Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de ingredientes para la elaboración de cerveza: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza

• El tamaño del mercado global de ingredientes para la elaboración de cerveza se valoró en USD 42.02 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 71.13 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,8% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por el creciente consumo mundial de cerveza y la rápida proliferación de cervecerías artesanales, lo que impulsa una mayor demanda de ingredientes cerveceros diversos y de alta calidad tanto en los mercados establecidos como en los emergentes.
• Además, la creciente demanda de variantes de cerveza premium, artesanales y con un sabor intenso está impulsando a las cervecerías a innovar con maltas especiales, lúpulos, levaduras y aditivos naturales. Estas preferencias cambiantes, junto con las regulaciones gubernamentales favorables y la modernización de las instalaciones cerveceras, están impulsando significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza

• Los ingredientes cerveceros, como el extracto de malta, el lúpulo, la levadura y los aditivos, son fundamentales en el proceso de producción de cerveza, influyendo en el sabor, el color, el aroma, la textura en boca y la vida útil. Estos ingredientes son utilizados por cervecerías macro, micro y artesanales para crear una amplia gama de estilos de cerveza adaptados a las preferencias del consumidor.
• La creciente demanda de ingredientes para la elaboración de cerveza se debe principalmente al auge global de la popularidad de la cerveza artesanal, el aumento de la renta disponible y la diversificación de la oferta cervecera. Además, las innovaciones en el procesamiento de ingredientes, la apuesta por la sostenibilidad y el creciente interés en el abastecimiento local están configurando el futuro del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza.
• América del Norte dominó el mercado de ingredientes cerveceros con una participación del 41,8% en 2024, debido a la fuerte presencia de cervecerías establecidas y la creciente popularidad de las cervezas artesanales y especiales en toda la región.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de ingredientes cerveceros durante el período de pronóstico debido a la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y un creciente apetito por cervezas premium e importadas.
• El segmento de las macrocervecerías dominó el mercado con una participación del 58,6 % en 2024, gracias a sus operaciones a gran escala, sus extensas redes de distribución y la fuerte demanda de cervezas de producción masiva en mercados maduros. Estas cervecerías suelen priorizar la consistencia del sabor, la eficiencia de la producción y la rentabilidad de los ingredientes, lo que les otorga una ventaja estructural en las ventas por volumen.

Alcance del informe y segmentación del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza

Tendencias del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza

Creciente popularidad de las cervezas artesanales

• El mercado de ingredientes cerveceros se ve fuertemente influenciado por el auge de la popularidad de la cerveza artesanal, que prioriza perfiles de sabor distintivos, métodos de elaboración tradicionales y la experimentación con ingredientes especiales. El resultado es una mayor demanda de maltas de alta calidad, variedades de lúpulo únicas y cepas de levadura innovadoras que permiten la diferenciación entre marcas y productos.
  • Por ejemplo, empresas como Cargill Incorporated, Boortmalt y Malteurop Groupe están ampliando sus carteras de ingredientes cerveceros para abastecer a las cervecerías artesanales con opciones de ingredientes premium y diversos, apoyando recetas innovadoras y experiencias cerveceras únicas.
• El crecimiento dinámico del segmento de la cerveza artesanal, especialmente en América del Norte, Europa y los mercados de rápido crecimiento de Asia y el Pacífico, fomenta la formación de nuevas microcervecerías y cervecerías artesanales, lo que aumenta los volúmenes de granos especiales, lúpulos y levaduras comprados.
• Las tendencias de colaboración entre proveedores de ingredientes y cervecerías independientes están dando lugar a innovaciones como granos de origen local y nuevos cultivares de lúpulo adaptados a los gustos regionales y las demandas de sostenibilidad.
• El movimiento de elaboración casera de cerveza y el creciente interés de los consumidores en las bebidas artesanales impulsan aún más la demanda de ingredientes de elaboración de cerveza de alto valor y en lotes pequeños, ampliando el alcance del mercado.

