Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de aceites para engranajes automotrices: descripción general de la industria y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de aceites para engranajes automotrices

• El tamaño del mercado mundial de aceites para engranajes de automoción se valoró en 3.280 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 5.940 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 7,72% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de vehículos avanzados, al aumento de la producción de turismos y vehículos comerciales, y a la creciente concienciación sobre la importancia de los lubricantes de alto rendimiento para la longevidad del motor y la transmisión.
• Además, la creciente demanda de aceites para engranajes de alta eficiencia en el consumo de combustible, larga duración y rendimiento optimizado por parte de consumidores y operadores de flotas está consolidando los lubricantes sintéticos y especializados como la opción preferida para los vehículos modernos. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de aceites para engranajes de alta calidad, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de aceites para engranajes automotrices

• Los aceites para engranajes automotrices, que proporcionan lubricación esencial para motores, transmisiones y diferenciales, son componentes cada vez más vitales tanto para vehículos de pasajeros como comerciales debido a su papel en la mejora de la eficiencia del combustible, la reducción del desgaste y la prolongación de la vida útil.
• La creciente demanda de aceites para engranajes automotrices se debe principalmente al aumento de la producción de vehículos, el incremento del tamaño de las flotas, la adopción de vehículos eléctricos y de alto rendimiento, y la mayor conciencia sobre los lubricantes recomendados por los fabricantes de equipos originales (OEM) para un rendimiento óptimo del vehículo.
• En 2024, Norteamérica dominó el mercado de aceites para engranajes automotrices debido a la alta adopción de vehículos, el creciente enfoque en el mantenimiento de vehículos y la concienciación sobre los lubricantes avanzados.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento en el mercado de aceites para engranajes automotrices durante el período de pronóstico, debido a la rápida producción de vehículos, la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles en países como China, India y Japón.
• En 2024, el segmento de aceites sintéticos para engranajes dominó el mercado con una cuota del 49%, gracias a sus características de rendimiento superiores, como una mayor estabilidad térmica, mejor resistencia a la oxidación y una vida útil más prolongada. Los propietarios de vehículos y los operadores de flotas suelen preferir los aceites sintéticos para engranajes por su capacidad para mejorar la eficiencia del combustible, reducir el desgaste y mantener la viscosidad en condiciones de funcionamiento extremas. Este segmento también se beneficia de una mayor concienciación sobre la importancia de la protección del motor y la reducción de los costes de mantenimiento. Además, los fabricantes de equipos originales (OEM) recomiendan ampliamente los aceites sintéticos para engranajes en vehículos modernos con motores de alto rendimiento y turboalimentados, lo que consolida aún más su dominio en el mercado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de aceites para engranajes automotrices

Tendencias del mercado de aceites para engranajes automotrices

Mayor uso de aceites sintéticos para engranajes para una mejor eficiencia y protección de la transmisión.

• El mercado de aceites para engranajes automotrices está experimentando una fuerte transición hacia las formulaciones sintéticas, ya que fabricantes y consumidores buscan un mejor rendimiento, una mayor vida útil del aceite y una protección superior de la transmisión. Los aceites sintéticos para engranajes ofrecen una excelente resistencia a la oxidación, las fluctuaciones de temperatura y la degradación por cizallamiento, lo que mejora la eficiencia operativa de las transmisiones y ejes modernos en condiciones exigentes.
  • Por ejemplo, ExxonMobil Corporation y Royal Dutch Shell plc han ampliado sus líneas de aceites sintéticos para engranajes con formulaciones avanzadas diseñadas para un rendimiento extremo y una mayor eficiencia de combustible. Productos como Mobil Delvac Syn Gear Oil y Shell Spirax S6 GXME 75W-80 están diseñados para reducir las pérdidas por fricción y proteger los componentes críticos de los engranajes tanto en vehículos comerciales como en turismos.
• La adopción de aceites sintéticos para engranajes mejora la estabilidad y el rendimiento de la lubricación en un amplio rango de temperaturas, minimizando el desgaste, la corrosión y la formación de lodos. Estos aceites mantienen una viscosidad constante y ofrecen intervalos de cambio de aceite más prolongados, reduciendo la frecuencia de mantenimiento y los costes totales de propiedad para los propietarios de vehículos y las empresas gestoras de flotas.
• Además, las formulaciones sintéticas desempeñan un papel fundamental en la mejora de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los requisitos de los fabricantes de equipos originales (OEM) para lubricantes de baja viscosidad compatibles con los sistemas de transmisión modernos. Sus propiedades avanzadas también contribuyen a un menor consumo de combustible y a la reducción de emisiones mediante la optimización de la eficiencia mecánica.
• El continuo impulso hacia la electrificación y el diseño de vehículos ligeros está generando demanda de lubricantes de alto rendimiento que puedan soportar mayores densidades de par y estrés térmico en configuraciones de transmisión compactas. Los aceites sintéticos para engranajes ofrecen la estabilidad y el control térmico necesarios para estos diseños mecánicos en constante evolución.
• A medida que evolucionan los requisitos de rendimiento de los automóviles y las normas medioambientales, la adopción generalizada de aceites sintéticos para engranajes representa un cambio fundamental hacia soluciones de lubricación duraderas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente en todos los segmentos de vehículos a nivel mundial.

