Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado mundial de pruebas biológicas agrícolas: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas

• El tamaño del mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas se valoró en 3.100 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 5.860 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,30% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe principalmente a la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles y a la mayor demanda de productos alimenticios orgánicos, lo que a su vez impulsa la necesidad de realizar pruebas biológicas para garantizar la eficacia y la seguridad.
• Además, los avances en biotecnología, las iniciativas gubernamentales de apoyo que promueven la agricultura ecológica y la creciente concienciación de los agricultores sobre la salud del suelo y la protección de los cultivos están acelerando la adopción de pruebas biológicas, lo que fomenta una sólida expansión del mercado.

Análisis del mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas

• Las pruebas de productos biológicos agrícolas, que consisten en evaluar la calidad, la seguridad y el rendimiento de los biofertilizantes, biopesticidas y bioestimulantes, se están convirtiendo en un componente esencial de las prácticas agrícolas sostenibles modernas tanto en las regiones desarrolladas como en las regiones en desarrollo, debido a su papel en la mejora del rendimiento de los cultivos, la salud del suelo y la seguridad ambiental.
• La creciente demanda de análisis de productos biológicos agrícolas se debe principalmente a la creciente adopción de la agricultura ecológica, los estrictos requisitos reglamentarios para los insumos biológicos y un cambio global hacia soluciones ecológicas para la protección y nutrición de cultivos.
• América del Norte dominó el mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas con la mayor cuota de ingresos, un 35,8% en 2024, respaldada por marcos regulatorios sólidos, una infraestructura avanzada de biotecnología agrícola y la presencia de proveedores de servicios de pruebas líderes, particularmente en los EE. UU., donde la innovación y las inversiones en agricultura sostenible se están expandiendo rápidamente.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento en el mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas durante el período de pronóstico, debido a la creciente adopción de productos biológicos para la protección de cultivos, el apoyo gubernamental a la agricultura orgánica y la creciente concienciación sobre las prácticas agrícolas sostenibles.
• El segmento de biopesticidas dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 43,2%, en 2024, impulsado por la creciente demanda de soluciones de control de plagas ecológicas y los estrictos requisitos reglamentarios para las alternativas a los pesticidas químicos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas         

Tendencias del mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas

“Avances en IA y pruebas biológicas basadas en datos”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de análisis de productos biológicos agrícolas es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (AA) y el análisis avanzado de datos para mejorar la precisión, la velocidad y la fiabilidad de las pruebas de productos biológicos. Esta fusión tecnológica está revolucionando la forma en que se evalúan la calidad y la eficacia de los biofertilizantes, biopesticidas y bioestimulantes.
• Por ejemplo, empresas como SGS y Eurofins Scientific están aprovechando plataformas basadas en IA para analizar conjuntos de datos complejos procedentes de ensayos de campo y pruebas de laboratorio, lo que permite una detección más rápida de patrones de actividad microbiana y predicciones más precisas del rendimiento del producto en diversas condiciones ambientales.
• La integración de la IA en las pruebas de productos biológicos agrícolas permite funciones como la modelización predictiva de la respuesta de los cultivos, la optimización de la estabilidad de las formulaciones y la identificación de posibles contaminantes. Los algoritmos de aprendizaje automático también pueden mejorar continuamente la precisión de las pruebas mediante el aprendizaje a partir de datos históricos, lo que aumenta la fiabilidad de las solicitudes de autorización y las aprobaciones de productos.
• Además, el uso de sistemas automatizados y plataformas analíticas basadas en IA permite a los laboratorios optimizar los flujos de trabajo, minimizar los errores humanos y garantizar estándares de análisis uniformes a nivel mundial. Estas tecnologías facilitan la monitorización en tiempo real de los resultados de las pruebas y generan información práctica que ayuda a los fabricantes a perfeccionar las formulaciones biológicas.
• Esta tendencia hacia las pruebas biológicas basadas en IA y centradas en los datos está transformando los estándares y las expectativas del sector en cuanto a la validación de productos. En consecuencia, empresas líderes como Intertek Group y Bureau Veritas están invirtiendo fuertemente en iniciativas de transformación digital para fortalecer sus capacidades de análisis e informes de precisión.
• La demanda de soluciones de análisis avanzadas con inteligencia artificial integrada se está expandiendo rápidamente tanto en los mercados agrícolas desarrollados como en los emergentes, a medida que las partes interesadas priorizan cada vez más la eficiencia, la transparencia y la precisión científica en el desarrollo y la certificación de productos biológicos.

