Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial?

• El tamaño del mercado global de compresores de desplazamiento positivo para refrigeración comercial y aire acondicionado (RAC PD) se valoró en USD 4.12 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 5.69 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,10% durante el período de pronóstico .
• El aumento de la producción de alimentos y bebidas, el rápido aumento de los camiones de alimentos con almacenamiento en frío, junto con el crecimiento de las capacidades de la cadena de frío para garantizar un almacenamiento eficiente de alimentos en todo el mundo, surgirán como el principal factor que impulsará el crecimiento del mercado.
• Además, el aumento del número de tiendas minoristas y el enfoque de diversas agencias y organizaciones gubernamentales para reducir las emisiones de HCFC de los refrigerantes incrementarán aún más el valor de mercado. Sin embargo, los altos costos de instalación actúan como una limitación para el mercado.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial?

• La sustitución de antiguos compresores comerciales de RAC PD y la innovación en la tecnología de compresores generan nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Se prevé que la interrupción de la cadena de suministro debido a la COVID-19 frene el ritmo de crecimiento, lo que representa un desafío adicional para el mercado.
• América del Norte dominó el mercado de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial con la mayor participación en los ingresos del 39,56 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de sistemas de refrigeración confiables y energéticamente eficientes en aplicaciones comerciales, industriales y residenciales.
• Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico (APAC) crezca a la CAGR más rápida del 10,58 % durante el período 2025-2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente industrialización en China, Japón, India y Corea del Sur.
• El segmento de tipo alternativo dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 58,6%, debido a su amplio uso tanto en sistemas de refrigeración como de aire acondicionado a pequeña escala debido a su diseño robusto, bajo costo y flexibilidad entre diferentes refrigerantes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial     

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial?

Integración de IoT y soluciones de gestión inteligente de la energía

• Una tendencia clave y en rápida expansión en el mercado global de compresores RAC PD es la integración de tecnologías IoT (Internet de las Cosas) y sistemas inteligentes de gestión energética, lo que permite la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y una mayor eficiencia. Esta integración está transformando los compresores en dispositivos inteligentes y conectados.
• Por ejemplo, empresas como Danfoss y Emerson Electric Co. han introducido soluciones de compresores habilitadas para IoT que permiten a los operadores rastrear el consumo de energía, predecir fallas y reducir el tiempo de inactividad, lo que resulta en un rendimiento optimizado y menores costos operativos.
• La adopción de sensores inteligentes y análisis basados ​​en la nube en los compresores RAC PD permite a las instalaciones gestionar el rendimiento de forma remota, analizar datos operativos y automatizar los programas de mantenimiento, lo que garantiza una mayor confiabilidad del equipo.
• Este cambio hacia soluciones conectadas digitalmente y energéticamente eficientes está cambiando las expectativas de los clientes, ya que las empresas y los hogares buscan ahorros de costos, sostenibilidad y conveniencia operativa.
• Las empresas están invirtiendo activamente en compresores conectados que cumplen con los estándares globales de eficiencia energética, lo que refleja el cambio más amplio del mercado hacia la sostenibilidad.
• Como resultado, los compresores inteligentes y basados ​​en IoT están impulsando la demanda en aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado, posicionando esta tendencia como un motor central de crecimiento para el futuro.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial?

• La creciente demanda de soluciones energéticamente eficientes y el cumplimiento de estrictas regulaciones ambientales están impulsando la innovación en compresores en aplicaciones comerciales y residenciales.
• Por ejemplo, en junio de 2024, Carrier Global Corporation lanzó compresores refrigerantes avanzados de bajo PCA (Potencial de Calentamiento Global) para cumplir con los mandatos ambientales internacionales. Estas medidas están fomentando la adopción de compresores de PD RAC sostenibles en todo el mundo.
• La creciente urbanización y la expansión de la industria de la cadena de frío en los sectores de alimentos, bebidas y farmacéutico están impulsando la demanda de sistemas de refrigeración y aire acondicionado confiables.
• Además, la creciente penetración de sistemas HVAC inteligentes que requieren compresores eficientes está impulsando su adopción en el mercado.
• La creciente conciencia de los clientes respecto del ahorro en costos operativos, junto con la demanda de monitoreo remoto y mantenimiento predictivo, también está acelerando su adopción.
• La conveniencia del bajo mantenimiento, la mayor durabilidad y la compatibilidad con refrigerantes naturales contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial?

