Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado mundial de flotas de contenedores: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial de flotas de contenedores?

• El tamaño del mercado mundial de flotas de contenedores se valoró en 13.800 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance los  22.330 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,20% durante el período de previsión.
• El mercado de flotas de contenedores está experimentando una creciente demanda debido al uso cada vez mayor de buques de alta capacidad, lo que reduce el costo de los contenedores al permitir almacenar una mayor cantidad simultáneamente. Asimismo, el transporte intermodal tiene una gran demanda en el sector de las flotas de contenedores, ya que las mercancías no requieren descarga ni reabastecimiento de los contenedores durante el transporte internacional, lo cual también influye significativamente en el crecimiento de este sector.
• La creciente urbanización, el aumento de la renta disponible, junto con el incremento del transporte intermodal de mercancías y la demanda de transporte marítimo refrigerado

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de flotas de contenedores?

• El rápido aumento en el uso de buques de gran capacidad reduce el costo de los contenedores, ya que pueden almacenar una mayor cantidad simultáneamente. Esto se asocia con el rápido incremento en el uso de sistemas de gestión de flotas, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado de flotas de contenedores durante el período de pronóstico mencionado.
• El principal factor que impulsa la demanda del mercado de flotas de contenedores es el aumento de la demanda del transporte marítimo. Asimismo, los contenedores refrigerados permiten transportar verduras, frutas, medicamentos y carne frescos, manteniendo la temperatura y reduciendo así el riesgo de daños.
• La región de Asia-Pacífico dominó el mercado de flotas de contenedores con la mayor cuota de ingresos, un 42,5% en 2024, impulsada por la rápida expansión del comercio internacional, el fuerte crecimiento económico y un aumento en la demanda de transporte de contenedores en las principales economías como China, Japón e India.
• Se prevé que el mercado de flotas de contenedores de América del Norte crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,6%, entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del comercio transfronterizo, el crecimiento del comercio electrónico y la modernización de la infraestructura logística.
• El segmento de contenedores secos dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 58,7% en 2024, debido a su amplio uso en el transporte de una gran variedad de carga general, incluyendo productos manufacturados, textiles y electrónica.

Alcance del informe y segmentación del mercado de flotas de contenedores     

¿Cuál es la principal tendencia en el mercado de flotas de contenedores?

Avances tecnológicos y digitalización de flotas

• Una tendencia importante y en auge en el mercado global de flotas de contenedores es la adopción de tecnologías digitales como IoT, IA , blockchain y automatización para mejorar la eficiencia, la visibilidad y el control operativo en la logística marítima global. La digitalización de las flotas está revolucionando la forma en que se rastrean, mantienen y gestionan los contenedores a lo largo de la cadena de suministro.
  • Por ejemplo, Maersk ha implementado sistemas basados ​​en blockchain para el seguimiento de carga en tiempo real y la verificación de documentos, mientras que Hapag-Lloyd utiliza análisis predictivos impulsados ​​por IA para optimizar las operaciones de su flota y el consumo de combustible. Estas innovaciones mejoran la toma de decisiones, reducen los costos operativos y aumentan la confiabilidad en la logística del transporte marítimo.
• El mantenimiento predictivo impulsado por IA es otro aspecto emergente de la transformación digital en el transporte marítimo de contenedores. Permite la detección temprana del desgaste de la maquinaria y posibles fallos, minimizando el tiempo de inactividad y mejorando la seguridad de la flota. Empresas como CMA CGM y MSC están invirtiendo fuertemente en sistemas de optimización de rutas basados ​​en IA que reducen el consumo de combustible y mejoran el desempeño ambiental.
• El uso de sensores IoT permite la monitorización continua del estado de los contenedores, incluyendo temperatura, humedad y ubicación, lo cual es fundamental para mercancías perecederas y de alto valor. La integración con plataformas en la nube facilita el análisis en tiempo real, proporcionando a los operadores de transporte y a los clientes transparencia en toda la cadena logística.
• Esta transformación digital en curso está mejorando significativamente la eficiencia operativa de las flotas de contenedores, a la vez que apoya los objetivos de sostenibilidad mediante la reducción de las emisiones de carbono. A medida que crece la demanda de una logística más inteligente, ecológica y transparente, la integración de las tecnologías de IA e IoT seguirá siendo fundamental para la evolución del mercado.