Dinámica del mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas

Conductor

 “Necesidad creciente debido a la mayor demanda de prácticas agrícolas sostenibles y seguras”

• El creciente énfasis mundial en la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente impulsa la creciente demanda de análisis de productos biológicos agrícolas. Agricultores, organismos reguladores y consumidores priorizan insumos agrícolas ecológicos como biopesticidas, biofertilizantes y bioestimulantes, lo que genera una gran necesidad de servicios de análisis confiables y estandarizados.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, SGS SA anunció la ampliación de sus capacidades de análisis biológicos en Europa, introduciendo herramientas analíticas avanzadas para evaluar la eficacia microbiológica y la estabilidad de los productos. Se prevé que estas iniciativas estratégicas de los principales actores del mercado impulsen el crecimiento del mismo durante el período de previsión.
• A medida que los sistemas agrícolas avanzan hacia una menor dependencia de productos químicos, las pruebas biológicas garantizan que los nuevos productos de base biológica cumplan con los requisitos de seguridad, eficacia y normativos antes de su comercialización. Este proceso de validación genera confianza entre agricultores y consumidores al confirmar el rendimiento del producto en diversas condiciones ambientales.
• Además, el cambio global hacia la agricultura ecológica y la producción sostenible de alimentos ha posicionado las pruebas biológicas como un componente integral de la agricultura moderna, permitiendo a los fabricantes cumplir con los estándares internacionales de calidad y seguridad.
• La creciente concienciación sobre la salud del suelo, la sostenibilidad ambiental y los beneficios de las alternativas biológicas también está impulsando las inversiones en I+D y programas de garantía de calidad. En consecuencia, los laboratorios de análisis están adoptando métodos biotecnológicos innovadores para mejorar la precisión y la eficiencia en la evaluación de productos.

Restricción/Desafío

“Complejidades regulatorias y altos costos de las pruebas”

• La complejidad de los marcos regulatorios en las distintas regiones supone un importante desafío para el mercado de análisis de productos biológicos agrícolas. Cada país mantiene normas y procedimientos de registro propios para los productos biológicos, lo que puede retrasar su entrada en el mercado y aumentar los costes de cumplimiento para los fabricantes.
• Por ejemplo, la obtención de la aprobación para biopesticidas en la Unión Europea o en los Estados Unidos a menudo requiere extensas pruebas de campo y documentación, lo que conlleva plazos prolongados e importantes inversiones financieras.
• Además, el elevado coste asociado a las herramientas analíticas avanzadas, el personal cualificado y la infraestructura de garantía de calidad puede limitar el acceso a los servicios de análisis, especialmente para los desarrolladores de productos de base biológica pequeños y medianos.
• Para abordar estos desafíos se requiere la armonización de las normas regulatorias globales, el desarrollo de tecnologías de ensayo rentables y una mayor colaboración entre los organismos reguladores y los laboratorios de ensayo. Empresas como Eurofins Scientific e Intertek Group trabajan activamente para simplificar los protocolos de ensayo y ampliar la oferta de servicios asequibles, con el fin de ayudar a los fabricantes a desenvolverse en entornos regulatorios complejos.
• Si bien el progreso tecnológico y la automatización están reduciendo gradualmente los costos de las pruebas, las barreras financieras y de procedimiento siguen frenando una expansión más rápida del mercado. Superar estas limitaciones mediante la innovación, la armonización de políticas y las alianzas con la industria será fundamental para garantizar un crecimiento global sostenido del sector de las pruebas de productos biológicos agrícolas.

Alcance del mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas

El mercado mundial de análisis de productos biológicos agrícolas se segmenta en función del tipo, el producto y el usuario final.

•  Por tipo

Según su tipo, el mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas se segmenta en biopesticidas, biofertilizantes y bioestimulantes. El segmento de biopesticidas dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (43,2%) en 2024, impulsado por la creciente demanda de soluciones ecológicas para el control de plagas y los estrictos requisitos regulatorios para las alternativas a los plaguicidas químicos. Las pruebas de biopesticidas garantizan la seguridad, la eficacia y la compatibilidad ambiental del producto, lo que resulta fundamental para su aprobación en el mercado y su adopción por parte de los agricultores. Los servicios de pruebas ayudan a verificar las cepas microbianas, la estabilidad y el rendimiento en campo bajo diferentes condiciones climáticas, lo que permite a los fabricantes cumplir con las normas internacionales.

