Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de procesamiento de cerveza: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de procesamiento de cerveza

• El tamaño del mercado mundial de procesamiento de cerveza se valoró en USD 806,6 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1066,25 mil millones para 2032 , con una CAGR de 3,55% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida al aumento del consumo de cerveza a nivel mundial, la creciente demanda de cervezas artesanales y especiales y los avances tecnológicos en equipos de elaboración y procesamiento, lo que conduce a una mayor eficiencia y calidad de la producción en cervecerías comerciales y artesanales.
• Además, las crecientes inversiones en automatización de cervecerías, modernización de instalaciones de producción y expansión de redes de distribución están permitiendo a las cervecerías satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores y la creciente demanda, acelerando así la adopción de soluciones avanzadas de procesamiento de cerveza e impulsando el crecimiento general del mercado.

Análisis del mercado de procesamiento de cerveza

• El procesamiento de cerveza implica la transformación de materias primas como la cebada, el lúpulo, el agua y la levadura en cerveza terminada, a través de etapas como el malteado, la maceración, la fermentación, la filtración y el envasado. Las soluciones modernas de procesamiento de cerveza incorporan automatización, sistemas de control de calidad y equipos energéticamente eficientes para mejorar la productividad, la consistencia y la calidad del producto.
• La creciente demanda de soluciones de procesamiento de cerveza está impulsada principalmente por la creciente preferencia de los consumidores por las cervezas artesanales, premium y especiales, el aumento de las inversiones en infraestructura de las cervecerías y la necesidad de procesos de producción eficientes, escalables y sostenibles en toda la industria cervecera.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de procesamiento de cerveza en 2024, debido al rápido crecimiento de la industria cervecera, el aumento del consumo de cerveza y una fuerte presencia de cervecerías artesanales y macro.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de procesamiento de cerveza durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de cervezas artesanales, especiales y premium, junto con los avances tecnológicos en equipos de elaboración de cerveza.
• El segmento de las macrocervecerías dominó el mercado con una cuota de mercado del 61,8 % en 2024, gracias a su alta capacidad de producción, redes de distribución consolidadas y un sólido reconocimiento de marca. Las macrocervecerías se benefician de las economías de escala, lo que hace que sus productos sean ampliamente accesibles y asequibles para el público general. Además, su calidad consistente y sus amplias campañas de marketing respaldan su dominio sostenido en los mercados cerveceros consolidados.

Alcance del informe y segmentación del mercado de procesamiento de cerveza    

Tendencias del mercado de procesamiento de cerveza

Creciente popularidad de las cervezas artesanales y NOLO

• Una tendencia clave en el mercado de procesamiento de cerveza es la creciente popularidad de las cervezas artesanales y las alternativas sin alcohol (NOLO), ya que los consumidores prefieren cada vez más sabores únicos, marcas artesanales y opciones de bebidas más saludables. Esta tendencia está transformando significativamente los procesos de producción, impulsando a las cervecerías a diversificar sus portafolios y adoptar tecnologías de elaboración flexibles para satisfacer los gustos cambiantes de los consumidores.
  • Por ejemplo, Anheuser-Busch InBev ha expandido su segmento de cerveza artesanal mediante adquisiciones como Goose Island y también ha fortalecido su portafolio NOLO con marcas como Budweiser Zero. De igual manera, Heineken ha realizado movimientos notables con Heineken 0.0, lo que refleja cómo las principales cerveceras están reestructurando sus líneas de productos para adaptarse a esta tendencia global.
• La creciente proporción de consumidores jóvenes y personas preocupadas por su salud impulsa la demanda de cervezas NOLO que conservan el sabor y el atractivo social sin una alta graduación alcohólica. Paralelamente, el segmento de la cerveza artesanal está experimentando una mayor fidelidad del consumidor, ya que las cerveceras más pequeñas ofrecen técnicas de elaboración innovadoras, recetas únicas e identidad local en sus productos.
• La demanda de diversos tipos de cerveza está impulsando a las cervecerías a experimentar con una gama más amplia de ingredientes, como lúpulos exóticos, frutas y especias, además de prácticas de abastecimiento sostenibles. Esto impulsa a las empresas procesadoras de cerveza a adoptar tecnologías avanzadas de filtración y retención de aromas que garantizan la calidad y fomentan la creatividad.
• El aumento del comercio electrónico y de los canales de venta directa al consumidor impulsa aún más el crecimiento de las cervezas artesanales y NOLO, brindando a las cervecerías más pequeñas mayor visibilidad y alcance de mercado. Estos avances impulsan a las empresas más grandes a invertir más en estrategias de fidelización del consumidor y envases premium para mantenerse competitivas.
• La prominencia de las cervezas artesanales y NOLO demuestra un cambio significativo en el consumo hacia la premiumización, la personalización y las decisiones de compra orientadas al bienestar. Esto garantiza que tanto las cerveceras tradicionales como las nuevas empresas sigan optando por capacidades de procesamiento tecnológicamente avanzadas para capitalizar los segmentos de mercado de mayor crecimiento.