Dinámica del mercado de aceites para engranajes automotrices

Conductor

Creciente producción de vehículos y expansión de flotas

• La expansión de la producción mundial de vehículos y el creciente número de flotas comerciales y de pasajeros son los principales impulsores del mercado de aceites para engranajes automotrices. El aumento de la propiedad de vehículos, junto con el crecimiento de la actividad de transporte y logística, está impulsando la demanda de aceites para engranajes de alto rendimiento que garanticen un funcionamiento suave y una fiabilidad a largo plazo de las transmisiones.
  • Por ejemplo, Castrol Limited y TotalEnergies SE han aumentado su capacidad de producción de aceite para engranajes para dar soporte a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a las operaciones de mantenimiento de grandes flotas en Asia-Pacífico y Norteamérica. Sus formulaciones especializadas están diseñadas para mejorar la eficiencia de la transmisión, contribuyendo a satisfacer las necesidades operativas y de durabilidad de las crecientes flotas de vehículos.
• La creciente popularidad de las transmisiones automáticas y de doble embrague impulsa aún más la demanda de aceites para engranajes de alta calidad que puedan soportar mayores presiones y cargas térmicas. Los aceites para engranajes desempeñan un papel fundamental en la reducción del desgaste por fricción, facilitando cambios de marcha suaves y prolongando la vida útil de los componentes de la transmisión en vehículos de todas las clases.
• Además, el rápido crecimiento de la logística industrial y el transporte público genera una demanda continua en el mercado de repuestos para lubricantes de engranajes utilizados en camiones pesados, autobuses y vehículos todoterreno. Este patrón de uso constante garantiza un ciclo de reemplazo estable que respalda la sostenibilidad del mercado a largo plazo.
• Los efectos combinados del aumento del parque automotor, el continuo crecimiento de la infraestructura y las mayores expectativas de rendimiento están reforzando el papel esencial de los aceites para engranajes en la consecución de la eficiencia y la fiabilidad de la transmisión. Estos factores, en conjunto, sustentan el continuo crecimiento de los ingresos en el mercado mundial de lubricación automotriz.

Restricción/Desafío

Cumplimiento de las estrictas normativas medioambientales y de emisiones

• Las normas ambientales y de emisiones más estrictas plantean importantes desafíos para el mercado de aceites para engranajes de automóviles. Las regulaciones que exigen la reducción de las emisiones de carbono y el uso de lubricantes ecológicos requieren una reformulación significativa de las composiciones de aceite tradicionales para garantizar el cumplimiento de los objetivos globales de sostenibilidad en constante evolución.
  • Por ejemplo, FUCHS PETROLUB SE y Valvoline Inc. han invertido en el desarrollo de tecnologías de lubricantes reciclables y de baja toxicidad para cumplir con el Reglamento REACH de la Unión Europea y las directrices de emisiones de la EPA de EE. UU. A pesar de estos avances, la continua evolución de las normas a menudo requiere costosos esfuerzos de I+D y la reformulación de los aditivos para lubricantes para mantener el cumplimiento normativo.
• Las restricciones en el contenido de azufre, fósforo y zinc en los lubricantes diseñados para motores modernos pueden afectar la estabilidad y el rendimiento del producto. Modificar las formulaciones para cumplir con estas regulaciones, manteniendo al mismo tiempo la resistencia térmica y la protección contra el desgaste, sigue siendo un desafío clave para los fabricantes.
• Además, las leyes sobre reciclaje y eliminación de aceites usados ​​en diversas regiones incrementan los costos operativos para los productores y talleres de servicio que gestionan lubricantes usados. Garantizar una biodegradabilidad adecuada y minimizar el impacto ambiental durante el ciclo de vida del producto complican aún más las medidas de cumplimiento.
• Abordar estas restricciones regulatorias mediante el desarrollo de aditivos ecológicos, métodos de producción sostenibles y pruebas químicas avanzadas será fundamental para la viabilidad a largo plazo de los fabricantes de aceites para engranajes que operan en mercados cada vez más regulados.

