Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial del vino argentino: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado del vino argentino

• El tamaño del mercado mundial del vino argentino se valoró en USD 10.450 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 10.690 millones en 2032 , con una CAGR del 6,8% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la sólida reputación mundial de Argentina por el Malbec y los vinos tintos premium, que continúan impulsando tanto el consumo interno como la demanda internacional en mercados clave como Estados Unidos, el Reino Unido y Europa.
• Además, la creciente preferencia de los consumidores por vinos premium asequibles, sumada a la creciente adopción de prácticas vitivinícolas sostenibles y orgánicas, está consolidando la posición de Argentina en la industria vitivinícola mundial. Estos factores convergentes están acelerando las exportaciones y expandiendo el enoturismo, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado del vino argentino

• El vino argentino es un producto reconocido mundialmente, liderado por su variedad insignia, el Malbec, junto con una diversa cartera de vinos tintos, blancos y espumosos. La industria se beneficia de condiciones climáticas favorables, una sólida tradición vitivinícola y una creciente inversión en premiumización y sostenibilidad.
• La creciente demanda de vinos argentinos se debe principalmente a sus precios competitivos en comparación con las alternativas europeas, la creciente visibilidad en los sectores minoristas y hoteleros internacionales y la creciente inclinación de los consumidores hacia métodos de producción orgánicos y ecológicos.
• América del Norte dominó el mercado del vino argentino en 2024, debido a la fuerte demanda de importación de Malbec premium y otras variedades argentinas en toda la región.
• Se espera que Europa sea la región de más rápido crecimiento en el mercado del vino argentino durante el período de pronóstico debido a la cultura de consumo de vino establecida en la región y la creciente preferencia por vinos importados con perfiles distintivos.
• El segmento de vinos tintos dominó el mercado con una participación del 61,9% en 2024, gracias a la reputación mundial de Argentina como productor de Malbec de alta calidad, que sigue siendo la variedad insignia del país. El sólido desempeño exportador de Malbec y otros vinos tintos a mercados internacionales clave como Estados Unidos, el Reino Unido y Brasil refuerza aún más su liderazgo. Los consumidores también asocian los vinos tintos argentinos con sabores robustos, calidad premium y precios accesibles, lo que los convierte en una opción preferida tanto para el consumo nacional como internacional. Las bodegas continúan apostando por la innovación en mezclas de tintos y prácticas de viñedos sostenibles, consolidando aún más el dominio de este segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado del vino argentino         

Tendencias del mercado del vino argentino

“Aumento de la producción de vino de alta calidad”

• El mercado vitivinícola argentino está ganando reconocimiento mundial, con un fuerte énfasis en la producción de vinos de alta calidad que compiten con los productores europeos tradicionales. Las inversiones en gestión avanzada de viñedos, tecnologías modernas de vinificación y prácticas agrícolas sostenibles están elevando el perfil de Argentina como exportador de vino premium.
• Por ejemplo, Catena Zapata ha sido fundamental en la promoción del Malbec argentino a nivel mundial, transformando la imagen del país, que pasó de ser un proveedor de vino para el mercado masivo a un productor de cosechas de clase mundial. Su enfoque en viñedos de gran altitud ha sido fundamental para mejorar la calidad y la reputación internacional.
• La creciente adopción de técnicas de viticultura de precisión permite a los vinicultores argentinos gestionar la diversidad del suelo, mejorar la calidad de la uva y optimizar la producción del viñedo. Estas innovaciones permiten a Argentina introducir vinos con un carácter distintivo y un atractivo propio del terroir.
• Además, las colaboraciones entre bodegas locales e inversores internacionales han aportado conocimientos y experiencia avanzados a los procesos de producción. Esto ha dado lugar a un mayor enfoque en variedades añejas, mezclas elegantes y estrategias de premiumización en el mercado global.
• La creciente preferencia del consumidor por la calidad sobre la cantidad ha posicionado a los vinos argentinos como opciones atractivas en los segmentos premium. Los productores se están enfocando en exportar menos botellas, pero de mayor valor, para fortalecer el prestigio de la marca y captar a los consumidores más exigentes en mercados clave.
• En conjunto, el énfasis en la calidad ha transformado el sector vitivinícola argentino en un mercado globalmente competitivo. La transición constante de la producción a granel a la oferta de alta gama garantiza su continuidad como actor clave en el comercio internacional del vino.

