Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de intermedios agroquímicos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de intermedios agroquímicos?

• El tamaño del mercado global de intermedios agroquímicos se valoró en USD 7,75 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 13,93 mil millones para 2032 , con una CAGR de 7,60% durante el período de pronóstico.
• Las preocupaciones ambientales emergentes son el factor vital que intensifica el crecimiento del mercado, también el aumento del valor comercial de los intermedios agroquímicos, la creciente demanda de compost innovador pero orgánico, el aumento de las políticas gubernamentales favorables, el aumento de los avances tecnológicos, el aumento de las actividades agrícolas en todo el mundo debido al aumento de la demanda de alimentos, el aumento de la población en todo el mundo impacta directamente en la creciente necesidad de agricultura que actúa como los principales factores, entre otros, que impulsan el crecimiento de los intermedios agroquímicos.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de intermedios agroquímicos?

• La creciente modernización y los avances tecnológicos en las técnicas agrícolas y el aumento de las actividades de investigación y desarrollo crearán nuevas oportunidades para el mercado de intermedios agroquímicos.
• Sin embargo, la creciente falta de concienciación de los consumidores y las preocupaciones ecológicas, así como el aumento de los precios de los agroquímicos, son los principales factores que, entre otros, actúan como restricciones y desafiarán aún más el crecimiento del mercado de productos intermedios agroquímicos.
• América del Norte dominó el mercado de intermedios agroquímicos con la mayor participación en los ingresos del 39,7 % en 2024, impulsada por la fuerte presencia de los principales productores de agroquímicos, la innovación tecnológica en la protección de cultivos y la creciente adopción de intermedios de alto rendimiento en la agricultura sostenible.
• Se prevé que el mercado de productos intermedios agroquímicos de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 9,6 % entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de la producción agrícola, la rápida industrialización y la creciente adopción de tecnologías avanzadas de protección de cultivos.
• El segmento de alquilaminas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 41,8% en 2024, debido a su amplia aplicación en la fabricación de herbicidas, fungicidas y reguladores del crecimiento de las plantas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos intermedios agroquímicos

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de intermedios agroquímicos?

Cambio hacia una producción sostenible y de base biológica

• Una tendencia importante que define el mercado global de intermedios agroquímicos es el creciente enfoque en intermedios ecológicos y de origen biológico derivados de fuentes renovables, como aceites vegetales, azúcares y biomasa. Esta transformación se alinea con los objetivos globales de sostenibilidad y las iniciativas regulatorias para reducir la huella de carbono y la contaminación química.
  • Por ejemplo, BASF SE y Croda International Plc están invirtiendo fuertemente en soluciones de química verde para desarrollar intermedios que minimicen el daño ambiental y mejoren la biodegradabilidad.
• Estos intermedios sostenibles se están adoptando cada vez más en la formulación de herbicidas, insecticidas y fungicidas para cumplir con las estrictas regulaciones gubernamentales y la demanda de los consumidores de productos agrícolas más seguros.
• La transición hacia productos intermedios basados ​​en energías renovables está fomentando la innovación en el mercado, lo que conduce a la introducción de nuevos productos con mayor eficiencia y niveles de toxicidad reducidos.
• Además, las colaboraciones entre fabricantes de productos químicos y empresas de tecnología agrícola están acelerando la investigación sobre vías de síntesis biológica, mejorando la escalabilidad de los intermedios agroquímicos de base biológica.
• Esta tendencia marca un cambio fundamental de la producción convencional basada en petroquímicos a prácticas de fabricación sostenibles, lo que transforma el panorama competitivo de la industria de intermedios agroquímicos.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de intermedios agroquímicos?

• La creciente demanda mundial de seguridad alimentaria, impulsada por el rápido crecimiento demográfico, está impulsando significativamente el mercado de productos intermedios agroquímicos. El aumento de la producción agrícola requiere productos químicos avanzados para la protección de cultivos, lo que impulsa el consumo de productos intermedios utilizados en la producción de plaguicidas y fertilizantes.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Dow anunció la expansión de sus instalaciones de producción intermedia de alto rendimiento para satisfacer la creciente demanda de soluciones de protección de cultivos eficientes y sostenibles.
• Además, las políticas gubernamentales de apoyo que promueven prácticas agrícolas modernas y el uso de agroquímicos avanzados están impulsando el crecimiento del mercado en economías emergentes como India, China y Brasil.
• El desarrollo de intermedios de alto rendimiento que mejoran la estabilidad de los pesticidas y mejoran la eficiencia del rendimiento de los cultivos está atrayendo inversiones a gran escala de las principales empresas químicas.
• La creciente conciencia sobre el manejo integrado de plagas y la importancia de reducir las pérdidas poscosecha fortalecen aún más la expansión del mercado
• Además, las alianzas estratégicas entre productores de agroquímicos e institutos de investigación están acelerando la innovación, permitiendo la producción de intermedios más selectivos y ambientalmente benignos, adaptados a diversas condiciones climáticas.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de intermedios agroquímicos?

