Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de colectores de estrangulación y de muerte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de colectores de estrangulación y de muerte

• El tamaño del mercado global de colectores de estrangulamiento y muerte se valoró en USD 2.12 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 3.06 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,7% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de sistemas avanzados de control de presión en las actividades de exploración y producción de petróleo y gas, particularmente en entornos de perforación de alta presión y alta temperatura (HPHT), donde la seguridad y la eficiencia operativa son fundamentales.
• Además, las crecientes inversiones en proyectos de perforación offshore y la creciente necesidad de equipos confiables para gestionar el control de pozos durante escenarios de retroceso y reventón están estableciendo los colectores de estrangulamiento y de muerte como componentes esenciales en las operaciones de perforación, lo que impulsa significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de colectores de estrangulación y de muerte

• Los colectores de estrangulación y de cierre son sistemas críticos de control de pozos que se utilizan para regular la presión y el caudal durante la perforación, especialmente para gestionar arrebatos de presión y prevenir reventones. Estos sistemas son vitales en las operaciones de perforación terrestre y marítima para garantizar un control de presión seguro y eficiente.
• La creciente adopción de colectores automatizados y operables de forma remota, los avances en la durabilidad de los materiales para aplicaciones de alto estrés y el impulso para mejorar los estándares de seguridad en las operaciones de los yacimientos petrolíferos están impulsando la expansión del mercado de colectores de estrangulación y corte en los sectores upstream globales.
• América del Norte dominó el mercado de colectores de estrangulamiento y muerte con una participación del 38,7 % en 2024, debido a la alta concentración de operaciones de perforación de petróleo y gas y la infraestructura avanzada de control de pozos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de colectores de estrangulamiento y muerte durante el período de pronóstico debido al aumento de las inversiones en exploración y producción en países como China, India, Indonesia y Malasia.
• El segmento terrestre dominó el mercado con una participación del 69,2 % en 2024, debido a la concentración de las operaciones de perforación globales en plataformas terrestres y a la complejidad y el costo operativos comparativamente menores. Los colectores de estrangulación y de cierre se utilizan ampliamente en yacimientos petrolíferos terrestres por su fiabilidad en el control de presión y la prevención de reventones, especialmente en regiones con infraestructura de hidrocarburos consolidada, como Norteamérica y Oriente Medio.

Alcance del informe y segmentación del mercado de colectores de estrangulación y de muerte     

Tendencias del mercado de colectores de estrangulación y de muerte

“Aumento de la exploración de petróleo y gas”

• El mercado se expande rápidamente a medida que las inversiones globales en exploración de petróleo y gas siguen aumentando, especialmente en entornos de perforación en aguas profundas, ultraprofundas y de alta presión. Estas operaciones requieren infraestructura avanzada para el control de pozos, en particular colectores de estrangulación y de cierre, que son cruciales para gestionar la presión durante emergencias y mantener la integridad operativa.
• Por ejemplo, líderes de la industria como Schlumberger, Weatherford International y National Oilwell Varco (NOV) observan una creciente demanda de sistemas de colectores de estrangulación y cierre de alto rendimiento en proyectos de perforación offshore en Oriente Medio, el Mar del Norte y África Occidental. Estas empresas están ampliando sus carteras de productos para atender a los pozos HPHT con alta resistencia a la corrosión y capacidad de control remoto.
• Las estrategias energéticas nacionales, como Saudi Vision 2030 y la expansión offshore de ADNOC de los Emiratos Árabes Unidos, también están contribuyendo a un aumento en la actividad upstream y el desarrollo de infraestructura, lo que impulsa la demanda de equipos de seguridad de pozos y gestión de presión.
• Las normas de seguridad más estrictas están impulsando tanto a las compañías petroleras nacionales como a los operadores independientes a adoptar sistemas de control de pozos de última generación, mejorando la resiliencia operativa contra posibles explosiones o sobrepresurización.
• La creciente demanda de procesos petrolíferos más seguros y que cumplan con las normas ambientales está impulsando a los fabricantes a integrar diseños que reducen las emisiones y herramientas de monitoreo digital en sus sistemas de colectores, convirtiendo las herramientas de seguridad en activos inteligentes y sustentables.

