Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado mundial de maquinaria agrícola: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado de equipos agrícolas

• El tamaño del mercado mundial de maquinaria agrícola se valoró en 218.450 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 414.630 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,34% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de prácticas agrícolas mecanizadas, la mayor demanda de equipos agrícolas de alta eficiencia y precisión, y las iniciativas gubernamentales que apoyan las tecnologías agrícolas modernas.
• El crecimiento de la población mundial y la necesidad de mayores rendimientos agrícolas están impulsando las inversiones en tractores, cosechadoras y sistemas de riego, lo que mejora la productividad y reduce la dependencia de la mano de obra.

Análisis del mercado de equipos agrícolas

• El creciente enfoque en la agricultura de precisión y las prácticas agrícolas sostenibles está moldeando el desarrollo de equipos avanzados diseñados para optimizar el uso de los recursos y reducir el impacto ambiental.
• El aumento de las inversiones de los sectores público y privado, junto con la expansión de la superficie agrícola mecanizada en las economías emergentes, están contribuyendo a un crecimiento significativo del mercado.
• La región Asia-Pacífico dominó el mercado de maquinaria agrícola con la mayor cuota de ingresos (37,7%) en 2024, impulsada por la rápida adopción de la agricultura mecanizada, las tecnologías de agricultura de precisión y las iniciativas gubernamentales que apoyan las prácticas agrícolas modernas.
• Se prevé que la región de Norteamérica experimente la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de maquinaria agrícola , impulsada por los avances tecnológicos, las iniciativas gubernamentales favorables y la creciente consolidación de las explotaciones agrícolas, que requiere maquinaria automatizada y de gran escala.
• En 2024, el segmento de tractores ostentó la mayor cuota de mercado en ingresos, impulsado por su uso extensivo en labores de arado, siembra y riego en explotaciones agrícolas de todos los tamaños. Los tractores ofrecen una mayor eficiencia operativa, una menor dependencia de la mano de obra y compatibilidad con diversos implementos, lo que los convierte en la opción preferida de los agricultores a nivel mundial.

Alcance del informe y segmentación del mercado de equipos agrícolas          

Tendencias del mercado de equipos agrícolas

“Aumento de la adopción de equipos agrícolas inteligentes y de precisión”

•  La creciente tendencia hacia la agricultura inteligente y de precisión está transformando el sector agrícola al permitir la monitorización en tiempo real, la automatización de operaciones y la toma de decisiones basada en datos. Estas tecnologías permiten a los agricultores optimizar el uso de los recursos, aumentar el rendimiento de los cultivos y reducir los costes operativos, mejorando así la productividad general de la explotación. Además, proporcionan información práctica mediante la integración de IoT e IA, lo que ayuda a los agricultores a tomar decisiones precisas sobre riego, fertilización y protección de cultivos.
•  La creciente demanda de maquinaria automatizada en regiones remotas y con escasos recursos está acelerando la adopción de drones, tractores con GPS y cosechadoras robóticas. Estas herramientas son especialmente eficaces donde la mano de obra es limitada o ineficiente, ya que contribuyen a reducir las pérdidas de cosechas y a mejorar la eficiencia agrícola. Las iniciativas gubernamentales, las alianzas en agrotecnología y los programas de arrendamiento asequibles impulsan aún más su adopción, permitiendo que las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas integren tecnología avanzada sin grandes inversiones de capital.
•  La asequibilidad y la facilidad de uso de los equipos agrícolas modernos los hacen atractivos para las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, lo que conlleva una mayor adopción. Los agricultores se benefician de maquinaria eficiente que reduce la dependencia de la mano de obra y garantiza la precisión y la sostenibilidad de las operaciones. Además, los fabricantes de equipos ofrecen soluciones modulares de bajo mantenimiento que requieren una capacitación mínima, lo que amplía el alcance del mercado en las economías emergentes.
•  Por ejemplo, en 2023, varias explotaciones agrícolas en India y Brasil reportaron un aumento de la productividad y una reducción del desperdicio de recursos tras la implementación de tractores con GPS y sistemas de riego automatizados, lo que impulsó la aceptación en el mercado y fomentó nuevas inversiones. Estos casos de éxito han motivado a los gobiernos regionales y a las cooperativas a subvencionar y promover equipos agrícolas modernos, lo que a su vez ha impulsado su adopción.
•  Si bien los equipos agrícolas inteligentes y de precisión están acelerando la eficiencia operativa y la sostenibilidad, su impacto depende de la innovación continua, la capacitación y las opciones de financiamiento. Los fabricantes deben centrarse en soluciones duraderas, rentables y específicas para cada aplicación con el fin de aprovechar al máximo la creciente demanda del mercado. Además, el soporte posventa, las actualizaciones de software y los servicios basados ​​en datos se están convirtiendo en factores diferenciadores clave en este mercado en constante evolución.