Alcance del mercado de aceites para engranajes automotrices

El mercado está segmentado en función del tipo de producto y del tipo de vehículo.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de aceites para engranajes automotrices se segmenta en aceites minerales, sintéticos y otros. El segmento de aceites sintéticos dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (49%) en 2024, impulsado por sus características de rendimiento superiores, como una mayor estabilidad térmica, mejor resistencia a la oxidación y una vida útil más prolongada. Los propietarios de vehículos y los operadores de flotas suelen preferir los aceites sintéticos para engranajes por su capacidad para mejorar la eficiencia del combustible, reducir el desgaste y mantener la viscosidad en condiciones de funcionamiento extremas. Este segmento también se beneficia de una mayor concienciación sobre la importancia de la protección del motor y la reducción de los costes de mantenimiento. Además, los fabricantes de equipos originales (OEM) recomiendan ampliamente los aceites sintéticos para engranajes en vehículos modernos con motores turboalimentados y de alto rendimiento, lo que consolida aún más su dominio en el mercado.

Se prevé que el segmento de aceites minerales para engranajes experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su rentabilidad y su uso continuado en vehículos antiguos y flotas comerciales económicas. Los aceites minerales para engranajes ofrecen un rendimiento de lubricación aceptable para transmisiones convencionales y sistemas diferenciales, lo que los convierte en una opción popular en regiones en desarrollo. Se espera que la creciente demanda de modernización y la progresiva actualización de las prácticas de mantenimiento de flotas impulsen su adopción. Su disponibilidad en diversos grados de viscosidad y su compatibilidad con diferentes configuraciones de cajas de cambios también favorecen un crecimiento constante del mercado.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado de aceites para engranajes se segmenta en vehículos todoterreno, vehículos comerciales pesados, vehículos comerciales ligeros y turismos. El segmento de turismos dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado por el aumento de la producción de vehículos privados, el incremento de la renta disponible y un fuerte enfoque en el mantenimiento y la durabilidad de los vehículos. Los aceites para engranajes de turismos se optimizan cada vez más para mejorar el rendimiento, la eficiencia de combustible y la reducción de emisiones, lo que los convierte en elementos esenciales para los vehículos modernos. La popularidad de los aceites sintéticos en este segmento refuerza aún más su dominio del mercado, ya que ofrecen una protección superior en condiciones de tráfico urbano con continuas paradas y arranques y en diversas condiciones climáticas. Las recomendaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM) y las tendencias de sustitución en el mercado de repuestos también contribuyen a la preferencia constante por aceites para engranajes de alta calidad en turismos.

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales pesados ​​experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2025 y 2032, impulsado por el rápido crecimiento de los sectores de logística, minería y construcción, que dependen de camiones y autobuses de gran capacidad. Estos vehículos operan bajo cargas pesadas y en condiciones adversas, lo que hace que los aceites para engranajes avanzados sean fundamentales para reducir el tiempo de inactividad y prolongar la vida útil de la transmisión. La creciente concienciación de los operadores de flotas sobre la eficiencia de los vehículos, la optimización de costes y la fiabilidad del mantenimiento está impulsando su adopción. Además, el desarrollo de aceites para engranajes especializados para aplicaciones de servicio pesado garantiza una mejor protección y rendimiento operativo, lo que favorece el rápido crecimiento del segmento.

Análisis regional del mercado de aceites para engranajes automotrices

• América del Norte dominó el mercado de aceites para engranajes automotrices con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la alta adopción de vehículos, el creciente enfoque en el mantenimiento de vehículos y la conciencia sobre los lubricantes avanzados.
• Los consumidores y operadores de flotas de la región priorizan los aceites para engranajes de alto rendimiento que mejoran la eficiencia del combustible, reducen el desgaste y prolongan la vida útil de la transmisión.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por los altos ingresos disponibles, las estrictas normas de mantenimiento de vehículos y la creciente concienciación sobre el cumplimiento de la normativa medioambiental, lo que consolida a los aceites de engranajes sintéticos y de primera calidad como soluciones preferidas para turismos y flotas comerciales.

