Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de engranajes automotrices: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de engranajes automotrices

• El tamaño del mercado global de engranajes automotrices se valoró en USD 45,67 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 75,24 mil millones para 2032 ,  con una CAGR de 6,44% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve significativamente influenciado por la transición hacia vehículos eléctricos e híbridos (VE/VEH). A medida que los organismos reguladores globales imponen normas de emisiones más estrictas y los consumidores buscan alternativas ecológicas, los fabricantes de automóviles adoptan cada vez más sistemas de propulsión eléctricos. Esta transición exige el uso de configuraciones de engranajes especializadas, como engranajes planetarios y helicoidales, diseñados para satisfacer las necesidades únicas de par y velocidad de los VE. En consecuencia, la creciente penetración de los VE abre nuevas vías para la innovación y el crecimiento en el mercado de engranajes para automoción.
• Además, las crecientes expectativas de los consumidores por una conducción suave y sistemas de transmisión avanzados están impulsando la demanda. Los consumidores modernos valoran cada vez más un mejor rendimiento del vehículo, un funcionamiento más silencioso y la reducción de pérdidas mecánicas. Esta tendencia ha impulsado la creciente adopción de transmisiones automáticas y de doble embrague (DCT), que dependen en gran medida de sistemas de engranajes precisos y de alta calidad. Estas preferencias cambiantes están configurando el futuro del diseño y la producción de engranajes, incentivando a los fabricantes a invertir en materiales avanzados, técnicas de fabricación e ingeniería de precisión.

Análisis del mercado de engranajes automotrices

• Los engranajes automotrices son componentes mecánicos esenciales que se utilizan en las transmisiones y trenes de potencia de los vehículos, lo que permite una transferencia de potencia eficiente y un mejor rendimiento del vehículo. Su demanda está en aumento debido al aumento de la producción de vehículos y a los avances en las tecnologías de transmisión.
• El crecimiento del mercado está impulsado por el cambio hacia vehículos eléctricos e híbridos, que requieren engranajes especializados, livianos y de alta resistencia para una mayor eficiencia y durabilidad.
• La creciente adopción de transmisiones automáticas y de doble embrague, junto con estándares de emisiones y eficiencia de combustible más estrictos, aumenta aún más la necesidad de engranajes automotrices avanzados.
• Los fabricantes se están centrando en materiales innovadores y mejoras de diseño para cumplir con los objetivos de rendimiento, reducción de ruido y sostenibilidad en los vehículos modernos.
• América del Norte domina el mercado de engranajes automotrices con la mayor participación en los ingresos del 32,51 % en 2024, impulsada por una creciente demanda de automatización y seguridad del hogar, así como una mayor conciencia de la tecnología del hogar inteligente.
• Se prevé que el mercado de engranajes automotrices de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 24 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y los avances tecnológicos en países como China, Japón e India.
• El segmento metálico dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su alta resistencia, durabilidad y amplio uso en funciones críticas de vehículos. En este segmento, los engranajes de acero gozan de gran preferencia debido a su superior capacidad de carga y rentabilidad en la producción en masa.

Alcance del informe y segmentación del mercado de engranajes automotrices

Tendencias del mercado de engranajes automotrices

Aumento de la demanda de engranajes automotrices debido al incremento de la producción mundial de vehículos y la electrificación .

• El crecimiento sostenido de la producción mundial de automóviles, especialmente en economías emergentes como India, China y México, está impulsando significativamente la demanda de engranajes automotrices. Estos componentes son esenciales para la transmisión de potencia y la optimización del rendimiento en transmisiones convencionales y eléctricas.
• Por ejemplo, según la Organización Internacional de Constructores de Vehículos Motorizados (OICA), la producción mundial de automóviles aumentó un 5 % en 2023, siendo Asia-Pacífico la región que aportó el mayor volumen. Este aumento en la producción de vehículos está directamente relacionado con la demanda de sistemas de engranajes de alto rendimiento en la industria.
• El auge en la adopción de vehículos eléctricos (VE) intensifica aún más esta tendencia. Los VE requieren engranajes de ingeniería de precisión para una entrega de potencia suave, reducción de ruido y un mayor manejo del par. Por ello, los fabricantes están invirtiendo en soluciones de engranajes a medida diseñadas para transmisiones eléctricas.
• Un ejemplo notable incluye la introducción por parte de ZF Friedrichshafen AG de nuevas cajas de cambios eléctricas en 2024, diseñadas específicamente para vehículos eléctricos a batería, apoyando la transición de la industria hacia una movilidad sostenible.

