Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado mundial de maquinaria agrícola: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado mundial de maquinaria agrícola

• El tamaño del mercado mundial de maquinaria agrícola se valoró en 171.800 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 235.120 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,00% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de mecanización en la agricultura, junto con los avances en tecnologías de agricultura de precisión, automatización y equipos agrícolas inteligentes, que están mejorando la eficiencia y la productividad.
• Además, el aumento de la demanda mundial de alimentos, la escasez de mano de obra y las iniciativas gubernamentales que apoyan las prácticas agrícolas modernas están fomentando la adopción de maquinaria agrícola avanzada, acelerando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado mundial de maquinaria agrícola

• La maquinaria agrícola, que incluye equipos como tractores, cosechadoras, arados y sembradoras, se está volviendo cada vez más esencial en las prácticas agrícolas modernas debido a su capacidad para mejorar la eficiencia, reducir las necesidades de mano de obra y apoyar la producción de alimentos a gran escala en diversos entornos agrícolas.
• La creciente adopción de maquinaria agrícola se debe principalmente a la necesidad de mecanización, tecnologías de agricultura de precisión y automatización, junto con la creciente demanda mundial de alimentos y la escasez de mano de obra en el sector agrícola.
• Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de maquinaria agrícola con la mayor cuota de ingresos, un 31,5%, en 2024, gracias a las prácticas agrícolas avanzadas, la alta inversión en tecnología agrícola y la fuerte presencia de los principales fabricantes de maquinaria, mientras que Estados Unidos experimentó un crecimiento sustancial en la adopción de maquinaria para explotaciones agrícolas a gran escala y la producción de cultivos especializados.
• Se prevé que Norteamérica sea la región de mayor crecimiento en el mercado mundial de maquinaria agrícola durante el período de pronóstico debido al aumento de la mecanización agrícola, las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura moderna y el aumento de los ingresos disponibles entre las poblaciones rurales.
• El segmento de tractores dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 36,5%, en 2024, debido a sus capacidades multifuncionales, su amplia adopción en explotaciones agrícolas de diversos tamaños y su creciente integración con tecnologías de agricultura de precisión como el GPS y la dirección automatizada.

Alcance del informe y segmentación del mercado mundial de maquinaria agrícola       

Tendencias del mercado mundial de maquinaria agrícola

Mayor eficiencia mediante la integración de IA y automatización

• Una tendencia importante y en auge en el mercado mundial de maquinaria agrícola es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de automatización avanzada en los equipos agrícolas. Esta combinación está mejorando significativamente la eficiencia operativa, la gestión de cultivos y la toma de decisiones para los agricultores modernos.
  • Por ejemplo, el sistema AutoTrac de John Deere utiliza inteligencia artificial y guiado por GPS para que tractores y cosechadoras operen de forma autónoma con alta precisión, reduciendo la superposición de tareas y minimizando el consumo de combustible. De forma similar, los tractores inteligentes de Kubota integran sistemas de monitorización asistidos por IA para optimizar los programas de siembra, riego y fertilización.
• La integración de la IA en la maquinaria agrícola permite funciones como el mantenimiento predictivo, la monitorización de cultivos en tiempo real y la programación adaptativa de tareas. Por ejemplo, la plataforma telemática de Claas analiza el rendimiento de los equipos y los datos de campo para sugerir mejoras operativas, mientras que los tractores con IA de Mahindra & Mahindra pueden ajustar las operaciones de campo en función de las condiciones del suelo y las necesidades del cultivo.
• La perfecta integración de la IA y la automatización con las plataformas de gestión agrícola permite a los agricultores centralizar el control de múltiples máquinas y operaciones agrícolas. A través de una única interfaz, los usuarios pueden supervisar los equipos, optimizar el uso de los recursos y coordinar los programas de siembra, cosecha y mantenimiento, creando un ecosistema agrícola más eficiente y basado en datos.
• Esta tendencia hacia la maquinaria inteligente, automatizada e interconectada está transformando radicalmente las expectativas de la agricultura moderna. En consecuencia, empresas como AGCO están desarrollando tractores y cosechadoras con inteligencia artificial que incorporan funciones como el funcionamiento autónomo, el análisis del rendimiento en tiempo real y el control adaptativo para diversas condiciones de cultivo.
• La demanda de maquinaria agrícola con capacidades avanzadas de IA y automatización está creciendo rápidamente tanto en las grandes explotaciones como en las pequeñas, ya que los agricultores dan cada vez más prioridad a la productividad, la eficiencia de los recursos y las soluciones de agricultura de precisión.

