Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial del vino a base de cannabis: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial del vino a base de cannabis?

• El tamaño del mercado mundial de vino a base de cannabis se valoró en USD 14,77 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 117,58 millones para 2032 , con una CAGR del 29,60% durante el período de pronóstico.
• El mercado del vino a base de cannabis es un segmento emergente dentro de las industrias más amplias del cannabis y las bebidas alcohólicas, impulsado por la creciente legalización del cannabis y el creciente interés de los consumidores en productos novedosos.
• América del Norte es el principal mercado mundial de vino con CBD, impulsado por el conocimiento del consumidor sobre el CBD y sus beneficios para la salud, lo que genera tasas de consumo más altas en comparación con otras regiones.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado del vino a base de cannabis?

• Los consumidores preocupados por su salud se sienten cada vez más atraídos por el vino con cannabis debido a sus beneficios para la salud en comparación con las bebidas alcohólicas tradicionales . Con una menor graduación alcohólica y los posibles efectos terapéuticos de cannabinoides como el CBD, los vinos con infusión de cannabis resultan atractivos para quienes buscan alternativas al alcohol convencional.
• Esta tendencia es particularmente popular entre los jóvenes que priorizan el bienestar y buscan productos que se ajusten a sus estilos de vida saludables. Como resultado, la creciente preferencia por productos orientados al bienestar es un factor clave en el mercado mundial del vino a base de cannabis .
• América del Norte dominó el mercado del vino a base de cannabis con la mayor participación en los ingresos del 44,69 % en 2024, impulsada por la legalización temprana del cannabis en varios estados de EE. UU. y Canadá, junto con la rápida aceptación de las bebidas con infusión de cannabis.
• Se prevé que el mercado de vino a base de cannabis de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 9,47 % durante 2025-2032, impulsado por la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la evolución de los estilos de vida de los consumidores en países como China, Japón y Australia.
• El segmento de vino con infusión de THC dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 54,6 % en 2024, principalmente debido a sus propiedades psicoactivas, su fuerte atractivo entre los consumidores recreativos y la creciente legalización de las bebidas con THC en mercados clave como Estados Unidos y Canadá.

Alcance del informe y segmentación del mercado del vino a base de cannabis       

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado del vino a base de cannabis?

Premiumización a través de la integración del bienestar y el estilo de vida

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global del vino a base de cannabis es la creciente demanda de bebidas premium que combinan los beneficios del cannabis para el bienestar con el atractivo social del vino. Esta fusión está transformando la percepción del consumidor sobre ambas industrias.
  • Por ejemplo, House of Saka ha presentado vinos de lujo con infusión de cannabis dirigidos a consumidores preocupados por la salud y un estilo de vida que buscan alternativas a las bebidas alcohólicas tradicionales.
• Los vinos a base de cannabis se comercializan cada vez más como sin alcohol, bajos en calorías y orientados al bienestar, atrayendo a los consumidores millennials y de la generación Z que priorizan el consumo consciente.
• La integración del cannabis con ingredientes funcionales como el CBD mejora la diferenciación del producto al tiempo que promueve un posicionamiento "mejor para ti" en la industria de las bebidas.
• Esta tendencia se ve amplificada aún más por la creciente popularidad del turismo de cannabis, los eventos experienciales y las catas premium, donde los vinos a base de cannabis se posicionan como indulgencias de estilo de vida.
• Como resultado, el mercado se está moviendo hacia bebidas más saludables, centradas en el lujo y basadas en la experiencia, posicionando al vino a base de cannabis como una alternativa convencional en el segmento global de bebidas premium.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado del vino a base de cannabis?

• La creciente legalización del cannabis con fines recreativos y médicos en mercados clave como Estados Unidos, Canadá y partes de Europa está creando un panorama regulatorio favorable.
  • Por ejemplo, en octubre de 2024, MJ Wines LLC anunció nuevos productos de vino con infusión de cannabis en Canadá tras la legalización ampliada, lo que refuerza las oportunidades para la innovación de productos.
• El creciente interés de los consumidores en las alternativas al alcohol está impulsando su adopción, ya que los vinos a base de cannabis brindan una experiencia de bebida social sin los efectos negativos del alcohol para la salud.
• El auge de los movimientos de “curiosos sobrios” y de bienestar está impulsando aún más la demanda, con vinos a base de cannabis comercializados como alternativas más saludables a las bebidas alcohólicas tradicionales.
• Los avances en las tecnologías de emulsión e infusión están mejorando el sabor, la estabilidad y la consistencia, lo que hace que los vinos a base de cannabis sean más atractivos para el consumidor general.
• Las crecientes inversiones de bodegas y empresas de cannabis establecidas están expandiendo los canales de distribución, lo que respalda una mayor penetración del mercado en las plataformas minoristas y de comercio electrónico.

