Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de automatización y control: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de automatización y control

• El tamaño del mercado global de automatización y control se valoró en USD 136,25 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 294,21 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de la automatización industrial, los avances en tecnologías de fabricación inteligente y la creciente demanda de una mayor productividad, eficiencia energética y optimización de procesos en diversas industrias, incluidas la automotriz, el petróleo y el gas, la farmacéutica y la electrónica.
• Además, la creciente implementación de sistemas de automatización en el desarrollo de infraestructura, ciudades inteligentes y aplicaciones de gestión energética está contribuyendo aún más a la expansión del mercado global de automatización y control.

Análisis del mercado de automatización y control

• El mercado está siendo testigo de un cambio significativo hacia la Industria 4.0, con la integración de IoT, IA y aprendizaje automático en sistemas de control industrial que permiten monitoreo en tiempo real, mantenimiento predictivo y reducción del tiempo de inactividad.
• El crecimiento de la automatización de las fábricas, especialmente en las economías emergentes, está siendo impulsado por la escasez de mano de obra, el aumento de los costos operativos y la presión para lograr una mayor producción manufacturera con una calidad constante.
• América del Norte dominó el mercado de automatización y control con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por la adopción generalizada de prácticas de la Industria 4.0, el aumento de las inversiones en fabricación inteligente y la presencia de importantes proveedores de tecnología.
• Se espera que la región Asia-Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado global de automatización y control, impulsada por la rápida industrialización, las iniciativas de transformación digital lideradas por el gobierno y el aumento de las inversiones en infraestructura de fabricación inteligente en países como China, India, Corea del Sur y Japón.
• El segmento de sistemas de control industrial dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su papel crucial en la gestión, regulación y automatización de operaciones industriales complejas. Ampliamente adoptados en sectores como la manufactura, el petróleo y el gas, y los servicios públicos, los sistemas de control industrial permiten la automatización eficiente de procesos y la monitorización centralizada. Su robusto rendimiento, escalabilidad y capacidad de integración con las tecnologías digitales emergentes contribuyen a su sólida posición en el mercado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de automatización y control    

Tendencias del mercado de automatización y control

Integración de la Inteligencia Artificial (IA) en Sistemas de Automatización

• La IA está transformando la automatización al permitir que los sistemas aprendan de los datos operativos, reconozcan patrones y tomen decisiones inteligentes, lo que conduce a flujos de trabajo optimizados y al uso de recursos.
• La integración de IA en los sistemas SCADA y PLC mejora el mantenimiento predictivo, reduciendo los tiempos de inactividad no planificados y prolongando la vida útil del equipo.
• La IA facilita el control de procesos adaptativos, donde las máquinas se ajustan a los cambios en las condiciones de entrada y operación sin intervención manual.
• La optimización energética se mejora significativamente mediante herramientas de monitoreo y pronóstico impulsadas por IA que regulan el uso según las necesidades en tiempo real.
• El aumento de las soluciones de IA conectadas a la nube está ayudando a los fabricantes a pasar del mantenimiento reactivo al proactivo y de las operaciones manuales a las autónomas.
  • Por ejemplo, MindSphere de Siemens, una plataforma de IoT industrial basada en IA, se implementa en múltiples fábricas para realizar análisis avanzados, diagnósticos predictivos y optimización de procesos en tiempo real, lo que aumenta la eficiencia general del equipo.

Dinámica del mercado de automatización y control

Conductor

Creciente adopción de la Industria 4.0 en los sectores manufactureros

• La Industria 4.0 enfatiza la digitalización de la producción de extremo a extremo, integrando IoT, robótica y sistemas ciberfísicos en entornos de fabricación modernos.
• Las fábricas inteligentes permiten visibilidad en tiempo real de los procesos, lo que conduce a una mejor utilización de los recursos, trazabilidad y control de calidad.
• El mantenimiento predictivo impulsado por análisis de datos reduce las fallas de los equipos y respalda el funcionamiento continuo.
• El uso de gemelos digitales permite a los fabricantes simular diferentes escenarios de producción antes de aplicar cambios en los sistemas físicos, reduciendo riesgos y costos.
• Los líderes de la industria están invirtiendo en tecnologías de automatización y control para satisfacer la demanda de alta personalización y entrega rápida de productos en un mercado global competitivo.
  • Por ejemplo, Bosch ha adoptado con éxito prácticas de la Industria 4.0 en todas sus plantas de Alemania mediante la integración de IA, IoT y tecnologías de automatización, lo que ha dado como resultado mejoras mensurables en la agilidad y el rendimiento de la fabricación.