Dinámica del mercado mundial de maquinaria agrícola

Conductor

Necesidad creciente debido al aumento de la demanda de alimentos y la escasez de mano de obra

• La creciente demanda mundial de alimentos, junto con la escasez de mano de obra en el sector agrícola, es un factor importante que impulsa la mayor adopción de maquinaria agrícola avanzada.
  • Por ejemplo, en 2024, John Deere lanzó una serie mejorada de tractores autónomos equipados con optimización de campo mediante inteligencia artificial y capacidades de siembra de precisión, con el objetivo de paliar la escasez de mano de obra y mejorar la productividad agrícola. Se prevé que estas innovaciones de empresas clave impulsen el crecimiento del mercado de maquinaria agrícola durante el período de pronóstico.
• A medida que los agricultores se enfrentan a crecientes desafíos operativos, la maquinaria moderna ofrece características avanzadas como la siembra de precisión, la cosecha automatizada, el monitoreo del suelo y el análisis de la salud de los cultivos, lo que proporciona una mejora sustancial con respecto a los métodos agrícolas manuales tradicionales.
• Además, la creciente adopción de tecnologías agrícolas inteligentes y equipos conectados está convirtiendo la maquinaria agrícola en un componente integral de las operaciones agrícolas modernas, ofreciendo una integración perfecta con el software de gestión agrícola, los sensores IoT y los sistemas basados ​​en GPS.
• Los beneficios de la automatización, la optimización de recursos, el aumento de la eficiencia y la toma de decisiones basada en datos son factores clave que impulsan la adopción de maquinaria agrícola tanto en grandes explotaciones comerciales como en pequeñas explotaciones. Los incentivos gubernamentales, las subvenciones y la creciente concienciación sobre las prácticas agrícolas sostenibles contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Altos costes de inversión inicial y complejidad de mantenimiento

• El elevado coste inicial de la maquinaria agrícola avanzada, junto con la complejidad de su funcionamiento y mantenimiento, supone un importante obstáculo para su mayor penetración en el mercado. Los equipos modernos suelen requerir operarios cualificados y conocimientos técnicos, lo que puede representar una barrera para los pequeños agricultores o aquellos con recursos limitados.
  • Por ejemplo, el precio de los tractores autónomos o las cosechadoras de precisión de empresas como John Deere y Kubota sigue siendo sustancialmente más alto que el de la maquinaria convencional, lo que limita su adopción entre los agricultores sensibles a los costos, especialmente en las regiones en desarrollo.
• Garantizar la accesibilidad mediante opciones de financiación, subvenciones gubernamentales y soluciones escalables, junto con programas de capacitación para operadores, es fundamental para ampliar el alcance del mercado. Además, la necesidad de mantenimiento periódico, actualizaciones de software y soporte técnico puede generar dificultades operativas y aumentar los costos totales de propiedad.
• Si bien los modelos de arrendamiento y las opciones de maquinaria modular más pequeña están aumentando gradualmente la accesibilidad, el sobreprecio percibido por la tecnología avanzada todavía puede obstaculizar su adopción generalizada, especialmente para los agricultores que no requieren de inmediato automatización a gran escala o funciones de precisión.
• Superar estos desafíos mediante financiación asequible, formación de operadores, mantenimiento simplificado y redes de servicio locales será vital para el crecimiento sostenido del mercado mundial de maquinaria agrícola.

Alcance del mercado mundial de maquinaria agrícola

El mercado de maquinaria agrícola se segmenta según el tipo y la aplicación.

