Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de calderas comerciales: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de calderas comerciales?

• El tamaño del mercado global de calderas comerciales se valoró en USD 10,71 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 14,88 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,20% durante el período de pronóstico.
• El mercado de calderas comerciales está experimentando un sólido crecimiento debido a la creciente demanda de soluciones de calefacción eficientes y fiables en diversos sectores. A medida que las empresas e instituciones buscan mejorar su eficiencia operativa y reducir los costes energéticos, las calderas comerciales se están convirtiendo en componentes esenciales de las infraestructuras modernas. Diversos factores, como los avances en la tecnología de calderas, las estrictas normativas de eficiencia energética y la necesidad de soluciones energéticas sostenibles, impulsan el mercado.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de calderas comerciales?

• Los avances tecnológicos desempeñan un papel fundamental en la configuración del mercado. Innovaciones como las calderas de condensación, que ofrecen una alta eficiencia al recuperar y reutilizar el calor de los gases de combustión, están cobrando impulso. Estas tecnologías mejoran la eficiencia energética y contribuyen a reducir los costos operativos y las emisiones de carbono.
• Además, la integración de sistemas de control avanzados y funciones de automatización permite una gestión precisa de la temperatura y un mejor monitoreo del rendimiento, lo que aumenta aún más el atractivo de las calderas comerciales.
• América del Norte dominó el mercado de calderas comerciales con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por la alta demanda de edificios comerciales, hospitales e instituciones educativas, junto con estrictas regulaciones de eficiencia energética.
• Se proyecta que Asia-Pacífico registre la CAGR más rápida del 7,9 % entre 2025 y 2032, impulsada por el desarrollo de infraestructura, la urbanización y la creciente actividad de construcción comercial en China, India y el Sudeste Asiático.
• El segmento de gas natural dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 46,3 % en 2024, debido a su perfil de combustión más limpio, su rentabilidad y su amplia disponibilidad en las economías desarrolladas y emergentes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de calderas comerciales 

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de calderas comerciales?

“ Cambio hacia soluciones de calderas inteligentes, sostenibles e híbridas ”

• El mercado de calderas comerciales está experimentando una transformación impulsada por la tecnología debido a las crecientes preocupaciones ambientales, normas de emisiones más estrictas y la demanda de alta eficiencia energética en los sistemas de calefacción.
• Los fabricantes invierten cada vez más en sistemas de calderas de condensación e híbridas que combinan unidades de gas con elementos de calefacción eléctricos o de energía renovable para optimizar el uso de energía y reducir las emisiones de carbono.
• En junio de 2024, Bosch Thermotechnology (Alemania) lanzó una nueva línea de calderas de condensación integradas con controles inteligentes basados en IoT para diagnósticos en tiempo real, optimización de la eficiencia y mantenimiento predictivo en edificios comerciales.
• La tendencia también incluye la integración de sistemas de gestión de energía de edificios (BEMS) impulsados por IA para ajustar dinámicamente las operaciones de la caldera en función de la ocupación, las condiciones ambientales y las tarifas de energía.
• La adopción de calderas compatibles con biocombustibles y preparadas para hidrógeno está creciendo en regiones como Europa y América del Norte a medida que los gobiernos establecen objetivos de descarbonización a largo plazo y ofrecen incentivos de modernización ecológica.
• Esta evolución está transformando el mercado al alinear la infraestructura de calefacción comercial con los mandatos ESG, los objetivos de reducción de costos operativos y el impulso a las tecnologías de construcción inteligente en los desarrollos urbanos.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de calderas comerciales?

• Las estrictas regulaciones sobre emisiones industriales y de edificios, como las normas MACT para calderas de la EPA de EE. UU. y la Directiva de diseño ecológico de la UE, están impulsando a las empresas hacia calderas de bajas emisiones y alta eficiencia.
• En marzo de 2024, el gobierno del Reino Unido introdujo una nueva subvención en el marco de su Plan de Actualización de Calderas para acelerar la adopción de sistemas de calderas de biomasa comercial e híbridas en edificios públicos y zonas comerciales.
• La creciente demanda del sector inmobiliario comercial, especialmente en los sectores de la salud, la educación y la hostelería, está impulsando actualizaciones a calderas energéticamente eficientes para lograr una mejor calidad del aire interior y reducir los costos del ciclo de vida.
• La creciente urbanización y las iniciativas de ciudades inteligentes están ampliando la necesidad de sistemas de calefacción automatizados y monitoreados de forma remota que garanticen el tiempo de funcionamiento, el cumplimiento normativo y la optimización energética.
• La expansión en economías emergentes como India, Brasil y el Sudeste Asiático está impulsando la demanda del mercado debido a las crecientes inversiones en infraestructura, hoteles e instalaciones de fabricación que necesitan fuentes de calor confiables.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de calderas comerciales?

