Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de bronquiectasias: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de la bronquiectasia

• El tamaño del mercado global de bronquiectasias se valoró en USD 597,25 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 959,14 millones para 2032 , con una CAGR del 6,10% durante el período de pronóstico.
•  El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas y a la creciente conciencia sobre el diagnóstico temprano y el tratamiento de la bronquiectasia, lo que genera una mayor demanda de terapias dirigidas y soluciones de diagnóstico.
•  Además, los avances en las tecnologías de imagen, la introducción de nuevos antibióticos y la creciente disponibilidad de regímenes de tratamiento personalizados están consolidando las terapias para la bronquiectasia como componentes esenciales de la atención respiratoria. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones para la bronquiectasia, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de la bronquiectasia

• La bronquiectasia, una enfermedad pulmonar crónica y progresiva caracterizada por una dilatación bronquial irreversible, se reconoce cada vez más como un problema importante de salud pública, con una prevalencia en aumento, especialmente entre la población de edad avanzada y los pacientes con trastornos respiratorios crónicos como la EPOC y la fibrosis quística. Esto impulsa la demanda de opciones de diagnóstico y tratamiento más eficaces a nivel mundial.
• La creciente demanda de tratamiento para la bronquiectasia se debe principalmente a una mayor concienciación, la disponibilidad de técnicas de imagen avanzadas, como tomografías computarizadas de alta resolución, y el desarrollo de nuevas terapias, como antibióticos inhalados y mucolíticos. Además, el aumento de la investigación sobre el papel del microbioma en las infecciones pulmonares crónicas está dando forma a nuevos enfoques terapéuticos.
• Norteamérica dominó el mercado de la bronquiectasia con la mayor participación en los ingresos, un 39,5 % en 2024, gracias a la adopción temprana de infraestructura sanitaria avanzada, sólidos marcos de reembolso y una alta prevalencia de comorbilidades asociadas. Estados Unidos lidera la región gracias a una sólida inversión en I+D y a la presencia de importantes empresas farmacéuticas y biotecnológicas especializadas en trastornos respiratorios.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de la bronquiectasia durante el período de pronóstico, con una CAGR proyectada del 8,1 %, impulsada por la creciente urbanización, la expansión del acceso a la atención médica, la mayor conciencia de las enfermedades respiratorias crónicas y las crecientes inversiones en infraestructura de atención médica, especialmente en países como China e India.
• El segmento de inhalación dominó el mercado de la bronquiectasia con una participación de mercado del 42,6 % en 2024, debido a su eficacia en el manejo de infecciones crónicas, administración dirigida a los pulmones y creciente preferencia sobre los antibióticos sistémicos para uso a largo plazo en casos de exacerbaciones recurrentes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de bronquiectasias