¿Qué factor está frenando el crecimiento del mercado del vino a base de cannabis?

• La incertidumbre regulatoria y las leyes fragmentadas en las distintas regiones siguen siendo un desafío importante que limita el comercio internacional y las oportunidades de escalamiento para los productores de vino a base de cannabis.
  • Por ejemplo, mientras que España y Canadá han permitido las bebidas con infusión de cannabis, las normas inconsistentes en Estados Unidos entre los niveles federal y estatal crean barreras de entrada al mercado.
• La conciencia y la aceptación del consumidor aún están en desarrollo, ya que las bebidas de cannabis enfrentan un estigma en algunos mercados debido a conceptos erróneos sobre la seguridad y los efectos psicoactivos.
• Otra barrera es el alto costo de producción asociado con las tecnologías de infusión, las pruebas de cumplimiento y el posicionamiento premium, que pueden hacer que los vinos a base de cannabis sean costosos para su adopción en el mercado masivo.
• La disponibilidad minorista limitada y las restricciones en marketing y publicidad también limitan la visibilidad en comparación con las bebidas alcohólicas tradicionales.
• Para superar estos desafíos será necesaria una armonización regulatoria, educación del consumidor, métodos de producción con costos optimizados y redes de distribución más amplias para impulsar un crecimiento sostenible del mercado.

¿Cómo está segmentado el mercado del vino a base de cannabis?

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la fuente, el embalaje, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado del vino con cannabis se segmenta en vino con infusión de THC, vino con infusión de CBD y otros. El segmento de vino con infusión de THC dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 54,6 % en 2024, debido principalmente a sus propiedades psicoactivas, su gran atractivo entre los consumidores recreativos y la creciente legalización de las bebidas con THC en mercados clave como Estados Unidos y Canadá. Los vinos con THC se comercializan como productos premium para un estilo de vida saludable y atraen a los millennials que buscan alternativas únicas y sin alcohol.

Se espera que el segmento de vinos con infusión de CBD experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 22,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por sus beneficios no psicoactivos, como la relajación, el alivio del estrés y su posicionamiento en el bienestar. Los vinos con CBD también están ganando aceptación en regiones con regulaciones más estrictas sobre el THC, lo que los hace más versátiles en el mercado global. El segmento "otros", que incluye las mezclas, sigue siendo un nicho, pero está en constante crecimiento gracias a las innovaciones en bebidas funcionales.

• Por fuente

Según su origen, el mercado del vino a base de cannabis se segmenta en vino de cáñamo y vino de marihuana. El segmento de vino a base de cáñamo representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 61,3 % en 2024, gracias a regulaciones favorables, un contenido de CBD no psicoactivo y su amplia aceptación en regiones donde la marihuana aún está restringida. Los vinos a base de cáñamo son más fáciles de comercializar como bebidas de bienestar, lo que atrae a consumidores y minoristas preocupados por la salud.

Se proyecta que el segmento de productos a base de marihuana registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 23,4 %, durante el período 2025-2032, impulsada por la creciente legalización de la marihuana recreativa en Norteamérica y algunas partes de Europa. Los vinos a base de marihuana se dirigen a los consumidores que buscan los efectos combinados de los compuestos de cannabis y la sofisticación del vino. A pesar de las complejidades regulatorias, los vinos con infusión de marihuana están ganando terreno como productos de nicho de lujo en los canales minoristas premium. Se espera que la continua desestigmatización de la marihuana impulse aún más el crecimiento de esta categoría.

• Por embalaje

En cuanto al empaque, el mercado del vino a base de cannabis se segmenta en botellas, latas y otros productos. El segmento de botellas dominó el mercado con una participación en los ingresos del 68,7 % en 2024, ya que las botellas de vidrio se asocian fuertemente con la cultura vinícola tradicional, las marcas premium y la percepción de autenticidad del consumidor. Los vinos de cannabis embotellados suelen estar dirigidos a grupos de altos ingresos y se posicionan como bebidas de lujo para un estilo de vida saludable en restaurantes y tiendas especializadas.

