Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de enfermedades cardiometabólicas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

  Tamaño del mercado de enfermedades cardiometabólicas 

• El tamaño del mercado mundial de enfermedades cardiometabólicas se valoró en USD 192,9 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 305,14 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,90% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe principalmente a la creciente prevalencia de enfermedades cardiometabólicas como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad, que suelen presentarse como comorbilidad. La creciente carga del sedentarismo, los malos hábitos alimenticios y la predisposición genética también contribuyen significativamente.
• Además, se espera que la creciente concienciación sobre la detección temprana de riesgos y la atención preventiva, junto con la introducción de terapias avanzadas como los agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, impulsen aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de enfermedades cardiometabólicas

• El tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas aborda los cuatro pilares de riesgo modificables (hiperglucemia, dislipidemia, hipertensión y obesidad) mediante fármacos como los agonistas del receptor GLP-1/GIP, los inhibidores de SGLT-2, las estatinas/inhibidores de la PCSK9 y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). Al normalizar estos parámetros, los regímenes reducen los eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) y la mortalidad por cualquier causa, lo que los convierte en la piedra angular del tratamiento a largo plazo de las enfermedades crónicas como la diabetes, la insuficiencia cardíaca y la ECV aterosclerótica.
• La creciente demanda se ve impulsada por las pandemias gemelas de diabetes tipo 2 y obesidad, el envejecimiento de la población y la aparición de medicamentos con múltiples beneficios (por ejemplo, semaglutida, tirzepatida y los próximos agonistas triples) que abordan el peso, la glucosa y el riesgo cardiovascular de una sola vez.
• América del Norte domina el mercado de enfermedades cardiometabólicas con una participación de mercado del 46% debido a la adopción temprana de GLP-1/PCSK9, una sólida cobertura de los pagadores y una profunda cartera de ensayos clínicos liderada por importantes empresas con sede en EE. UU.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de enfermedades cardiometabólicas, debido a la detección a gran escala de diabetes e hipertensión, el reembolso por actualizaciones y el rápido cambio en el estilo de vida urbano.
• El segmento de inhibidores de la ECA domina el mercado de enfermedades cardiometabólicas con una participación de mercado del 43,5 % en 2024, lo que refleja su consolidado estatus de primera línea para la protección de la presión arterial y renocardio.

Alcance del informe y segmentación del mercado de enfermedades cardiometabólicas  

Tendencias del mercado de enfermedades cardiometabólicas

Mayor enfoque en terapias cardiometabólicas integradas y multiobjetivo

• Una tendencia significativa y acelerada en el mercado mundial de enfermedades cardiometabólicas es el cambio hacia enfoques terapéuticos integrados que abordan múltiples afecciones como diabetes, hipertensión, dislipidemia y obesidad simultáneamente, mejorando los resultados cardiovasculares generales y la calidad de vida.
  • Por ejemplo, se están desarrollando terapias con agonistas duales y triples (por ejemplo, agonistas del receptor GLP-1/GIP/glucagón) para controlar tanto los niveles de glucosa como el peso, al tiempo que se reduce el riesgo cardiovascular, ofreciendo una solución de tratamiento integral para pacientes complejos.
• Las innovaciones tecnológicas como las formulaciones orales de medicamentos que antes eran inyectables, los perfiles de liberación prolongada y los productos biológicos específicos están mejorando la eficacia del tratamiento y la adherencia del paciente, en particular en el manejo de enfermedades crónicas.
• La integración de plataformas de salud digital, incluidos monitores de glucosa conectados, dispositivos portátiles y herramientas de apoyo a la toma de decisiones impulsadas por IA, está facilitando ajustes de tratamiento personalizados y una gestión proactiva de enfermedades en todos los entornos de atención.
• Esta convergencia de innovación farmacológica y salud digital está transformando la atención cardiometabólica en un modelo centrado en el paciente y basado en el valor, lo que impulsa a las compañías farmacéuticas a realizar grandes inversiones en líneas de I+D centradas en terapias combinadas y de acción prolongada.
• A medida que los sistemas de atención médica a nivel mundial avanzan hacia el manejo preventivo y holístico de las enfermedades crónicas, las terapias cardiometabólicas que ofrecen beneficios multifacéticos están experimentando una fuerte adopción y se espera que sean un importante motor de crecimiento en los próximos años.

