Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de automatización de edificios: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de automatización de edificios

• El tamaño del mercado global de automatización de edificios se valoró en USD 1.14 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 2.27 mil millones para 2032 , con una CAGR del 9,00% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de soluciones de edificios inteligentes y avances tecnológicos en IoT, IA y sistemas basados ​​en la nube, lo que conduce a una mayor digitalización y eficiencia operativa tanto en edificios comerciales como residenciales.
• Además, la creciente demanda de soluciones de gestión de edificios energéticamente eficientes, seguras e integradas está animando a propietarios y empresas a implementar sistemas de automatización que optimicen la climatización, la iluminación, la seguridad y la protección contra incendios. Estos factores convergentes impulsan la rápida adopción de soluciones de automatización de edificios, impulsando significativamente la expansión del mercado.

Análisis del mercado de automatización de edificios

• Los sistemas de automatización de edificios (BAS) son soluciones integradas que permiten la monitorización y el control centralizados de diversas funciones del edificio, como la climatización, la iluminación, la seguridad, la protección contra incendios y la gestión energética. Estos sistemas mejoran la eficiencia operativa, reducen el consumo energético y proporcionan mayor comodidad y seguridad a los ocupantes en espacios residenciales, comerciales e industriales.
• La creciente demanda de BAS se debe principalmente a la creciente urbanización, el aumento de la construcción de edificios inteligentes, la creciente atención a la sostenibilidad y la adopción de tecnologías basadas en el IoT y conectadas a la nube. La preocupación por los costes energéticos, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo está acelerando aún más el crecimiento del mercado y fomentando la implementación de sistemas inteligentes de gestión de edificios.
• América del Norte dominó el mercado de automatización de edificios con una participación del 35,5 % en 2024, debido a las estrictas regulaciones de eficiencia energética y la alta adopción en la construcción comercial.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de automatización de edificios durante el período de pronóstico debido a la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y los avances tecnológicos en países como China, Japón e India.
• El segmento de tecnología cableada dominó el mercado con una cuota de mercado del 63,40 % en 2024, gracias a su fiabilidad, estabilidad y baja susceptibilidad a interferencias, lo que lo hace ideal para grandes edificios comerciales e industriales con requisitos críticos de automatización. Los sistemas cableados ofrecen un rendimiento consistente para los controles de climatización, iluminación y seguridad, garantizando una integración perfecta con la infraestructura existente del edificio y una eficiencia operativa a largo plazo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de automatización de edificios

Tendencias del mercado de automatización de edificios

Creciente adopción de IoT y automatización de edificios impulsada por IA

• El mercado de la automatización de edificios está experimentando un fuerte crecimiento gracias a la creciente adopción de dispositivos IoT y soluciones basadas en IA que mejoran la eficiencia, la sostenibilidad y la comodidad de los ocupantes. Los sensores inteligentes y los sistemas de control automatizados se utilizan cada vez más para gestionar de forma centralizada la climatización, la iluminación, la seguridad y el consumo energético.
  • Por ejemplo, Siemens ha ampliado su plataforma de gestión de edificios Desigo CC con capacidades de IoT e IA que ayudan a optimizar el consumo energético y predecir las necesidades de mantenimiento. Esto demuestra cómo los líderes del mercado están implementando soluciones basadas en datos para crear entornos de edificios inteligentes y adaptables para aplicaciones comerciales y residenciales.
• La integración del IoT en la automatización de edificios permite la monitorización en tiempo real y la interoperabilidad de sistemas entre las múltiples funciones del edificio. Al conectar dispositivos mediante plataformas centralizadas, los operadores de edificios obtienen información útil que facilita una mejor toma de decisiones y una mayor optimización de las operaciones.
• El uso de algoritmos de IA facilita el análisis predictivo, lo que permite que los sistemas ajusten automáticamente la ventilación, la iluminación y la temperatura según los patrones de ocupación. Esto reduce el desperdicio de energía y garantiza un confort personalizado para los ocupantes, lo que mejora la satisfacción del usuario y reduce los costes operativos.
• La automatización inteligente de edificios también se está convirtiendo en un factor clave para obtener certificaciones ecológicas como LEED y BREEAM. Al integrar la monitorización basada en IA, las empresas mejoran su cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética, lo que convierte la automatización de edificios en una inversión atractiva tanto para promotores como para empresas.
• La creciente dependencia del IoT y la IA en la automatización de edificios está redefiniendo la gestión de los edificios, dando paso a infraestructuras digitales y sostenibles. Se prevé que esta tendencia se acelere, creando ecosistemas de edificios más inteligentes, resilientes y rentables a nivel mundial.

