Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de agua embotellada: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado del agua embotellada

• El tamaño del mercado mundial de agua embotellada se valoró en USD 344,51 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 578,78 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,70% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por una mayor conciencia sobre la salud, una mayor demanda de agua potable segura y conveniente, y un alejamiento de las bebidas azucaradas entre los consumidores.
• La creciente urbanización y un número cada vez mayor de consumidores en movimiento están impulsando la demanda de agua embotellada como una opción de hidratación portátil y accesible.

Análisis del mercado del agua embotellada

• El mercado del agua embotellada experimenta un crecimiento constante debido a la creciente preferencia de los consumidores por las soluciones de hidratación envasadas. La creciente concienciación sobre los estándares de calidad y pureza influye en las decisiones de compra y define las innovaciones de productos.
• Las categorías de agua embotellada premium y funcional se expanden a medida que los consumidores buscan valor añadido y beneficios para la salud. Las marcas están introduciendo productos con minerales, vitaminas y envases exclusivos para realzar su atractivo y fomentar la diferenciación. 
• El mercado de agua embotellada de Asia-Pacífico domina el mercado mundial con la mayor participación en los ingresos, un 46,1 % en 2024. Este dominio se sustenta en su gran población, su rápida urbanización y la creciente concienciación sobre la importancia del agua potable.
• Se espera que la región de Europa sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de agua embotellada, impulsada por la creciente conciencia de la salud y la creciente demanda de productos de agua funcionales y de primera calidad.
• Se prevé que el segmento de agua purificada ocupe la mayor cuota de mercado, gracias a su amplia accesibilidad, asequibilidad y la percepción de mayor seguridad gracias a sus diversos procesos de filtración. Los consumidores la priorizan para su hidratación diaria gracias a su sabor uniforme y precio económico.

Alcance del informe y segmentación del mercado de agua embotellada        

Tendencias del mercado del agua embotellada

El auge del agua embotellada funcional y mejorada

• El agua embotellada funcional infundida con vitaminas, minerales y antioxidantes se está convirtiendo en la mejor opción para los consumidores preocupados por la salud.
  • Por ejemplo, Glaceau Vitaminwater ofrece hidratación con sabor y nutrientes añadidos que apuntan a la energía y al apoyo inmunológico.
• Los productos de hidratación mejorada atraen a personas en movimiento que buscan bienestar sin comprometer la comodidad.
• Los productos a menudo incluyen leyendas como "apoya la inmunidad" o "estimula el metabolismo" directamente en la etiqueta frontal para un reconocimiento rápido.
• Los consumidores más jóvenes en entornos urbanos están impulsando el cambio hacia opciones de agua orientadas al estilo de vida.
• Los diseños de envases únicos y las campañas de marketing creativas están ayudando a que el agua funcional se destaque entre las opciones embotelladas tradicionales.

Dinámica del mercado del agua embotellada

Conductor

Aumentar la concienciación sobre la salud y la preferencia por el agua potable segura

• La creciente conciencia mundial sobre la salud y el bienestar está impulsando a los consumidores a sustituir las bebidas azucaradas por agua embotellada.
  • Por ejemplo, muchos gimnasios y centros de fitness ahora promueven el agua embotellada como la principal opción de hidratación por encima de las bebidas deportivas o energéticas.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la calidad del agua del grifo en varias regiones están impulsando a las personas a elegir el agua embotellada como una fuente confiable.
• En áreas con infraestructura envejecida o problemas de contaminación, el agua embotellada ofrece una solución confiable e inmediata para una hidratación segura.
• Los estilos de vida urbanos y las rutinas en movimiento están aumentando el atractivo del agua embotellada debido a su portabilidad y accesibilidad.
• Los compradores preocupados por la salud están mostrando preferencia por bebidas bajas en calorías y sin aditivos, que el agua embotellada proporciona naturalmente.
• El marketing que resalta la pureza, el contenido mineral y el origen natural está impulsando la demanda de productos de agua embotellada de primera calidad.

