Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de envases agrícolas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de envases agrícolas

• El tamaño del mercado mundial de envases agrícolas se valoró en USD 4.98 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 7.28 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,87% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de soluciones de embalaje sostenibles y duraderas para mejorar la vida útil de los productos agrícolas y reducir las pérdidas poscosecha.
• La creciente demanda mundial de alimentos, el crecimiento de las exportaciones de productos perecederos y los avances en las tecnologías de envasado contribuyen aún más a la expansión del mercado.

Análisis del mercado de envases agrícolas

• El mercado está experimentando un crecimiento significativo debido al creciente énfasis en reducir el desperdicio de alimentos y garantizar la seguridad del producto durante el transporte y el almacenamiento.
• La adopción de materiales ecológicos, biodegradables y reciclables está ganando impulso en respuesta a las regulaciones ambientales y las preferencias de los consumidores por prácticas agrícolas sostenibles.
• América del Norte dominó el mercado de envases agrícolas con la mayor participación en los ingresos del 35,28 % en 2024, impulsada por los avances en las tecnologías de envasado, la alta productividad agrícola y la creciente demanda de productos envasados ​​entre los minoristas y exportadores de alimentos a gran escala.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de envases agrícolas, impulsada por el aumento de la producción agrícola, la expansión de las exportaciones de frutas, verduras y granos, y el aumento de las inversiones en tecnologías de envasado modernas en países como China, India e Indonesia.
• El segmento de bolsas o contenedores dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 34,6 % en 2024, gracias a su amplia aplicación en el envasado de granos, semillas y fertilizantes. Estos tipos de embalaje ofrecen facilidad de manejo, rentabilidad y protección contra la humedad y las plagas, lo que los convierte en la opción preferida en las cadenas de suministro agrícolas. La durabilidad y la escalabilidad de las bolsas o contenedores a granel también facilitan el almacenamiento eficiente y el transporte a larga distancia.

Alcance del informe y segmentación del mercado de envases agrícolas       

Tendencias del mercado de envases agrícolas

“Cambio hacia materiales de embalaje sostenibles y biodegradables”

• Adopción creciente de materiales biodegradables y compostables como bioplásticos, laminados a base de papel y películas de PLA en envases agrícolas
• Aumento de las regulaciones globales y demanda de los consumidores de alternativas de embalaje ecológicas que reduzcan la contaminación plástica.
• Los fabricantes y exportadores de envases están invirtiendo en materiales sostenibles para mejorar la credibilidad ambiental y la lealtad a la marca.
• Los embalajes sostenibles ayudan a cumplir con las regulaciones internacionales de exportación, particularmente en Europa y América del Norte.
  • Por ejemplo, los exportadores indios utilizan cada vez más sacos de yute y revestimientos biodegradables para las exportaciones de granos y semillas a fin de cumplir con las normas mundiales de sostenibilidad.

Dinámica del mercado de envases agrícolas

Conductor

Creciente demanda de embalajes seguros y eficientes para reducir las pérdidas poscosecha

• Un enfoque creciente en minimizar las pérdidas poscosecha, en particular en productos perecederos como frutas y verduras.
• Las soluciones de embalaje avanzadas ofrecen protección contra la humedad, la contaminación, las plagas y los daños físicos durante el transporte y el almacenamiento.
• Un embalaje eficiente prolonga la vida útil, mejora la calidad del producto y aumenta la competitividad de las exportaciones.
• La demanda es particularmente fuerte en las economías en desarrollo que buscan mejorar las cadenas de suministro de alimentos y reducir el desperdicio.
  • Por ejemplo, los agricultores de Brasil han adoptado bolsas de granos selladas herméticamente para reducir significativamente el deterioro durante el envío a larga distancia.

Restricción/Desafío

“El alto costo de los materiales de embalaje sostenibles y avanzados”

• Los materiales de embalaje biodegradables y ecológicos son más caros que las opciones convencionales basadas en plástico.
• Los agricultores pequeños y medianos enfrentan limitaciones financieras que limitan la adopción de soluciones de embalaje premium
• La transición a envases sostenibles a menudo requiere una inversión adicional en equipos y capacitación del personal.
• La disponibilidad inconsistente y las limitaciones de la cadena de suministro de materiales ecológicos elevan aún más los costos
  • Por ejemplo, los pequeños productores de semillas en Kenia enfrentan un aumento de costos del 30 al 40% cuando cambian de bolsas de plástico a bolsas compostables, lo que desalienta su uso generalizado.

Alcance del mercado de envases agrícolas

El mercado de envases agrícolas está segmentado en función del producto, el material, el tipo de barrera y la aplicación.

• Por producto

Según el producto, el mercado de envases agrícolas se segmenta en bolsas, bolsas o contenedores, bolsas o envoltorios para ensilado, envases tipo clamshell, botellas, bandejas y otros. El segmento de bolsas o contenedores dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 34,6 % en 2024, gracias a su amplia aplicación en el envasado de cereales, semillas y fertilizantes. Estos tipos de envases ofrecen facilidad de manejo, rentabilidad y protección contra la humedad y las plagas, lo que los convierte en la opción preferida en las cadenas de suministro agrícolas. La durabilidad y la escalabilidad de las bolsas o contenedores a granel también facilitan el almacenamiento eficiente y el transporte a larga distancia.

