Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de harina de canola: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de harina de canola

• El tamaño del mercado mundial de harina de canola se valoró en USD 9.20 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 12.89 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,3% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de alimentos ricos en proteínas para el ganado, la expansión de las actividades de acuicultura y la creciente adopción de fuentes de proteínas de origen vegetal en las industrias de alimentos y piensos.
• El aumento de los precios de la harina de soja y las fluctuaciones en las cadenas de suministro mundiales están impulsando a los fabricantes de piensos a diversificar las fuentes de proteínas, impulsando así la adopción de la harina de canola como una alternativa rentable.

Análisis del mercado de la harina de canola

• El creciente énfasis en la nutrición animal sostenible y rentable está impulsando la sustitución de las harinas proteicas tradicionales por harina de canola en las dietas del ganado y las aves de corral.
• La expansión de la producción acuícola, especialmente en Asia-Pacífico y América del Norte, está impulsando la demanda de harina de canola como una alternativa proteica vegetal adecuada en las formulaciones de alimentos para peces.
• Europa dominó el mercado mundial de harina de canola con la mayor participación en los ingresos del 38,25 % en 2024, impulsada por la alta producción de colza, la sólida capacidad de fabricación de alimentos y el creciente énfasis en la nutrición animal sostenible y no transgénica.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de harina de canola, impulsada por la creciente demanda de proteína animal, la rápida industrialización de la producción ganadera y la creciente adopción de ingredientes alimentarios sostenibles y rentables.
• El segmento avícola representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por el alto contenido proteico y el perfil de aminoácidos de la harina de canola, que favorece el crecimiento y la productividad en la avicultura. Su precio asequible en comparación con la harina de soja la convierte en la opción preferida entre los productores de alimento para aves que buscan opciones nutritivas y rentables.

Alcance del informe y segmentación del mercado de harina de canola

Tendencias del mercado de la harina de canola

Integración de ingredientes funcionales para mejorar la salud intestinal y la eficiencia del crecimiento.

• El mercado mundial de harina de canola está experimentando un fuerte crecimiento de la demanda debido a su posicionamiento como una alternativa sostenible y rica en proteínas a la harina de soja en la nutrición animal. Gracias a sus favorables perfiles de aminoácidos y a su competitividad en costos, la harina de canola se incorpora cada vez más en las formulaciones de alimentos para ganado vacuno, aves, cerdos y acuicultura.
• El aumento del costo de las fuentes tradicionales de proteína y la preocupación por los organismos genéticamente modificados (OGM) en la harina de soya han aumentado el atractivo de la harina de canola sin OGM y prensada por expulsor, especialmente en Norteamérica y Europa. Este cambio también está en consonancia con el interés de los consumidores en la producción ganadera y láctea de etiqueta limpia.
• Los fabricantes de piensos se están centrando en tecnologías de procesamiento mejoradas, como el prensado en frío y el tratamiento enzimático, para reducir los factores antinutricionales y mejorar la digestibilidad. Estos avances están ampliando la tasa de inclusión de harina de canola en el pienso, lo que la hace adecuada para animales jóvenes y especies sensibles.
• Por ejemplo, en 2023, un productor canadiense de alimentos acuícolas lanzó un alimento para trucha con un 30 % de harina de canola, respaldado por resultados de ensayos que indicaban un crecimiento estable y un menor costo del alimento por kilogramo de ganancia. Esta innovación marcó un gran avance en el uso de la harina de canola más allá del ganado terrestre.
• A medida que aumenta la demanda mundial de proteínas, la baja huella ambiental de la harina de canola, su disponibilidad regional y su mayor potencial de procesamiento impulsarán su papel a largo plazo en las estrategias de alimentación sostenible.

Dinámica del mercado de la harina de canola

Conductor

Mayor atención a la productividad animal y la prevención de enfermedades tras el brote de peste porcina africana

La creciente demanda mundial de carne, leche y huevos está incrementando la necesidad de fuentes de proteínas sostenibles y de alta calidad en la alimentación animal. La harina de canola ofrece una alternativa ecológica a las proteínas convencionales, apoyando tanto los modelos de producción intensiva como los basados ​​en pasturas.

