Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de recubrimientos de bobinas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de recubrimientos de bobinas

• El tamaño del mercado global de recubrimientos de bobinas se valoró en USD 3.24 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 4.93 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de recubrimientos duraderos, resistentes a la corrosión y estéticamente atractivos en el sector de la construcción, junto con la creciente adopción en aplicaciones automotrices e industriales.
• La creciente conciencia sobre los recubrimientos energéticamente eficientes y la necesidad de soluciones sostenibles y ecológicas están impulsando aún más la demanda en los canales OEM y de posventa.

Análisis del mercado de recubrimientos para bobinas

• El mercado de recubrimientos de bobinas está experimentando un sólido crecimiento debido a la creciente necesidad de recubrimientos de alto rendimiento que mejoren la durabilidad, la resistencia a la intemperie y el atractivo visual en diversas aplicaciones.
• El sector de la construcción y edificación domina el mercado, impulsado por la rápida urbanización, el desarrollo de infraestructura y el uso creciente de acero y aluminio pre-revestidos en techos, revestimientos y fachadas.
• Asia-Pacífico domina el crecimiento de los ingresos del mercado de recubrimientos de bobinas, con una participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por el auge de la industria de la construcción, los fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices y la fabricación industrial en países como China, India y Japón.
• Se proyecta que América del Norte será la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por los avances en tecnologías de recubrimiento, la creciente demanda de materiales de construcción energéticamente eficientes y la creciente producción automotriz.
• El segmento de recubrimientos de poliéster para bobinas ostentaba la mayor cuota de mercado, con un 42 % en 2024, gracias a su rentabilidad, versatilidad y excelente resistencia a la corrosión. La adopción de recubrimientos de fluoropolímero también está en aumento gracias a su superior durabilidad y resistencia a los rayos UV.

Alcance del informe y segmentación del mercado de recubrimientos de bobinas

Tendencias del mercado de recubrimientos de bobinas

Creciente adopción de recubrimientos para bobinas de poliéster y fluoropolímero

• Los recubrimientos de bobinas de poliéster están ganando terreno debido a su rentabilidad, durabilidad y versatilidad, lo que los convierte en una opción preferida para aplicaciones de construcción y edificación.
• Los recubrimientos de bobinas de fluoropolímero son cada vez más populares por su resistencia superior a la intemperie, protección UV y atractivo estético duradero, particularmente en proyectos arquitectónicos de alta gama.
• Estos recubrimientos son los preferidos en regiones con condiciones climáticas extremas, como Asia Pacífico, por su capacidad de soportar climas severos manteniendo el color y el brillo.
• Los proyectos de construcción comerciales y de lujo especifican cada vez más recubrimientos de fluoropolímeros para acabados de primera calidad y una vida útil más prolongada.
  • Por ejemplo, empresas como Nippon Paint ofrecen soluciones avanzadas de recubrimiento de bobinas de fluoropolímeros para revestimiento arquitectónico en rascacielos y complejos comerciales.
• Los fabricantes de equipos originales (OEM) de los sectores automotriz y de electrodomésticos están integrando recubrimientos de poliéster y poliéster siliconado para mejorar la durabilidad del producto y la resistencia a la corrosión.

Dinámica del mercado de recubrimientos de bobinas

Conductor

Creciente demanda de soluciones de recubrimiento duraderas y sostenibles

• La creciente conciencia sobre las preocupaciones ambientales y la necesidad de materiales de construcción sostenibles están impulsando la demanda de recubrimientos de bobinas con alta durabilidad y propiedades ecológicas.
• Los recubrimientos de bobinas de poliéster y poliuretano ofrecen una excelente resistencia a la corrosión y a la intemperie, lo que reduce los costos de mantenimiento y extiende la vida útil de los materiales recubiertos, como el acero y el aluminio.
• El crecimiento del sector de la construcción, particularmente en Asia Pacífico, está impulsando la demanda de recubrimientos de bobinas para proteger las estructuras y mejorar el atractivo estético.
• Los recubrimientos de bobinas contribuyen a la eficiencia energética al reflejar el calor solar, lo que reduce los costos de refrigeración en los edificios, especialmente en climas cálidos como India y el sudeste asiático.
• El auge de los vehículos eléctricos (VE) y la fabricación avanzada en el sector automotriz están incrementando el uso de recubrimientos de bobinas para componentes de aluminio livianos, lo que mejora la eficiencia del combustible y el rendimiento de la batería.
• Los fabricantes de automóviles y electrodomésticos se están asociando con proveedores de recubrimientos para integrar recubrimientos de bobinas aplicados en fábrica. Por ejemplo, Tata Steel colabora con proveedores de recubrimientos de bobinas para proporcionar acero pre-revestido para aplicaciones automotrices y de construcción.

