Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado mundial de bioracionales: descripción general del sector y previsiones hasta 2033

Tamaño del mercado de bioracionales

• El tamaño del mercado mundial de bioracionales se valoró en 8.680 millones de dólares en 2025  y se espera que alcance los  13.940 millones de dólares en 2033 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,10% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles, la mayor demanda de productos alimenticios orgánicos y las estrictas regulaciones sobre el uso de pesticidas químicos.
• La creciente concienciación entre los agricultores sobre los beneficios a largo plazo de los bioracionales, como la mejora de la salud del suelo, la reducción de los residuos y la mayor resistencia de los cultivos, está impulsando aún más el crecimiento del mercado tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes.

Análisis del mercado de bioracionales

• El mercado de productos bioracionales está experimentando una expansión constante a medida que los agricultores optan cada vez más por soluciones de control de plagas ecológicas que minimizan el impacto ambiental y mantienen la productividad de los cultivos. Los gobiernos y los organismos reguladores promueven programas de manejo integrado de plagas (MIP), impulsando el uso de productos bioracionales como alternativa preferida a los productos químicos sintéticos.
• Los avances tecnológicos en formulaciones microbianas y botánicas están mejorando la eficacia y la vida útil de los productos biorracionales, ampliando su aplicabilidad a diversos cultivos y condiciones climáticas. Además, el aumento de la inversión de los principales actores de la industria en I+D para la innovación de productos y la expansión del mercado regional está impulsando aún más la penetración en el mercado.
• América del Norte dominó el mercado de bioracionales con la mayor cuota de ingresos, un 38,92%, en 2025, impulsada por las prácticas agrícolas avanzadas de la región, el sólido apoyo regulatorio a la agricultura sostenible y la creciente demanda de los consumidores de alimentos orgánicos y libres de residuos.
• Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de bioracionales , impulsada por la rápida modernización agrícola, la creciente concienciación de los agricultores sobre las soluciones biológicas y el aumento de las inversiones de las empresas agroquímicas mundiales en las economías emergentes.
• En 2025, el segmento de insecticidas ostentó la mayor cuota de mercado en ingresos, impulsado por la creciente necesidad de soluciones de control de plagas respetuosas con el medio ambiente en la agricultura. La creciente prevalencia de insectos que dañan los cultivos y la transición hacia prácticas de manejo de plagas sin residuos han reforzado aún más la demanda de insecticidas biorracionales en diversos sistemas de cultivo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de bioracionales

Tendencias del mercado de bioracionales

Adopción creciente de prácticas sostenibles de control de plagas

• El creciente énfasis en las prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente está impulsando la adopción generalizada de productos bioracionales, que ofrecen un control eficaz de plagas sin dañar los organismos beneficiosos ni la salud del suelo. Los agricultores están sustituyendo cada vez más los plaguicidas químicos por bioplaguicidas y productos botánicos que se ajustan a los objetivos de la agricultura sostenible y a los marcos regulatorios. Esta transición también se ve impulsada por la concienciación de los consumidores y el cambio global hacia sistemas de producción de alimentos sostenibles que priorizan la fertilidad del suelo a largo plazo y la conservación de los ecosistemas.
• La expansión de la superficie cultivada orgánica a nivel mundial genera una demanda constante de productos biorracionales como insecticidas microbianos, feromonas y extractos vegetales. Estas soluciones permiten una producción de cultivos sin residuos, manteniendo la calidad del rendimiento y su comercialización en las cadenas de exportación globales. A medida que se endurecen las normas internacionales de certificación, los biorracionales se han convertido en herramientas esenciales para los agricultores que buscan cumplir con las regulaciones de exportación y las expectativas de los consumidores en cuanto a transparencia y sostenibilidad.
• Las políticas gubernamentales que promueven la reducción de la dependencia de productos químicos en la agricultura están acelerando la integración de biocontroladores en los programas nacionales de protección de cultivos. Las subvenciones, las campañas de sensibilización y la capacitación técnica están impulsando aún más su adopción tanto a nivel comercial como de pequeños agricultores. Además, el establecimiento de programas específicos de promoción del biocontrol garantiza que los biocontroladores sean reconocidos como componentes esenciales de las estrategias nacionales de seguridad alimentaria y sostenibilidad.
  • Por ejemplo, en 2023, la Unión Europea incrementó la financiación de su estrategia «De la Granja a la Mesa» para fomentar el uso de biopesticidas, impulsando así la presencia en el mercado de productos de control de plagas de base microbiana en toda la región. Esta iniciativa ayudó a los agricultores a adoptar alternativas sostenibles, cumpliendo al mismo tiempo con los estrictos límites de residuos. Asimismo, estimuló la producción nacional de bioracionales, reduciendo la dependencia de las importaciones y creando nuevas oportunidades para los fabricantes locales y las instituciones de I+D.
• Si bien la tasa de adopción de bioracionales está aumentando, el éxito depende de la capacitación constante de los agricultores, la mejora de las formulaciones de los productos y la competitividad en costos. Los fabricantes deben centrarse en la producción a gran escala, la prolongación de la vida útil y la distribución en los mercados emergentes para satisfacer la creciente demanda mundial. La colaboración continua entre los responsables políticos, las instituciones de investigación y los actores privados será clave para mejorar la accesibilidad de los productos y la sostenibilidad del mercado a largo plazo.