Tendencias del mercado de la bronquiectasia

Diagnóstico y tratamiento mejorados en el mercado de la bronquiectasia

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de la bronquiectasia es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y las plataformas de salud digital para mejorar la precisión diagnóstica, predecir exacerbaciones y personalizar las estrategias de tratamiento. Esta fusión tecnológica está mejorando significativamente los resultados de los pacientes y la toma de decisiones clínicas.
  • Por ejemplo, se están empleando plataformas de imágenes basadas en IA para detectar y cuantificar automáticamente la dilatación bronquial mediante tomografías computarizadas de alta resolución, lo que reduce la variabilidad diagnóstica y agiliza los flujos de trabajo clínicos. Empresas como Aidoc y Zebra Medical Vision están desarrollando algoritmos que ayudan a los radiólogos a identificar los primeros signos de bronquiectasia.
• La integración de IA en dispositivos de atención respiratoria permite funciones como el seguimiento de síntomas en tiempo real, la monitorización de la adherencia al tratamiento y el análisis predictivo para anticipar los brotes. Por ejemplo, los nebulizadores conectados y los inhaladores inteligentes ahora utilizan algoritmos de IA para analizar patrones de uso y alertar a pacientes o cuidadores sobre cambios que indiquen posibles exacerbaciones.
• La integración fluida de las herramientas de gestión de la bronquiectasia con los ecosistemas de salud digital y las plataformas de telemedicina permite a los profesionales sanitarios monitorizar a los pacientes a distancia, ajustar las terapias de forma proactiva y ofrecer atención continua a través de una única interfaz. Esto resulta especialmente transformador para los pacientes en zonas remotas o desatendidas.
• Esta tendencia hacia sistemas de atención respiratoria más inteligentes, conectados y proactivos está transformando radicalmente las expectativas en torno al manejo de enfermedades crónicas. Por ello, empresas como Philips y ResMed están invirtiendo en soluciones basadas en IA para la monitorización pulmonar domiciliaria y plataformas de atención integrada.
• La demanda de soluciones para bronquiectasias que incorporen inteligencia artificial, monitoreo remoto y capacidades de salud digital está creciendo rápidamente tanto en entornos hospitalarios como de atención domiciliaria, a medida que los sistemas de atención médica priorizan cada vez más la eficiencia, la intervención temprana y la medicina personalizada.

Dinámica del mercado de la bronquiectasia

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente prevalencia y demanda de atención respiratoria específica.

• La creciente prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC, el asma y la fibrosis quística, junto con una mejor conciencia y diagnóstico de la bronquiectasia, es un factor importante que impulsa la mayor demanda de tratamientos especializados para la bronquiectasia.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, Boehringer Ingelheim anunció avances en el desarrollo de terapias inhaladas para reducir la inflamación pulmonar y la colonización bacteriana en pacientes con bronquiectasias. Se espera que estos avances, realizados por actores clave de la industria, impulsen el crecimiento del mercado de la bronquiectasia durante el período de pronóstico.
• A medida que los médicos y los sistemas de atención sanitaria buscan estrategias de gestión más eficaces para los pacientes con exacerbaciones frecuentes e infecciones crónicas, los tratamientos específicos, como los antibióticos inhalados, los mucolíticos y los dispositivos de limpieza de las vías respiratorias, ofrecen soluciones personalizadas para mejorar los resultados y reducir las hospitalizaciones.
• Además, la creciente integración del tratamiento de la bronquiectasia en los marcos de atención respiratoria crónica y las plataformas de salud digital está permitiendo un diagnóstico más temprano y un seguimiento continuo del paciente, posicionándolo como un componente clave en las estrategias integrales de atención pulmonar.
• La creciente demanda de opciones de tratamiento domiciliario, sistemas de administración no invasivos y medicina personalizada está acelerando la adopción de soluciones para el manejo de la bronquiectasia en los mercados sanitarios tanto desarrollados como emergentes. La tendencia hacia el manejo ambulatorio y la disponibilidad de nebulizadores y dispositivos de desobstrucción de las vías respiratorias fáciles de usar impulsan aún más este crecimiento.

Restricción/Desafío

“ Conocimiento limitado, complejidad diagnóstica y altos costos de tratamiento ”

• La escasa concienciación entre los profesionales de atención primaria y el público en general sobre los síntomas de la bronquiectasia y su diferenciación de otras enfermedades respiratorias crónicas supone un reto importante para el diagnóstico y el tratamiento oportunos. La enfermedad suele infradiagnosticarse o diagnosticarse erróneamente, sobre todo en regiones con acceso limitado a tecnologías de imagen de alta resolución.
  • Por ejemplo, el acceso retrasado a tomografías computarizadas o a especialistas en neumología en áreas rurales y desatendidas a menudo conduce a un diagnóstico tardío, lo que resulta en resultados subóptimos para los pacientes y una intervención tardía.
• Abordar este problema requiere campañas de concienciación generalizadas, una mejor formación clínica y directrices diagnósticas estandarizadas para promover la detección temprana. Además, el coste relativamente elevado de los tratamientos avanzados, como los antibióticos inhalados y los dispositivos de depuración de las vías respiratorias, puede resultar prohibitivo para los pacientes de regiones con bajos ingresos o sin cobertura de seguro médico integral.
• Si bien las opciones genéricas y el apoyo de la salud pública están mejorando el acceso, la asequibilidad sigue siendo un obstáculo clave. La falta de terapias específicas aprobadas en algunos países limita aún más el acceso a una atención optimizada.
• Superar estos desafíos a través de asociaciones público-privadas, reformas de reembolso y mayores esfuerzos de educación clínica será vital para liberar todo el potencial de crecimiento del mercado mundial de la bronquiectasia.

