Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de comunicaciones críticas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de comunicaciones críticas?

• El tamaño del mercado global de comunicaciones críticas se valoró en USD 17,96 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 31,56 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,30% durante el período de pronóstico.
• Este crecimiento está impulsado principalmente por los avances en las tecnologías de comunicación inalámbrica, la creciente adopción de sistemas de misión crítica y la necesidad de una comunicación segura en tiempo real en los sectores de seguridad pública, defensa e industria.
• Además, el creciente énfasis en la preparación para la respuesta a desastres, junto con las inversiones gubernamentales en infraestructura de comunicaciones de próxima generación, está impulsando la demanda de soluciones de comunicaciones críticas a nivel mundial.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de comunicación crítica?

• Los sistemas de comunicación críticos se están volviendo indispensables para una comunicación confiable e ininterrumpida en escenarios de emergencia, defensa e industriales, ofreciendo conectividad resistente, baja latencia y transmisión segura de datos incluso en entornos desafiantes.
• La creciente adopción de tecnologías de comunicación basadas en LTE y 5G, junto con la transición de redes analógicas a digitales, está acelerando la evolución del mercado hacia plataformas de comunicación basadas en IP.
• El crecimiento del sector se ve respaldado además por asociaciones público-privadas, desarrollos de ciudades inteligentes y operaciones de comando y control modernizadas, lo que subraya el papel estratégico de la comunicación crítica en los marcos de seguridad nacionales y empresariales.
• América del Norte dominó el mercado de comunicaciones críticas con la mayor participación en los ingresos del 42,21 % en 2024, impulsada por la alta adopción de sistemas de misión crítica en los sectores de seguridad pública, defensa e industria.
• Se prevé que el mercado de comunicaciones críticas de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 12,40 % entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida expansión de la infraestructura, la urbanización y las crecientes preocupaciones de seguridad en países como China, Japón e India.
• El segmento de hardware dominó el mercado con la mayor participación en ingresos del mercado del 67,9% en 2024, impulsado por la creciente implementación de dispositivos de comunicación física como transceptores, estaciones base, antenas y consolas de control.

Alcance del informe y segmentación del mercado de comunicaciones críticas     

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de comunicaciones críticas?

Integración creciente con 5G y redes de baja latencia

• El mercado de las comunicaciones críticas está experimentando una transformación significativa con la integración de la tecnología 5G y las redes de comunicación de latencia ultrabaja. Esta tendencia está mejorando la velocidad, la fiabilidad y la cobertura de las comunicaciones en tiempo real, tanto para servicios comerciales como de emergencia.
• 5G permite la transmisión instantánea de datos para alertas críticas, transmisiones de videovigilancia y autenticación biométrica en entornos de alto riesgo o de rápido movimiento, como seguridad pública, zonas industriales y operaciones militares.
• La creciente implementación de soluciones de banda ancha de misión crítica aprovecha el ancho de banda y la baja latencia de 5G para respaldar la comunicación ininterrumpida entre centros de comando, personal de campo y dispositivos conectados.
• En enero de 2024, Motorola Solutions anunció mejoras en su cartera de comunicaciones de misión crítica impulsadas por LTE y 5G, incluidos dispositivos de pulsar para hablar (PTT) de banda ancha y soluciones de video destinadas a mejorar la capacidad de respuesta operativa.
• Se espera que esta tendencia transforme los sistemas de respuesta a emergencias, la automatización industrial y la protección de infraestructura crítica al garantizar marcos de comunicación más rápidos, más seguros y con mayor capacidad de respuesta.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de comunicaciones críticas?

• Las iniciativas gubernamentales en todo el mundo están impulsando el despliegue de sistemas de comunicación de última generación para equipos de respuesta a emergencias, fuerzas del orden y gestión de desastres.
• Las inversiones en la transformación digital de la infraestructura de seguridad pública, incluidos los proyectos de ciudades inteligentes, están impulsando la demanda de redes de comunicación seguras y en tiempo real.
• La necesidad de interoperabilidad entre departamentos, como policía, bomberos y servicios médicos de emergencia, está fomentando la integración de plataformas de comunicación críticas estandarizadas.
• En marzo de 2024, el Ministerio del Interior del Reino Unido aceleró la implementación de la Red de Servicios de Emergencia (ESN), reemplazando los sistemas TETRA heredados con una red de comunicación basada en 4G/5G para una mejor coordinación y cobertura.
• A medida que la seguridad pública ocupa un lugar central, el apoyo institucional y la financiación de las soluciones de comunicación modernas serán un motor de crecimiento fundamental para el mercado de las comunicaciones críticas.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de comunicaciones críticas?

