Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de enzimas agrícolas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de enzimas agrícolas

• El tamaño del mercado mundial de enzimas agrícolas se valoró en 264.000 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 499.610 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,30% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de soluciones agrícolas sostenibles, la mayor adopción de prácticas agrícolas orgánicas y la necesidad de mejorar la fertilidad del suelo y la productividad de los cultivos mediante insumos ecológicos.
• Los continuos avances en la formulación de enzimas y las innovaciones biotecnológicas contribuyen aún más a mejorar la eficiencia y el rendimiento de las enzimas agrícolas, lo que facilita su integración en los sistemas agrícolas modernos.

Análisis del mercado de enzimas agrícolas

• El mercado de enzimas agrícolas está experimentando una sólida expansión impulsada por el creciente énfasis en la sostenibilidad ambiental y la menor dependencia de fertilizantes y pesticidas químicos. Las enzimas desempeñan un papel fundamental al promover la disponibilidad de nutrientes, mejorar la estructura del suelo y aumentar la resistencia de las plantas frente al estrés biótico y abiótico.
• La creciente concienciación entre los agricultores sobre los beneficios de los productos enzimáticos de base biológica para mejorar el rendimiento de los cultivos y la salud del suelo está acelerando su adopción en diversos tipos de cultivos. Además, el aumento de la población mundial y las consiguientes preocupaciones sobre la seguridad alimentaria están impulsando aún más la demanda de soluciones agrícolas avanzadas basadas en enzimas.
• América del Norte dominó el mercado de enzimas agrícolas con la mayor cuota de ingresos, un 38,72% en 2024, impulsada por la fuerte adopción de prácticas agrícolas sostenibles y el uso generalizado de insumos agrícolas de base biológica.
• Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de enzimas agrícolas , impulsada por la rápida modernización agrícola, el aumento de la población y la creciente adopción de fertilizantes a base de enzimas para mejorar la productividad del suelo.
• El segmento de cereales y granos ostentó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la alta demanda mundial de cultivos básicos como el trigo, el maíz y el arroz. El uso de enzimas en este segmento mejora la asimilación de nutrientes y la eficiencia del rendimiento, lo que las convierte en un elemento vital para las operaciones agrícolas a gran escala.

Alcance del informe y segmentación del mercado de enzimas agrícolas

Tendencias del mercado de enzimas agrícolas

“Creciente tendencia hacia soluciones agrícolas sostenibles y de base biológica”

•  El sector agrícola está adoptando cada vez más enzimas de origen biológico como alternativas sostenibles a los fertilizantes y pesticidas químicos. Estas enzimas mejoran la fertilidad del suelo, promueven la absorción de nutrientes por las plantas y reducen la dependencia de agroquímicos sintéticos, en consonancia con los objetivos globales de sostenibilidad y agricultura ecológica. Esta tendencia se ve reforzada por regulaciones más estrictas sobre insumos químicos y una creciente demanda de prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Además, los insumos a base de enzimas minimizan la degradación del suelo y la contaminación del agua, lo que favorece la productividad agrícola a largo plazo y la conservación de la biodiversidad.
•  Los agricultores reconocen las ventajas económicas y ambientales de las soluciones enzimáticas que mejoran la actividad del microbioma del suelo y la resiliencia de los cultivos. Al facilitar una mejor conversión de nutrientes y reducir la escorrentía de fertilizantes, estos productos contribuyen a mayores rendimientos y a una mejor salud del suelo. Este cambio hacia la biotecnología verde amplía las oportunidades para los fabricantes de enzimas que se dirigen tanto a pequeñas explotaciones agrícolas como a grandes explotaciones comerciales. Además, los insumos enzimáticos ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al promover el ciclo natural de nutrientes, en consonancia con los objetivos de la agricultura climáticamente inteligente.
•  La integración de enzimas agrícolas en sistemas de agricultura de precisión está ganando terreno, impulsada por los avances tecnológicos en la formulación y aplicación de biocatalizadores. La combinación de enzimas con la agricultura basada en datos permite una gestión más eficiente de nutrientes y un tratamiento específico del suelo, optimizando el uso de los recursos y minimizando los residuos. Además, los sistemas de monitoreo en tiempo real integrados con las aplicaciones de enzimas mejoran la toma de decisiones de los agricultores, incrementando la productividad y reduciendo los costos operativos.
•  Por ejemplo, en 2023, varias empresas de biotecnología agrícola europeas introdujeron formulaciones multienzimáticas diseñadas para aumentar la eficiencia del nitrógeno y la disponibilidad de fósforo en cultivos importantes como el maíz y el trigo. Estas innovaciones redujeron la dependencia de fertilizantes químicos en más de un 20 %, lo que promovió tanto la mejora del rendimiento como la sostenibilidad ambiental. Estos desarrollos de productos reflejan el papel cada vez más importante de la biotecnología en la creación de productos enzimáticos de última generación adaptados a diferentes cultivos y tipos de suelo.
•  Si bien la adopción de la agricultura enzimática continúa expandiéndose, el éxito depende de mejorar la concientización entre los agricultores, garantizar la asequibilidad de los productos y fortalecer los canales de distribución para que los insumos de origen biológico sean accesibles en diversos paisajes agrícolas. Las colaboraciones estratégicas entre instituciones de investigación, empresas agroquímicas y organismos gubernamentales pueden acelerar la innovación e impulsar las tasas de adopción. Además, las iniciativas de marketing que enfaticen la mejora del rendimiento a largo plazo y los beneficios para la salud del suelo pueden aumentar la confianza de los agricultores en las soluciones enzimáticas.