Dinámica del mercado de enfermedades cardiometabólicas

Conductor

Aumento de la carga mundial de enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida y comorbilidades asociadas

• La creciente incidencia mundial de enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida, como la diabetes tipo 2, la obesidad, la hipertensión y la dislipidemia, junto con su frecuente coexistencia, es un factor clave para el mercado de enfermedades cardiometabólicas.
  • Por ejemplo, más de mil millones de adultos en todo el mundo tienen sobrepeso y una parte significativa desarrolla resistencia a la insulina, complicaciones cardiovasculares y síndrome metabólico, lo que crea una demanda continua de regímenes de tratamiento integrados.
• Las terapias cardiometabólicas, especialmente los agonistas del receptor GLP-1, los inhibidores de SGLT-2, los inhibidores de la ECA y las estatinas, son fundamentales para controlar estas afecciones interrelacionadas, lo que ayuda a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) y a mejorar los resultados de salud a largo plazo.
• A medida que los estilos de vida sedentarios, las dietas poco saludables y el estrés urbano contribuyen al aumento de la prevalencia de enfermedades en todos los grupos de edad, en particular en los mercados urbanizados y emergentes, existe una creciente necesidad de opciones terapéuticas a largo plazo con múltiples beneficios.
• Además, la creciente concienciación sobre la detección temprana y la atención preventiva, junto con las iniciativas gubernamentales y el apoyo al reembolso tanto en los países desarrollados como en desarrollo, están acelerando la adopción del diagnóstico y el tratamiento.
• La convergencia de la urgencia clínica, la carga económica y la innovación terapéutica está impulsando a las compañías farmacéuticas y a los sistemas de atención médica a priorizar el manejo de las enfermedades cardiometabólicas, posicionándolas como un sector de crecimiento crítico en la atención médica mundial.

Restricción/Desafío

Alto costo de las terapias avanzadas y asequibilidad limitada en países de ingresos bajos y medios

• Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de enfermedades cardiometabólicas es el alto costo asociado con los tratamientos innovadores, como los agonistas del receptor GLP-1, los inhibidores de SGLT-2, los inhibidores de PCSK9 y los productos biológicos combinados, que pueden limitar la accesibilidad, especialmente en regiones sensibles a los costos.
  • Por ejemplo, medicamentos nuevos como la semaglutida y la tirzepatida, si bien son clínicamente eficaces, tienen un precio significativamente más alto que los medicamentos tradicionales, lo que crea barreras de asequibilidad para los pacientes y los sistemas de atención de la salud en los países de ingresos bajos y medios (PIBM).
• En muchas economías emergentes, la cobertura de reembolso limitada, los modelos de pago de bolsillo y la penetración inadecuada de los seguros restringen aún más el acceso de los pacientes a estas terapias que salvan vidas.
• Además, el alto costo del manejo de la enfermedad a largo plazo, incluidos los diagnósticos regulares, las consultas de seguimiento y las herramientas de monitoreo (por ejemplo, MCG, paneles lipídicos), aumenta la carga financiera tanto para los pacientes como para los proveedores de atención médica.
• Estas limitaciones económicas pueden llevar a un diagnóstico tardío, una mala adherencia al tratamiento y un tratamiento insuficiente, especialmente entre las poblaciones rurales y marginadas, lo que dificulta la penetración general en el mercado.
• Para abordar esta restricción se necesitarán reformas políticas, competencia genérica, modelos de precios escalonados y una mayor colaboración entre las partes interesadas públicas y privadas para mejorar la asequibilidad y el acceso a los tratamientos cardiometabólicos esenciales en todo el mundo.