Se espera que el segmento de latas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 21,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de portabilidad, asequibilidad y conveniencia de las porciones individuales. Los vinos de cannabis enlatados son particularmente populares entre los consumidores más jóvenes, festivales y reuniones informales. Además, se alinean con los objetivos de sostenibilidad, ya que muchos productores están adoptando latas de aluminio reciclables. La categoría "otros", que incluye bolsas o envases ecológicos innovadores, sigue siendo pequeña, pero presenta oportunidades para un branding innovador en el futuro.

• Por el usuario final

En función del consumidor final, el mercado del vino a base de cannabis se segmenta en comercial y residencial. El segmento residencial obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 57,4 % en 2024, impulsado por la creciente adopción entre los consumidores que buscan relajación en casa, experiencias de bienestar y alternativas al alcohol. La creciente penetración del comercio electrónico y la aceptación social de las bebidas de cannabis en los hogares refuerzan aún más este dominio.

Se proyecta que el segmento comercial crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 20,8 %, entre 2025 y 2032, con un fuerte impulso en restaurantes, bares, hoteles y cafeterías de cannabis. A medida que se extiende la legalización, los establecimientos comerciales incorporan vinos de cannabis a sus cartas para atraer a nuevos clientes y diferenciarse. El segmento también se beneficia de la demanda impulsada por el turismo en las regiones legalizadas, donde las bebidas a base de cannabis mejoran la experiencia gastronómica y la vida nocturna. Se espera que este cambio desempeñe un papel fundamental en la popularización de los vinos de cannabis.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado del vino a base de cannabis se segmenta en online y offline. El segmento offline dominó con una cuota de mercado del 64,9% en 2024, impulsado por la presencia de dispensarios de cannabis, licorerías y tiendas especializadas que ofrecen acceso directo al consumidor. Las ventas offline siguen siendo cruciales para los productos regulados, ya que los consumidores prefieren las compras en persona por su autenticidad, asesoramiento y cumplimiento legal.

Se prevé que el segmento online crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 24,6 %, entre 2025 y 2032, impulsado por el rápido auge del comercio electrónico, los modelos de venta directa al consumidor y los servicios de bebidas de cannabis por suscripción. Las plataformas online permiten un mayor alcance geográfico, compras discretas y campañas de marketing personalizadas, especialmente dirigidas a los consumidores millennials y de la generación Z. Se espera que la mejora de la logística y la evolución de las regulaciones del cannabis en torno al comercio online impulsen aún más este canal, acortando gradualmente la distancia con el dominio del mercado offline.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado del vino elaborado a partir de cannabis?

• América del Norte dominó el mercado del vino a base de cannabis con la mayor participación en los ingresos del 44,69 % en 2024, impulsada por la legalización temprana del cannabis en varios estados de EE. UU. y Canadá, junto con la rápida aceptación de las bebidas con infusión de cannabis.
• Los consumidores de la región están adoptando cada vez más bebidas de estilo de vida premium que combinan el cannabis con el vino tradicional, ofreciendo un atractivo tanto social como de bienestar.
• Las fuertes redes de distribución, los altos ingresos disponibles y los marcos regulatorios favorables están impulsando aún más la expansión del mercado en esta región.

Análisis del mercado estadounidense del vino a base de cannabis

El mercado estadounidense de vino a base de cannabis captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la creciente demanda de alternativas alcohólicas y la popularidad de las bebidas de cannabis entre los millennials y la generación Z. Un sólido ecosistema de productores artesanales, la creciente concienciación de los consumidores y la preferencia por vinos con infusión bajos en alcohol o sin alcohol están impulsando su adopción. Además, la legalización en varios estados está impulsando la disponibilidad tanto en tiendas físicas como en línea, consolidando el dominio del mercado estadounidense.

Perspectivas del mercado europeo del vino a base de cannabis

Se proyecta que el mercado europeo de vino a base de cannabis se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente legalización del cannabis con fines recreativos y medicinales en países como Alemania, España y los Países Bajos. Los consumidores europeos se sienten atraídos por vinos premium innovadores, bebidas que promueven el bienestar y el abastecimiento sostenible. La región también está experimentando una fuerte demanda en los sectores del turismo y la hostelería, donde los vinos a base de cannabis se comercializan como novedosos productos de lujo.

