Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de transporte de vehículos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de transporte de automóviles

• El tamaño del mercado global de transporte de automóviles se valoró en USD 51,28 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 91,45 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,5% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por el aumento de la producción de vehículos en todo el mundo, la creciente demanda de un transporte eficiente y seguro de automóviles y la expansión del comercio automotriz mundial.
• Además, los avances en el diseño de los portadores y el crecimiento de los sectores del comercio electrónico y del mercado de accesorios de automoción están apoyando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de transporte de vehículos

• La creciente producción de vehículos eléctricos y la necesidad de transportistas especializados para transportar estos automóviles de forma segura están impulsando la innovación y la demanda dentro del mercado de transporte de automóviles.
• El crecimiento del comercio internacional y el aumento de las exportaciones automotrices desde centros de fabricación como Asia-Pacífico y Europa están contribuyendo a una mayor demanda de vehículos de transporte por ferrocarril y carretera.
• América del Norte dominó el mercado de transporte de automóviles con la mayor participación en los ingresos del 37,8 % en 2024, impulsada por la base de fabricación automotriz establecida de la región y la alta demanda de soluciones eficientes de transporte de vehículos.
• Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de transporte de vehículos , impulsada por el aumento de la producción de vehículos, la expansión de las actividades de exportación y las importantes inversiones en infraestructura logística y de transporte. Economías emergentes como China, India y Japón están impulsando la demanda de transporte de vehículos modernos, impulsada por los avances tecnológicos y la creciente urbanización.
• El segmento RoRo dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su eficiencia en la carga y descarga de vehículos sin necesidad de grúas ni equipos de manipulación adicionales. Los transportadores RoRo se utilizan ampliamente en el comercio internacional de automóviles gracias a su capacidad de ahorro de tiempo y a su capacidad para transportar grandes volúmenes de vehículos de forma segura. El segmento también se beneficia del aumento de las exportaciones mundiales de vehículos convencionales y eléctricos, lo que impulsa una demanda sostenida.

Alcance del informe y segmentación del mercado de transporte de vehículos 

Tendencias del mercado de transporte de automóviles

Integración de la telemática y el IoT en las operaciones de transporte de vehículos

• La adopción de soluciones telemáticas e Internet de las Cosas (IoT) está transformando el sector del transporte de vehículos al permitir el seguimiento en tiempo real de la ubicación de los vehículos, el estado de la carga y las condiciones del transporte. Esta mayor visibilidad permite a los operadores optimizar rutas, reducir retrasos y mejorar la eficiencia general de la flota.
• La creciente demanda de una gestión logística basada en datos está acelerando la integración de sensores conectados, diagnósticos a bordo y software de monitorización de flotas en los transportistas de vehículos. Estas herramientas ayudan a reducir los costes operativos y a garantizar entregas puntuales tanto para envíos nacionales como internacionales.
• La capacidad de recopilar y analizar datos operativos también facilita el mantenimiento predictivo, reduciendo las averías y el tiempo de inactividad. Los transportistas se benefician de una mayor vida útil de los activos y una mayor fiabilidad del servicio, lo que refuerza la confianza del cliente.
• Por ejemplo, en 2024, varias empresas europeas líderes de logística implementaron transportadores de automóviles habilitados para IoT que proporcionaban actualizaciones en vivo sobre la temperatura del vehículo y los niveles de vibración durante el tránsito, lo que garantizaba el transporte seguro de vehículos eléctricos y de lujo de alto valor.
• Si bien la telemática y el IoT están mejorando la eficiencia operativa, su eficacia depende de la inversión continua en infraestructura digital, capacitación de operadores y seguridad de datos. Los fabricantes y proveedores de servicios deben desarrollar plataformas rentables y fáciles de usar para maximizar su adopción en toda la industria.