Se prevé que el segmento de bolsas o envoltorios para ensilado experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a su creciente uso en la conservación de alimentos para animales. Estas bolsas mejoran la calidad de la fermentación y previenen el deterioro, lo que resulta en una mayor retención nutricional. La creciente adopción de prácticas ganaderas modernas está impulsando aún más la demanda de embalajes para ensilado.

• Por material

Según el material, el mercado se segmenta en plástico, rígido, flexible, cartón, cartón corrugado, cartón, vidrio, yute, entre otros. El segmento del plástico registró la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su ligereza, bajo costo y sólidas propiedades de barrera. Los materiales plásticos se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones agrícolas, en particular en el envasado de semillas y pesticidas, gracias a su resistencia al agua y durabilidad.

Se prevé que el segmento del yute experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de alternativas biodegradables y ecológicas. Los envases de yute están ganando terreno en regiones con compromisos de sostenibilidad, ofreciendo opciones renovables, reutilizables y compostables para granos y productos agrícolas.

• Por tipo de barrera

Según el tipo de barrera, el mercado se segmenta en barrera baja, barrera media y barrera alta. El segmento de barrera alta representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su eficacia para proteger los productos agrícolas de la humedad, el oxígeno, la luz y la contaminación. El envasado de barrera alta es especialmente importante para mantener la vida útil y la calidad de las semillas y los pesticidas.

Se prevé que el segmento de barrera media registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor demanda de protección equilibrada y rentabilidad en el envasado de productos frescos y cereales. El envasado de barrera media ofrece una funcionalidad óptima para numerosas explotaciones agrícolas pequeñas y medianas.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de envases agrícolas se segmenta en semillas y pesticidas, ensilado, cereales, hortalizas y frutas. El segmento de semillas y pesticidas lideró el mercado en 2024, impulsado por el creciente uso de insumos para la agricultura de precisión y la necesidad de preservar la integridad química y la vida útil. Un embalaje resistente a la manipulación y a la humedad es fundamental en esta categoría.

Se espera que el segmento de frutas y verduras experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda mundial de productos frescos, el aumento de las exportaciones y un mayor uso de envasado en atmósfera modificada (MAP) para reducir el deterioro y extender la frescura a lo largo de la cadena de suministro.

Análisis regional del mercado de envases agrícolas

• América del Norte dominó el mercado de envases agrícolas con la mayor participación en los ingresos del 35,28 % en 2024, impulsada por los avances en las tecnologías de envasado, la alta productividad agrícola y la creciente demanda de productos envasados ​​entre los minoristas y exportadores de alimentos a gran escala.
• El énfasis de la región en reducir las pérdidas poscosecha, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y extender la vida útil de los productos agrícolas contribuye significativamente a la adopción de soluciones de embalaje protectoras y funcionales.
• La presencia de empresas agroindustriales bien establecidas, junto con el apoyo regulatorio para las iniciativas de embalaje sustentable, está promoviendo aún más la innovación y la expansión dentro del sector del embalaje agrícola.

Perspectiva del mercado de envases agrícolas de EE. UU.

El mercado estadounidense de envases agrícolas representó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 78,3 %, en 2024, impulsado por las sólidas exportaciones agrícolas del país y el uso generalizado de soluciones de envasado modernas en grandes explotaciones agrícolas y agroindustrias. La demanda de materiales duraderos, resistentes a la intemperie y biodegradables está en aumento, especialmente para el envasado de granos, semillas y productos agrícolas. Además, la creciente transición hacia sistemas de envasado automatizados y eficientes en el sector agrícola estadounidense está impulsando el crecimiento del mercado. El país también se beneficia de una sólida capacidad de I+D y de la adopción temprana de tecnologías de envasado inteligente para garantizar la trazabilidad y la seguridad de los productos.

Perspectivas del mercado europeo de envases agrícolas

Se prevé que el mercado europeo de envases agrícolas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por estrictas normativas ambientales, un gran énfasis en la seguridad alimentaria y la creciente tendencia hacia la agricultura ecológica. La demanda de materiales de embalaje reciclables y compostables está en aumento, especialmente en países como Alemania, Francia y los Países Bajos. Los exportadores agrícolas europeos están implementando activamente la transición a materiales de bajo impacto para cumplir con las cambiantes normas de embalaje de la UE. Además, la mayor concienciación de los consumidores sobre el origen y la sostenibilidad de los alimentos está impulsando el uso de envases etiquetados y protectores en la región.

Perspectivas del mercado de envases agrícolas del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de envases agrícolas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de soluciones de envasado ecológicas y las sólidas iniciativas gubernamentales destinadas a reducir el uso de plásticos de un solo uso. Los agricultores y distribuidores británicos utilizan cada vez más envases de cartón, envoltorios compostables y bandejas de cartón ondulado para productos frescos. El mercado también se beneficia del sólido crecimiento del comercio electrónico en los servicios de alimentación y reparto de comida, lo que exige un embalaje mejorado para la seguridad alimentaria y la imagen de marca.