Dinámica del mercado de automatización de edificios

Conductor

Demanda de una gestión integrada y energéticamente eficiente de los edificios

• La demanda de una gestión integrada y energéticamente eficiente de edificios es un factor clave en el mercado de la automatización de edificios. Las organizaciones buscan soluciones que reduzcan los costes operativos, el consumo energético y mejoren la sostenibilidad, manteniendo al mismo tiempo la comodidad y la seguridad de los ocupantes.
  • Por ejemplo, Honeywell ha lanzado sistemas avanzados de automatización de edificios que combinan climatización, gestión energética y seguridad contra incendios en una única plataforma integrada. Esto demuestra cómo las empresas están abordando la creciente demanda de soluciones de control de edificios centralizadas y energéticamente eficientes en múltiples sectores.
• Los edificios modernos requieren cada vez más soluciones unificadas que puedan gestionar diversos sistemas, desde la iluminación y la calefacción hasta la seguridad y la distribución de energía. Las plataformas integradas optimizan estas operaciones, reducen la redundancia y garantizan la rentabilidad, lo que las hace muy atractivas tanto para proyectos de nueva construcción como de rehabilitación.
• El énfasis global en los objetivos de ahorro energético y reducción de carbono está consolidando la adopción de la automatización de edificios. Empresas de sectores como la salud, la educación y el sector inmobiliario comercial consideran la automatización esencial para cumplir con los objetivos climáticos y reducir el aumento de los gastos en servicios públicos.
• El enfoque en la sostenibilidad, el control integrado y la optimización operativa garantiza que la gestión de edificios energéticamente eficientes seguirá siendo un factor central a medida que las ciudades inteligentes se expandan y las inversiones en infraestructura crezcan a nivel mundial.

Restricción/Desafío

Altos costos iniciales y complejidad de modernización

• Un desafío importante en el mercado de la automatización de edificios reside en los elevados costos iniciales de inversión y la complejidad de modernizar edificios antiguos con soluciones de automatización avanzadas. Los requisitos de capital inicial para sensores, software e integración suelen ser obstáculos para las partes interesadas que buscan un mayor ahorro.
  • Por ejemplo, la modernización de edificios antiguos con sistemas de automatización de empresas como Schneider Electric requiere la integración de nuevos dispositivos compatibles con IoT con una infraestructura obsoleta. Este proceso aumenta la complejidad del proyecto, lo que requiere conocimientos especializados y mayores costes de instalación para los usuarios finales.
• El desafío de la modernización se ve agravado por problemas de compatibilidad al integrar nuevas tecnologías de automatización con los sistemas de climatización o iluminación existentes. Esta complejidad técnica puede prolongar los plazos del proyecto, incrementar los costes y desincentivar su adopción entre los propietarios de edificios más pequeños.
• En regiones sensibles a los precios, la percepción de altos costos iniciales eclipsa los beneficios a largo plazo en términos de ahorro energético y eficiencia operativa. Muchas organizaciones posponen o limitan su inversión en automatización integral de edificios debido al retraso en el retorno de la inversión.
• Para superar estas barreras, los proveedores están introduciendo soluciones escalables, modelos de financiación basados ​​en el rendimiento y actualizaciones modulares que permiten modernizar gradualmente la infraestructura de los edificios. Abordar estos desafíos de costes e integración será fundamental para expandir la adopción de la automatización de edificios inteligentes a nivel mundial.

Alcance del mercado de automatización de edificios

El mercado está segmentado en función del producto, la vertical, la tecnología de comunicación y la oferta.

• Por producto

En función del producto, el mercado de automatización de edificios se segmenta en controles de climatización (HVAC), sistemas de gestión de instalaciones, controles de seguridad y acceso, sistemas de protección contra incendios, software de gestión energética de edificios, servicios BAS, entre otros. El segmento de controles de climatización (HVAC) dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el papel fundamental de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado para mantener el confort, la eficiencia energética y la calidad del aire interior en edificios comerciales y residenciales. Este segmento se beneficia de la creciente adopción de termostatos inteligentes, sensores y sistemas automatizados de climatización, que permiten la monitorización centralizada y la optimización del consumo energético. La demanda se ve impulsada aún más por las regulaciones gubernamentales que promueven la eficiencia energética en los edificios y la creciente concienciación de los propietarios sobre el ahorro en costes operativos.