Dinámica del mercado de transporte de automóviles

Conductor

Aumento de la producción mundial de vehículos y expansión del comercio automotriz

El aumento constante de la producción mundial de vehículos impulsa la necesidad de soluciones de transporte eficientes, donde los transportistas desempeñan un papel fundamental en el traslado de vehículos desde las plantas de fabricación hasta los concesionarios y los destinos de exportación. Esta demanda se ve impulsada aún más por el aumento de la producción de vehículos eléctricos, que requiere manipulación y equipos especializados para garantizar un transporte seguro y sin daños. A medida que los fabricantes de automóviles amplían su capacidad de producción, los proveedores de logística adaptan sus flotas para adaptarse a estas necesidades cambiantes, mejorando así su oferta de servicios.

El crecimiento de las exportaciones automotrices, en particular de Asia-Pacífico y Europa, está incrementando la necesidad de servicios de transporte marítimo y terrestre. Los fabricantes y proveedores de logística están invirtiendo en flotas más grandes y tecnologías de transporte avanzadas para satisfacer el creciente volumen comercial, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normas internacionales de transporte. Esta expansión impulsa una cadena de suministro automotriz global más conectada, lo que permite entregas más rápidas y una mayor satisfacción del cliente.

Las inversiones gubernamentales en infraestructura portuaria y vial también impulsan el crecimiento del mercado al permitir un transporte vehicular más rápido y fiable. Estos avances son especialmente notables en las economías emergentes, donde la producción automotriz se expande rápidamente, lo que facilita una logística más fluida y reduce los cuellos de botella. Una infraestructura mejorada mejora la eficiencia operativa, reduce los costos de transporte y fomenta la inversión extranjera directa en centros de fabricación de automóviles.

Por ejemplo, en 2023, Japón reportó un aumento en las exportaciones de automóviles a Norteamérica, lo que impulsó el uso de buques de carga rodada (RoRo) y transportistas terrestres especializados. Este aumento requirió mejoras en la flota y la optimización de rutas para gestionar mayores volúmenes de envíos sin comprometer los plazos de entrega. También destacó la importancia de la colaboración entre las autoridades portuarias y las empresas de logística para optimizar las operaciones.

Si bien la producción y el comercio mundial de vehículos impulsan la expansión del mercado, la industria también debe abordar los desafíos relacionados con la eficiencia del combustible, las regulaciones sobre emisiones y la congestión portuaria para sostener el crecimiento. La presión regulatoria impulsa la adopción de métodos de transporte más ecológicos y la innovación en el diseño de los transportes para reducir la huella de carbono. Además, resolver los problemas de congestión es fundamental para mantener las entregas puntuales y minimizar las interrupciones operativas.

Restricción/Desafío

Altos costos operativos y volatilidad en los precios del combustible

La industria del transporte de automóviles se enfrenta a importantes presiones de costos debido a la fluctuación de los precios del combustible, que impacta directamente los gastos de transporte. Los costos del combustible pueden representar una gran parte de los presupuestos operativos, especialmente para envíos de larga distancia, lo que expone a los transportistas a la volatilidad del mercado petrolero mundial. Esta imprevisibilidad complica las estrategias de presupuesto y precios, y a menudo reduce los márgenes de beneficio en un mercado ya de por sí competitivo.

El mantenimiento de los transportistas especializados, como los buques RoRo y los transportadores terrestres multinivel, incrementa los costos operativos. Estos gastos cubren inspecciones periódicas, reparaciones y mejoras para cumplir con las normas de seguridad y medioambientales. Para los operadores logísticos más pequeños, estos costos pueden limitar la expansión o modernización de su flota, lo que limita su capacidad para competir con empresas más grandes que ofrecen servicios más eficientes.

La volatilidad del precio del combustible también dificulta la fijación de precios de contratos a largo plazo, lo que genera incertidumbre en las proyecciones de ingresos y la planificación financiera de los proveedores de servicios. Los contratos suelen incluir recargos por combustible o cláusulas de precio variable para compensar el riesgo, pero los aumentos repentinos de precios pueden afectar el flujo de caja. Esta volatilidad incentiva a los transportistas a buscar fuentes de combustible alternativas y a mejorar la eficiencia del combustible para estabilizar los costos operativos.