Análisis del mercado del vino a base de cannabis en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de vino a base de cannabis crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el creciente interés en los sustitutos del alcohol y las bebidas centradas en el bienestar. El creciente conocimiento de los productos de estilo de vida con cannabis, sumado a la fuerte penetración en el comercio minorista y la adopción del comercio electrónico, está fomentando una mayor aceptación. Además, el progresivo ecosistema de innovación en bebidas del Reino Unido está impulsando el lanzamiento de nuevos productos, impulsando el crecimiento.

Análisis del mercado alemán del vino a base de cannabis

Se espera que el mercado alemán de vinos de cannabis crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por el papel del país como centro líder de cannabis medicinal en Europa. Los consumidores alemanes, conocidos por su preferencia por las bebidas orgánicas, sostenibles y saludables, están adoptando cada vez más los vinos de cannabis. Las políticas regulatorias favorables, combinadas con una creciente red de distribución en hostelería y comercio minorista, están impulsando aún más la penetración en el mercado.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado del vino a base de cannabis?

Se prevé que el mercado de vino a base de cannabis en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,47 %, durante el período 2025-2032, impulsado por la urbanización, el aumento de la renta disponible y la evolución del estilo de vida de los consumidores en países como China, Japón y Australia. La flexibilización gradual de las restricciones al cannabis por parte de los gobiernos y el sólido potencial de fabricación y exportación de la región también están ampliando las oportunidades de mercado.

Análisis del mercado japonés del vino a base de cannabis

El mercado japonés del vino a base de cannabis está cobrando impulso gracias a la cultura tecnológica del país, las tendencias de consumo de bebidas experimentales y el auge de la industria del bienestar. Los consumidores japoneses muestran interés en bebidas funcionales que ofrecen relajación y un atractivo para el estilo de vida. Las sólidas colaboraciones entre cerveceras locales y startups de bebidas de cannabis están acelerando el crecimiento.

Análisis del mercado chino del vino a base de cannabis

El mercado chino de vino a base de cannabis representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, debido a la expansión de la clase media, la rápida urbanización y la alta demanda de bebidas premium. China se está consolidando como uno de los mayores mercados de bebidas de cannabis, gracias al apoyo de los productores nacionales y a la creciente aceptación de bebidas funcionales y de lujo para un estilo de vida más saludable. Las iniciativas gubernamentales en torno al cannabis para uso industrial y médico están allanando el camino indirectamente para una mayor adopción de los vinos a base de cannabis.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado del vino a base de cannabis?

La industria del vino basado en cannabis está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Bodega Rebel Coast (EE. UU.)
• CannaVines (EE. UU.)
• Greenway Wines (EE. UU.)
• Winabis (España)
• MJ Wines LLC (Canadá)
• Tarukino (Estados Unidos)
• Cana Import Ltd (EE. UU.)
• Cannawine (España)
• Compañía vinícola Marlee-Jo (Canadá)
• Casa de Saka (EE. UU.)
• Vino Cry Baby (EE. UU.)
• Vino Swirl (EE. UU.)
• Grüner (EE. UU.)
• Le Grand Courtage (Francia)
• Vinos Zena (EE. UU.)
• Bitchin' Wines (EE. UU.)
• Vinos de la familia Moody (EE. UU.)
• Rebel Wines (Reino Unido)
• Simposio sobre vino y marihuana (EE. UU.)
• Maka Wines (EE. UU.)
• Acreage Holdings (EE. UU.)
• Marcas provinciales de Canadá (Canadá)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado mundial del vino a base de cannabis?

• En agosto de 2024, Cann, productor californiano de bebidas con THC, presentó Passion Peach Mate, una innovadora bebida de cannabis con cafeína que combina cafeína natural con un toque de THC para atraer a los consumidores que buscan alternativas sin alcohol. Este lanzamiento destaca el compromiso de la marca con la diversificación de las bebidas con infusión de cannabis.
• En enero de 2023, Hilltop Leaf, empresa de marihuana medicinal, obtuvo una inversión de 2 millones de dólares para fortalecer sus operaciones y expandir su presencia en el mercado. Esta financiación subraya la creciente confianza de los inversores en el sector del cannabis medicinal.
• En mayo de 2022, House of Saka, Inc., productora de vinos sin alcohol con infusión de cannabis con sede en el Valle de Napa, anunció la obtención de los derechos exclusivos en Norteamérica de Vintage Wine Estate para producir y comercializar las bebidas Gem + Jane. Este acuerdo refleja la estrategia de la compañía para ampliar su cartera de productos y consolidar su presencia en el mercado de bebidas con infusión de cannabis.

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