Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado mundial de lucha contra el blanqueo de dinero: descripción general de la industria y pronóstico hasta 2032

Análisis del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales

El mercado mundial de lucha contra el blanqueo de dinero ha experimentado un crecimiento debido al aumento de la demanda de sistemas de supervisión de transacciones que evalúen los patrones de delitos financieros. Esto se puede utilizar en varias otras aplicaciones para detectar delitos financieros como la financiación del terrorismo, el fraude, el tráfico de drogas, el soborno, la corrupción y el robo de identidad, que pueden afectar significativamente a la economía del país. En los últimos tiempos, las soluciones AML están ganando popularidad entre varias instituciones financieras como compañías de seguros, bancos comerciales, bancos por Internet, banca minorista, compañías de seguros y compañías hipotecarias, entre otras. Además, está ganando popularidad entre varias industrias como la industria del juego y las apuestas, la industria inmobiliaria, el cambio de divisas (MSB), la industria de pagos, la industria de inversiones y los organismos gubernamentales de todo el mundo.   

Tamaño del mercado de lucha contra el blanqueo de dinero

El tamaño del mercado mundial de lucha contra el blanqueo de dinero se valoró en 4.480 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 13.560 millones de dólares en 2032, con una CAGR del 14,83% durante el período de pronóstico de 2025 a 2032. Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos del mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado curado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis experto en profundidad, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y análisis pestle.

Tendencias del mercado en materia de lucha contra el blanqueo de dinero

“Incremento de los esfuerzos de detección de delitos financieros”

El aumento de los esfuerzos para detectar delitos financieros ha intensificado el escrutinio de las medidas contra el blanqueo de dinero, centrándose en mejorar el cumplimiento y las tendencias de los sistemas de seguimiento. Las instituciones financieras están aplicando procedimientos más rigurosos para identificar transacciones sospechosas y patrones indicativos de blanqueo de dinero. Estas medidas incluyen el fortalecimiento de los controles internos, la mejora de las prácticas de notificación de transacciones y la mejora de la colaboración con los organismos reguladores. La presión para lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas tiene como objetivo desmantelar las redes de delitos financieros y reducir los flujos financieros ilícitos. Al adoptar marcos integrales de lucha contra el blanqueo de dinero, las organizaciones buscan mitigar los riesgos y proteger la integridad del sistema financiero. Este enfoque proactivo refleja un compromiso más amplio con la lucha contra los delitos financieros y el mantenimiento del cumplimiento normativo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales      

Definición del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales

Las soluciones Anti-Lavado de Dinero (AML) se utilizan para detectar y advertir a las instituciones sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude, delitos electrónicos, soborno y corrupción, evasión fiscal, malversación de fondos, seguridad de la información, transacciones ilegales transfronterizas, entre otros que impactan enormemente la economía del país y pueden perjudicar su reputación. AML es un término que se utiliza generalmente para describir la lucha contra el lavado de dinero y los delitos financieros. Las soluciones Anti-Lavado de Dinero (AML) cumplen con varias políticas, leyes y regulaciones que ayudan a prevenir los delitos financieros. Estas pautas, políticas y leyes son establecidas por reguladores globales y locales presentes en todo el mundo, que tienen como objetivo fortalecer el funcionamiento de las soluciones AML.

 Dinámica del mercado contra el blanqueo de dinero

Conductores

• Aumento de los esfuerzos de detección de delitos financieros

El aumento de los esfuerzos para detectar delitos financieros ha intensificado el escrutinio de las medidas contra el lavado de dinero, centrándose en mejorar los sistemas de cumplimiento y monitoreo. Las instituciones financieras están implementando procedimientos más rigurosos para identificar transacciones sospechosas y patrones indicativos de lavado de dinero. Estas medidas incluyen el fortalecimiento de los controles internos, la mejora de las prácticas de reporte de transacciones y la mejora de la colaboración con los organismos reguladores. La campaña para lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas tiene como objetivo desmantelar las redes de delitos financieros y reducir los flujos financieros ilícitos. Al adoptar marcos integrales de lucha contra el lavado de dinero, las organizaciones buscan mitigar los riesgos y proteger la integridad del sistema financiero.

Por ejemplo,

En agosto de 2024, según el blog Informa PLC, ThetaRay, un proveedor israelí de monitoreo de transacciones impulsado por IA, adquirió la fintech belga Screena. Esta ofrece una solución de detección de lavado de dinero impulsada por IA para instituciones financieras (IF). Esta adquisición tiene como objetivo mejorar la capacidad de ThetaRay para proporcionar una visión integral de los riesgos transaccionales y de detección de clientes. Apoya el aumento de los esfuerzos de detección de delitos financieros, incluidas las actividades ilegales relacionadas con el juego, y fortalece la plataforma de detección de delitos financieros de extremo a extremo basada en la nube de ThetaRay.