Dinámica del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza

Conductor

Crecientes preferencias de los consumidores por las bebidas premium

• El mercado está impulsado por un cambio en los gustos de los consumidores hacia bebidas premium y artesanales, con un número cada vez mayor de clientes que buscan productos de cerveza de alta calidad, sabrosos y diferenciados.
  • Por ejemplo, actores clave como Angel Yeast Co. Ltd., Rahr Corporation y Lesaffre están respondiendo desarrollando cepas de levadura especializadas y extractos de malta que mejoran el sabor, el aroma y el rendimiento de la elaboración de cerveza para los segmentos de cerveza premium.
• El aumento de los ingresos disponibles y los estilos de vida urbanos, en particular entre los millennials y los grupos demográficos más jóvenes, han llevado a una mayor disposición a pagar por experiencias de bebidas únicas y superiores.
• El aumento global del turismo cervecero, los festivales de cerveza artesanal y los eventos de degustación de especialidades está animando a las cervecerías a mejorar la diferenciación de sus productos mediante el uso de ingredientes innovadores.
• La adopción de hábitos de consumo occidentales y la expansión de las poblaciones de clase media en las regiones en desarrollo amplifican aún más la demanda de cerveza premium y, en consecuencia, de ingredientes cerveceros de primera calidad.

Restricción/Desafío

“Altos costos de las materias primas”

• La volatilidad de los precios de las materias primas clave, incluida la malta de cebada, el lúpulo y la levadura especial, plantea un desafío importante tanto para los cerveceros artesanales como para los de gran escala, lo que afecta los costos y márgenes generales de producción.
  • Por ejemplo, proveedores globales como Cargill Incorporated y Boortmalt han enfrentado una presión al alza en los precios de los granos y el lúpulo debido a fenómenos climáticos extremos, cambios en los rendimientos agrícolas y mayores costos logísticos.
• Los estrictos requisitos de calidad para los ingredientes premium agregan más costos al abastecimiento y al aseguramiento de la calidad, especialmente para los cerveceros posicionados en el segmento artesanal.
• Las interrupciones de la cadena de suministro, los aranceles y las barreras comerciales internacionales (en particular para el lúpulo importado y las maltas especiales) generan imprevisibilidad en los costos y limitan la flexibilidad de las cervecerías en múltiples regiones.
• La fluctuación de la demanda mundial y los cambios impulsados por la regulación en la utilización de las tierras agrícolas pueden exacerbar aún más la inestabilidad de los precios de las materias primas, lo que plantea riesgos estratégicos tanto para los proveedores de ingredientes como para los cerveceros.

Alcance del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza

El mercado está segmentado según la fuente, el tipo de función, el tamaño de la cervecería, la forma y el usuario final.

• Por fuente

Según su origen, el mercado de ingredientes cerveceros se segmenta en extracto de malta, adjuntos o granos, lúpulo, levadura de cerveza y aditivos. El segmento de extracto de malta registró la mayor cuota de mercado en 2024, principalmente debido a su papel esencial en la fermentación y su uso generalizado en la elaboración de cerveza, tanto industrial como artesanal. El extracto de malta proporciona el azúcar necesario para la fermentación, además de contribuir al sabor, el color y la textura en boca, lo que lo convierte en un ingrediente fundamental en la producción de cerveza. Su facilidad de uso y su calidad constante lo convierten en una opción especialmente popular entre las cervecerías pequeñas y medianas que buscan insumos confiables para su elaboración.

Se proyecta que el segmento del lúpulo crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de cervezas artesanales con un sabor intenso y un aroma intenso. El lúpulo contribuye al amargor, el sabor y la conservación, y su creciente diversidad varietal permite a los cerveceros innovar con perfiles de sabor distintivos. La creciente popularidad de los estilos de cerveza con mayor contenido de lúpulo, como las IPA, también está acelerando la demanda a nivel mundial.