Dinámica del mercado del vino argentino

Conductor

Creciente demanda mundial de Malbec argentino y vinos premium

• El apetito global por el Malbec y los vinos argentinos premium es un motor clave del crecimiento del mercado, impulsado por el reconocimiento internacional de su sabor, asequibilidad y perfiles de sabor distintivos. Los mercados de exportación mantienen una fuerte demanda, especialmente en América del Norte y Europa.
• Por ejemplo, Trapiche ha expandido su presencia internacional ofreciendo vinos Malbec premium y reserva en los mercados de Estados Unidos y Europa. Sus marcas han captado la atención tanto por su asequibilidad como por su calidad consistente, lo que ha mejorado la competitividad exportadora de Argentina.
• La creciente tendencia hacia el consumo de vino premium favorece a los productores argentinos, ya que los consumidores de todo el mundo optan por experiencias auténticas y basadas en el terroir. El Malbec, en particular, se ha convertido en sinónimo de Argentina, lo que impulsa una mayor fidelidad de los consumidores a la categoría.
• Además, el crecimiento del enoturismo en Mendoza está expandiendo la identidad vitivinícola argentina a nivel mundial. Los turistas internacionales experimentan directamente los viñedos, fortaleciendo el reconocimiento de la marca y potenciando la demanda global de exportaciones embotelladas.
• La convergencia de la premiumización, el turismo y los cambios globales en el gusto posicionan a los vinos argentinos como un actor cada vez más importante en los mercados internacionales. La fuerte demanda de Malbec, combinada con la diversificación de la oferta premium, asegura un crecimiento continuo para la industria vitivinícola nacional.

Restricción/Desafío

Vulnerabilidad al cambio climático que afecta el rendimiento de los viñedos

• La industria vitivinícola argentina enfrenta importantes desafíos debido a la vulnerabilidad al cambio climático, que altera el rendimiento de los viñedos debido a la irregularidad de las lluvias, las heladas y el aumento de las temperaturas. Estos cambios climáticos ejercen presión sobre el cultivo de la uva y la estabilidad general de la producción.
• Por ejemplo, bodegas de Mendoza y la Patagonia han reportado rendimientos fluctuantes vinculados a patrones climáticos impredecibles, como heladas tardías y sequías. Empresas como Bodega Norton han enfatizado las prácticas de resiliencia en los viñedos, pero la variabilidad climática continúa afectando la producción.
• Los fenómenos meteorológicos extremos pueden reducir la calidad de la uva y alterar los perfiles de sabor, lo que dificulta que los vinicultores mantengan la consistencia. Esta variabilidad amenaza la fiabilidad de las exportaciones, especialmente en los segmentos premium que dependen de cadenas de suministro estables.
• Además, la necesidad de aumentar el riego debido a la sequía incrementa los costos operativos, ya que la escasez de agua se agudiza en las regiones de cultivo. Esto ejerce una mayor presión financiera sobre las bodegas que buscan mantener la calidad y satisfacer la demanda.
• Abordar este desafío requiere una mayor inversión en la resiliencia de los viñedos, métodos de cultivo adaptativos y prácticas de riego sostenibles. Las estrategias a largo plazo para mitigar los riesgos climáticos serán vitales para consolidar la posición de Argentina en el mercado mundial del vino premium.

Panorama del mercado del vino argentino

El mercado está segmentado según el tipo, el embalaje y el canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo de vino, el mercado argentino se segmenta en tinto, blanco y espumoso. El segmento de tintos dominó la mayor cuota de mercado, con un 61,9%, en 2024, gracias a la reputación mundial de Argentina como productor de Malbec de alta calidad, que sigue siendo la variedad insignia del país. El sólido desempeño exportador de Malbec y otros vinos tintos a mercados internacionales clave como Estados Unidos, el Reino Unido y Brasil refuerza aún más su liderazgo. Los consumidores también asocian los vinos tintos argentinos con sabores robustos, calidad premium y precios asequibles, lo que los convierte en una opción preferida tanto para el consumo nacional como internacional. Las bodegas continúan apostando por la innovación en mezclas de tintos y prácticas de viñedos sostenibles, consolidando aún más el dominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de vinos espumosos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por bebidas para celebraciones y estilos de vida. La creciente urbanización, el aumento del consumo entre los jóvenes y la creciente adopción de la cultura del vino impulsan la demanda de vinos espumosos en toda Argentina. Además, los productores locales están invirtiendo en la premiumización y experimentando con variedades más allá de los productos tradicionales tipo champán, lo que resulta atractivo tanto para el mercado nacional como para el de exportación. El auge del enoturismo y las experiencias de maridaje en restaurantes y eventos está impulsando aún más la demanda de vinos espumosos, posicionando al segmento como un motor clave de crecimiento.