• Por tipo

Según su tipo, el mercado mundial de maquinaria agrícola se segmenta en tractores, maquinaria para arar y cultivar, maquinaria de siembra, maquinaria de riego, maquinaria de cosecha y otros tipos. El segmento de tractores dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (36,5 %) en 2024, gracias a sus capacidades multifuncionales, su amplia adopción en explotaciones agrícolas de diversos tamaños y su creciente integración con tecnologías de agricultura de precisión como el GPS y la dirección automatizada. Los tractores siguen siendo esenciales para arar, transportar y preparar los terrenos, lo que los convierte en la opción preferida de los agricultores a nivel mundial. Se prevé que el segmento de maquinaria de cosecha experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) (20,8 %) entre 2025 y 2032, impulsada por la escasez de mano de obra, la creciente demanda de una recolección de cosechas eficiente y la adopción de equipos de cosecha semiautomatizados y totalmente automatizados, como cosechadoras combinadas y empacadoras. Los incentivos gubernamentales y los avances tecnológicos aceleran aún más el crecimiento de este segmento.

• Por solicitud

Según su aplicación, el mercado mundial de maquinaria agrícola se segmenta en producción de aleaciones, agricultura, pulido, aeroespacial y otros. El segmento agrícola representó la mayor cuota de mercado en 2024, con un 52,8%, impulsado por la creciente demanda mundial de alimentos, la adopción de la agricultura mecanizada y las soluciones de agricultura de precisión. La maquinaria agrícola mejora la productividad, la eficiencia y el rendimiento general de los cultivos, lo que impulsa un crecimiento constante del mercado. Se prevé que el segmento de producción de aleaciones experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 19,5% entre 2025 y 2032, debido a la creciente industrialización, la mayor demanda de maquinaria para el procesamiento de metales y la automatización en las plantas de fabricación. El aumento de las inversiones en los sectores de producción de aleaciones, pulido y aeroespacial está incrementando la demanda de maquinaria especializada, lo que permite a los fabricantes diversificar su oferta y acceder a nuevos mercados industriales, además de la agricultura tradicional.

Análisis regional del mercado mundial de maquinaria agrícola

• Asia Pacífico dominó el mercado mundial de maquinaria agrícola con la mayor cuota de ingresos, un 31,5%, en 2024, impulsado por la alta adopción de prácticas agrícolas modernas, las explotaciones agrícolas comerciales a gran escala y las políticas gubernamentales de apoyo que promueven la mecanización y la agricultura de precisión.
• Los agricultores de la región dependen cada vez más de maquinaria avanzada, como tractores, cosechadoras y sistemas de riego, para mejorar la productividad, optimizar el uso de los recursos y reducir la dependencia de la mano de obra. El énfasis en la agricultura de precisión, la automatización y las prácticas sostenibles impulsa aún más la demanda de equipos agrícolas tecnológicamente avanzados.
• Esta amplia adopción se ve respaldada por la gran disponibilidad de capital, la infraestructura avanzada y la presencia de los principales fabricantes de maquinaria agrícola, lo que consolida a Norteamérica como un mercado clave tanto para pequeños agricultores como para grandes explotaciones comerciales. La disponibilidad de opciones de financiación, subvenciones y programas de capacitación para operadores de maquinaria también contribuye al crecimiento sostenido y posiciona a la región como líder en el mercado mundial de maquinaria agrícola.

Perspectivas del mercado de maquinaria agrícola en EE. UU.

En 2024, el mercado estadounidense de maquinaria agrícola representó el 35 % de los ingresos en Norteamérica, impulsado por la adopción generalizada de tecnologías avanzadas de mecanización, agricultura de precisión y agricultura inteligente. Los agricultores invierten cada vez más en tractores, cosechadoras, sistemas de riego y maquinaria de siembra para mejorar la eficiencia, reducir la dependencia de la mano de obra y optimizar el rendimiento de los cultivos. La disponibilidad de subsidios gubernamentales, opciones de financiación y una sólida infraestructura de apoyo impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, innovaciones como los tractores con inteligencia artificial, la maquinaria guiada por GPS y las cosechadoras automatizadas contribuyen significativamente a la expansión del mercado, especialmente en las explotaciones agrícolas comerciales a gran escala.