Por ejemplo, en 2022, un aumento repentino de los precios mundiales del petróleo incrementó los costos promedio de envío para las empresas de logística automotriz en más de un 20%, lo que obligó a algunos operadores a repercutir los costos a los clientes o reducir la utilización de la flota. Esta situación provocó una menor capacidad en el mercado y un aumento de las tarifas de envío, lo que afectó las cadenas de suministro y retrasó las entregas. También impulsó a muchos transportistas a acelerar la inversión en tecnologías de bajo consumo de combustible y sistemas de propulsión alternativos.

Si bien las mejoras de eficiencia y las tecnologías de combustibles alternativos pueden ayudar a mitigar estos desafíos, su adopción generalizada requiere una inversión sustancial y la colaboración de la industria para reducir la dependencia de los combustibles convencionales. El desarrollo de infraestructura para vehículos eléctricos o propulsados ​​por hidrógeno, junto con incentivos regulatorios, será fundamental para facilitar una transición sostenible. Hasta entonces, gestionar los costos operativos ante las fluctuaciones de los precios de los combustibles sigue siendo un obstáculo importante para los actores del mercado.

Alcance del mercado de transporte de automóviles

El mercado está segmentado según tipo, capacidad, propulsión, usuario final y aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de transporte de vehículos se segmenta en remolques, contenedores y RoRo. El segmento RoRo dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su eficiencia en la carga y descarga de vehículos sin necesidad de grúas ni equipos de manipulación adicionales. Los transportes RoRo se utilizan ampliamente en el comercio internacional de automóviles gracias a su capacidad de ahorro de tiempo y a su capacidad para transportar grandes volúmenes de vehículos de forma segura. Este segmento también se beneficia del aumento de las exportaciones mundiales de vehículos convencionales y eléctricos, lo que impulsa una demanda sostenida.

Se prevé que el segmento de remolques experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de transporte de vehículos nacional y regional. Los remolques ofrecen flexibilidad, rentabilidad y adaptabilidad a diversos tamaños de carga, lo que los hace ideales para entregas de corta distancia e interurbanas. Su creciente adopción entre empresas de logística y concesionarios de automóviles contribuye aún más a la expansión del mercado.

• Por capacidad

En función de la capacidad, el mercado de transporte de vehículos se segmenta en menos de 2000 unidades, entre 2000 y 3000 unidades, entre 3000 y 4000 unidades y más de 4000 unidades. El segmento de 3000 a 4000 unidades registró la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su óptimo equilibrio entre capacidad de carga y eficiencia operativa. Este rango de capacidad es el preferido por muchas navieras internacionales para mantener rutas rentables y maximizar el volumen de carga.

Se prevé que el segmento de más de 4.000 unidades experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de soluciones de transporte de alta capacidad en los principales países exportadores de automóviles. El aumento de las inversiones en megabuques RoRo, capaces de transportar grandes volúmenes de vehículos en un solo viaje, impulsa las perspectivas de crecimiento de este segmento.

• Por propulsión

En función de la propulsión, el mercado de transporte de vehículos se segmenta en diésel, GNL, híbrido y eléctrico. El segmento diésel dominó el mercado en 2024 gracias a su uso prolongado, la disponibilidad global de combustible y su alta potencia, ideal para el transporte marítimo de larga distancia. La propulsión diésel sigue siendo una opción rentable para muchos operadores, especialmente en regiones con escasez de infraestructura para combustibles alternativos.

Se prevé que el segmento propulsado por GNL experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por regulaciones de emisiones más estrictas y la creciente adopción de combustibles más limpios en el transporte marítimo. Los buques metaneros ofrecen menores emisiones de gases de efecto invernadero y cumplen con las normas ambientales de la OMI, lo que los convierte en una opción atractiva para operaciones sostenibles.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de transporte de vehículos se segmenta en talleres de servicio de venta de automóviles, terminales y otros. El segmento de terminales registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias al alto volumen de vehículos transportados a través de terminales portuarias, tanto para importaciones como para exportaciones. Estas instalaciones son puntos clave de la logística automotriz global, garantizando la fluidez en la manipulación y el traslado de vehículos.