Dinámica del mercado de equipos agrícolas

Conductor

“Creciente necesidad de mecanización y mejora de la productividad agrícola”

•  La creciente demanda de mayores rendimientos de los cultivos y prácticas agrícolas eficientes está impulsando a los agricultores a adoptar equipos mecanizados y automatizados. Los tractores avanzados, las cosechadoras y los sistemas de riego contribuyen a reducir los costos laborales y a mejorar la eficiencia en las grandes explotaciones agrícolas. Además, la mecanización favorece la agricultura sostenible al minimizar el uso excesivo de agua, fertilizantes y pesticidas, lo que mejora la salud del suelo a largo plazo.
•  Los agricultores son cada vez más conscientes de las ventajas de la agricultura de precisión, como la reducción del uso de insumos, la optimización de la gestión del agua y una mejor monitorización de los cultivos. Esta mayor concienciación está impulsando la adopción de maquinaria conectada y soluciones digitales para la gestión agrícola. La integración con la cartografía satelital y la predicción basada en inteligencia artificial permite una gestión predictiva de los cultivos, lo que reduce el riesgo de pérdidas y aumenta la rentabilidad.
•  Los programas gubernamentales y los organismos internacionales que promueven la mecanización agrícola impulsan aún más el crecimiento del mercado. Las subvenciones, la asistencia financiera y las iniciativas de capacitación permiten a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas invertir en equipos y tecnología modernos. Las alianzas público-privadas también contribuyen a ofrecer préstamos a bajo interés y programas de intercambio de equipos en los mercados emergentes, lo que facilita su adopción generalizada.
•  Por ejemplo, en 2022, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos otorgó subvenciones para proyectos de mecanización, lo que impulsó la adopción de equipos automatizados y dinamizó el mercado de maquinaria agrícola. Iniciativas similares en Brasil, China e India han permitido la penetración de la tecnología en las zonas rurales, aumentando la productividad agrícola y fomentando la innovación en el sector.
•  Si bien la mecanización impulsa el mercado, garantizar la asequibilidad, la fiabilidad de los equipos y la capacitación de los operadores sigue siendo fundamental para una adopción sostenida y un crecimiento a largo plazo. Los programas de formación continua, el mantenimiento posventa y los tutoriales digitales son esenciales para empoderar a los agricultores, especialmente en las regiones que están transitando de la agricultura tradicional a la mecanizada.

Restricción/Desafío

“El elevado coste de la maquinaria avanzada y el acceso limitado en las regiones rurales”