• Uno de los principales desafíos que frena el crecimiento del mercado son las estrictas regulaciones ambientales impuestas a la fabricación de productos químicos, en particular en lo que respecta a las emisiones y la gestión de residuos. Estas regulaciones incrementan los costos operativos para los productores de productos intermedios sintéticos.
  • Por ejemplo, tras el endurecimiento de las regulaciones REACH de la UE, varias empresas químicas de tamaño medio se enfrentaron a márgenes de beneficio reducidos debido a las inversiones obligatorias para el cumplimiento de los protocolos de seguridad y tratamiento de residuos.
• Además, la volatilidad de los precios de las materias primas, especialmente los derivados petroquímicos, impacta los costos de producción y la rentabilidad de muchos fabricantes de intermedios agroquímicos.
• Otro desafío importante reside en la percepción pública de la toxicidad química asociada a los agroquímicos, lo que genera una creciente resistencia a los productos fitosanitarios convencionales. Empresas como Evonik Industries AG y Akzo Nobel NV están abordando este problema mediante la química verde y procesos de formulación más seguros.
• Las regiones en desarrollo también enfrentan limitaciones como infraestructura limitada, concienciación insuficiente de los agricultores y dependencia de las importaciones, que restringen la penetración en el mercado.
• Para superar estos desafíos, las empresas deben priorizar la innovación en la producción sostenible, fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro y educar a los agricultores sobre el uso responsable de los intermedios agroquímicos para garantizar el crecimiento a largo plazo y el equilibrio ambiental.

¿Cómo está segmentado el mercado de intermedios agroquímicos?                                                                                       

El mercado está segmentado en función del producto y del usuario final .

• Por producto

Según el producto, el mercado de intermedios agroquímicos se segmenta en alquilaminas, aminas, aldehídos y ácidos. El segmento de alquilaminas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 41.8 % en 2024, debido a su amplia aplicación en la fabricación de herbicidas, fungicidas y reguladores del crecimiento vegetal. Su alta reactividad y versatilidad las hacen vitales para sintetizar múltiples compuestos agroquímicos que mejoran el rendimiento de los cultivos y protegen contra las plagas. Además, su rentabilidad y amplia disponibilidad contribuyen a su dominio en las economías agrícolas en desarrollo

Se prevé que el segmento de ácidos experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 20,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por su creciente uso en la síntesis de formulaciones modernas y ecológicas con mayor eficiencia y menor toxicidad. La creciente demanda de agroquímicos biodegradables y los avances en intermediarios a base de ácidos orgánicos impulsan aún más la expansión de este segmento, en consonancia con los estándares globales de sostenibilidad y regulatorios.

• Por usuario final

Según el usuario final, el mercado de intermedios agroquímicos se segmenta en insecticidas, herbicidas y fungicidas. El segmento de herbicidas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 46.3 %, en 2024, principalmente debido al aumento mundial de la infestación de malezas y a la creciente necesidad de producción de cultivos de alto rendimiento. Los intermedios de herbicidas tienen una fuerte demanda por su función en la formulación de agentes de control de malezas selectivos y no selectivos que mejoran la calidad de los cultivos y minimizan el trabajo manual. La creciente mecanización y la adopción del manejo químico de malezas en la agricultura a gran escala también impulsan el crecimiento del segmento

Se proyecta que el segmento de fungicidas experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de la incidencia de infecciones fúngicas causadas por el cambio climático y la aparición de cepas resistentes. La continua I+D para el desarrollo de formulaciones fungicidas avanzadas y la expansión de aplicaciones en frutas y verduras son factores clave que impulsan el crecimiento acelerado de este segmento.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de intermedios agroquímicos?

• América del Norte dominó el mercado de intermedios agroquímicos con la mayor participación en los ingresos, con un 39,7 % en 2024, impulsada por la fuerte presencia de importantes productores de agroquímicos, la innovación tecnológica en la protección de cultivos y la creciente adopción de intermedios de alto rendimiento en la agricultura sostenible. El énfasis de la región en mejorar el rendimiento agrícola y reducir el impacto ambiental ha impulsado el uso de intermedios químicos avanzados en la producción de herbicidas, insecticidas y fungicidas.
• Además, las políticas gubernamentales favorables que apoyan las formulaciones ecológicas y las crecientes inversiones en I+D por parte de actores clave del mercado siguen impulsando el dominio regional.
• La demanda de productos intermedios agroquímicos en América del Norte también está respaldada por el cultivo a gran escala de maíz, soja y trigo, junto con la presencia de redes de distribución sólidas y una infraestructura de tecnología agrícola establecida.

