Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de biotecnología agrícola: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de biotecnología agrícola

• El tamaño del mercado mundial de biotecnología agrícola se valoró en USD 167,58 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 384,52 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,94% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente demanda de cultivos de alto rendimiento, resistentes a las plagas y resilientes al clima en medio de las preocupaciones mundiales sobre la seguridad alimentaria, lo que impulsa la adopción de organismos genéticamente modificados y herramientas biotecnológicas avanzadas en la agricultura.
• Además, las crecientes inversiones en investigación y desarrollo, junto con políticas gubernamentales de apoyo y avances tecnológicos en edición genómica y biología sintética, están acelerando la innovación y la comercialización en el sector, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de la biotecnología agrícola

• La biotecnología agrícola, que implica el uso de herramientas y técnicas científicas para modificar organismos vivos con el fin de mejorar la agricultura, es cada vez más vital para mejorar la productividad de los cultivos, la resistencia a las plagas y la adaptabilidad climática en los sistemas vegetales y animales.
• La creciente demanda de biotecnología agrícola está impulsada principalmente por la necesidad mundial de producción sostenible de alimentos, las crecientes presiones demográficas y los avances en ingeniería genética, edición genómica y biología sintética que permiten prácticas agrícolas más eficientes y resilientes.
• América del Norte dominó el mercado de la biotecnología agrícola con una participación del 41,87% en 2024, debido a la fuerte inversión en investigación biotecnológica, el apoyo regulatorio favorable y la adopción generalizada de cultivos modificados genéticamente.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de la biotecnología agrícola durante el período de pronóstico debido a la rápida modernización de la agricultura, la creciente demanda de alimentos y la creciente inversión en investigación biotecnológica.
• El segmento de plantas dominó el mercado con una participación del 42,6 % en 2024, gracias a la adopción generalizada de soluciones antivirales de origen vegetal en la agricultura y al desarrollo de cultivos genéticamente modificados con inmunidad viral incorporada. El enfoque global en la bioseguridad de los cultivos y las prácticas agrícolas sostenibles continúa impulsando el crecimiento de este segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de biotecnología agrícola 

Tendencias del mercado de la biotecnología agrícola

Creciente demanda de cultivos modificados genéticamente

• Una tendencia notable y en aceleración en el mercado de la biotecnología agrícola es la creciente demanda mundial de cultivos genéticamente modificados (GM) que ofrecen rendimientos mejorados, resistencia a las plagas y tolerancia al estrés ambiental.
  • Por ejemplo, el maíz y la soja genéticamente modificados se cultivan ampliamente debido a su capacidad para soportar herbicidas y resistir ataques de insectos, lo que reduce la necesidad de tratamientos químicos y mejora la eficiencia.
• Estos cultivos apoyan las prácticas agrícolas sostenibles al conservar recursos, mejorar la productividad y contribuir a la seguridad alimentaria, particularmente en regiones con climas desafiantes.
• Las empresas se están centrando en combinar múltiples características en semillas individuales, lo que permite que los cultivos resistan una combinación de factores de estrés bióticos y abióticos, como sequías, plagas y herbicidas.
• La tendencia se ve impulsada además por la creciente demanda mundial de alimentos y la reducción de las tierras cultivables, lo que empuja a las partes interesadas a adoptar soluciones innovadoras para mejorar la producción agrícola.
• A medida que la superficie cultivada con cultivos transgénicos se expande tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, la biotecnología agrícola se está volviendo central para los sistemas agrícolas modernos y de alta eficiencia.

