Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de ingredientes bioactivos en la nutrición animal: panorama general del sector y previsiones hasta 2032.

Tamaño del mercado mundial de ingredientes bioactivos en la nutrición animal

• El tamaño del mercado mundial de ingredientes bioactivos en nutrición animal se valoró en 203.890 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 337.440 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,50% durante el período de previsión.
• La expansión del mercado se debe principalmente al creciente interés por la salud, el rendimiento y la productividad animal, junto con el uso cada vez mayor de aditivos funcionales para piensos, como probióticos, enzimas y antioxidantes, para mejorar la eficiencia alimentaria y la absorción de nutrientes.
• Además, la creciente concienciación sobre la producción ganadera sostenible y la preferencia de los consumidores por productos de origen animal de alta calidad están impulsando la demanda de ingredientes bioactivos, acelerando así la trayectoria de crecimiento general del mercado.

Análisis del mercado mundial de ingredientes bioactivos en la nutrición animal

• Los ingredientes bioactivos, que incluyen compuestos como probióticos, prebióticos, enzimas, aminoácidos y fitogénicos, son componentes cada vez más vitales de la nutrición animal moderna debido a su papel en la mejora de la salud intestinal, la inmunidad y la productividad general en los sectores ganadero y avícola.
• La creciente demanda de ingredientes bioactivos se debe principalmente al mayor enfoque en el bienestar animal, la prohibición de los promotores de crecimiento antibióticos y la creciente preferencia por aditivos para piensos naturales y sostenibles que mejoran la eficiencia alimentaria y la calidad del producto.
• Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de ingredientes bioactivos en nutrición animal con la mayor cuota de ingresos, un 36,1%, gracias a la presencia de fabricantes de piensos líderes, sólidas capacidades de I+D y una mayor adopción de soluciones avanzadas de nutrición animal, con EE. UU. mostrando un crecimiento significativo en el uso de aditivos funcionales para piensos.
• Se prevé que Norteamérica sea la región de mayor crecimiento en el mercado mundial de ingredientes bioactivos para la nutrición animal durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento del consumo de carne y el incremento de las inversiones en la salud y la productividad del ganado.
• El segmento de productos de origen vegetal dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 47,6%, en 2024, impulsado por la creciente demanda de aditivos para piensos naturales, sostenibles y libres de antibióticos.

Alcance del informe y segmentación del mercado global de ingredientes bioactivos en nutrición animal    

Tendencias del mercado mundial de ingredientes bioactivos en la nutrición animal

Mejora de la salud animal mediante la biotecnología y la innovación funcional

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de ingredientes bioactivos para la nutrición animal es la creciente integración de la biotecnología, la investigación del microbioma y la nutrición de precisión para mejorar la eficiencia alimentaria, el rendimiento animal y la salud en general. Esta fusión tecnológica está transformando la nutrición animal tradicional en una práctica más específica, sostenible y basada en la ciencia.
  • Por ejemplo, empresas como DSM-Firmenich y BASF SE están utilizando herramientas biotecnológicas avanzadas para desarrollar enzimas y probióticos de última generación que optimizan el aprovechamiento de nutrientes y reducen el impacto ambiental. De igual forma, Cargill ha introducido plataformas de nutrición de precisión que analizan datos animales en tiempo real para adaptar las fórmulas de los piensos a necesidades específicas de crecimiento y salud.
• La integración de la biotecnología permite el desarrollo de ingredientes basados ​​en el genoma, una mejor modulación del microbioma intestinal y análisis predictivos para la eficiencia alimentaria. Por ejemplo, se están diseñando ciertas cepas probióticas para mejorar la respuesta inmunitaria y reducir la carga patógena, mientras que las innovaciones enzimáticas mejoran la digestibilidad de la fibra y las proteínas en la alimentación del ganado.
• La perfecta integración de bioactivos funcionales en las formulaciones de piensos permite a los productores alcanzar múltiples objetivos —mayor productividad, menor dependencia de antibióticos y mayor sostenibilidad— mediante una estrategia nutricional única e integrada. Estas innovaciones también impulsan la adopción de soluciones de alimentación basadas en datos, donde la retroalimentación sobre el rendimiento perfecciona continuamente la eficacia de los ingredientes.
• Esta tendencia hacia una nutrición inteligente, basada en la ciencia y orientada al rendimiento está transformando radicalmente los estándares y las expectativas del sector en la gestión de la salud animal. En consecuencia, empresas líderes como Evonik Industries y Alltech están invirtiendo fuertemente en I+D para crear compuestos biológicamente activos que aporten beneficios tangibles al bienestar animal y a la eficiencia de las explotaciones ganaderas.
• La demanda de ingredientes bioactivos mejorados mediante biotecnología y con funcionalidades avanzadas está aumentando rápidamente en los sectores avícola, porcino y de rumiantes, ya que tanto productores como consumidores priorizan la producción sostenible, el bienestar animal y una calidad superior del producto.

