Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de filtros automotrices OE: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de filtros automotrices OE

• El tamaño del mercado global de filtros automotrices OE se valoró en USD 2.45 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 4.38 mil millones para 2032 , con una CAGR de 7,52% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la necesidad de una filtración eficiente y el cumplimiento de estrictos estándares de emisiones.

Análisis del mercado de filtros automotrices OE

• Los filtros automotrices son componentes esenciales en la fabricación de Equipo Original (EO), desempeñando un papel crucial en la mejora del rendimiento del vehículo, la protección de los componentes del motor y la mejora de la calidad del aire y los fluidos. Estos filtros (de aceite de motor, aire, aire del habitáculo, combustible y transmisión) contribuyen a una combustión más limpia, una mejor circulación del aire en el habitáculo y una mayor vida útil del motor, lo que repercute directamente en la eficiencia, las emisiones y la seguridad del vehículo.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado por regulaciones de emisiones más estrictas, el aumento de la producción de vehículos con motor de combustión interna (ICE) y la creciente demanda de automóviles de alto rendimiento y bajo consumo de combustible. Los fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles están integrando sistemas avanzados de filtración multicapa para cumplir con las normas Euro 6, BS-VI y otras normas globales.
• Se prevé que Europa domine el mercado global de filtros de equipo original (OE) para automoción con una cuota del 52,45 % en 2024, gracias a sus estrictas normas de emisiones, los altos niveles de producción automotriz en Alemania, Francia y el Reino Unido, y el creciente énfasis en la movilidad sostenible. Los principales fabricantes de equipos originales (OEM) colaboran cada vez más con los fabricantes de filtros para ofrecer soluciones personalizadas que se adapten a las tecnologías de sistemas de propulsión en constante evolución.
• Se proyecta que Asia-Pacífico experimente el crecimiento de mercado más rápido, impulsado por un auge en la fabricación de vehículos de pasajeros y comerciales, especialmente en China e India. La rápida urbanización, la mejora de la infraestructura vial y la creciente demanda de vehículos de bajo consumo impulsan a los fabricantes de equipos originales (OEM) a equipar sus nuevos vehículos con sistemas de filtración avanzados.
• El segmento de filtros de aire generó los mayores ingresos, con una cuota de mercado del 54,12 % en 2024, gracias a su papel fundamental en el mantenimiento de la eficiencia del motor y la reducción de emisiones. Ante la creciente demanda de los consumidores de emisiones más limpias y un mejor ahorro de combustible, los fabricantes de equipos originales (OEM) siguen invirtiendo en sistemas de filtración de aire de alta eficiencia para motores de combustión. La amplia aplicación de filtros de aire en todos los segmentos de vehículos, incluyendo turismos, camiones y autobuses, refuerza el dominio del segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de filtros automotrices OE       

Tendencias del mercado de filtros automotrices OE

Integración de tecnologías avanzadas de filtración para emisiones y calidad del aire en cabina

• Una tendencia clave que define el mercado global de filtros automotrices de equipo original es la integración de sistemas avanzados de filtración multicapa que mejoran el rendimiento del motor, optimizan el consumo de combustible y reducen significativamente las emisiones nocivas. En particular, la adopción de filtros de habitáculo de carbón activado y electrostáticos está en auge para satisfacer tanto las exigencias regulatorias como las expectativas de los consumidores en cuanto a la calidad del aire en el habitáculo.
• Los fabricantes de automóviles también están adoptando filtros separadores de aceite y polvo de freno de próxima generación para cumplir con las estrictas normas de emisiones Euro 7 y similares a nivel mundial, particularmente en Europa y Asia.

Por ejemplo,

• En febrero de 2024, los principales fabricantes de equipos originales alemanes comenzaron a integrar filtros de habitáculo de doble etapa con carbón activado y capas electrostáticas en los nuevos modelos de vehículos para combatir la creciente preocupación por las partículas y los alérgenos. Estos filtros no solo protegen los sistemas de climatización (HVAC), sino que también mejoran la comodidad de los pasajeros, en línea con las crecientes preferencias de los consumidores preocupados por la salud.
• Además, la tendencia hacia diseños de filtros modulares y medios sintéticos está ganando terreno debido a su mayor vida útil, reciclabilidad y consistencia del rendimiento en diversas condiciones ambientales.

Dinámica del mercado de filtros automotrices OE

Conductor

Aumento de la producción de vehículos y estrictas regulaciones sobre emisiones

• El aumento de la producción mundial de vehículos, especialmente en mercados emergentes como India, China y Brasil, es un factor clave en el mercado de filtros de equipo original (OE) para automóviles. Dado que los vehículos con motor de combustión interna (MCI) siguen dominando el mercado, la demanda de filtros de aire, combustible, aceite y habitáculo instalados por fabricantes de equipos originales (OEM) se mantiene fuerte.
• Además, las estrictas regulaciones gubernamentales como BS-VI (India), Euro 6/7 (Europa) y EPA Tier 3 (EE. UU.) están obligando a los fabricantes de equipos originales a adoptar sistemas de filtración de alta eficiencia que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y los contaminantes transportados por el aire.

