Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de antimicrobianos y antibióticos para animales: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de antimicrobianos y antibióticos para animales

• El tamaño del mercado mundial de antimicrobianos y antibióticos para animales se valoró en USD 2.67 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 3.80 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,50% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas en el ganado y los animales de compañía, junto con la creciente demanda de productos alimenticios derivados de animales, lo que impulsa el uso generalizado de antibióticos para garantizar la salud y la productividad animal en las regiones desarrolladas y en desarrollo.
• Además, la creciente conciencia entre los agricultores y los dueños de mascotas con respecto a la prevención de enfermedades, junto con el apoyo regulatorio para la atención médica veterinaria y la introducción de agentes antimicrobianos específicos de amplio espectro, está impulsando la adopción de antibióticos para animales, lo que aumenta significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de antimicrobianos y antibióticos para animales

• Los antimicrobianos y antibióticos animales son agentes farmacéuticos que se utilizan para prevenir, controlar y tratar infecciones bacterianas en el ganado y los animales de compañía. Estos fármacos desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del bienestar animal, la mejora de la eficiencia alimentaria y la protección del suministro mundial de alimentos.
• La creciente demanda se debe principalmente a la intensificación de la ganadería, la creciente incidencia de enfermedades zoonóticas y la introducción de nuevas formulaciones de antibióticos por parte de actores clave del mercado para abordar la evolución de la resistencia bacteriana y el cumplimiento normativo.
• Europa dominó el mercado de antimicrobianos y antibióticos para animales con una participación del 34,5 % en 2024, debido a la avanzada infraestructura de atención médica veterinaria de la región, la sólida supervisión regulatoria y la mayor conciencia sobre la salud animal y la seguridad alimentaria.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de antimicrobianos y antibióticos para animales durante el período de pronóstico debido al crecimiento de la población, los cambios en la dieta hacia las proteínas animales y la expansión de los sistemas de producción ganadera.
• El segmento de animales destinados a la producción de alimentos dominó el mercado con una participación del 76,9 % en 2024, debido a la creciente demanda mundial de carne, lácteos y huevos, que exige la prevención constante de enfermedades y el mantenimiento de la productividad. Los antibióticos y antimicrobianos se utilizan ampliamente en la ganadería para controlar enfermedades infecciosas, mejorar la eficiencia alimentaria y reducir la mortalidad, especialmente en sistemas de producción intensiva. Las economías emergentes están experimentando un aumento en su uso debido a la expansión de la ganadería y las prácticas agrícolas comerciales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de antimicrobianos y antibióticos para uso animal       

Tendencias del mercado de antimicrobianos y antibióticos para animales

Creciente preocupación por las enfermedades zoonóticas

• El mercado de antimicrobianos y antibióticos para animales se está expandiendo a medida que las autoridades de salud pública, los veterinarios y los productores responden a las crecientes amenazas de enfermedades zoonóticas, que pueden transferirse de los animales a los humanos y perturbar tanto la seguridad alimentaria como el comercio mundial.
  • Por ejemplo, empresas líderes como Zoetis y Elanco están invirtiendo activamente en nuevas formulaciones antimicrobianas y antibióticas para abordar brotes de enfermedades como la influenza aviar y la peste porcina, y están contribuyendo a los esfuerzos mundiales de vigilancia de enfermedades para la detección temprana y la contención.
• La globalización de la cadena de suministro de alimentos y la intensificación de la producción ganadera han aumentado el escrutinio sobre el control de enfermedades, impulsando importantes inversiones en I+D en terapias antimicrobianas de amplio espectro y específicas.
• Las organizaciones reguladoras y los gobiernos están introduciendo regulaciones y monitoreos más estrictos, así como iniciativas de trazabilidad, para controlar el uso de antibióticos en la salud animal y al mismo tiempo contener posibles brotes zoonóticos.
• Se están adoptando avances tecnológicos como herramientas de diagnóstico rápido y monitoreo digital de la salud en la gestión del ganado para permitir una intervención más temprana, limitar la propagación de enfermedades infecciosas y optimizar el uso de antimicrobianos.
• La conciencia del consumidor sobre la seguridad alimentaria y el uso responsable de antibióticos continúa influyendo en el mercado, ya que los grandes minoristas y procesadores de alimentos exigen cada vez más la verificación de los protocolos de salud animal a sus proveedores.

