Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de surfactantes agrícolas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de surfactantes agrícolas

• El tamaño del mercado mundial de surfactantes agrícolas se valoró en USD 1.56 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.52 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,20 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de soluciones de protección de cultivos sostenibles y eficientes, la creciente demanda mundial de alimentos y los avances en las prácticas agrícolas que incorporan la agricultura de precisión y el uso de agroquímicos.
• Además, el mercado también se ve impulsado por la creciente conciencia entre los agricultores sobre los beneficios de los surfactantes para mejorar la eficacia de los pesticidas, herbicidas y fertilizantes, lo que conduce a un mejor rendimiento de los cultivos y a una reducción de los costos de los insumos.

Análisis del mercado de surfactantes agrícolas

• El mercado de surfactantes agrícolas experimenta un crecimiento constante a medida que los fabricantes se centran en mejorar las formulaciones de sus productos para optimizar el rendimiento y la compatibilidad de los agroquímicos . Esta tendencia fomenta la colaboración entre empresas químicas y proveedores de tecnología agrícola para impulsar la innovación en productos fitosanitarios.
• El panorama actual del mercado muestra una tendencia hacia el uso de surfactantes no iónicos debido a su versatilidad y eficacia en diversas aplicaciones de pesticidas. Los fabricantes de surfactantes también están invirtiendo en investigación para crear alternativas más biodegradables y de origen vegetal que se ajusten a las prácticas agrícolas sostenibles.
• Se estima que América del Norte representará la mayor participación en los ingresos del mercado de surfactantes agrícolas en 2025, con cifras que oscilan entre el 30 % y el 36 %, según los informes disponibles. Esto se atribuye a la consolidada industria agrícola de la región, el alto gasto en agricultura y la sólida adopción de técnicas y productos agrícolas avanzados.
• Se proyecta que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de surfactantes agrícolas durante el período de pronóstico debido a la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y los avances tecnológicos en países como China, India y Japón.
• El segmento de surfactantes no iónicos domina la mayor cuota de mercado, con un 29% en 2025, gracias a su amplia compatibilidad con diversos agroquímicos y su eficacia para reducir la tensión superficial y lograr una mejor cobertura de pulverización. Los agricultores suelen preferir los surfactantes no iónicos por su versatilidad y su capacidad para mejorar el rendimiento de una amplia gama de pesticidas y fertilizantes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de surfactantes agrícolas      

Tendencias del mercado de surfactantes agrícolas

Creciente tendencia hacia los surfactantes de base biológica

• Los surfactantes de origen biológico se están convirtiendo en una opción preferida debido a su naturaleza ecológica y menor impacto ambiental.
  • Por ejemplo, una empresa agroquímica canadiense lanzó un biosurfactante compatible con el maíz que no mostró residuos nocivos para el suelo después de un uso repetido.
• Los agricultores están cambiando a ingredientes surfactantes naturales como la lecitina de soja y los alquilpoliglucósidos para lograr prácticas agrícolas más seguras.
  • Por ejemplo, una comunidad de agricultores de arroz en el sudeste asiático informó de menos incidentes de quemaduras de cultivos después de cambiar a surfactantes a base de soja.
• La presión regulatoria está motivando a las empresas a reformular productos con surfactantes biodegradables más seguros.
• Los esfuerzos de investigación y desarrollo se están expandiendo para producir surfactantes de base biológica de alto rendimiento que rivalicen con los sintéticos.
• Las principales marcas agroquímicas están lanzando biosurfactantes para atender al creciente sector de la agricultura orgánica.

Dinámica del mercado de surfactantes agrícolas

Conductor

Creciente demanda de mayor protección y productividad de los cultivos

• El mercado de surfactantes agrícolas está siendo impulsado por la creciente demanda de una protección eficaz de los cultivos y una mayor productividad.
  • Por ejemplo, los productores de maíz del África subsahariana informaron de una reducción en el uso de pesticidas después de adoptar surfactantes, lo que mejoró tanto la relación coste-eficiencia como el rendimiento.
• Con el crecimiento de la población mundial, existe una mayor presión sobre la agricultura para producir más con recursos limitados.
• Por ejemplo, un estudio en el cinturón de trigo de la India descubrió que los agricultores que utilizan surfactantes reducen el uso de fungicidas casi a la mitad, manteniendo al mismo tiempo la calidad de los cultivos.
• La agricultura de precisión se beneficia significativamente de los surfactantes, lo que garantiza una aplicación uniforme de los insumos en grandes áreas.
• En cultivos de alto valor, como frutas y verduras, los surfactantes reducen la pérdida de cultivos al mejorar el control de plagas y enfermedades.
• La sostenibilidad es un motor clave del crecimiento, ya que los surfactantes reducen la escorrentía y mejoran la compatibilidad ambiental.