Dinámica del mercado de bioracionales

Conductor

Políticas regulatorias estrictas y creciente demanda de alimentos orgánicos

• Las regulaciones cada vez más estrictas sobre el uso de plaguicidas sintéticos en las principales economías agrícolas están impulsando a los agricultores y a las empresas agroquímicas hacia alternativas biorracionales. Estos productos ecológicos cumplen con los requisitos normativos y, al mismo tiempo, garantizan la eficacia en la protección de cultivos y la seguridad ambiental. Ante la creciente preocupación por el medio ambiente, los productos biorracionales se reconocen como herramientas esenciales para alcanzar los objetivos de reducción de residuos de plaguicidas establecidos por diversos marcos regulatorios globales.
• La creciente preferencia de los consumidores por los alimentos orgánicos y libres de químicos está impulsando a los productores a adoptar prácticas naturales de control de plagas. Los minoristas y las cadenas de distribución alimentaria también priorizan el abastecimiento libre de residuos, lo que contribuye directamente al aumento de la demanda de bioinyectores en sistemas agrícolas integrados. Esta transformación impulsada por el consumidor anima a las empresas alimentarias a invertir en programas de abastecimiento sostenible y a construir cadenas de suministro trazables, respaldadas por insumos agrícolas biológicos.
• Los gobiernos apoyan la transición financiando programas de I+D de biopesticidas y estableciendo sistemas de aprobación acelerada para productos biológicos. Estas iniciativas reducen las barreras de entrada para formulaciones innovadoras y fomentan la participación del sector privado en la protección sostenible de cultivos. Las alianzas estratégicas público-privadas facilitan aún más la producción local, impulsan el empleo rural y fomentan la innovación en el ámbito de la bioagricultura.
  • Por ejemplo, en 2022, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) simplificó los protocolos de registro de biopesticidas, lo que impulsó el lanzamiento de nuevos productos y aceleró su comercialización en toda Norteamérica. Esta claridad regulatoria no solo mejoró la competitividad del mercado, sino que también incentivó a las empresas multinacionales a ampliar sus carteras de control biológico e invertir en soluciones microbianas y botánicas de última generación.
• Si bien las tendencias regulatorias y de consumo impulsan el crecimiento del mercado, las empresas deben seguir centrándose en la sensibilización, la precisión en la aplicación y la eficacia en el campo para garantizar la adopción a largo plazo. El sector también debe hacer hincapié en los programas de capacitación para agricultores y los proyectos de demostración para subsanar la falta de conocimientos y fomentar la confianza en la eficacia biorracional en diversas condiciones climáticas.