Análisis del mercado de envases agrícolas en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de envases agrícolas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por los avanzados sistemas agrologísticos del país y un fuerte enfoque en la responsabilidad ambiental. Las empresas agroindustriales alemanas están invirtiendo fuertemente en formatos de envasado innovadores, como el envasado en atmósfera modificada (MAP) y películas biodegradables multicapa, para prolongar la vida útil de los productos y reducir el impacto ambiental. El estricto cumplimiento del país con las políticas ecológicas de la UE acelera aún más la transición hacia alternativas de envasado sostenibles para semillas, cereales y productos agrícolas.

Perspectiva del mercado de envases agrícolas de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de envases agrícolas de Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la producción agrícola, el crecimiento demográfico y una mayor atención a la seguridad alimentaria en las economías emergentes. Países como China, India e Indonesia están invirtiendo en tecnologías avanzadas de envasado para minimizar el desperdicio de alimentos y prolongar su vida útil. La rápida urbanización y la expansión del comercio minorista organizado y de las exportaciones de alimentos impulsan la demanda de envases duraderos y rentables. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la infraestructura agrícola moderna y el desarrollo de la cadena de frío también están impulsando la expansión del mercado regional.

Perspectiva del mercado de envases agrícolas de Japón

Se prevé que el mercado japonés de envases agrícolas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la fuerte demanda nacional de envases premium, trazables y estéticos para sus productos agrícolas de alto valor. Con una red de distribución bien desarrollada y la preferencia de los consumidores por envases visualmente atractivos y funcionales, el país está adoptando materiales de alta barrera y con precinto de seguridad, especialmente en el envasado de frutas y verduras. Además, la importancia de Japón para la higiene alimentaria, la reducción de residuos y el reciclaje de envases se alinea con el creciente mercado de materiales sostenibles.

Análisis del mercado de envases agrícolas de China

El mercado chino de envases agrícolas representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la alta productividad agrícola, el crecimiento de las agroexportaciones y la rápida modernización de las prácticas agrícolas. Los fabricantes chinos de envases ofrecen cada vez más opciones rentables y duraderas para una amplia gama de productos, cereales y semillas. La fuerte apuesta del país por la agricultura inteligente, la trazabilidad digital y las políticas de envasado ecológico está transformando el panorama del envasado agrícola. La innovación local y las iniciativas gubernamentales fomentan el uso de materiales biodegradables y de alta barrera, especialmente en los segmentos orientados a la exportación.

Cuota de mercado de los envases agrícolas

La industria del embalaje agrícola está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• TIPA Ltd (Israel)
• SmartSolve Industries (EE. UU.)
• Özsoy Plastik (Turquía)
• Embalaje sostenible ultraverde (EE. UU.)
• Hosgör Plastik (Turquía)
• Eurocell Srl (Reino Unido)
• Tetra Pak Internacional SA (Suiza)
• (EE. UU.), Kruger Inc. (Canadá)
• Amcor PLC (Suiza)
• Mondi (Reino Unido)
• International Paper Company (EE. UU.)
• Smurfit Kappa (EE. UU.)
• DS Smith (Reino Unido)
• Klabin SA (Brasil)
• Rengo Co. Ltd (Japón)
• WestRock Company (EE. UU.)
• Stora Enso (Suecia)
• Empresa de fabricación Bemis (EE. UU.)
• Rocktenn (EE. UU.)
• BASF SE (Alemania)
• Clearwater Paper Corporation (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de envases agrícolas

• En noviembre de 2022, LATAM Cargo y ThermoSafe de Sonoco firmaron un Acuerdo Marco Global de Arrendamiento para el contenedor de transporte a granel con temperatura controlada Pegasus ULD. Este acuerdo permite a los transportistas farmacéuticos acceder a los contenedores Pegasus ULD directamente desde LATAM Cargo, mejorando la eficiencia y la confiabilidad logística en el transporte de carga sensible a la temperatura.
• En noviembre de 2022, Sonoco adquirió la participación de Westrock en RTS Packaging, obteniendo la propiedad total de catorce operaciones de conversión y una fábrica de papel en América. Esta adquisición fortalece la posición de Sonoco en soluciones de embalaje, especialmente en EE. UU., México y Sudamérica, ampliando su capacidad de fabricación.
• En mayo de 2021, Mondi y SILBO colaboraron para desarrollar envases de papel compostables para Meade Farm Group, ofreciendo una alternativa ecológica a las bolsas de plástico no biodegradables. Las bolsas cuentan con un revestimiento interior de origen biológico y están diseñadas para ser compostables, lo que promueve la sostenibilidad en los envases agrícolas.
• En enero de 2021, KM Packaging anunció su gama C de productos de embalaje compostables, que incluye mallas, film retráctil, film estirable, cinta adhesiva y bolsas. Desarrollados en colaboración con Treetop Biopak, estos materiales de embalaje bioplásticos están diseñados para ser compostables, ofreciendo alternativas sostenibles a las soluciones tradicionales de embalaje de plástico.

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