Dinámica del mercado de la biotecnología agrícola

Conductor

“Aumento de la adopción de herramientas biotecnológicas avanzadas en la agricultura”

• La adopción de herramientas biotecnológicas avanzadas, como el cultivo de tejidos, el diagnóstico molecular, la selección asistida por marcadores y la edición del genoma, es un impulsor clave del mercado de la biotecnología agrícola.
  • Por ejemplo, el mejoramiento molecular permite a los agricultores desarrollar cultivos con perfiles nutricionales mejorados y resistencia a enfermedades, plagas y estrés ambiental.
• Estas herramientas están revolucionando la agricultura tradicional al acelerar los ciclos de desarrollo de los cultivos y mejorar la precisión genética, lo que conduce a mayores rendimientos y menores costos de insumos.
• La integración de soluciones biotecnológicas en la producción ganadera, incluyendo la clonación y el mejoramiento genético, también está mejorando la salud y la productividad animal. Los gobiernos de diversas regiones están promoviendo la biotecnología para mejorar la seguridad alimentaria y apoyar el desarrollo agrícola sostenible.
• A medida que los beneficios de la eficiencia y la resiliencia impulsadas por la biotecnología se hacen más evidentes, la adopción en granjas a gran escala y pequeños productores continúa aumentando.

Restricción/Desafío

“Marco regulatorio estricto para organismos genéticamente modificados”

• Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de la biotecnología agrícola es el estricto marco regulatorio asociado a los organismos genéticamente modificados (OGM).
  • Por ejemplo, los procesos de aprobación regulatoria a menudo se prolongan debido a extensas evaluaciones ambientales, de salud y seguridad, lo que retrasa el lanzamiento de productos y aumenta los costos de I+D.
• Estas regulaciones complejas y específicas de cada región generan incertidumbre y obstaculizan la rápida comercialización de cultivos y productos pecuarios biotecnológicos.
• La resistencia pública y las preocupaciones éticas con respecto a los OGM complican aún más los procedimientos de aprobación, especialmente en regiones como la Unión Europea. Las empresas deben invertir significativamente en cumplimiento normativo, documentación y evaluación de riesgos para adaptarse a estos entornos regulatorios.
• Abordar estos obstáculos regulatorios es fundamental para mejorar la accesibilidad al mercado, acelerar la innovación y fomentar una adopción más amplia de soluciones de biotecnología agrícola.

Alcance del mercado de la biotecnología agrícola

El mercado está segmentado según el tipo de producto, tipo de rasgo, organismos, aplicación y tecnología.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de medicamentos antivirales se segmenta en productos fitosanitarios, semillas transgénicas y productos basados ​​en biología sintética. El segmento de semillas transgénicas domina la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su papel fundamental en el desarrollo de cultivos resistentes a virus que mejoran el rendimiento y reducen la dependencia de tratamientos químicos. Las semillas transgénicas, diseñadas para expresar características antivirales, ayudan a proteger contra un amplio espectro de virus vegetales, garantizando una productividad estable de los cultivos y reduciendo las pérdidas económicas de los agricultores. La escalabilidad de estas semillas y su adaptabilidad a diversas condiciones climáticas impulsan aún más su adopción a nivel mundial.

Se prevé que el segmento de productos basados ​​en biología sintética experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por los avances en bioingeniería que permiten el diseño de agentes antivirales y soluciones de protección de cultivos a medida. Estos productos aprovechan sistemas biológicos diseñados para ofrecer una resistencia viral precisa, ofreciendo una eficacia y sostenibilidad superiores. El aumento de las inversiones en biología sintética por parte de empresas agrotecnológicas y farmacéuticas está acelerando el desarrollo y la comercialización de estas soluciones antivirales de última generación.

• Por tipo de rasgo

Según el tipo de rasgo, el mercado se segmenta en apilado, tolerante a herbicidas, resistente a insectos, deseable y resistente a virus. El segmento de rasgos resistentes a virus representó la mayor participación en los ingresos en 2024, principalmente debido a la creciente amenaza de brotes virales en cultivos básicos como el arroz, el trigo y el maíz. Los rasgos resistentes a virus permiten a las plantas inhibir la replicación o transmisión de virus específicos, lo que mejora significativamente la resiliencia de los cultivos y la estabilidad del rendimiento. Estos rasgos son vitales para las iniciativas de seguridad alimentaria, especialmente en regiones propensas a epidemias virales en plantas.