Restricción/Desafío

Preocupaciones ambientales y de salud asociadas con los surfactantes sintéticos

• Los surfactantes sintéticos suelen tener su base en el petróleo y no son biodegradables, lo que provoca una acumulación ambiental a largo plazo.
  • Por ejemplo, estudios realizados en los Países Bajos mostraron una disminución de la actividad microbiana en el suelo tratado con surfactantes convencionales.
• El uso persistente de surfactantes sintéticos altera los ecosistemas acuáticos y contribuye a la acumulación de sustancias químicas en los cultivos alimentarios.
• Los riesgos para la salud están aumentando para los agricultores y las comunidades circundantes debido a la exposición a sustancias químicas relacionadas con los surfactantes.
• Las restricciones regulatorias están aumentando, limitando el uso de surfactantes dañinos y complicando el cumplimiento para los fabricantes.
• Por ejemplo, la Unión Europea ha prohibido varios etoxilatos de nonilfenol debido a su naturaleza tóxica.
• La transición a surfactantes de base biológica más seguros es costosa y técnicamente desafiante, especialmente para los pequeños agricultores.

Alcance del mercado de surfactantes agrícolas

El mercado está segmentado según tipo, aplicación, sustrato y tipo de cultivo.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de surfactantes agrícolas se segmenta en no iónicos, aniónicos, anfotéricos y catiónicos. El segmento no iónico domina la mayor cuota de mercado, con un 29% en 2025, gracias a su amplia compatibilidad con diversos agroquímicos y su eficacia para reducir la tensión superficial y lograr una mejor cobertura de pulverización. Los agricultores suelen preferir los surfactantes no iónicos por su versatilidad y su capacidad para mejorar el rendimiento de una amplia gama de pesticidas y fertilizantes.

Se prevé que el segmento anfótero experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de surfactantes ecológicos y biodegradables con buena compatibilidad en diferentes niveles de pH. Su doble naturaleza les permite funcionar eficazmente tanto en soluciones ácidas como alcalinas, lo que los convierte en una opción sostenible para la agricultura moderna.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de surfactantes agrícolas se segmenta en herbicidas, fungicidas, insecticidas y otros. El segmento de herbicidas obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 50,1 % en 2025, impulsado por el uso generalizado de herbicidas en la agricultura moderna para el control de malezas y la optimización del rendimiento de los cultivos. La necesidad de un control eficaz de malezas en las explotaciones agrícolas a gran escala hace que los surfactantes sean cruciales para mejorar la eficacia de los herbicidas.

Se prevé que el segmento de fungicidas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente prevalencia de enfermedades fúngicas en los cultivos debido a las condiciones climáticas cambiantes y la creciente necesidad de soluciones eficaces para el manejo de enfermedades. Los surfactantes desempeñan un papel fundamental para mejorar la propagación y la adhesión de los fungicidas en las superficies de las plantas, potenciando así su acción protectora.

• Por tipo de sustrato

Según el tipo de sustrato, el mercado de surfactantes agrícolas se segmenta en sintéticos y de base biológica. El segmento sintético obtuvo la mayor cuota de mercado en 2025, gracias a su rentabilidad y a sus consolidadas características de rendimiento en diversas aplicaciones agrícolas. Los surfactantes sintéticos han dominado tradicionalmente el mercado gracias a su calidad constante y amplia disponibilidad.

Se prevé que el segmento de origen biológico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, favorecido por la creciente preocupación por el medio ambiente y la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles. Los surfactantes de origen biológico, derivados de recursos renovables, están ganando terreno a medida que agricultores y consumidores priorizan las soluciones ecológicas.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado de surfactantes agrícolas se segmenta en cereales y granos, frutas y verduras, entre otros. El segmento de cereales y granos representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el cultivo extensivo de cultivos como maíz, trigo y arroz a nivel mundial, que requieren un uso significativo de agroquímicos y, por ende, surfactantes para su aplicación. La gran superficie dedicada a estos cultivos básicos impulsa la demanda de surfactantes.