Restricción/Desafío

Normativa ambiental estricta sobre emisiones de COV

• Las restricciones regulatorias sobre las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) en la producción y aplicación de recubrimientos de bobinas están limitando el crecimiento del mercado y aumentando los costos de cumplimiento para los fabricantes.
• Diferentes regiones, como América del Norte y Europa, aplican estándares ambientales estrictos, lo que complica los procesos de formulación y producción para los fabricantes globales.
• Los recubrimientos con alto contenido de COV se están eliminando gradualmente debido a su impacto ambiental, lo que impulsa a los fabricantes a invertir en alternativas con bajo contenido de COV o a base de agua, que pueden ser más costosas.
  • Por ejemplo, las regulaciones REACH de la Unión Europea y los estándares de la EPA de los EE. UU. requieren recubrimientos con bajo contenido de COV, lo que restringe el uso de recubrimientos de bobinas tradicionales a base de solventes.
• Estas regulaciones pueden disuadir a los fabricantes más pequeños de ingresar al mercado y limitar la disponibilidad de ciertos recubrimientos de alto rendimiento, lo que podría afectar la expansión del mercado.

Alcance del mercado de recubrimientos de bobinas

El mercado está segmentado según el tipo de resina, la aplicación y la industria de uso final.

• Por tipo de resina

Según el tipo de resina, el mercado de recubrimientos para bobinas se segmenta en recubrimientos de poliéster, fluoropolímeros, poliéster siliconado, plastisol, fluoruros de polivinilideno (PVDF), poliuretano y otras resinas. El segmento de recubrimientos de poliéster para bobinas obtuvo la mayor participación en ingresos del mercado, con un 37,28%, en 2024, gracias a su rentabilidad, versatilidad y excelente resistencia a la intemperie y la corrosión.

Se prevé que el segmento de fluoruros de polivinilideno (PVDF) experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, de alrededor del 5,8 %, entre 2025 y 2032, gracias a su superior resistencia a los productos químicos, la radiación UV y las temperaturas extremas. Los recubrimientos de PVDF se utilizan cada vez más en aplicaciones arquitectónicas de alta gama y en el sector automotriz, en particular para componentes de vehículos eléctricos (VE), gracias a su durabilidad a largo plazo y a sus variantes ecológicas que cumplen con las estrictas normativas ambientales.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de recubrimientos para bobinas se segmenta en aplicaciones de acero y aluminio. El segmento del acero obtuvo la mayor cuota de mercado con un 52% en 2024, impulsado por su amplio uso en la construcción para techos, paneles de pared y componentes estructurales. La resistencia inherente del acero, combinada con los recubrimientos para bobinas, garantiza su longevidad y protección contra la corrosión, convirtiéndolo en un producto básico en proyectos de infraestructura.

Se prevé que el segmento del aluminio registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente adopción en componentes automotrices ligeros y diseños arquitectónicos modernos. La resistencia a la corrosión y la reciclabilidad del aluminio, mejoradas por los recubrimientos de bobinas, lo hacen cada vez más popular en industrias que priorizan la sostenibilidad y la reducción de peso, como los fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles y las iniciativas de construcción ecológica.

Por industria de uso final

Según el sector de uso final, el mercado de recubrimientos para bobinas se segmenta en edificación y construcción, electrodomésticos industriales y domésticos, bienes de consumo duraderos, muebles, sistemas de climatización (HVAC), automoción, entre otros. Este segmento registró la mayor participación en los ingresos, con aproximadamente el 52 % en 2023, impulsado por la rápida urbanización, el desarrollo de infraestructuras y la demanda de láminas metálicas recubiertas, duraderas y estéticamente atractivas, para techos, revestimientos y fachadas. La creciente adopción de códigos de construcción energéticamente eficientes impulsa aún más la demanda de recubrimientos para bobinas en este sector.