Dinámica del mercado de antimicrobianos y antibióticos para animales

Conductor

“Aumento de la demanda de proteína animal”

• La creciente demanda mundial de proteínas animales (incluidas carne, huevos y productos lácteos) está acelerando la necesidad de recursos eficaces para el manejo de enfermedades, lo que impulsa el crecimiento en el sector de los antimicrobianos y antibióticos.
  • Por ejemplo, Merck Animal Health y Boehringer Ingelheim han informado de aumentos notables en las ventas de productos de productores de carne a gran escala en Asia y América Latina que buscan optimizar la salud y la productividad del rebaño en medio de la intensificación de las operaciones ganaderas.
• El aumento de los ingresos, la urbanización y las preferencias alimentarias cambiantes en las economías emergentes están impulsando el crecimiento continuo de la industria ganadera, que depende de antimicrobianos y antibióticos para la prevención de enfermedades y la promoción del crecimiento.
• El crecimiento de la propiedad de animales de compañía, junto con la creciente disposición a invertir en salud animal, también está apoyando la demanda de productos antimicrobianos de espectro más amplio y más especializados.
• Los requisitos de comercio internacional y exportación en el sector ganadero incentivan la adhesión a protocolos sanitarios que implican el uso responsable de antimicrobianos, ya que los países importadores a menudo exigen la certificación de ausencia de enfermedades y el cumplimiento de los residuos para garantizar la seguridad alimentaria.

Restricción/Desafío

“Preocupación por la resistencia a los antibióticos”

• La creciente preocupación por la resistencia a los antibióticos (por la cual los patógenos se vuelven resistentes al tratamiento) constituye un desafío importante, lo que impulsa controles más estrictos y reducciones en el uso de ciertas clases de antibióticos en los mercados globales.
  • Por ejemplo, empresas como Elanco y Zoetis están invirtiendo en el desarrollo de terapias alternativas, incluidas vacunas y probióticos, y están implementando programas de administración en asociación con grupos industriales para combatir el riesgo de resistencia a los antimicrobianos (RAM).
• Las agencias reguladoras como la FDA, la EMA y la OMS han promulgado pautas estrictas para el uso de antibióticos veterinarios, los períodos de retiro y los requisitos de prescripción, especialmente para los antimicrobianos de importancia médica.
• La presión persistente de los consumidores y los grupos de defensa, en particular en América del Norte y Europa, está impulsando a los productores y minoristas de alimentos a adoptar cadenas de suministro libres de antibióticos y con consumo reducido de antibióticos, lo que puede limitar el crecimiento del mercado en los segmentos de productos tradicionales.
• La reducción del proceso de aprobación de nuevos antibióticos, los altos costos de I+D y las frecuentes interrupciones de la cadena de suministro se suman a los desafíos operativos que enfrentan los fabricantes, lo que requiere la adopción de soluciones innovadoras y rentables para mantener la viabilidad del mercado.

Alcance del mercado de antimicrobianos y antibióticos para animales

El mercado está segmentado según el tipo de producto, modo de entrega y tipo de animal.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de antimicrobianos y antibióticos para animales se segmenta en tetraciclina, penicilina, sulfonamida, macrólido, cefalosporina, fluoroquinolona, aminoglucósidos y lincosamidas. El segmento de tetraciclinas representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su amplio espectro de eficacia, rentabilidad y uso prolongado en diversas especies ganaderas. Es especialmente popular en animales destinados a la producción de alimentos debido a su capacidad para combatir una amplia gama de infecciones bacterianas, manteniendo un bajo perfil de resistencia con un manejo adecuado. Su demanda constante también se ve respaldada por su uso en aplicaciones terapéuticas y profilácticas en aves de corral, cerdos y ganado vacuno.

Se proyecta que el segmento de las fluoroquinolonas registrará la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su potente acción bactericida y la creciente preferencia por tratamientos avanzados y específicos para el ganado de alto valor. Estos antibióticos son especialmente eficaces en el tratamiento de infecciones respiratorias y entéricas y están ganando terreno en regiones con infraestructura veterinaria avanzada. La creciente preocupación por la resistencia a los antimicrobianos también fomenta el uso selectivo y prudente de las fluoroquinolonas, lo que impulsa su demanda como parte de la atención veterinaria de precisión.

• Por modo de entrega

Según el modo de administración, el mercado se segmenta en premezclas, polvo oral, soluciones orales e inyectables. El segmento de inyectables dominó la mayor participación en los ingresos en 2024, principalmente debido a su rápida biodisponibilidad, dosificación precisa y eficacia en el tratamiento de infecciones agudas en ganado y animales de compañía. Los veterinarios suelen confiar en las formulaciones inyectables para obtener resultados terapéuticos inmediatos, especialmente en infecciones bacterianas graves o en casos donde la administración oral no es viable.

