Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de dispositivos de monitorización de arritmias: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos de monitorización de arritmias

• El tamaño del mercado global de dispositivos de monitoreo de arritmias se valoró en USD 5.93 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 9.97 mil millones para 2032 , con una CAGR de 6.70% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, en particular la fibrilación auricular y otras arritmias, junto con el creciente envejecimiento de la población, que exige soluciones de monitoreo efectivas para el diagnóstico temprano y la intervención oportuna.
• Además, la creciente adopción de dispositivos de monitorización de arritmias avanzados, fáciles de usar y portátiles, junto con la integración de tecnologías de salud digital como el análisis basado en IA y las plataformas de monitorización remota, está consolidando estos dispositivos como un componente fundamental de la atención cardíaca moderna. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de monitorización de arritmias, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de dispositivos de monitorización de arritmias

• Los dispositivos de monitoreo de arritmias, que permiten el seguimiento continuo o intermitente de ritmos cardíacos anormales, se están volviendo esenciales en la cardiología moderna debido a su capacidad para respaldar el diagnóstico temprano, mejorar los resultados de los pacientes y reducir el riesgo de eventos cardíacos graves a través de una intervención médica oportuna.
• La creciente demanda de dispositivos de monitoreo de arritmias se debe principalmente a la creciente prevalencia de trastornos cardiovasculares, avances tecnológicos en soluciones de monitoreo cardíaco portátiles e implantables y un enfoque creciente en la atención médica preventiva y el monitoreo remoto de pacientes.
• América del Norte dominó el mercado de dispositivos de monitoreo de arritmias con la mayor participación en los ingresos del 39,8 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica avanzada, una alta adopción de tecnologías de salud digital y la fuerte presencia de fabricantes líderes, mientras que Estados Unidos fue testigo de un crecimiento significativo debido a una mayor conciencia, cobertura de reembolso e integración de soluciones de monitoreo cardíaco impulsadas por IA.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos de monitoreo de arritmias durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles, el creciente gasto en atención médica y las iniciativas gubernamentales que promueven la detección temprana de enfermedades cardiovasculares.
• El segmento de monitores de electrocardiograma (ECG) dominó el mercado de dispositivos de monitorización de arritmias, con la mayor cuota de ingresos, un 38,6 %, en 2024, gracias a su amplia adopción tanto en entornos hospitalarios como ambulatorios para la detección de arritmias en tiempo real. Los monitores de ECG siguen siendo la herramienta de diagnóstico estándar para identificar ritmos cardíacos irregulares gracias a su precisión, accesibilidad e integración con plataformas de salud digital.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos de monitorización de arritmias           

Tendencias del mercado de dispositivos de monitorización de arritmias

Mayor comodidad mediante monitoreo remoto y portátil

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de dispositivos de monitorización de arritmias es la creciente adopción de soluciones de monitorización compactas, portátiles y remotas, como monitores Holter, grabadoras de eventos y dispositivos de ECG con parche. Estas tecnologías mejoran la comodidad del paciente al permitir el seguimiento continuo del ritmo sin interrumpir sus actividades diarias.
• Por ejemplo, el parche Zio XT de iRhythm Technologies proporciona hasta 14 días de monitorización continua de ECG en un formato discreto y ligero, lo que mejora la adherencia al tratamiento y la precisión diagnóstica. De igual manera, el monitor cardíaco insertable Reveal LINQ de Medtronic permite la monitorización a largo plazo con una implantación mínimamente invasiva, ofreciendo a los médicos información valiosa sobre arritmias poco frecuentes, pero potencialmente peligrosas.
• Los avances en los dispositivos de monitorización de arritmias incluyen una mayor duración de la batería, transmisión inalámbrica de datos y aplicaciones móviles intuitivas que permiten compartir datos en tiempo real con profesionales sanitarios. Estas características están mejorando significativamente la detección temprana y permitiendo una toma de decisiones clínicas más rápida.
• La integración fluida de los dispositivos de monitorización de arritmias con las plataformas de telesalud y los sistemas de información hospitalaria también está transformando la atención cardíaca. Los pacientes ahora pueden transmitir datos de ECG a distancia, lo que reduce la necesidad de frecuentes visitas presenciales y garantiza intervenciones oportunas.
• Esta tendencia hacia soluciones de monitorización más prácticas, accesibles y centradas en el paciente está transformando radicalmente las expectativas en la atención cardiológica. En consecuencia, empresas como Abbott, Philips y GE Healthcare están desarrollando dispositivos avanzados de monitorización de arritmias con mayor precisión, facilidad de uso y fiabilidad a largo plazo.
• La demanda de dispositivos de monitoreo de arritmia fáciles de usar que admitan diagnósticos remotos y monitoreo continuo a largo plazo está creciendo rápidamente en hospitales, centros de atención ambulatoria y entornos de atención médica domiciliaria, a medida que los pacientes y los proveedores priorizan cada vez más la conveniencia y la atención preventiva.

