Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de hardware automotriz: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de hardware automotriz

• El tamaño del mercado global de hardware automotriz se valoró en USD 23,10 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 27,87 mil millones para 2032 , con una CAGR de 2,37% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado por el aumento de la producción de vehículos, la creciente demanda de materiales ligeros y duraderos y la creciente adopción de tecnologías avanzadas como sistemas de vehículos conectados y funciones de conducción autónoma.
• La creciente preferencia de los consumidores por una mayor seguridad, comodidad y estética de los vehículos, junto con el auge de los vehículos eléctricos (VE) y la integración de hardware inteligente, está impulsando aún más la demanda del mercado en los canales OEM y de posventa.

Análisis del mercado de hardware automotriz

• El mercado de hardware automotriz está experimentando un sólido crecimiento debido a la creciente demanda de los consumidores de personalización de vehículos, mejoras de seguridad e integración de tecnología avanzada.
• La creciente popularidad de los vehículos eléctricos, SUV y vehículos de lujo está animando a los fabricantes a innovar con materiales ligeros, de alta resistencia y soluciones de hardware inteligente.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de hardware automotriz con la mayor participación en los ingresos del 32,6 % en 2024, impulsada por la alta producción de vehículos, la rápida urbanización y la creciente demanda de componentes automotrices avanzados en países como China, Japón e India.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por los avances tecnológicos, la creciente adopción de vehículos eléctricos y autónomos y una fuerte demanda de actualizaciones de hardware en el mercado de accesorios.
• El segmento de pestillos de puerta dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 33,4%, en 2024, gracias a su papel fundamental para garantizar la seguridad y la accesibilidad del vehículo. Los pestillos de puerta son esenciales para el cierre seguro de las puertas y la integración con sistemas de cierre electrónico avanzados, especialmente en vehículos con tecnologías de entrada inteligente.

Alcance del informe y segmentación del mercado de hardware automotriz       

Tendencias del mercado de hardware automotriz

Aumento de la integración de materiales avanzados y tecnologías inteligentes

• El mercado mundial de hardware automotriz está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de materiales avanzados y tecnologías inteligentes.
• Los materiales livianos como el aluminio, los plásticos de alta resistencia y los compuestos se utilizan cada vez más en componentes como pestillos de puertas, manijas de puertas exteriores y bisagras para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones.
• El hardware inteligente, que incluye pestillos de puertas con sensores integrados, sistemas de bloqueo electrónico y tecnología de vehículos conectados, permite una funcionalidad mejorada, como entrada sin llave, acceso remoto y diagnósticos en tiempo real.
• Por ejemplo, empresas como Magna International están desarrollando conjuntos de bisagras mecatrónicas y pestillos inteligentes que se integran con plataformas de vehículos eléctricos (VE) para un funcionamiento perfecto y una seguridad mejorada.
• Estos avances mejoran el rendimiento del vehículo, la seguridad y la experiencia del usuario, lo que hace que las soluciones de hardware inteligente sean más atractivas tanto para los fabricantes de equipos originales (OEM) como para los consumidores del mercado de accesorios.
• Las tecnologías de vehículos conectados también se están integrando en componentes como soportes de montaje y varillas de soporte del capó, lo que permite funciones como portones traseros automatizados y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).

Dinámica del mercado de hardware automotriz

Conductor

Creciente demanda de componentes para vehículos ligeros y seguros

• La creciente demanda de los consumidores de vehículos seguros y de bajo consumo de combustible es un impulsor importante del mercado mundial de hardware automotriz.
• Los componentes de hardware, como los sellos de las puertas, los resortes de gas y los componentes del chasis, son fundamentales para garantizar la seguridad del vehículo, la integridad estructural y el cumplimiento de las estrictas normas de seguridad.
• Los mandatos gubernamentales, particularmente en regiones como Europa y Asia-Pacífico, están impulsando materiales livianos y características de seguridad avanzadas, lo que impulsa la adopción de soluciones de hardware innovadoras.
• El auge de los vehículos eléctricos (VE) y los vehículos autónomos está impulsando la demanda de hardware especializado, como carcasas de baterías, soportes de sensores y sistemas electromecánicos, para respaldar nuevas arquitecturas de vehículos.
• Los fabricantes de automóviles incorporan cada vez más hardware inteligente instalado de fábrica y tecnologías de vehículos conectados como características estándar u opcionales para mejorar el valor del vehículo y satisfacer las expectativas de los consumidores.