Dinámica del mercado de enzimas agrícolas

Conductor

“Aumento de la demanda de agricultura ecológica y producción de cultivos sostenibles”

•  La transición global hacia la agricultura orgánica y sostenible está impulsando significativamente la demanda de enzimas agrícolas. Estos biocatalizadores mejoran la salud del suelo, promueven el ciclo de nutrientes y apoyan prácticas de manejo de plagas respetuosas con el medio ambiente. Los agricultores utilizan cada vez más insumos a base de enzimas para mantener la productividad sin comprometer la calidad del suelo ni del medio ambiente. La demanda también está creciendo en las explotaciones agrícolas orientadas a la exportación, donde el cumplimiento de las normas orgánicas internacionales es fundamental.
•  La creciente preferencia de los consumidores por los productos orgánicos y la agricultura con menor uso de químicos ha acelerado la adopción de fertilizantes enzimáticos y fitosanitarios. Estas soluciones ayudan a los agricultores a cumplir con los requisitos de certificación orgánica y las normas que restringen el uso de químicos, especialmente en regiones como Europa y Norteamérica. Además, los minoristas y las marcas de alimentos promueven cada vez más los productos con etiquetas limpias y trazables, lo que impulsa indirectamente la adopción de enzimas en la producción.
•  Los gobiernos y las empresas agroindustriales apoyan activamente la adopción de enzimas mediante subsidios, alianzas y programas de capacitación que fomentan la transición hacia la agricultura sostenible. Este impulso promueve la innovación en formulaciones enzimáticas adaptadas a cultivos y condiciones climáticas específicas. Además, los avances en las tecnologías de fermentación reducen los costos de producción, lo que permite un mayor acceso a insumos a base de enzimas.
•  Por ejemplo, en 2023, el Ministerio de Agricultura de la India lanzó iniciativas para promover acondicionadores de suelo a base de bioenzimas en el marco de su misión de agricultura sostenible, lo que generó un gran interés entre los pequeños y medianos agricultores. El programa hizo hincapié en la reducción de la dependencia de fertilizantes sintéticos y en la mejora de la materia orgánica del suelo mediante la integración de enzimas. Se espera que esta iniciativa sirva de modelo para otros países en desarrollo que promueven insumos agrícolas de base biológica.
•  A medida que la industria de alimentos orgánicos se expande y los objetivos de sostenibilidad se vuelven más estrictos a nivel mundial, las enzimas agrícolas se perfilan como elementos clave para una agricultura ambientalmente responsable y una gestión de cultivos eficiente en el uso de los recursos. Su capacidad para mejorar la biodisponibilidad de nutrientes y la resistencia de los cultivos en condiciones de estrés las convierte en un componente esencial de los sistemas agrícolas del futuro. La innovación continua en la estabilización de enzimas y la mejora de su vida útil impulsará aún más su adopción global.