Dinámica del mercado de dispositivos de monitorización de arritmias

Conductor

Necesidad creciente debido al aumento de la carga de enfermedades cardiovasculares y la adopción de la monitorización remota

• La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares (ECV), incluida la fibrilación auricular y otras arritmias, junto con la adopción acelerada de soluciones de monitoreo remoto de pacientes, es un factor importante para la mayor demanda de dispositivos de monitoreo de arritmias.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Abbott anunció la aprobación por parte de la FDA de su nuevo monitor cardíaco insertable Assert-IQ (MCI), diseñado para proporcionar monitorización continua de arritmias a largo plazo con conectividad Bluetooth. Se espera que estos lanzamientos impulsen el crecimiento de la industria de dispositivos de monitorización de arritmias durante el período de pronóstico.
• A medida que los pacientes y los proveedores de atención médica se vuelven más conscientes de la importancia de la detección temprana de anomalías cardíacas, los dispositivos de monitoreo de arritmias ofrecen funciones avanzadas como seguimiento de ECG a largo plazo, transmisión inalámbrica de datos e informes clínicos en tiempo real, lo que proporciona una mejora convincente sobre los métodos de diagnóstico tradicionales.
• Además, la creciente popularidad de la telesalud y la atención domiciliaria está convirtiendo a los dispositivos de monitoreo de arritmias en una parte integral de los ecosistemas de atención médica remota, ofreciendo una integración perfecta con los sistemas de información del hospital y los paneles de control de los médicos.
• La comodidad de la monitorización continua del ritmo cardíaco, la detección oportuna de latidos cardíacos irregulares y la posibilidad de compartir datos de ECG con médicos mediante aplicaciones para teléfonos inteligentes son factores clave que impulsan la adopción de dispositivos de monitorización de arritmias en hospitales, centros de atención ambulatoria y atención médica domiciliaria. La tendencia hacia dispositivos portátiles y mínimamente invasivos, sumada a la creciente concienciación de los pacientes, contribuye aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la privacidad de los datos, la precisión y los altos costos iniciales

• La preocupación por la privacidad de los datos y las vulnerabilidades de seguridad de los dispositivos sanitarios conectados, incluidos los sistemas de monitorización de arritmias, supone un reto importante para una mayor penetración en el mercado. Dado que estos dispositivos dependen de la conectividad de red y de plataformas en la nube, son susceptibles a posibles filtraciones de datos, lo que genera inquietud entre pacientes y profesionales sanitarios sobre la confidencialidad de la información sanitaria sensible.
• Por ejemplo, los informes de vulnerabilidades en dispositivos médicos conectados han hecho que algunas organizaciones de atención médica sean cautelosas acerca de la rápida adopción de soluciones de monitoreo remoto sin marcos sólidos de ciberseguridad establecidos.
• Abordar estas inquietudes mediante el cumplimiento de estrictas regulaciones de protección de datos (como HIPAA y GDPR), el uso de protocolos de cifrado avanzados y actualizaciones periódicas de software es crucial para generar confianza entre los pacientes y los proveedores de atención médica.
• Además, el costo inicial relativamente alto de los dispositivos avanzados de monitorización de arritmias, en comparación con los métodos tradicionales de ECG, puede ser un obstáculo para su adopción en los sistemas de salud de las regiones en desarrollo o en mercados sensibles a los costos. Si bien los monitores Holter básicos siguen siendo asequibles, las tecnologías más recientes, como los registradores de bucle implantables y los wearables con IA, suelen tener un precio más elevado.
• Si bien los precios están disminuyendo gradualmente debido a la mayor competencia y los avances tecnológicos, la prima percibida de estos dispositivos aún puede obstaculizar su adopción generalizada, en particular en entornos con recursos limitados.
• Superar estos desafíos a través de programas de reembolso gubernamentales, modelos de dispositivos asequibles y mejores medidas de ciberseguridad será vital para el crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado de dispositivos de monitorización de arritmias