• Un desafío importante en el mercado es el alto costo inicial de los compresores RAC PD avanzados, en particular aquellos que incorporan conectividad IoT, sensores inteligentes y refrigerantes ecológicos. Esto ralentiza su adopción en regiones con costos sensibles.
• Por ejemplo, las empresas en economías en desarrollo a menudo retrasan las actualizaciones debido a limitaciones presupuestarias, a pesar de los beneficios a largo plazo de los compresores energéticamente eficientes.
• Otro desafío urgente es la complejidad de la transición a refrigerantes de bajo PCA, ya que la modernización de los sistemas existentes requiere una inversión técnica y financiera significativa.
• Además, la industria enfrenta interrupciones en la cadena de suministro y fluctuaciones en los precios de las materias primas, lo que afecta la disponibilidad y asequibilidad de los compresores.
• Las preocupaciones sobre ciberseguridad también plantean riesgos, ya que los compresores conectados son vulnerables al acceso no autorizado, lo que requiere fuertes medidas de seguridad de datos.
• Para superar estas barreras, los fabricantes deben centrarse en modelos de precios asequibles, la educación del consumidor y el cumplimiento normativo global, garantizando una adopción más amplia en el mercado.

¿Cómo está segmentado el mercado de compresores de desplazamiento positivo para refrigeración y aire acondicionado comercial (RAC PD)?

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la capacidad de enfriamiento, el refrigerante, la aplicación y los usuarios finales.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial se segmenta en reciprocantes y scroll. El segmento reciprocante dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 58,6%, gracias a su amplio uso en sistemas de refrigeración y aire acondicionado a pequeña escala gracias a su diseño robusto, bajo costo y flexibilidad con diferentes refrigerantes. Los compresores reciprocantes son especialmente populares en aplicaciones de refrigeración comercial, como supermercados, cámaras frigoríficas y tiendas de alimentación, gracias a su eficiencia en el manejo de cargas variables.

Por otro lado, se prevé que el segmento de tipo scroll experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,9 %, entre 2025 y 2032. Esto se debe a su tamaño compacto, funcionamiento más silencioso y alta eficiencia energética, lo que lo hace ideal para sistemas de climatización modernos y soluciones de refrigeración ecológicas. Su adopción está en aumento en hoteles, instituciones y aplicaciones de aire acondicionado premium.

• Por capacidad de enfriamiento

Según la capacidad de refrigeración, el mercado se segmenta en menos de 6 kW, 7-10 kW, 11-15 kW, 16-20 kW, 21-30 kW, 30-50 kW, 50-100 kW y 100-200 kW. El segmento de 7-10 kW dominó el mercado en 2024 con una cuota de mercado del 27,4 %, ya que se utiliza ampliamente en sistemas de refrigeración a pequeña escala y aire acondicionado comercial ligero, ofreciendo un equilibrio entre eficiencia y asequibilidad. Estas unidades son populares en tiendas minoristas, restaurantes y refrigeración institucional, donde predomina una demanda media de refrigeración.

Mientras tanto, se espera que el segmento de 30 a 50 kW registre la tasa de crecimiento más rápida, del 9,5 %, durante el período 2025-2032, impulsada por la expansión de la infraestructura de la cadena de frío, los grandes supermercados y las necesidades de aire acondicionado centralizado en complejos de oficinas y hoteles. Su capacidad para soportar mayores cargas de refrigeración de forma eficiente y cumplir con los estándares de sostenibilidad lo convierte en la opción preferida para las economías en rápida urbanización.

• Por refrigerante

En cuanto al refrigerante, el mercado se segmenta en R290, R404A, R410A, R744, R134A y R407C. El segmento R404A dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 31,8%, gracias a su larga trayectoria en refrigeración comercial, especialmente en supermercados, almacenamiento de alimentos y transporte. A pesar de la creciente presión regulatoria, su compatibilidad con diversos sistemas de compresores mantiene la demanda.

Sin embargo, se proyecta que el segmento R290 (propano) experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por su bajo potencial de calentamiento global (PCG), la eficiencia energética y el cumplimiento de las regulaciones ambientales. El R290 está cobrando impulso en Europa y Asia-Pacífico a medida que fabricantes y usuarios finales optan por refrigerantes ecológicos. Esta tendencia se alinea con las iniciativas globales para eliminar gradualmente los refrigerantes con alto PCG y adoptar alternativas sostenibles en la industria de la refrigeración y el aire acondicionado.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial se segmenta en refrigeración y aire acondicionado. El segmento de refrigeración registró la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 61,3 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de almacenamiento en frío, refrigeración en supermercados, cadenas de distribución de alimentos y conservación de productos farmacéuticos. El aumento del consumo de alimentos congelados y de las instalaciones de almacenamiento de vacunas impulsa aún más la adopción de aplicaciones de refrigeración.

Se prevé que el segmento de aire acondicionado experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 8,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente urbanización, el desarrollo de infraestructura y la creciente adopción de sistemas de climatización (HVAC) energéticamente eficientes en edificios residenciales, comerciales e institucionales. El aumento de la demanda de ambientes interiores confortables y las iniciativas de construcción sostenible respaldadas por los gobiernos seguirán impulsando el crecimiento de este segmento a nivel mundial.