Se prevé que el segmento de software de gestión energética de edificios experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente necesidad de monitorización energética en tiempo real, mantenimiento predictivo y toma de decisiones basada en datos. Las organizaciones están adoptando soluciones de software para reducir los costes operativos, mejorar la sostenibilidad e integrar fuentes de energía renovables en los sistemas de los edificios. La creciente tendencia hacia los gemelos digitales, los dispositivos con IoT y la analítica en la nube también impulsa la expansión de este segmento, ya que las empresas buscan soluciones escalables para una gestión más inteligente de los edificios.

• Por Vertical

Según el sector vertical, el mercado de automatización de edificios se segmenta en residencial, empresarial, industrial, hotelero, comercio minorista, entre otros. El segmento empresarial dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la alta adopción de sistemas de automatización en oficinas corporativas, complejos comerciales y campus inteligentes. Las empresas priorizan el control centralizado de la iluminación, la climatización y los sistemas de seguridad para mejorar la eficiencia energética, reducir los costes operativos y aumentar la comodidad y la productividad de los empleados. La integración de dispositivos IoT, análisis basados ​​en IA y paneles de control de edificios inteligentes acelera aún más la adopción en este sector.

Se prevé que el sector hotelero experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de experiencias personalizadas para los huéspedes, operaciones energéticamente eficientes y soluciones integrales de gestión de propiedades. Hoteles, resorts y centros de convenciones están implementando la automatización para el control de habitaciones, la gestión de accesos y el mantenimiento predictivo, impulsados ​​por la creciente atención a la sostenibilidad y la infraestructura inteligente. Avances tecnológicos como el control de habitaciones móvil y la optimización energética asistida por IA están contribuyendo a una adopción más rápida.

• Por Tecnología de la Comunicación

En función de la tecnología de la comunicación, el mercado de la automatización de edificios se segmenta en tecnología cableada e inalámbrica. El segmento de la tecnología cableada dominó la mayor cuota de mercado con un 63,40 % en 2024, gracias a su fiabilidad, estabilidad y baja susceptibilidad a interferencias, lo que la hace ideal para grandes edificios comerciales e industriales con requisitos críticos de automatización. Los sistemas cableados ofrecen un rendimiento uniforme para los controles de climatización, iluminación y seguridad, garantizando una integración perfecta con la infraestructura existente del edificio y una eficiencia operativa a largo plazo.

Se prevé que el segmento de tecnología inalámbrica experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la flexibilidad de instalación, la escalabilidad y la rentabilidad. Las soluciones inalámbricas permiten la modernización de edificios antiguos sin necesidad de un cableado extenso, y su integración con dispositivos compatibles con IoT y plataformas en la nube facilita la monitorización remota y el control inteligente. La creciente demanda de control móvil, redes de sensores y soluciones de iluminación inteligente impulsa aún más su adopción en los sectores residencial y comercial.

• Ofreciendo

En función de la oferta, el mercado de automatización de edificios se segmenta en integración y servicios. El segmento de integración dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la necesidad de una conectividad fluida entre múltiples sistemas de edificios, como climatización, seguridad, iluminación y protección contra incendios. Las soluciones integradas mejoran la eficiencia operativa, reducen el consumo de energía y proporcionan monitorización y control centralizados, lo que las hace muy valiosas para edificios comerciales y empresariales de gran tamaño. Los integradores de sistemas desempeñan un papel fundamental en la entrega de soluciones a medida que se adaptan a las necesidades específicas de cada edificio.

Se prevé que el segmento de servicios experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de servicios de mantenimiento, actualizaciones, consultoría y monitorización remota. La oferta de servicios permite la optimización continua de los sistemas de los edificios, el mantenimiento predictivo para reducir el tiempo de inactividad y el apoyo al cumplimiento normativo energético y los objetivos de sostenibilidad. La transición hacia servicios gestionados y modelos basados ​​en suscripción, especialmente en edificios comerciales e industriales, acelera la adopción en este segmento.