Se prevé que el segmento de bioestimulantes experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente énfasis en la mejora de la salud del suelo, la resiliencia de los cultivos y la eficiencia en el uso de nutrientes. A medida que los bioestimulantes ganan popularidad en la agricultura sostenible, las pruebas rigurosas de composición, rendimiento y compatibilidad se vuelven esenciales para garantizar una calidad constante y la aprobación regulatoria.

•  Por producto

Según el tipo de producto, el mercado de análisis de productos biológicos agrícolas se segmenta en soporte de campo, análisis y cumplimiento normativo. El segmento de análisis dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (46,7 %) en 2024, debido a la creciente necesidad de análisis de laboratorio precisos para evaluar la identidad microbiana, la potencia y la estabilidad de las formulaciones. Los análisis proporcionan información crucial sobre la eficacia del producto y garantizan el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad exigidas por las autoridades internacionales. La creciente complejidad de las formulaciones biológicas ha impulsado aún más la demanda de herramientas y técnicas analíticas avanzadas.

Se prevé que el sector regulatorio experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por los crecientes esfuerzos internacionales para estandarizar la aprobación y certificación de productos biológicos agrícolas. Las empresas están invirtiendo fuertemente en pruebas regulatorias para cumplir con las normas de cumplimiento en constante evolución, minimizar las demoras en la aprobación y mejorar la credibilidad de sus productos en diversas regiones.

•  Por usuario final

Según el usuario final, el mercado de análisis de productos biológicos agrícolas se segmenta en fabricantes de productos biológicos, organismos gubernamentales y otros. El segmento de fabricantes de productos biológicos representó la mayor cuota de ingresos, con un 52,4 % en 2024, dado que estas organizaciones dependen en gran medida de los servicios de análisis de terceros para la validación, el control de calidad y la certificación de conformidad de los productos de reciente desarrollo. Los fabricantes dan prioridad a las pruebas exhaustivas para garantizar el rendimiento y la seguridad de los productos antes de su comercialización, lo que refuerza la reputación de la marca y facilita su entrada en el mercado.

Se prevé que el segmento de organismos gubernamentales registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor supervisión regulatoria y las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y orgánica. Los organismos nacionales y regionales están financiando cada vez más programas de análisis biológicos y estableciendo instalaciones especializadas para garantizar la fiabilidad y la trazabilidad de los productos biológicos agrícolas, reforzando así la integridad del producto y la confianza del consumidor.

Análisis regional del mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas

• América del Norte dominó el mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas con la mayor cuota de ingresos, un 35,8%, impulsada por la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles, los estrictos marcos regulatorios para los insumos biológicos y la creciente demanda de productos alimenticios orgánicos y libres de residuos.
• Los agricultores y fabricantes de la región dan gran importancia al control de calidad, el cumplimiento normativo y las pruebas de eficacia de los productos, lo que genera una fuerte demanda de servicios de análisis avanzados. La presencia de empresas consolidadas como SGS, Eurofins Scientific e Intertek Group impulsa aún más la innovación y la accesibilidad a las soluciones de análisis biológicos.
• Este sólido crecimiento del mercado también se ve reforzado por las elevadas inversiones en I+D, los avances tecnológicos en biotecnología y las iniciativas gubernamentales de apoyo que promueven una agricultura respetuosa con el medio ambiente, lo que posiciona a América del Norte como un centro líder para el desarrollo y la validación de productos biológicos agrícolas.

Perspectivas del mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas en EE. UU.

En 2024, el mercado estadounidense de análisis de productos biológicos para la agricultura representó el 81 % de los ingresos en Norteamérica, impulsado por la rápida adopción de prácticas agrícolas sostenibles, la producción de alimentos orgánicos y los avances en biotecnología. Los agricultores y las empresas agroalimentarias se centran cada vez más en la validación de biopesticidas, biofertilizantes y bioestimulantes para garantizar el cumplimiento de las normativas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). La presencia de importantes proveedores de análisis y certificación, como SGS, Eurofins Scientific e Intertek Group, favorece la expansión del mercado. Además, el creciente énfasis en la salud del suelo y la reducción del uso de plaguicidas químicos impulsan la demanda de servicios de análisis biológicos rigurosos tanto para la investigación como para las aplicaciones comerciales.