Se prevé que el segmento de soluciones orales registre su mayor tasa de crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una creciente adopción en explotaciones ganaderas a gran escala, donde se prefiere la administración masiva a través del agua de bebida por su facilidad y eficiencia. Las soluciones orales también promueven un mejor cumplimiento terapéutico y una dosificación uniforme en los rebaños o parvadas, lo que las hace muy adecuadas para la atención sanitaria preventiva en sistemas de producción avícola y porcina. La mayor estabilidad de almacenamiento y la innovación continua en formulaciones palatables impulsan aún más su adopción.

• Por Animal

En cuanto al tipo de animal, el mercado se segmenta en animales destinados a la producción de alimentos y animales de compañía. El segmento de animales destinados a la producción de alimentos representó la mayor participación en los ingresos, con un 76,9 %, en 2024, impulsado por la creciente demanda mundial de carne, lácteos y huevos, que exige la prevención constante de enfermedades y el mantenimiento de la productividad. Los antibióticos y antimicrobianos se utilizan ampliamente en la ganadería para controlar enfermedades infecciosas, mejorar la eficiencia alimentaria y reducir la mortalidad, especialmente en sistemas de producción intensiva. Las economías emergentes están experimentando un aumento en su uso debido a la expansión de la ganadería y las prácticas agrícolas comerciales.

Se prevé que el segmento de animales de compañía registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la tenencia de mascotas, la creciente concienciación sobre su salud y el incremento del gasto en atención veterinaria. Los dueños optan cada vez más por tratamientos regulares, antibióticos preventivos y diagnósticos avanzados para controlar enfermedades crónicas e infecciones en sus mascotas. La urbanización, los cambios en el estilo de vida y la humanización de las mascotas también contribuyen a la expansión de este segmento, especialmente en Norteamérica y Europa.

Análisis regional del mercado de antimicrobianos y antibióticos para uso veterinario

• Europa dominó el mercado de antimicrobianos y antibióticos para animales con la mayor participación en los ingresos del 34,5 % en 2024, impulsada por la infraestructura de atención médica veterinaria avanzada de la región, una sólida supervisión regulatoria y una mayor conciencia sobre la salud animal y la seguridad alimentaria.
• El mercado europeo se beneficia de las estrictas regulaciones de la UE sobre el uso de antimicrobianos en animales destinados a la producción de alimentos, que promueven un uso responsable y alientan el desarrollo de terapias antibióticas específicas.
• La alta densidad de ganado, la tenencia generalizada de animales de compañía y un cambio hacia la atención veterinaria preventiva están acelerando aún más la demanda de soluciones antimicrobianas efectivas en las regiones rurales y urbanas.

Análisis del mercado alemán de antimicrobianos y antibióticos para uso veterinario

El mercado alemán ocupó una cuota de mercado líder en Europa en 2024, gracias a la sólida infraestructura de atención veterinaria del país y a las prácticas avanzadas de gestión ganadera. Las autoridades alemanas supervisan estrictamente el uso de antimicrobianos y promueven prácticas responsables en los sectores porcino, avícola y bovino. El creciente enfoque en la atención preventiva, sumado al aumento de la inversión en la producción ganadera sostenible, impulsa el uso continuo de soluciones antibióticas específicas y reguladas.

Perspectiva del mercado de antimicrobianos y antibióticos para animales en América del Norte

El mercado norteamericano se perfila para un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por la industria ganadera intensiva, especialmente en Estados Unidos y Canadá. La alta demanda de productos cárnicos, lácteos y avícolas continúa requiriendo el uso de antibióticos para prevenir y controlar enfermedades en animales destinados a la producción de alimentos. La región se beneficia de directrices veterinarias bien definidas y un amplio acceso a productos farmacéuticos veterinarios, lo que impulsa la adopción de productos antimicrobianos tanto tradicionales como avanzados.

Perspectiva del mercado estadounidense de antimicrobianos y antibióticos para uso animal

El mercado estadounidense representó más del 78% de los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la ganadería comercial a gran escala y la presencia de importantes fabricantes de medicamentos veterinarios. El creciente enfoque en la seguridad alimentaria, el bienestar animal y los programas de gestión de antimicrobianos está impulsando el uso responsable de antibióticos en el ganado, mientras que la demanda de antibióticos para animales de compañía está en aumento debido a la creciente tenencia de mascotas y la concienciación veterinaria.

