Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de ingeniería civil: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de la ingeniería civil

• El tamaño del mercado global de ingeniería civil se valoró en USD 11,28 billones en 2024  y se espera que alcance  los USD 17,31 billones para 2032 , con una CAGR del 5,50% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por el rápido ritmo de urbanización, el aumento de las inversiones en infraestructura y las iniciativas gubernamentales centradas en prácticas de construcción sostenibles.
• La creciente demanda de ciudades inteligentes, infraestructura de energía renovable y sistemas de transporte avanzados está impulsando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de la ingeniería civil

• El mercado de la ingeniería civil está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente necesidad de infraestructura resiliente y modernización de las instalaciones públicas existentes tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes.
• Los avances tecnológicos como el modelado de información de construcción (BIM), la prefabricación y la automatización están transformando la eficiencia de la construcción, reduciendo costos y mejorando la precisión del proyecto.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de ingeniería civil con la mayor participación en los ingresos del 42,36 % en 2024, impulsada por la rápida urbanización, la industrialización y el aumento de las inversiones en infraestructura en las principales economías como China, India y Japón.
• Se espera que la región de América del Norte sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de ingeniería civil , impulsada por la modernización de la infraestructura existente, la inversión en proyectos de energía renovable y el crecimiento de las iniciativas de reurbanización urbana.
• El segmento gubernamental tuvo la mayor participación de mercado en 2024, impulsado por un importante gasto público en el desarrollo de infraestructuras como transporte, energía y sistemas de gestión del agua. Los programas nacionales y las asociaciones público-privadas (APP) impulsan aún más el crecimiento a largo plazo de este segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de ingeniería civil    

Tendencias del mercado de la ingeniería civil

Creciente adopción de prácticas de construcción sostenibles y ecológicas

• El creciente énfasis en la sostenibilidad ambiental está transformando el sector de la ingeniería civil, ya que gobiernos y promotores privados adoptan cada vez más normas de construcción sostenible y materiales ecológicos. Estas prácticas ayudan a reducir la huella de carbono, minimizar los residuos y mejorar la eficiencia energética en los proyectos de infraestructura, lo que contribuye a la resiliencia a largo plazo frente a los riesgos climáticos y las presiones regulatorias.
• La demanda de materiales de construcción sostenibles, como hormigón reciclado, cemento bajo en carbono y sistemas de aislamiento energéticamente eficientes, está en aumento. Este cambio está impulsado por los mandatos regulatorios, el interés de los inversores en los objetivos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y la demanda pública de infraestructura resiliente al clima, lo que se traduce en una rápida evolución de la innovación de productos y cadenas de suministro más ecológicas dentro del ecosistema de la construcción.
• La integración de sistemas de energía renovable y enfoques de diseño inteligente en proyectos civiles está mejorando la eficiencia operativa y el ahorro de costos a largo plazo. Los ingenieros priorizan la sostenibilidad del ciclo de vida mediante técnicas como techos verdes, reciclaje de agua y diseños de edificios pasivos, que mejoran la longevidad estructural a la vez que reducen la dependencia energética y el impacto ambiental.
  • Por ejemplo, en 2023, varios países europeos implementaron estrictas directrices de sostenibilidad para las licitaciones de infraestructura pública, exigiendo el uso de materiales de construcción de bajas emisiones y fuentes de energía renovables para los nuevos proyectos. Estas regulaciones han animado a los contratistas a modernizar sus procesos e invertir en tecnologías ambientalmente responsables, estableciendo así nuevos referentes en ingeniería sostenible.
• Si bien la adopción de prácticas ecológicas se está acelerando, su implementación generalizada depende de la viabilidad de los costos, la experiencia técnica y el apoyo político. La colaboración de la industria y la innovación en la ciencia de los materiales serán clave para impulsar esta transición, y se espera que tendencias emergentes como el cemento neutro en carbono, la construcción circular y el diseño modular definan el futuro del sector.