• Una limitación importante es el alto costo inicial de las calderas de condensación e híbridas avanzadas, que a menudo desalienta a las pequeñas y medianas empresas a reemplazar los sistemas heredados a pesar de los ahorros a largo plazo.
  • Por ejemplo, varias PYME del sector hotelero han informado de barreras de gasto de capital para adoptar sistemas que cumplan con las normas de bajo NOx o cambiar a unidades preparadas para biocombustibles, lo que ralentiza la penetración en el mercado.
• Los desafíos de modernización en edificios antiguos, especialmente aquellos con espacio limitado o infraestructura de tuberías obsoleta, hacen que la integración de sistemas de calderas modernos sea técnicamente compleja y costosa.
• También hay una falta de mano de obra calificada para la instalación, puesta en servicio y mantenimiento de calderas comerciales avanzadas, en particular en los mercados en desarrollo donde la capacitación y la certificación son limitadas.
• Si bien actores globales como Viessmann (Alemania) y Cleaver-Brooks (EE. UU.) están desarrollando soluciones modulares y listas para usar para facilitar la adopción, la fragmentación del mercado y las altas necesidades de personalización siguen siendo obstáculos importantes.

¿Cómo está segmentado el mercado de calderas comerciales?

El mercado está segmentado según el tipo de combustible, la tecnología, la capacidad y el uso final.

• Por tipo de combustible

Según el tipo de combustible, el mercado de calderas comerciales se segmenta en gas natural, petróleo, carbón y otros. El segmento de gas natural dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 46,3%, en 2024, gracias a su perfil de combustión más limpio, su rentabilidad y su amplia disponibilidad en las economías desarrolladas y emergentes. El creciente enfoque regulatorio en la reducción de las emisiones de carbono ha llevado a muchas instalaciones comerciales a sustituir las calderas de carbón y petróleo por sistemas de gas natural.

Se espera que el segmento petrolero registre un crecimiento moderado durante el período de pronóstico, particularmente en áreas remotas o rurales donde el acceso al gas por ducto es limitado y el desarrollo de infraestructura es más lento.

• Por tecnología

Según la tecnología, el mercado se divide en calderas de condensación y sin condensación. El segmento de condensación lideró el mercado de calderas comerciales en 2024 con una cuota dominante del 57,8%, gracias a su alta eficiencia energética y su capacidad para capturar el calor latente de los gases de escape. Su adopción se debe a las regulaciones de rendimiento energético más estrictas en EE. UU., el Reino Unido y Europa, junto con la creciente demanda de soluciones de calefacción de bajas emisiones por parte de escuelas, hoteles y complejos de oficinas.

Mientras tanto, el segmento sin condensación continúa prestando servicio a los sistemas tradicionales, pero se espera que disminuya gradualmente debido a la ineficiencia energética y los mandatos de modernización.

• Por capacidad

En función de la capacidad, el mercado se segmenta en Menos de 10 MMBTU/h, 10-50 MMBTU/h y Otros. El segmento de 10-50 MMBTU/h dominó el mercado con una participación en los ingresos del 39,2 % en 2024, impulsado principalmente por la demanda de instituciones medianas y grandes, como hospitales, universidades y propiedades comerciales, que requieren calefacción constante y de alto rendimiento.

Se proyecta que el segmento de menos de 10 MMBTU/hora crecerá de manera constante, respaldado por instalaciones en establecimientos más pequeños, como cafés, moteles y escuelas, donde las necesidades de espacio y energía son más limitadas.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado se segmenta en oficinas, hospitales, instituciones educativas, alojamiento y otros. El segmento de hospitales representó la mayor cuota de mercado, con un 33,7 %, en 2024, debido a la demanda de calefacción 24/7, el alto consumo de agua y las estrictas normativas sobre calidad del aire interior y confort. La inversión en infraestructura sanitaria, especialmente en Asia-Pacífico y Norteamérica, contribuye significativamente a este dominio.

Se espera que el segmento de Instituciones Educativas muestre el crecimiento más rápido, impulsado por las renovaciones escolares en curso, el aumento de las inscripciones de estudiantes y las crecientes inversiones en sostenibilidad en las operaciones del campus a nivel mundial.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de calderas comerciales?

• Norteamérica dominó el mercado de calderas comerciales con la mayor participación en los ingresos, un 38,5 % en 2024, impulsada por la alta demanda de edificios comerciales, hospitales e instituciones educativas, junto con las estrictas regulaciones de eficiencia energética. El enfoque de la región en la modernización de los sistemas de calefacción tradicionales con calderas de bajas emisiones es un importante impulsor del crecimiento.
• Estados Unidos lidera la demanda regional debido al reemplazo de infraestructura obsoleta, incentivos federales para equipos energéticamente eficientes y un cambio creciente hacia calderas de condensación en oficinas, escuelas e instalaciones de alojamiento.
• El dominio de América del Norte se ve respaldado además por una fuerte inversión en iniciativas de construcción ecológica, la presencia de fabricantes clave de calderas y una creciente conciencia sobre la reducción de la huella de carbono en los sistemas de calefacción comerciales.

Perspectiva del mercado de calderas comerciales de EE. UU.