Por ejemplo,

•  En mayo de 2024, los fabricantes de automóviles de la India recibieron la obligación de equipar todos sus vehículos de pasajeros de gasolina y diésel con sistemas avanzados de filtración de combustible y aceite para cumplir con las normas BS-VI Fase 2. Esta normativa provocó un aumento del 15 % en la demanda de filtros de equipo original entre los fabricantes nacionales, lo que impulsó un importante crecimiento del mercado a corto plazo.
• La creciente demanda de filtros de aire de cabina también está impulsada por una mayor conciencia de la calidad del aire en la cabina después del COVID, particularmente en los mercados urbanos con altos niveles de contaminación del aire.

Restricción/Desafío

Volatilidad del mercado debido a la fluctuación de los precios de las materias primas y el cambio hacia la electrificación.

• Un desafío importante que enfrenta el mercado de filtros automotrices de equipo original (OE) es la volatilidad de los precios de materias primas como fibras sintéticas, caucho y malla de acero, lo que afecta los costos de producción y la estabilidad de la cadena de suministro. Las interrupciones del suministro derivadas de las tensiones geopolíticas y las presiones inflacionarias presionan aún más los presupuestos y plazos de los OEM.

Por ejemplo,

• A finales de 2024, los fabricantes de equipos originales (OEM) europeos informaron de un aumento del 12-18 % en los costes de adquisición de medios de filtración sintéticos debido al aumento de los precios de los productos petroquímicos y a los retrasos logísticos. Este aumento de los costes de los insumos provocó renegociaciones de los contratos entre fabricantes de equipos originales y proveedores, así como pequeños retrasos en la producción de varios modelos de vehículos.
• Además, la transición acelerada a los vehículos eléctricos (VE) plantea un desafío estructural a largo plazo, ya que los VE eliminan la necesidad de los filtros de combustible y aceite tradicionales. Si bien los filtros de habitáculo y de polvo de freno siguen siendo relevantes, la disminución en la producción de motores de combustión interna podría reducir la demanda de ciertas categorías de filtros con el tiempo.
• Para afrontar esta transformación es necesario que los fabricantes de filtros diversifiquen sus carteras de productos e inviertan en soluciones de filtros compatibles con vehículos eléctricos, lo que puede implicar altos costos de I+D y retornos inciertos.

Análisis del mercado de filtros automotrices OE

El mercado está segmentado según el tipo de filtro, el tipo de medio y la composición del material.

• Por tipo de filtro

Según el tipo de filtro, el mercado de filtros automotrices de equipo original (OE) se segmenta en filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite, filtro de habitáculo, filtro de polvo de freno, filtro de transmisión, filtro de refrigerante, separador de aceite y filtro de dirección. El segmento de filtros de aire generó la mayor participación de mercado en 2024, con una cuota de mercado del 54,12 %, gracias a su papel fundamental en el mantenimiento de la eficiencia del motor y la reducción de emisiones. Ante la creciente demanda de emisiones más limpias y un mejor ahorro de combustible, los fabricantes de equipos originales (OEM) siguen invirtiendo en sistemas de filtración de aire de alta eficiencia para motores de combustión. La amplia aplicación de filtros de aire en todos los segmentos de vehículos, incluyendo turismos, camiones y autobuses, refuerza el dominio del segmento.

Se proyecta que el segmento de filtros de habitáculo experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, con un 13,67 % entre 2025 y 2032, impulsada por una mayor concienciación sobre la salud y la creciente demanda de una mejor calidad del aire en el habitáculo. La creciente preocupación por la contaminación atmosférica urbana y los alérgenos ha convertido los filtros de habitáculo avanzados en una prioridad para los fabricantes de automóviles, especialmente en las líneas de vehículos premium y eléctricos. Innovaciones como los filtros de partículas HEPA y PM2.5 están ampliando aún más el potencial de crecimiento del segmento.

• Por tipo de medio

Según el tipo de medio filtrante, el mercado de filtros automotrices de equipo original (OE) se segmenta en medios de celulosa y medios sintéticos. El segmento de medios de celulosa tuvo la mayor participación de mercado en 2024, gracias a su rentabilidad y a su amplio uso en filtros tradicionales de combustible, aire y aceite. Las fibras de celulosa ofrecen una eficiencia de filtración suficiente para los diseños de vehículos convencionales y se integran fácilmente en los procesos de producción en masa de los OEM.