Dinámica del mercado mundial de ingredientes bioactivos en la nutrición animal

Conductor

Necesidad creciente debido al mayor enfoque en la salud animal y la nutrición sostenible

• El creciente énfasis en la salud animal, el bienestar y la producción ganadera sostenible, junto con el cambio hacia formulaciones de piensos sin antibióticos, es un factor importante que impulsa la mayor demanda de ingredientes bioactivos en la nutrición animal.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, BASF SE anunció la ampliación de su planta de producción de enzimas para piensos con el fin de satisfacer la creciente demanda mundial de potenciadores naturales del rendimiento en la alimentación del ganado. Se prevé que estas inversiones estratégicas de empresas clave impulsen el crecimiento del mercado durante el período de previsión.
• A medida que los productores y fabricantes de piensos buscan mejorar el rendimiento animal y garantizar la seguridad alimentaria, los ingredientes bioactivos como los probióticos, los prebióticos, los aminoácidos y los fitogénicos se adoptan cada vez más por su capacidad para mejorar la salud intestinal, la absorción de nutrientes y la inmunidad, ofreciendo una alternativa superior a los aditivos sintéticos tradicionales.
• Además, la creciente preferencia de los consumidores por productos animales de origen sostenible y sin residuos está impulsando la inclusión de bioactivos funcionales que apoyan la producción de carne, leche y huevos con etiquetas limpias, en consonancia con los objetivos globales de sostenibilidad y normativos.
• Los beneficios de una mayor eficiencia alimentaria, una menor incidencia de enfermedades y una mayor productividad son factores clave que impulsan la adopción de ingredientes bioactivos en los sectores avícola, porcino, acuícola y de rumiantes. Además, la creciente disponibilidad de soluciones nutricionales personalizadas y formulaciones de piensos basadas en datos contribuye aún más a la expansión del mercado.

Restricción/Desafío

Costes de producción elevados y variabilidad en la eficacia

• Los desafíos relacionados con el alto costo de producción, el abastecimiento de materias primas y los resultados inconsistentes en diferentes especies animales o condiciones ambientales representan importantes limitaciones para la adopción generalizada de ingredientes bioactivos.
  • Por ejemplo, las fluctuaciones en los precios de los compuestos derivados de plantas y los sustratos de fermentación han dificultado que algunos fabricantes mantengan precios competitivos, especialmente en mercados sensibles a los costos en Asia y África.
• Abordar estos desafíos mediante tecnologías de formulación avanzadas, protocolos de prueba estandarizados y esfuerzos colaborativos de I+D es fundamental para mejorar la consistencia y la rentabilidad. Empresas como DSM-Firmenich y Evonik Industries están invirtiendo fuertemente en biotecnología y fermentación de precisión para optimizar el rendimiento y la eficacia de los ingredientes.
• Además, el escaso conocimiento entre los pequeños y medianos agricultores sobre los beneficios de los ingredientes bioactivos y la falta de marcos regulatorios claros en las economías emergentes pueden obstaculizar la penetración en el mercado.
• Superar estas barreras mediante iniciativas educativas, estrategias de reducción de costes e innovaciones tecnológicas orientadas a mejorar la escalabilidad y la estabilidad será vital para garantizar un crecimiento sostenido del mercado y una mayor aceptación de los ingredientes bioactivos en la nutrición animal a nivel mundial.

