Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado mundial de máquinas para la producción de baterías: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado de máquinas para la producción de baterías

• El tamaño del mercado mundial de maquinaria para la producción de baterías se valoró en 13.770 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 44.210 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,70% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE), la mayor demanda de soluciones de almacenamiento de energía y los avances en las tecnologías de fabricación de baterías.
• La expansión de la infraestructura de energías renovables y la transición hacia fuentes de energía sostenibles están acelerando aún más la necesidad de máquinas de producción de baterías eficientes y de alta capacidad.

Análisis del mercado de máquinas para la producción de baterías

• La creciente automatización y precisión en los procesos de fabricación de baterías están mejorando la eficiencia, la calidad y la seguridad de la producción, lo que genera una mayor demanda de maquinaria avanzada.
• Las continuas innovaciones en las tecnologías de baterías de iones de litio, de estado sólido y otras de próxima generación están impulsando a los fabricantes a modernizar sus líneas de producción, lo que a su vez dinamiza el mercado.
• América del Norte dominó el mercado de maquinaria para la producción de baterías con la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsada por la creciente demanda de vehículos eléctricos (VE), sistemas de almacenamiento de energía renovable y fabricación de electrónica avanzada.
• Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de maquinaria para la producción de baterías, impulsada por la expansión de los mercados de vehículos eléctricos, el aumento de las iniciativas de energías renovables y la creciente demanda de baterías para electrónica de consumo e industriales.
• En 2024, el segmento de laminadoras ostentó la mayor cuota de mercado en ingresos, gracias a su papel fundamental para garantizar un recubrimiento uniforme de los electrodos y la producción de celdas de batería de alta calidad. Las laminadoras mejoran la precisión de fabricación, reducen los defectos y optimizan el rendimiento general de las baterías, lo que las convierte en herramientas indispensables para la producción a gran escala de baterías de iones de litio y otras baterías avanzadas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de máquinas para la producción de baterías 

Tendencias del mercado de máquinas para la producción de baterías

“Aumento de la automatización y la eficiencia en la fabricación de baterías”

•  La creciente adopción de maquinaria avanzada para la producción de baterías está transformando el sector de la fabricación de baterías al permitir una producción automatizada de alta precisión. Estas máquinas mejoran la uniformidad de las celdas, reducen los defectos y aceleran los plazos de producción, lo que optimiza la calidad general del producto y la eficiencia operativa. Además, la maquinaria avanzada permite la monitorización en tiempo real y el mantenimiento predictivo, lo que minimiza aún más el tiempo de inactividad y los riesgos operativos, a la vez que garantiza una calidad de producto uniforme en operaciones a gran escala.
•  La creciente demanda de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía está acelerando el despliegue de líneas de producción de baterías automatizadas y flexibles. Los fabricantes invierten cada vez más en equipos modulares y escalables que se adaptan a diferentes composiciones químicas y formatos de celdas. La integración de tecnologías de la Industria 4.0, como sensores IoT y la optimización de procesos basada en IA, mejora aún más la eficiencia de la producción y la capacidad de respuesta a las fluctuaciones del mercado.
•  La asequibilidad, precisión y facilidad de integración de las modernas máquinas de producción de baterías las convierten en una opción atractiva para la fabricación de baterías a gran escala y especializadas. Las empresas se benefician de una mayor productividad, menores costes laborales y una mayor consistencia en el rendimiento. Además, estas máquinas son compatibles con diversas gamas de productos, incluidas las baterías de estado sólido y de iones de litio, lo que ayuda a los fabricantes a satisfacer las necesidades cambiantes de almacenamiento de energía y de vehículos eléctricos.
•  Por ejemplo, en 2023, varios fabricantes de baterías para vehículos eléctricos en China y Europa informaron de una mayor eficiencia en la producción y una reducción en la tasa de defectos tras la implementación de máquinas de recubrimiento y ensamblaje totalmente automatizadas, lo que se tradujo en una comercialización más rápida y una mayor fiabilidad del producto. La adopción de estas máquinas también permitió a los fabricantes ampliar rápidamente sus operaciones, gestionar mayores volúmenes de producción y mantener estándares de rendimiento de las baterías uniformes, algo fundamental para las colaboraciones con los fabricantes de equipos originales (OEM).
•  Si bien la automatización y la maquinaria avanzada impulsan el crecimiento, la expansión sostenida del mercado depende de la innovación tecnológica continua, la optimización de costos y la capacitación de personal cualificado. Los fabricantes deben centrarse en soluciones modulares, escalables y energéticamente eficientes para aprovechar al máximo la demanda del mercado. Además, la inversión en servicio posventa, análisis predictivo y soluciones de monitorización remota se está volviendo esencial para maximizar el tiempo de actividad de las máquinas y el retorno de la inversión, lo que fomenta la competitividad a largo plazo en el mercado global de maquinaria para la producción de baterías.