Restricción/Desafío

Preocupaciones ambientales y problemas relacionados con los residuos plásticos

• La industria del agua embotellada está bajo un escrutinio cada vez mayor debido a su dependencia de botellas de plástico de un solo uso, que contribuyen significativamente a la contaminación global.
  • Por ejemplo, millones de botellas de plástico terminan en los océanos cada año, amenazando la vida marina y los ecosistemas.
• Los grupos ambientalistas y los consumidores conscientes están presionando a las empresas para que cambien hacia soluciones de embalaje más sostenibles.
• Las regulaciones gubernamentales más estrictas sobre el uso de plástico están influyendo en los métodos de producción y la logística de la cadena de suministro en el sector del agua embotellada.
• Los consumidores conscientes del medio ambiente están recurriendo a botellas de agua reutilizables y sistemas de filtración domésticos como alternativas más ecológicas a las opciones embotelladas.
• Si bien algunas marcas están explorando materiales biodegradables y reciclables, el cambio en toda la industria es lento debido a los altos costos y los desafíos logísticos.

Alcance del mercado del agua embotellada

El mercado mundial de agua embotellada está segmentado según el tipo, el tipo de capacidad, la categoría, el tipo de embalaje y el canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado del agua embotellada se segmenta en agua purificada, agua funcional, agua mineral y agua con gas/carbonatada. Se prevé que el segmento de agua purificada ocupe la mayor cuota de mercado, gracias a su amplia accesibilidad, asequibilidad y la percepción de mayor seguridad gracias a los diversos procesos de filtración. Los consumidores la priorizan para la hidratación diaria gracias a su sabor uniforme y precio económico.

Se espera que el segmento de agua funcional sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios para la salud y el bienestar, junto con la creciente demanda de bebidas que ofrecen vitaminas, minerales y otras propiedades que mejoran la salud.

• Por tipo de capacidad

Según el tipo de capacidad, el mercado del agua embotellada se segmenta en 3 galones, 5 galones y otros. El segmento de 5 galones obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, principalmente debido a su popularidad en los sistemas de suministro de agua para hogares y oficinas, ofreciendo una solución rentable y conveniente para el consumo a granel. Este segmento se beneficia de una infraestructura consolidada para dispensadores de agua.

Se espera que el segmento de 3 galones sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida, impulsado por su tamaño más manejable para hogares o espacios de oficina más pequeños, ofreciendo un equilibrio entre los beneficios de la compra a granel y la facilidad de manejo en comparación con capacidades mayores.

• Por categoría

Según la categoría, el mercado del agua embotellada se segmenta en natural y con sabor. El segmento natural representó la mayor cuota de mercado, impulsado por su atractivo universal como fuente fundamental de hidratación y sus beneficios para la salud, ofreciendo una opción versátil y sin calorías para todos los consumidores.

Se espera que el segmento de sabores sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por las cambiantes preferencias de los consumidores por experiencias de sabor diversas, un deseo de alternativas más saludables a las bebidas azucaradas y una innovación continua en perfiles de sabores naturales y exóticos que satisfacen los paladares aventureros.

• Por tipo de embalaje

Según el tipo de envase, el mercado del agua embotellada se segmenta en PET, latas y otros. El segmento de PET obtuvo la mayor cuota de mercado con un 80,6%, principalmente gracias a su rentabilidad, ligereza y comodidad para el consumo individual y para llevar, lo que lo convierte en la opción de envasado más extendida en los canales minoristas.

Se espera que el segmento de latas sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por la creciente conciencia ambiental y la mayor preferencia de los consumidores por soluciones de embalaje reciclables y sostenibles, junto con su durabilidad y atractivo estético superior.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado del agua embotellada se segmenta en supermercados, tiendas en línea, restaurantes/hoteles, cafeterías y otros. El segmento de supermercados obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 89,3 %, gracias a su amplia selección de productos, precios competitivos y un amplio alcance para compras diarias y al por mayor.