Se prevé que el segmento de frutas y verduras experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente consumo mundial de frutas y verduras y la necesidad de productos de alta calidad, que a menudo requiere la aplicación precisa y eficaz de productos fitosanitarios enriquecidos con surfactantes. La apuesta por cultivos de mayor valor y la demanda de productos sin residuos contribuyen a este crecimiento.

Análisis regional del mercado de surfactantes agrícolas

• América del Norte tenía una participación significativa del mercado de surfactantes agrícolas, impulsada por las prácticas agrícolas a gran escala y la alta tasa de adopción de técnicas agrícolas avanzadas.
• La demanda se ve impulsada por la necesidad de adyuvantes eficaces para mejorar el rendimiento de los pesticidas y herbicidas en las principales regiones agrícolas de EE. UU. y Canadá. Los agricultores de esta región priorizan maximizar el rendimiento de sus cultivos y minimizar las pérdidas, lo que genera una demanda constante de surfactantes de alta calidad.
• Además, las estrictas regulaciones sobre la aplicación de pesticidas también están contribuyendo al uso de surfactantes para mejorar la eficacia y reducir el impacto ambiental.

Perspectiva del mercado estadounidense de surfactantes agrícolas

Estados Unidos representa una parte sustancial del mercado norteamericano de surfactantes agrícolas. La extensa superficie agrícola y la especialización en técnicas de agricultura de precisión contribuyen significativamente al alto consumo de surfactantes. La creciente adopción de cultivos modificados genéticamente y el consiguiente uso de herbicidas específicos impulsan aún más la demanda de surfactantes compatibles. Además, la presencia de importantes fabricantes de agroquímicos y los canales de distribución consolidados impulsan el crecimiento del mercado en Estados Unidos.

Perspectivas del mercado europeo de surfactantes agrícolas

El mercado europeo de surfactantes agrícolas se caracteriza por estrictas regulaciones ambientales y un creciente énfasis en la agricultura sostenible. Esto influye en la demanda de surfactantes ecológicos y biodegradables. El mercado se ve impulsado por la necesidad de mejorar la eficacia de los productos fitosanitarios, cumpliendo con estas regulaciones. Regiones agrícolas clave en países como Francia, Alemania y el Reino Unido contribuyen significativamente al tamaño del mercado. La creciente adopción de la agricultura de precisión y las prácticas de manejo integrado de plagas también impulsa la demanda de surfactantes especializados.

Perspectivas del mercado de surfactantes agrícolas del Reino Unido

El mercado británico de surfactantes agrícolas está experimentando un crecimiento debido a la intensificación de las prácticas agrícolas y la necesidad de soluciones eficaces para la protección de cultivos. El mercado también se ve influenciado por las regulaciones de la Unión Europea (y ahora también las del Reino Unido) sobre el uso de plaguicidas, lo que genera una demanda de adyuvantes que mejoren el rendimiento de las aplicaciones de dosis reducidas. La apuesta por la agricultura sostenible también está impulsando la adopción de surfactantes de origen biológico.

Análisis del mercado alemán de surfactantes agrícolas

Alemania representa un mercado importante para los surfactantes agrícolas en Europa. El sólido sector agrícola del país, sumado a una alta concienciación sobre la protección del medio ambiente, impulsa la demanda de soluciones surfactantes avanzadas y compatibles con el medio ambiente. El mercado se caracteriza por una preferencia por productos de alta calidad que optimizan el rendimiento de los agroquímicos y minimizan el impacto ambiental.

Perspectiva del mercado de surfactantes agrícolas en Asia-Pacífico

Se proyecta que el mercado de surfactantes agrícolas en Asia-Pacífico experimentará el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la expansión del sector agrícola en países como China e India, junto con una mayor concienciación entre los agricultores sobre los beneficios del uso de surfactantes para mejorar el rendimiento de los cultivos. La creciente adopción de técnicas agrícolas modernas y la creciente demanda de alimentos debido al crecimiento demográfico también están impulsando la expansión del mercado. Además, es probable que las iniciativas gubernamentales para promover la productividad agrícola impulsen la demanda de insumos agrícolas, incluidos los surfactantes.

Análisis del mercado japonés de surfactantes agrícolas

El mercado japonés de surfactantes agrícolas está impulsado por las prácticas agrícolas intensivas del país y la necesidad de una protección eficiente de los cultivos. A pesar de tener una superficie agrícola menor en comparación con otros países de la región, el enfoque en la agricultura de alto rendimiento y la adopción de agroquímicos avanzados exigen el uso de surfactantes. El mercado también se ve influenciado por la demanda de surfactantes especializados y de alta calidad que puedan mejorar eficazmente el rendimiento de los pesticidas y fertilizantes.