Dinámica del mercado de máquinas para la producción de baterías

Conductor

“Aumento de la demanda de vehículos eléctricos y soluciones de almacenamiento de energía”

•  La creciente adopción global de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable está impulsando la inversión en maquinaria automatizada para la producción de baterías. La fabricación de alta precisión garantiza un mejor rendimiento, mayor seguridad y una mayor vida útil de las baterías. Además, el impulso gubernamental hacia la adopción de energías limpias y las políticas de reducción de emisiones está incentivando a los fabricantes a expandir y modernizar sus capacidades de producción.
•  La expansión de los mercados de almacenamiento a gran escala y de electrónica portátil ha impulsado la necesidad de equipos de producción de baterías fiables y de alto volumen. Los productores están aprovechando maquinaria avanzada para satisfacer las crecientes exigencias de capacidad y calidad. La flexibilidad de las máquinas modernas permite a los fabricantes diversificar las composiciones químicas y los formatos de las baterías para atender simultáneamente a múltiples industrias.
•  Las tendencias hacia procesos de producción sostenibles y energéticamente eficientes están impulsando la adopción de máquinas con menor consumo energético, mínimos residuos y funciones de monitorización inteligente. Estas prácticas sostenibles también reducen los costes operativos y el impacto ambiental, alineándose con los requisitos normativos y los objetivos ESG corporativos, algo cada vez más valorado por inversores y usuarios finales.
•  Por ejemplo, en 2023, un fabricante europeo líder de baterías informó de una mayor adopción de máquinas de ensamblaje y conformado totalmente automatizadas, lo que mejoró la velocidad de producción y redujo los costes operativos. El despliegue de robótica inteligente y la manipulación automatizada de materiales optimizaron aún más la utilización de la mano de obra y minimizaron los índices de error, lo que se tradujo en un mayor rendimiento y una mejor fiabilidad del producto.
•  Si bien la demanda de maquinaria avanzada está en aumento, garantizar la fiabilidad de los equipos, la eficiencia energética y la compatibilidad con las nuevas tecnologías de baterías es fundamental para su adopción a largo plazo. Los fabricantes también deben centrarse en las actualizaciones modulares, la integración de gemelos digitales y las capacidades de mantenimiento predictivo para mantener su competitividad y satisfacer las necesidades cambiantes de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía.

Restricción/Desafío

“El elevado coste de la maquinaria avanzada y las limitaciones de la cadena de suministro”

•  La elevada inversión de capital necesaria para adquirir maquinaria de producción de baterías de precisión, junto con componentes especializados, limita el acceso a los fabricantes pequeños y medianos. El costo sigue siendo un obstáculo clave para su implantación generalizada. La instalación, la capacitación y la integración de software avanzado y tecnologías de automatización suponen una carga financiera adicional.
•  Las interrupciones en la cadena de suministro, como la escasez de semiconductores, motores y materiales de recubrimiento, pueden retrasar la entrega e instalación de equipos, lo que afecta a los programas de producción. Los fabricantes también se ven afectados por las tensiones geopolíticas y las restricciones a las importaciones y exportaciones, lo que puede aumentar los plazos de entrega y los costes generales de adquisición.
•  Los complejos requisitos de operación, mantenimiento y calibración suponen un reto técnico para los fabricantes. Una manipulación inadecuada puede provocar defectos, una menor eficiencia o riesgos para la seguridad. Además, se requieren actualizaciones tecnológicas continuas y la capacitación del personal para garantizar un rendimiento óptimo de la maquinaria y el cumplimiento de las normas de calidad.
•  Por ejemplo, en 2023, varios fabricantes de baterías norteamericanos y asiáticos sufrieron retrasos en la puesta en marcha de líneas de ensamblaje automatizadas debido a la escasez de componentes y los elevados costes de importación, lo que afectó a los objetivos de producción. Estos retrasos repercutieron en el cumplimiento de los pedidos, ralentizaron la expansión del mercado y aumentaron los gastos operativos.
•  Si bien la tecnología de maquinaria continúa evolucionando, abordar los costos, la confiabilidad de la cadena de suministro y la capacitación de la fuerza laboral es fundamental para garantizar una mayor adopción y un crecimiento sostenido del mercado global de maquinaria para la producción de baterías. Las alianzas estratégicas con proveedores de componentes, la inversión en instalaciones de producción locales y la implementación de soluciones de mantenimiento predictivo pueden mitigar los desafíos y mejorar la resiliencia del mercado.