Dinámica del mercado de procesamiento de cerveza

Conductor

Adopción de tecnologías avanzadas de procesamiento de cerveza

• La adopción de tecnologías avanzadas de procesamiento de cerveza es un motor clave del crecimiento de la industria, ya que las cervecerías buscan la innovación en la elaboración, filtración y envasado para mejorar la eficiencia y la calidad del producto. Eliminar las ineficiencias, a la vez que se mejora la retención del sabor y la vida útil, se ha vuelto esencial para satisfacer las expectativas de los consumidores y garantizar una producción competitiva en costos.
  • Por ejemplo, GEA Group AG ha proporcionado soluciones de vanguardia para la elaboración de cerveza y la filtración a cervecerías de todo el mundo, lo que permite a las empresas lograr una mayor consistencia y eficiencia en la producción de cerveza artesanal y NOLO. Estas colaboraciones tecnológicas demuestran cómo las innovaciones avanzadas en el procesamiento son fundamentales para posicionarse competitivamente en el mercado cervecero actual.
• La automatización en la elaboración de cerveza, como los sistemas avanzados de filtración de puré y los procesos de limpieza automatizados, reduce el tiempo de inactividad y mejora la precisión, lo que permite a los productores gestionar mayores volúmenes con resultados consistentes. Esto facilita la escalabilidad tanto para cerveceros artesanales como para grandes operadores comerciales que buscan equilibrar la eficiencia de la producción con la diversidad de su oferta cervecera.
• El auge de la digitalización, como el uso de sistemas de monitoreo basados ​​en IoT y análisis predictivos, permite a las cerveceras monitorear los parámetros de calidad en tiempo real. Esto garantiza perfiles de sabor precisos y un ajuste rápido en los ciclos de elaboración, ofreciendo cervezas superiores que satisfacen la demanda de los consumidores de productos más frescos y distintivos.
• Con la continua expansión global del mercado cervecero, la adopción de soluciones de procesamiento tecnológicamente avanzadas posiciona a las empresas sólidamente para el éxito a largo plazo. Esto garantiza que las cervecerías puedan abordar la creciente demanda, diversificar sus líneas de productos y mejorar la eficiencia general sin comprometer la calidad del producto ni los objetivos de sostenibilidad.

Restricción/Desafío

Alta inversión de capital para equipos modernos

• Uno de los desafíos críticos que enfrenta el mercado de procesamiento de cerveza es la alta inversión de capital que requieren los sistemas modernos de elaboración y filtración. Equipos avanzados como salas de cocción automatizadas, calderas de bajo consumo y sistemas de filtración de precisión implican costos iniciales significativos, lo que puede resultar restrictivo para las cervecerías pequeñas y medianas.
  • Por ejemplo, muchas microcervecerías en Europa y Norteamérica enfrentan limitaciones financieras para adoptar sistemas de elaboración de cerveza de última generación. Empresas como Sierra Nevada han invertido considerablemente en infraestructura cervecera avanzada, pero las cerveceras locales más pequeñas a menudo tienen dificultades para cumplir con estos compromisos que requieren tantos recursos debido a limitaciones presupuestarias.
• Los costos de mantenimiento y servicio de los equipos modernos de elaboración de cerveza y envasado aumentan la presión financiera, ya que se requieren actualizaciones y reemplazos de piezas regulares para mantener el control de calidad. Esto dificulta que las cerveceras emergentes operen de forma rentable y, al mismo tiempo, se mantengan al día con las preferencias cambiantes de los consumidores por las variedades artesanales y NOLO.
• Obtener financiación para sistemas cerveceros de última generación se vuelve aún más complejo debido a la incertidumbre de la demanda del mercado y a la rápida evolución de los hábitos de consumo. Estos riesgos desalientan a las instituciones financieras a conceder préstamos fácilmente a empresas nuevas o pequeñas sin fuentes de ingresos consolidadas.
• Para superar este desafío, las cervecerías deben explorar inversiones colaborativas, arrendamiento de equipos y programas gubernamentales de apoyo a la innovación en la fabricación. Al adoptar gradualmente sistemas avanzados de forma escalable y rentable, las cervecerías pueden mitigar las cargas financieras y garantizar la competitividad en un mercado de procesamiento de cerveza dinámico e impulsado por el consumidor.