Análisis del mercado de surfactantes agrícolas en China

China representa el mayor mercado de surfactantes agrícolas en la región Asia-Pacífico. La vasta superficie agrícola del país y la creciente adopción de prácticas agrícolas modernas impulsan la alta demanda de surfactantes. La necesidad de mejorar la eficacia de los pesticidas y herbicidas para apoyar la producción agrícola a gran escala del país es un factor clave de crecimiento. Además, la creciente disponibilidad de surfactantes rentables de fabricantes nacionales también contribuye a la expansión del mercado.

Cuota de mercado de surfactantes agrícolas

La industria de surfactantes agrícolas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)
• Akzo Nobel NV (Países Bajos)
• Dow (EE.UU.)
• Evonik Industries AG (Alemania)
• Solvay SA (Bélgica)
• Huntsman International LLC (EE. UU.)
• Clariant AG (Suiza)
• Helena Agri-Enterprises LLC (EE. UU.)
• Nufarm Canadá (Australia)
• Croda International Plc. (Reino Unido)
• Compañía Stepan (EE. UU.)
• Chemsfield Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Shanghai Deborn Co., Ltd. (China)
• Compañía JINKE Limitada (China)
• Wilbur-Ellis Holdings, Inc. (EE. UU.)
• Compañía Monsanto (EE.UU.)
• Loveland Products, Inc. (EE. UU.)
• CEFIC (Bélgica)

Últimos avances en el mercado mundial de surfactantes agrícolas

• En julio de 2024, Bionema Group, líder en tecnología de biocontrol, presentó Soil-Jet BSP100, un surfactante biodegradable diseñado para la industria deportiva y del césped. Utilizando la tecnología patentada de polisiloxano modificado con poliéter, esta innovación busca mejorar la eficiencia en el uso del agua y los nutrientes, reducir la repelencia del agua del suelo y acelerar la penetración del agua. El lanzamiento responde a la creciente demanda de soluciones sostenibles para la salud de las plantas, estableciendo potencialmente un nuevo estándar en la gestión ecológica del césped .
• En octubre de 2023, Nouryon, líder mundial en productos químicos especializados, presentó dos nuevos productos en el Congreso y Exposición SEPAWA de Berlín: Berol Nexxt y Dissolvine GL Premium. Berol Nexxt es un surfactante e hidrótropo multifuncional de última generación, diseñado para optimizar el rendimiento en aplicaciones de limpieza. Dissolvine GL Premium es el agente quelante basado en GLDA más concentrado de la industria, producido a partir de un aminoácido de origen biológico, que ofrece una alta solubilidad en un amplio rango de pH. Estas innovaciones reflejan el compromiso de Nouryon de proporcionar soluciones sostenibles y de alto rendimiento en el sector de la limpieza .
• En marzo de 2022, Dow anunció la expansión de su línea de productos de surfactantes de silicona VORASURF, con el objetivo de apoyar a la industria de la espuma rígida de poliuretano. Este desarrollo se centra en satisfacer la creciente demanda de soluciones sostenibles y energéticamente eficientes, especialmente en la construcción y aplicaciones de pulverización. Esta iniciativa se alinea con la tendencia del mercado hacia materiales ecológicos y se espera que fortalezca la posición de Dow en el segmento de materiales de alto rendimiento, a la vez que promueve prácticas de construcción más ecológicas.
• En septiembre de 2021, BASF implementó un aumento estratégico de precios para sus surfactantes no iónicos para abordar la creciente demanda en el mercado de insumos agrícolas. La decisión refleja el aumento en los costos de las materias primas y la mayor demanda de productos químicos para la protección de cultivos, como herbicidas e insecticidas. Esta estrategia de precios ayuda a BASF a mantener la rentabilidad y refuerza su liderazgo en el sector de surfactantes agrícolas en un contexto de mercado cambiante.
• En marzo de 2021, BASF SE amplió su presencia en el sector de los surfactantes de origen biológico mediante dos colaboraciones clave, entre ellas, convertirse en el único accionista de Allied Carbon Solutions Co. Ltd. Esta iniciativa pone de relieve el enfoque de BASF en la innovación sostenible y refuerza sus capacidades en soluciones surfactantes de origen vegetal. Estas colaboraciones impulsarán la influencia de BASF en el mercado de la química verde e impulsarán el crecimiento a largo plazo de los insumos agrícolas respetuosos con el medio ambiente.

SKU-23114