• Uno de los principales obstáculos es la fragmentación de los protocolos de comunicación y los estándares de hardware, lo que dificulta que los sistemas de diferentes proveedores funcionen sin problemas.
• Muchas organizaciones tienen dificultades para actualizar sistemas heredados o integrar nuevas tecnologías sin interrumpir las operaciones o incurrir en altos costos debido a problemas de compatibilidad.
• En sectores como la seguridad pública o el transporte, la necesidad de coordinación entre múltiples agencias en tiempo real a menudo se ve obstaculizada por sistemas y arquitecturas de software dispares.
• Un informe de 2023 de Public Safety Communications Europe (PSCE) destacó que más del 40% de los proveedores de servicios de emergencia en Europa enfrentaron retrasos en la comunicación entre plataformas durante operaciones colaborativas debido a sistemas incompatibles.
• Para garantizar un crecimiento fluido y escalable, la industria debe priorizar los esfuerzos de estandarización, desarrollar plataformas interoperables y promover la colaboración de proveedores para soluciones de comunicación unificadas.

¿Cómo está segmentado el mercado de la comunicación crítica?

El mercado está segmentado en función de la oferta, la tecnología, el tamaño de la empresa y la vertical.

• Ofreciendo

En función de la oferta, el mercado de comunicaciones críticas se segmenta en hardware y servicios. El segmento de hardware dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 67,9 % en 2024, impulsado por el creciente despliegue de dispositivos de comunicación física como transceptores, estaciones base, antenas y consolas de control. La demanda de hardware robusto y fiable es especialmente alta en sectores como la seguridad pública y las operaciones industriales, donde la comunicación fiable en tiempo real es crucial.

Se prevé que el segmento de servicios experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente énfasis en el mantenimiento, los servicios gestionados y la integración de sistemas. A medida que las organizaciones buscan actualizar sus sistemas heredados, aumenta la necesidad de soporte técnico, consultoría y gestión del ciclo de vida para garantizar un rendimiento óptimo del sistema.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado de comunicaciones críticas se segmenta en radio móvil terrestre (LMR) y LTE (evolución a largo plazo). El segmento LMR obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 58,4 % en 2024, gracias a su probada fiabilidad, resiliencia en entornos hostiles y su uso consolidado en seguridad pública y sectores de misión crítica. Tecnologías LMR como TETRA y P25 siguen dominando gracias a su alta claridad de audio, baja latencia y uso de espectro dedicado.

Se prevé que el segmento LTE experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por su capacidad para soportar datos de alta velocidad, transmisión de video y aplicaciones de banda ancha. La escalabilidad de LTE y su compatibilidad con los estándares 5G lo hacen atractivo para las cambiantes necesidades de comunicación en servicios públicos, logística y aplicaciones de ciudades inteligentes.

• Por tamaño de empresa

Según el tamaño de la empresa, el mercado de comunicaciones críticas se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME). El segmento de grandes empresas dominó la mayor cuota de mercado, con un 61,5 % en 2024, gracias a sus mayores recursos financieros, sus complejas necesidades operativas y la adopción temprana de sistemas avanzados de comunicaciones críticas para un control centralizado y el cumplimiento normativo.

Se prevé que el segmento de las pymes experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente asequibilidad de las tecnologías de la comunicación y la creciente concienciación sobre la importancia de una infraestructura de comunicación segura y escalable. Muchas pymes también están adoptando soluciones basadas en la nube o priorizando la movilidad para mantener su agilidad operativa.

• Por Vertical

Por sector, el mercado de comunicaciones críticas se segmenta en seguridad pública, servicios públicos, transporte y logística, minería, entre otros. El segmento de seguridad pública obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 46,3%, en 2024, debido a la alta demanda de comunicaciones críticas en tiempo real por parte de la policía, los bomberos, los servicios médicos de emergencia y las unidades de respuesta a desastres. La financiación gubernamental y las iniciativas para modernizar los sistemas de comunicación de emergencia refuerzan aún más el dominio de este segmento.