Restricción/Desafío

Alta inversión inicial y complejidad de integración

• La implementación de sistemas de automatización requiere una importante inversión de capital en hardware (PLC, DCS, sensores) y software, lo que puede disuadir a las pequeñas y medianas empresas (PYME)
• La integración de nuevos sistemas de automatización en infraestructuras heredadas exige una amplia personalización, lo que aumenta la complejidad y los plazos del proyecto.
• Los costos adicionales de capacitación de personal calificado, medidas de ciberseguridad y mantenimiento continuo del sistema aumentan aún más el costo total de propiedad.
• Muchas industrias en regiones en desarrollo carecen de infraestructura digital suficiente, lo que retrasa la implementación de la automatización a gran escala a pesar del creciente interés
• Los protocolos de comunicación no coincidentes, la maquinaria obsoleta y los silos de datos a menudo dificultan la integración perfecta entre departamentos y procesos.
  • Por ejemplo, en India, varias pymes textiles y de procesamiento de alimentos están posponiendo actualizaciones de automatización debido a los altos costos iniciales de configuración y las dificultades técnicas para sincronizar los PLC modernos con equipos de producción más antiguos.

Alcance del mercado de automatización y control

El mercado está segmentado según tipo, tipo de producto, aplicación y uso final.

• Por tipo

Según su tipo, el mercado de automatización y control se segmenta en dispositivos de campo, sistemas de control industrial y otros. El segmento de sistemas de control industrial dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su papel crucial en la gestión, regulación y automatización de operaciones industriales complejas. Ampliamente adoptados en sectores como la manufactura, el petróleo y el gas, y los servicios públicos, los sistemas de control industrial permiten la automatización eficiente de procesos y la monitorización centralizada. Su robusto rendimiento, escalabilidad y capacidad de integración con las tecnologías digitales emergentes contribuyen a su sólida posición en el mercado.

Se prevé que el segmento de dispositivos de campo experimente un crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de adquisición de datos en tiempo real y automatización a nivel de máquina. Estos dispositivos, incluidos sensores y actuadores, son cada vez más esenciales en entornos de fabricación inteligente que priorizan la toma de decisiones basada en datos, el diagnóstico remoto y el mantenimiento predictivo.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA), Sistemas de Control Distribuido (DCS), Sistemas de Ejecución de Manufactura (MES), Controladores Lógicos Programables (PLC), Interfaz Hombre-Máquina (HMI), Controladores de Automatización Programables (PAC), Unidades Terminales Remotas (RTU), entre otros. El segmento de PLC registró la mayor participación en los ingresos en 2024 debido a su amplia implementación en las industrias de procesos y discretas. Los PLC son valorados por su capacidad de control en tiempo real, su rentabilidad y su adaptabilidad para automatizar diversos equipos y líneas de producción.

Se prevé que el segmento SCADA experimente un mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente implementación en redes de servicios públicos, plantas de tratamiento de agua e infraestructuras de petróleo y gas. Los sistemas SCADA permiten la supervisión y el control remotos de las operaciones, y su integración con plataformas IoT mejora la transparencia operativa y la capacidad de toma de decisiones.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en petróleo y gas, minería y metales, automoción y transporte, fabricación de maquinaria, electricidad y electrónica, aeroespacial y defensa, entre otros. El segmento de petróleo y gas dominó el mercado en 2024, impulsado por la necesidad de monitoreo continuo, gestión de activos y garantía de seguridad en las operaciones upstream, midstream y downstream. La automatización mejora la eficiencia de la producción y minimiza los riesgos operativos en este sector de alto riesgo.