Perspectivas del mercado europeo de maquinaria agrícola

Se prevé que el mercado europeo de maquinaria agrícola experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por los incentivos gubernamentales para las prácticas agrícolas modernas, las estrictas regulaciones agrícolas y una mayor conciencia sobre la agricultura sostenible. Países como Alemania, Francia e Italia están presenciando una creciente adopción de tractores, sembradoras de precisión y sistemas de riego automatizados. La tendencia hacia la maquinaria inteligente y conectada está fomentando tanto las nuevas instalaciones como las actualizaciones de los equipos existentes, particularmente en explotaciones agrícolas comerciales y cooperativas. Asimismo, está creciendo la demanda de maquinaria energéticamente eficiente y de bajas emisiones, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad ambiental.

Perspectivas del mercado de maquinaria agrícola del Reino Unido

Se prevé que el mercado de maquinaria agrícola del Reino Unido experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) significativo durante el período de pronóstico, impulsado por la modernización de las explotaciones agrícolas, el aumento de los costes laborales y una mayor concienciación sobre las soluciones mecanizadas para aumentar la productividad. Los agricultores están adoptando cada vez más tractores compactos, cosechadoras automatizadas y equipos de siembra de precisión para alcanzar sus objetivos de eficiencia operativa. Además, las iniciativas gubernamentales que apoyan la agricultura sostenible y la mecanización agrícola, junto con la creciente inversión en empresas emergentes de tecnología agrícola, están estimulando aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado alemán de maquinaria agrícola

Se prevé que el mercado alemán de maquinaria agrícola experimente un crecimiento anual compuesto considerable durante el período de pronóstico, impulsado por una infraestructura agrícola avanzada, una alta adopción tecnológica y una sólida inversión en I+D en equipos de agricultura de precisión. Los agricultores alemanes dependen cada vez más de tractores, sistemas de riego y maquinaria de cosecha con funciones de automatización y monitorización mediante IoT. La demanda de maquinaria ecológica, la reducción de emisiones y la eficiencia energética en las operaciones impulsan aún más la adopción de estas tecnologías. La integración con sistemas de gestión agrícola para la monitorización en tiempo real y la toma de decisiones basada en datos también es un factor clave de crecimiento.

Perspectivas del mercado de maquinaria agrícola de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de maquinaria agrícola de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 22 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente mecanización agrícola, la rápida urbanización y el aumento de la renta disponible en países como China, India y Japón. La región está presenciando una mayor adopción de tractores, maquinaria de riego y cosechadoras automatizadas, respaldada por iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura moderna y la agricultura digital. Además, la presencia de fabricantes locales que producen maquinaria rentable y la expansión de la agricultura por contrato están acelerando aún más la penetración en el mercado, tanto en pequeñas explotaciones como en explotaciones comerciales.

Perspectivas del mercado de maquinaria agrícola en Japón

El mercado japonés de maquinaria agrícola está experimentando un auge gracias a la alta adopción tecnológica, la escasez de mano de obra y el enfoque del país en soluciones agrícolas de precisión e inteligentes. Los agricultores utilizan cada vez más tractores automatizados, cosechadoras robóticas y sistemas de riego inteligentes para aumentar la productividad y reducir la dependencia del trabajo manual. La integración con plataformas de monitorización agrícola basadas en IoT y sistemas de análisis de datos impulsa este crecimiento. Además, el envejecimiento de la población agrícola en Japón genera una mayor demanda de equipos automatizados y fáciles de usar que minimizan el esfuerzo físico y garantizan una gestión agrícola eficiente.

Perspectivas del mercado de maquinaria agrícola en China

En 2024, el mercado chino de maquinaria agrícola representó la mayor cuota de ingresos en la región Asia-Pacífico, debido a la rápida urbanización, la expansión de las explotaciones agrícolas comerciales y la creciente adopción de la agricultura mecanizada. Los tractores, la maquinaria de siembra y los equipos de riego experimentan una alta demanda gracias a las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura inteligente y la agricultura de precisión. El impulso hacia la modernización agrícola, junto con la disponibilidad de maquinaria nacional asequible y el crecimiento de las explotaciones agrícolas a gran escala, está impulsando significativamente la expansión del mercado. Además, el enfoque de China en mejorar el rendimiento de los cultivos y la eficiencia laboral sigue impulsando la adopción de maquinaria en diversos segmentos agrícolas.