Se proyecta que el segmento de rasgos apilados registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, ya que combina múltiples rasgos, como resistencia a virus, tolerancia a herbicidas y resistencia a plagas, en una sola variedad de cultivo. Este enfoque multirrasgo mejora el rendimiento del campo y reduce la necesidad de insumos químicos externos, lo que lo hace atractivo para los sistemas integrados de manejo de plagas y enfermedades.

• Por organismos

En función de los organismos, el mercado se segmenta en plantas, animales y microbios. El segmento de plantas obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 42,6 % en 2024, impulsado por la adopción generalizada de soluciones antivirales de origen vegetal en la agricultura y el desarrollo de cultivos genéticamente modificados con inmunidad viral incorporada. El enfoque global en la bioseguridad de los cultivos y las prácticas agrícolas sostenibles continúa impulsando el crecimiento de este segmento.

Se prevé que el segmento de microbios experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente exploración de microorganismos beneficiosos para la producción de compuestos antivirales y agentes de biocontrol. Los microbios modificados se utilizan para sintetizar proteínas antivirales y terapias basadas en ARN, con aplicaciones que abarcan la agricultura, la medicina y la biotecnología industrial.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de medicamentos antivirales se segmenta en desarrollo de vacunas, cultivos y animales transgénicos, desarrollo de antibióticos, suplementos nutricionales, cultivo de flores y biocombustibles. El segmento de desarrollo de vacunas lideró los ingresos del mercado en 2024, debido al énfasis mundial en la preparación ante pandemias y al aumento de la incidencia de infecciones virales zoonóticas y de origen vegetal. Las herramientas genéticas y los organismos modificados se utilizan ampliamente para desarrollar vacunas antivirales seguras y eficaces a gran escala.

Se proyecta que el segmento de cultivos y animales transgénicos crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por los avances en modificación genética que mejoran la resistencia viral y la respuesta inmunitaria. El ganado y los cultivos transgénicos modificados con genes antivirales ayudan a prevenir la transmisión viral y los brotes de enfermedades, reduciendo así las pérdidas en la agricultura y la ganadería.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado se segmenta en edición genómica, biología sintética, ingeniería genética, mejoramiento asistido por marcadores, fitomejoramiento, germoplasma y otras tecnologías. El segmento de ingeniería genética representó la mayor participación en los ingresos en 2024 debido a su papel central en la introducción de características antivirales en cultivos, microbios y animales. Esta tecnología permite modificaciones precisas del ADN que resultan en una inmunidad viral robusta y específica, lo que garantiza una alta eficiencia en las estrategias de control de virus.

Se prevé que el segmento de la biología sintética experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, ya que permite el diseño de nuevos sistemas y circuitos biológicos capaces de detectar y neutralizar virus. La modularidad y la programabilidad de las aplicaciones de la biología sintética están revolucionando el desarrollo de fármacos antivirales, en particular en la medicina personalizada y la agricultura dirigida.

Análisis regional del mercado de la biotecnología agrícola

• América del Norte dominó el mercado de biotecnología agrícola con la mayor participación en los ingresos del 41,87 % en 2024, impulsada por una fuerte inversión en investigación biotecnológica, un apoyo regulatorio favorable y una adopción generalizada de cultivos modificados genéticamente.
• Los agricultores y las agroempresas de la región se benefician de semillas biotecnológicas de alto rendimiento y resistentes a virus y plagas, así como de tecnologías genómicas avanzadas que mejoran la productividad y la sostenibilidad.
• La presencia de importantes empresas de biotecnología, junto con la integración de plataformas de agricultura digital y agricultura de precisión, continúa impulsando la expansión del mercado regional en cultivos, ganado y aplicaciones microbianas.

Perspectiva del mercado de biotecnología agrícola de EE. UU.

