Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de gestión intestinal: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de gestión intestinal

• El tamaño del mercado global de sistemas de gestión intestinal se valoró en USD 2.10 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.91 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de trastornos gastrointestinales, el envejecimiento de la población y la creciente demanda de soluciones de cuidado intestinal eficientes y amigables para el paciente en hospitales, centros de atención a largo plazo y entornos de atención domiciliaria.
• Además, la creciente necesidad de sistemas de gestión intestinal innovadores, higiénicos y mínimamente invasivos está impulsando la adopción de soluciones avanzadas de sistemas de gestión intestinal, lo que aumenta significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de sistemas de gestión intestinal

• Los sistemas de manejo intestinal, incluidos los dispositivos para la contención fecal, la irrigación intestinal y el manejo de las heces, son componentes cada vez más vitales de la atención médica moderna para pacientes con intestino neurogénico, lesiones de la médula espinal o estreñimiento crónico debido a su capacidad para mejorar la comodidad, la higiene y la calidad de vida general del paciente. 
• La creciente demanda de sistemas de gestión intestinal se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de trastornos gastrointestinales, la creciente conciencia entre los proveedores de atención médica y los pacientes, y una creciente preferencia por soluciones de cuidado intestinal mínimamente invasivas, fáciles de usar y efectivas. América del Norte dominó el mercado de sistemas de gestión intestinal con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, caracterizada por una infraestructura de atención médica avanzada, un alto gasto en atención médica y la presencia de actores clave de la industria, con hospitales, centros de atención a largo plazo y entornos de atención domiciliaria que experimentan una adopción sustancial de sistemas de gestión intestinal.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de sistemas de gestión intestinal durante el período de pronóstico debido al aumento de las inversiones en atención médica, la creciente conciencia de la higiene y la comodidad del paciente y la creciente adopción de soluciones innovadoras de gestión intestinal.
• El segmento Adultos tuvo la mayor participación en ingresos del mercado con un 67,4% en 2024, atribuido a la mayor prevalencia de trastornos relacionados con el intestino, como el intestino neurogénico, complicaciones posquirúrgicas y estreñimiento crónico en adultos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de gestión intestinal       

Tendencias del mercado de sistemas de gestión intestinal

Avances en terapias centradas en el paciente y mínimamente invasivas

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado global de sistemas de manejo intestinal es el enfoque creciente en enfoques centrados en el paciente, incluidos dispositivos y terapias mínimamente invasivos que mejoran la comodidad, reducen el tiempo de recuperación y mejoran la adherencia al tratamiento.
  • Por ejemplo, se han introducido nuevos sistemas de catéteres rectales con diseños de balón de baja presión para minimizar las molestias y, al mismo tiempo, mantener un manejo eficaz de las heces. De igual manera, los tapones anales con recubrimientos antimicrobianos y diseños ergonómicos ofrecen una mejor experiencia para el paciente y control de infecciones.
• La integración de BMS con soluciones de seguimiento y monitoreo digital permite a los proveedores de atención médica monitorear la función intestinal y el cumplimiento del paciente de forma remota, lo que facilita intervenciones proactivas.
• La tendencia hacia dispositivos mínimamente invasivos y fáciles de usar está transformando los protocolos hospitalarios y las prácticas de atención domiciliaria. Los productos que combinan eficacia y comodidad para el paciente están ganando cada vez más aceptación entre médicos, cuidadores y pacientes.
• Empresas como Hollister y Coloplast están desarrollando dispositivos BMS de última generación con materiales, ergonomía y desechabilidad mejorados, lo que refleja un cambio más amplio hacia soluciones terapéuticas amigables para el paciente.
• La demanda de BMS que mejoran la calidad de vida, apoyan el manejo de enfermedades crónicas y permiten una atención integral en el hogar o en entornos clínicos está creciendo de manera constante, en particular en regiones con poblaciones envejecidas y una prevalencia creciente de trastornos gastrointestinales.