Alcance del mercado de máquinas para la producción de baterías

El mercado está segmentado en función del tipo de máquina, el tipo de batería y la aplicación.

• Por tipo de máquina

Según el tipo de máquina, el mercado de maquinaria para la producción de baterías se segmenta en cortadoras, laminadoras, apiladoras, secadoras y formadoras. El segmento de laminadoras ostentó la mayor cuota de mercado en 2024, debido a su papel fundamental para garantizar un recubrimiento uniforme de los electrodos y la producción de celdas de batería de alta calidad. Las laminadoras mejoran la precisión de fabricación, reducen los defectos y optimizan el rendimiento general de las baterías, lo que las convierte en herramientas indispensables para la producción a gran escala de baterías de iones de litio y otras baterías avanzadas.

Se prevé que el segmento de apiladoras experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su capacidad para automatizar el apilamiento de electrodos y separadores, lo que garantiza la uniformidad y reduce la necesidad de mano de obra. Las apiladoras mejoran la eficiencia de la producción, minimizan los errores y son cada vez más utilizadas en las líneas de fabricación de baterías de alto volumen.

• Por tipo de batería

Según el tipo de batería, el mercado se segmenta en baterías de iones de litio, de plomo-ácido, de níquel-cadmio, de níquel-metal hidruro y de flujo. El segmento de iones de litio representó la mayor cuota de ingresos en 2024, debido a la alta demanda de vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos portátiles y aplicaciones de almacenamiento de energía renovable. La producción de baterías de iones de litio requiere maquinaria de precisión para garantizar el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad a largo plazo.

Se prevé que el segmento de baterías de flujo experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de sistemas de almacenamiento de energía a escala de red. Las baterías de flujo requieren maquinaria de producción especializada capaz de manejar grandes cantidades de electrolitos y el ensamblaje modular de celdas, lo que permite soluciones de almacenamiento de energía escalables y eficientes.

• Mediante solicitud

Según su aplicación, el mercado de maquinaria para la producción de baterías se segmenta en la industria automotriz, la electrónica de consumo, el almacenamiento de energía, las aplicaciones marítimas y los dispositivos médicos. El segmento automotriz representó la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado por la rápida expansión del mercado de vehículos eléctricos y las iniciativas gubernamentales que promueven el transporte sostenible. Las máquinas de alto volumen y alta precisión son esenciales para cumplir con los estrictos estándares de calidad exigidos a los paquetes de baterías para automóviles.

Se prevé que el segmento de almacenamiento de energía experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente integración de energías renovables, las necesidades de estabilización de la red y la mayor demanda de energía de respaldo confiable. La maquinaria de producción diseñada para baterías de almacenamiento de energía admite formatos y composiciones químicas de celdas flexibles, lo que permite a los fabricantes satisfacer de manera eficiente las cambiantes demandas del mercado.

Análisis regional del mercado de máquinas para la producción de baterías

•  América del Norte dominó el mercado de maquinaria para la producción de baterías con la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsada por la creciente demanda de vehículos eléctricos (VE), sistemas de almacenamiento de energía renovable y fabricación de electrónica avanzada.
•  Los fabricantes de la región valoran enormemente la precisión, la automatización y la producción escalable que ofrecen las modernas máquinas de producción de baterías, lo que permite un mayor rendimiento, una reducción de defectos y una mayor eficiencia operativa.
•  Esta adopción generalizada se ve respaldada además por los avances tecnológicos, la elevada inversión en I+D y las políticas gubernamentales favorables que promueven la adopción de vehículos eléctricos y la infraestructura de almacenamiento de energía.