Alcance del mercado de procesamiento de cerveza

El mercado está segmentado según el tipo de cerveza, el tipo de cervecería, la categoría de precio, el canal de distribución, el tipo de equipo y la aplicación.

• Por tipo de cerveza

Según el tipo de cerveza, el mercado de procesamiento de cerveza se segmenta en Ale y Stout, cerveza baja en alcohol, cerveza lager y cervezas especiales. El segmento lager dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su popularidad global, amplia aceptación por parte del consumidor y un perfil de sabor consistente. Las cervezas lager se benefician de técnicas de producción consolidadas y una distribución a gran escala, lo que las convierte en la opción preferida tanto para cervecerías como para consumidores. Este segmento también registra una alta demanda debido a su compatibilidad con las tendencias de consumo del mercado masivo y su frecuente maridaje con alimentos en diversas regiones.

Se prevé que el segmento de cervezas especiales experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente interés de los consumidores en sabores únicos, ingredientes premium y cervezas de edición limitada. Las cervecerías artesanales experimentan cada vez más con lúpulos, maltas y técnicas de fermentación para satisfacer gustos específicos. La creciente apreciación de las cervezas artesanales y la influencia de las tendencias en redes sociales que promueven variedades premium y exóticas contribuyen a este rápido crecimiento.

• Por tipo de cervecería

Según el tipo de cervecería, el mercado se segmenta en Cervecería Artesanal y Macrocervecería. El segmento Macrocervecería obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 61,8%, en 2024, gracias a su alta capacidad de producción, redes de distribución consolidadas y un sólido reconocimiento de marca. Las macrocervecerías se benefician de las economías de escala, lo que hace que sus productos sean ampliamente accesibles y asequibles para el público general. Además, su calidad consistente y sus amplias campañas de marketing respaldan su dominio sostenido en los mercados cerveceros consolidados.

Se espera que el segmento de cervecerías artesanales experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por las cervezas artesanales, de lotes pequeños y de elaboración local. Las cervecerías artesanales se centran en la innovación, la diversidad de sabores y la narrativa, atrayendo a los consumidores millennials y de la generación Z. La tendencia de las experiencias de consumo, las visitas a cervecerías y las experiencias en taprooms impulsa aún más la adopción de las cervezas artesanales.

• Por categoría de precio

Según la categoría de precio, el mercado se segmenta en Súper Premium, Premium, Consumidor y Descuento. El segmento Consumidor dominó la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a su asequibilidad, amplia disponibilidad y demanda constante entre diversos grupos demográficos de consumidores. Las cervezas de consumo masivo suelen ser las preferidas para el consumo diario y la compra a granel, lo que impulsa las ventas de alto volumen en los canales de venta al público y en el establecimiento.

Se prevé que el segmento superpremium experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por el lujo, los ingredientes de alta calidad y los métodos de elaboración exclusivos. El aumento de la renta disponible, la tendencia a la premiumización y el deseo de experiencias de bebida sofisticadas contribuyen a la expansión de este segmento. Los consumidores también se ven influenciados por las ofertas de edición limitada y especiales, lo que eleva la demanda de productos de alta gama.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en comercio minorista y hostelería. El segmento de comercio minorista registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el crecimiento de las cadenas minoristas, los supermercados y las plataformas de comercio electrónico que facilitan el acceso de la cerveza a una amplia base de consumidores. Los canales de comercio minorista permiten a los consumidores comprar al por mayor a precios competitivos, atendiendo así el consumo doméstico y la conveniencia de comprar.

Se espera que el segmento de hostelería experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente popularidad de bares, pubs y restaurantes que ofrecen experiencias cerveceras únicas. El aumento de las salidas sociales, el consumo experiencial y el maridaje de cerveza con comidas gourmet impulsan la demanda en este canal. Además, los establecimientos de hostelería suelen promocionar cervezas especiales y artesanales, lo que impulsa aún más el crecimiento del segmento.

• Por tipo de equipo

Según el tipo de equipo, el mercado se segmenta en equipos para macrocervecerías y equipos para cervecerías artesanales. El segmento de equipos para macrocervecerías obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su gran capacidad de producción, maquinaria robusta y tecnologías de automatización avanzadas. Los equipos para macrocervecerías permiten una producción, fermentación y envasado eficientes a gran escala, satisfaciendo así la demanda constante del consumidor general a nivel mundial.