Los productores de piensos buscan reducir su dependencia de la harina de soja debido a las tensiones comerciales geopolíticas y las preocupaciones ambientales relacionadas con la deforestación. La harina de canola, especialmente cuando se obtiene localmente, constituye un insumo proteico fiable con menores emisiones de carbono.

• Los gobiernos de regiones productoras clave como Canadá y la Unión Europea están promoviendo el cultivo de semillas oleaginosas y el procesamiento de valor agregado a través de subsidios y desarrollo de infraestructura, mejorando aún más la disponibilidad de suministro para el sector de piensos.

• Por ejemplo, en 2022, el gobierno canadiense anunció una inversión multimillonaria en capacidad de trituración de canola, que se espera que duplique la disponibilidad de harina nacional y fortalezca las capacidades de exportación en el mercado de alimentos.

• Con el rápido crecimiento de la producción ganadera en Asia y África, la harina de canola está preparada para ganar más terreno como un componente estratégico de alimentación, especialmente donde la dependencia de las importaciones y la sostenibilidad son factores de decisión clave.

Restricción/Desafío

Precios volátiles de las materias primas y barreras regulatorias para la aprobación de aditivos

A pesar de sus beneficios nutricionales, la harina de canola contiene mayor cantidad de fibra y ciertos compuestos antinutricionales, como los glucosinolatos, que pueden limitar su digestibilidad en animales monogástricos como las aves y los cerdos. Esto limita su uso en comparación con la harina de soya, especialmente en formulaciones de alimentos de alto rendimiento.

En mercados sensibles a los precios, el costo de la harina de canola puede perder competitividad cuando los precios de la harina de soya caen debido a excedentes globales o políticas comerciales favorables. Esto reduce el incentivo de los productores de alimentos para reformular las dietas con harina de canola, especialmente cuando existen contratos de suministro a largo plazo para la harina de soya.

• La limitada conciencia entre los agricultores pequeños y medianos respecto del uso óptimo y los requisitos de procesamiento de la harina de canola a menudo conduce a una subutilización, lo que desacelera aún más el crecimiento del mercado en las regiones emergentes.

• Por ejemplo, en 2023, los fabricantes de alimentos para aves de corral en algunas partes del sudeste asiático informaron que se mostraban renuentes a cambiar de harina de soja a harina de canola, citando preocupaciones sobre la variabilidad del rendimiento y el acceso limitado a harina de calidad apta para piensos.

• Reducir la brecha de conocimiento a través de la educación de los agricultores, el perfeccionamiento de las tecnologías de procesamiento y el desarrollo de estrategias de precios resilientes será clave para garantizar la competitividad de la harina de canola en el mercado mundial de alimentos proteicos.

Alcance del mercado de la harina de canola

El mercado está segmentado según el tipo de animal, grado, usuario final y aplicación.

• Por tipo de animal

Según el tipo de animal, el mercado de la harina de canola se segmenta en animales acuáticos, aves de corral y rumiantes. El segmento avícola representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por el alto contenido proteico y el perfil de aminoácidos de la harina de canola, que favorece el crecimiento y la productividad en la avicultura. Su precio asequible en comparación con la harina de soja la convierte en la opción preferida por los productores de alimento para aves de corral que buscan opciones nutritivas y rentables.

Se prevé que el segmento de animales acuáticos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al mayor uso de fuentes de proteína vegetal en la acuicultura para sustituir la harina de pescado. La digestibilidad y la equilibrada composición nutricional de la harina de canola están impulsando su adopción en formulaciones de alimentos para peces y camarones a medida que la industria acuícola se expande globalmente.

• Por grado

Según su grado de calidad, el mercado de la harina de canola se segmenta en grado alimenticio, grado forrajero y grado industrial. El segmento de grado forrajero dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos en 2024 debido al uso generalizado de la harina de canola en las dietas de ganado y aves de corral en diversas regiones. Su favorable relación costo-nutriente y su disponibilidad constante la convierten en un producto básico en las formulaciones de alimentos para sistemas de producción animal comercial.