• Aumento de las regulaciones estrictas y el cumplimiento en materia de lucha contra el lavado de dinero

Un programa de cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero es un conjunto de normas o reglas que una institución financiera debe seguir para prevenir y detectar actividades de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Los delitos financieros contra instituciones financieras como bancos y cooperativas de crédito han aumentado recientemente. En 2019, hubo un aumento de entre el 50 y el 60 % en los casos de fraude financiero con respecto a 2018, y se espera que aumente en los próximos años. Las pérdidas sufridas por los bancos en toda Europa son bastante significativas.

Por ejemplo,

En julio de 2024, según el artículo publicado por The Good Returns, los gobiernos ampliaron las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) más allá de las instituciones financieras tradicionales para incluir sectores no financieros como el inmobiliario y los activos virtuales. Esta expansión tuvo como objetivo abordar las vulnerabilidades en estos sectores debido a sus transacciones de alto valor y su opacidad. También se introdujeron sanciones más estrictas por incumplimiento, lo que mejoró la cultura de cumplimiento y redujo el riesgo de explotación financiera. Para las empresas de juegos de azar, estas regulaciones más estrictas fomentan un marco AML más sólido, promueven la integridad y reducen los riesgos legales.

Oportunidades

• Aumento de la adopción de análisis avanzados en la lucha contra el lavado de dinero

La analítica avanzada es un sistema autónomo o semiautónomo que analiza datos o contenidos mediante técnicas y herramientas sofisticadas, algo muy diferente de la inteligencia empresarial tradicional. Esta analítica proporciona un análisis más profundo mediante el cual el sistema predice y genera recomendaciones. La analítica avanzada en las soluciones AML puede desempeñar un papel fundamental en la detección de lavado de dinero, delitos financieros, robo de identidad y transacciones transfronterizas. Además, la analítica avanzada puede desempeñar un papel fundamental en la monitorización avanzada de transacciones.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), anualmente se mueven 2 billones de dólares de dinero ilegal. Otra encuesta realizada por la Oficina de Basilea contra el blanqueo de dinero (AML) en 2018 señaló que el 64% de los países en la clasificación de 2018 (83/129) tienen una puntuación de riesgo de 5,0 o superior y pueden clasificarse libremente como países con un riesgo significativo de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

Por ejemplo,

En mayo de 2024, según el artículo publicado por NDTV Profit, Setu, propiedad de Pine Labs, lanzó la primera aplicación de modelo de lenguaje grande (LLM) de la India diseñada para el sector BFSI. Este LLM, entrenado en amplios conjuntos de datos, puede reconocer y generar texto. La introducción de esta herramienta de análisis avanzada tiene como objetivo mejorar los esfuerzos de lucha contra el lavado de dinero (AML) al mejorar las capacidades de procesamiento y análisis de texto en los servicios financieros. Para Setu, este movimiento lo posiciona como líder en la integración de IA de vanguardia en el sector BFSI, ofreciendo soluciones avanzadas para el cumplimiento y la gestión de riesgos.

• Integración de IA y ML en el desarrollo de soluciones AML

El blanqueo de dinero se ha convertido en un problema financiero muy importante que las autoridades financieras están intentando frenar. Según la encuesta, se estima que el blanqueo de dinero supone entre el 2 y el 5 % del PIB europeo, es decir, se blanquea un patrimonio neto de 2 billones de dólares. Existen otros problemas, como el robo de identidad y las transacciones transfronterizas.

En 2020, según una encuesta, se registraron 1,4 millones de denuncias sobre casos de robo de identidad. En 2020, se estimó que las transacciones transfronterizas en toda Europa ascendieron a unos 23,21 billones de dólares. Todos los delitos financieros se producen debido a las débiles soluciones AML y a la vacilación a la hora de seguir las directrices establecidas por los reguladores. Según la investigación de Fenergo, los reguladores/agencias impusieron a los bancos unas multas por un valor casi récord de 10.000 millones de dólares en 2019; también señaló que el 60,5% de las sanciones procedían de bancos que violaban las normas contra el blanqueo de dinero.

Por ejemplo,

En marzo, ACI Worldwide, Inc. anunció el lanzamiento de la herramienta de evaluación de fraudes ACI para instituciones financieras. Se trata de una plataforma lanzada para ofrecer capacidades de aprendizaje automático de última generación. Este lanzamiento ayudará a la empresa a ampliar su cartera de soluciones para su base de clientes. Esta solución ayudará a las instituciones financieras a proteger sus servidores de pago.