Alcance del mercado de enfermedades cardiometabólicas

El mercado está segmentado según tipo, tratamiento, dosis, vía de administración, canal de distribución y usuario final.

Por tipo

Según el tipo, el mercado de enfermedades cardiometabólicas se segmenta en insuficiencia cardíaca crónica/congestiva, hipertensión, diabetes tipo 2 y obesidad. El segmento de diabetes tipo 2 dominó el mercado con una participación en los ingresos del 37 % en 2024, impulsado por la alta prevalencia mundial de diabetes, el aumento del sedentarismo y la creciente adopción de terapias antidiabéticas.

Se anticipa que el segmento de hipertensión experimentará la tasa de crecimiento más rápida del 29% entre 2025 y 2032, respaldado por una mayor conciencia, un mejor diagnóstico y necesidades de terapia a largo plazo.

• Por tratamiento

En función del tratamiento, el mercado de enfermedades cardiometabólicas se segmenta en inhibidores de la ECA, diuréticos, glucofágicos, liposucción y otros. El segmento de inhibidores de la ECA obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 43,5 % en 2024, gracias a su probada eficacia en el control de la hipertensión y la insuficiencia cardíaca, componentes críticos de los trastornos cardiometabólicos. Los inhibidores de la ECA se recetan ampliamente debido a su papel en la prevención de complicaciones cardiovasculares al relajar los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial. Su amplia aceptación clínica y su inclusión en las guías de tratamiento estándar continúan impulsando su dominio del mercado.

Se prevé que el segmento de glucófagos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente prevalencia mundial de la diabetes tipo 2 y su papel central en el síndrome cardiometabólico. Como antihiperglucémico oral de primera línea, Glucophage (metformina) ofrece un control eficaz de la glucemia con un perfil de seguridad favorable. Su creciente uso en la prediabetes, el síndrome de ovario poliquístico (SOP) y en terapias complementarias impulsa su expansión en el mercado de diversas poblaciones de pacientes.

• Por dosis

Según la forma farmacéutica, el mercado se segmenta en comprimidos, inyecciones y otros. El segmento de comprimidos tuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la comodidad para el paciente, la facilidad de almacenamiento y administración, y la rentabilidad. Los comprimidos son la presentación preferida para el tratamiento crónico de enfermedades cardiometabólicas, especialmente para medicamentos de mantenimiento diario como antihipertensivos y antidiabéticos.

Se prevé que el segmento de inyecciones registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032 debido a la creciente adopción de terapias inyectables, como los agonistas del receptor de GLP-1 y los análogos de insulina, para un control glucémico más eficaz. Los avances en las tecnologías de administración y los diseños centrados en el paciente, como las plumas precargadas, están impulsando aún más la demanda de opciones inyectables.

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado se segmenta en oral, intravenosa y otras. La vía oral dominó el mercado en 2024 debido a su naturaleza no invasiva y a la alta adherencia del paciente. Los medicamentos orales suelen ser la primera opción para el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas crónicas, lo que contribuye a su uso generalizado.

Se espera que la vía intravenosa experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, particularmente para intervenciones agudas en entornos hospitalarios, como crisis hipertensivas graves o complicaciones cardiovasculares que requieren una acción farmacológica inmediata.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado de enfermedades cardiometabólicas se segmenta en hospitales, clínicas y otros. El segmento de hospitales obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, debido al alto volumen de servicios de atención cardiovascular y metabólica para pacientes hospitalizados.

Se espera que el segmento de clínicas sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032 debido a la creciente tendencia de gestión ambulatoria e iniciativas de diagnóstico temprano en atención primaria y clínicas especializadas.

•Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de enfermedades cardiometabólicas se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y farmacias en línea. Las farmacias minoristas representaron la mayor participación, con un 44,8 %, en 2024, gracias a la amplia disponibilidad de medicamentos y la facilidad para surtir medicamentos para enfermedades crónicas.