Dinámica del mercado de colectores de estrangulación y de muerte

Conductor

“Integración creciente de las tecnologías digitales”

• La industria está siendo testigo de una rápida adopción de innovaciones digitales (automatización, sensores de IoT y diagnósticos en tiempo real) dentro de los sistemas múltiples, lo que mejora la confiabilidad operativa y la seguridad de los trabajadores en entornos de perforación peligrosos.
• Por ejemplo, empresas como Baker Hughes, Halliburton y Schlumberger han lanzado colectores habilitados digitalmente con capacidades de monitoreo y automatización remotas, lo que permite una gestión segura de las operaciones de perforación desde salas de control centrales.
• Los gemelos digitales y el análisis predictivo se utilizan cada vez más para simular escenarios de perforación y anticipar las necesidades de mantenimiento, minimizando el tiempo de inactividad no planificado y aumentando la eficiencia operativa.
• Las plataformas en la nube ahora permiten la integración de múltiples datos del sistema en entornos de gestión de activos más amplios, lo que mejora la toma de decisiones y la automatización del flujo de trabajo.
• El cambio digital está ayudando a los operadores a cumplir con normas de seguridad más estrictas y optimizar la asignación de recursos, consolidando la integración digital como un impulsor del crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

“Precios fluctuantes del petróleo”

• La volatilidad de los precios mundiales del petróleo influye significativamente en la inversión de las empresas de exploración y producción, y las caídas a menudo provocan retrasos en los proyectos y limitan la demanda de nuevas instalaciones de colectores de estrangulación y de corte.
• Por ejemplo, tanto Weatherford International como NOV han informado volúmenes de pedidos inconsistentes y cronogramas de compras cambiantes, directamente vinculados a las recientes fluctuaciones en los precios del mercado petrolero y el sentimiento de los inversores.
• Los altos costos iniciales y de mantenimiento de los sistemas colectores avanzados, especialmente aquellos con funciones automatizadas y digitales, hacen que los retornos financieros sean más sensibles a las condiciones del mercado.
• La complejidad de operar y mantener equipos colectores de última generación requiere personal calificado, lo que puede dificultar su adopción en regiones o proyectos que enfrentan limitaciones de mano de obra.
• Las regulaciones cambiantes, las restricciones comerciales y las incertidumbres geopolíticas complican aún más la planificación y las adquisiciones a largo plazo tanto para los fabricantes como para los usuarios finales.

Alcance del mercado de colectores de estrangulación y de muerte

El mercado está segmentado en función del producto, la aplicación y el usuario final.

• Por producto

En cuanto a la materia prima, el mercado de colectores de estrangulación y desconexión se segmenta en petróleo y gas. El segmento petrolero dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado principalmente por el amplio despliegue de sistemas de estrangulación y desconexión en entornos de perforación de alta presión para mantener la integridad de los pozos y controlar la presión de formación. A medida que la demanda mundial de crudo continúa aumentando, especialmente en las economías emergentes, las actividades de exploración y desarrollo upstream se han disparado, lo que refuerza la necesidad de equipos confiables de gestión de presión, como colectores de estrangulación y desconexión. El uso generalizado de estos sistemas en la extracción de petróleo, tanto convencional como no convencional, ha consolidado aún más el dominio del segmento.

Se prevé que el segmento de gas registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, debido al creciente número de proyectos de gas natural en aguas profundas y ultraprofundas y a la creciente transición hacia alternativas energéticas más limpias. Dado que el gas natural se considera un combustible de transición en los esfuerzos globales de descarbonización, las actividades de perforación de reservas de gas están en aumento, especialmente en regiones como Oriente Medio y Asia-Pacífico. Esto está impulsando mayores inversiones en colectores de alto rendimiento capaces de soportar las exigentes presiones y dinámicas operativas del control de pozos de gas.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en onshore y offshore. El segmento onshore obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 69,2%, en 2024, debido a la concentración de las operaciones de perforación globales en plataformas terrestres y a la complejidad y el coste operativos comparativamente menores. Los colectores de estrangulación y de cierre se utilizan ampliamente en yacimientos petrolíferos onshore por su fiabilidad en el control de la presión y la prevención de reventones, especialmente en regiones con infraestructura de hidrocarburos consolidada, como Norteamérica y Oriente Medio.

Se proyecta que el segmento offshore experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente número de proyectos de exploración offshore y el aumento de las inversiones en yacimientos submarinos de petróleo y gas. La creciente demanda de equipos avanzados de control de presión, capaces de funcionar en entornos de aguas profundas de alto riesgo y alta presión, está impulsando la adopción de sistemas de colectores robustos. A medida que las empresas amplían los límites para explotar las reservas offshore, especialmente en Brasil, el Golfo de México y África Occidental, aumenta la necesidad de colectores de estrangulación y de cierre tecnológicamente avanzados y resistentes a la corrosión.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en petróleo y gas, energía y electricidad, construcción y otros. El segmento de petróleo y gas representó la mayor participación en los ingresos en 2024, principalmente debido al papel fundamental que desempeñan los colectores de estrangulación y de cierre en la seguridad de la perforación, la gestión de la presión y el control del pozo. A medida que las operaciones upstream se expanden a yacimientos más profundos y geológicamente complejos, la demanda de componentes avanzados críticos para la seguridad, como los colectores de estrangulación y de cierre, continúa en aumento. El segmento también se beneficia de las inversiones recurrentes en exploración y desarrollo en los principales países productores.