Restricciones/Desafíos

• Preocupaciones sobre la privacidad en el monitoreo de datos de clientes

El aumento de las plataformas de juego en línea ha aumentado las preocupaciones sobre la privacidad en lo que respecta al monitoreo de los datos de los clientes. A medida que los operadores implementan medidas avanzadas contra el lavado de dinero (AML), recopilan y analizan una gran cantidad de información personal para detectar actividades sospechosas. Este escrutinio plantea importantes problemas de privacidad, ya que los datos confidenciales de los usuarios están cada vez más sujetos a un seguimiento y examen detallados. Es fundamental equilibrar la prevención eficaz del fraude con una protección sólida de los datos, ya que el monitoreo excesivo puede provocar violaciones de la privacidad y erosionar la confianza de los clientes.

Por ejemplo,

En octubre de 2023, según el artículo publicado por Mondaq Ltd., la Ley de Protección de Datos Personales Digitales de la India de 2023 introdujo nuevas normas de privacidad que afectan a la industria de los juegos en línea. La ley hizo hincapié en medidas de protección de datos más estrictas, exigiendo a las plataformas de juegos que garanticen el consentimiento explícito para el procesamiento de datos, otorguen derechos de acceso y corrección de datos y apliquen prácticas de seguridad sólidas. Las regulaciones también abordaron las preocupaciones relacionadas con el marketing dirigido, especialmente hacia los menores, y establecieron estándares de cumplimiento más altos para las plataformas que manejan grandes volúmenes de datos de usuarios.

• Implementar software antilavado es costoso

Según la encuesta realizada por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), los bancos del Reino Unido gastaron entre el 0,4% y el 2,4% de sus gastos operativos totales de 2018 en software contra el blanqueo de dinero. Los bancos encuestados gastaron un promedio de 15 USD por cuenta nueva en requisitos de diligencia debida, aunque el costo real osciló entre 5 y 44 USD según el tipo de banco. Se observó que los bancos gastan más en CDD, un 29%, y en costos de informes del 28% en promedio. En comparación, el 18% se asoció con capacitación, pruebas, controles internos, software y costos de terceros, que representaron el 17% de las soluciones AML en promedio. En Europa, una encuesta realizada por la solución de riesgo LexisNexis en 2019 indicó que el costo real del software contra el blanqueo de dinero (AML) es muy alto en los países europeos, ya que la demanda del producto es alta.

Por ejemplo,

En septiembre de 2023, según el artículo publicado por The Investopedia, HSBC recibió una multa de 1.900 millones de dólares por graves fallos en sus controles contra el blanqueo de dinero (ALD), en particular por blanquear dinero para los cárteles de la droga mexicanos. El escándalo puso de relieve las debilidades de los mecanismos de cumplimiento de HSBC y dio lugar a la imposición de 665 millones de dólares adicionales en sanciones civiles. Este caso subraya el alto coste de implementar un software AML eficaz y medidas de cumplimiento en el sector bancario. Invertir en soluciones AML avanzadas ayuda a evitar sanciones costosas y mantiene el cumplimiento normativo, lo que beneficia a las instituciones financieras al reducir los riesgos legales y mejorar la integridad operativa.

Este informe de mercado proporciona detalles de los nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza las oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un informe de analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales

El mercado está segmentado en función de la oferta, la función, la implementación, el tamaño de la empresa y el uso final. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de crecimiento reducido de las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

 Ofrenda

• Solución
  • KYC/CDD y lista de vigilancia
  • Monitoreo y detección de transacciones
  • Gestión de casos
  • Informes reglamentarios
• Servicios
  • Tipo
    • Servicio Profesional
    • Servicio gestionado
• Servicios
  • Tipo
    • Integración
    • Soporte y mantenimiento
    • Capacitación y Consultoría

Función

• Gestión del Cumplimiento de Supervisión
• Informes de transacciones de divisas
• Gestión de la identidad del cliente
• Monitoreo de transacciones

Despliegue

• Nube
• En las instalaciones

Tamaño de la empresa

• Grandes empresas
• Pequeñas y medianas empresas

Uso final

• Bancos e instituciones financieras
• Proveedores de seguros
• Juegos y apuestas
  • Tipo de juego de azar
    • Casino
      • Tipo
        • Casinos en vivo
        • Póker
        • Veintiuna
        • Bacará
        • Ranuras
        • Otros
  • Solicitud
    • Entretenimiento en vivo/en línea
      • Tipo
        • Hoteles
        • Varias opciones para comer
        • Otros
    • Fuera de línea/en tierra
      • Tipo
        • Móvil
        • De oficina
    • Apuestas deportivas
      • Tipo
        • Fútbol americano
        • Deportes electrónicos
        • Carreras de caballos
        • Otros
    • Lotería
    • Bingo
    • Rifas/Pools
• Gobierno
• Otros 

Análisis regional del mercado de lucha contra el blanqueo de capitales

Se analiza el mercado y se proporcionan información y tendencias sobre el tamaño del mercado según la oferta, la función, la implementación, el tamaño de la empresa y el uso final como se menciona anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de América del Sur como parte de América del Sur.