El mercado está segmentado según el tipo, la aplicación y el usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de dispositivos de monitorización de arritmias se segmenta en monitores de electrocardiograma (ECG), monitores implantables, monitores Holter y telemetría cardíaca móvil. El segmento de monitores de electrocardiograma (ECG) dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 38,6%, en 2024, gracias a su amplia adopción tanto en entornos hospitalarios como ambulatorios para la detección de arritmias en tiempo real. Los monitores de ECG siguen siendo la herramienta de diagnóstico estándar para identificar ritmos cardíacos irregulares gracias a su precisión, accesibilidad e integración con plataformas de salud digital.

Se proyecta que el segmento de telemetría cardíaca móvil (TCM) experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 21,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de monitorización continua y remota de pacientes y la integración de análisis basados ​​en IA. Los dispositivos TCM están ganando popularidad entre los médicos por su capacidad para proporcionar informes de diagnóstico detallados durante períodos prolongados, lo que reduce las visitas al hospital y permite un tratamiento personalizado.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de dispositivos de monitorización de arritmias se segmenta en taquicardia, bradicardia, fibrilación auricular, fibrilación ventricular, contracción prematura, entre otros. El segmento de fibrilación auricular (FA) representó la mayor cuota de mercado, con un 34,7 %, en 2024, debido a la creciente prevalencia mundial de la FA como el tipo de arritmia más común, especialmente entre la población de edad avanzada. El creciente enfoque clínico en la prevención del ictus mediante la detección temprana de la FA ha impulsado aún más la demanda de dispositivos de monitorización continua.

Se prevé que el segmento de fibrilación ventricular registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 20,5 %, entre 2025 y 2032, ya que la detección oportuna de arritmias ventriculares potencialmente mortales se vuelve crucial para reducir las tasas de mortalidad. Los avances en monitores implantables y dispositivos portátiles de telemetría están impulsando la adopción de estas soluciones para la atención cardíaca de emergencia.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de dispositivos de monitorización de arritmias se segmenta en hospitales y centros de diagnóstico, y centros ambulatorios. El segmento de hospitales y centros de diagnóstico obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 59,2 % en 2024, gracias a la disponibilidad de infraestructura avanzada de monitorización cardíaca, cardiólogos cualificados y la integración de los dispositivos de monitorización con los sistemas de historia clínica electrónica (HCE) hospitalarios. Los hospitales siguen siendo el principal centro para el diagnóstico temprano, el tratamiento y el manejo a largo plazo de las arritmias.

Se prevé que el segmento de centros ambulatorios se expanda a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la transición hacia la monitorización cardíaca ambulatoria y domiciliaria. La creciente demanda de dispositivos rentables, portátiles y fáciles de usar está impulsando su adopción en entornos de atención ambulatoria y remota, en consonancia con la tendencia global de descentralización de la atención médica.

Análisis regional del mercado de dispositivos de monitorización de arritmias

• América del Norte dominó el mercado de dispositivos de monitoreo de arritmias con la mayor participación en los ingresos del 39,8 % en 2024 , respaldada por una infraestructura de atención médica avanzada, una alta adopción de tecnologías de salud digital y la fuerte presencia de fabricantes líderes.
• Estados Unidos fue testigo de un crecimiento significativo impulsado por una mayor conciencia sobre la salud cardíaca y una cobertura de reembolso favorable.
• La integración de soluciones de monitorización de arritmias impulsadas por IA en la práctica clínica

Análisis del mercado de dispositivos de monitorización de arritmias en EE. UU.

El mercado estadounidense de dispositivos de monitorización de arritmias captó la mayor cuota de ingresos, con un 77 %, en 2024 en Norteamérica , impulsado por la adopción generalizada de dispositivos portátiles de ECG, grabadoras de bucle implantables y plataformas de monitorización remota de pacientes. La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, sumada a los incentivos gubernamentales para la adopción de la salud digital, está acelerando aún más el crecimiento. La creciente colaboración entre profesionales sanitarios y empresas tecnológicas para desarrollar herramientas de diagnóstico basadas en IA también es un factor clave del mercado estadounidense.