Se espera que el segmento de farmacias en línea sea testigo de la CAGR más rápida de 2025 a 2032 impulsada por la creciente adopción digital, la conveniencia de la entrega a domicilio y la creciente confianza del consumidor en las plataformas de comercio electrónico para la gestión de medicamentos para enfermedades crónicas.

Análisis regional del mercado de enfermedades cardiometabólicas

• América del Norte domina el mercado mundial de enfermedades cardiometabólicas con la mayor participación en los ingresos del 46 % en 2024, impulsada por marcos regulatorios estrictos, un alto gasto en atención médica y una fuerte presencia de empresas líderes farmacéuticas y de dispositivos médicos.
• La infraestructura de atención médica bien establecida de la región, el énfasis en la atención de calidad y la adopción temprana de tecnologías avanzadas de gestión de enfermedades cardiometabólicas contribuyen a su liderazgo en el mercado.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado aún más por los avances tecnológicos, como herramientas de monitoreo remoto, dispositivos portátiles para el seguimiento continuo de la glucosa y aplicaciones de gestión de la salud impulsadas por IA, que ayudan a las personas con riesgo cardiometabólico a gestionar sus afecciones de manera más efectiva.

Perspectiva del mercado de enfermedades cardiometabólicas en EE. UU.

El mercado estadounidense de enfermedades cardiometabólicas captó el 76,2 % de los ingresos de Norteamérica en 2024. Este dominio se ve impulsado por la alta prevalencia de obesidad, diabetes y trastornos cardiovasculares, el aumento de la población geriátrica y la creciente adopción de la medicina de precisión. Una sólida red de profesionales de la salud, una inversión significativa en investigación clínica y terapias aprobadas por la FDA aceleran el crecimiento del mercado. El impulso a la atención basada en el valor y la integración de la salud digital impulsa aún más la innovación y la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de enfermedades cardiometabólicas

El mercado europeo de enfermedades cardiometabólicas representó el 28% del mercado mundial en 2024, situándose como el segundo mercado regional más grande. El crecimiento del mercado se ve impulsado por la solidez de los sistemas públicos de salud, la creciente incidencia de trastornos relacionados con el estilo de vida y el amplio acceso a diagnósticos y terapias avanzadas. Los estrictos estándares regulatorios de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) garantizan la eficacia y la seguridad de los tratamientos, lo que favorece una mayor adopción de intervenciones cardiometabólicas innovadoras.

Perspectivas del mercado de enfermedades cardiometabólicas en el Reino Unido

El mercado británico de enfermedades cardiometabólicas está en camino de un crecimiento sostenido, impulsado por el aumento de las inversiones en atención médica preventiva y el manejo de enfermedades crónicas. Las campañas de salud respaldadas por el gobierno, dirigidas a la obesidad, la diabetes y la salud cardiovascular, están mejorando el diagnóstico y el tratamiento tempranos. Este crecimiento también se ve reforzado por el énfasis del Servicio Nacional de Salud (NHS) en la excelencia clínica y la integración de la tecnología en los procesos de atención al paciente.

Análisis del mercado de enfermedades cardiometabólicas en Alemania

El mercado alemán de enfermedades cardiometabólicas contribuye significativamente al mercado europeo, con una fuerte demanda de terapias avanzadas, una industria farmacéutica floreciente y una alta concienciación sobre los factores de riesgo cardiometabólicos. Un sistema de salud bien regulado y las inversiones en salud digital y herramientas de diagnóstico basadas en IA mejoran la detección temprana y el tratamiento personalizado de las enfermedades cardiometabólicas. El liderazgo de Alemania en innovación médica consolida su presencia regional.