Dinámica del mercado de la ingeniería civil

Impulsor

Creciente desarrollo de infraestructura y urbanización en todo el mundo

• La rápida urbanización y el aumento demográfico en las economías emergentes impulsan la demanda de proyectos de infraestructura a gran escala, como carreteras, puentes, ferrocarriles y sistemas de transporte urbano. Los gobiernos están realizando importantes inversiones en la expansión y modernización de la infraestructura pública para impulsar el crecimiento económico y mejorar la conectividad, especialmente en regiones de alto crecimiento como Asia-Pacífico y Oriente Medio.
• Las iniciativas de ciudades inteligentes, junto con los programas de desarrollo industrial y de vivienda, están impulsando la demanda de soluciones avanzadas de ingeniería civil. Esto ha generado oportunidades para la inversión privada y las asociaciones público-privadas (APP) en transporte e infraestructura urbana, promoviendo la innovación y la sostenibilidad mediante la planificación urbana basada en datos y la optimización de recursos.
• Los avances tecnológicos en los métodos de construcción, como el Modelado de Información de Construcción (BIM), la prefabricación y la automatización, están mejorando la eficiencia, la seguridad y el control de costos de los proyectos. Estas innovaciones se ven respaldadas por sistemas de monitorización digital y soluciones basadas en IoT, que permiten el seguimiento del proyecto en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la reducción de las paradas operativas.
  • Por ejemplo, en 2024, el gobierno indio anunció un importante programa de expansión de infraestructura bajo el programa "National Infrastructure Pipeline", que incluye más de 7000 proyectos en los sectores del transporte, la energía y el desarrollo urbano. Se espera que esta iniciativa a gran escala genere empleo, impulse la demanda industrial y amplíe significativamente el alcance de las aplicaciones de ingeniería civil en todo el país.
• Si bien el crecimiento de la infraestructura sigue impulsando el mercado, garantizar la financiación sostenible, la ejecución oportuna de los proyectos y la adopción de nuevas tecnologías sigue siendo crucial para la expansión a largo plazo de la industria. La colaboración entre organismos gubernamentales, empresas privadas e instituciones financieras es esencial para mantener el impulso y abordar los obstáculos en la ejecución.

Restricción/Desafío

Aumento de los costos de construcción y escasez de mano de obra calificada

• La industria global de la construcción se enfrenta a un aumento de los costos de materiales y mano de obra, impulsado por las interrupciones en la cadena de suministro, la inflación y el aumento de los precios de la energía. Estas presiones de costos están afectando los plazos de los proyectos, la rentabilidad y la estabilidad general del mercado, y a los contratistas más pequeños les resulta particularmente difícil absorber las fluctuaciones de costos en materiales esenciales como el cemento y el acero
• La escasez de ingenieros, técnicos y trabajadores de la construcción cualificados agrava aún más los retrasos en los proyectos y afecta el control de calidad. La industria tiene dificultades para atraer nuevos talentos debido a las preocupaciones sobre seguridad y la falta de programas de formación profesional modernizados, lo que genera carencias en métodos avanzados de ingeniería, herramientas de diseño digital y sistemas de gestión de proyectos.
• En muchas regiones, la disponibilidad irregular de materias primas como acero, cemento y asfalto provoca fluctuaciones en los precios, lo que complica la presupuestación de proyectos y la gestión de recursos. Estos desafíos son particularmente significativos en las economías en desarrollo que emprenden proyectos de infraestructura a gran escala, donde las limitaciones logísticas y los problemas de financiación limitan aún más el suministro oportuno de materiales.
  • Por ejemplo, en 2023, la industria de la construcción estadounidense reportó un aumento del 15% en los costos de los proyectos debido al aumento de los precios de las materias primas y la escasez de mano de obra, lo que llevó a varios contratistas a retrasar o renegociar proyectos de infraestructura pública. El efecto dominó de estos aumentos de costos también ha afectado a sectores posteriores como el inmobiliario y el desarrollo industrial.
• Si bien la adopción de tecnología y la capacitación de la fuerza laboral pueden mitigar estos desafíos, abordar las ineficiencias estructurales y promover la transformación digital será esencial para mantener el impulso de crecimiento en el mercado de la ingeniería civil. Los gobiernos y las asociaciones industriales deben colaborar en la educación, los programas de certificación y la automatización para reducir eficazmente la brecha de habilidades y costos.

Alcance del mercado de la ingeniería civil

El mercado está segmentado según el tipo de servicio, tipo de cliente y aplicación.

• Por tipo de servicio

Según el tipo de servicio, el mercado de la ingeniería civil se segmenta en Planificación y Diseño, Construcción, Mantenimiento y Otros. El segmento de Construcción tuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de los proyectos de infraestructura y las crecientes inversiones gubernamentales en servicios públicos, transporte y desarrollos de viviendas. La construcción a gran escala de carreteras, puentes e instalaciones industriales sigue siendo un contribuyente principal a la demanda del mercado

Se prevé que el segmento de Mantenimiento experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente necesidad de renovar la infraestructura obsoleta y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad en las economías desarrolladas y emergentes. El creciente énfasis en la gestión sostenible de infraestructuras y la adopción de tecnologías avanzadas de monitorización están acelerando aún más la demanda de servicios de mantenimiento civil.