Perspectivas del mercado de máquinas para la producción de baterías en EE. UU.

En 2024, el mercado estadounidense de maquinaria para la producción de baterías obtuvo la mayor cuota de ingresos en Norteamérica, impulsado por la rápida adopción de vehículos eléctricos y proyectos de almacenamiento de energía a gran escala. Las empresas invierten cada vez más en equipos de producción totalmente automatizados y de alta precisión para mejorar el rendimiento, la calidad y la seguridad de las baterías. La fuerte demanda de líneas de fabricación modulares y flexibles, junto con los incentivos gubernamentales para la energía limpia, impulsa aún más el mercado. Además, la integración de sistemas inteligentes de monitorización y eficiencia energética contribuye significativamente a la expansión de la capacidad de fabricación de baterías en Estados Unidos.

Perspectivas del mercado europeo de maquinaria para la producción de baterías

Se prevé que el mercado europeo de maquinaria para la producción de baterías experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por las estrictas normativas sobre emisiones de vehículos y el auge de la electrificación. La creciente adopción de vehículos eléctricos, junto con la expansión de los proyectos de almacenamiento de energía, fomenta la demanda de maquinaria de producción de alta calidad. Los fabricantes europeos también están adoptando tecnologías de producción sostenibles y energéticamente eficientes. La región está experimentando un crecimiento significativo en los sectores de la automoción, la electrónica de consumo y las energías renovables, con la incorporación de maquinaria avanzada tanto en líneas de producción nuevas como en líneas modernizadas.

Perspectivas del mercado de maquinaria para la producción de baterías en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de maquinaria para la producción de baterías experimente un rápido crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos, la integración de energías renovables y las iniciativas gubernamentales de apoyo a la fabricación de energías limpias. El enfoque en la producción local de baterías, junto con la demanda de maquinaria fiable y de alto rendimiento, está incentivando a los fabricantes a modernizar sus instalaciones de producción. Las empresas británicas también están invirtiendo cada vez más en automatización, sistemas de monitorización inteligentes y equipos modulares para mejorar la eficiencia y la calidad de la producción.

Perspectivas del mercado alemán de maquinaria para la producción de baterías

Se prevé que el mercado alemán de maquinaria para la producción de baterías experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el liderazgo del país en innovación automotriz y tecnología de energías renovables. La infraestructura manufacturera alemana, altamente desarrollada, su enfoque en la sostenibilidad y su elevada especialización técnica fomentan la adopción de maquinaria avanzada. La integración de las líneas de producción de baterías con sistemas de monitorización IoT y operaciones energéticamente eficientes es cada vez más frecuente, lo que garantiza un mayor rendimiento, una reducción de residuos y una calidad constante.

Perspectivas del mercado de maquinaria para la producción de baterías en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de maquinaria para la producción de baterías en Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el auge de los mercados de vehículos eléctricos y la expansión del almacenamiento de energía en países como China, Japón, Corea del Sur e India. Los incentivos gubernamentales que promueven la fabricación de baterías y el desarrollo de infraestructura están acelerando la adopción en el mercado. Además, la región Asia-Pacífico se está consolidando como un centro de fabricación de maquinaria para la producción de baterías, lo que mejora la asequibilidad y la accesibilidad de equipos avanzados tanto para los mercados locales como internacionales.

Perspectivas del mercado de maquinaria para la producción de baterías en Japón

Se prevé que el mercado japonés de maquinaria para la producción de baterías experimente un rápido crecimiento entre 2025 y 2032, gracias al sólido ecosistema de vehículos eléctricos del país, su experiencia tecnológica y su enfoque en la automatización. Los fabricantes japoneses están adoptando maquinaria flexible y de alta precisión para satisfacer las necesidades de producción y la evolución de las químicas de las baterías. La integración con sistemas de monitorización inteligente y procesos energéticamente eficientes mejora la eficiencia operativa y la fiabilidad, mientras que la demanda de sistemas compactos y modulares impulsa su adopción generalizada en las industrias automotriz y electrónica.