Restricción/Desafío

“Altos costos de producción y escasa concienciación de los agricultores en las regiones en desarrollo”

•  El elevado coste de los procesos de extracción, purificación y estabilización de enzimas sigue siendo un obstáculo importante para su adopción a gran escala, sobre todo en los mercados emergentes. La producción implica técnicas biotecnológicas complejas que incrementan el precio final del producto, lo que limita el acceso a los agricultores sensibles a los costes. Además, los pequeños fabricantes se enfrentan a limitaciones de capital para ampliar sus operaciones, lo que hace que los productos a base de enzimas sean menos competitivos frente a los fertilizantes y plaguicidas convencionales.
•  La falta de concienciación y los limitados conocimientos técnicos entre los pequeños agricultores dificultan aún más el uso de enzimas agrícolas. En varias regiones rurales, se siguen prefiriendo los insumos químicos tradicionales debido a su familiaridad y a los resultados visibles inmediatos, a pesar de sus inconvenientes ambientales a largo plazo. Los programas educativos, los proyectos de demostración y los ensayos de campo son esenciales para superar esta brecha de conocimiento y mostrar los beneficios tangibles de las aplicaciones de enzimas.
•  La infraestructura de distribución inadecuada y la ausencia de cadenas de suministro sólidas también limitan la disponibilidad en las economías emergentes, lo que retrasa la penetración del producto y la expansión del mercado. Los programas de capacitación y las demostraciones de campo aún son insuficientes para generar confianza entre los agricultores en los productos a base de enzimas. Además, las limitadas instalaciones de almacenamiento en frío y transporte suelen afectar la estabilidad y la eficacia de las enzimas, lo que dificulta aún más su adopción generalizada.
•  Por ejemplo, en 2023, las agencias agrícolas de América Latina informaron que menos del 15 % de los agricultores tenían acceso a biofertilizantes enzimáticos debido a los altos costos y la falta de instalaciones de producción locales, lo que subraya la necesidad de iniciativas regionales de fabricación y capacitación. Se observan desafíos similares en algunas zonas de África y el sudeste asiático, donde la limitada infraestructura tecnológica dificulta la producción a gran escala de enzimas. Para superar estas deficiencias se requerirán inversiones conjuntas entre gobiernos, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro.
•  Para superar estos desafíos, los actores de la industria deben centrarse en la reducción de costos mediante la optimización de procesos, la divulgación a los agricultores y las colaboraciones público-privadas que mejoren el conocimiento y la accesibilidad en los diversos sistemas agrícolas. El establecimiento de unidades descentralizadas de producción de enzimas y la promoción de innovaciones en biocatalizadores de bajo costo pueden contribuir a la asequibilidad. El desarrollo de sólidas redes de extensión y la comercialización basada en demostraciones fortalecerán aún más la penetración en el mercado en las regiones en desarrollo.

Alcance del mercado de enzimas agrícolas

El mercado está segmentado en función del producto, el tipo de cultivo y la funcionalidad.

• Por producto

Según el tipo de producto, el mercado de enzimas agrícolas se segmenta en fosfatasas, deshidrogenasas, sulfatasas y otras. El segmento de fosfatasas representó la mayor cuota de mercado en 2024, debido a su papel fundamental en el aumento de la disponibilidad de fósforo en el suelo y en la promoción de una absorción eficiente de nutrientes por las plantas. Las formulaciones enzimáticas a base de fosfatasas se utilizan ampliamente en diversos tipos de cultivos debido a su probada capacidad para mejorar la fertilidad del suelo e impulsar la productividad agrícola.

Se prevé que el segmento de las deshidrogenasas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a su papel fundamental en la actividad microbiana del suelo y la mejora general de su salud. Las enzimas deshidrogenasas son indicadores biológicos clave de la calidad del suelo, lo que impulsa su creciente aplicación en prácticas agrícolas sostenibles y orgánicas.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado de enzimas agrícolas se segmenta en cereales, oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, césped y plantas ornamentales, y otros. El segmento de cereales ostentó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la alta demanda mundial de cultivos básicos como el trigo, el maíz y el arroz. El uso de enzimas en este segmento mejora la asimilación de nutrientes y la eficiencia del rendimiento, lo que las convierte en un elemento vital para las explotaciones agrícolas a gran escala.

Se prevé que el segmento de frutas y hortalizas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente interés en la mejora de la calidad, la resistencia a enfermedades y la prolongación de la vida útil poscosecha. Los tratamientos enzimáticos están ganando terreno en los sistemas de producción hortícola por su capacidad para mejorar la estructura del suelo y la resistencia de los cultivos ante condiciones adversas.