Se prevé que el segmento de energía y electricidad experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de la infraestructura térmica e hidroeléctrica, que utiliza sistemas de fluidos de alta presión. En estos entornos, los colectores de estrangulación y de cierre desempeñan funciones vitales para gestionar la presión de los fluidos y garantizar la seguridad de los equipos. La creciente atención a la fiabilidad energética y a los estándares de seguridad operativa en la generación de energía contribuye a la adopción acelerada de estos sistemas en sectores no petroleros.

Análisis regional del mercado de colectores de estrangulación y desconexión

• América del Norte dominó el mercado de colectores de estrangulamiento y muerte con la mayor participación en los ingresos del 38,7 % en 2024, impulsada por la alta concentración de operaciones de perforación de petróleo y gas y la infraestructura avanzada de control de pozos.
• La región se beneficia de fuertes inversiones en el desarrollo de yacimientos petrolíferos upstream, particularmente en formaciones de esquisto y proyectos en aguas profundas que requieren sistemas de gestión de alta presión.
• Este dominio se ve respaldado además por la presencia de actores clave del mercado, marcos regulatorios favorables para la exploración de hidrocarburos y la innovación tecnológica continua en sistemas de control de presión.

Análisis del mercado de colectores de estrangulamiento y de muerte en EE. UU.

Estados Unidos obtuvo la mayor participación en los ingresos de América del Norte en 2024, impulsado por la constante actividad de perforación en yacimientos de esquisto como la Cuenca Pérmica, Bakken y Eagle Ford, así como por la activa exploración offshore en el Golfo de México. El mercado se ve impulsado por la adopción de sistemas avanzados de control de presión capaces de gestionar condiciones de alta presión y alta temperatura (HPHT). La mayor atención a la integridad de los pozos, las normativas de seguridad y la automatización en las operaciones de las plataformas petrolíferas está impulsando una demanda constante de colectores de estrangulación y de cierre robustos y de alta capacidad, tanto en yacimientos terrestres como offshore.

Análisis del mercado europeo de colectores de estrangulación y desconexión

Europa representó una cuota de mercado considerable en el mercado de colectores de estrangulación y cierre en 2024, impulsada por el aumento de las inversiones en actividades de exploración y producción (E&P) offshore y un fuerte enfoque en el cumplimiento normativo en zonas de perforación de alto riesgo. El énfasis de la región en mantener la seguridad operativa y prevenir riesgos ambientales ha impulsado a los operadores de yacimientos petrolíferos a sustituir sus sistemas obsoletos por soluciones avanzadas de colectores. Las innovaciones en diseños compactos y resistentes a la corrosión, diseñados específicamente para plataformas offshore, están cobrando impulso, especialmente para su uso en yacimientos maduros que requieren sistemas optimizados de control de pozos.

Análisis del mercado de colectores de estrangulación y de muerte en el Reino Unido

Se espera que el mercado del Reino Unido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por la revitalización de la actividad de perforación en el Mar del Norte y las iniciativas gubernamentales para extender la vida productiva de los yacimientos offshore. La implementación de estrictas normativas de salud y seguridad impulsa la demanda de sistemas de colectores modernos y de alta fiabilidad, diseñados para gestionar presiones complejas en pozos. La transición hacia tecnologías digitales para yacimientos petrolíferos también contribuye a una mayor implementación de equipos integrados de control de presión.

Análisis del mercado de colectores de estrangulación y de muerte en Asia-Pacífico

Se proyecta que Asia-Pacífico crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de las inversiones en exploración y producción en países como China, India, Indonesia y Malasia. La región está experimentando una creciente demanda energética debido a la expansión industrial y el crecimiento demográfico, lo que impulsa a las compañías petroleras nacionales a impulsar la producción nacional. Esta tendencia se traduce en una mayor adopción de sistemas de control de presión, incluyendo colectores de estrangulación y de cierre, tanto para proyectos terrestres como marítimos. La disponibilidad de una fabricación rentable y la creciente atención de los gobiernos a la independencia energética están acelerando aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de colectores de estrangulación y de muerte en China

China representó la mayor participación en los ingresos del mercado de colectores de estrangulación y de cierre en Asia-Pacífico en 2024, gracias a las agresivas campañas de perforación terrestre y marítima. El compromiso del país con la autosuficiencia energética, junto con las enormes inversiones en infraestructura para pozos de alta presión, está impulsando la demanda de sistemas de colectores avanzados. Los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de servicios nacionales también contribuyen a la expansión del mercado al ofrecer soluciones locales y rentables, adaptadas a entornos de perforación complejos.