• Por tipo de función

Según el tipo de función, el mercado se clasifica en fragancias, conservantes, saborizantes, proteínas y otros. El segmento de saborizantes lideró el mercado en términos de ingresos en 2024, gracias a su papel fundamental en la definición del perfil sensorial de las cervezas y la diferenciación entre cervecerías. A medida que crece el interés del consumidor por estilos de cerveza novedosos y artesanales, aumenta la experimentación con compuestos de sabor e ingredientes naturales.

Se espera que el segmento de conservantes registre la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente preocupación por la estabilidad de almacenamiento y la seguridad microbiana. Los conservantes son especialmente críticos para las cervezas envasadas que se someten a transportes de larga distancia o tienen una vida útil prolongada en la venta al por menor, especialmente en mercados emergentes con climas cálidos.

• Por tamaño de cervecería

Según el tamaño de la cervecería, el mercado se segmenta en macrocervecerías y cervecerías artesanales. El segmento de macrocervecerías mantuvo una participación dominante del 58,6 % en 2024, gracias a operaciones a gran escala, extensas redes de distribución y una fuerte demanda de cervezas de producción masiva en mercados maduros. Estas cervecerías suelen priorizar la consistencia del sabor, la eficiencia de la producción y la rentabilidad de los ingredientes, lo que les otorga una ventaja estructural en las ventas por volumen.

En contraste, se proyecta que el segmento de cervecerías artesanales experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsada por el cambio en las preferencias de los consumidores hacia cervezas premium, de origen local y únicas. Este segmento se ve impulsado por la creciente apreciación global de las técnicas de elaboración artesanal y el valor cultural asociado al apoyo a las marcas artesanales locales.

• Por formulario

Según su presentación, el mercado de ingredientes cerveceros se divide en secos y líquidos. El segmento seco captó la mayor cuota de mercado en 2024, principalmente gracias a su larga vida útil, facilidad de almacenamiento y dosificación consistente en operaciones a gran escala. Los ingredientes secos, como el extracto de malta seco y el lúpulo en polvo, se utilizan ampliamente por su rentabilidad y practicidad en entornos industriales.

Se prevé que el segmento de bebidas líquidas registre el mayor crecimiento hasta 2032, impulsado por su atractivo entre los cerveceros artesanales y los aficionados a la elaboración casera de cerveza, quienes buscan perfiles de sabor mejorados y prácticas de elaboración más tradicionales. Las bebidas líquidas suelen ofrecer una mayor solubilidad y se asocian con características aromáticas más ricas en el producto final.

• Por el usuario final

En función del consumidor final, el mercado se segmenta en microcervecerías, cervecerías artesanales, cervecerías por contrato y cervecerías artesanales. Las microcervecerías representaron la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su agilidad para adoptar recetas innovadoras y su atractivo para los consumidores locales que buscan cervezas frescas y únicas. Estas cervecerías suelen priorizar la calidad de sus ingredientes y contribuyen significativamente a la demanda de insumos para la elaboración de cervezas especiales y orgánicas.

Se prevé que el segmento de cervecerías artesanales experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por el creciente interés de los consumidores en variedades de cerveza de nicho y con sabor, y la creciente presencia de pequeñas cervecerías a nivel mundial. Las cervecerías artesanales suelen utilizar ingredientes premium y diversos, y son actores clave en el impulso de la demanda del mercado de lúpulos, cepas de levadura y aditivos innovadores.

Análisis regional del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza

• América del Norte dominó el mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza con la mayor participación en los ingresos del 41,8 % en 2024, impulsada por la fuerte presencia de cervecerías establecidas y la creciente popularidad de las cervezas artesanales y especiales en toda la región.
• Los consumidores de la región muestran una preferencia creciente por ingredientes premium, incluidas variedades de lúpulo únicas, adjuntos orgánicos y cepas de levadura personalizadas que mejoran el sabor y la calidad.
• La infraestructura cervecera avanzada de la región, el entorno regulatorio favorable y el alto consumo de cerveza per cápita son contribuyentes clave a la demanda sostenida de ingredientes cerveceros de alta calidad.