Se prevé que el segmento de medios sintéticos experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, gracias a su superior durabilidad, precisión de filtración y resistencia a la humedad. Los medios sintéticos se utilizan cada vez más en vehículos de alto rendimiento y de lujo gracias a su capacidad para prolongar los intervalos de servicio y soportar condiciones de funcionamiento extremas, como altas temperaturas y entornos con alto contenido de partículas.

• Por tipo de material

Según el material utilizado en los filtros de habitáculo, el mercado se segmenta en filtros de partículas, filtros de carbón activado y filtros electrostáticos. El segmento de filtros de partículas lidera actualmente el mercado en términos de participación en los ingresos en 2024, ya que ofrece una solución básica y rentable para bloquear el polvo, el polen y otras partículas. Ampliamente adoptados en vehículos de gama básica y media, estos filtros representan una oferta estándar en la mayoría de las líneas de fabricantes de equipos originales (OEM).

Se prevé que el segmento de filtros de habitáculo de carbón activado experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2025 y 2032, gracias a su capacidad para neutralizar olores, gases nocivos y compuestos orgánicos volátiles (COV). La preferencia de los consumidores por una calidad de aire superior en el vehículo y el control de olores ha acelerado su adopción en el segmento de vehículos de lujo y vehículos eléctricos. Además, la creciente tendencia hacia interiores orientados al bienestar está impulsando a los fabricantes de equipos originales (OEM) a integrar filtros de carbón activado como una característica de valor añadido.

Análisis regional del mercado de filtros automotrices OE

Se espera que Europa domine el mercado global de filtros automotrices OE con un 52,45 % en 2024, respaldado por sus estrictas normas de emisiones, altos niveles de producción automotriz en Alemania, Francia y el Reino Unido, y un énfasis creciente en la movilidad sustentable.

 Los principales fabricantes de equipos originales (OEM) colaboran cada vez más con los fabricantes de filtros para ofrecer soluciones diseñadas a medida para satisfacer las cambiantes tecnologías del sistema de propulsión.

La creciente urbanización y la conciencia de los consumidores sobre la calidad del aire están acelerando la adopción de filtros de cabina con carbón activado y medios electrostáticos.

Análisis del mercado de filtros de equipo original para automóviles en Alemania

El mercado alemán de filtros de equipo original para automóviles captó la mayor cuota de ingresos en Europa, con un 81,06 %, en 2024, gracias a la importante demanda de los fabricantes de vehículos de lujo, que se centran en soluciones de filtración avanzadas para cumplir con los estándares de alto rendimiento y emisiones. La apuesta del país por una movilidad más limpia y los incentivos gubernamentales para vehículos ecológicos están impulsando innovaciones en medios sintéticos y filtros separadores de aceite. Además, la integración de filtros en los vehículos híbridos y mild-hybrid emergentes impulsa el crecimiento.

Análisis del mercado de filtros automotrices OE en América del Norte

Se proyecta que el mercado norteamericano de filtros automotrices de equipo original (OE) se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones sobre emisiones, la alta producción de vehículos y la creciente demanda de tecnologías de filtración avanzadas. El enfoque de la región en la seguridad vehicular, la comodidad de los pasajeros y la eficiencia del motor está impulsando la demanda de filtros de aire de cabina y filtros de medios sintéticos. Además, el aumento de los reemplazos posventa y las actualizaciones de equipos originales (OEM) en EE. UU. y Canadá impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de filtros automotrices OE de EE. UU.

Se prevé que el mercado estadounidense de filtros automotrices de equipo original (OE) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida adopción de vehículos ligeros y las normas de emisiones más estrictas de la EPA. El aumento de la producción de SUV y vehículos eléctricos (VE) equipados con sistemas de filtración avanzados está impulsando la demanda de filtros de aceite y combustible. La preferencia de los consumidores por un aire más limpio en el habitáculo y un mejor rendimiento del motor también está impulsando a los OEM a innovar en materiales y diseños de filtros. La sólida infraestructura de fabricación automotriz y los avances tecnológicos en medios de filtración contribuyen a la expansión del mercado.

Análisis del mercado de filtros automotrices OE en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de filtros automotrices OE en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 20,42 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida industrialización, el aumento de la producción de vehículos y la expansión de las actividades de los fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices en países como China, India y Japón. El aumento de las regulaciones ambientales y la demanda de un aire más limpio en el interior de los vehículos impulsan la demanda de filtros de habitáculo premium. La creciente clase media de la región y la creciente preferencia por los automóviles de pasajeros y los SUV impulsan la necesidad de filtros de aire, combustible y aceite.