Se espera que el segmento en línea sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida, favorecido por la creciente adopción del comercio electrónico, la conveniencia de la entrega a domicilio y el acceso a una variedad más amplia de marcas de agua embotellada, incluidas opciones especiales y premium, que atienden los hábitos de compra de los consumidores modernos.

Análisis regional del mercado del agua embotellada

• El mercado de agua embotellada de Asia-Pacífico domina el mercado mundial con la mayor participación en los ingresos del 46,1 % en 2024.
• Este predominio está respaldado por su gran población, su rápida urbanización y una creciente conciencia de la importancia del agua potable.
• El aumento de los ingresos disponibles y la popularidad del agua embotellada premium y funcional también son factores clave. La expansión de los canales minoristas de la región y su enfoque en la sostenibilidad impulsan aún más su crecimiento.

Perspectiva del mercado del agua embotellada en Japón

Se prevé que el mercado japonés del agua embotellada experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe principalmente al auge del sector turístico, que incrementa la demanda de agua embotellada de alta calidad. La creciente conciencia de los consumidores japoneses sobre la salud y su preferencia por variedades puras, con sabores distintivos y ricas en minerales impulsan aún más el mercado. Las innovaciones ecológicas en envases sostenibles, como las botellas de bio-PET, también contribuyen a la expansión del mercado y al atractivo para el consumidor.

Perspectiva del mercado del agua embotellada en China

Se prevé que el mercado chino del agua embotellada experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032. Este sólido crecimiento se debe a una mayor concienciación sobre la salud entre los consumidores y a una creciente clase media con mayores ingresos disponibles. La preocupación por la calidad del agua del grifo y la urbanización generalizada impulsan aún más la demanda de agua embotellada segura y práctica. El mercado también se beneficia de la transición hacia el consumo de bebidas azucaradas y de una importante innovación en productos, especialmente en agua purificada y con gas.

Perspectiva del mercado de agua embotellada en América del Norte

Norteamérica representó una participación sustancial del 43,3 % del mercado mundial en 2024 y se prevé un alto crecimiento entre 2025 y 2035. Este crecimiento se debe a la creciente popularidad de las bebidas saludables, ya que los consumidores optan por opciones de hidratación sin calorías, como aguas minerales o saborizadas. La prevalencia de estilos de vida acelerados impulsa aún más la demanda de agua embotellada práctica y portátil. El mercado también se beneficia de una fuerte preferencia por el agua embotellada premium, incluyendo las variantes de manantial y alcalinas.

Perspectiva del mercado de agua embotellada en EE. UU.

El mercado estadounidense de agua embotellada captó una importante cuota de ingresos en Norteamérica, representando el 13,6 % del mercado mundial de agua embotellada en 2024. Esto se debe principalmente a las crecientes tendencias de salud y bienestar entre los consumidores y a la fuerte demanda de soluciones de hidratación prácticas. El mercado se beneficia de la tendencia a abandonar las bebidas azucaradas, con una creciente preferencia por el agua purificada y con gas. Además, la sólida innovación de productos y la amplia disponibilidad en diversas plataformas minoristas contribuyen a su posición de liderazgo.

Perspectiva del mercado europeo del agua embotellada

Se prevé que el mercado europeo del agua embotellada experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032. Esta expansión se debe principalmente a la creciente concienciación sobre la salud entre los consumidores, el creciente deseo de agua potable segura y limpia, y la creciente demanda de soluciones de hidratación prácticas y fáciles de llevar. La región también está experimentando una transición significativa hacia envases ecológicos y un aumento de las aguas saborizadas e infusionadas, ya que los consumidores buscan alternativas más saludables a las bebidas azucaradas.

Perspectivas del mercado del agua embotellada en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de agua embotellada experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de bebidas más saludables y prácticas, así como a la tendencia hacia el agua embotellada premium y con sabor. La facilidad de transporte y la comodidad, junto con la creciente concienciación sobre las infecciones transmitidas por el agua, son factores clave. Además, los productores utilizan cada vez más botellas de agua de PET y de origen vegetal para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, lo que repercute positivamente en la percepción de la marca.