• Por embalaje

En cuanto al envasado, el mercado argentino del vino se segmenta en botellas y barricas. El segmento de botellas dominó la mayor cuota de mercado en 2024, lo que refleja la preferencia del consumidor por la calidad premium y la percepción del vino embotellado como superior en sabor y presentación. Los vinos embotellados son la opción estándar para las exportaciones, donde los compradores internacionales priorizan la garantía de calidad y la imagen de marca. La tradición del consumo de vino embotellado está profundamente arraigada en Argentina, respaldada por una sólida red de puntos de venta minorista y hostelería. Además, las bodegas están aprovechando los envases embotellados para destacar la sostenibilidad mediante vidrio ligero y etiquetas ecológicas, lo que refuerza su dominio.

Se prevé que el segmento de barricas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la asequibilidad, la comodidad y la creciente demanda entre los jóvenes y los consumidores sensibles al precio. El envasado en barrica, a menudo conocido como "bag-in-box", ofrece una mayor vida útil tras su apertura y resulta atractivo para los hogares que buscan un consumo de vino informal y cotidiano. La creciente aceptación de las barricas en supermercados y canales off-trade está ampliando su accesibilidad y visibilidad. Las bodegas también están introduciendo vinos de mayor calidad en formato de barrica, rompiendo el estigma tradicional asociado a la calidad inferior y acelerando así su trayectoria de crecimiento.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado argentino del vino se segmenta en hostelería y comercio minorista. El segmento minorista registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por el predominio de supermercados, hipermercados y tiendas especializadas en vinos en Argentina. Los consumidores prefieren las compras en el comercio minorista debido a su asequibilidad, las ofertas promocionales y la posibilidad de explorar una amplia variedad de marcas y tipos. La fuerte presencia de puntos de venta de vino en zonas urbanas y semiurbanas facilita la accesibilidad y refuerza la confianza del consumidor. Además, la creciente penetración del comercio electrónico complementa el segmento minorista, permitiendo opciones de entrega directa al consumidor y servicios de suscripción.

Se prevé que el segmento de hostelería experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente cultura de salir a comer, las experiencias vinícolas premium en restaurantes y el auge de las vinotecas en las grandes ciudades. El aumento del turismo en regiones vitivinícolas como Mendoza está impulsando la demanda de ventas en hostelería, ya que los visitantes buscan catas y maridajes en bodegas locales. Los canales de hostelería también permiten a las bodegas fortalecer su posicionamiento de marca al ofrecer experiencias personalizadas, narrativa y productos premium. Se espera que la transición hacia una cultura de la gastronomía experiencial y la bebida social acelere la expansión de este segmento en los próximos años.

Análisis regional del mercado del vino argentino

• América del Norte dominó el mercado del vino argentino con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por una fuerte demanda de importación de Malbec premium y otras variedades argentinas en toda la región.
• Los consumidores de América del Norte valoran mucho los perfiles de sabor audaces, la asequibilidad y la calidad superior de los vinos argentinos, en particular el Malbec, que se ha convertido en un nombre familiar en la región.
• El dominio se ve reforzado aún más por la amplia presencia de vinos argentinos en supermercados, tiendas especializadas en vinos y restaurantes, junto con la rápida expansión del comercio electrónico y las plataformas de suscripción de vinos, lo que los hace fácilmente accesibles para los consumidores.

Perspectiva del mercado del vino argentino en EE. UU.

Estados Unidos representó la mayor participación en los ingresos del mercado norteamericano en 2024, impulsado por la creciente popularidad de los vinos importados y la creciente cultura de las cenas informales y los maridajes. El Malbec se ha convertido en una de las categorías de vino importado de mayor crecimiento en Estados Unidos, gracias a campañas promocionales, clubes de vino y su precio asequible en comparación con las alternativas francesas o italianas. La creciente penetración del comercio minorista en línea y los servicios de entrega de vino por suscripción están impulsando aún más las ventas de vino argentino en Estados Unidos.

Perspectiva del mercado del vino argentino en Europa

Se proyecta que el mercado europeo del vino se expandirá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico, impulsado por la arraigada cultura vinícola de la región y la creciente preferencia por vinos importados con perfiles distintivos. Los vinos argentinos, en particular el Malbec, están ganando popularidad en el Reino Unido, Alemania y España, gracias a sólidas redes de distribución en los canales de consumo y distribución. La creciente demanda de vinos sostenibles, orgánicos y de comercio justo se alinea con la evolución de las prácticas de producción de Argentina, lo que acelera aún más su adopción en Europa.

Perspectivas del mercado del vino argentino en el Reino Unido

Se prevé un crecimiento significativo del Reino Unido como uno de los principales importadores de vinos argentinos, impulsado por la creciente popularidad del Malbec tanto en establecimientos de hostelería como vinotecas y restaurantes, como en canales off-trade a través de supermercados y comercio electrónico. Su posicionamiento premium y asequible sigue convirtiendo a los vinos argentinos en un fuerte competidor de la oferta europea.