Restricción/Desafío

Altos costos de la integración avanzada de hardware y complejidades regulatorias

• La elevada inversión inicial requerida para desarrollar e integrar componentes de hardware avanzados, como cierres inteligentes, sistemas de vehículos conectados y materiales livianos, puede ser una barrera importante, en particular en mercados sensibles a los costos.
• La modernización de vehículos existentes con hardware avanzado, como sistemas electromecánicos o componentes con sensores integrados, es compleja y costosa.
• Las complejidades regulatorias en torno a los estándares de seguridad, las emisiones y el uso de materiales varían según la región, lo que plantea desafíos para los fabricantes que operan en múltiples mercados, incluidos Asia-Pacífico y América del Norte.
• Las preocupaciones sobre la seguridad de los datos surgen con las tecnologías de vehículos conectados, ya que componentes como las manijas de las puertas inteligentes y los pestillos electrónicos recopilan y transmiten datos confidenciales del vehículo, lo que plantea problemas sobre posibles infracciones y el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos.
• Estos factores pueden limitar el crecimiento del mercado, particularmente en regiones con regulaciones estrictas o alta sensibilidad a los costos, a pesar del dominio de Asia-Pacífico y el rápido crecimiento de América del Norte en el mercado.

Alcance del mercado de hardware automotriz

El mercado está segmentado según el producto, el tipo de componente, el tipo de vehículo, la materia prima, el tipo de tecnología y el canal de ventas.

• Por producto

En cuanto a productos, el mercado global de herrajes para automóviles se segmenta en pestillos de puerta, manijas exteriores, sellos, correas, bisagras, soportes de montaje, resortes de gas, tapas de combustible, asideros, grilletes, barras de soporte para capó, placas de matrícula, entre otros. El segmento de pestillos de puerta dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 33,4%, en 2024, gracias a su papel fundamental para garantizar la seguridad y la accesibilidad del vehículo. Los pestillos de puerta son esenciales para el cierre seguro de las puertas y la integración con sistemas de cierre electrónico avanzados, especialmente en vehículos con tecnologías de entrada inteligente. Su importancia para la seguridad y la funcionalidad, sumada a la transición hacia diseños ligeros y accionados electrónicamente, ha consolidado su dominio del mercado.

Se prevé que el segmento de resortes de gas registre su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de componentes ligeros y duraderos que mejoren la funcionalidad del vehículo. Los resortes de gas se utilizan ampliamente en portones traseros, capós y asientos, ofreciendo un funcionamiento suave y una mejor experiencia de usuario. El aumento en la producción de vehículos eléctricos (VE) y la preferencia de los consumidores por las características de comodidad impulsan aún más la adopción de resortes de gas en los diseños de vehículos modernos.

• Por tipo de componente

Según el tipo de componente, el mercado global de hardware automotriz se segmenta en componentes de motor, de transmisión, de chasis, eléctricos, de carrocería y de interior. El segmento de componentes eléctricos registró la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la rápida adopción de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), sistemas de propulsión eléctricos y tecnologías para vehículos conectados. Estos componentes, como sensores, arneses de cableado y unidades de control, son fundamentales para la electrificación de vehículos y las funcionalidades autónomas, con una alta demanda tanto de fabricantes de equipos originales (OEM) como de posventa.

Se prevé que el segmento de componentes de interior crezca a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda de los consumidores de mayor comodidad, estética y tecnologías de cabina inteligentes. Innovaciones como los tableros personalizables, la iluminación ambiental y los sistemas de infoentretenimiento integrados impulsan el crecimiento, especialmente en vehículos premium y eléctricos. La apuesta por materiales ligeros y diseños sostenibles impulsa aún más la expansión de este segmento.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado global de hardware automotriz se segmenta en turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos de lujo, vehículos eléctricos (VE), SUV y crossovers, y motocicletas. El segmento de turismos representó la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado por los altos volúmenes de ventas globales y la creciente demanda de características de seguridad y confort. Los turismos requieren una amplia gama de hardware, desde pestillos de puertas hasta sistemas eléctricos, para satisfacer las expectativas de rendimiento y comodidad de los consumidores.

Se proyecta que el segmento de vehículos eléctricos (VE) crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono y la creciente adopción de vehículos eléctricos. La transición hacia los VE requiere hardware especializado, como sistemas de gestión de baterías y componentes ligeros, para mejorar la eficiencia y la autonomía. Los incentivos gubernamentales y los avances en la tecnología de vehículos eléctricos aceleran aún más el crecimiento de este segmento.

• Por materia prima

En función de la materia prima, el mercado global de hardware automotriz se segmenta en metales, plásticos, compuestos, vidrio y textiles. El segmento de metales, en particular el acero y el aluminio, dominó el mercado en 2024 debido a su amplio uso en componentes estructurales y funcionales como chasis, piezas de motor y bisagras de puertas. Los metales ofrecen durabilidad y resistencia, lo que los hace esenciales para aplicaciones críticas de seguridad.

Se prevé que el segmento de compuestos crezca a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente atención a los materiales ligeros para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones. Los compuestos, como la fibra de carbono y la fibra de vidrio, están ganando terreno en los vehículos eléctricos y de alto rendimiento gracias a su relación resistencia-peso y resistencia a la corrosión. El impulso a la sostenibilidad y la innovación en materiales impulsa aún más el crecimiento de este segmento.