Alcance del mercado de la bronquiectasia

El mercado está segmentado según el tipo de enfermedad, gravedad, tipo, tipo de fármaco, vía de administración y usuario final.

• Por tipo de enfermedad

Según el tipo de enfermedad, el mercado de la bronquiectasia se segmenta en bronquiectasias con fibrosis quística (FQ) y bronquiectasias sin FQ. El segmento de bronquiectasias sin FQ dominó la mayor cuota de mercado, con un 78,3 % en 2024, debido a su mayor prevalencia y diagnóstico más frecuente en adultos.

Se espera que el segmento de bronquiectasias por fibrosis quística sea testigo de la CAGR más rápida del 7,1 % entre 2025 y 2032, impulsada por los avances en el tratamiento de la fibrosis quística, la detección temprana y la creciente adopción de moduladores de CFTR y terapias especializadas.

• Por gravedad

Según la gravedad, el mercado de la bronquiectasia se segmenta en leve-moderada y moderada-grave. El segmento leve-moderado obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 61,5 % en 2024, gracias a una mayor concienciación y una intervención clínica más temprana.

Se proyecta que el segmento moderado a grave crecerá a la CAGR más rápida del 6,8 % durante el período 2025-2032, atribuido a la creciente demanda de terapias farmacológicas agresivas, atención hospitalaria y la creciente carga de exacerbaciones graves y recurrentes.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de la bronquiectasia se segmenta en diagnóstico y tratamiento. El segmento de tratamiento dominó el mercado con una participación del 69,4 % en los ingresos en 2024, lo que refleja la naturaleza crónica y progresiva de la bronquiectasia, que requiere terapia a largo plazo.

Se prevé que el segmento de diagnóstico registre la CAGR más alta del 7,4 % entre 2025 y 2032, debido al uso creciente de tomografías computarizadas de alta resolución, pruebas de función pulmonar y diagnóstico basado en biomarcadores para permitir una detección y un seguimiento más tempranos.

• Por tipo de fármaco

Según el tipo de fármaco, el mercado de la bronquiectasia se segmenta en medicamentos de marca y genéricos. El segmento de genéricos lideró el mercado con una participación del 66,9 % en 2024, gracias a su asequibilidad y amplia disponibilidad en los mercados emergentes y de atención médica pública.

Se espera que el segmento de marca crezca a la CAGR más rápida del 7,2 % entre 2025 y 2032, impulsado por el lanzamiento de nuevos antibióticos inhalados, agentes mucolíticos y terapias dirigidas respaldadas por ensayos clínicos.

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado se segmenta en oral, parenteral e inhalatorio. El segmento de inhalación dominó con una participación en los ingresos del 42,6 % en 2024, gracias a su alta eficiencia en la administración directa de medicamentos al tracto respiratorio con menos efectos secundarios sistémicos.

Se anticipa que el segmento oral crecerá a la CAGR más rápida del 6,9 % durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de opciones de tratamiento convenientes en el hogar, especialmente para casos más leves.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado de la bronquiectasia se segmenta en hospitales, clínicas, atención domiciliaria y otros. El segmento hospitalario tuvo la mayor participación de mercado, con un 44,6 % en 2024, gracias a servicios respiratorios integrales, atención de urgencias e infraestructura de diagnóstico.