Análisis del mercado del agua embotellada en Alemania

El mercado alemán de agua embotellada, con una cuota de mercado del 3,4% del mercado mundial, se prevé que registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por agua potable segura y de fácil acceso, la creciente concienciación sobre la salud y la urbanización. La transición de las bebidas azucaradas a alternativas más saludables, como el agua embotellada, ha mejorado significativamente el consumo. El mercado se basa en gran medida en productos de origen local, reconocidos por su alta calidad, y se beneficia de una infraestructura bien desarrollada.

Cuota de mercado del agua embotellada

La industria del agua embotellada está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• PepsiCo (EE. UU.)
• Nestlé, AG (Suiza)
• The Coca-Cola Company (EE. UU.)
• CG Roxane, LLC (EE. UU.)
• Tempo Beverage Ltd (Israel)
• Keurig Dr Pepper Inc. (EE. UU.)
• Dr Pepper/Seven Up, Inc. (EE. UU.)
• Ferrarelle (Italia)
• SANPELLEGRINO (Italia)
• Reignwood Investments UK Ltd (Reino Unido)
• LaCroix Beverages, Inc. (EE. UU.)
• GEROLSTEINER BRUNNEN GMBH & CO. KG (Alemania)
• Agua de manantial de Mountain Valley (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial del agua embotellada

• En agosto de 2024, Flow Beverage Corp. anunció el lanzamiento de Flow Sparkling Mineral Spring Water, marcando su entrada en el mercado del agua con gas. Esta nueva línea de productos ofrece bebidas sin calorías ni azúcar en sabores como Mora + Hibisco y Limón + Jengibre, envasadas en botellas de aluminio de 300 ml fabricadas con un 70 % de material reciclado. Desarrollado en colaboración con Kingston Aluminum Technology Inc., el envase utiliza un 30 % menos de aluminio y requiere un 60 % menos de energía en su producción que las opciones tradicionales, en consonancia con el compromiso de Flow con la sostenibilidad. La introducción de este producto amplía el portafolio de Flow y posiciona a la empresa para satisfacer la creciente demanda de bebidas saludables y respetuosas con el medio ambiente.
• En julio de 2024, Source Global presentó SKY WTR, un producto de agua enlatada que se obtiene del aire y la luz solar, lo que marcó un avance significativo en la producción sostenible de agua. Utilizando su tecnología patentada Hydropanel, la empresa extrae vapor de agua de la atmósfera, lo condensa mediante energía solar y lo mineraliza para obtener un sabor óptimo y beneficios para la salud. Este proceso produce agua sin agotar los recursos hídricos subterráneos, ofreciendo una alternativa ecológica al agua embotellada tradicional. SKY WTR se envasa en latas de aluminio reciclables, en línea con la creciente demanda de productos responsables con el medio ambiente por parte de los consumidores. El lanzamiento de SKY WTR no solo ofrece una opción de hidratación sostenible, sino que también establece un nuevo estándar en la industria de las bebidas, animando a otras empresas a explorar soluciones innovadoras y eficientes en el uso de recursos.
• En febrero de 2024, Gatorade lanzó su primera agua sin sabor, Gatorade Water, marcando su expansión en la categoría de agua embotellada. Este producto está diseñado para ofrecer hidratación con la credibilidad de la marca Gatorade, ofreciendo agua alcalina con un pH de 7.5 o superior e infusionada con electrolitos para un sabor refrescante. Las botellas están hechas de plástico 100% reciclado, en línea con los objetivos de sostenibilidad. Gatorade Water está disponible en tamaños de 1 L y 700 ml, con opción de tapón deportivo, y tiene un precio competitivo para atraer a personas activas que buscan hidratación durante todo el día. El lanzamiento está respaldado por una campaña de marketing integral titulada "Siempre en movimiento", con la participación de destacados bailarines y coreógrafos para enfatizar la conexión de la marca con el movimiento y la energía. Esta estrategia posiciona a Gatorade para competir en el creciente mercado del bienestar y la hidratación, atrayendo a los consumidores que buscan opciones de bebidas saludables y prácticas.

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