• Por tipo de tecnología

Según el tipo de tecnología, el mercado global de hardware automotriz se segmenta en hardware tradicional, hardware inteligente, tecnología para vehículos conectados, tecnología autónoma y sistemas electromecánicos. El segmento de hardware tradicional registró la mayor participación en los ingresos en 2024, ya que abarca componentes esenciales como pestillos de puertas, bisagras y soportes de montaje, que siguen siendo esenciales para todo tipo de vehículos.

Se proyecta que el segmento de tecnología de vehículos conectados crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente integración del IoT, la conectividad 5G y los sistemas de comunicación de vehículo a todo (V2X). Estas tecnologías requieren hardware avanzado, como sensores y módulos de comunicación, para permitir el intercambio de datos en tiempo real, el diagnóstico remoto y una mejor experiencia de conducción. El auge de los vehículos autónomos y conectados impulsa significativamente el crecimiento de este segmento.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado global de hardware automotriz se segmenta en fabricantes de equipos originales (OEM), posventa, ventas en línea, tiendas físicas y venta directa. El segmento OEM dominó el mercado en 2024, impulsado por sólidas alianzas entre fabricantes de automóviles y proveedores de hardware, lo que garantiza una integración fluida de componentes en vehículos nuevos. Los altos volúmenes de producción y la necesidad de cumplir con estrictos estándares de seguridad y rendimiento impulsan este segmento.

Se prevé que el segmento de ventas en línea crezca a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la digitalización de los canales de posventa y la creciente popularidad de las plataformas de comercio electrónico. Las ventas en línea ofrecen comodidad, transparencia de precios y acceso a una amplia gama de componentes de hardware, tanto para particulares como para talleres de reparación. La expansión de los mercados digitales y las cadenas de suministro locales acelera aún más esta tendencia.

Análisis regional del mercado de hardware automotriz

• Asia-Pacífico dominó el mercado de hardware automotriz con la mayor participación en los ingresos del 32,6 % en 2024, impulsada por la alta producción de vehículos, la rápida urbanización y la creciente demanda de componentes automotrices avanzados en países como China, Japón e India.
• Los consumidores priorizan el hardware automotriz para mejorar la funcionalidad, la seguridad y la estética del vehículo, particularmente en regiones con creciente propiedad de vehículos y diversas condiciones de conducción.
• El crecimiento está respaldado por innovaciones en hardware inteligente y tecnologías de vehículos conectados, junto con una creciente adopción tanto en los segmentos OEM como de posventa.

Análisis del mercado japonés de hardware automotriz

Se espera que el mercado japonés de hardware automotriz experimente un crecimiento significativo debido a la fuerte preferencia de los consumidores por hardware de alta calidad y tecnología avanzada que mejora la seguridad y la comodidad al volante. La presencia de importantes fabricantes de automóviles y la integración de hardware inteligente en los vehículos OEM aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en la personalización de posventa también contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de hardware automotriz de China

China posee la mayor participación en el mercado de hardware automotriz de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la propiedad de vehículos y la creciente demanda de soluciones de hardware avanzadas. La creciente clase media del país y su enfoque en la movilidad inteligente impulsan la adopción de tecnologías de vehículos conectados y sistemas electromecánicos. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran la accesibilidad al mercado.

Perspectivas del mercado de hardware automotriz de EE. UU.

Se espera que el mercado europeo de hardware automotriz experimente un crecimiento significativo, impulsado por el énfasis regulatorio en la seguridad y eficiencia de los vehículos. Los consumidores buscan hardware que mejore la durabilidad, la conectividad y la gestión térmica. El crecimiento es notable tanto en la instalación de vehículos nuevos como en proyectos de modernización, con países como Alemania y Francia mostrando una sólida adopción debido a la fabricación avanzada de automóviles y las preocupaciones ambientales.

Perspectivas del mercado de hardware automotriz del Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de hardware automotriz, impulsado por la demanda de una mayor funcionalidad y seguridad en los vehículos, tanto en entornos urbanos como suburbanos. El creciente interés por la estética de los vehículos y la creciente concienciación sobre las ventajas del hardware inteligente fomentan su adopción. La evolución de las normativas de seguridad influye en las decisiones de los consumidores, buscando un equilibrio entre la tecnología avanzada y el cumplimiento normativo.