Se espera que el segmento automotriz muestre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente producción de vehículos de pasajeros y vehículos eléctricos (VE), particularmente en la región de Asia Pacífico, que domina el crecimiento de los ingresos del mercado de fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices.

Análisis regional del mercado de recubrimientos de bobinas

• Asia-Pacífico domina el crecimiento de los ingresos del mercado de recubrimientos de bobinas, con una participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por el auge de la industria de la construcción, los fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices y la fabricación industrial en países como China, India y Japón.
• Se proyecta que América del Norte será la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por los avances en tecnologías de recubrimiento, la creciente demanda de materiales de construcción energéticamente eficientes y la creciente producción automotriz.

Perspectiva del mercado de recubrimientos de bobinas en EE. UU.

Se prevé que el mercado estadounidense de recubrimientos para bobinas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa entre 2024 y 2030. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de recubrimientos para bobinas en la industria de la construcción, incluyendo los sectores residencial, comercial e industrial. Se espera que la creciente demanda de almacenes, debido a la rápida expansión del comercio electrónico, impulse aún más la demanda de productos de acero recubiertos.

Perspectiva del mercado europeo de recubrimientos de bobinas

El mercado europeo de recubrimientos para bobinas también presenta un panorama prometedor, con un valor previsto de 1.500 millones de dólares en 2024, que se proyecta que aumente a 2.250 millones de dólares para 2035. La demanda en Europa se ve impulsada en gran medida por un fuerte énfasis en soluciones de recubrimiento ecológicas y unas estrictas normativas ambientales. La consolidada industria automotriz de la región y las continuas actividades de renovación y mantenimiento en el sector de la construcción son importantes impulsores de la adopción de recubrimientos para bobinas.

Perspectiva del mercado de recubrimientos de bobinas del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de recubrimientos de bobinas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable entre 2024 y 2030. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la inversión en construcción, tanto pública como privada. También se prevé que la creciente adopción de métodos de construcción digitales sea un factor clave, lo que incrementará la demanda de recubrimientos de bobinas en diversas aplicaciones en el país.

Análisis del mercado de recubrimientos de bobinas en Alemania

El mercado alemán de recubrimientos para bobinas ocupó la mayor cuota de mercado europea en 2023. Esto se debe a una infraestructura bien desarrollada y a un fuerte enfoque en la innovación y la sostenibilidad dentro del sector industrial. A pesar de las fluctuaciones en la producción de acero bruto, la demanda de recubrimientos para bobinas se mantiene sólida, especialmente en edificios residenciales y comerciales, en consonancia con la preferencia del país por soluciones de alta calidad, duraderas y respetuosas con el medio ambiente.

Perspectiva del mercado de recubrimientos de bobinas en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de recubrimientos para bobinas en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida y mantenga su dominio durante el período de pronóstico, con proyecciones de más de 2500 millones de dólares estadounidenses para finales de 2032. Este rápido crecimiento se atribuye a la amplia industrialización y urbanización, especialmente en economías emergentes como China, India y los países del Sudeste Asiático. El sólido sector de la construcción de la región, sumado a la expansión de la industria automotriz, impulsada tanto por el consumo interno como por la demanda de exportaciones, está impulsando la demanda de recubrimientos para bobinas.

Perspectiva del mercado de recubrimientos de bobinas en Japón

El mercado japonés de recubrimientos para bobinas está cobrando impulso gracias a la base de fabricación de alta tecnología del país, sus rigurosos estándares de calidad y la creciente demanda de recubrimientos de alto rendimiento y estéticamente atractivos, tanto en el sector de la construcción como en el de la automoción. El énfasis en tecnologías de recubrimiento innovadoras y la adopción de soluciones ecológicas impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de recubrimientos de bobinas en China

El mercado chino de recubrimientos de bobinas ocupó la mayor cuota de mercado en Asia-Pacífico en 2023 y sigue siendo un mercado dominante. La flexibilización de las medidas contra la COVID-19 y los importantes proyectos de infraestructura en curso, en particular en la construcción ferroviaria, han influido positivamente en la confianza de los inversores y han acelerado el crecimiento del mercado. Como importante centro manufacturero y con una rápida urbanización, la demanda china de recubrimientos de bobinas en los sectores de la construcción, la automoción y los electrodomésticos se mantiene excepcionalmente alta.