Alcance del mercado mundial de ingredientes bioactivos en la nutrición animal

El mercado de ingredientes bioactivos en la nutrición animal se segmenta según su fuente y tipo.

• Por fuente

Según su origen, el mercado global de ingredientes bioactivos para la nutrición animal se segmenta en ingredientes de origen vegetal, animal y microbiano. El segmento de origen vegetal dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 47,6 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de aditivos para piensos naturales, sostenibles y libres de antibióticos. Los ingredientes de origen vegetal, como los fitoquímicos, los aceites esenciales y los polifenoles, se utilizan cada vez más para mejorar la salud intestinal, la eficiencia alimentaria y reducir el estrés oxidativo en el ganado. Su amplia disponibilidad y su imagen de marca limpia también contribuyen a su dominio en el mercado global.

Se prevé que el segmento de productos basados ​​en microorganismos experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por el uso cada vez mayor de probióticos, enzimas y metabolitos microbianos en la nutrición de precisión. Los continuos avances en biotecnología microbiana, junto con una mayor conciencia de los beneficios de los cultivos vivos para mejorar la inmunidad y la digestión, están impulsando el rápido crecimiento de este segmento en los sectores avícola, porcino y de rumiantes.

• Por tipo

Según su tipo, el mercado global de ingredientes bioactivos en nutrición animal se segmenta en prebióticos, probióticos, aminoácidos, péptidos y proteínas, omega-3 y lípidos estructurados, fitoquímicos y extractos vegetales, minerales, vitaminas, fibras y carbohidratos especiales, carotenoides y antioxidantes, entre otros. El segmento de probióticos dominó el mercado en 2024, con la mayor cuota de ingresos (43,2%), impulsado por su comprobada eficacia para mejorar el equilibrio de la microbiota intestinal, la absorción de nutrientes y la salud animal en general. Los probióticos se utilizan ampliamente como alternativa a los antibióticos, especialmente en la alimentación de aves de corral y cerdos, donde mejoran la inmunidad y el rendimiento.

Se prevé que el segmento de fitoquímicos y extractos vegetales experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia por promotores de crecimiento naturales y potenciadores de la resistencia a enfermedades. El aumento de la investigación sobre compuestos vegetales bioactivos, como flavonoides, alcaloides y terpenos, junto con su integración en formulaciones de piensos para mejorar la productividad y la sostenibilidad, impulsará significativamente el crecimiento del segmento.

Análisis regional del mercado mundial de ingredientes bioactivos en nutrición animal

• La región Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de ingredientes bioactivos en nutrición animal con la mayor cuota de ingresos, un 36,1%, en 2024, impulsada por un enfoque cada vez mayor en la producción ganadera sostenible, el bienestar animal y las formulaciones avanzadas de piensos.
• Los productores de la región dan cada vez más prioridad a los aditivos para piensos naturales, funcionales y de alta calidad, como probióticos, prebióticos, aminoácidos y fitoquímicos, para mejorar el rendimiento animal, la inmunidad y la productividad general.
• Esta amplia adopción se ve respaldada por sólidas capacidades de I+D, un alto conocimiento de las normas regulatorias y la presencia de fabricantes líderes de aditivos para piensos, lo que consolida los ingredientes bioactivos como la solución preferida para la nutrición avícola, porcina, de rumiantes y acuícola. Los elevados ingresos disponibles de los productores ganaderos y las iniciativas gubernamentales que promueven productos animales libres de antibióticos y residuos también contribuyen al liderazgo de la región en el mercado, impulsando el crecimiento continuo y la innovación en soluciones avanzadas de nutrición animal.