Perspectiva del mercado de enfermedades cardiometabólicas en Asia-Pacífico

Se proyecta que el mercado de enfermedades cardiometabólicas de Asia-Pacífico experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 21,21 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de atención médica, el aumento de la prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, y la mejora del acceso a atención médica de calidad en las economías emergentes. La región representó aproximadamente el 18 % de la cuota de mercado mundial en 2024, y se espera que aumente debido a la rápida urbanización, una mayor concienciación sobre la salud y la ampliación de la cobertura de seguros. Los gobiernos de países como China, India y Japón están invirtiendo fuertemente en infraestructura sanitaria y producción farmacéutica local, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de enfermedades cardiometabólicas en Japón

El mercado japonés de enfermedades cardiometabólicas está en constante expansión, impulsado por el rápido envejecimiento de la población y los esfuerzos gubernamentales para gestionar la creciente carga de enfermedades crónicas. La alta concienciación sobre la salud pública, el acceso universal a la atención médica y los avances tecnológicos en la administración de fármacos y el diagnóstico impulsan la adopción de nuevos tratamientos. Japón representa una parte importante del mercado regional, especialmente en el manejo de la diabetes y la insuficiencia cardíaca.

Perspectiva del mercado de enfermedades cardiometabólicas en China

El mercado chino de enfermedades cardiometabólicas representa una de las oportunidades de crecimiento más dinámicas, captando una cuota de mercado cada vez mayor en Asia-Pacífico. Esta expansión se ve impulsada por el aumento de enfermedades relacionadas con el estilo de vida urbano, las sólidas reformas sanitarias gubernamentales y la creciente demanda de tratamientos asequibles y avanzados. El surgimiento de China como centro de innovación biofarmacéutica, sumado a su elevado volumen de pacientes y la mejora del acceso a la atención médica, la convierte en un foco de atención tanto para empresas locales como multinacionales.

Cuota de mercado de las enfermedades cardiometabólicas

La industria de las enfermedades cardiometabólicas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)
• Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)
• Cardax, Inc. (EE. UU.)
• Novartis AG (Suiza)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemania)
• Kowa Company, Ltd. (Japón)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japón)
• Sarepta Therapeutics, Inc. (EE. UU.)
• Rocket Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)
• AskBio Inc. (EE. UU.)
• BridgeBio Pharma, Inc. (EE. UU.)
• Neurocrine Biosciences, Inc. (EE. UU.)
• PTC Therapeutics, Inc. (EE. UU.)
• Chiesi Farmaceutici SpA (Italia)
• Astellas Pharma Inc. (EE. UU.)
• Ionis Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)
• Amicus Therapeutics, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de enfermedades cardiometabólicas

• En enero de 2024, Novo Nordisk estableció colaboraciones estratégicas con Omega Therapeutics y Cellarity para desarrollar terapias innovadoras dirigidas a trastornos cardiometabólicos. Estas alianzas buscan aprovechar tecnologías de vanguardia para acelerar el descubrimiento de tratamientos transformadores.
• En enero de 2024, Eli Lilly and Company lanzó LillyDirect, una plataforma digital de atención médica diseñada para optimizar el acceso a la atención médica para pacientes estadounidenses con obesidad, migraña y diabetes. Esta iniciativa mejora el apoyo al paciente mediante servicios en línea y rutas de tratamiento personalizadas.
• En junio de 2023, la FDA estadounidense aprobó las cápsulas de VASCEPA, el primer tratamiento con receta compuesto íntegramente de etilo de icosapento, una forma purificada del ácido eicosapentaenoico. Esta aprobación representa un hito en el control de lípidos y la reducción del riesgo cardiovascular.
• En octubre de 2022, Eli Lilly and Company y Boehringer Ingelheim lanzaron CRMSynced, una iniciativa destinada a alentar a los profesionales de la salud a adoptar un enfoque integrado para el manejo de las afecciones cardiorrenales-metabólicas (CRM), reconociendo la interconexión y las vías de enfermedad compartidas entre los sistemas cardiovascular, renal y metabólico. 

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