Perspectivas del mercado estadounidense de aceites para engranajes automotrices

En 2024, el mercado estadounidense de aceites para engranajes automotrices obtuvo la mayor cuota de ingresos en Norteamérica, impulsado por el creciente número de vehículos en propiedad y la marcada preferencia por los aceites sintéticos para engranajes en los vehículos modernos. Los operadores de flotas y los consumidores individuales priorizan cada vez más los aceites para engranajes que mejoran el rendimiento del motor y reducen los costos de mantenimiento a largo plazo. La creciente tendencia al mantenimiento preventivo, junto con el conocimiento de los lubricantes recomendados por los fabricantes de equipos originales (OEM), impulsa aún más el mercado. Además, la integración de lubricantes avanzados en vehículos comerciales y de pasajeros, incluidos los camiones todoterreno y de servicio pesado, contribuye significativamente a la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado europeo de aceites para engranajes de automoción

Se prevé que el mercado europeo de aceites para engranajes de automoción experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) sustancial durante el período de previsión, impulsado principalmente por las estrictas normas de emisiones de vehículos, las normativas sobre la calidad de los lubricantes y la creciente demanda de soluciones de bajo consumo. El aumento de la urbanización y la creciente adopción de vehículos de alto rendimiento están fomentando el consumo de aceites para engranajes tanto en turismos como en vehículos comerciales. Los consumidores y gestores de flotas europeos también se sienten atraídos por los aceites sintéticos de larga duración que reducen los intervalos de mantenimiento. La región está experimentando un crecimiento notable en turismos, vehículos comerciales ligeros y camiones pesados, con una incorporación cada vez mayor de lubricantes de alta calidad en vehículos nuevos y en aplicaciones de reposición.

Perspectivas del mercado de aceites para engranajes de automoción en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de aceites para engranajes de automoción experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) significativo durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de la producción de vehículos, las crecientes expectativas en materia de seguridad y rendimiento, y la preferencia cada vez mayor por los aceites sintéticos para engranajes. La preocupación por la durabilidad de las transmisiones y la eficiencia del combustible está motivando tanto a los propietarios de vehículos particulares como a los operadores de flotas comerciales a optar por lubricantes de alto rendimiento. Se espera que el sólido mercado de repuestos de automoción del Reino Unido, junto con una mayor concienciación sobre las recomendaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM), siga estimulando el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado alemán de aceites para engranajes de automoción

Se prevé que el mercado alemán de aceites para engranajes de automoción experimente un crecimiento anual compuesto considerable durante el período de previsión, impulsado por las estrictas normativas medioambientales, los avances tecnológicos en lubricantes y un fuerte enfoque en la eficiencia vehicular. La consolidada industria automotriz alemana y su énfasis en la innovación favorecen la adopción de aceites sintéticos y especializados para engranajes. La integración de aceites avanzados para engranajes tanto en vehículos de pasajeros como comerciales, junto con la creciente modernización de las flotas, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, la demanda de lubricantes ecológicos y de alto rendimiento se alinea con las prioridades de sostenibilidad y eficiencia de los consumidores alemanes.

Perspectivas del mercado de aceites para engranajes automotrices en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de aceites para engranajes automotrices de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida producción de vehículos, la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles en países como China, India y Japón. El creciente sector automotriz de la región, respaldado por políticas gubernamentales que promueven el crecimiento industrial y la modernización de las flotas comerciales, está impulsando la demanda de aceites para engranajes. Además, la creciente adopción de aceites sintéticos y de alto rendimiento para engranajes en automóviles y vehículos comerciales está expandiendo el mercado. El papel de Asia-Pacífico como centro de fabricación de lubricantes automotrices y la disponibilidad de opciones rentables mejoran aún más el acceso a una base de consumidores más amplia.

Perspectivas del mercado japonés de aceites para engranajes de automoción

El mercado japonés de aceites para engranajes automotrices está experimentando un auge gracias a la alta adopción de tecnología en los vehículos, el envejecimiento de la población que exige un mantenimiento vehicular confiable y la preferencia por los lubricantes sintéticos. El crecimiento del mercado se debe al aumento en el número de automóviles de pasajeros de alto rendimiento, vehículos híbridos y flotas comerciales conectadas. Los consumidores japoneses priorizan los aceites para engranajes que mejoran la eficiencia del combustible, reducen los intervalos de mantenimiento y ofrecen una protección superior de la transmisión. La integración de lubricantes avanzados en los vehículos modernos y las regulaciones gubernamentales sobre la reducción de emisiones respaldan una demanda sostenida.