Perspectivas del mercado estadounidense de ingredientes bioactivos en nutrición animal

En 2024, el mercado estadounidense acaparó la mayor cuota de ingresos en Norteamérica, con un 81%, impulsado por el creciente interés en la producción ganadera sostenible, la salud animal y las soluciones de alimentación de alto rendimiento. Los productores están adoptando cada vez más ingredientes bioactivos como probióticos, prebióticos, aminoácidos y fitoquímicos para mejorar la salud intestinal, la inmunidad y la eficiencia alimentaria. La presencia de fabricantes líderes de aditivos para piensos, una sólida capacidad de I+D y marcos regulatorios favorables fortalecen aún más el mercado. Además, la creciente demanda de productos animales libres de antibióticos y residuos está fomentando su adopción generalizada en los sectores avícola, porcino, de rumiantes y acuícola.

Perspectivas del mercado europeo de ingredientes bioactivos en nutrición animal

Se prevé que el mercado europeo experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones en materia de seguridad alimentaria, bienestar animal y prácticas de producción sostenibles. La creciente urbanización, la mayor concienciación de los consumidores sobre los productos animales con etiquetas limpias y la demanda de aditivos alimentarios avanzados fomentan el crecimiento del mercado. Los ingredientes bioactivos se incorporan cada vez más en las formulaciones de piensos para aves de corral, cerdos y acuicultura, lo que favorece la productividad, la inmunidad y la calidad del producto.

Perspectivas del mercado de ingredientes bioactivos en nutrición animal en el Reino Unido

Se prevé que el mercado del Reino Unido experimente un crecimiento anual compuesto significativo, impulsado por la creciente demanda de soluciones de nutrición animal de alta calidad y una mejor salud del ganado. La preocupación por la seguridad alimentaria y el impulso hacia la producción de carne y productos lácteos sin antibióticos están fomentando la adopción de ingredientes bioactivos. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la agricultura sostenible y la creciente concienciación entre los pequeños y medianos agricultores también contribuyen a la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado alemán de ingredientes bioactivos en nutrición animal

Se prevé que el mercado alemán experimente un crecimiento anual compuesto considerable, impulsado por el avanzado sector ganadero del país, su enfoque en la innovación y sus estrictas normas regulatorias. Los productores están integrando cada vez más ingredientes bioactivos, como enzimas, probióticos y fitogénicos, para mejorar el rendimiento animal, la salud y la calidad del producto. El creciente énfasis en la sostenibilidad y las soluciones de alimentación ecológicas está acelerando la penetración en el mercado tanto en la industria avícola como en la porcina.

Perspectivas del mercado de ingredientes bioactivos en nutrición animal en la región Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 24 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de la renta disponible y la demanda de proteínas animales de mayor calidad. Países como China, India y Japón están adoptando rápidamente ingredientes bioactivos en la alimentación del ganado y la acuicultura gracias a los avances tecnológicos y a una mayor concienciación sobre la salud y la productividad animal. La expansión de las plantas de fabricación de aditivos para piensos en la región también está mejorando la accesibilidad y la asequibilidad, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de ingredientes bioactivos en nutrición animal en Japón

El mercado japonés está cobrando impulso gracias a su sector ganadero altamente desarrollado, la adopción de tecnología avanzada y un fuerte enfoque en la salud animal y la eficiencia alimentaria. Los productores incorporan cada vez más ingredientes bioactivos en los piensos para aves de corral, cerdos y acuicultura con el fin de mejorar la inmunidad, la salud intestinal y la productividad. El crecimiento del mercado también se ve impulsado por el fomento regulatorio de soluciones de alimentación sostenibles y libres de residuos.

Perspectivas del mercado chino de ingredientes bioactivos en nutrición animal

En 2024, el mercado chino representó la mayor parte de los ingresos en la región Asia-Pacífico, impulsado por la rápida urbanización, el crecimiento de la clase media y la expansión de las operaciones comerciales de ganadería y acuicultura. Los ingredientes bioactivos se utilizan cada vez más para mejorar la eficiencia alimentaria, la calidad del producto y la resistencia a las enfermedades. Las iniciativas gubernamentales que promueven la producción ganadera sostenible y la sólida presencia de fabricantes nacionales de aditivos para piensos son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado en los sectores avícola, porcino y acuícola.