Se proyecta que el segmento de transporte y logística experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la necesidad de comunicación, seguimiento y optimización de rutas de flotas en tiempo real. A medida que las cadenas de suministro globales se digitalizan, los sistemas de comunicación críticos y confiables se están convirtiendo en parte integral de la eficiencia operativa y la seguridad en entornos de tránsito.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de comunicaciones críticas?

• Norteamérica dominó el mercado de comunicaciones críticas con la mayor participación en ingresos, un 42,21 % en 2024, impulsada por la alta adopción de sistemas de misión crítica en los sectores de seguridad pública, defensa e industria. La región se beneficia de una sólida infraestructura, importantes inversiones gubernamentales y una base de usuarios consolidada centrada en capacidades de comunicación fiables y en tiempo real.
• La creciente demanda de comunicaciones seguras e ininterrumpidas durante emergencias, especialmente en las fuerzas del orden, la respuesta a emergencias y los servicios públicos, está fortaleciendo el crecimiento del mercado.
• Además, la presencia de actores importantes como Motorola Solutions, AT&T y Harris Corporation, junto con los avances continuos en las tecnologías LMR y LTE, sostienen el liderazgo regional.

Perspectivas del mercado de comunicaciones críticas de EE. UU.

El mercado estadounidense de comunicaciones críticas dominó la cuota de ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por proyectos de modernización de la seguridad pública a gran escala y una mayor adopción en los sectores industrial y de transporte. La implementación de FirstNet (First Responder Network Authority), una iniciativa del gobierno estadounidense, es un importante catalizador del crecimiento. Mejora el acceso a la banda ancha a nivel nacional para el personal de primera respuesta mediante redes de comunicaciones críticas basadas en LTE. El auge del desarrollo de infraestructuras críticas y la preparación ante desastres naturales impulsan aún más la demanda de sistemas de comunicación robustos e interoperables.

Perspectivas del mercado de comunicaciones críticas en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de comunicaciones críticas crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por la mayor presión regulatoria para la comunicación resiliente de emergencias y el desarrollo de ciudades inteligentes. La adopción está aumentando en los sectores del transporte, la energía y la seguridad pública, con iniciativas gubernamentales que promueven redes de banda ancha de misión crítica. El impulso europeo a la interoperabilidad, la armonización del espectro y las redes LTE privadas está acelerando la transición de los sistemas de comunicación LMR tradicionales a los híbridos.

Perspectivas del mercado de comunicaciones críticas del Reino Unido

Se prevé un crecimiento significativo del mercado británico de comunicaciones críticas, impulsado por el proyecto de la Red de Servicios de Emergencia (ESN), que busca sustituir los sistemas TETRA heredados por soluciones LTE. El enfoque del país en la seguridad nacional y el desarrollo de infraestructuras inteligentes está impulsando la inversión en tecnología de comunicaciones críticas. La demanda también está en aumento en sectores comerciales, como los servicios públicos y el transporte, donde una comunicación fluida es esencial para la eficiencia operativa y el cumplimiento de la normativa de seguridad.

Análisis del mercado de las comunicaciones críticas en Alemania

El mercado alemán de comunicaciones críticas está en constante expansión, respaldado por una sólida financiación para la seguridad pública, las iniciativas de la Industria 4.0 y un creciente énfasis en las comunicaciones seguras en entornos industriales inteligentes. Su adopción es generalizada entre la policía, los servicios de emergencia y las autoridades de transporte, mientras que las redes LTE privadas están ganando terreno en los centros de fabricación. La integración de las comunicaciones críticas con las plataformas de automatización e IoT está impulsando casos de uso avanzados tanto en el sector público como en el privado.

¿Qué región está creciendo más rápidamente en el mercado de comunicaciones críticas?

Se prevé que el mercado de comunicaciones críticas de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 12,40 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida expansión de la infraestructura, la urbanización y la creciente preocupación por la seguridad en países como China, Japón e India. Los gobiernos de la región están invirtiendo fuertemente en ciudades inteligentes y redes de comunicaciones de emergencia, mientras que el crecimiento industrial genera demanda de sistemas inalámbricos de misión crítica. La creciente presencia de fabricantes nacionales y un entorno regulatorio favorable están ampliando aún más el acceso y la asequibilidad de las soluciones de comunicaciones críticas.