• Por tipo de cliente

Según el tipo de cliente, el mercado de la ingeniería civil se segmenta en Gobierno, Privado y Otros. El segmento Gobierno tuvo la mayor participación de mercado en 2024, impulsado por un importante gasto público en el desarrollo de infraestructuras, como sistemas de transporte, energía y gestión del agua. Los programas nacionales y las asociaciones público-privadas (APP) respaldan aún más el crecimiento a largo plazo en este segmento

Se prevé que el segmento privado experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al aumento de la inversión en proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales, así como a una mayor participación de entidades privadas en proyectos de infraestructura a gran escala. La creciente adopción de tecnologías de construcción inteligente y proyectos orientados a la sostenibilidad también está impulsando la participación del sector privado.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado de la ingeniería civil se segmenta en bienes raíces, infraestructura e industria. El segmento de infraestructura dominó el mercado en 2024, impulsado por una amplia inversión en redes de transporte, instalaciones de energía renovable y proyectos de desarrollo urbano. Las iniciativas de modernización respaldadas por el gobierno y los programas de ciudades inteligentes son factores clave que respaldan este dominio

Se prevé que el sector inmobiliario experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de edificios residenciales y comerciales en centros urbanos de alto crecimiento. El creciente enfoque en el diseño sostenible, la vivienda asequible y los desarrollos de uso mixto está ampliando el alcance de los servicios de ingeniería civil en el sector inmobiliario.

Análisis regional del mercado de la ingeniería civil

• Asia-Pacífico dominó el mercado de ingeniería civil con la mayor participación en los ingresos del 42,36 % en 2024, impulsada por la rápida urbanización, la industrialización y el aumento de las inversiones en infraestructura en las principales economías como China, India y Japón.
• Los gobiernos de la región están implementando activamente proyectos de infraestructura a gran escala, incluidas carreteras, puentes, ciudades inteligentes y sistemas de energía renovable, para apoyar el desarrollo económico y el crecimiento de la población.
• La demanda de prácticas de construcción sostenibles y rentables, junto con las crecientes inversiones extranjeras e iniciativas de desarrollo urbano, ha establecido a Asia-Pacífico como el líder mundial en actividades de ingeniería civil.

Perspectivas del mercado de ingeniería civil en China

El mercado chino de ingeniería civil representó la mayor cuota de mercado en Asia-Pacífico en 2024, gracias a importantes inversiones en infraestructura pública y programas de reurbanización urbana. El enfoque del gobierno en la expansión de las redes de transporte, los parques industriales y la vivienda asequible continúa impulsando el crecimiento del sector. La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China impulsa aún más la demanda de servicios de ingeniería en proyectos nacionales e internacionales. El creciente uso de tecnologías de construcción avanzadas, como la prefabricación y los sistemas de monitorización inteligente, mejora la eficiencia y la sostenibilidad de los proyectos.

Perspectivas del mercado de ingeniería civil en Japón

Se prevé que el mercado japonés de ingeniería civil experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la modernización de infraestructuras, los proyectos de resiliencia ante desastres y la expansión de las energías renovables. El enfoque del país en el desarrollo urbano sostenible y la infraestructura inteligente está impulsando la innovación en tecnologías y materiales de construcción. Además, los esfuerzos gubernamentales para modernizar infraestructuras obsoletas, junto con iniciativas que promueven estructuras sismorresistentes, están impulsando el crecimiento del mercado. El énfasis de Japón en la ingeniería de precisión y la automatización continúa consolidando su posición en el sector global de la ingeniería civil.

Perspectiva del mercado de ingeniería civil en América del Norte

Se prevé que el mercado de ingeniería civil de Norteamérica experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por los proyectos de renovación de infraestructura en curso y la financiación gubernamental en el marco de programas como la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo de Estados Unidos. La demanda de soluciones para ciudades inteligentes, edificios ecológicos y redes de transporte resilientes está transformando el mercado regional. Además, las inversiones privadas en instalaciones industriales y proyectos de desarrollo urbano contribuyen al crecimiento sostenido del mercado. La integración de tecnologías de construcción avanzadas, como el Modelado de Información de Construcción (BIM) y la impresión 3D, está mejorando aún más los resultados de los proyectos.

Perspectiva del mercado de ingeniería civil de EE. UU.

Se prevé que el mercado estadounidense de ingeniería civil experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por importantes inversiones públicas y privadas en infraestructura de transporte, energía y vivienda. El enfoque del país en la construcción sostenible, sumado a la modernización de la infraestructura existente, impulsa una demanda constante de servicios de ingeniería. La creciente adopción de herramientas digitales, construcción modular y sistemas de energía renovable está transformando la ejecución de proyectos en todos los sectores. Además, el creciente énfasis del gobierno en la infraestructura resiliente al clima y ecológica está acelerando las oportunidades de crecimiento a largo plazo.