Se proyecta que el segmento de atención médica domiciliaria registre la CAGR más rápida del 8,1 % entre 2025 y 2032, a medida que los pacientes adoptan cada vez más nebulizadores portátiles y tecnologías de monitoreo remoto para el manejo de enfermedades crónicas en el hogar.

Análisis regional del mercado de la bronquiectasia

• América del Norte dominó el mercado de bronquiectasias con la mayor participación en los ingresos del 39,5 % en 2024, impulsada por una alta prevalencia de la enfermedad, una sólida infraestructura de atención médica y políticas de reembolso favorables.
• La región se beneficia del diagnóstico temprano debido al uso generalizado de técnicas de imágenes avanzadas como la TCAR y la presencia de centros especializados en atención respiratoria.
• Además, una mayor concienciación entre los profesionales sanitarios y los pacientes sobre las enfermedades respiratorias crónicas contribuye a una mayor aceptación del tratamiento. Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas de EE. UU. y Canadá también están intensificando sus esfuerzos en ensayos clínicos e innovación farmacológica, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado regional.

Perspectiva del mercado de la bronquiectasia en EE. UU.

El mercado estadounidense de bronquiectasias capturó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 47,4%, en 2024, impulsado principalmente por la alta prevalencia de bronquiectasias no asociadas a fibrosis quística y la existencia de una infraestructura sanitaria avanzada. La mayor concienciación, el diagnóstico precoz y la disponibilidad de nuevas opciones de tratamiento, como los antibióticos inhalados y los fármacos en desarrollo como Brensocatib, están impulsando el crecimiento del mercado. Además, la sólida financiación para I+D y las favorables políticas de reembolso están impulsando aún más el panorama del tratamiento de la bronquiectasia en el país.

Perspectivas del mercado europeo de la bronquiectasia

Se proyecta que el mercado europeo de bronquiectasias crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se ve impulsado por una mayor concienciación sobre las enfermedades respiratorias crónicas, el aumento de las tasas de diagnóstico y la disponibilidad de mejores protocolos de tratamiento. Varios países europeos están invirtiendo en investigación clínica y campañas de salud pública para mejorar el manejo de las bronquiectasias, especialmente las no fibrosis quísticas. El mercado también se ve impulsado por la adopción de técnicas avanzadas de diagnóstico por imagen y el envejecimiento de la población en toda la región.

Perspectivas del mercado de la bronquiectasia en el Reino Unido

Se espera que el mercado británico de la bronquiectasia crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante del 5,9 % durante el período de pronóstico, impulsado por las campañas de concienciación impulsadas por el gobierno y la creciente inversión en investigación de enfermedades respiratorias. La creciente carga de enfermedades respiratorias crónicas, especialmente entre las personas mayores, está impulsando la demanda de cuidados de larga duración y tratamientos avanzados. Además, el sólido panorama de ensayos clínicos del Reino Unido y el acceso a terapias farmacológicas innovadoras contribuyen a la expansión del mercado.

Análisis del mercado de la bronquiectasia en Alemania

Se proyecta que el mercado alemán de la bronquiectasia crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1 % durante el período de pronóstico, gracias a un sistema de salud consolidado y a una mayor concienciación sobre la bronquiectasia. El enfoque del país en la innovación tecnológica, que incluye el diagnóstico pulmonar avanzado y la medicina personalizada, está facilitando la detección temprana y el tratamiento eficaz de la bronquiectasia. Además, la creciente adopción de antibióticos inhalados e intervenciones no farmacológicas está contribuyendo al crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de bronquiectasias en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de bronquiectasias en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,1 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe a la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias, el aumento del gasto sanitario y la mejora del acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento en economías emergentes como China, India y Japón. Las iniciativas gubernamentales para fomentar la concienciación y la infraestructura sanitaria, junto con la creciente participación en ensayos clínicos, están ampliando el acceso al tratamiento en toda la región.