Dinámica del mercado de sistemas de gestión intestinal

Conductor

Aumento de la prevalencia de trastornos gastrointestinales y envejecimiento de la población

• La creciente incidencia de afecciones como la incontinencia fecal, el estreñimiento, la disfunción intestinal neurogénica y otros trastornos gastrointestinales es un importante impulsor del crecimiento del mercado.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, Medtronic presentó una versión actualizada de su sistema de irrigación transanal, diseñado para mejorar la evacuación intestinal en pacientes con disfunción intestinal neurogénica. Se espera que estas innovaciones de empresas líderes aceleren la adopción de BMS a nivel mundial.
• El envejecimiento de la población en los países desarrollados está contribuyendo a una mayor demanda de soluciones para el manejo intestinal que faciliten la atención a largo plazo en hospitales, centros de enfermería y entornos domésticos.
• La creciente conciencia entre los pacientes y los cuidadores sobre las opciones de tratamiento disponibles y los beneficios de los programas estructurados de manejo intestinal está impulsando la adopción de productos.
• Las instituciones de atención médica están integrando cada vez más el BMS en los protocolos de atención y rehabilitación posoperatoria, lo que mejora los resultados de recuperación y la satisfacción del paciente.
• La disponibilidad de productos desechables, fáciles de usar e higiénicos fomenta aún más su adopción en entornos clínicos y de atención domiciliaria.

Restricción/Desafío

Costos elevados, problemas de reembolso y requisitos de capacitación

• Uno de los principales desafíos en el mercado de sistemas de gestión intestinal es el costo relativamente alto de los dispositivos avanzados, lo que puede limitar su adopción, en particular en regiones sensibles a los precios o en centros de atención médica más pequeños.
• La cobertura de seguro inadecuada y las políticas de reembolso para las terapias de control intestinal pueden actuar como una barrera, dificultando que los pacientes accedan a estos dispositivos.
• Los profesionales sanitarios necesitan formación y una guía de procedimientos adecuada para garantizar un uso eficaz, especialmente en el caso de sistemas de irrigación complejos o catéteres especializados. El acceso limitado a personal capacitado puede dificultar su adopción en ciertas regiones.
• Las preocupaciones relacionadas con la higiene y las posibles complicaciones, como lesiones o infecciones de las mucosas, pueden desalentar su uso, en particular entre nuevos usuarios o en entornos de atención domiciliaria.
• Los obstáculos regulatorios y las variaciones en las aprobaciones de productos entre países pueden retrasar los lanzamientos de productos y restringir la penetración en el mercado.
• Si bien la innovación de productos continúa, mantener la asequibilidad y al mismo tiempo garantizar la seguridad y la eficacia sigue siendo un desafío crítico para los fabricantes.
• Abordar estos desafíos mediante una mejor educación del paciente, la colaboración de las aseguradoras y el desarrollo de productos rentables será esencial para sostener el crecimiento del mercado en los próximos años.

Alcance del mercado de los sistemas de gestión intestinal

El mercado está segmentado según el tipo de producto, el tipo de paciente y el usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de sistemas de gestión intestinal se segmenta en sistemas de irrigación, dispositivos de modulación nerviosa (DNM), bolsas de colostomía y otros. El segmento de sistemas de irrigación obtuvo la mayor cuota de mercado con un 41,8 % en 2024, gracias a su demostrada eficacia clínica en el tratamiento de la disfunción intestinal crónica y la mejora de la calidad de vida del paciente. Estos sistemas ofrecen soluciones fiables para el vaciado intestinal, reducen los reingresos hospitalarios y son ampliamente recomendados por gastroenterólogos y especialistas colorrectales. Los hospitales y los profesionales sanitarios domiciliarios prefieren los sistemas de irrigación por su diseño intuitivo, su adaptabilidad a las diferentes necesidades de los pacientes y su capacidad para reducir las complicaciones. La creciente concienciación de pacientes y cuidadores, junto con su integración en programas de atención crónica, refuerza aún más su posición dominante. Las continuas innovaciones en seguridad, comodidad y automatización mejoran el cumplimiento terapéutico del paciente, consolidando el liderazgo del segmento en el mercado.