Se prevé que el segmento automotriz y de transporte experimente un crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor automatización en las líneas de ensamblaje, los sistemas de control de calidad y la gestión logística. El enfoque del sector en la fabricación inteligente, junto con la adopción de vehículos eléctricos y tecnologías autónomas, está impulsando una sólida demanda de soluciones de automatización y control.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado de automatización y control se segmenta en residencial, comercial e industrial. El segmento industrial tuvo la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la adopción generalizada de tecnologías de automatización en sectores como la manufactura, la industria química, la farmacéutica y el procesamiento de alimentos. Las industrias están aprovechando la automatización para mejorar la productividad, reducir errores y lograr una producción consistente en un entorno competitivo.

Se prevé que el segmento residencial experimente un crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de dispositivos inteligentes para el hogar y sistemas de automatización de edificios. Los consumidores implementan cada vez más controles automatizados para la iluminación, la seguridad, la climatización y la gestión energética para mejorar la comodidad, la eficiencia y la sostenibilidad en sus hogares.

Análisis regional del mercado de automatización y control

• América del Norte dominó el mercado de automatización y control con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por la adopción generalizada de prácticas de la Industria 4.0, el aumento de las inversiones en fabricación inteligente y la presencia de importantes proveedores de tecnología.

• La región se beneficia de una sólida base industrial, una adopción temprana de tecnologías avanzadas como IA, IoT y robótica, y una creciente demanda de optimización de procesos en tiempo real y eficiencia energética.

• Las iniciativas gubernamentales de apoyo, la disponibilidad de mano de obra calificada y un énfasis creciente en la seguridad industrial y la ciberseguridad están acelerando aún más la adopción de soluciones de automatización en sectores como el automotriz, el petróleo y el gas, y el farmacéutico.

Perspectiva del mercado de automatización y control de EE. UU.

El mercado estadounidense de automatización y control captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la creciente implementación de fábricas inteligentes y entornos de producción conectados. La sólida presencia de actores clave como Rockwell Automation, Honeywell y Emerson, sumada a la creciente demanda de sistemas inteligentes en la industria manufacturera, está impulsando la expansión del mercado. Además, los programas gubernamentales que fomentan la fabricación nacional y las operaciones energéticamente eficientes siguen impulsando las inversiones en automatización en industrias como la química, la aeroespacial y la de procesamiento de alimentos.

Perspectivas del mercado europeo de automatización y control

Se prevé que el mercado europeo de automatización y control experimente un crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por estrictas normas regulatorias, la creciente demanda de sostenibilidad y el aumento de las iniciativas de transformación digital en todos los sectores. La adopción es alta en sectores como la automoción, la energía y la electrónica, donde las soluciones de automatización avanzadas permiten precisión, cumplimiento normativo y eficiencia operativa. El compromiso de la región con la neutralidad de carbono y el ahorro energético también impulsa la integración de sistemas de control inteligentes en infraestructuras existentes y nuevas.

Perspectivas del mercado de automatización y control del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de automatización y control experimente un crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente interés en la fabricación inteligente y la digitalización de los procesos industriales. El énfasis del gobierno en las tecnologías avanzadas, bajo su iniciativa "Made Smarter", junto con una mayor inversión en los sectores de las energías renovables y el transporte, está impulsando la implementación de la automatización. La demanda es especialmente fuerte en los sectores aeroespacial, farmacéutico y de servicios públicos, donde los sistemas de control desempeñan un papel clave para lograr la agilidad operativa y el cumplimiento normativo.