Análisis del mercado europeo de dispositivos de monitorización de arritmias

Se proyecta que el mercado europeo de dispositivos de monitorización de arritmias se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el aumento de la incidencia de fibrilación auricular, las iniciativas gubernamentales de apoyo para la detección temprana de enfermedades y la fuerte demanda de soluciones de monitorización cardíaca domiciliaria. Los sistemas sanitarios europeos invierten cada vez más en tecnologías de monitorización avanzadas para reducir los reingresos hospitalarios y mejorar la evolución de los pacientes.

Análisis del mercado de dispositivos de monitorización de arritmias en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de dispositivos de monitorización de arritmias crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el énfasis del Servicio Nacional de Salud (NHS) en la atención médica preventiva y la monitorización remota. La creciente prevalencia de trastornos del ritmo cardíaco, sumada a las sólidas campañas de concienciación de los pacientes, está fomentando una mayor adopción de dispositivos de ECG portátiles y soluciones de monitorización a largo plazo.

Análisis del mercado de dispositivos de monitorización de arritmias en Alemania

Se espera que el mercado alemán de dispositivos de monitorización de arritmias se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por un sistema de salud sólido, un fuerte enfoque en la innovación médica y una población cada vez más envejecida y propensa a enfermedades cardiovasculares. La demanda de monitores cardíacos implantables avanzados y dispositivos de ECG con parche es particularmente alta en Alemania, respaldada por políticas de reembolso favorables y un énfasis en la seguridad de los datos.

Análisis del mercado de dispositivos de monitorización de arritmias en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de dispositivos de monitorización de arritmias en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032 , impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible, el incremento del gasto sanitario y las iniciativas gubernamentales que promueven la salud digital y la detección temprana de enfermedades cardiovasculares. Países como China, Japón e India están experimentando un auge en la adopción de dispositivos portátiles de monitorización cardíaca, impulsado por la expansión del acceso a la atención médica y la capacidad de fabricación local.

Análisis del mercado de dispositivos de monitorización de arritmias en Japón

El mercado japonés de dispositivos de monitorización de arritmias está cobrando impulso gracias al avanzado ecosistema tecnológico médico del país, la alta prevalencia de fibrilación auricular en la tercera edad y la sólida apuesta del gobierno por las soluciones de atención médica a distancia. El envejecimiento de la población japonesa es un factor clave que impulsa la demanda de dispositivos de monitorización cardíaca a largo plazo, mientras que hospitales y clínicas adoptan cada vez más sistemas de ECG inalámbricos y herramientas de diagnóstico basadas en IA.

Análisis del mercado de dispositivos de monitorización de arritmias en China

El mercado chino de dispositivos de monitorización de arritmias representó la mayor cuota de ingresos en Asia-Pacífico en 2024, gracias a la creciente clase media del país, la rápida urbanización y las reformas sanitarias impulsadas por el gobierno. La sólida base manufacturera nacional de China, sumada a la rápida adopción de soluciones de salud digital, está haciendo que los dispositivos de monitorización de arritmias sean más asequibles y accesibles. El impulso hacia las iniciativas de hospitales y ciudades inteligentes está impulsando aún más la demanda de soluciones avanzadas de monitorización cardíaca.

Cuota de mercado de dispositivos de monitorización de arritmias

La industria de dispositivos de monitorización de arritmias está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• iRhythm Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC. (EE. UU.)
• AliveCor, Inc. (EE. UU.)
• B-Secur (Reino Unido)
• CardioComm Solutions Inc. (Canadá)
• General Electric Company (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• Abbott (EE. UU.)
• CORPORACIÓN NIHON KOHDEN (Japón)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Baxter (EE. UU.)
• Biotronik (Alemania)
• OSI Systems, Inc. (EE. UU.)
• FUKUDA DENSHI (Japón)
• BioTelemetría (EE. UU.)
• Spacelabs Healthcare (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de dispositivos de monitorización de arritmias

• En febrero de 2021, Philips anunció la finalización de la adquisición de BioTelemetry, Inc., empresa estadounidense líder en diagnóstico cardíaco y monitorización remota. Esta estrategia amplió significativamente las capacidades de Philips en detección remota de arritmias, ECG ambulatorio y análisis de datos cardíacos, consolidando su posición en el creciente mercado de la salud digital y la atención conectada.
• En julio de 2022, iRhythm Technologies obtuvo la autorización 510(k) de la FDA para su sistema ZEUS, compatible con el Zio Watch (desarrollado en colaboración con Verily). El sistema permite la detección y caracterización de la fibrilación auricular (FA), ofreciendo a médicos y pacientes una monitorización precisa a largo plazo.

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