Restricción/Desafío

Alto coste de producción y vida útil limitada de los productos bioracionales

• Los complejos procesos de fermentación y extracción que implica la producción de productos microbianos y botánicos incrementan los costos de fabricación en comparación con los agroquímicos convencionales. Esta disparidad de costos limita su adopción a gran escala, sobre todo entre los pequeños agricultores de mercados sensibles a los precios. La elevada inversión necesaria para el control de calidad, el mantenimiento de los cultivos y la escalabilidad de la producción sigue representando un reto para los productores que buscan la paridad de costos con las alternativas sintéticas.
• Muchos productos biorracionales tienen una vida útil relativamente corta y requieren condiciones de almacenamiento específicas para mantener su eficacia, lo que supone un reto logístico para distribuidores y minoristas que operan en regiones tropicales y remotas. La exposición a fluctuaciones de temperatura y humedad puede reducir la eficacia del producto, por lo que la fiabilidad de la cadena de suministro y la innovación en el envasado son fundamentales para garantizar un rendimiento constante en el terreno.
• La limitada disponibilidad de infraestructura de cadena de frío y la inconsistencia en los mecanismos de control de calidad dificultan aún más la distribución estable de insumos biorracionales. Estos desafíos restringen la capacidad del mercado para expandirse en las economías en desarrollo donde persisten las deficiencias en infraestructura. Además, los pequeños distribuidores suelen carecer de instalaciones de almacenamiento adecuadas, lo que genera desperdicio de producto y reduce la confianza de los usuarios finales.
  • Por ejemplo, en 2023, las cooperativas agrícolas del sudeste asiático reportaron una tasa de pérdida de producto del 20 % debido a condiciones de almacenamiento inadecuadas de formulaciones microbianas, lo que subraya la necesidad de mejorar el envasado y las soluciones de control de temperatura. Se han observado patrones similares en regiones de África y América Latina, donde las interrupciones en la cadena de suministro exacerban la degradación del producto.
• Si bien la I+D en curso se centra en mejorar la estabilidad del producto y reducir los costos de producción, los fabricantes deben colaborar con los distribuidores locales y los responsables políticos para desarrollar formulaciones rentables y duraderas, adecuadas para diversos climas. El fortalecimiento de la infraestructura regional, la adopción de tecnologías de encapsulación avanzadas y la implementación de programas de capacitación para agricultores serán esenciales para superar estos desafíos y garantizar una mayor adopción de bioracionales a nivel mundial.

Alcance del mercado de bioracionales

El mercado está segmentado en función del producto, la fuente, la formulación, la aplicación y el tipo de cultivo.

• Por producto

Según el tipo de producto, el mercado de productos bioracionales se segmenta en insecticidas, fungicidas y nematicidas. El segmento de insecticidas representó la mayor cuota de mercado en 2025, impulsado por la creciente necesidad de soluciones de control de plagas respetuosas con el medio ambiente en la agricultura. La creciente prevalencia de insectos que dañan los cultivos y la transición hacia prácticas de manejo de plagas sin residuos han reforzado aún más la demanda de insecticidas bioracionales en diversos sistemas de cultivo.

Se prevé que el segmento de nematicidas experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente incidencia de infestaciones de nematodos transmitidos por el suelo y la limitada eficacia de las alternativas químicas. La creciente concienciación sobre los beneficios a largo plazo de los nematicidas biológicos, junto con los avances en formulaciones microbianas, impulsará su adopción tanto entre los agricultores comerciales como entre los pequeños agricultores.

• Por fuente

Según su origen, el mercado se clasifica en botánico, microbiano y no orgánico. El segmento microbiano representó la mayor cuota de mercado en 2025, impulsado por el uso extensivo de bacterias, hongos y virus como agentes de biocontrol para el manejo de plagas y enfermedades. Su modo de acción específico, su mínimo impacto ambiental y su compatibilidad con los programas de manejo integrado de plagas han convertido a los productos microbianos en la opción preferida de los productores.

Se prevé que el segmento botánico experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente demanda de soluciones naturales para el control de plagas. La mayor preferencia de los consumidores por los productos orgánicos y la disponibilidad de ingredientes activos de origen vegetal, como el neem y la piretrina, están impulsando la adopción de bioracionales botánicos en los mercados globales.

• Por formulación

Según su formulación, el mercado de bioracionales se divide en líquidos y sólidos. El segmento líquido ostentó la mayor cuota de mercado en 2025, debido a su facilidad de aplicación, mejor cobertura y compatibilidad con los sistemas de pulverización convencionales. Las formulaciones líquidas también ofrecen una mayor biodisponibilidad y una rápida absorción, lo que las hace idóneas para explotaciones agrícolas comerciales a gran escala.

Se prevé que el segmento de productos secos registre el crecimiento más rápido entre 2026 y 2033, gracias a su mayor vida útil, estabilidad durante el transporte y menores costos de almacenamiento. El creciente uso de formulaciones secas, como gránulos y polvos, en pequeñas explotaciones agrícolas y regiones con infraestructura limitada de cadena de frío impulsará el crecimiento de este segmento.