Perspectivas del mercado de ingeniería civil en Europa

Se prevé que el mercado europeo de ingeniería civil experimente un crecimiento considerable entre 2025 y 2032, impulsado por las inversiones de la Unión Europea en infraestructuras sostenibles y programas de construcción energéticamente eficientes. El enfoque de la región en la reducción de las emisiones de carbono y la promoción de materiales de construcción ecológicos se alinea con sus objetivos climáticos a largo plazo. El aumento de las actividades de renovación de infraestructuras antiguas y el desarrollo de redes de movilidad inteligente están impulsando la expansión del mercado. Además, las colaboraciones transfronterizas y los avances en automatización están mejorando la calidad y la productividad de los proyectos en todo el continente.

Perspectivas del mercado de la ingeniería civil en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de ingeniería civil experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por fuertes inversiones en transporte, energías renovables y proyectos de construcción industrial. El énfasis de Alemania en la sostenibilidad y la innovación promueve el uso de materiales ecológicos y tecnologías inteligentes en proyectos civiles. El enfoque del gobierno en la modernización de la infraestructura digital y la expansión de los espacios verdes urbanos contribuye aún más al desarrollo del mercado. Además, la creciente demanda de edificios comerciales y residenciales energéticamente eficientes se alinea con las políticas ambientales del país.

Perspectivas del mercado de ingeniería civil del Reino Unido

Se prevé que el mercado de la ingeniería civil del Reino Unido experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por programas de infraestructura impulsados ​​por el gobierno e inversiones en vivienda, transporte y energías renovables. Iniciativas como la Alta Velocidad 2 (HS2) y la Estrategia Nacional de Infraestructuras son impulsores clave de la expansión del mercado. El impulso hacia la construcción neutra en carbono y la innovación digital en los procesos de ingeniería está impulsando aún más la competitividad del sector. La integración de sistemas de diseño inteligente y herramientas de gestión de proyectos basadas en datos continúa mejorando la eficiencia y reduciendo los costes operativos en todo el mercado británico.

Cuota de mercado de la ingeniería civil

La industria de la ingeniería civil está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• AECOM (EE. UU.)
• Tetra Tech, Inc. (EE. UU.)
• Vinci Construction (Francia)
• Royal BAM Group (Países Bajos)
• Hochtief Aktiengesellschaft (Alemania)
• TechnipFMC plc (Reino Unido) •
SNC-Lavalin Group (Canadá)
• Hyundai E&C (Corea del Sur)
• Power Construction Corporation of China (China)
• HDR (EE. UU.)
• Saipem (Italia)
• STRABAG SE (Austria)
• Jacobs (EE. UU.) •
Fluor Corporation (EE. UU.)
• GALFAR ENGINEERING & CONTRACTING SAOG (Omán)
• ACS Actividades de Construcción y Servicios, SA (España)
• Skanska (Suecia)
• Balfour Beatty (Reino Unido)
• Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (EE. UU.)
• Bouygues Construction SA (Francia)
• Kiewit Corporation (EE. UU.)
• LAING O'ROURKE (Reino Unido)
• Bechtel Corporation (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de ingeniería civil

• En enero de 2024, AECOM, a través de su empresa conjunta Vermont Corridor Partners (VCP), inició un importante proyecto de planificación y desarrollo ambiental para el Corredor de Tránsito de Vermont en Los Ángeles. El proyecto se centra en un plan integral de mejora del sistema de autobús de tránsito rápido (BRT) y del ferrocarril, que mejora la movilidad, la accesibilidad y la equidad comunitaria. Se espera que esta iniciativa mejore significativamente la eficiencia del transporte urbano y fortalezca el liderazgo de AECOM en la planificación de infraestructura a gran escala.
• En diciembre de 2023, Jacobs firmó una alianza estratégica con la organización sin fines de lucro Bridges to Prosperity para construir un puente peatonal colgante sobre un río, garantizando una conectividad segura y confiable para las comunidades locales. El proyecto implicó actividades de desarrollo a gran escala, desde el diseño hasta la construcción, lo que pone de relieve el compromiso de Jacobs con la ingeniería sostenible y los proyectos de impacto social.
• En diciembre de 2023, Fluor Corporation obtuvo un importante contrato de construcción con Dow para construir el primer complejo integrado de craqueo de etileno y derivados de alcance 1 y 2 con emisiones netas cero del mundo en Fort Saskatchewan, Canadá. Esta iniciativa busca impulsar el desarrollo industrial de bajas emisiones y ampliar la presencia de Fluor en el sector de infraestructuras sostenibles, estableciendo un referente en responsabilidad ambiental en la construcción.

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