•  Los equipos agrícolas avanzados, como las cosechadoras robóticas, los sistemas de drones y las herramientas de riego de precisión, implican altos costos iniciales, lo que limita su acceso para los pequeños agricultores y los agricultores marginales. La sensibilidad a los costos restringe la penetración en el mercado en las economías emergentes. Además, el mantenimiento recurrente y las piezas de repuesto suponen una carga financiera adicional, lo que desalienta su adopción a largo plazo.
•  En muchas zonas rurales, hay escasez de personal capacitado para operar o mantener maquinaria compleja. La infraestructura insuficiente y las barreras logísticas dificultan aún más el acceso oportuno a los equipos, lo que conlleva una subutilización y una menor eficiencia. Estas deficiencias suelen generar dependencia de agentes o proveedores de servicios locales, lo que incrementa el tiempo de inactividad operativa y los costos.
•  Los problemas en la cadena de suministro de componentes especializados, como sensores, motores y sistemas de automatización, pueden provocar retrasos o mayores costos, lo que limita el crecimiento en regiones remotas o subdesarrolladas. Las restricciones a las importaciones, los altos costos de transporte y la escasez de instalaciones de fabricación locales agravan estos problemas, dificultando el despliegue oportuno de los equipos.
•  Por ejemplo, en 2023, varias explotaciones agrícolas del África subsahariana informaron de dificultades para acceder a tractores y cosechadoras de última generación, lo que provocó retrasos en los ciclos de siembra y cosecha y afectó negativamente a los rendimientos. La limitada disponibilidad de repuestos y centros de servicio locales afectó aún más a la eficiencia operativa, lo que pone de manifiesto la necesidad de soluciones localizadas.
•  Si bien la maquinaria agrícola continúa evolucionando tecnológicamente, es fundamental abordar los desafíos relacionados con el costo, la accesibilidad y la capacitación. Los actores involucrados deben centrarse en soluciones asequibles, robustas y de fácil implementación para aprovechar el potencial del mercado a largo plazo. Además, las iniciativas que promueven el arrendamiento de equipos, la propiedad cooperativa y los servicios de mecanización a demanda pueden ayudar a los pequeños agricultores a superar las dificultades.

Alcance del mercado de equipos agrícolas

El mercado está segmentado en función del producto y la aplicación.

• Por producto

Según el tipo de producto, el mercado de maquinaria agrícola se divide en tractores y cosechadoras. El segmento de tractores representó la mayor cuota de mercado en 2024, debido a su uso generalizado en labores de arado, siembra y riego en explotaciones agrícolas de todos los tamaños. Los tractores ofrecen una mayor eficiencia operativa, menor dependencia de la mano de obra y compatibilidad con diversos implementos, lo que los convierte en la opción preferida de los agricultores a nivel mundial.

Se prevé que el segmento de cosechadoras experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente necesidad de una recolección eficiente de cultivos y la reducción de las pérdidas poscosecha. Las cosechadoras son especialmente valiosas en las explotaciones agrícolas a gran escala, ya que permiten una recolección más rápida, precisa y con menor necesidad de mano de obra de cereales, granos y otros cultivos, lo que en última instancia mejora el rendimiento y la rentabilidad de las explotaciones.

• Mediante solicitud

Según su aplicación, el mercado de maquinaria agrícola se divide en maquinaria para heno y forraje, y maquinaria para el desarrollo de terrenos y la preparación de semilleros. El segmento de maquinaria para heno y forraje representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el auge de la ganadería y la demanda de forraje de alta calidad. Estas máquinas facilitan el corte, el acondicionamiento y el empacado oportunos, lo que garantiza una mayor disponibilidad de alimento y una mayor productividad.

Se prevé que el segmento de desarrollo de tierras y preparación de semilleros experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la adopción de prácticas agrícolas de precisión y la mecanización del manejo del suelo. Los equipos utilizados para la labranza, nivelación y preparación del semillero garantizan condiciones óptimas del suelo, reducen la mano de obra y mejoran la eficiencia de la siembra, lo que favorece mayores rendimientos de los cultivos y prácticas agrícolas sostenibles.

Análisis regional del mercado de equipos agrícolas

•  La región Asia-Pacífico dominó el mercado de maquinaria agrícola con la mayor cuota de ingresos (37,7%) en 2024, impulsada por la rápida adopción de la agricultura mecanizada, las tecnologías de agricultura de precisión y las iniciativas gubernamentales que apoyan las prácticas agrícolas modernas.
•  Los agricultores de la región valoran enormemente los tractores avanzados, las cosechadoras automatizadas y la maquinaria con GPS que optimizan el uso de los recursos, reducen la dependencia de la mano de obra y mejoran el rendimiento de los cultivos.
•  Esta adopción generalizada se ve respaldada además por el aumento de los ingresos disponibles, la creciente concienciación sobre las prácticas agrícolas sostenibles y el énfasis cada vez mayor en la seguridad alimentaria, lo que consolida a Asia-Pacífico como el principal impulsor del mercado mundial de equipos agrícolas.