¿Cuáles son los principales impulsores del mercado de flotas de contenedores?

• El auge de las actividades comerciales mundiales y la expansión de los sectores del comercio electrónico y la manufactura son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de flotas de contenedores. El aumento de la demanda mundial de bienes y materias primas ha provocado un incremento sustancial en los volúmenes de transporte marítimo de contenedores.
  • Por ejemplo, en julio de 2024, CMA CGM Group lanzó una nueva flota de buques portacontenedores propulsados ​​por GNL para satisfacer la creciente demanda comercial y, al mismo tiempo, cumplir con las normas medioambientales. Esta iniciativa refleja la tendencia generalizada del mercado hacia soluciones de transporte de contenedores sostenibles y eficientes.
• La creciente demanda de transporte intermodal —que combina transporte marítimo, ferroviario y por carretera— es otro factor de crecimiento, ya que mejora la flexibilidad de la cadena de suministro y reduce el tiempo de tránsito. Las flotas de contenedores son esenciales para garantizar un movimiento fluido de la carga entre los distintos modos de transporte, lo que mejora la eficiencia y la escalabilidad.
• Además, las iniciativas gubernamentales que promueven el transporte marítimo ecológico y la reducción de carbono han impulsado la inversión en flotas energéticamente eficientes y contenedores respetuosos con el medio ambiente. La modernización de las flotas mediante la automatización y la adopción de combustibles híbridos está impulsando aún más la expansión del mercado.
• La adopción de tecnologías de contenedores inteligentes, que permiten el seguimiento en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la optimización automatizada de rutas, está mejorando significativamente la visibilidad y la fiabilidad de la carga. Se espera que este progreso tecnológico, junto con la creciente demanda logística global, impulse el crecimiento del mercado a largo plazo.

¿Qué factor está frenando el crecimiento del mercado de flotas de contenedores?

• Uno de los principales desafíos que limitan el crecimiento del mercado de flotas de contenedores es la volatilidad del precio del combustible y los elevados gastos operativos asociados al mantenimiento y la modernización de las flotas. Las fluctuaciones en los precios del petróleo crudo tienen un impacto directo en los costos de envío, lo que influye en la rentabilidad de los operadores de flotas.
  • Por ejemplo, en 2024, el aumento de los precios del combustible para buques llevó a importantes navieras como Hapag-Lloyd y Evergreen Marine Corporation a introducir recargos por combustible, lo que incrementó los costes de flete y afectó a los márgenes del transporte marítimo mundial.
• Otro desafío importante es el desequilibrio entre la disponibilidad y la demanda de contenedores en las distintas rutas comerciales. Las interrupciones en la cadena de suministro global durante 2023-2024 pusieron de manifiesto vulnerabilidades en la distribución y el reposicionamiento de la flota, lo que provocó escasez de contenedores en algunas regiones y excedentes en otras.
• Además, la transición hacia la descarbonización y el cumplimiento de la normativa medioambiental supone una presión económica y regulatoria para los operadores. La adopción de combustibles ecológicos alternativos y la modernización de los buques para cumplir con las normas de emisiones de la OMI (Organización Marítima Internacional) requieren una inversión de capital considerable.
• Abordar estos desafíos mediante tecnologías de eficiencia de combustible, gestión de flotas basada en datos y alianzas estratégicas es fundamental para garantizar la estabilidad del mercado. Las empresas que invierten en digitalización y prácticas logísticas sostenibles están mejor posicionadas para mitigar las presiones de costos y mantener su competitividad en el panorama global de flotas de contenedores, que está en constante evolución.