Perspectivas del mercado de maquinaria para la producción de baterías en China

En 2024, el mercado chino de maquinaria para la producción de baterías representó la mayor cuota de ingresos en la región Asia-Pacífico, gracias al liderazgo del país en la producción de vehículos eléctricos, la creciente demanda de electrónica por parte de la clase media y el apoyo gubernamental a las iniciativas de energía limpia. China se erige como un importante centro de fabricación de baterías y producción de componentes, con maquinaria avanzada que permite operaciones escalables, de alto rendimiento y energéticamente eficientes. El impulso hacia las fábricas inteligentes, la innovación nacional y las soluciones de producción asequibles impulsa aún más el crecimiento del mercado chino de maquinaria para la producción de baterías.

Cuota de mercado de las máquinas de producción de baterías

La industria de maquinaria para la producción de baterías está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ZSK Stickmaschinen GmbH (Alemania)
• Manz AG (Alemania)
• DMG MORI AG (Alemania)
• Fristam Pumpen AG (Alemania)
• Hanwha Precision Machinery Co., Ltd (Corea del Sur)
• Tesla, Inc. (EE. UU.)
• KUKA AG (Alemania)
• Fives Sylepse (Francia)
• Giga Presse GmbH (Alemania)
• Arvigon AG (Suiza)
• Shibaura Machine Co. Ltd. (Japón)
• Máquinas-herramienta Doosan (Corea del Sur)
• Buhler AG (Suiza)
• Beijing Jiarui Hengfeng Technology Development Co., Ltd. (China)
• KMT Waterjet Systems GmbH (Alemania)

Últimos avances en el mercado mundial de maquinaria para la producción de baterías

• En enero de 2025, el Grupo Dürr firmó un contrato con FIB SpA para el suministro de sistemas de recubrimiento avanzados y equipos relacionados para una planta de producción de baterías de iones de litio en Italia. La instalación comenzará en otoño de 2025, respaldando las operaciones de fabricación europeas de FIB y permitiendo mejoras en la eficiencia de la producción que se prevé que comiencen en 2026, fortaleciendo así la cadena de suministro de baterías en Europa.
• En marzo de 2024, Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. lanzó una nueva generación de máquinas de corte y apilado de alta velocidad para la producción de baterías de iones de litio, logrando un tiempo de ciclo de 0,116 segundos por celda. Esta innovación mejora la productividad de la fabricación, reduce los costos operativos y consolida el liderazgo de Lead en tecnología de producción de baterías.
• En noviembre de 2023, LEAD Intelligent presentó una solución de vanguardia para la producción de baterías de estado sólido, que integra tecnología de electrodos secos, formación de películas de precisión y sistemas de recubrimiento ultrafinos. Este avance mejora la eficiencia de la producción, reduce los gastos operativos y apoya la transición del sector hacia tecnologías de baterías sostenibles y de alto rendimiento.
• En agosto de 2022, Schuler Group adquirió Sovema Group, una empresa italiana de ingeniería mecánica y de baterías. Esta adquisición permite a Schuler ampliar su capacidad de producción en masa de baterías de iones de litio, destinadas a aplicaciones automotrices e industriales, y consolida su presencia en el mercado europeo de baterías.
• En abril de 2024, Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. reforzó su alianza estratégica con TÜV Rheinland para impulsar su expansión global. La colaboración se centra en el cumplimiento normativo, el avance de la I+D, la optimización de la cadena de suministro y la penetración en los mercados internacionales, acelerando la adopción de soluciones de energía sostenible en todo el mundo.
• En noviembre de 2023, Dürr adquirió Ingesal, especialista en sistemas de calandrado para materiales de electrodos. Esta adquisición fortalece la capacidad de Dürr para suministrar equipos críticos para la producción de baterías de iones de litio, mejorando la precisión de fabricación y respaldando el crecimiento en el segmento de baterías para vehículos eléctricos, de alta demanda.
• En abril de 2023, Manz AG obtuvo un contrato de 27 millones de dólares de ReneSys Energy Italia Srl para suministrar una línea de producción de celdas prismáticas de iones de litio en Italia, lo que permitirá una fabricación eficiente de baterías a gran escala y contribuirá a la expansión de la capacidad de almacenamiento de energía de Europa.
• En julio de 2022, Hitachi High-Tech Corporation Ltd. presentó un servicio de diagnóstico remoto para baterías de iones de litio de vehículos, que permite la monitorización del rendimiento en tiempo real, la detección temprana de la degradación y una mejor gestión del ciclo de vida de la batería, beneficiando tanto a los fabricantes de vehículos eléctricos como a los usuarios finales.

SKU-74813