• Por los usuarios finales

En función de los usuarios finales, el mercado se segmenta en supermercados y tiendas de conveniencia, hoteles y restaurantes, oficinas e instituciones, transporte de alimentos y bebidas, entre otros. El segmento de supermercados y tiendas de conveniencia dominó el mercado con una participación en los ingresos del 36,5 % en 2024, ya que estos establecimientos requieren refrigeración continua para almacenar productos perecederos y mantener la calidad del producto. La expansión global de las cadenas minoristas e hipermercados refuerza aún más este dominio.

Mientras tanto, se prevé que el segmento de transporte de alimentos y bebidas crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 9,8 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida expansión del sector logístico de la cadena de frío, la entrega de comestibles a través del comercio electrónico y el comercio transfronterizo de productos congelados y refrigerados. El creciente interés en reducir el desperdicio de alimentos y garantizar el transporte seguro de productos perecederos a larga distancia está impulsando la adopción de compresores en camiones y contenedores refrigerados.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial?

• América del Norte dominó el mercado de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración comercial y aire acondicionado con la mayor participación en los ingresos del 39,56 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de sistemas de refrigeración confiables y energéticamente eficientes en aplicaciones comerciales, industriales y residenciales.
• Las empresas priorizan las tecnologías de refrigeración avanzadas para supermercados, hoteles y almacenes, mientras que los hogares adoptan soluciones de aire acondicionado ecológicas. Los altos ingresos disponibles, la concienciación tecnológica y la infraestructura de apoyo impulsan aún más su adopción.
• El énfasis de la región en la sustentabilidad, el monitoreo inteligente y la eficiencia del rendimiento ha establecido a América del Norte como un centro importante para compresores de desplazamiento positivo, manteniendo su dominio durante los años de pronóstico.

Análisis del mercado estadounidense de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial

El mercado estadounidense ocupó la mayor participación en Norteamérica, con un 81% en 2024, impulsado por la expansión de las necesidades de refrigeración industrial y comercial, el crecimiento del comercio minorista moderno y la mayor demanda de aire acondicionado de bajo consumo. Las tecnologías de control inteligente, la integración con sistemas basados ​​en IoT y el cumplimiento normativo de las normas de eficiencia energética fomentan su adopción. Los supermercados, restaurantes e instalaciones logísticas prefieren cada vez más los compresores de desplazamiento positivo debido a su fiabilidad, eficiencia y capacidad para gestionar aplicaciones de refrigeración a gran escala. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven la sostenibilidad y los sistemas de monitorización avanzados están acelerando la penetración en el mercado, consolidando aún más la posición de EE. UU. en el mercado regional.  

Análisis del mercado europeo de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial

Se proyecta que el mercado europeo crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial debido a las estrictas regulaciones de eficiencia energética, la creciente demanda de sistemas de bajas emisiones y la urbanización. Los sectores comercial, industrial e institucional adoptan cada vez más compresores de desplazamiento positivo para supermercados, hoteles y edificios de oficinas. Los consumidores y las empresas priorizan las soluciones ecológicas, silenciosas y de alto rendimiento, lo que impulsa la expansión del mercado. Los avances tecnológicos, la monitorización inteligente y la integración con IoT aportan valor a los usuarios finales. El enfoque de la región en infraestructuras de edificios sostenibles y tecnologías de refrigeración energéticamente eficientes está impulsando el crecimiento a largo plazo, con países clave como Alemania, el Reino Unido y Francia contribuyendo significativamente a los ingresos del mercado regional.

Análisis del mercado de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial en el Reino Unido

Se espera que el mercado del Reino Unido crezca a una CAGR notable, impulsado por la creciente adopción de sistemas de refrigeración y aire acondicionado energéticamente eficientes en instalaciones comerciales e institucionales. Los marcos regulatorios que promueven la sostenibilidad y la eficiencia energética incentivan la modernización de sistemas obsoletos. Las empresas de los sectores minorista, hotelero y logístico implementan cada vez más compresores de desplazamiento positivo para optimizar el rendimiento y reducir los costes operativos. La concienciación de los consumidores sobre el impacto ambiental, sumada a la expansión de la infraestructura comercial y la integración tecnológica, impulsa su adopción continua. Los sistemas inteligentes y ecológicos están ganando terreno en supermercados, hoteles y edificios de oficinas, impulsando el crecimiento del mercado y consolidando la posición del Reino Unido en Europa.  