Perspectivas del mercado de automatización y control en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de automatización y control experimente un crecimiento acelerado entre 2025 y 2032, gracias al sólido legado de ingeniería del país, su enfoque en la excelencia en la fabricación y su liderazgo en la Industria 4.0. Las industrias alemanas están adoptando activamente gemelos digitales, automatización robótica y análisis predictivo para mejorar la productividad, la seguridad y la sostenibilidad. Con una infraestructura industrial bien desarrollada y una sólida presencia de empresas globales de automatización, Alemania continúa liderando la innovación e integración en automatización, especialmente en la fabricación de automóviles, maquinaria y electrónica.

Perspectiva del mercado de automatización y control de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de automatización y control de Asia-Pacífico experimente un crecimiento acelerado entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida industrialización, el desarrollo de infraestructura y las iniciativas gubernamentales que promueven las fábricas inteligentes. Países como China, Japón, Corea del Sur e India están invirtiendo fuertemente en mejoras en la fabricación y programas de transformación digital. La creciente necesidad de mejorar la eficiencia de la producción, reducir el consumo energético y abordar la escasez de mano de obra también está impulsando la demanda de sistemas de control automatizados en una amplia gama de sectores.

Perspectiva del mercado de automatización y control de Japón

Se prevé que el mercado japonés de automatización y control experimente un crecimiento acelerado entre 2025 y 2032, impulsado por el avanzado ecosistema tecnológico del país, el envejecimiento de la fuerza laboral y la demanda de sistemas de producción altamente confiables y eficientes. Japón está a la vanguardia en la adopción de robótica, IoT e IA en aplicaciones de automatización, especialmente en los sectores automotriz, electrónico y de ingeniería de precisión. El enfoque nacional en la excelencia operativa y la innovación está impulsando tanto a empresas nacionales como a actores internacionales a expandir sus iniciativas de automatización en los segmentos industrial y comercial.

Perspectivas del mercado de automatización y control de China

El mercado chino de automatización y control representó la mayor participación en los ingresos de Asia Pacífico en 2024, impulsado por una enérgica modernización industrial, un sólido apoyo gubernamental a la fabricación inteligente y la creciente presencia de proveedores locales de tecnología de automatización. Con un énfasis creciente en la autosuficiencia en tecnologías industriales clave y un impulso nacional hacia las ciudades e infraestructuras inteligentes, China continúa liderando la adopción de la automatización. El rápido crecimiento en sectores como la electrónica, la automoción y la energía está impulsando la demanda de sistemas de control sofisticados y plataformas de monitorización en tiempo real.

Cuota de mercado de automatización y control

La industria de la automatización y el control está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Siemens AG (Alemania)
• GE Grid Solutions, LLC (EE. UU.)
• Schneider Electric (Francia)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Rockwell Automation Inc. (EE. UU.)
• Corporación OMRON (Japón)
• Fanuc Corporation (Japón)
• Emerson Electric Co. (EE. UU.)
• Dwyer Instruments, Inc. (EE. UU.)
• ABB (Suiza)
• Advantech Co. Ltd. (Taiwán)
• AMETEK, Inc. (EE. UU.)
• SLB (EE. UU.)
• Corporación Eléctrica Yokogawa (Japón)
• Bosch Rexroth AG (Alemania)
• Stratasys (EE. UU.)
• KUKA AG (Alemania)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japón)
• Grupo M+W (Alemania)
• Endress+Hauser Group Services AG (Suiza)

Últimos avances en el mercado global de automatización y control

• En julio de 2023, ABB lanzó el DCS ABB Ability Symphony Plus, diseñado para impulsar la transformación digital en los sectores de generación de energía y agua. Este nuevo sistema proporciona acceso a soluciones digitales avanzadas, como la gestión de activos de flotas mediante ABB Ability Genix Asset Performance Management, optimizando la eficiencia y el rendimiento operativos.
• En octubre de 2021, Emerson adquirió el Grupo Progea, reconocido por su experiencia en IIoT, análisis de planta, HMI y tecnologías SCADA. Esta adquisición busca fortalecer las capacidades de Emerson en automatización industrial, mejorando su portafolio con las soluciones digitales avanzadas de Progea y contribuyendo a sistemas de automatización más integrados e inteligentes.

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