Cuota de mercado mundial de maquinaria agrícola

El sector de la maquinaria agrícola está liderado principalmente por empresas consolidadas, entre las que se incluyen:

• John Deere (EE. UU.)

• Corporación AGCO (EE. UU.)

• CNH Industrial (Italia)

• Corporación Kubota (Japón)

• El mismo Deutz-Fahr (Alemania)

• Claas (Alemania)

• Mahindra y Mahindra (India)

• Tractores Argo (Italia)

• Kioti (Corea del Sur)

• Fendt (Alemania)

• Hyundai Heavy Industries (Corea del Sur)

• Lovol Heavy Industry (China)

• Tractores Sonalika (India)

• Yanmar (Japón)

• Grupo Shandong YTO (China)

• Valtra (Finlandia)

• Case IH (EE. UU.)

• Doosan Infracore (Corea del Sur)

• Zoomlion (China)

• Tafe (India)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado mundial de maquinaria agrícola?

• En abril de 2023, CNH Industrial, líder mundial en maquinaria agrícola, lanzó una iniciativa estratégica en Sudáfrica con el objetivo de mejorar la productividad agrícola mediante sus tractores y equipos de cosecha de última generación. Este programa subraya el compromiso de la empresa con el suministro de maquinaria innovadora, fiable y de alto rendimiento, adaptada a las necesidades específicas de las explotaciones agrícolas de la región. Gracias a su experiencia global y a su oferta de productos de vanguardia, CNH Industrial está abordando los retos agrícolas locales al tiempo que consolida su presencia en el mercado mundial de maquinaria agrícola, un sector en rápido crecimiento.
• En marzo de 2023, Kubota Corporation, fabricante japonés líder, presentó la maquinaria de siembra y riego de precisión más reciente, diseñada específicamente para explotaciones agrícolas comerciales a gran escala. Los nuevos sistemas mejoran la eficiencia operativa, reducen la dependencia de la mano de obra y optimizan el rendimiento de los cultivos. Este avance subraya el compromiso de Kubota con la innovación en tecnologías agrícolas mecanizadas y su enfoque en satisfacer las demandas cambiantes de los mercados agrícolas nacionales e internacionales.
• En marzo de 2023, Mahindra & Mahindra, gigante indio de la tecnología agrícola, implementó con éxito un programa de flota de tractores inteligentes en Karnataka para brindar a los pequeños agricultores soluciones de mecanización modernas. La iniciativa utiliza tractores con GPS y equipos automatizados para mejorar la productividad, reducir el consumo de combustible y proporcionar información práctica sobre las explotaciones agrícolas. El proyecto subraya el compromiso de Mahindra con la integración de la tecnología en la agricultura para crear prácticas agrícolas sostenibles y eficientes.
• En febrero de 2023, Claas Group, empresa alemana líder en maquinaria agrícola, anunció una alianza estratégica con cooperativas agrícolas europeas para desarrollar y distribuir sistemas de cosecha impulsados ​​por inteligencia artificial. Esta colaboración busca mejorar la eficiencia operativa, reducir las pérdidas de cosechas y facilitar prácticas agrícolas sostenibles. La iniciativa subraya el compromiso de Claas con el impulso de la innovación y la transformación digital en la agricultura, al tiempo que mejora la productividad de los miembros de las cooperativas.
• En enero de 2023, Argo Tractors, fabricante italiano de tractores de alto rendimiento, presentó el tractor inteligente Tigre 120 en la feria agrícola internacional EIMA. Equipado con telemática, monitorización mediante IoT y funciones de agricultura de precisión, este tractor permite a los agricultores gestionar sus operaciones a distancia y optimizar el rendimiento del campo. Este lanzamiento subraya el compromiso de Argo Tractors con la integración de tecnología avanzada en la maquinaria agrícola, ofreciendo a los agricultores mayor eficiencia, control y productividad.

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