Se prevé que el segmento de dispositivos de modulación nerviosa (NMD) experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 22,3 %, entre 2025 y 2032. Este rápido crecimiento se ve impulsado por innovaciones en diseños mínimamente invasivos, una mayor comodidad del paciente y una mayor eficacia en el tratamiento de la enfermedad intestinal crónica. El segmento se beneficia de una mayor adopción clínica tanto para pacientes adultos como pediátricos, especialmente en casos en los que el tratamiento conservador fracasa. La creciente inversión en investigación y desarrollo, sumada a tecnologías emergentes como los estimuladores inalámbricos e implantables, acelera la adopción de los NMD. La creciente concienciación entre los profesionales sanitarios sobre su potencial terapéutico, junto con la ampliación de la cobertura de reembolso en varias regiones, impulsa aún más su rápida penetración en el mercado. La expansión de las opciones de terapia domiciliaria y las aprobaciones regulatorias favorables también contribuyen a su alta trayectoria de TCAC.

• Por tipo de paciente

Según el tipo de paciente, el mercado de sistemas de gestión intestinal se segmenta en adultos y niños. El segmento de adultos obtuvo la mayor cuota de mercado con un 67,4 % en 2024, debido a la mayor prevalencia de trastornos intestinales, como el síndrome del intestino neurogénico, las complicaciones posquirúrgicas y el estreñimiento crónico en adultos. Los hospitales y los proveedores de atención domiciliaria recurren cada vez más a soluciones dirigidas a adultos debido a su eficacia demostrada, facilidad de uso e integración en los protocolos de atención existentes. El segmento también se beneficia de la creciente concienciación de los pacientes, la creciente adopción de la atención domiciliaria y el enfoque en mejorar la calidad de vida en general. Los diseños avanzados de dispositivos, los mejores programas de formación para cuidadores y la mayor disponibilidad de servicios de apoyo refuerzan aún más el dominio del segmento en el mercado.

Se prevé que el segmento pediátrico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 20,7 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe al aumento de la incidencia de trastornos intestinales congénitos, neurológicos y posquirúrgicos en niños, junto con el creciente desarrollo de dispositivos diseñados específicamente para uso pediátrico. Las campañas de concienciación dirigidas a padres y profesionales sanitarios hacen hincapié en la intervención temprana y la mejora de los resultados a largo plazo. Las innovaciones tecnológicas que mejoran la seguridad, la comodidad y la facilidad de uso para pacientes jóvenes aceleran su adopción. La expansión de los programas de atención pediátrica domiciliaria, un mejor apoyo a los reembolsos y la colaboración con hospitales pediátricos y clínicas especializadas contribuyen aún más al rápido crecimiento de este segmento.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado de sistemas de gestión intestinal se segmenta en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, atención domiciliaria y otros. El segmento de hospitales representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 52,6 % en 2024, gracias a su amplia adopción para la atención hospitalaria, la disponibilidad de profesionales sanitarios capacitados y la integración en protocolos de atención crónica. Los hospitales prefieren estos sistemas para gestionar casos complejos de disfunción intestinal, reducir complicaciones y mejorar la comodidad y la higiene del paciente. Las iniciativas de los hospitales para incorporar la gestión intestinal en la atención rutinaria al paciente, junto con las colaboraciones con fabricantes de dispositivos para ofrecer formación y soporte, refuerzan aún más el dominio de este segmento. Las continuas mejoras tecnológicas y los estudios clínicos en curso que validan los resultados refuerzan la preferencia de los hospitales por estos sistemas.