Se espera que la región de Europa domine y sea la de más rápido crecimiento en el mercado debido a su sólida base industrial, estrictos estándares de calidad y fuerte presencia en varios sectores.   

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto de mercado individuales y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor aguas arriba y aguas abajo, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, la presencia y disponibilidad de marcas globales y sus desafíos enfrentados debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales se consideran al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.   

Cuota de mercado en materia de lucha contra el blanqueo de dinero

El panorama competitivo del mercado proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son una descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, la presencia global, los sitios e instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de productos, la amplitud y variedad de productos, y el dominio de las aplicaciones. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas en relación con el mercado.

Los líderes del mercado contra el lavado de dinero que operan en el mercado son:

• NIZA (Israel)
• IBM (Estados Unidos)
• Sanctions.io (Estados Unidos)
• Corporación Intel (Estados Unidos)
• Oracle (Estados Unidos)
• SAP SE (Alemania)
• Accenture (Estados Unidos)
• Solución de información de Experian
• Inc. (Irlanda)
• Corporación Open Text (Canadá)
• BAE Systems (Reino Unido)
• SAS Institute Inc (Estados Unidos)
• ACI Worldwide (Estados Unidos)
• Cognizant (Estados Unidos)
• Trulioo (Canadá)
• Sede de Temenos SA (Suiza)
• WorkFusion, Inc. (Estados Unidos)
• Inteligencia regulatoria de Vixio (Inglaterra)

Últimos avances en el mercado de lucha contra el blanqueo de capitales

• En septiembre de 2023, IBM anunció que su Centro de Pagos se unió al Programa de Socios de Swift, lo que generó nuevas oportunidades de colaboración con más de 11 000 miembros de Swift en todo el mundo. Esta asociación le permitió a IBM ofrecer soluciones de pago mejoradas y conectividad Swift de extremo a extremo basada en la nube, lo que redujo la necesidad de que los clientes administren el hardware y el software de Swift. La colaboración ayudó a las instituciones financieras a modernizar las plataformas de pago, acceder a tecnologías de IA y mejorar la eficiencia sin altos costos de desarrollo y cumplimiento.
• En abril de 2024, Oracle presentó Financial Services Compliance Agent, un servicio en la nube impulsado por IA diseñado para ayudar a los bancos a mitigar los riesgos de lucha contra el blanqueo de dinero (AML). Este servicio permite a los bancos realizar pruebas de escenarios rentables para ajustar los controles, identificar transacciones sospechosas y mejorar el cumplimiento. También ayuda a los bancos a evaluar y optimizar los sistemas de monitoreo de transacciones, evaluar los riesgos de nuevos productos y abordar de manera proactiva las tipologías de alto riesgo. Esta solución tiene como objetivo reducir los costos de cumplimiento y mejorar la eficacia de los programas AML.
• En enero, Oracle destacó sus soluciones integrales en la nube para bancos a través de Oracle Financial Services. La empresa destacó que los bancos están adoptando cada vez más servicios en la nube impulsados ​​por los avances de la IA y el ML. Oracle ofrece un conjunto completo de soluciones fintech que están preparadas para la nube, son escalables y seguras, ofreciendo a los bancos una solución de un solo proveedor sin la necesidad de múltiples asociaciones fintech. La plataforma de Oracle admite más de 3000 microservicios y API abiertas, lo que ayuda a los bancos a realizar la transición desde los sistemas heredados y a mantenerse competitivos.
• En septiembre, Oracle y Quantifind anunciaron una colaboración estratégica para mejorar los procesos contra el lavado de dinero (AML). Las soluciones SaaS de Quantifind para investigaciones, debida diligencia del cliente y gestión de alertas se integraron con la plataforma de Oracle Financial Crime and Compliance Management. Esta asociación tenía como objetivo mejorar la eficiencia de AML hasta en un 30 % y agilizar los flujos de trabajo con inteligencia artificial avanzada y aprendizaje automático. La integración permitió a los clientes de Oracle acceder a datos completos y mejorar sus capacidades de cumplimiento de AML a través de una plataforma unificada.

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