El mercado estadounidense de calderas comerciales ocupó la mayor cuota de mercado en Norteamérica en 2024, impulsado por la demanda de infraestructura moderna, la adopción generalizada de calderas de gas natural y exigencias regulatorias como el cumplimiento de la certificación ENERGY STAR. El alto consumo en hospitales, campus universitarios y edificios gubernamentales continúa impulsando un crecimiento sostenido.

Análisis del mercado de calderas comerciales de Canadá

El mercado canadiense de calderas comerciales está en constante crecimiento, impulsado por programas de modernización energética, objetivos de neutralidad de carbono y un clima frío que permite mantener la demanda de calefacción durante todo el año. La creciente adopción en los sectores institucional y hotelero está impulsando una mayor inversión en tecnologías de condensación.

¿Qué región tiene el mayor crecimiento en el mercado de calderas comerciales?

Se proyecta que Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el desarrollo de infraestructura, la urbanización y el aumento de la actividad de construcción comercial en China, India y el Sudeste Asiático. La región está experimentando un aumento repentino de la demanda de sistemas de calefacción rentables y eficientes. Países como China e India están invirtiendo rápidamente en bienes raíces comerciales, instituciones educativas y centros de salud, impulsando la instalación de calderas comerciales de mediana y gran capacidad. La creciente adopción de calderas de gas natural y energéticamente eficientes, especialmente los modelos de condensación, está acelerando la transición regional hacia sistemas de combustión de carbón.

Análisis del mercado de calderas comerciales en China

El mercado chino de calderas comerciales representó la mayor participación en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida expansión urbana, las políticas de transición energética y la modernización de sistemas obsoletos en hospitales y oficinas comerciales. Las medidas gubernamentales de reducción de emisiones están promoviendo la instalación a gran escala de calderas de condensación.

Análisis del mercado de calderas comerciales en India

El mercado indio de calderas comerciales está experimentando un rápido crecimiento gracias al aumento de la construcción comercial, el desarrollo de ciudades inteligentes y el aumento de las inversiones en los sectores de la salud y la hostelería. Políticas de apoyo como el programa "Unnat Jyoti" y la expansión de la infraestructura de gas están impulsando la adopción de sistemas de calefacción más limpios y eficientes.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de calderas comerciales?

La industria de calderas comerciales está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (EE. UU.)
• Thermax Ltd. (India)
• General Electric (EE. UU.)
• Doosan Heavy Industries & Construction (Corea del Sur)
• Siemens (Alemania)
• Corporación IHI (Japón)
• DEC (Corporación Eléctrica Dongfang) (China)
• Bharat Heavy Electricals Ltd. (India)
• Hurst Boiler & Welding Co., Inc. (EE. UU.)
• Bryan Steam (Estados Unidos)
• Superior Boiler Works, Inc. (EE. UU.)
• Vapor Power (EE. UU.)
• Sofinter Spa (Italia)
• AB&CO GROUP (Dinamarca)
• Suzhou Hailu Heavy Industry Co. Ltd. (China)
• Cleaver-Brooks, Inc. (EE. UU.)
• ZOZEN Boiler Co., Ltd. (China)
• Compañía de ingeniería eléctrica Harbin Asia Limited (China)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japón)
• Hitachi Ltd. (Japón)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de calderas comerciales?

• En marzo de 2024, Raypak presentó la línea de calderas comerciales XVers + KŌR, que incluye el innovador intercambiador de calor pirotubular KŌR de acero inoxidable de alta eficiencia. Según la compañía, el XVers + KŌR ofrece un rendimiento de calefacción excepcional en un diseño compacto, lo que ofrece un valor significativo a los clientes. Esta nueva línea está diseñada para satisfacer las necesidades de calefacción hidrónica en diversas aplicaciones comerciales, como hospitales, escuelas, viviendas multifamiliares y más.     
• En noviembre de 2023, se introdujeron las nuevas calderas comerciales ligeras de la Serie FT, disponibles en tamaños de 301 y 399 MBH. Estas calderas cuentan con intercambiadores de calor pirotubulares de acero inoxidable y funcionan con una relación de reducción de hasta 10:1. Pueden utilizar gas natural o propano y alcanzan una impresionante eficiencia térmica superior al 95 %. Cada unidad de la Serie FT incorpora control de zona de alta y baja temperatura y la función de Prioridad Inteligente de ACS, lo que permite calentar simultáneamente el agua de la habitación y el agua para uso doméstico.       
• En abril de 2022, Bosch Commercial & Industrial presentó su nueva serie de calderas comerciales Condens 7000 WP. Esta nueva serie está diseñada para sustituir a la prestigiosa Worcester Bosch GB162 V2, con un nuevo diseño que prioriza la facilidad de instalación. Los instaladores pueden reducir hasta un 60 % el tiempo medio de instalación con la Condens 7000 WP en comparación con la GB162 V2, lo que les permite dedicar más tiempo a instalaciones adicionales u otras tareas administrativas.

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