Se prevé que el segmento de grado alimenticio experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de proteínas vegetales en la nutrición humana. A medida que los fabricantes de alimentos buscan ingredientes proteicos sostenibles para alternativas a la carne y productos de panadería, la harina de canola de grado alimenticio está ganando terreno gracias a su perfil nutricional y propiedades funcionales.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado de la harina de canola se segmenta en fabricantes de alimento para aves, leche y cerdos. El segmento de fabricantes de alimento para aves tuvo la mayor participación en 2024, impulsado por las operaciones avícolas a gran escala en Asia-Pacífico y Norteamérica, que utilizan la harina de canola como ingrediente proteico clave. Su compatibilidad con otros componentes del alimento y su asequibilidad la convierten en un componente estándar en las raciones para pollos de engorde y ponedoras.

Se prevé que el segmento de fabricantes de piensos para lácteos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente concienciación sobre los beneficios de la harina de canola para mejorar la producción y la calidad de la leche. Los productores lecheros la incorporan cada vez más a las dietas de rumiantes por su contenido favorable de aminoácidos y su digestibilidad.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de la harina de canola se segmenta en piensos, fertilizantes y aditivos alimentarios. El segmento de piensos dominó el mercado global en 2024, con la mayor contribución a los ingresos, ya que la harina de canola sigue siendo un ingrediente alimentario rico en proteínas ampliamente utilizado en los sectores avícola, porcino, lácteo y acuícola. Su suministro constante y su rentabilidad siguen respaldando su sólida presencia en la industria de la nutrición animal.

Se prevé que el segmento de fertilizantes experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al creciente uso de la pasta de canola como fertilizante orgánico. Su contenido de nitrógeno y sus propiedades enriquecedoras del suelo están atrayendo la atención de las prácticas agrícolas sostenibles y orgánicas que buscan reducir la dependencia de los fertilizantes químicos.

Análisis regional del mercado de la harina de canola

• Europa dominó el mercado mundial de harina de canola con la mayor participación en los ingresos del 38,25 % en 2024, impulsada por la alta producción de colza, la sólida capacidad de fabricación de alimentos y el creciente énfasis en la nutrición animal sostenible y no transgénica.

La región se beneficia de una infraestructura de procesamiento consolidada y de la adopción generalizada de la harina de canola en los sectores avícola, porcino y lácteo. La demanda se ve impulsada aún más por las estrictas regulaciones ambientales, el aumento de la producción ganadera orgánica y la disminución de las importaciones de harina de soja.

• Con una fuerte integración entre la política agrícola, la innovación en alimentos y la preferencia de los consumidores por la carne y los productos lácteos de etiqueta limpia, se espera que Europa mantenga su posición de liderazgo en el mercado de harina de canola durante todo el período de pronóstico.

Análisis del mercado de harina de canola en Alemania

El mercado alemán de harina de canola representó la mayor participación en los ingresos de Europa en 2024, gracias al liderazgo del país en el cultivo de colza y a los eficientes sistemas de procesamiento de oleaginosas. Los productores alemanes de piensos priorizan las harinas proteicas sostenibles de origen local, en consonancia con los estándares nacionales de medio ambiente y bienestar animal. La demanda es especialmente alta en las industrias láctea y avícola, donde la calidad constante y la trazabilidad son fundamentales. Además, los programas de sostenibilidad respaldados por el gobierno y un fuerte enfoque en la reducción de las emisiones de carbono están reforzando el papel de la harina de canola en el sector de piensos.