Análisis del mercado de filtros automotrices OE en India

El mercado de filtros automotrices de la India está creciendo rápidamente, impulsado por el aumento de la propiedad de vehículos, las normas de emisiones BS-VI más estrictas y la expansión de la producción de vehículos de pasajeros y comerciales. La creciente concienciación sobre la contaminación atmosférica y la demanda de mejoras en la calidad del aire en el habitáculo impulsan la adopción de filtros de habitáculo de carbón activado y electrostáticos. El creciente mercado de repuestos y las opciones de filtros asequibles de fabricantes locales impulsan aún más el crecimiento.

Análisis del mercado de filtros automotrices OE en China

China posee la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsada por el mayor volumen de producción automotriz del mundo y un aumento en las ventas de vehículos nuevos. Las iniciativas gubernamentales que promueven la reducción de emisiones y tecnologías limpias para vehículos incentivan el uso de filtros de alta eficiencia. Los fabricantes nacionales están invirtiendo en investigación y desarrollo para producir medios de filtración avanzados, impulsando así los mercados locales y de exportación.

Cuota de mercado de filtros automotrices OE

La industria de filtros automotrices OE está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ACEA (Bélgica)
• Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles, Inc. (Japón)
• ACMA India (India)
• Mahindra & Mahindra Ltd. (India)
• Tata Motors (India)
• TOYOTA MOTOR CORPORATION (Japón)
• HYUNDAI MOTOR GROUP (Corea del Sur)
• Ford Motor Company (EE. UU.)
• Daimler AG (Alemania)
• Volkswagen AG (Alemania)
• K&N Engineering, Inc. (EE. UU.)
• Hengst SE (Alemania)
• WHI Solutions, Inc. (EE. UU.)
• Ahlstrom-Munksjö (Finlandia)
• DENSO CORPORATION (Japón)
• Sogefi SpA (Italia)
• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• Donaldson Company, Inc. (EE. UU.)
• MANN+HUMMEL (Alemania)
• Piezas Kavo (Países Bajos)

Últimos avances en el mercado global de filtros automotrices OE

• En abril de 2025, Mann+Hummel presentó su nuevo filtro de aire de cabina, diseñado específicamente para vehículos eléctricos (VE). Este filtro avanzado cuenta con un diseño multicapa con carbón activado y tecnología HEPA, respondiendo a la creciente demanda de filtración de alta eficiencia para mejorar la calidad del aire en el interior de los VE. El lanzamiento del producto responde a la creciente preocupación de los consumidores por la contaminación del aire en el habitáculo y la protección contra alérgenos, ayudando a los fabricantes de automóviles a cumplir con los estándares de calidad del aire interior más estrictos a nivel mundial.
• En marzo de 2025, Donaldson Company completó la adquisición de FS Filters, empresa europea especialista en filtración especializada en filtros hidráulicos y de motor de alto rendimiento. Esta adquisición estratégica amplía la cartera de equipos originales de Donaldson y consolida su presencia en el mercado automovilístico europeo. Esta operación busca impulsar la innovación en tecnologías de filtración, lo que permitirá a Donaldson ofrecer a los fabricantes de equipos originales (OEM) soluciones integrales de filtros adaptadas a vehículos de combustión interna e híbridos.
• En enero de 2025, Honeywell presentó un nuevo medio filtrante de aceite de nanofibras, diseñado para mejorar la eficiencia de la filtración y extender los intervalos de cambio de aceite en vehículos pesados. Esta innovación utiliza nanotecnología avanzada para capturar partículas y contaminantes más pequeños, lo que mejora la protección del motor y reduce los costos de mantenimiento para los fabricantes de equipos originales (OEM) de vehículos comerciales. El medio filtrante de nanofibras de Honeywell está despertando un rápido interés entre los fabricantes de camiones globales que buscan mejorar la durabilidad y la sostenibilidad de sus vehículos.
• En febrero de 2025, Mahle anunció una colaboración con Bosch para desarrollar conjuntamente filtros de partículas de nueva generación con capacidades mejoradas de captura de hollín para motores de inyección directa de gasolina. La colaboración se centra en combinar la experiencia de Mahle en la fabricación de filtros con la tecnología de sensores y control de Bosch para optimizar la monitorización y el rendimiento de los filtros en tiempo real. Se espera que esta colaboración establezca nuevos referentes para los sistemas de control de emisiones en vehículos de pasajeros.
• En abril de 2025, Tenneco lanzó un filtro de aire de habitáculo ecológico en Norteamérica, dentro de su línea de productos Global OE. El filtro utiliza materiales sostenibles y componentes biodegradables sin comprometer la eficiencia de filtración. Este lanzamiento responde a la creciente presión regulatoria y a la demanda de componentes automotrices respetuosos con el medio ambiente por parte de los consumidores. Tenneco espera que esta innovación impulse su cuota de mercado de equipos originales en vehículos de pasajeros, al alinearse con las tendencias de fabricación ecológica.

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