Perspectivas del mercado europeo de análisis de productos biológicos agrícolas

Se prevé que el mercado europeo de análisis de productos biológicos para la agricultura experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas normas regulatorias, la creciente preferencia de los consumidores por los alimentos orgánicos y el enfoque del Pacto Verde Europeo en la agricultura sostenible. Los países europeos están invirtiendo en infraestructura avanzada para análisis biológicos con el fin de garantizar la seguridad, la trazabilidad y el cumplimiento de las directrices de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria). El mercado está experimentando un crecimiento en los segmentos de biopesticidas y biofertilizantes, a medida que los agricultores adoptan alternativas biológicas a los agroquímicos sintéticos. El creciente énfasis en métodos agrícolas respetuosos con el medio ambiente y libres de residuos sigue fomentando una fuerte demanda de análisis biológicos tanto en las regiones europeas desarrolladas como en las emergentes.

Perspectivas del mercado de análisis de productos biológicos agrícolas en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de análisis de productos biológicos para la agricultura experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) significativo durante el período de pronóstico, impulsado por la transición del país hacia prácticas agrícolas sostenibles y regenerativas. La creciente preocupación por la degradación del suelo y el impacto de los insumos químicos está alentando a los agricultores a adoptar productos biológicos, lo que incrementa la necesidad de soluciones de análisis estandarizadas. La postura regulatoria proactiva del Reino Unido y sus inversiones en innovación agrícola fortalecen aún más su posición en el mercado. Asimismo, se espera que la presencia de instituciones de investigación académica y programas gubernamentales centrados en la validación de productos de base biológica aceleren el crecimiento del sector.

Perspectivas del mercado alemán de análisis de productos biológicos agrícolas

Se prevé que el mercado alemán de análisis de productos biológicos para la agricultura experimente un crecimiento anual compuesto considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la innovación tecnológica, la adopción de la agricultura de precisión y el firme compromiso del país con la sostenibilidad ambiental. El avanzado ecosistema de I+D de Alemania y la estrecha colaboración entre universidades, laboratorios de análisis y empresas agrícolas fomentan la mejora continua en la evaluación de productos biológicos. La creciente demanda de biopesticidas y bioestimulantes de alta calidad en sistemas de agricultura ecológica y convencional está impulsando el mercado. Asimismo, la claridad normativa y la mayor concienciación de los consumidores sobre la producción sostenible de alimentos están reforzando la demanda de análisis tanto en el sector agrícola nacional como en el de exportación.

Perspectivas del mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de análisis de productos biológicos para la agricultura en la región Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 24 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida modernización agrícola, la creciente adopción de la agricultura orgánica y las iniciativas gubernamentales que apoyan la protección sostenible de cultivos. Países como China, Japón e India están experimentando una creciente demanda de insumos biológicos certificados para mejorar la productividad y minimizar el impacto ambiental. La ampliación de las capacidades de investigación y la colaboración entre organizaciones internacionales de análisis y laboratorios regionales están mejorando la infraestructura de análisis. Además, la creciente concienciación sobre la seguridad alimentaria, junto con la asequibilidad de los servicios de análisis biológicos, está facilitando el acceso a estas soluciones a los pequeños y medianos agricultores de toda la región.

Perspectivas del mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas en Japón

El mercado japonés de análisis de productos biológicos para la agricultura está cobrando impulso gracias a la sofisticación tecnológica del país, su compromiso con la seguridad alimentaria y su énfasis en las exportaciones agrícolas de alta calidad. El análisis de biofertilizantes, biopesticidas y bioestimulantes se está volviendo cada vez más crucial a medida que Japón avanza en sus iniciativas de agricultura inteligente. La integración de la IA y el análisis de datos en los procesos de análisis está mejorando la precisión y reduciendo el tiempo de análisis. Además, el fomento gubernamental de una agricultura baja en carbono y respetuosa con el medio ambiente está impulsando la colaboración entre institutos de investigación públicos y laboratorios privados para optimizar los procesos de verificación y cumplimiento de productos.