Perspectiva del mercado de antimicrobianos y antibióticos para animales en Asia-Pacífico

Se proyecta que el mercado de Asia-Pacífico se expandirá a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el crecimiento poblacional, la transición hacia una dieta con mayor consumo de proteína animal y la expansión de los sistemas de producción ganadera. Países como China, India e Indonesia están invirtiendo en mejoras en la atención veterinaria, lo que impulsa una mayor adopción de soluciones antimicrobianas para controlar las infecciones bacterianas generalizadas en las poblaciones animales.

Análisis del mercado de antimicrobianos y antibióticos para uso animal en China

China mantuvo la mayor cuota de mercado en Asia-Pacífico en 2024, gracias a su vasta población ganadera, el rápido crecimiento del consumo de carne y las iniciativas gubernamentales de salud pública veterinaria. El enfoque del país en aumentar la productividad agrícola y modernizar la infraestructura de sanidad animal ha generado una demanda constante de antibióticos, especialmente en los sectores porcino y avícola.

Perspectiva del mercado de antimicrobianos y antibióticos para uso animal en India

Se proyecta que India registrará el crecimiento más rápido en Asia-Pacífico durante el período de pronóstico, debido a la expansión de los sectores lácteo y avícola y a una mayor concienciación sobre la prevención de enfermedades animales. Los programas de salud veterinaria financiados por el gobierno y el aumento de las inversiones en el desarrollo ganadero están fomentando la adopción de tratamientos antimicrobianos en zonas rurales y periurbanas.

Cuota de mercado de antimicrobianos y antibióticos para animales

La industria de antimicrobianos y antibióticos para animales está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Zoetis Services LLC (EE. UU.)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemania)
• Merck & Co., Inc. (EE. UU.)
• Eli Lilly and Company (EE. UU.)
• Bayer AG (Alemania)
• Dechra Pharmaceuticals Limited (Reino Unido)
• Virbac (Francia)
• Vetoquinol (Francia)
• Sanofi (Francia)
• Elanco (EE. UU.)
• Endovac Salud Animal (EE. UU.)
• ECO - Animal Health Ltd. (Reino Unido)
• Indian Immunologicals Ltd. (India)
• Ashish Life Science (India)
• Lutim Pharma Private Limited (India)

Últimos avances en el mercado mundial de antimicrobianos y antibióticos para animales

• En abril de 2023, Elanco Salud Animal presentó Draxxin, un antibiótico inyectable de administración diaria contra infecciones graves por bacterias gramnegativas. Este lanzamiento impulsó la cartera de soluciones inyectables de Elanco y consolidó el crecimiento del mercado al abordar la creciente demanda de opciones de tratamiento eficaces para la salud del ganado.
• En marzo de 2023, Virbac anunció el lanzamiento de Synulox, un antibiótico de amplio espectro formulado para tratar múltiples infecciones animales. Esta incorporación amplió la oferta de antibióticos de Virbac y fortaleció su presencia en el mercado, especialmente en el segmento de soluciones multipropósito para infecciones respiratorias, urinarias y cutáneas.
• En febrero de 2023, Boehringer Ingelheim GmbH presentó Clavamox, un antibiótico combinado que contiene amoxicilina y ácido clavulánico. Este lanzamiento contribuyó significativamente al mercado al impulsar el uso de terapias combinadas, ofrecer una mayor eficacia contra cepas resistentes y satisfacer la demanda de herramientas avanzadas para el manejo de infecciones.
• En enero de 2023, Ceva Santé Animale lanzó al mercado la enrofloxacina, un antibiótico de amplio espectro eficaz contra diversas infecciones en animales. El lanzamiento de la enrofloxacina impulsó la expansión del mercado al satisfacer la creciente demanda de soluciones potentes de agente único en los sectores de animales de compañía y de producción de alimentos.
• En julio de 2020, Trianni Inc. (EE. UU.) y Zoetis (EE. UU.) iniciaron una colaboración para desarrollar plataformas de anticuerpos monoclonales transgénicos para innovar en medicamentos veterinarios. Esta alianza busca aprovechar la experiencia de Trianni en el descubrimiento de anticuerpos y el liderazgo de Zoetis en soluciones de salud animal. La FDA aprobó recientemente la adquisición de Marboquin (EE. UU.) por parte de Zoetis, lo que representa un paso estratégico para fortalecer su cartera y sus capacidades en el sector farmacéutico veterinario.

SKU-61243