• Mediante solicitud

Según su aplicación, el mercado se divide en pulverización foliar, tratamiento del suelo e inyección al tronco. El segmento de pulverización foliar dominó el mercado en 2025, impulsado por su eficacia para aplicar los ingredientes activos directamente a la superficie de las plantas y proporcionar un control rápido de plagas y enfermedades. La compatibilidad de este método con las tecnologías de pulverización convencionales y de precisión lo ha convertido en la opción preferida para diversos tipos de cultivos.

Se prevé que el segmento de tratamiento de suelos experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, debido a su papel en la mejora de la salud del suelo, la supresión de patógenos transmitidos por las raíces y el aumento de la resistencia de las plantas. La creciente adopción de inoculantes microbianos y acondicionadores de suelo para prácticas agrícolas regenerativas también contribuye a la expansión de este segmento.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado de bioracionales se segmenta en frutas y hortalizas, cereales y granos, y oleaginosas y legumbres. El segmento de frutas y hortalizas representó la mayor cuota de mercado en 2025, impulsado por el alto valor de exportación de estos cultivos y las estrictas regulaciones sobre residuos que rigen su comercio. Los agricultores utilizan cada vez más bioracionales para mantener la calidad y prolongar la vida útil de los productos, garantizando así el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad.

Se prevé que el segmento de cereales y granos experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por el aumento de la demanda mundial de alimentos y la necesidad de un manejo sostenible de plagas en los cultivos básicos. La adopción a gran escala de programas de manejo integrado de plagas en la producción de cereales, especialmente en Asia-Pacífico y América Latina, también impulsará la demanda de soluciones biorracionales para la protección de cultivos.

Análisis regional del mercado de bioracionales

• América del Norte dominó el mercado de bioracionales con la mayor cuota de ingresos, un 38,92%, en 2025, impulsada por las prácticas agrícolas avanzadas de la región, el sólido apoyo regulatorio a la agricultura sostenible y la creciente demanda de los consumidores de alimentos orgánicos y libres de residuos.
• Los agricultores de la región están adoptando rápidamente soluciones biorracionales, como plaguicidas microbianos y botánicos, para mejorar la calidad de los cultivos, mantener la salud del suelo y cumplir con las estrictas normas ambientales.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por la presencia de los principales fabricantes de control biológico, el aumento de la financiación para I+D y las iniciativas gubernamentales que promueven programas de gestión integrada de plagas, lo que posiciona a Norteamérica como líder mundial en el mercado de bioracionales.

Perspectivas del mercado estadounidense de bioracionales

En 2025, el mercado estadounidense de bioracionales obtuvo la mayor cuota de ingresos en Norteamérica, impulsado por la sólida infraestructura agrícola del país, la creciente superficie dedicada a la agricultura orgánica y el fuerte énfasis regulatorio en la reducción del uso de plaguicidas químicos. El mercado está experimentando un auge en la adopción de soluciones de biocontrol basadas en microorganismos, impulsado por la demanda de protección sostenible de cultivos. Además, las alianzas estratégicas entre empresas de tecnología agrícola e instituciones de investigación están fomentando la innovación de productos y la comercialización a gran escala de bioracionales de última generación.

Perspectivas del mercado europeo de bioracionales

Se prevé que el mercado europeo de productos bioracionales experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado principalmente por las estrictas normativas medioambientales y las iniciativas del Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es reducir el uso de plaguicidas sintéticos. Los agricultores de toda la región están adoptando productos de control biológico para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y los requisitos de exportación. Además, la creciente demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores y los marcos normativos favorables están impulsando la adopción de soluciones microbianas y botánicas para el control de plagas.

Perspectivas del mercado alemán de bioracionales

Se prevé que el mercado alemán de productos bioracionales experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la avanzada tecnología agrícola del país, su compromiso con la sostenibilidad y la alta concienciación sobre los métodos de agricultura ecológica. El sólido marco regulatorio alemán que promueve la protección biológica de cultivos está reforzando aún más la demanda del mercado. La integración de la agricultura digital y las herramientas de agricultura de precisión también está mejorando la eficiencia y la tasa de adopción de productos bioracionales en los principales segmentos de cultivos.

Perspectivas del mercado de bioracionales en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de bioracionales de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la rápida modernización agrícola, el aumento de la agricultura ecológica y el apoyo gubernamental a las soluciones de control de plagas respetuosas con el medio ambiente. La creciente concienciación de los agricultores, junto con el cultivo a gran escala de frutas, verduras y cereales, está impulsando la expansión del mercado en toda la región. La presencia de fabricantes locales emergentes y la oferta de productos asequibles consolidan aún más la posición de Asia-Pacífico como un mercado de alto crecimiento.