Análisis del mercado alemán de hardware para automóviles

Se espera que Alemania experimente un crecimiento significativo en el mercado de hardware automotriz, gracias a su avanzado sector de fabricación de automóviles y a la gran atención del consumidor a la eficiencia y la conectividad de los vehículos. Los consumidores alemanes prefieren hardware tecnológicamente avanzado, como componentes conectados para vehículos y sistemas electromecánicos, que contribuyen a un menor consumo de combustible y a una mayor seguridad. La integración en vehículos premium y opciones de posventa impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Cuota de mercado de hardware automotriz

La industria de hardware automotriz está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Hansen International (EE. UU.)
• Kiekert AG (Alemania)
• Aisin Seiki (Japón)
• Magna International (Canadá)
• Productos Dorman (EE. UU.)
• Mitsui Mining and Smelting (Japón)
• Stahl Holding (Alemania)
• STRATTEC (EE. UU.)
• Smittybilt (EE. UU.)
• Soluciones para cinturones de seguridad (EE. UU.)
• Denso Corporation (Japón)
• ZF Friedrichshafen AG (Alemania)
• Continental AG (Alemania)
• Aisin Seiki Co., Ltd. (Japón)
• Robert Bosch GmbH (Alemania)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de hardware automotriz?

• En junio de 2025, Typhoon HIL, Inc. inició una colaboración estratégica con Infineon Technologies AG para ofrecer herramientas de vanguardia a los equipos de ingeniería automotriz, centrándose en una plataforma de hardware en el circuito (HIL) en tiempo real. Esta alianza permite a los desarrolladores que trabajan con los microcontroladores AURIX™ TC3x/TC4x de Infineon acceder a un entorno de simulación HIL totalmente integrado para realizar pruebas de ultraalta fidelidad de variadores de velocidad, sistemas de gestión de baterías, cargadores integrados y electrónica de potencia. La solución optimiza los flujos de trabajo de validación, acelera los ciclos de diseño y reduce los costos de desarrollo, lo que permite un prototipado y unas pruebas más rápidos y eficientes de los sistemas de propulsión de xEV.
• En enero de 2025, dSPACE GmbH anunció una alianza estratégica con Stellantis para acelerar el desarrollo de vehículos en la nube. Esta colaboración integra la plataforma VEOS de dSPACE para pruebas de software en el circuito (SIL) en el banco de trabajo de ingeniería virtual (VEW) de Stellantis, lo que permite a los ingenieros desarrollar y probar software hasta un año antes de que el hardware de producción esté disponible. Esta iniciativa respalda la estrategia de software más amplia de Stellantis, basada en plataformas como STLA Brain, SmartCockpit y AutoDrive, para ofrecer vehículos inteligentes y conectados. La alianza busca optimizar los ciclos de desarrollo, impulsar la innovación de software y optimizar el tiempo de comercialización de las tecnologías automotrices de próxima generación.
• En diciembre de 2024, BMW Automotive (Irlanda) Limited emitió un retiro del mercado que afectó a modelos seleccionados de sus vehículos Serie 5, i5, i7, Serie 7 y Serie M5. Esta medida formó parte de una campaña global más amplia de retiros del mercado que abordaba diversos problemas de hardware, como defectos en los sensores del cinturón de seguridad, los soportes del reposabrazos y las carcasas de la batería. Además, se identificó una falla crítica en la doble junta universal del eje de dirección, que podría provocar una dirección rígida o brusca, lo que supone riesgos para la seguridad. Estos retiros del mercado ponen de manifiesto la complejidad de integrar hardware avanzado en los vehículos modernos y subrayan la necesidad de un riguroso control de calidad en las operaciones de fabricación a nivel mundial.
• En septiembre de 2024, Continental AG presentó dos nuevas versiones de su plataforma de gestión de neumáticos ContiConnect: ContiConnect Lite y ContiConnect Pro, en el evento IAA Transportation de Hannover. Diseñada para facilitar la gestión personalizada de flotas, ContiConnect Lite ofrece una solución básica basada en una aplicación móvil para la monitorización rápida de neumáticos, mientras que ContiConnect Pro ofrece un sistema integral con mantenimiento predictivo y alertas en tiempo real a través de un portal web y una aplicación. Estas innovaciones buscan reducir los costes operativos de la flota, mejorar la seguridad y optimizar la sostenibilidad optimizando el uso de los neumáticos y minimizando el consumo de combustible y las emisiones.
• En diciembre de 2022, Hyundai presentó un prototipo de su manija de puerta controlada por gestos en el Open Innovation Lounge de Seattle, desarrollado en colaboración con Somalytics, una startup especializada en reconocimiento de gestos y nanotecnología. La manija de puerta SomaControl incorpora sensores SomaCap™, un nuevo tipo de sensor capacitivo fabricado con papel impregnado con nanotubos de carbono, capaz de detectar la presencia humana a una distancia de hasta 200 mm. Esta innovación permite gestos intuitivos con la mano izquierda o derecha para abrir o cerrar las puertas del vehículo, mejorando la experiencia del usuario y avanzando en la interacción hombre-máquina en el diseño automotriz.

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