Perspectiva del mercado de productos intermedios agroquímicos de EE. UU.

El mercado estadounidense de intermedios agroquímicos captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 82% en 2024, gracias al amplio uso de intermedios en formulaciones de alto valor para la protección de cultivos y a la sólida innovación tecnológica de las principales empresas químicas. El enfoque del país en la agricultura sostenible, la agricultura de precisión y los intermedios de origen biológico está impulsando el crecimiento del sector. Además, la creciente colaboración entre fabricantes de productos químicos y empresas de tecnología agrícola está impulsando el desarrollo de intermedios de nueva generación con mayor eficiencia y menor toxicidad. La creciente concienciación sobre la mejora de la productividad de los cultivos y la integración de formulaciones impulsadas por la I+D continúan ampliando las perspectivas del mercado estadounidense.

Perspectiva del mercado europeo de productos intermedios agroquímicos

Se proyecta que el mercado europeo de intermedios agroquímicos se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, respaldado por estrictos marcos regulatorios que promueven el uso de agroquímicos de bajas emisiones y biodegradables. Los países europeos están experimentando una transición hacia productos fitosanitarios sostenibles, lo que genera una alta demanda de intermedios innovadores que se alinean con los principios de la química verde. Además, el fuerte enfoque de la región en la agricultura orgánica, sumado a los programas de sostenibilidad agrícola financiados por los gobiernos, está impulsando la adopción de intermedios de origen biológico. Mercados clave como Alemania, Francia y el Reino Unido están invirtiendo fuertemente en I+D para crear formulaciones de nueva generación que cumplan con las normas ambientales y mantengan la productividad de los cultivos.

Perspectiva del mercado de productos intermedios agroquímicos del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de productos intermedios agroquímicos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la transición del país hacia prácticas agrícolas sostenibles y la creciente concienciación sobre la salud del suelo y el manejo de plagas. La creciente adopción de tecnologías de agricultura de precisión y la búsqueda de la reducción de residuos de pesticidas impulsan la demanda de productos intermedios de alta pureza para la fabricación de herbicidas e insecticidas ecológicos. Además, las favorables relaciones comerciales con los principales exportadores de productos químicos y las sólidas capacidades de I+D en biotecnología agrícola están impulsando aún más el crecimiento del mercado en todo el Reino Unido.

Análisis del mercado alemán de productos intermedios agroquímicos

Se espera que el mercado alemán de productos intermedios agroquímicos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la robusta industria química del país y su compromiso con el desarrollo de insumos agrícolas sostenibles. Con un fuerte enfoque en la innovación, las empresas alemanas son pioneras en productos intermedios de origen biológico y soluciones de química verde para cumplir con la normativa ambiental de la UE. Además, la creciente adopción de herramientas agrícolas digitales y la demanda de agentes fitosanitarios eficientes están acelerando la integración de productos intermedios avanzados en la fabricación de agroquímicos. El énfasis de Alemania en la gestión ambiental continúa impulsando su liderazgo en la producción agroquímica sostenible.

¿Cuál es la región de mayor crecimiento en el mercado de intermedios agroquímicos?

Se prevé que el mercado de productos intermedios agroquímicos en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,6 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de la producción agrícola, la rápida industrialización y la creciente adopción de tecnologías avanzadas de protección de cultivos. La creciente demanda de alimentos, sumada a la disminución de la superficie cultivable, impulsa a los agricultores a utilizar agroquímicos más eficientes derivados de productos intermedios de alta calidad. Además, las iniciativas gubernamentales en países como China, India y Japón que promueven la autosuficiencia en la fabricación de agroquímicos están impulsando el crecimiento regional. El establecimiento de unidades de producción locales y la disponibilidad de productos intermedios rentables también están convirtiendo a Asia-Pacífico en un centro mundial de fabricación de agroquímicos.