Perspectivas del mercado de harina de canola en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de harina de canola experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de fuentes alternativas de proteína en un contexto de dinámicas comerciales cambiantes y prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Las estrategias posbrexit están impulsando a los ganaderos nacionales a reducir su dependencia de las importaciones de soja y a adoptar opciones proteínicas disponibles localmente, como la harina de canola. El firme compromiso del Reino Unido con la agricultura sostenible, sumado a la creciente popularidad de la carne y los productos lácteos trazables y de origen responsable, impulsa una mayor expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de harina de canola en América del Norte

Se prevé que el mercado norteamericano de harina de canola experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su robusta industria de semillas oleaginosas y la consolidada demanda de alimento para el ganado. Siendo Canadá líder mundial en la producción y el procesamiento de canola, la región disfruta de un suministro constante de harina de canola de alta calidad. Los fabricantes de alimentos de Estados Unidos y Canadá están integrando cada vez más la harina de canola para reducir los costos de alimentación, disminuir el impacto ambiental y satisfacer la creciente demanda de productos pecuarios sin antibióticos ni hormonas.

Perspectivas del mercado de la harina de canola en EE. UU.

Se prevé que el mercado estadounidense de harina de canola experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de los sectores lácteo y avícola, así como por la necesidad de alternativas alimentarias asequibles y ricas en proteínas. La presencia de varias plantas procesadoras de canola cerca de zonas clave de producción ganadera ha mejorado el acceso y reducido los costos logísticos. Además, los esfuerzos de la industria por mejorar la digestibilidad y la biodisponibilidad de nutrientes están haciendo que la harina de canola sea más atractiva para los programas de alimentación de rumiantes y monogástricos.

Perspectiva del mercado de harina de canola en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de harina de canola en Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de proteínas, el aumento de la presión sobre los costos de los alimentos y la expansión de la ganadería comercial. Países como China, Japón, Corea del Sur e India dependen de las importaciones de harina de canola para diversificar sus raciones y garantizar la adecuación nutricional. La transición hacia fuentes de alimento sostenibles y eficientes, especialmente en la acuicultura y la producción lechera, está impulsando la demanda de harina de canola en la región.

Perspectivas del mercado de la harina de canola en China

El mercado chino de harina de canola capturó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la enorme demanda de alimento en los sectores porcino, avícola y acuícola. A medida que el país intensifica sus esfuerzos para reducir las importaciones de harina de soja y mejorar la seguridad alimentaria, la harina de canola se consolida como una alternativa rentable y rica en proteínas. Los sólidos lazos comerciales de China con Canadá y Australia, junto con las inversiones en innovación alimentaria nacional, están impulsando su adopción en las explotaciones agrícolas integradas y las fábricas de piensos regionales.

Perspectivas del mercado de la harina de canola en Japón

Se prevé que el mercado japonés de harina de canola experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la alta dependencia del país de los piensos proteicos importados y su enfoque en la producción ganadera eficiente. Los fabricantes japoneses de piensos prefieren ingredientes de alta calidad y trazabilidad, y la harina de canola se ajusta perfectamente a estos criterios, especialmente en la nutrición avícola y porcina. A medida que Japón continúa modernizando sus sistemas de alimentación y busca la sostenibilidad ambiental, se prevé que la demanda de harina de canola importada, especialmente la de Canadá, se mantenga sólida.

Cuota de mercado de la harina de canola

La industria de la harina de canola está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Compañía Louis Dreyfus (Países Bajos)
• Molienda de MSM (Australia)
• Sunrise Foods (India)
• Compañía petrolera Macquarie (Australia)
• Compañía Comercial Ibratas (Jordania)
• LaBudde Group, Inc. (EE. UU.)
• Canex (Canadá)
• Riverina (Australia)
• Sun Impex (India)
• Grupo Prestige (India)
• Industrias agroalimentarias Mahesh (India)
• AGRIM (Francia)

Últimos avances en el mercado mundial de harina de canola

• En julio de 2020, De Heus Animal Nutrition (Países Bajos) y Golpasz (Polonia) firmaron un acuerdo estratégico para la venta e intercambio de sus respectivas instalaciones de producción de piensos en Polonia. Este acuerdo busca optimizar la capacidad de producción, mejorar la eficiencia regional y fortalecer su posición en el mercado polaco de piensos. Al aprovechar la infraestructura de cada una, se espera que ambas empresas reduzcan los costes logísticos y mejoren el servicio a los ganaderos locales. Esta operación también impulsa las estrategias de expansión a largo plazo y refuerza la competencia en el mercado de piensos de Europa Central y Oriental.

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