Análisis del mercado alemán de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial

Se prevé que el mercado alemán se expanda a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) gracias al énfasis del país en la innovación, la sostenibilidad y las soluciones de refrigeración de alto rendimiento. Las instalaciones industriales y comerciales prefieren los compresores de desplazamiento positivo por su fiabilidad, eficiencia y adaptabilidad. La integración con sistemas de monitorización inteligente, control por IoT y eficiencia energética es cada vez más común. Las normativas medioambientales y las iniciativas de concienciación ecológica impulsan aún más su adopción en supermercados, centros logísticos y complejos de oficinas. El creciente énfasis en las energías renovables y las tecnologías de bajas emisiones posiciona a Alemania como un contribuyente clave al crecimiento del mercado europeo. Los compresores de desplazamiento positivo se están convirtiendo en el estándar en instalaciones comerciales e industriales nuevas y rehabilitadas.

¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial?

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico (APAC) crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,58 %, durante el período 2025-2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la creciente industrialización en China, Japón, India y Corea del Sur. Las iniciativas gubernamentales que promueven sistemas de eficiencia energética e infraestructuras de edificios inteligentes aceleran su adopción. Las instalaciones comerciales, industriales e institucionales implementan cada vez más compresores de desplazamiento positivo para cumplir con los objetivos de eficiencia energética y sostenibilidad. Los avances tecnológicos, la fabricación local y la asequibilidad mejoran la accesibilidad. La combinación de expansión industrial, crecimiento urbano e iniciativas de ciudades inteligentes posiciona a APAC como el mercado de mayor crecimiento a nivel mundial, con importantes oportunidades para nuevas inversiones e innovaciones.  

Análisis del mercado de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial en Japón

El crecimiento del mercado japonés se ve impulsado por una cultura de alta tecnología, la creciente adopción de sistemas inteligentes de refrigeración y aire acondicionado comercial, y la creciente demanda de soluciones energéticamente eficientes. Los compresores de desplazamiento positivo se integran con monitorización basada en IoT, sistemas de edificios inteligentes y controles automatizados, lo que mejora el rendimiento y reduce el consumo energético. Los supermercados, centros logísticos y edificios de oficinas impulsan la demanda, respaldados por iniciativas gubernamentales que promueven la sostenibilidad. El envejecimiento de la población y el aumento de la actividad industrial también generan la necesidad de sistemas de refrigeración fiables y fáciles de usar. Se prevé que Japón experimente un crecimiento continuo a medida que las industrias y las instalaciones comerciales se actualicen a compresores de desplazamiento positivo modernos y energéticamente eficientes para cumplir con las normas regulatorias y ambientales.  

Análisis del mercado de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial en China

China representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024 debido a la rápida urbanización, la expansión industrial y el auge de la infraestructura moderna para comercio minorista y logística. Los compresores de desplazamiento positivo se utilizan ampliamente en supermercados, almacenes, hoteles y grandes instalaciones comerciales gracias a su eficiencia, fiabilidad y escalabilidad. Los incentivos gubernamentales para electrodomésticos energéticamente eficientes, las iniciativas de ciudades inteligentes y la sólida fabricación nacional contribuyen a la asequibilidad y la accesibilidad. La creciente concienciación de consumidores y empresas sobre la sostenibilidad y el ahorro energético impulsa aún más la adopción. La combinación de avances tecnológicos, crecimiento industrial y expansión urbana posiciona a China como un mercado clave que impulsa el rápido crecimiento de los compresores de desplazamiento positivo en Asia-Pacífico.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración comercial y aire acondicionado?

La industria de compresores de desplazamiento positivo (RAC PD) para refrigeración y aire acondicionado comercial está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Johnson Controls (EE. UU.)
• Schneider Electric (Francia)
• Siemens (Alemania)
• Carrier Global Corporation (EE. UU.)
• Emerson Electric (EE. UU.)
• Trane Technologies Plc (Irlanda)
• Lennox (EE. UU.)
• Delta Controls (Canadá)
• Distech Controls (Canadá)
• Controles KMC (EE. UU.)
• Daikin Industries (Japón)
• LG Electronics (Corea del Sur)
• Corporación Hussmann (EE. UU.)
• Corporación Dover (EE. UU.)
• Ingersoll Rand (EE. UU.)
• Daikin (Japón)
• AHT Cooling Systems GmbH (Austria)
• Traulsen (EE. UU.)
• Berkshire Hathaway Inc. (EE. UU.)
• Johnson Controls. (EE. UU.)
• Panasonic Corporation (Japón)
• Emerson Electric Co. (EE. UU.)
• Danfoss A/S (Dinamarca)
• Grupo GEA Aktiengesellschaft (Alemania)
• Mayekawa Mfg. Co., Ltd. (Japón)
• Baltimore Aircoil Company (EE. UU.)
• Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH (Alemania)
• Evapco, Inc. (EE. UU.)
• Güntner AG & Co. KG (Alemania)
• Lennox International Inc. (EE. UU.)
• LU-VE SpA (Italia)

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