Perspectiva del mercado de productos intermedios agroquímicos en Japón

El mercado japonés de intermedios agroquímicos está cobrando impulso gracias a los avances tecnológicos del país en síntesis química y su compromiso con la agricultura de precisión. Los fabricantes japoneses se centran en el desarrollo de intermedios de alta pureza para su uso en formulaciones respetuosas con el medio ambiente. La creciente adopción de técnicas de agricultura inteligente y el énfasis del gobierno en la seguridad alimentaria están impulsando la demanda de productos fitosanitarios eficientes. Además, la colaboración entre instituciones de investigación académica y empresas privadas está impulsando la innovación en el desarrollo sostenible de agroquímicos.

Análisis del mercado de productos intermedios agroquímicos de China

El mercado chino de intermedios agroquímicos representó la mayor participación en los ingresos de mercado en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por un próspero ecosistema de fabricación de productos químicos y la creciente demanda de intermedios de alta calidad para la producción agroquímica nacional. La sólida capacidad exportadora de China, sumada a las iniciativas de modernización agrícola impulsadas por el gobierno, la han posicionado como un importante productor y consumidor de intermedios agroquímicos. Se espera que la expansión de proyectos de agricultura inteligente y la continua inversión en I+D para intermedios verdes impulsen aún más el crecimiento del mercado. Además, la creciente atención a las formulaciones sostenibles y la menor dependencia de materias primas importadas siguen configurando el liderazgo de China en la región Asia-Pacífico.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de intermedios agroquímicos?

La industria de productos intermedios agroquímicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Dow (EE. UU.)
• Solvay (Bélgica)
• Evonik Industries AG (Alemania)
• Nufarm Limited (Australia)
• Croda International Plc (Reino Unido)
• BASF SE (Alemania)
• Akzo Nobel NV (Países Bajos)
• Huntsman International LLC (EE. UU.)
• Helena Agri-Enterprises LLC (EE. UU.)
• Wilbur-Ellis Holdings Inc. (EE. UU.)
• Stepan Company (EE. UU.)
• Clariant (Suiza)
• Lamberti SpA (Italia)
• WinField Solutions LLC (EE. UU.)
• Tanatex Chemicals BV (Países Bajos)
• Momentive (EE. UU.)
• Interagro Ltd. (Reino Unido)
• Monsanto Company (EE. UU.)
• ORO AGRI (EE. UU.)
• Syngenta (Suiza)
• Elkem ASA (Noruega)
• Brandt Consolidated Inc. (EE. UU.)
• Monument Chemical (EE. UU.)
• Loveland Products Inc. (EE. UU.)
• Global Nutrition International (EE. UU.)
• QualiTech (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de intermedios agroquímicos?

• En febrero de 2025, Bain Capital completó la adquisición de la división farmacéutica de Mitsubishi Chemical, lo que permitió a Mitsubishi concentrarse en sus operaciones químicas principales y en los sectores orientados a la sostenibilidad. Esta desinversión estratégica refuerza el enfoque de Mitsubishi en la innovación, la responsabilidad ambiental y la competitividad a largo plazo dentro de la industria química global.
• En abril de 2024, Atul Ltd, una empresa química diversificada, presentó Sindica, un herbicida postemergente diseñado para atacar y controlar las principales malezas que afectan a los cultivos de caña de azúcar. Este lanzamiento de producto subraya el compromiso de Atul con la mejora de la productividad agrícola mediante soluciones innovadoras y eficaces de protección de cultivos, adaptadas a cultivos de alto valor.
• En febrero de 2024, Corteva, multinacional líder en ciencias agrícolas, presentó dos nuevos productos fitosanitarios en la feria Show Rural 2024 de Brasil, según informó AgroPages. La compañía presentó Gapper (Florpirauxifen-benzil), un herbicida para el control de malezas en cultivos de maíz y soja, y Elevore (Halauxifen-metil), destinado a desecar las plantas de soja durante la siembra. Este doble lanzamiento refuerza la dedicación de Corteva a la innovación y su papel en el fomento de prácticas agrícolas sostenibles.
• En septiembre de 2023, LyondellBasell lanzó una nueva gama de intermedios químicos bajos en carbono, desarrollada para abordar la creciente demanda mundial de productos industriales ecológicos y sostenibles. Esta iniciativa se alinea con el compromiso a largo plazo de la empresa de apoyar la transición hacia soluciones químicas más ecológicas y reducir la huella de carbono de la fabricación industrial.
• En julio de 2023, Phillips Carbon Black Limited (PCBL) inició las operaciones de la primera fase de su nueva planta de productos químicos especializados en Gujarat, India, con el objetivo de ampliar su capacidad de producción. Esta expansión mejora la capacidad de PCBL para satisfacer la creciente demanda mundial de productos químicos intermedios de alto rendimiento y consolida su presencia en el mercado de productos químicos especializados.

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