¿Cómo se segmenta el mercado de flotas de contenedores?

El mercado está segmentado en función del tipo y la aplicación.

• Por tipo

Según su tipo, el mercado de flotas de contenedores se segmenta en contenedores secos, refrigerados, cisternas y especiales. El segmento de contenedores secos dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (58,7%) en 2024, debido a su amplio uso en el transporte de una gran variedad de carga general, incluyendo productos manufacturados, textiles y productos electrónicos. Su rentabilidad, facilidad de manejo y disponibilidad en las principales rutas comerciales mundiales lo convierten en el tipo de contenedor preferido. Los contenedores secos también ofrecen dimensiones estandarizadas, lo que garantiza la compatibilidad con todos los modos de transporte, mejorando así la eficiencia logística y la flexibilidad de la cadena de suministro.

Se prevé que el segmento de contenedores refrigerados experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 22,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda mundial de logística con temperatura controlada en los sectores de alimentos, productos farmacéuticos y químicos. Con el auge del comercio electrónico y las exportaciones de productos perecederos, los contenedores refrigerados están adquiriendo mayor relevancia como elementos clave para el transporte seguro y de alta calidad de la cadena de frío en rutas internacionales.

• Mediante solicitud

Según su aplicación, el mercado de flotas de contenedores se segmenta en automoción, petróleo y gas, alimentación, minería, agricultura y otros. El segmento de alimentación representó la mayor cuota de ingresos, con un 41,5 % en 2024, impulsado principalmente por el creciente comercio mundial de alimentos procesados ​​y perecederos que requieren un transporte fiable con temperatura controlada. La creciente urbanización, los cambios en los hábitos alimentarios y la expansión de las cadenas de suministro internacionales de alimentos refuerzan aún más el dominio de este segmento. Los contenedores refrigerados desempeñan un papel fundamental para garantizar la frescura y el cumplimiento de las normas de seguridad durante los envíos de larga distancia.

Se prevé que el sector automotriz registre la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 20,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el auge de la producción mundial de vehículos y la expansión de las exportaciones de autopartes. Los fabricantes de automóviles dependen cada vez más del transporte en contenedores para el traslado rentable de componentes y ensamblajes de alto valor. Asimismo, se espera que la demanda de soluciones de contenedores especializadas y personalizadas para envíos voluminosos de componentes automotrices acelere el crecimiento del mercado en los próximos años.

¿Qué región concentra la mayor parte del mercado de flotas de contenedores?

• La región de Asia-Pacífico dominó el mercado de flotas de contenedores con la mayor cuota de ingresos, un 42,5% en 2024, impulsada por la rápida expansión del comercio internacional, el fuerte crecimiento económico y un aumento en la demanda de transporte de contenedores en las principales economías como China, Japón e India.
• El dominio de la región se sustenta en su extensa infraestructura portuaria, su creciente base manufacturera y sus exportaciones a gran escala en industrias como la electrónica, la automoción y los bienes de consumo. La creciente adopción de sistemas inteligentes de gestión de flotas y tecnologías de seguimiento digital también refuerza la eficiencia operativa en todas las rutas marítimas.
• Además, el aumento de las inversiones gubernamentales en la modernización de puertos, la automatización logística y los acuerdos comerciales transfronterizos sigue impulsando la expansión de la flota de contenedores, lo que posiciona a Asia-Pacífico como el centro mundial del transporte marítimo y los servicios logísticos.