Perspectivas del mercado chino de análisis de productos biológicos agrícolas

En 2024, el mercado chino de análisis de productos biológicos para la agricultura representó la mayor cuota de mercado en la región de Asia-Pacífico, impulsado por la rápida urbanización, las políticas gubernamentales de sostenibilidad y la creciente producción nacional de insumos agrícolas biológicos. El enfoque de China en la reducción de la dependencia de plaguicidas químicos y la promoción de la agricultura sostenible está generando una fuerte demanda de servicios de análisis para garantizar la seguridad de los productos y el cumplimiento normativo. Los fabricantes locales colaboran cada vez más con empresas internacionales de análisis, como Bureau Veritas y Eurofins Scientific, para cumplir con los estándares globales de exportación. Además, a medida que China continúa invirtiendo en la modernización rural y la digitalización agrícola, el sector de análisis biológicos experimenta un crecimiento significativo tanto en los análisis de campo como en los de laboratorio.

Cuota de mercado de las pruebas de productos biológicos agrícolas

El sector de análisis de productos biológicos agrícolas está liderado principalmente por empresas consolidadas, entre las que se incluyen:

• SGS SA (Suiza)
• Bureau Veritas SA (Francia)
• Eurofins Scientific SE (Luxemburgo)
• Intertek Group plc (Reino Unido)
• ALS Limited (Australia)
• BioTecnics (España)
• Laboratorios Microbac, Inc. (EE. UU.)
• Agilent Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Grupo de Investigación SynTech (EE. UU.)
• Biotecnología Agroindustrial SA (Argentina)
• Grupo Anadiag (Francia)
• Grupo Biotree (China)
• Laboratorio Agrícola Apal (Australia)
• Frontier Scientific Services, Inc. (EE. UU.)
• Jiangsu Rotam Biological Technology Co., Ltd. (China)
• CultivoG1 AgriBioTech Pvt. Limitado. Ltd. (India)
• ICL Group Ltd. (Israel)
• Corporación Merieux NutriSciences (EE. UU.)
• Grupo Noack (Austria)
• Pace Analytical Services, LLC (EE. UU.)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado de pruebas de productos biológicos agrícolas?

• En abril de 2023, Eurofins Scientific, líder mundial en análisis bioanalíticos, lanzó una iniciativa estratégica en Sudáfrica para fortalecer la validación y la seguridad de los biopesticidas y biofertilizantes utilizados en la agricultura comercial y a pequeña escala. Esta iniciativa subraya el compromiso de Eurofins con ofrecer soluciones de análisis biológico confiables y de alta calidad, adaptadas a las normativas locales y las prácticas agrícolas, reforzando así su posición en el creciente mercado de análisis de productos biológicos para la agricultura.
• En marzo de 2023, SGS, empresa suiza de análisis y certificación, presentó un protocolo avanzado para el análisis de bioestimulantes de cultivos, diseñado para grandes productores agrícolas y organismos reguladores. Este desarrollo permite una evaluación más rápida y precisa de la eficacia y el cumplimiento normativo de los productos, lo que pone de manifiesto el compromiso de SGS con la innovación y la adopción segura y sostenible de productos agrícolas biológicos.
• En marzo de 2023, el Grupo Intertek implementó con éxito la Iniciativa de Agricultura Verde de China, un proyecto centrado en mejorar la seguridad de la agricultura urbana y periurbana mediante rigurosas pruebas biológicas de plaguicidas, fertilizantes y bioestimulantes. Esta iniciativa demuestra el compromiso de Intertek con la aplicación de métodos analíticos de vanguardia para apoyar sistemas agrícolas sostenibles y resilientes, contribuyendo así a cadenas de suministro de alimentos más seguras.
• En febrero de 2023, Bureau Veritas, líder mundial en servicios de análisis e inspección, anunció una alianza estratégica con el Centro Nacional de Agricultura Orgánica de la India para establecer laboratorios de análisis biológico estandarizados para agricultores y empresas agropecuarias. Esta colaboración busca mejorar la seguridad de los productos, el control de calidad y el cumplimiento normativo, impulsando así la adopción generalizada de productos biológicos en la India.
• En enero de 2023, TÜV SÜD, proveedor líder de servicios de ensayo, certificación e inspección, presentó una nueva plataforma integrada de análisis de biofertilizantes en la Conferencia de la Asociación Internacional de Fertilizantes de 2023. La plataforma ofrece capacidades de análisis integrales, lo que permite a los fabricantes y organismos reguladores garantizar la eficacia, la seguridad y el cumplimiento de los productos, reforzando así el compromiso de TÜV SÜD de promover la fiabilidad de las soluciones agrícolas biológicas a nivel mundial.

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