Análisis del mercado de colectores de estrangulación y desconexión en India

India se perfila como un mercado de alto potencial, con una mayor actividad exploratoria tanto en cuencas maduras como fronterizas, incluyendo las regiones offshore de Krishna-Godavari y Mumbai. El énfasis del gobierno en reducir la dependencia de las importaciones de petróleo y mejorar las capacidades upstream está impulsando la inversión en equipos de control de presión de alta integridad. La adopción de colectores de estrangulación y de cierre se ve respaldada por medidas de cumplimiento de seguridad y la modernización de los activos de perforación de los operadores de yacimientos petrolíferos públicos y privados.

Cuota de mercado de colectores de estrangulación y de muerte

La industria de colectores de estrangulación y de muerte está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Schlumberger Limited (EE. UU.)
• Compañía Halliburton (EE. UU.)
• Baker Hughes Company (EE. UU.)
• National Oilwell Varco, Inc. (EE. UU.)
• TechnipFMC plc (Reino Unido)
• Weatherford International plc (EE. UU.)
• The Weir Group PLC (Reino Unido)
• Uztel SA (Rumania)
• Productos de presión AXON (EE. UU.)
• SRI Energy, Inc. (EE. UU.)
• Forum Energy Technologies Inc. (EE. UU.)
• Máquina para yacimientos petrolíferos a nivel mundial (EE. UU.)
• Lago Petro (China)

Últimos avances en el mercado global de colectores de estrangulación y de muerte

• En enero de 2025, Ditch Witch presentó su avanzado sistema de perforación direccional JT21, que ofrece un aumento del 40 % en la potencia de fondo de pozo en comparación con el JT20. Con 21 000 lb de fuerza de retroceso y un alto torque, esta innovación mejora significativamente la productividad en diversas condiciones de suelo. Este desarrollo refleja una tendencia más amplia en la industria hacia sistemas de perforación más potentes y eficientes, lo que a su vez impulsa una mayor demanda de equipos de control de presión compatibles, incluyendo colectores de estrangulación y de cierre, para gestionar niveles elevados de caudal y presión en entornos de perforación complejos.
• En noviembre de 2024, la división Tuboscope de NOV introdujo una revolucionaria tecnología de recubrimiento interno para componentes tubulares, diseñada para minimizar la conductividad térmica y soportar condiciones extremas del subsuelo. Esta innovación prolonga la vida útil de las herramientas de fondo de pozo al reducir el desgaste inducido por el calor y mejorar la resistencia a la corrosión. Para el mercado de colectores de estrangulación y de cierre, este avance permite componentes de sistemas más duraderos y fiables, especialmente en aplicaciones de alta temperatura y alta presión (HPHT), donde la durabilidad del rendimiento es fundamental.
• En julio de 2024, Helmerich & Payne (HP) completó la adquisición de KCA Deutag por USD 2 mil millones, ampliando así su presencia en Oriente Medio, una región clave para la producción mundial de petróleo y gas. Al integrar la experiencia de KCA Deutag en perforación terrestre y marítima, HP amplía su cartera de servicios y obtiene acceso a importantes proyectos upstream. Se espera que esta expansión impulse la demanda de colectores de estrangulación y cierre de alto rendimiento y sistemas de control de pozos relacionados para respaldar el aumento de las operaciones de perforación en yacimientos complejos de alta presión.
• En abril de 2024, Schlumberger anunció la adquisición de ChampionX mediante una operación estratégica íntegramente en acciones por un valor de 7.750 millones de dólares. Esta adquisición mejora significativamente las capacidades de Schlumberger en optimización de la producción y soluciones químicas. La integración fortalece su cartera de tecnologías de control de presión y caudal, lo que posiciona a la empresa para ofrecer soluciones más integrales que incluyen sistemas de colectores de estrangulación y de cierre optimizados para una mayor seguridad y eficiencia en las operaciones de perforación globales.
• En enero de 2024, la importante empresa energética italiana Eni finalizó la adquisición de Neptune Energy por 4.900 millones de dólares, lo que le aseguró una cartera diversificada de activos en Europa Occidental, el norte de África, Australia y el Sudeste Asiático. Esta adquisición respalda la estrategia de expansión upstream de Eni, incorporando nuevos proyectos offshore y onshore a su cartera. Se espera que el aumento de la actividad de perforación y la escala operativa impulsen la demanda de sistemas avanzados de gestión de presión, incluyendo colectores de estrangulación y de cierre, especialmente en entornos de alta presión, alta temperatura y aguas profundas.

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