Análisis regional del mercado de automatización de edificios

• América del Norte dominó el mercado de automatización de edificios con la mayor participación en los ingresos del 35,5 % en 2024, impulsada por estrictas regulaciones de eficiencia energética y una alta adopción en la construcción comercial.
• La infraestructura avanzada de la región, la adopción generalizada de tecnologías inteligentes y los marcos regulatorios proactivos centrados en la eficiencia energética y la sostenibilidad la han establecido como la región más avanzada e impulsada por la innovación en el sector.
• La presencia de importantes actores del mercado ha acelerado la innovación y el despliegue de soluciones de construcción basadas en IA. Además, iniciativas gubernamentales como los proyectos de ciudades inteligentes, junto con las normativas de eficiencia energética a nivel federal y estatal, están impulsando la transición hacia una infraestructura inteligente.

Perspectivas del mercado de automatización de edificios en EE. UU.

El mercado estadounidense de automatización de edificios captó la mayor participación en ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la rápida adopción de soluciones para edificios inteligentes y tecnologías de eficiencia energética. Las organizaciones y los propietarios de viviendas priorizan cada vez más los sistemas de control centralizado y mantenimiento predictivo. La creciente tendencia hacia los campus inteligentes, la monitorización basada en IoT y la integración con dispositivos conectados impulsa aún más el mercado. Además, la sólida demanda de software de gestión energética, automatización basada en IA y soluciones de análisis de edificios contribuye significativamente a la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de sistemas de automatización de edificios en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de sistemas de automatización de edificios (BAS) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones de seguridad y la creciente necesidad de mejorar la seguridad en hogares y oficinas. El aumento de la urbanización, junto con la demanda de dispositivos conectados, está impulsando la adopción de BAS. Los consumidores europeos también se sienten atraídos por la comodidad y la eficiencia energética que ofrecen estos dispositivos. La región está experimentando un crecimiento significativo en aplicaciones residenciales, comerciales y de viviendas multifamiliares, con la incorporación de BAS tanto en nuevas construcciones como en proyectos de renovación.

Perspectivas del mercado de automatización de edificios del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de automatización de edificios crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por la creciente concienciación sobre las tendencias en eficiencia energética y domótica. La preocupación por los costes operativos, la sostenibilidad y la seguridad está fomentando su adopción tanto en el sector comercial como en el residencial. El creciente comercio electrónico y la infraestructura tecnológica del Reino Unido impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de automatización de edificios en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de automatización de edificios se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por la innovación tecnológica, una infraestructura sólida y las iniciativas de sostenibilidad. Empresas y propietarios de viviendas adoptan cada vez más sistemas integrados de construcción para reducir el consumo energético, mejorar la seguridad y la eficiencia operativa. La integración con dispositivos IoT y sistemas de gestión inteligente de edificios es cada vez más frecuente tanto en construcciones nuevas como existentes.

Análisis del mercado de sistemas de automatización de edificios en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de sistemas de automatización de edificios de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2030, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de la renta disponible y los avances tecnológicos en países como China, Japón e India. La creciente inclinación de la región hacia los hogares inteligentes, respaldada por iniciativas gubernamentales que promueven la digitalización, está impulsando la adopción de BAS. Además, a medida que APAC se consolida como un centro de fabricación de componentes y sistemas BAS, la asequibilidad y la accesibilidad de los BAS se están expandiendo a una base de consumidores más amplia.

Análisis del mercado de sistemas de automatización de edificios en Japón

El mercado japonés de sistemas de automatización de edificios está cobrando impulso gracias a la cultura de alta tecnología, la rápida urbanización y la demanda de comodidad. El mercado japonés prioriza la seguridad, y la adopción de BAS se ve impulsada por el creciente número de hogares inteligentes y edificios conectados. La integración de BAS con otros dispositivos IoT, como cámaras de seguridad domésticas y sistemas de iluminación, está impulsando el crecimiento. Además, es probable que el envejecimiento de la población japonesa impulse la demanda de soluciones de acceso seguras y fáciles de usar, tanto en el sector residencial como en el comercial.

Análisis del mercado de sistemas de automatización de edificios en China

El mercado chino de sistemas de automatización de edificios (BAS) representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, gracias a la creciente clase media, la rápida urbanización y la alta adopción de tecnología. China se posiciona como uno de los mercados más grandes para dispositivos domésticos inteligentes, y los BAS son cada vez más populares en propiedades residenciales, comerciales y de alquiler. El impulso hacia las ciudades inteligentes y la disponibilidad de opciones de BAS asequibles, junto con la solidez de los fabricantes nacionales, son factores clave que impulsan el mercado chino.