Perspectivas del mercado de bioracionales en China

En 2025, el mercado chino de productos bioracionales representó la mayor cuota de mercado en la región Asia-Pacífico, gracias a la vasta base agrícola del país, las iniciativas gubernamentales de agricultura ecológica y la rápida comercialización de tecnologías de biocontrol nacionales. Los agricultores chinos están adoptando cada vez más insecticidas y fungicidas bioracionales para cumplir con las normas de seguridad alimentaria y mejorar su competitividad exportadora. La sólida capacidad de producción local y el continuo apoyo político impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de bioracionales en Japón

Se prevé que el mercado japonés de bioracionales experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por las prácticas agrícolas avanzadas del país, su énfasis en la conservación del medio ambiente y la creciente adopción de sistemas de agricultura de precisión. Los agricultores están integrando productos microbianos y botánicos en sus operaciones de agricultura inteligente para optimizar la eficiencia de la protección de cultivos. Además, el sólido respaldo gubernamental a la investigación en biocontrol y la innovación de productos está ayudando a Japón a mantener un papel de liderazgo en la adopción de tecnologías agrícolas sostenibles.

Cuota de mercado de bioracionales

La industria de los bioracionales está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Koppert Biological Systems (Países Bajos)
• Bayer AG (Alemania)
• Isagro (Italia)
• Gowan Company (EE. UU.)
• Summit Chemical, Inc. (EE. UU.) •
Suterra (EE . UU.)
• Russell IPM (Reino Unido)
• Agralan Ltd (Reino Unido)
• BASF SE (Alemania)
• Rentokil Initial plc (Reino Unido
) • McLaughlin Gormley King Company (EE. UU.)
• INORA (India)
• Syngenta Group (Suiza)
• DowDuPont (EE. UU.)
• Valent BioSciences LLC (EE. UU.)
• Marrone Bio Innovations (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de bioracionales

• En mayo de 2025, AgroAladdin introdujo en China la proteína de interacción VDAL, un inductor de origen vegetal desarrollado por la Universidad Agrícola de China y producido en masa. Este producto está diseñado para activar la inmunidad de las plantas y mejorar la resistencia, el rendimiento y la calidad de los cultivos sin modificación genética. Este lanzamiento impulsa la creciente adopción de bioracionales al ofrecer una alternativa ecológica a los plaguicidas químicos, fomentando prácticas agrícolas sostenibles e impulsando el crecimiento del mercado.
• En mayo de 2025, De Sangosse lanzó en Portugal IRONMAX PRO, un molusquicida biorracional formulado con fosfato férrico y el atrayente patentado Colzactive. El producto ofrece una acción rápida, una gran capacidad de atracción y una larga duración contra babosas y caracoles. Se espera que su éxito comercial consolide la posición de De Sangosse en el mercado europeo de protección de cultivos y fomente el uso de soluciones sostenibles para el control de plagas.
• En marzo de 2025, Sumitomo Chemical presentó su Plan de Negocios Corporativo a Tres Años (ejercicios fiscales 2025-2027) bajo el lema «Un salto adelante», destinando el 80 % de sus inversiones estratégicas a sectores en crecimiento como Agro y Soluciones para la Vida. El plan hace hincapié en los bioactivos y la I+D innovadora para mejorar la rentabilidad y acelerar el retorno de la compañía a una sólida trayectoria de crecimiento, destacando su compromiso con la agricultura sostenible.
• En enero de 2025, Valent BioSciences, en colaboración con Meister Media Worldwide, lanzó el Premio al Innovador del Año en Bioestimulantes. Esta iniciativa reconoce a los agricultores que adoptan bioestimulantes para mejorar la productividad y la eficiencia de los recursos, promoviendo el conocimiento y la adopción de bioracionales en la agricultura moderna, a la vez que refuerza el liderazgo de Valent en soluciones sostenibles para la mejora de cultivos.
• En enero de 2025, Sumitomo Chemical completó la adquisición total de Philagro en Francia y Kenogard en España para fortalecer su negocio de protección de cultivos en toda Europa. Esta iniciativa integra los productos bioracionales con los productos agrícolas convencionales, ampliando la presencia de la compañía en Europa y apoyando la demanda regional de soluciones de protección de cultivos sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

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