Perspectivas del mercado de la bronquiectasia en Japón

El mercado japonés de la bronquiectasia está cobrando impulso debido al envejecimiento de la población, la robusta infraestructura sanitaria y el fuerte enfoque en el diagnóstico precoz de la enfermedad. El mercado japonés se caracteriza por una alta adopción de terapias inhaladas, la integración de herramientas digitales de monitorización respiratoria y la investigación continua sobre enfermedades pulmonares raras. Se espera que estos factores impulsen una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 6,3 % durante el período de pronóstico.

Perspectivas del mercado de la bronquiectasia en China

El mercado chino de bronquiectasias capturó la mayor participación en los ingresos del mercado de bronquiectasias de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, el crecimiento de la clase media y el aumento significativo de las enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación atmosférica. El mercado chino se expande a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,6 %, impulsado por la creciente disponibilidad de terapias específicas para la bronquiectasia y la creciente participación en la investigación clínica global. El esfuerzo del país por mejorar el acceso a la atención médica en las zonas rurales también desempeña un papel fundamental en el desarrollo del mercado.

Cuota de mercado de la bronquiectasia

La industria de la bronquiectasia está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Abbott (EE. UU.)
• HERSILL (España)
• Inogen, Inc. (EE. UU.)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemania)
• Medline Industries, Inc. (EE. UU.)
• Ache Laboratorios Farmacéuticos SA (Brasil)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Trudell Medical International (Canadá)
• GSK plc (EE. UU.)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• Merck & Co., Inc. (EE. UU.)
• Novartis AG (Suiza)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (India)
• Bayer AG (Alemania)
• Laboratorios Dr. Reddy Ltd. (India)
• Sumitomo Pharma Co., Ltd. (EE. UU.)
• Viatris Inc. (EE. UU.)
• Covis Pharma (Suiza)
• Grupo Zydus (EE. UU.)
• Cipla (India)
• Electromed, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de la bronquiectasia

• En mayo de 2024 , Insmed Incorporated anunció los resultados positivos del ensayo ASPEN de fase III, que evaluó el rensocatib B , un inhibidor oral de la DPP1, para el tratamiento de la bronquiectasia no asociada a la fibrosis quística. El ensayo demostró una reducción estadísticamente significativa en la tasa anualizada de exacerbaciones pulmonares. Este avance marca un hito importante, posicionando al rensocatib como un posible tratamiento de primera clase para la bronquiectasia.
• En abril de 2024 , Armata Pharmaceuticals avanzó su candidato a terapia con fagos en investigación, AP- PA02 , a un ensayo clínico de fase Ib/IIa para pacientes con bronquiectasias causadas por Pseudomonas aeruginosa. Este tratamiento basado en bacteriófagos representa un enfoque novedoso para el manejo de infecciones crónicas en pacientes con bronquiectasias resistentes a los antibióticos convencionales.
• En marzo de 2024 , investigadores de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS ) informaron sobre los avances del registro EMBARC , una importante iniciativa paneuropea que recopila datos longitudinales sobre pacientes con bronquiectasias sin fibrosis quística. Los datos de la práctica clínica de más de 17 000 pacientes están ayudando a definir protocolos de tratamiento e identificar necesidades clínicas no cubiertas.
• En febrero de 2024 , Zambon SpA anunció la expansión de la disponibilidad de su solución para inhalación de colistimetato sódico (Promixin ) en nuevos mercados europeos para el tratamiento de infecciones crónicas por P. aeruginosa en bronquiectasias. Esta medida mejora el acceso a la terapia antibiótica inhalada dirigida para pacientes con opciones de tratamiento limitadas.
• En enero de 2024 , Aradigm Corporation , en colaboración con las autoridades reguladoras, reinició su estrategia para reintroducir Lipoquin y Pulmaquin (formulaciones liposomales de ciprofloxacino) en el desarrollo clínico para el tratamiento de la bronquiectasia, tras un revés regulatorio previo. Estos antibióticos inhalados de acción prolongada tienen el potencial de mejorar la adherencia al tratamiento y reducir las exacerbaciones.

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