Cuota de mercado de la automatización de edificios

La industria de la automatización de edificios está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Siemens (Alemania)
• Schneider Electric (Francia)
• Johnson & Johnson Private Limited (India)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• ABB (Suiza)
• Carel Industries SpA (Italia)
• Transportista (EE. UU.)
• Crestron Electronics, Inc. (EE. UU.)
• Larsen & Toubro Limited (India)
• Raytheon Technologies Corporation (EE. UU.)
• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• Legrand (Francia)
• Hubbell (EE. UU.)
• Ingersoll Rand (EE. UU.)
• Lutron Electronics Co., Inc. (EE. UU.)
• BuildingIQ (Reino Unido)
• Google Nest (EE. UU.)
• Controles KMC (EE. UU.)
• General Electric Company (EE. UU.)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japón)
• Cisco Systems Inc. (EE. UU.)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Lennox International (EE. UU.)
• Rheem Manufacturing Company (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de automatización de edificios

• En marzo de 2023, Siemens lanzó Connect Box, específicamente para edificios pequeños y medianos. Esta solución basada en IoT está diseñada para monitorizar exhaustivamente la eficiencia energética de los edificios y mejorar la calidad del aire interior mediante análisis de datos en tiempo real. El lanzamiento refuerza la presencia de Siemens en el segmento de las pymes, permitiendo a los propietarios de edificios y administradores de instalaciones optimizar el consumo energético, reducir los costes operativos y cumplir los objetivos de sostenibilidad. Además, responde a la creciente demanda del mercado de soluciones para edificios inteligentes y conectados que ofrezcan información práctica sin necesidad de grandes inversiones en infraestructura.
• En julio de 2022, el Grupo SAUTER amplió su cartera de actuadores con la introducción de actuadores compatibles con IoT para sistemas de climatización (HVAC) que admiten el funcionamiento autónomo o semiautónomo. Estos dispositivos, con conectividad en la nube, permiten una integración perfecta en las redes de automatización de edificios existentes y ofrecen flexibilidad en diversas aplicaciones. Este desarrollo posiciona a SAUTER como líder en el control inteligente de edificios, respondiendo a la creciente demanda del sector de sistemas automatizados energéticamente eficientes que mejoren el rendimiento operativo y reduzcan la intervención humana en la gestión de instalaciones.
• En octubre de 2020, Johnson Controls presentó la suite de servicios de tecnología digital OpenBlue en la región Asia Pacífico para la monitorización remota de sistemas de climatización, protección contra incendios y seguridad. Esta plataforma aprovecha las tecnologías del IoT y la nube para ofrecer análisis en tiempo real, mantenimiento predictivo y un control operativo mejorado. El lanzamiento reforzó el liderazgo de Johnson Controls en el mercado de Asia Pacífico al permitir a los clientes reducir el tiempo de inactividad, mejorar la eficiencia energética e integrar múltiples sistemas de edificios en un marco de gestión inteligente y unificado, satisfaciendo así la creciente demanda de soluciones de construcción inteligentes y sostenibles en la región.
• En enero de 2022, Daikin Applied presentó Siteline Building Controls, una plataforma en la nube diseñada para supervisar y controlar sistemas integrados de climatización (HVAC) y dispositivos electrónicos conectados. Al permitir la gestión centralizada y en tiempo real de múltiples sistemas, esta solución mejora la eficiencia operativa, el mantenimiento predictivo y la optimización energética. Este lanzamiento impulsa significativamente la competitividad de Daikin en el mercado de la automatización digital de edificios, atendiendo tanto proyectos comerciales como residenciales a gran escala donde el control centralizado y la inteligencia en la nube son esenciales.
• En enero de 2022, Bosch Building Technologies firmó acuerdos estratégicos con Hoerburger AG, especialista alemán en automatización de edificios, para ampliar su cartera de productos y servicios. Esta colaboración permite a Bosch penetrar en nuevos segmentos de mercado, expandir su presencia europea y ofrecer soluciones integrales para edificios residenciales y comerciales. Esta iniciativa refuerza la presencia de Bosch en el mercado al ofrecer soluciones de automatización de edificios escalables y tecnológicas que se adaptan a la creciente demanda de infraestructuras sostenibles, energéticamente eficientes y conectadas.

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