Perspectivas del mercado de la flota de contenedores de China

En 2024, el mercado chino de flotas de contenedores acaparó la mayor cuota de ingresos (65%) en la región Asia-Pacífico, gracias a su sólida economía orientada a la exportación, su extenso ecosistema manufacturero y sus inversiones en infraestructura portuaria. La iniciativa china de la Franja y la Ruta, junto con la expansión de puertos importantes como Shanghái y Ningbo-Zhoushan, han mejorado su conectividad comercial global. El enfoque del país en la adopción de la gestión digitalizada de flotas, el seguimiento en tiempo real y la optimización de rutas mediante inteligencia artificial ha consolidado aún más su posición de liderazgo. Además, las principales navieras nacionales están ampliando sus flotas e invirtiendo en contenedores ecológicos para cumplir con los estándares globales de sostenibilidad, reforzando así el papel fundamental de China en el transporte marítimo mundial de contenedores.

Perspectivas del mercado de la flota de contenedores de Japón

Se prevé que el mercado de flotas de contenedores de Japón crezca de forma constante durante el período de pronóstico, impulsado por la avanzada infraestructura logística del país y su enfoque en prácticas de transporte marítimo sostenibles. Los principales puertos de Japón, como Yokohama y Tokio, están integrando sistemas de monitoreo digital y soluciones de seguimiento basadas en IoT para mejorar la transparencia de la cadena de suministro. Además, las empresas japonesas están adoptando cada vez más diseños de contenedores energéticamente eficientes y tecnologías de transporte marítimo autónomo. La creciente demanda de contenedores refrigerados para alimentos, productos farmacéuticos y químicos también está impulsando la expansión de la flota. Se espera que el compromiso del país con una logística neutra en carbono estimule un crecimiento sostenido del mercado en los próximos años.

Perspectivas del mercado de la flota de contenedores de la India

El mercado de flotas de contenedores de la India está experimentando una rápida expansión, impulsada por el creciente volumen de exportaciones e importaciones, los proyectos de infraestructura respaldados por el gobierno y las inversiones privadas en la modernización de puertos y transporte marítimo. Iniciativas como Sagarmala y PM Gati Shakti están mejorando la logística marítima y la eficiencia de las flotas en los principales puertos, como Mumbai, Chennai y Mundra. Además, la creciente adopción de sistemas inteligentes de seguimiento, arrendamiento de contenedores y transporte intermodal está impulsando el crecimiento del mercado. Se prevé que el mayor enfoque de la India en las exportaciones manufactureras, junto con las alianzas comerciales estratégicas, fortalezca aún más la capacidad de su flota de contenedores durante el período de pronóstico.

¿Qué región experimenta el crecimiento más rápido en el mercado de flotas de contenedores?

Se prevé que el mercado de flotas de contenedores de Norteamérica experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 7,6 % entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del comercio transfronterizo, el auge del comercio electrónico y la modernización de la infraestructura logística. Los puertos de la región en Estados Unidos, Canadá y México están experimentando una importante transformación digital para optimizar la utilización de las flotas y reducir los tiempos de respuesta. Además, la integración de la IA, el IoT y el análisis predictivo en las operaciones de las flotas está mejorando la visibilidad y la eficiencia en la gestión de contenedores. El creciente énfasis en la sostenibilidad también está impulsando la adopción de buques híbridos y de bajo consumo de combustible en los programas de expansión de flotas, lo que acelera aún más el crecimiento del mercado en toda Norteamérica.

Perspectivas del mercado de la flota de contenedores de EE. UU.

En 2024, el mercado de flotas de contenedores de EE. UU. representó el 79 % del total de Norteamérica, impulsado por el rápido crecimiento del transporte de mercancías nacional e internacional. Los principales puertos del país, como Los Ángeles, Long Beach y Nueva York/Nueva Jersey, están experimentando un aumento considerable en el volumen de carga contenerizada. Las navieras estadounidenses están invirtiendo fuertemente en el seguimiento digital de flotas, la automatización de las operaciones portuarias y las redes logísticas inteligentes para satisfacer la creciente demanda comercial. Además, las políticas gubernamentales favorables que apoyan la modernización de la infraestructura y las iniciativas de transporte marítimo sostenible están contribuyendo a la expansión sostenida del mercado.