Perspectivas del mercado chino de aceites para engranajes automotrices

En 2024, el mercado chino de aceites para engranajes automotrices representó la mayor cuota de ingresos en Asia-Pacífico, impulsado por la rápida urbanización, el crecimiento de la clase media y la expansión de los segmentos de automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. Los aceites sintéticos y de alto rendimiento para engranajes son cada vez más populares debido a su capacidad para mejorar la eficiencia de los vehículos, reducir el desgaste y prolongar los intervalos de servicio. Las iniciativas gubernamentales que promueven la modernización de las flotas, junto con la presencia de importantes fabricantes nacionales de lubricantes, son factores clave que impulsan el mercado. El creciente mercado de repuestos automotrices en China y la mayor concienciación sobre los lubricantes recomendados por los fabricantes de equipos originales (OEM) respaldan aún más la expansión del mercado.

Cuota de mercado de aceites para engranajes automotrices

La industria de aceites para engranajes automotrices está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Ingenieros de lubricación (EE. UU.)
• FUCHS (Alemania)
• BP PLC (Reino Unido)
• Total (Francia)
• ZF Friedrichshafen AG (Alemania)
• Valvoline LLC (EE. UU.)
• Chevron USA Inc. (EE. UU.)
• Corporación Exxon Mobil (EE. UU.)
• Apar Industries Ltd. (India)
• LUKOIL Lubricantes Marinos DMCC (EAU)
• Idemitsu Kosan (Japón)
• Compañía Phillips 66 (EE. UU.)
• Peak Lubricants Pty Ltd (Australia)
• Carl Bechem Lubricants India Private Limited (India)
• Productos de marca Calumet, LLC (EE. UU.)
• Compañía Petrolera Saudí (Arabia Saudita)
• Aceite Penrite (Australia)
• La Corporación Lubrizol (EE. UU.)
• Lubricantes HP (Reino Unido)
• Corporación de Petróleo y Productos Químicos de China (China)

Últimos avances en el mercado mundial de aceites para engranajes de automoción

• En octubre de 2025, RAVENOL lanzó una línea de aceites para engranajes de vehículos eléctricos dentro de su gama EV-SYNTO, diseñada específicamente para transmisiones que operan en condiciones de baja viscosidad, alto par y gestión térmica. Este desarrollo responde directamente a las necesidades de lubricación específicas de los vehículos eléctricos, impulsando la electrificación del sector automotriz. Al ofrecer productos adaptados a los vehículos eléctricos, RAVENOL consolida su posición en un segmento de rápido crecimiento del mercado de aceites para engranajes y aumenta su potencial para captar cuota de mercado entre fabricantes y operadores de flotas que se están volcando a la movilidad eléctrica.
• En septiembre de 2025, Royal Dutch Shell anunció una alianza estratégica con una empresa tecnológica líder para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial para la formulación de lubricantes. Esta colaboración busca optimizar el rendimiento de los aceites para engranajes y minimizar su impacto ambiental, reflejando así la creciente importancia que el mercado le da a la sostenibilidad. Al integrar la inteligencia artificial en el desarrollo de productos, Shell se posiciona para acelerar la innovación, mejorar la eficiencia en la formulación y satisfacer la creciente demanda de los consumidores de lubricantes de alto rendimiento y respetuosos con el medio ambiente, reforzando así su ventaja competitiva en el mercado de aceites para engranajes automotrices.
• En agosto de 2025, ExxonMobil (EE. UU.) presentó una nueva línea de aceites sintéticos para engranajes, diseñados específicamente para vehículos eléctricos. Esta iniciativa estratégica se alinea con la creciente tendencia de la industria hacia la electrificación y posiciona a ExxonMobil como líder del mercado en el suministro de productos especializados para las nuevas tecnologías vehiculares. Se espera que este lanzamiento mejore la eficiencia del sistema de transmisión, reduzca el desgaste y satisfaga las necesidades cambiantes de los propietarios de vehículos eléctricos, lo que demuestra el compromiso de la compañía con el desarrollo de soluciones de movilidad de última generación y fortalece su presencia en el sector de aceites para engranajes automotrices.
• En julio de 2025, BP (Reino Unido) amplió su capacidad de producción en Asia mediante la inversión en una nueva planta dedicada a la fabricación de aceites para engranajes de alto rendimiento. Esta expansión responde a la creciente demanda en la región Asia-Pacífico, que experimenta un rápido crecimiento en el sector de los turismos y vehículos comerciales. Al aumentar la capacidad de producción, BP mejora la fiabilidad de la cadena de suministro y garantiza la entrega puntual de lubricantes avanzados para satisfacer las necesidades del mercado regional. Esta iniciativa refuerza el enfoque estratégico de BP en la eficiencia operativa, la capacidad de respuesta al mercado y el crecimiento a largo plazo en un mercado altamente competitivo de aceites para engranajes de automoción.

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