Dinámica del mercado de engranajes automotrices

Conductor

“Creciente énfasis en materiales ligeros y diseño avanzado de engranajes”

• Con el endurecimiento de las regulaciones de eficiencia de combustible y las normas de emisiones, los fabricantes de automóviles están priorizando las estrategias de diseño ligero. Esto ha generado un fuerte impulso hacia el uso de materiales ligeros como aleaciones de aluminio, compuestos y plásticos de alta resistencia en la producción de engranajes.
• El diseño de engranajes avanzados, incluidas las configuraciones helicoidales y en espiga, está ganando popularidad por su capacidad para reducir el ruido, mejorar la durabilidad y manejar cargas más elevadas de manera eficiente.
• Por ejemplo, DuPont ha colaborado con fabricantes de equipos originales (OEM) globales para suministrar termoplásticos de ingeniería utilizados en engranajes de plástico de alto rendimiento que ofrecen un peso reducido y una resistencia térmica mejorada, particularmente adecuados para sistemas híbridos compactos.
• Estas innovaciones no sólo mejoran el rendimiento del vehículo, sino que también cumplen con los requisitos reglamentarios, lo que hace que los engranajes livianos y avanzados sean un factor de crecimiento crítico para el sector automotriz.

Restricción/Desafío

Precios fluctuantes de las materias primas y volatilidad en la cadena de suministro

• Una de las principales limitaciones que enfrenta el mercado de engranajes automotrices es la volatilidad de los precios de las materias primas, en particular del acero, el aluminio y los compuestos de tierras raras. Dado que la fabricación de engranajes depende en gran medida de estos materiales, las fluctuaciones pueden afectar significativamente los costos de producción y los márgenes de ganancia.
• La industria también sigue enfrentándose a interrupciones en las cadenas de suministro globales debido a tensiones geopolíticas, retrasos logísticos y restricciones comerciales. Estos factores han provocado plazos de entrega más largos y una disponibilidad errática de componentes.
• Por ejemplo, durante el conflicto entre Rusia y Ucrania de 2023, varios proveedores automotrices europeos experimentaron escasez de acero y costos elevados, lo que afectó directamente las operaciones de fabricación de engranajes.
• Los fabricantes pequeños y medianos, que carecen de redes de compras sólidas, son especialmente vulnerables a dicha volatilidad, lo que pone a prueba su capacidad de cumplir con los plazos de los OEM y mantener precios competitivos.

Alcance del mercado de engranajes automotrices

El mercado está segmentado según el tipo de material, la aplicación, el tipo de producto y el tipo de vehículo.

• Por tipo de material

Según el tipo de material, el mercado de engranajes automotrices se segmenta en metálicos y no metálicos. El segmento metálico dominó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su alta resistencia, durabilidad y amplio uso en funciones críticas de los vehículos. En este segmento, los engranajes de acero son ampliamente preferidos debido a su superior capacidad de carga y rentabilidad en la producción en masa. Otros subtipos, como el aluminio, el latón, el hierro fundido, el acero al carbono y las aleaciones magnéticas, contribuyen a casos de uso específicos en diferentes sistemas automotrices.

Se espera que el segmento no metálico, que incluye compuestos y plásticos, experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Esto se debe a la creciente demanda de materiales ligeros que mejoran la eficiencia del combustible y reducen las emisiones, especialmente en vehículos eléctricos e híbridos.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en sistemas de transmisión, sistemas diferenciales, sistemas de dirección y otros. El segmento de sistemas de transmisión registró la mayor participación en los ingresos en 2024, debido al papel esencial que desempeñan los engranajes en la gestión del par y la velocidad, tanto en transmisiones manuales como automáticas. La creciente producción mundial de vehículos de pasajeros y comerciales continúa impulsando el dominio de este segmento.

Se prevé un crecimiento constante del segmento de sistemas diferenciales, impulsado por la mayor demanda de vehículos todoterreno y utilitarios. Mientras tanto, el sistema de dirección y otros (incluidos los engranajes de distribución y de la bomba de aceite) están cobrando impulso gracias al impulso hacia los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y la dirección asistida electrónica (EPS).

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en engranajes de eje cruzado, engranajes de eje oblicuo, engranajes planetarios, engranajes no metálicos, engranajes de eje paralelo, entre otros. El segmento de engranajes de eje paralelo representó la mayor participación en los ingresos en 2024 debido al uso generalizado de engranajes rectos, de piñón y cremallera, helicoidales y de espiga en diversas aplicaciones de sistemas de propulsión y transmisión.

El segmento de engranaje de eje entrecruzado, que comprende el engranaje cónico recto y el engranaje cónico espiral, y el segmento de engranaje de eje oblicuo (que incluye el engranaje hipoide y el engranaje sinfín) son vitales en aplicaciones que requieren transmisión de torque en ángulo.

Se proyecta que el segmento de engranajes planetarios experimentará el crecimiento más rápido, particularmente en vehículos eléctricos (VE) y sistemas de propulsión híbridos debido a su tamaño compacto y alta capacidad de torque.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado de engranajes automotrices se segmenta en turismos y vehículos comerciales. El segmento de turismos tuvo la mayor participación en 2024, impulsado por la expansión global de la movilidad urbana, el aumento de la renta disponible y la creciente preferencia por las transmisiones automáticas.