Se prevé que el segmento de Atención Domiciliaria experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 23,5 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe a la creciente preferencia de los pacientes por la atención domiciliaria, las soluciones autoadministradas y los dispositivos no invasivos para el manejo intestinal. La creciente adopción de tecnologías de monitorización remota, la integración de la telesalud y los diseños centrados en el paciente mejoran la comodidad y el cumplimiento terapéutico. Los avances tecnológicos, que hacen que los dispositivos sean más compactos, fáciles de usar y rentables, fomentan su uso generalizado. La mayor concienciación entre los cuidadores, la expansión de los canales de distribución y las políticas sanitarias de apoyo en los mercados desarrollados y emergentes aceleran aún más la expansión de este segmento. El creciente enfoque en la reducción de las visitas hospitalarias y en el empoderamiento de los pacientes con opciones de autogestión posiciona la atención domiciliaria como el segmento de usuario final de mayor crecimiento a nivel mundial.

Análisis regional del mercado de sistemas de gestión intestinal

• América del Norte dominó el mercado de sistemas de gestión intestinal con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, caracterizado por una infraestructura de atención médica avanzada, un alto gasto en atención médica y la presencia de actores clave de la industria, con hospitales, centros de atención a largo plazo y entornos de atención domiciliaria que experimentaron una adopción sustancial del sistema de gestión intestinal.
• Los consumidores y proveedores de atención médica de la región priorizan cada vez más la higiene, la comodidad y la eficiencia clínica del paciente, lo que impulsa la adopción de soluciones innovadoras para el manejo intestinal.
• El mercado de sistemas de gestión intestinal capturó la mayor participación en los ingresos dentro de América del Norte en 2024, impulsado por el aumento de las inversiones en servicios de atención médica, la presencia de fabricantes de dispositivos líderes y una mayor conciencia de los trastornos gastrointestinales entre los pacientes y los cuidadores.

Análisis del mercado estadounidense de sistemas de gestión intestinal.
El mercado estadounidense de sistemas de gestión intestinal captó la mayor parte de los ingresos en Norteamérica en 2024, impulsado por la rápida adopción de soluciones avanzadas de gestión intestinal en hospitales, centros de atención a largo plazo y centros de atención domiciliaria. El aumento de la inversión en infraestructura sanitaria, la creciente prevalencia de la disfunción intestinal neurogénica y la prioridad en la comodidad del paciente y la calidad de la atención son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. Además, las innovaciones en dispositivos mínimamente invasivos y fáciles de usar, junto con las sólidas iniciativas de I+D de las principales empresas del sector sanitario, están contribuyendo significativamente a la expansión del mercado en EE. UU.

Análisis del mercado europeo de sistemas de gestión intestinal.
Se proyecta que el mercado europeo de sistemas de gestión intestinal se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el aumento de la población geriátrica, la creciente prevalencia de trastornos gastrointestinales y las estrictas regulaciones sanitarias. Los hospitales y centros de atención a largo plazo de la región están adoptando soluciones avanzadas de gestión intestinal para mejorar los resultados de los pacientes y la eficiencia clínica. El Reino Unido y Alemania se encuentran entre los países que más contribuyen al crecimiento, gracias a una sólida infraestructura sanitaria y a la alta adopción de dispositivos médicos innovadores.

Análisis del mercado de sistemas de gestión intestinal en el Reino Unido.
Se prevé que el mercado de sistemas de gestión intestinal en el Reino Unido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente adopción de soluciones de gestión intestinal en hospitales, centros de atención a largo plazo y centros de atención domiciliaria. La creciente prevalencia de enfermedades gastrointestinales crónicas y la prioridad en mejorar la higiene y la comodidad del paciente son factores clave que impulsan la expansión del mercado.

Análisis del mercado alemán de sistemas de gestión intestinal.
Se prevé que el mercado alemán de sistemas de gestión intestinal crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre la higiene del paciente, el aumento del gasto sanitario y la demanda de soluciones tecnológicamente avanzadas y centradas en el paciente. Los hospitales y centros de atención están adoptando sistemas de gestión intestinal para mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes con disfunción intestinal.