• Por funcionalidad

Según su funcionalidad, el mercado de enzimas agrícolas se segmenta en productos para la fertilidad, productos para el crecimiento y productos de control. El segmento de productos para la fertilidad representó la mayor cuota de mercado en 2024, debido al creciente uso de enzimas para mejorar la biodisponibilidad de nutrientes en el suelo e impulsar la actividad microbiana. Estos productos desempeñan un papel fundamental en la reducción de la dependencia de fertilizantes químicos, a la vez que mejoran la productividad del suelo tanto en sistemas de agricultura convencional como orgánica.

Se prevé que el segmento de productos para el fomento del crecimiento experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su papel en la aceleración del desarrollo vegetal, la mejora de la fotosíntesis y el aumento del rendimiento de los cultivos. Las continuas innovaciones en formulaciones enzimáticas que combinan múltiples funcionalidades también están favoreciendo una mayor adopción en las prácticas agrícolas modernas.

Análisis regional del mercado de enzimas agrícolas

•  América del Norte dominó el mercado de enzimas agrícolas con la mayor cuota de ingresos, un 38,72% en 2024, impulsada por la fuerte adopción de prácticas agrícolas sostenibles y el uso generalizado de insumos agrícolas de base biológica.
•  Los agricultores de la región utilizan cada vez más fertilizantes enzimáticos y acondicionadores de suelo para mejorar la eficiencia de los nutrientes y reducir la dependencia de productos químicos, en consonancia con las estrictas normativas medioambientales y los estándares de certificación ecológica.
•  Este dominio se ve reforzado aún más por la alta productividad agrícola, el fuerte apoyo gubernamental a la agricultura sostenible y el creciente cambio hacia productos ecológicos para la mejora de cultivos en Estados Unidos y Canadá.

Perspectivas del mercado de enzimas agrícolas en EE. UU.

En 2024, el mercado estadounidense de enzimas agrícolas obtuvo la mayor cuota de ingresos en Norteamérica, impulsado por la creciente demanda de productos orgánicos y la mayor adopción de insumos agrícolas sostenibles. Los agricultores de todo el país están integrando rápidamente soluciones bioenzimáticas para mejorar la fertilidad del suelo, la resistencia de los cultivos y el potencial de rendimiento. La presencia de importantes empresas de biotecnología agrícola, junto con los avances tecnológicos en la formulación de enzimas, impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, el sólido marco regulatorio del país, que promueve la reducción del uso de fertilizantes químicos, favorece la expansión de la agricultura basada en enzimas.

Perspectivas del mercado europeo de enzimas agrícolas

Se prevé que el mercado europeo de enzimas agrícolas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por el fuerte énfasis de la región en la sostenibilidad y las estrictas regulaciones que rigen el uso de agroquímicos. La estrategia «De la granja a la mesa» de la Unión Europea fomenta la adopción de insumos de origen biológico, lo que impulsa la demanda de enzimas agrícolas en la agricultura ecológica y de precisión. Además, la creciente concienciación de los consumidores sobre la seguridad alimentaria y la preservación del medio ambiente está acelerando la transición hacia soluciones biotecnológicas sostenibles. La creciente colaboración entre los fabricantes de enzimas y las cooperativas agrícolas locales está impulsando aún más la penetración en el mercado.

Perspectivas del mercado de enzimas agrícolas en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de enzimas agrícolas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por un creciente interés en la agricultura climáticamente inteligente y los incentivos gubernamentales para la agricultura sostenible. Los agricultores recurren cada vez más a mejoradores de suelo bioenzimáticos y promotores del crecimiento vegetal para mantener la productividad ante la preocupación por la degradación del suelo. La sólida infraestructura de investigación del país y el creciente sector de la agricultura ecológica facilitan el desarrollo y la adopción de tecnologías agrícolas basadas en enzimas. Además, se espera que los esfuerzos del Reino Unido por reducir la dependencia de insumos sintéticos tras el Brexit generen importantes oportunidades para los proveedores de enzimas.

Perspectivas del mercado alemán de enzimas agrícolas

Se prevé que el mercado alemán de enzimas agrícolas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el liderazgo del país en innovación agrícola sostenible y su avanzado ecosistema biotecnológico. Los agricultores alemanes están adoptando insumos agrícolas a base de enzimas para mejorar el ciclo de nutrientes y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al uso de fertilizantes. Además, las iniciativas gubernamentales de apoyo que promueven la salud del suelo y la agricultura circular están acelerando la integración de productos bioenzimáticos. La presencia de importantes empresas agroquímicas que invierten en I+D de enzimas impulsa aún más el potencial del mercado alemán.