Se espera que el segmento de vehículos comerciales, incluidos los vehículos comerciales ligeros (LCV) y los vehículos comerciales pesados ​​(HCV), crezca a una CAGR notable, respaldado por el desarrollo de infraestructura, el crecimiento de la logística del comercio electrónico y la electrificación de las operaciones de flotas en las principales economías.

Análisis regional del mercado de engranajes automotrices

• América del Norte domina el mercado de engranajes automotrices con la mayor participación en los ingresos del 32,51 % en 2024, impulsada por una creciente demanda de automatización y seguridad del hogar, así como una mayor conciencia de la tecnología del hogar inteligente.
• Los consumidores de la región valoran mucho la comodidad, las funciones de seguridad avanzadas y la integración perfecta que ofrece Automotive Gears con otros dispositivos inteligentes, como termostatos y sistemas de iluminación.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por los altos ingresos disponibles, una población con inclinación hacia la tecnología y la creciente preferencia por el monitoreo y control remotos, lo que establece a Automotive Gears como una solución favorecida tanto para propiedades residenciales como comerciales.

Perspectiva del mercado de engranajes automotrices de EE. UU.

El mercado estadounidense de engranajes automotrices capturó la mayor participación en los ingresos, con un 73,55 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la rápida adopción de dispositivos conectados y la creciente tendencia de la domótica. Los consumidores priorizan cada vez más la mejora de la seguridad del hogar mediante sistemas de acceso inteligentes sin llave. La creciente preferencia por las configuraciones de casas inteligentes que se pueden configurar uno mismo, junto con la sólida demanda de sistemas controlados por voz e integración de aplicaciones móviles, impulsa aún más la industria de engranajes automotrices. Además, la creciente integración de tecnologías para el hogar inteligente, como Alexa, el Asistente de Google y Apple HomeKit, contribuye significativamente a la expansión del mercado.  

Análisis del mercado de engranajes automotrices de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de engranajes automotrices de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 24 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de la renta disponible y los avances tecnológicos en países como China, Japón e India. La creciente inclinación de la región hacia los hogares inteligentes, respaldada por iniciativas gubernamentales que promueven la digitalización, está impulsando la adopción de engranajes automotrices. Además, a medida que Asia-Pacífico se consolida como un centro de fabricación de componentes y sistemas de engranajes automotrices, la asequibilidad y la accesibilidad de estos se están expandiendo a un público más amplio.  

Análisis del mercado de engranajes automotrices de China

El mercado chino de engranajes automotrices representó la mayor participación en ingresos en Asia Pacífico en 2024, gracias a la creciente clase media del país, la rápida urbanización y las altas tasas de adopción tecnológica. China se posiciona como uno de los mercados más grandes para dispositivos domésticos inteligentes, y los engranajes automotrices son cada vez más populares en propiedades residenciales, comerciales y de alquiler. El impulso hacia las ciudades inteligentes y la disponibilidad de opciones asequibles de engranajes automotrices, junto con la solidez de los fabricantes nacionales, son factores clave que impulsan el mercado en China.

Análisis del mercado de engranajes automotrices de Japón

El mercado japonés de engranajes automotrices está cobrando impulso gracias a la cultura de alta tecnología, la rápida urbanización y la demanda de comodidad del país. El mercado japonés prioriza la seguridad, y la adopción de engranajes automotrices se ve impulsada por el creciente número de hogares inteligentes y edificios conectados. La integración de engranajes automotrices con otros dispositivos del IoT, como cámaras de seguridad domésticas y sistemas de iluminación, está impulsando el crecimiento. Además, es probable que el envejecimiento de la población japonesa impulse la demanda de soluciones de acceso seguras y fáciles de usar, tanto en el sector residencial como en el comercial.  

Perspectivas del mercado europeo de engranajes para automoción

Se proyecta que el mercado europeo de engranajes automotrices se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones de seguridad y la creciente necesidad de mejorar la seguridad en hogares y oficinas. El aumento de la urbanización, sumado a la demanda de dispositivos conectados, está impulsando la adopción de engranajes automotrices. Los consumidores europeos también se sienten atraídos por la comodidad y la eficiencia energética que ofrecen estos dispositivos. La región está experimentando un crecimiento significativo en aplicaciones residenciales, comerciales y de vivienda multifamiliar, con la incorporación de engranajes automotrices tanto en nuevas construcciones como en proyectos de renovación.