Cuota de mercado global de ingredientes bioactivos en nutrición animal

La industria de ingredientes bioactivos en nutrición animal está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Cargill Incorporated (EE. UU.)

• Koninklijke DSM NV (Países Bajos)

• BASF SE (Alemania)

• Nutrición Animal ADM (EE. UU.)

• DuPont de Nemours, Inc. (EE. UU.)

• Alltech, Inc. (EE. UU.)

• Evonik Industries AG (Alemania)

• Nutreco NV (Países Bajos)

• Nuproxa Suiza Ltd. (Suiza)

• Novus International, Inc. (EE. UU.)

• Kemin Industries, Inc. (EE. UU.)

• Grupo Lesaffre (Francia)

• Grupo BioMar (Dinamarca)

• Calpis Co., Ltd. (Japón)

• Adisseo (Francia)

• Orffa International Holding BV (Países Bajos)

• Beneo GmbH (Alemania)

• Grupo Olmix (Francia)

• Hansen A/S (Dinamarca)

• Corporación Zinpro (EE. UU.)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado global de ingredientes bioactivos para la nutrición animal?

• En abril de 2023, Cargill, Inc., líder mundial en nutrición animal, lanzó una iniciativa estratégica en Sudáfrica centrada en la promoción de soluciones avanzadas de alimentación bioactiva para aves de corral, cerdos y acuicultura. Esta iniciativa subraya el compromiso de Cargill con la mejora de la salud animal, la eficiencia alimentaria y la productividad en los mercados emergentes. Aprovechando su experiencia global en ingredientes bioactivos y formulaciones innovadoras para piensos, Cargill aborda los desafíos regionales al tiempo que refuerza su posición en el mercado global de ingredientes bioactivos para la nutrición animal, un sector en rápido crecimiento.
• En marzo de 2023, ADM Animal Nutrition presentó una nueva línea de probióticos y prebióticos de base microbiana, diseñados específicamente para granjas avícolas comerciales. Estas innovadoras fórmulas buscan mejorar la salud intestinal, la respuesta inmunitaria y el rendimiento general del ganado. Este lanzamiento subraya el compromiso de ADM con el desarrollo de soluciones alimenticias de vanguardia que fomentan una producción animal sostenible y de alto rendimiento.
• En marzo de 2023, DSM Nutritional Products implementó con éxito en India un programa integral para la mejora de la salud animal, centrado en la integración de enzimas, aminoácidos y ácidos grasos omega-3 en las formulaciones de piensos. Esta iniciativa subraya el compromiso de DSM con el uso de ingredientes bioactivos avanzados para mejorar la productividad ganadera, la calidad de los productos y la resistencia a las enfermedades, contribuyendo así a una ganadería más sostenible y rentable.
• En febrero de 2023, Novus International, Inc. anunció una alianza estratégica con las principales cooperativas avícolas y porcinas de EE. UU. para crear una plataforma de soluciones de alimentación basadas en ingredientes bioactivos. Esta colaboración busca mejorar la eficiencia alimentaria, la inmunidad animal y la rentabilidad general de las explotaciones, a la vez que facilita el intercambio de conocimientos y la innovación en tecnología de alimentación animal. La iniciativa subraya el compromiso de Novus con el avance de prácticas de nutrición animal sostenibles y eficaces.
• En enero de 2023, Evonik Industries AG presentó su nueva línea de aminoácidos y péptidos especializados para la nutrición animal en la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) 2023. Estos productos innovadores están diseñados para optimizar el crecimiento, la salud intestinal y la utilización de proteínas en aves de corral, cerdos y acuicultura. Este lanzamiento destaca el compromiso de Evonik con la integración de ingredientes bioactivos avanzados en las formulaciones modernas de piensos, ofreciendo a los productores mayor productividad, sostenibilidad y beneficios para el bienestar animal.

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