Perspectivas del mercado de equipos agrícolas en China

En 2024, el mercado chino de maquinaria agrícola acaparó la mayor cuota de ingresos en la región Asia-Pacífico, impulsado por la rápida urbanización, la modernización de las explotaciones agrícolas y las iniciativas de mecanización a gran escala. El creciente uso de maquinaria de precisión, tractores automatizados y sistemas de riego inteligentes está mejorando la eficiencia operativa y la productividad de los cultivos. El apoyo gubernamental mediante subvenciones, programas de capacitación e incentivos financieros está acelerando la adopción de estas tecnologías en explotaciones agrícolas de todos los tamaños. Además, el surgimiento de fabricantes nacionales que ofrecen equipos asequibles y tecnológicamente avanzados está fortaleciendo aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de equipos agrícolas en Japón

Se prevé que el mercado japonés de maquinaria agrícola experimente un crecimiento sostenido entre 2025 y 2032 debido al fuerte enfoque del país en la innovación tecnológica, la escasez de mano de obra y el envejecimiento de la población agrícola. Los agricultores japoneses están adoptando cada vez más la robótica, tractores con GPS y equipos de cosecha automatizados para mejorar la eficiencia operativa y reducir la dependencia del trabajo manual. La integración del IoT y las soluciones de gestión agrícola inteligente está contribuyendo a las prácticas de agricultura de precisión y a la agricultura sostenible, impulsando la demanda de maquinaria agrícola avanzada.

Perspectivas del mercado europeo de maquinaria agrícola

Se prevé que el mercado europeo de maquinaria agrícola experimente un crecimiento sostenido entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por las estrictas normativas medioambientales y de eficiencia, así como por la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles. El uso cada vez mayor de maquinaria inteligente, tractores automatizados y sistemas de riego de precisión está fomentando su adopción tanto en explotaciones agrícolas grandes como pequeñas. Los agricultores europeos también están invirtiendo en equipos que garantizan la eficiencia energética y reducen el desperdicio de insumos. El mercado está experimentando un crecimiento tanto en aplicaciones agrícolas como ganaderas, con la integración de maquinaria avanzada en los modernos sistemas de gestión agrícola.

Perspectivas del mercado de equipos agrícolas del Reino Unido

Se prevé que el mercado de maquinaria agrícola del Reino Unido experimente un crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente tendencia hacia la agricultura inteligente y la demanda de maquinaria eficiente y de alto rendimiento. La adopción de estas tecnologías se ve favorecida por las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura digital y la modernización de las operaciones agrícolas. El énfasis del Reino Unido en la agricultura de precisión, el monitoreo de cultivos y la cosecha mecanizada está incrementando la necesidad de tractores, cosechadoras e implementos automatizados avanzados. El comercio electrónico y las redes de distribuidores también facilitan un acceso más sencillo a maquinaria tecnológicamente avanzada, lo que impulsa la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado alemán de maquinaria agrícola

Se prevé que el mercado alemán de maquinaria agrícola experimente un crecimiento sustancial entre 2025 y 2032, impulsado por el enfoque en la innovación tecnológica, la automatización y las soluciones agrícolas sostenibles. Los agricultores están adoptando maquinaria de precisión, sistemas de riego automatizados y tractores con GPS para aumentar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. La sólida base manufacturera de Alemania, junto con políticas gubernamentales favorables, fomenta la inversión en maquinaria agrícola duradera y de alto rendimiento. La integración de la maquinaria con plataformas digitales de gestión agrícola está impulsando aún más su adopción en los sectores agrícola comercial e industrial.

Perspectivas del mercado de equipos agrícolas en EE. UU.

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento sustancial entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de la agricultura mecanizada, los sistemas de riego avanzados y las tecnologías de agricultura de precisión. Los agricultores de la región valoran enormemente los tractores de alta eficiencia, las cosechadoras automatizadas y la maquinaria con GPS que optimizan la productividad, reducen los costos laborales y mejoran la gestión de los rendimientos. Esta adopción generalizada se ve respaldada además por las subvenciones gubernamentales, la infraestructura avanzada y una mayor concienciación sobre las prácticas agrícolas sostenibles y de precisión, lo que convierte a Norteamérica en un mercado clave para la maquinaria agrícola.