Se prevé que el segmento de talleres de servicio de venta de automóviles 4S experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el crecimiento de las redes de concesionarios y la necesidad de entregas puntuales de vehículos nuevos a las salas de exhibición. Unos servicios de transporte eficientes ayudan a mantener la rotación de inventario y a impulsar la satisfacción del cliente en este segmento.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado del transporte de vehículos se segmenta en corta distancia, larga distancia, costero e intermodal. El segmento de larga distancia dominó el mercado en 2024, impulsado por la expansión de las rutas comerciales internacionales de automóviles y la demanda de transporte rentable a largas distancias. Los transportistas de larga distancia son esenciales para conectar los centros de fabricación con mercados distantes.

Se prevé que el segmento intermodal experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente integración de las redes logísticas viales, ferroviarias y marítimas. Las soluciones intermodales ofrecen flexibilidad, tiempos de tránsito más cortos y un mejor uso de la infraestructura, lo que las hace muy atractivas para las cadenas de suministro modernas.

Análisis regional del mercado de transporte de vehículos

• América del Norte dominó el mercado de transporte de automóviles con la mayor participación en los ingresos del 37,8 % en 2024, impulsada por la base de fabricación automotriz establecida de la región y la alta demanda de soluciones eficientes de transporte de vehículos.

La presencia de una extensa infraestructura portuaria, redes logísticas avanzadas y la creciente exportación de vehículos impulsan el uso generalizado de portavehículos especializados. Esto, sumado a los avances tecnológicos en el diseño de portavehículos, mejora la eficiencia y la seguridad operativas, consolidando el liderazgo de Norteamérica.

Perspectiva del mercado de transporte de automóviles de EE. UU.

El mercado estadounidense de transporte de automóviles captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la sólida producción nacional de vehículos y el crecimiento de las exportaciones automotrices. La creciente demanda de distribución nacional y envíos internacionales está impulsando la inversión en flotas modernizadas y tecnologías avanzadas para el transporte. El auge de la fabricación de vehículos eléctricos y el incremento del comercio con Canadá y México fortalecen aún más el mercado. Además, las mejoras en la infraestructura y el apoyo regulatorio promueven una logística vehicular fluida en todo el país.

Perspectiva del mercado de transporte de vehículos en Europa

Se prevé que el mercado europeo de transporte de vehículos registre su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones y el comercio de automóviles en la región. El crecimiento de la producción de vehículos eléctricos y la necesidad de soluciones de transporte ecológicas son factores clave. La mejora de las instalaciones portuarias, las estrictas normas de seguridad y las inversiones en transporte intermodal contribuyen a la expansión del mercado. La creciente demanda de transporte eficiente de vehículos de corta y larga distancia también impulsa el crecimiento en los sectores comercial e industrial.

Perspectivas del mercado de transporte de vehículos del Reino Unido

Se prevé que el mercado de transporte de vehículos del Reino Unido experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del comercio automotriz y la expansión de las redes de concesionarios. La región se beneficia de una sólida infraestructura portuaria y de sistemas de transporte por carretera consolidados que facilitan la fluidez del movimiento de vehículos. Además, la creciente demanda de soluciones logísticas sostenibles y la integración de herramientas digitales de gestión de flotas están impulsando el desarrollo del mercado.

Perspectiva del mercado de transporte de vehículos en Alemania

Alemania ocupa una posición destacada en el mercado europeo de transporte de vehículos, impulsada por su sólida industria automotriz y su economía orientada a la exportación. La demanda de vehículos tecnológicamente avanzados y de bajo consumo está en aumento, lo que refleja la apuesta de Alemania por la innovación y la sostenibilidad ambiental. Se espera que las inversiones en logística inteligente y transporte ecológico impulsen el crecimiento del mercado. Además, la ubicación central del país en Europa lo convierte en un centro clave para la distribución de vehículos en todo el continente.