Se prevé que el segmento de equipos para cervecerías artesanales experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el auge de las cervecerías artesanales y de pequeña escala. Los cerveceros artesanales priorizan equipos versátiles, modulares e innovadores para experimentar con sabores y técnicas de elaboración. El creciente enfoque en la calidad, la personalización y la oferta de productos únicos impulsa la adopción de equipos especializados para cervecerías artesanales.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en Hotel, Familiar y Otros. El segmento Familiar dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el consumo generalizado de cerveza en casa para ocasiones personales y familiares. El consumo familiar se beneficia de la comodidad, la asequibilidad y las tendencias de envasado a granel, especialmente en los canales minoristas de venta al por menor.

Se espera que el segmento hotelero experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la expansión de la industria hotelera y la creciente demanda de cervezas premium y especiales en hoteles, resorts y espacios para eventos. Los hoteles y establecimientos hoteleros se están enfocando en una selección de cervezas seleccionadas para mejorar la experiencia de sus huéspedes, impulsando la adopción de cervezas artesanales y especiales.

Análisis regional del mercado de procesamiento de cerveza

• Asia-Pacífico dominó el mercado de procesamiento de cerveza con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por el rápido crecimiento de la industria cervecera, el aumento del consumo de cerveza y una fuerte presencia de cervecerías artesanales y macro.
• La fabricación rentable de la región, las redes de distribución en expansión y la creciente población urbana están acelerando la expansión del mercado.
• La disponibilidad de mano de obra calificada, políticas gubernamentales de apoyo y crecientes inversiones en tecnología cervecera están contribuyendo aún más a una mayor adopción de soluciones avanzadas de procesamiento de cerveza.

Análisis del mercado de procesamiento de cerveza en China

China ocupó la mayor participación en el mercado de procesamiento de cerveza de Asia-Pacífico en 2024, gracias a su posición como uno de los principales consumidores y productores de cerveza del mundo. La extensa infraestructura cervecera del país, la creciente demanda interna y el creciente potencial de exportación son factores clave para el crecimiento. La continua modernización de las instalaciones cerveceras y las inversiones en los segmentos de cerveza artesanal y de especialidad impulsan aún más el mercado.

Perspectivas del mercado de procesamiento de cerveza en India

India está experimentando el crecimiento más rápido de la región Asia-Pacífico, impulsado por el aumento del consumo de cerveza, el crecimiento de la clase media y la mayor inversión en infraestructura cervecera. Las iniciativas gubernamentales que promueven el procesamiento de alimentos y bebidas, junto con la expansión de la cultura de la cerveza artesanal y el aumento de los ingresos disponibles, están fortaleciendo la demanda de equipos y soluciones para el procesamiento de cerveza.

Perspectivas del mercado europeo de procesamiento de cerveza

El mercado europeo de procesamiento de cerveza se encuentra en constante expansión, impulsado por una cultura cervecera consolidada, marcos regulatorios sólidos y una alta demanda de cervezas artesanales, especiales y de alta calidad. La región prioriza la sostenibilidad, la automatización y las tecnologías cerveceras avanzadas, especialmente en Alemania, Bélgica y el Reino Unido. La innovación continua en sabores, envases y eficiencia de producción impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de procesamiento de cerveza en Alemania

El mercado alemán de procesamiento de cerveza se basa en su sólida tradición cervecera, una infraestructura cervecera de primer nivel y una industria cervecera orientada a la exportación. La I+D avanzada, la integración de tecnologías cerveceras modernas y la alta demanda de cervezas artesanales y premium son factores clave.

Perspectivas del mercado de procesamiento de cerveza en el Reino Unido

El mercado británico se beneficia de una industria cervecera consolidada, un creciente consumo de cerveza artesanal y un mayor enfoque en la modernización de las operaciones cerveceras. Las inversiones en la elaboración sostenible de cerveza, la automatización y la producción de cervezas especiales están mejorando las perspectivas del mercado.

Perspectiva del mercado de procesamiento de cerveza en América del Norte

Se proyecta que América del Norte crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de cervezas artesanales, especiales y premium, junto con los avances tecnológicos en equipos de elaboración. La fuerte inversión en la modernización de las cervecerías, el aumento del consumo en el hogar y la expansión de los canales de venta al público y fuera del establecimiento están impulsando el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de procesamiento de cerveza en EE. UU.