Perspectivas del mercado de equipos agrícolas en EE. UU.

Se prevé que el mercado estadounidense de maquinaria agrícola experimente un crecimiento sustancial entre 2025 y 2032, impulsado por la mecanización a gran escala de las explotaciones agrícolas y la adopción de soluciones de agricultura de precisión. Los agricultores utilizan cada vez más tractores automatizados, cosechadoras y sistemas guiados por GPS para optimizar el uso de los recursos y aumentar el rendimiento de los cultivos. Los programas gubernamentales de apoyo a la mecanización agrícola, junto con los incentivos financieros para la adopción de equipos modernos, están impulsando la expansión del mercado. Además, la integración del IoT y el software de gestión agrícola está mejorando la eficiencia operativa y la toma de decisiones basada en datos, lo que impulsa aún más el sector.

Cuota de mercado de equipos agrícolas

El sector de la maquinaria agrícola está liderado principalmente por empresas consolidadas, entre las que se incluyen:

• Corporación AGCO (EE. UU.)
• FlieglAgro-Center GmbH (Alemania)
• APV GmbH (Alemania)
• Bellota Agrisolutions (España)
• CLAAS KGaAmbH (Alemania)
• CNH Industrial NV (Reino Unido)
• Deere & Company (EE. UU.)
• Escorts Limited (India)
• HORSCH Maschinen GmbH (Alemania)
• ISEKI & Co., Ltd. (Japón)
• Excavadoras JC Bamford Ltd (Reino Unido)
• Quivogne CEE GmbH (Kiwon RUS LLC) (Alemania)
• Rostselmash (Rusia)
• KRUKOWIAK (Polonia)
• Corporación KUBOTA (Japón)
• KUHN SAS (Francia)
• LEMKEN GmbH & Co. KG (Alemania)
• Mahindra & Mahindra Ltd. (India)
• MascarSpA (Italia)
• MaschioGaspardo SpA (Italia)
• MaterMacc SpA (Italia)
• Morris Equipment Ltd (Reino Unido)
• SDF SpA (Italia)
• Tractores y Equipos Agrícolas Limitada (TAFE) (India)
• Väderstad AB (Suecia)
• Valmont Industries, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de equipos agrícolas

• En febrero de 2025, AGCO Corporation firmó un acuerdo estratégico de suministro con SDF para ofrecer una gama optimizada de tractores de baja y media potencia bajo la marca Massey Ferguson. Este desarrollo tiene como objetivo proporcionar a los agricultores equipos fiables, de alta calidad y fáciles de usar que mejoren la productividad agrícola y la eficiencia operativa. La alianza fortalece la presencia global de Massey Ferguson en el segmento de tractores de baja y media potencia, impulsando la competitividad en el mercado y ofreciendo un acceso más amplio a maquinaria agrícola avanzada.
• En diciembre de 2024, Fliegl Agrartechnik GmbH colaboró ​​con Stapel GmbH para ampliar las sinergias en tecnología para el tratamiento de purines líquidos y tractores semirremolque agrícolas. Esta iniciativa se centra en la creación de soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia operativa y respondan a las necesidades cambiantes del sector agrícola. Se espera que la colaboración acelere el desarrollo de productos, mejore el rendimiento de los equipos y consolide la posición de ambas empresas en el mercado de maquinaria agrícola.
• En septiembre de 2024, JC Bamford Excavators Ltd lanzó el nuevo modelo 370X de su Serie X de excavadoras de orugas. Esta avanzada excavadora está diseñada para ofrecer una productividad, durabilidad y fiabilidad superiores en la categoría de 35 a 40 toneladas. Este desarrollo fortalece la cartera de soluciones de maquinaria pesada de JCB, mejora las capacidades operativas para proyectos de construcción y agrícolas, e influye positivamente en el crecimiento del mercado al ofrecer maquinaria de vanguardia a los profesionales del sector.

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