Perspectiva del mercado de transporte de automóviles en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de transporte de vehículos en Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la producción de vehículos y la expansión de las exportaciones automotrices de países como China, Japón e India. Las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura de transporte y el crecimiento de las instalaciones portuarias impulsan el aumento de las operaciones de transporte. Además, el surgimiento de la región como centro de fabricación mejora la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios de transporte de vehículos para envíos nacionales e internacionales.

Perspectiva del mercado de transporte de automóviles en Japón

Se prevé que el mercado japonés de transporte de vehículos registre su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a la avanzada industria automotriz del país y a sus altos volúmenes de exportación. La demanda de transportistas especializados que garanticen el transporte seguro de vehículos de lujo y eléctricos está en aumento. La integración del IoT y la telemática en la gestión de flotas está mejorando la eficiencia operativa. Además, la prioridad del país en el control de calidad y las normas ambientales está fomentando la adopción de tecnologías de propulsión más limpias en los transportistas.

Perspectiva del mercado de transporte de automóviles en China

China representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, gracias al auge del sector de fabricación de vehículos y al crecimiento de las exportaciones automotrices. La expansión de las redes nacionales de concesionarios y las mejoras en la infraestructura logística impulsan aún más la demanda. El enfoque de China en el desarrollo de soluciones de transporte ecológico e instalaciones portuarias inteligentes también impulsa el crecimiento del mercado. Además, el aumento de la propiedad de vehículos por parte de los consumidores y la urbanización impulsan una demanda constante de servicios de transporte de vehículos.

Cuota de mercado de los transportistas de automóviles

La industria del transporte de automóviles está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Cottrell (Estados Unidos)
• Landoll (EE. UU.)
• TEC Equipment Co (EE. UU.)
• Delavan (Estados Unidos)
• Boydstun (Estados Unidos)
• Remolques Apalaches (EE. UU.)
• Fábrica de metal costera de Down Easter (EE. UU.)
• CIMC (China)
• Compañía de camiones Tom Nehl (EE. UU.)
• Remolques Sun Country (EE. UU.)
• Schmitz Cargobull (Alemania)
• Remolques para gran danés (EE. UU.)
• Krone (Alemania)
• Hyundai Translead (EE. UU.)
• Koegel (Alemania)
• Welton (Estados Unidos)
• Industrias Miller (EE. UU.)
• Kässbohrer (Alemania)
• Camiones Dongfeng (China)
• MAN (Alemania)
• Remolques de Kentucky (EE. UU.)
• Delavan (Estados Unidos)

Últimos avances en el mercado mundial de transporte de vehículos

• En diciembre de 2023, K Line, una importante naviera japonesa, anunció un pedido de dos buques RoRo (roll-on/roll-off) híbridos de batería, diseñados específicamente para el transporte de automóviles. Estos buques utilizarán tanto baterías como motores diésel, logrando una reducción del 20 % en las emisiones de CO2 en comparación con los buques RoRo convencionales. Se espera que los nuevos buques se entreguen en 2025 y operarán principalmente entre Japón y Norteamérica, lo que consolida aún más el compromiso de K Line con las prácticas de transporte marítimo respetuosas con el medio ambiente.
• En octubre de 2023, UECC, empresa europea de transporte marítimo de corta distancia y logística, presentó su nuevo buque, el "Auto Eco", el primer carguero de vehículos propulsado por GNL que opera en el mar Báltico. Este innovador buque cuenta con un motor de doble combustible que puede funcionar con gas natural licuado (GNL) o gasóleo marino (GMO), lo que reduce significativamente su impacto ambiental. El "Auto Eco" presume de una reducción del 47 % en las emisiones de CO2 en comparación con los cargueros de vehículos convencionales y establece un nuevo estándar para el transporte sostenible en el sector.

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