Perspectiva del mercado del vino argentino en Alemania

Se espera que Alemania experimente un sólido crecimiento, impulsado por el interés de los consumidores en los vinos orgánicos y sostenibles. El mercado vitivinícola del país, dominado por el comercio minorista, y su fuerte preferencia por productos importados asequibles lo convierten en un destino favorable para los productores de vino argentinos que buscan oportunidades de crecimiento a largo plazo.

Perspectiva del mercado del vino argentino en Sudamérica

Sudamérica mantuvo una participación sustancial en 2024, gracias a la base dominante de producción y consumo de Argentina. La arraigada cultura vitivinícola argentina, sumada a las favorables condiciones climáticas de Mendoza y San Juan, refuerza la importancia de la región. La sólida infraestructura exportadora y el creciente enoturismo también contribuyen al sólido desempeño del mercado en Sudamérica.

Perspectiva del mercado del vino argentino

Argentina representó el 88% del mercado sudamericano en 2024, gracias a su posición como el mayor productor y exportador de vino de la región. Su liderazgo mundial en la producción de Malbec, sumado a la creciente tendencia premiumizadora y a las prácticas de viñedos sostenibles, refuerza la posición central de Argentina tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Cuota de mercado del vino argentino

La industria vitivinícola argentina está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Catena Zapata (Argentina)
• Norton (Argentina)
• Susana Balbo (Argentina)
• Salentein (Argentina)
• TrapicheArgentina (Argentina)
• Álamos (Argentina)
• Zuccardi Valle de Uco. (Argentina)
• Chandon Argentina (Argentina)
• El Enemigo(Argentina),
• Finca El Origen (Argentina)
• La Posta (Argentina)
• LN Consulting (Argentina)
• Casarena (Argentina)
• Los Haroldos. Mendoza, Argentina (Argentina)

Últimos avances en el mercado del vino argentino

• En abril de 2023, Provi, una plataforma líder en línea para bebidas alcohólicas, introdujo nuevas funciones de producto diseñadas para optimizar la eficiencia del sistema de tres niveles. Esta medida impacta significativamente el mercado del vino al mejorar la colaboración entre distribuidores, minoristas y productores, optimizando así las compras y la distribución. Al aprovechar soluciones digitales avanzadas, Provi ayuda a las partes interesadas a minimizar retrasos, reducir costos y aumentar la transparencia en toda la cadena de suministro, fortaleciendo así la eficiencia y la competitividad general de la industria vitivinícola.
• En marzo de 2023, Ferrari Trento presentó tres nuevos vinos para conmemorar las principales carreras de Las Vegas, Zandvoort e Imola. Este lanzamiento subraya la creciente sinergia entre las marcas de vino premium y el marketing de estilo de vida, mejorando la visibilidad de la marca entre los aficionados al automovilismo y los consumidores de lujo. Al vincular el vino fino con los eventos deportivos globales, Ferrari Trento se ha posicionado como una marca de estilo de vida que va más allá de la apreciación tradicional del vino, creando nuevas vías para el reconocimiento de la marca y la interacción con el consumidor en los mercados internacionales.
• En septiembre de 2021, Familia Torres presentó la última cosecha de su colección de vinos Antología Miguel Torres, demostrando su dedicación a la viticultura regenerativa y la sostenibilidad. Esta iniciativa reforzó el liderazgo de la bodega en la elaboración de vinos sostenibles, fomentando una mayor adopción de prácticas ambientalmente responsables en el mercado vitivinícola global. Al alinearse con la demanda de los consumidores de productos con conciencia ecológica, Familia Torres elevó la reputación de su marca y sentó un precedente para la integración de la acción climática en la producción de vinos premium.
• En julio de 2021, E. & J. Gallo Winery Group anunció el lanzamiento de la colección "El Lenguaje del Sí" en colaboración con Randall Grahm. Esta alianza introdujo al mercado vinos innovadores inspirados en el sur de Francia, que combinan tradición y creatividad. La colaboración fortaleció el portafolio premium de Gallo y atrajo a un segmento de consumidores que busca vinos auténticos y artesanales, reforzando la tendencia de diversificación de la oferta de productos dentro de la industria vitivinícola mundial.
• En mayo de 2021, Concha y Toro presentó su Colección Orgánica Bonterra en mercados internacionales clave, priorizando la producción orgánica y las prácticas agrícolas sostenibles. Este desarrollo impactó el mercado al ampliar la disponibilidad de vinos orgánicos certificados, satisfaciendo así la creciente demanda mundial de bebidas saludables y respetuosas con el medio ambiente. Al expandir su oferta orgánica a múltiples regiones, Concha y Toro consolidó la sostenibilidad como un importante motor de crecimiento en la industria vitivinícola moderna.

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