Análisis del mercado de sistemas de gestión intestinal en Asia-Pacífico.
Se prevé que el mercado de sistemas de gestión intestinal en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de las inversiones en atención médica, la mayor concienciación sobre la higiene y la comodidad del paciente, y la creciente adopción de soluciones innovadoras para la gestión intestinal. Países como China, Japón e India están experimentando un aumento de la demanda en hospitales, centros de atención a largo plazo y centros de atención domiciliaria. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la modernización de la atención médica y la fabricación nacional de dispositivos BMS impulsan aún más la expansión del mercado en la región.

Análisis del mercado japonés de sistemas de gestión intestinal.
El mercado japonés de sistemas de gestión intestinal está cobrando impulso debido al envejecimiento de la población, la alta prevalencia de trastornos gastrointestinales crónicos y la demanda de soluciones de atención adaptadas al paciente. La adopción es sólida en hospitales, centros de atención a personas mayores y centros de atención domiciliaria, priorizando los sistemas de gestión intestinal mínimamente invasivos y fáciles de usar que mejoran la comodidad del paciente y la eficiencia del tratamiento.

Análisis del mercado de sistemas de gestión intestinal en China.
El mercado chino de sistemas de gestión intestinal representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la expansión de la infraestructura sanitaria, el crecimiento de la clase media y la alta concienciación de los pacientes sobre la higiene y la comodidad. Hospitales, centros de atención a largo plazo y servicios de atención domiciliaria están adoptando cada vez más soluciones avanzadas de gestión intestinal para mejorar los resultados clínicos y optimizar los flujos de trabajo. Las iniciativas gubernamentales que promueven el desarrollo de la atención sanitaria y la producción nacional de dispositivos BMS impulsan un mayor crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de los sistemas de gestión intestinal

La industria de sistemas de gestión intestinal está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Medtronic (Irlanda)
• Hollister Incorporated (EE. UU.)
• Coloplast (Dinamarca)
• ConvaTec Group Plc (Reino Unido)
• B. Braun SE (Alemania)
• Avanos Medical, Inc. (EE. UU.)
• Kimberly-Clark Corporation (EE. UU.)
• CR Bard, Inc. (EE. UU.)
• Flexicare Medical Ltd. (Reino Unido)
• Corporación McKesson (EE. UU.)
• Convatec (Reino Unido)
• Dansac A/S (Dinamarca)
• Smith & Nephew Plc (Reino Unido)
• Halyard Health, Inc. (EE. UU.)
• Cardinal Health, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de sistemas de gestión intestinal

• En abril de 2024, un estudio publicado en la revista Frontiers in Neurology destacó la creciente adopción de dispositivos de modulación nerviosa para el manejo intestinal en pacientes con lesiones medulares. La investigación destacó la eficacia de estos dispositivos para mejorar la función intestinal y la calidad de vida del paciente, lo que marca un avance significativo en las opciones de tratamiento no invasivo.
• En julio de 2024, la Sociedad Internacional de Continencia (ICS) publicó unas directrices actualizadas que recomiendan la integración de sistemas de irrigación rectal digital en el tratamiento del estreñimiento crónico y la incontinencia fecal. Estas directrices reflejan el creciente reconocimiento de los beneficios de estos sistemas para mejorar los resultados de los pacientes.
• En septiembre de 2024, Medtronic anunció la expansión de su línea de productos para el manejo intestinal con la introducción del sistema Peristeen Plus. Este sistema ofrece funciones mejoradas para pacientes con disfunción intestinal neurogénica, proporcionando mayor control y comodidad.
• En noviembre de 2024, un proyecto de colaboración entre Coloplast y una universidad líder dio como resultado el desarrollo de un dispositivo de estimulación nerviosa de última generación para tratar disfunciones intestinales. El dispositivo utiliza técnicas avanzadas de neuromodulación para ofrecer opciones de tratamiento más eficaces y personalizadas.
• En febrero de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el manejo intestinal como un componente fundamental de los cuidados paliativos, lo que impulsó un aumento de la financiación y el apoyo mundial a iniciativas sanitarias relacionadas. Este reconocimiento subraya la importancia de abordar los problemas intestinales en la atención integral al paciente.

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