El mercado estadounidense de biotecnología agrícola captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por el sólido ecosistema de I+D del país, la adopción generalizada de semillas transgénicas y el sólido respaldo gubernamental a las innovaciones biotecnológicas. Estados Unidos es líder en tecnologías de edición genómica como CRISPR y biología sintética, que se aplican ampliamente para desarrollar cultivos y ganado resistentes a virus. La expansión de la producción de biocombustibles y la demanda de biopesticidas impulsan aún más el crecimiento del mercado, respaldado por la presencia de importantes actores como Corteva, Bayer y Syngenta, que operan a través de sólidas redes nacionales.

Perspectivas del mercado europeo de biotecnología agrícola

Se proyecta que el mercado europeo de biotecnología agrícola crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) saludable durante el período de pronóstico, impulsado por el creciente interés en prácticas agrícolas sostenibles y regulaciones más estrictas sobre insumos químicos. Los países europeos están invirtiendo progresivamente en fitomejoramiento, investigación de germoplasma y productos fitosanitarios de origen biológico para alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria y resiliencia climática. Las colaboraciones público-privadas y la creciente aceptación por parte de los consumidores de los cultivos modificados genéticamente, en particular los desarrollados mediante métodos no transgénicos, están impulsando un crecimiento gradual pero significativo en toda la región.

Perspectivas del mercado de biotecnología agrícola del Reino Unido

Se espera que el mercado británico de biotecnología agrícola experimente un crecimiento sostenido durante el período de pronóstico, impulsado por la flexibilidad regulatoria posterior al Brexit y una mayor inversión nacional en edición genómica y biología sintética. El énfasis del gobierno en la seguridad alimentaria y la reducción de la dependencia de las importaciones está impulsando la innovación en la mejora de cultivos y las soluciones de base biológica. El auge de las startups de tecnología agrícola y las colaboraciones con instituciones académicas están acelerando el desarrollo de fertilizantes biotecnológicos, semillas resistentes a enfermedades y vacunas para el ganado.

Perspectivas del mercado alemán de biotecnología agrícola

Se prevé que el mercado alemán de biotecnología agrícola se expanda a una notable tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC), impulsada por el firme enfoque del país en la excelencia en la investigación y la sostenibilidad. Alemania invierte activamente en cultivos biotecnológicos resilientes al clima y herramientas de mejoramiento de precisión. A pesar de las estrictas regulaciones sobre los OGM, la innovación en biotecnología microbiana, bioinsumos compatibles con productos orgánicos y mejoramiento vegetal asistido por marcadores está impulsando el crecimiento. El sector líder alemán de maquinaria agrícola y automatización también complementa la adopción de la biotecnología mediante soluciones integradas de agricultura de precisión.

Perspectiva del mercado de biotecnología agrícola de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de biotecnología agrícola de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida modernización de la agricultura, la creciente demanda de alimentos y el aumento de la inversión en investigación biotecnológica en países como China, India y Japón. Las iniciativas gubernamentales que promueven la adopción de cultivos biotecnológicos y los centros de innovación están acelerando el desarrollo de cultivos transgénicos, soluciones microbianas y tecnologías de edición genómica. La importante base poblacional y las economías agrarias de la región respaldan aún más la sólida expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de biotecnología agrícola en Japón

El mercado japonés de biotecnología agrícola experimenta un crecimiento constante gracias a su sólida capacidad de I+D, sus programas de mejoramiento genético de precisión y la integración de alta tecnología en la agricultura. Con una superficie cultivable limitada, el país se centra en maximizar el rendimiento y la eficiencia de los recursos mediante herramientas biotecnológicas avanzadas. Tecnologías de edición genómica como CRISPR se están empleando en el mejoramiento de hortalizas y arroz, mientras que el apoyo público a las iniciativas de seguridad alimentaria y sostenibilidad está impulsando la adopción comercial de soluciones biotecnológicas tanto en la agricultura vegetal como en la ganadería.