Perspectivas del mercado de enzimas agrícolas en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de enzimas agrícolas de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida modernización agrícola, el crecimiento demográfico y la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles en países como China, India y Japón. Los gobiernos de la región promueven activamente los fertilizantes de base biológica y las tecnologías de mejora del suelo para reforzar la seguridad alimentaria y reducir la contaminación ambiental. Además, la expansión de la capacidad de producción nacional y las favorables iniciativas de inversión en el sector agrobiotecnológico fortalecen el potencial regional de fabricación y exportación de enzimas.

Perspectivas del mercado japonés de enzimas agrícolas

Se prevé que el mercado japonés de enzimas agrícolas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su avanzado ecosistema de agrotecnología y al creciente énfasis en la agricultura sostenible. Los agricultores japoneses están adoptando acondicionadores de suelo y productos fitosanitarios a base de enzimas para mejorar la eficiencia y reducir la dependencia de fertilizantes químicos. La alta adopción en el país de la agricultura de precisión y las tecnologías de agricultura inteligente facilita aún más la integración de insumos bioenzimáticos. Además, se espera que las iniciativas del gobierno japonés que apoyan la innovación agrícola ecológica impulsen la expansión del mercado a largo plazo.

Perspectivas del mercado de enzimas agrícolas en China

En 2024, el mercado chino de enzimas agrícolas representó la mayor parte de los ingresos en la región Asia-Pacífico, gracias a la producción agrícola a gran escala, la expansión de la superficie dedicada a la agricultura orgánica y el fuerte impulso gubernamental a los insumos de origen biológico. El compromiso del país con la reducción del consumo de fertilizantes químicos mediante sus iniciativas de «Agricultura Verde» está impulsando el uso de enzimas agrícolas en diversos cultivos. Además, la presencia de productores nacionales de enzimas y el aumento de las inversiones en I+D están mejorando la disponibilidad y la asequibilidad a nivel local, lo que convierte a China en un importante centro de innovación y aplicación de enzimas agrícolas.

Cuota de mercado de las enzimas agrícolas

La industria de las enzimas agrícolas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

•  AB Enzymes (Alemania)
•  Tecnologías enzimáticas avanzadas (India)
•  Amano Enzymes Inc. (Japón)
•  Antozyme Biotech Pvt Ltd. (India)
•  Biolaxi Enzymes Pvt Ltd. (India)
•  Biorizon Biotech (España)
•  Enzimas creativas (EE. UU.)
•  Elemental Enzymes, Inc. (EE. UU.)
•  Field International UK Limited (Reino Unido)
•  Grotech Production Ltd. (Reino Unido)
•  Infinita Biotech Private Limited (India)
•  Kemin Industries, Inc. (EE. UU.)
•  Novozymes A/S (Dinamarca)

Últimos avances en el mercado mundial de enzimas agrícolas

• En febrero de 2024, Elemental Enzymes estableció una alianza estratégica con Nutrien AG para introducir soluciones innovadoras basadas en enzimas destinadas a combatir el enverdecimiento de los cítricos en el mercado norteamericano. Esta colaboración se centra en mejorar la resistencia y la productividad de los cultivos mediante formulaciones biológicas avanzadas. Se espera que la iniciativa fortalezca las prácticas agrícolas sostenibles y reduzca las pérdidas en la producción de cítricos, beneficiando significativamente a los agricultores y mejorando la calidad de los cultivos en toda la región.
• En febrero de 2023, Ginkgo Bioworks se asoció con Zymtronix para codesarrollar y fabricar una amplia gama de enzimas industriales para sectores como la alimentación, la cosmética, la agricultura y la farmacia. Esta alianza aprovecha la biología sintética y la biocatálisis para crear soluciones enzimáticas eficientes, impulsando la sostenibilidad y la innovación industrial. Se prevé que esta colaboración amplíe la disponibilidad de productos enzimáticos ecológicos y acelere los avances en múltiples industrias de uso final.
• En enero de 2023, BASF SE y Cargill, Incorporated ampliaron su colaboración para ofrecer soluciones enzimáticas de alto rendimiento para aplicaciones en salud animal, agricultura e industria. El desarrollo busca optimizar la funcionalidad de las enzimas y mejorar la eficiencia de los procesos en diversos entornos de producción. Esta alianza mejora el rendimiento de los productos, promueve métodos de producción sostenibles y fortalece la posición de ambas compañías en el mercado global de enzimas.

SKU-54420