Perspectivas del mercado de la flota de contenedores de Canadá

El mercado canadiense de transporte de contenedores se expande de forma constante, impulsado por el comercio con Asia y Europa a través de importantes puertos como Vancouver y Halifax. La creciente adopción del transporte intermodal —que combina la logística ferroviaria, terrestre y marítima— optimiza el flujo de contenedores y mejora la eficiencia de costos. Las inversiones en digitalización portuaria, logística de la cadena de frío y electrificación de la flota consolidan aún más la posición de Canadá como puerta de entrada logística clave en Norteamérica.

Perspectivas del mercado de la flota de contenedores de México

Se prevé que el mercado mexicano de flotas de contenedores registre un fuerte crecimiento, impulsado por la tendencia a la relocalización de operaciones y la expansión de las exportaciones de automóviles y manufacturas a Estados Unidos y Latinoamérica. El desarrollo estratégico de los puertos de Veracruz y Lázaro Cárdenas está mejorando la capacidad de manejo de contenedores del país. Se espera que la creciente participación de las navieras internacionales y las inversiones público-privadas en la modernización portuaria impulsen un sólido crecimiento de la flota durante el período de pronóstico.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de flotas de contenedores?

El sector de la flota de contenedores está liderado principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Corporación Marina Evergreen (Taiwán)
• Hapag-Lloyd AG (Alemania)
• HMM Co. Ltd. (Corea del Sur)
• Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (Japón)
• Líneas Mitsui OSK (Japón)
• Línea NYK (Japón)
• Orient Overseas Container Line Limited (Hong Kong)
• YANG MING (Taiwán)
• ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (Israel)
• Pacific International Lines Pte Ltd (Singapur)
• Holandés del Nilo (Países Bajos)
• Westfal-Larsen (Noruega)
• Ocean Network Express Pte. Ltd. (Singapur)
• WAN HAI LINES LTD. (Taiwán)
• Unifeeder A/S (Dinamarca)
• MATSON (EE. UU.)
• Arkas Container Transport SA (Turquía)
• Compañía Naviera Oceánica de China Limitada (China)
• Mediterranean Shipping Corporation SA (Suiza)
• Grupo CMA CGM (Francia)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado global de flotas de contenedores?

• En mayo de 2024, Thenamaris, una naviera griega, confirmó la implementación del servicio de conectividad Starlink a bordo de sus buques en colaboración con Navarino, su proveedor de comunicaciones por satélite. La compañía opera una flota de 47 buques tanque, 25 graneleros, 8 buques metaneros y 7 buques de GLP, y planea desplegar el servicio LEO en la mayoría de estos buques, junto con los sistemas satelitales existentes. Esta iniciativa subraya el compromiso de Thenamaris con la mejora de la eficiencia operativa y la conectividad en toda su flota.
• En enero de 2024, SITC y Xiamen Port Holdings Group firmaron un acuerdo marco para fortalecer las operaciones logísticas en Asia. La alianza se centra en el diseño de la red de rutas, el tránsito internacional, los servicios logísticos integrales, el comercio electrónico transfronterizo, el desarrollo de la carga en el hinterland, la inteligencia portuaria y la transformación digital. Esta colaboración representa un paso estratégico para mejorar la eficiencia logística y la integración digital en la región.
• En septiembre de 2023, MSC Mediterranean Shipping Company SA estableció una alianza estratégica con Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA), con el objetivo de adquirir todas las acciones A de libre flotación de HHLA mediante una oferta pública de adquisición voluntaria. Esta alianza subraya la estrategia de expansión de MSC y fortalece su posición en las operaciones portuarias y logísticas globales.
• En abril de 2023, Ocean Network Express Pte. Ltd. (ONE) presentó la Calculadora Ecológica ONE, una herramienta diseñada para medir las emisiones de CO₂ generadas por los buques operativos de ONE. Este lanzamiento refleja el compromiso continuo de ONE con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en el sector del transporte marítimo.

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