Perspectiva del mercado de biotecnología agrícola de China

El mercado chino de biotecnología agrícola representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el decidido impulso del país hacia la modernización y la autosuficiencia agrícola. China ha realizado importantes inversiones en ingeniería genética, biotecnología microbiana y biología sintética para desarrollar cultivos resistentes a plagas y virus, mejorar la productividad ganadera e impulsar los fertilizantes de origen biológico. La presencia de grandes empresas biotecnológicas nacionales, sumada al apoyo gubernamental y la creciente demanda de exportaciones, continúa impulsando el crecimiento del mercado en todos los segmentos clave.

Cuota de mercado de la biotecnología agrícola

La industria de la biotecnología agrícola está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Alemania)
• Dow (EE.UU.)
• Bayer AG (Alemania)
• BASF (Alemania)
• Thermo Fisher Scientific (EE. UU.)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd (Japón)
• MITSUI & CO., LTD. (Japón)
• Novozymes (Dinamarca)
• Yield10 Bioscience Inc (EE. UU.)
• Kemin Industries Inc. (EE. UU.)
• Valent Biosciences (EE. UU.)
• Corteva (EE. UU.)
• DSM (Países Bajos)
• ADAMA (Israel)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Nufarm Canadá (Canadá)
• DuPont. (EE. UU.)
• Eurofins (Luxemburgo)

Últimos avances en el mercado mundial de la biotecnología agrícola

• En junio de 2024, IPL Biologicals, en colaboración con la Universidad Agrícola de Punjab, lanzó un nuevo biofungicida llamado Agenor. Este producto está diseñado específicamente para abordar los desafíos que enfrentan los productores de arroz, como las infecciones fúngicas que amenazan el rendimiento de los cultivos. Agenor ejemplifica la creciente tendencia hacia soluciones agrícolas de base biológica que promueven la sostenibilidad y la eficacia en el control de plagas, lo que refuerza el compromiso de IPL Biologicals con las prácticas agrícolas innovadoras.
• En mayo de 2024, la tecnología ADEPIDYN de Syngenta, un potente fungicida, recibió la aprobación en más de 55 países, lo que refleja su fuerte demanda global entre los agricultores. Este innovador producto combate eficazmente las enfermedades fúngicas a la vez que promueve la protección sostenible de los cultivos. Syngenta prevé que ADEPIDYN alcance unas ventas de mil millones de dólares estadounidenses en los próximos ocho años, lo que confirma su éxito y consolida el liderazgo de la compañía en tecnología agrícola e innovaciones sostenibles.
• En mayo de 2024, Fermbox Bio lanzó EN3ZYME, un cóctel de enzimas de celulosa que busca revolucionar la transformación de residuos agrícolas en etanol de segunda generación (2G). Este innovador producto está diseñado para mejorar la rentabilidad y la eficiencia de la conversión de residuos agrícolas pretratados en azúcares fermentables, optimizando así la producción de bioetanol. Este desarrollo promueve la sostenibilidad en la agricultura y también impulsa las capacidades del sector de la biología sintética en el ámbito de las energías renovables.
• En octubre de 2023, BASF anunció una importante inversión en una nueva planta de fermentación en su planta de Ludwigshafen, con una inversión de dos dígitos en millones de euros destinada a este proyecto. Con fecha de entrada en funcionamiento para el segundo semestre de 2025, la planta se centrará en la producción de productos fitosanitarios biológicos y biotecnológicos. Esta estrategia busca ampliar el portafolio de BASF para satisfacer la creciente demanda de soluciones agrícolas sostenibles.
• En septiembre de 2023, ISAAA Inc. organizó el lanzamiento de un estudio en Filipinas titulado "Percepción Pública de la Biotecnología Agrícola". Esta iniciativa busca evaluar la comprensión y las actitudes del público hacia la biotecnología agrícola, un área crucial que influye en la aceptación de las técnicas agrícolas modernas. Mediante la recopilación de información, el estudio busca fomentar debates informados y mejorar la participación de las partes interesadas en el sector de la biotecnología para impulsar la innovación agrícola.

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