Análisis del mercado de engranajes automotrices en Alemania

Se espera que el mercado alemán de engranajes automotrices se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente concienciación sobre la seguridad digital y la demanda de soluciones tecnológicamente avanzadas y respetuosas con el medio ambiente. La sólida infraestructura alemana, combinada con su énfasis en la innovación y la sostenibilidad, promueve la adopción de engranajes automotrices, especialmente en edificios residenciales y comerciales. La integración de engranajes automotrices con sistemas de domótica también es cada vez más frecuente, con una fuerte preferencia por soluciones seguras y centradas en la privacidad, en línea con las expectativas de los consumidores locales.

Análisis del mercado de engranajes automotrices del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de engranajes automotrices crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente tendencia a la domótica y la búsqueda de mayor seguridad y comodidad. Además, la preocupación por los robos y la seguridad anima tanto a propietarios de viviendas como a empresas a optar por soluciones de acceso sin llave. Se espera que la adopción de dispositivos conectados en el Reino Unido, junto con su sólida infraestructura de comercio electrónico y venta minorista, siga impulsando el crecimiento del mercado.  

Cuota de mercado de engranajes automotrices

La industria de engranajes automotrices está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• GKN Automotive Limited (Reino Unido)
• Bharat Gears Ltd. (India)
• DuPont (Estados Unidos)
• American Axle & Manufacturing, Inc. (Estados Unidos)
• ZF Friedrichshafen AG (Alemania)
• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• IMS Gear (Alemania)
• UNIVANCE CORPORATION (Japón)
• SHOWA CORPORATION (Japón)
• AmTech International (Estados Unidos)
• Grupo RSB (India)
• The Hi-Tech Gears Ltd. (India)
• Melrose Industries PLC (Reino Unido)
• GREAT TAIWAN GEAR LTD. (Taiwán)
• Franz Morat Holding GmbH & Co. KG (Alemania)
• B & R Machine and Gear Corporation (Estados Unidos)
• Dynamatic Technologies Limited (India)
• UAG LLP.(Estados Unidos)
• Dana Limited (Estados Unidos)
• Eaton (Irlanda)

Últimos avances en el mercado mundial de engranajes automotrices

• En abril de 2024, ZF Friedrichshafen AG, líder tecnológico global en tecnología de transmisión y chasis, presentó una nueva línea de sistemas de engranajes de propulsión eléctrica de última generación, optimizados para vehículos eléctricos. El lanzamiento tuvo lugar en el Auto China 2024 de Pekín y demostró el compromiso de ZF con el avance de la movilidad eléctrica mediante tecnologías de engranajes de alta eficiencia que reducen el ruido y mejoran la entrega de par. Este desarrollo subraya el enfoque estratégico de ZF en la electrificación y sus continuos esfuerzos por liderar la evolución de los sistemas de propulsión automotriz a nivel mundial.
• En marzo de 2024, GKN Automotive, proveedor líder de componentes para transmisiones automotrices, anunció la expansión de su planta de fabricación en Pune (India), con el objetivo de aumentar la capacidad de producción de engranajes de precisión utilizados en vehículos híbridos y eléctricos. Esta inversión responde a la creciente demanda de vehículos eléctricos (VE) en Asia-Pacífico y refleja la estrategia de la compañía de apoyar a los fabricantes de equipos originales (OEM) regionales mediante la producción local de engranajes de alta calidad, adaptados a las necesidades de los mercados emergentes.
• En febrero de 2024, American Axle & Manufacturing, Inc. (AAM) firmó una alianza estratégica con BorgWarner Inc. para desarrollar conjuntamente conjuntos de engranajes modulares para sistemas de propulsión eléctricos. Esta colaboración acelerará la comercialización de unidades de engranajes ligeras y compactas diseñadas para mejorar el rendimiento de los vehículos eléctricos y reducir la complejidad de la producción. Esta alianza representa un avance más amplio de la industria hacia la innovación cooperativa en respuesta a las rápidas tendencias de electrificación.
• En enero de 2024, Dana Incorporated lanzó una nueva tecnología de lubricante para engranajes termorresistente bajo su marca Spicer, diseñada específicamente para engranajes de vehículos eléctricos de alto par. Presentado en el CES 2024 de Las Vegas, el producto prolonga la vida útil de los engranajes, reduce la fricción y facilita la transferencia eficiente de energía en sistemas avanzados de vehículos eléctricos. Esta innovación posiciona a Dana como un impulsor clave de tecnologías de movilidad duraderas y sostenibles.
• En diciembre de 2023, DuPont Mobility & Materials amplió su cartera de materiales para engranajes a base de polímeros con la introducción de un nuevo grado de termoplásticos de alto rendimiento para sistemas de transmisión híbridos compactos. Desarrollados en respuesta a la creciente demanda de soluciones ligeras y de alta resistencia por parte de los fabricantes de automóviles, estos materiales están diseñados para soportar altas temperaturas y cargas de par, a la vez que mejoran la eficiencia del combustible y reducen las emisiones.

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