Cuota de mercado de recubrimientos de bobinas

La industria de recubrimientos de bobinas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Akzo Nobel NV (Países Bajos)
• Henkel Adhesive Technologies India Private Limited (India)
• Kansai Nerolac Paints Limited (India)
• PPG Industries, Inc. (EE. UU.)
• Grupo Beckers (Alemania)
• The Sherwin-Williams Company (EE. UU.)
• Compañía química Eastman (EE. UU.)
• NOROO Coil Coatings Co. Ltd. (China)
• HUEHOCO (Alemania)
• Jotun (Noruega)
• BASF (Alemania)
• Grupo NIPSEA (Singapur)

Últimos avances en el mercado global de recubrimientos de bobinas

• En octubre de 2024, AkzoNobel presentó CeramiShield, un recubrimiento avanzado para bobinas diseñado para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión en aplicaciones arquitectónicas e industriales. Este innovador recubrimiento ofrece una resistencia superior a la intemperie y protección UV, respondiendo a la creciente demanda de materiales de construcción sostenibles y duraderos. CeramiShield fortalece la posición de AkzoNobel en el mercado global de recubrimientos para bobinas, especialmente en regiones con climas extremos, al ofrecer soluciones de alto rendimiento para sustratos metálicos.
• En septiembre de 2024, PPG Industries completó la adquisición de la división de recubrimientos de bobinas de Tikkurila, ampliando su cartera y reforzando su presencia en el mercado europeo. Esta estrategia refuerza la capacidad de PPG para ofrecer una gama más amplia de recubrimientos de alto rendimiento para metales prerrevestidos, aprovechando la sólida experiencia y la cartera de clientes de Tikkurila. La adquisición respalda la estrategia de crecimiento de PPG en los sectores arquitectónico e industrial, impulsando su competitividad.
• En febrero de 2024, KANSAI HELIOS firmó un acuerdo de compra de acciones con GREBE Holding en Weilburg, Alemania, para adquirir la totalidad de su negocio de recubrimientos industriales, WEILBURGER Coatings. Esta adquisición fortalece la presencia de KANSAI HELIOS en el mercado global de recubrimientos, ampliando su cartera a múltiples segmentos industriales. WEILBURGER Coatings, reconocida por su experiencia en recubrimientos antiadherentes, de alta temperatura y para ferrocarriles, opera en Alemania, Italia, Francia, Turquía, EE. UU., Brasil, India y China. El acuerdo se alinea con la estrategia de KANSAI HELIOS de impulsar la innovación y el alcance del mercado.
• En enero de 2024, Beckers y ArcelorMittal anunciaron una colaboración para desarrollar tecnología de curado por radiación para aceros prepintados en la industria del recubrimiento de bobinas. Esta colaboración se centra en el curado por haz de electrones (EB), que sustituye las pinturas tradicionales a base de disolventes por recubrimientos sin disolventes para mejorar la sostenibilidad. Esta tecnología busca reducir las emisiones de CO2 y COV, disminuir el consumo de energía y mejorar la productividad, manteniendo altos estándares de rendimiento. La iniciativa se basa en los 18 años de investigación de Beckers y la experiencia de ArcelorMittal en la fabricación de acero.
• En abril de 2022, BlueScope Steel Limited completó la adquisición por 500 millones de dólares del negocio de recubrimientos de bobinas de Cornerstone Building Brands Inc., lo que marca una importante expansión en los sectores de la construcción comercial e industrial. Esta adquisición incorpora a la cartera de BlueScope la segunda empresa de pintura de metales más grande de EE. UU., con una capacidad anual de aproximadamente 900.000 toneladas en siete instalaciones. El acuerdo refuerza la capacidad de BlueScope para proporcionar recubrimientos de bobinas de alta calidad para edificios y techos metálicos, consolidando su presencia en el mercado.

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