Perspectiva del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza en EE. UU.

El mercado estadounidense de ingredientes para la elaboración de cerveza capturó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por el dominio del país en la producción de cerveza artesanal y la adopción generalizada de técnicas cerveceras innovadoras. El auge de las microcervecerías y los brewpubs ha impulsado la demanda de maltas especiales, lúpulos aromáticos y mezclas de levaduras exclusivas. Además, el creciente interés de los consumidores por variantes de cerveza sin gluten, bajas en alcohol y con sabor está fomentando la experimentación con ingredientes, impulsando aún más la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de ingredientes para la elaboración de cerveza

Se proyecta que el mercado europeo de ingredientes cerveceros se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por una cultura cervecera arraigada, la proliferación de cervecerías artesanales y la creciente demanda de estilos de cerveza tradicionales y regionales. Las cerveceras europeas siguen priorizando la trazabilidad, la sostenibilidad y la calidad de los ingredientes, lo que impulsa la demanda de ingredientes cerveceros orgánicos y de origen local. El mercado está experimentando un fuerte crecimiento en Alemania, el Reino Unido y Bélgica, regiones conocidas por su tradición e innovación cervecera.

Análisis del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de ingredientes para la elaboración de cerveza crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el auge de la cerveza artesanal y el resurgimiento de la elaboración artesanal a pequeña escala. Las preferencias de los consumidores se están orientando hacia cervezas sabrosas, de bajo contenido alcohólico y para disfrutar en sesiones, lo que impulsa la demanda de lúpulos personalizados, variedades de malta y aditivos naturales. La dinámica cultura de los pubs en el Reino Unido y la sólida presencia del comercio electrónico en la venta minorista de cerveza artesanal continúan impulsando la expansión del sector de ingredientes para la elaboración de cerveza.

Análisis del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza en Alemania

Se prevé un crecimiento constante del mercado alemán de ingredientes para la elaboración de cerveza, impulsado por la posición del país como uno de los mayores productores de cerveza de Europa y su adhesión a la Reinheitsgebot (Ley de Pureza de la Cerveza), que prioriza el uso de ingredientes tradicionales. Existe un creciente interés en las maltas especiales y la innovación en el lúpulo, especialmente entre los cerveceros independientes que atienden a gustos en constante evolución. La base de consumidores alemanes, centrada en la sostenibilidad, también contribuye a una mayor demanda de componentes cerveceros ecológicos y orgánicos.

Perspectiva del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de ingredientes cerveceros de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la urbanización, el aumento de la renta disponible y un mayor interés por las cervezas premium e importadas. Mercados como China, Japón e India están experimentando un repunte en el consumo de cerveza artesanal, lo que genera una mayor demanda de ingredientes cerveceros de calidad. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la concesión de licencias a microcervecerías y la inversión extranjera en el sector de las bebidas están acelerando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza en Japón

El mercado japonés de ingredientes para la elaboración de cerveza está cobrando impulso debido al aumento de la demanda de cervezas artesanales y regionales, así como a la creciente comunidad cervecera casera. Los cerveceros japoneses exploran cada vez más mezclas de lúpulo únicas, adjuntos locales como el arroz y el yuzu, y cepas de levadura personalizadas para crear perfiles de cerveza distintivos. La apreciación cultural por la calidad, la innovación y las bebidas de etiqueta limpia está moldeando la demanda de ingredientes, especialmente en las categorías de productos premium y de temporada.

Análisis del mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza en China

El mercado chino de ingredientes cerveceros representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, gracias al enorme consumo de cerveza del país y al rápido auge de las cervecerías artesanales. Las cerveceras nacionales están invirtiendo fuertemente en la premiumización y la diferenciación de productos, lo que ha impulsado el aumento de las importaciones de maltas especiales y variedades de lúpulo. La transición de China hacia las cervezas de estilo occidental, sumada al firme apoyo gubernamental a la modernización industrial y la cultura del ocio urbano, está impulsando la demanda de ingredientes cerveceros diversos y de alta calidad.