Estados Unidos representó la mayor participación en el mercado norteamericano en 2024, gracias a una sólida cultura cervecera artesanal, una inversión significativa en equipos modernos para cervecerías y un alto consumo interno de cerveza. La creciente adopción de tecnologías automatizadas y avanzadas para el procesamiento de cerveza, junto con una sólida capacidad de I+D y exportación, consolida aún más el liderazgo de Estados Unidos en la región.

Cuota de mercado del procesamiento de cerveza

La industria de procesamiento de cerveza está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. (Japón)
• Anheuser-Busch Companies LLC (EE. UU.)
• Grupo Carlsberg (Dinamarca)
• Heineken NV (Países Bajos)
• Sierra Nevada Brewing Co. (EE. UU.)
• Cervecerías Unidas Ltd. (India)
• Diageo (Reino Unido)
• Squatters Pub (EE. UU.)
• Cervecería artesanal Dogfish Head Inc. (EE. UU.)
• The Boston Beer Company, Inc. (EE. UU.)
• Constellation Brands, Inc. (EE. UU.)
• Kirin Holdings Company, Limited. (Japón)
• Compañía de bebidas Molson Coors (EE. UU.)
• Guizhou Moutai Co., Ltd. (China)
• Compañía cervecera Stone & Wood (Australia)
• China Resources Enterprise, Limited (China)
• Oettinger (Alemania)

Últimos avances en el mercado mundial de procesamiento de cerveza

• En septiembre de 2024, SOM Distilleries and Breweries Ltd. se dispone a transformar el mercado cervecero indio con el lanzamiento de la primera cerveza con tapa de rosca del país, "Woodpecker Premium Beer". Esta innovación presenta una novedosa tapa de rosca que ofrece una comodidad sin precedentes y una experiencia de bebida única para los consumidores. Al ser pionera en esta tecnología de envasado en India, se espera que SDBL fortalezca la diferenciación de su marca, impulse la fidelización del consumidor y conquiste cuota de mercado en Karnataka, una de las regiones de mayor crecimiento de la compañía, a la vez que establece nuevos estándares de innovación de productos en el segmento de la cerveza premium.
• En septiembre de 2024, International Flavors & Fragrances (IFF) anunció el lanzamiento de DIAZYME NOLO, una innovadora solución enzimática diseñada para mejorar el sabor, la eficiencia de producción y el rendimiento de las bebidas sin alcohol y con bajo contenido de alcohol (NOLO). Esta solución permite a las cervecerías satisfacer la creciente demanda de cervezas NOLO sin requerir una inversión significativa de capital, lo que permite a los fabricantes ampliar su cartera de productos de forma rentable. Se espera que la introducción de DIAZYME NOLO acelere el crecimiento del segmento NOLO a nivel mundial, mejorando la competitividad de las cervecerías que se dirigen a consumidores conscientes y conscientes del consumo de alcohol.
• En agosto de 2024, una cervecera artesanal india, respaldada por la japonesa Kirin Holdings Co., anunció sus planes de construir una planta de producción de cerveza de 70 millones de dólares y recaudar nuevos fondos antes de su salida a bolsa prevista para 2026. Esta estrategia busca desafiar a las marcas globales consolidadas mediante una importante expansión de la capacidad de producción y el fortalecimiento de las redes de distribución. Se espera que la inversión impulse el mercado de la cerveza artesanal en India, mejore la accesibilidad de los productos y acelere la penetración de las cervezas premium y especiales entre una creciente base de consumidores.
• En mayo de 2024, Hamdi Ulukaya, director ejecutivo de Chobani, adquirió Anchor Brewing Company, preservando así el legado de 127 años de esta icónica marca. Se espera que la adquisición estabilice las operaciones de Anchor Brewing, fortalezca su presencia en el mercado y proporcione recursos para la innovación y la expansión. Con la adquisición de esta histórica cervecería, Chobani fortalece su posición en el sector de la cerveza artesanal estadounidense, salvaguardando una marca histórica y posicionándola para un crecimiento sostenible en medio de la creciente competencia en el segmento de la cerveza artesanal premium.
• En enero de 2024, ABB lanzó una nueva solución de automatización de procesos específica para la etapa de bloque frío de la producción de cerveza. Esta innovación está diseñada para optimizar la eficiencia de la producción, reducir el consumo de energía y mejorar la fiabilidad operativa. Al automatizar etapas críticas del proceso cervecero, la solución de ABB permite a las cervecerías aumentar la productividad, mejorar la consistencia del producto y reducir los costes de producción, fortaleciendo así la competitividad en un mercado cervecero cada vez más impulsado por la tecnología.

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