Cuota de mercado de ingredientes para la elaboración de cerveza

La industria de ingredientes para la elaboración de cerveza está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BOORTMALT (Bélgica)
• Malteurop (Francia)
• Corporación Rahr (EE. UU.)
• Lallemand Inc. (Canadá)
• Viking Malt (Finlandia)
• Lesaffre (Francia)
• Maltexco (Chile)
• Simpsons Malt (Reino Unido)
• Malta Briess e ingredientes (EE. UU.)
• GrainCorp. (Australia)
• El Grupo Soufflet (Francia)
• BSG CraftBrewing (EE. UU.)
• Muntons plc (Reino Unido)
• Heineken NV (Países Bajos)
• Diamalteria Italiana Srl (Italia)
• Cervecerías Carlsberg A/S (Dinamarca)
• ASAHI GROUP HOLDINGS Ltd. (Japón)
• Compañía cervecera de Boston (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de ingredientes para la elaboración de cerveza

• En julio de 2024, AB Biotek, filial de AB Mauri, amplió su presencia en el mercado de ingredientes cerveceros con la introducción de una nueva gama de levadura seca bajo su marca premium, Pinnacle. Este lanzamiento estratégico se dirige tanto a cerveceros industriales como artesanales, ampliando la cartera de productos de la compañía con soluciones de levadura de alto rendimiento. Al cubrir un espectro más amplio de aplicaciones cerveceras, AB Biotek está posicionada para satisfacer la creciente demanda mundial de productos de fermentación consistentes y de alta calidad, reforzando así su ventaja competitiva en el segmento de levaduras premium.
• En marzo de 2024, Far Yeast Brewing Co., Ltd. revitalizó su línea de productos con la renovación de sus series principales "Far Yeast Tokyo" y "Far Yeast Genryu", además del relanzamiento de la "Far Yeast Series". Estos avances reflejan el compromiso de la compañía con la innovación y su capacidad de respuesta a las cambiantes preferencias de los cerveceros. Al mejorar el atractivo y la funcionalidad de su oferta de levaduras, Far Yeast Brewing busca fortalecer su posicionamiento en el mercado y atender de forma más eficaz al creciente segmento de la cerveza artesanal y de especialidad en Asia y otros países.
• En noviembre de 2023, Malteries Soufflet dio un paso importante en el mercado de ingredientes de malta al adquirir el 100 % de United Malt Group Limited por aproximadamente 994,46 millones de dólares. Esta adquisición amplía la capacidad de producción y el alcance geográfico de Malteries, y consolida su liderazgo en la cadena de suministro global de la cervecería artesanal. Al integrar las operaciones de United Malt, Malteries está mejor preparada para atender la creciente demanda de ingredientes de malta premium, especialmente en el segmento de la cervecería artesanal, que está en rápido crecimiento, lo que mejora la eficiencia de la cadena de suministro y el potencial de innovación de productos.
• En febrero de 2023, Stone Brewing presentó una cerveza revolucionaria con un nuevo ingrediente llamado "Phantasm". Este novedoso componente, derivado de la uva Sauvignon Blanc, está diseñado para realzar los perfiles aromáticos y de sabor, ofreciendo un toque único a sus cervezas artesanales y revolucionando la innovación cervecera.
• En abril de 2022, Rahr Corporation, en colaboración con Marcus Baskerville, lanzó el Programa de Incubación Harriet Baskerville. Esta iniciativa apoya el crecimiento de grupos subrepresentados en la cervecería artesanal, incluyendo mujeres y cerveceros BIPOC. Ofrece formación cervecera estructurada, mentoría profesional y recursos esenciales para fomentar la diversidad y la innovación en la industria.

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