Perspectivas del mercado de comunicaciones críticas de Japón

El mercado japonés está experimentando un fuerte crecimiento impulsado por su ecosistema de alta tecnología y el énfasis nacional en la resiliencia ante desastres. Ante la frecuencia de los desastres naturales, el país ha priorizado las redes avanzadas de comunicación de emergencia, convirtiendo la comunicación crítica en un componente vital de su infraestructura de seguridad pública. La integración con tecnologías de IoT e IA para la respuesta predictiva a emergencias y la coordinación en tiempo real es cada vez más frecuente en ciudades y zonas industriales.

Perspectivas del mercado de comunicaciones críticas de China

China ocupó la mayor cuota de mercado en Asia-Pacífico en 2024, gracias a las enormes inversiones en seguridad pública y sistemas de comunicación industrial. El enfoque del gobierno en la construcción de ciudades inteligentes, la expansión de su infraestructura 5G y la digitalización de los servicios de emergencia está impulsando rápidamente la adopción en el mercado. Proveedores locales como Huawei y ZTE desempeñan un papel fundamental al ofrecer sistemas de comunicación críticos asequibles y escalables, diseñados para su implementación a gran escala en todos los sectores.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de comunicaciones críticas?

La industria de las comunicaciones críticas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Propiedad intelectual de AT&T (EE. UU.)
• Leonardo SpA (Italia)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suecia)
• Motorola (EE. UU.)
• Corporación ZTE (China)
• Atos (Francia)
• Hytera Communications Corp (China)
• Nokia (Finlandia)
• Damm (España)
• Grupo Inmarsat (Reino Unido)
• Huawei Technologies Co., Ltd (China)
• Cobham Satcom (Reino Unido)
• Comunicaciones terrestres seguras (EE. UU.)
• Tait Communications (Nueva Zelanda)
• Ascom (Suiza)
• Comunicaciones inalámbricas Simoco (Reino Unido)
• Zenitel (Noruega)
• Soluciones LS Spectrum (India)
• EFJohnson Technologies (EE. UU.)
• Grupo Mentura (Finlandia)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de comunicaciones críticas?

• En agosto de 2024, AT&T Intellectual Property y Oracle anunciaron una colaboración estratégica para integrar la conectividad IoT de AT&T en la Plataforma de Comunicaciones Empresariales (ECP) de Oracle, ofreciendo conectividad segura y confiable, así como capacidades de comunicación casi en tiempo real, a los usuarios de las aplicaciones en la nube de Oracle. La integración es compatible con diversas aplicaciones, incluyendo seguridad pública, a través de FirstNet y las API de red de AT&T, lo que simplifica las operaciones de red y mejora la confiabilidad del servicio. Esta colaboración marca un paso significativo en la mejora de la comunicación crítica mediante soluciones IoT integradas en la nube.
• En julio de 2024, Telefonaktiebolaget LM Ericsson fue reconocida como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2024 para Soluciones de Infraestructura CSP 5G RAN, obteniendo la máxima calificación en Capacidad de Ejecución. Este reconocimiento destaca la excelencia de Ericsson en la entrega de soluciones robustas de 5G RAN, Cloud RAN y transporte que gestionan una parte sustancial del tráfico móvil global, a la vez que impulsan la eficiencia energética y el rendimiento de la red. Este reconocimiento reafirma el liderazgo de Ericsson en la industria y su compromiso con la innovación en tecnología 5G.
• En enero de 2023, Airbus y M1 realizaron con éxito la primera prueba aérea autónoma de 5G en Singapur, demostrando el potencial del 5G para aplicaciones como vehículos aéreos no tripulados (UAV), vigilancia aérea y sistemas de comunicación mejorados. Esta colaboración demostró cómo el 5G puede revolucionar las tecnologías aerotransportadas y posicionar a Singapur como pionero en avances tecnológicos en comunicación. Esta prueba estableció un nuevo referente para la integración de las capacidades del 5G en sistemas aéreos y no tripulados.
• En febrero de 2022, Radisys lanzó su Suite de Software para IoT 5G, cuyo objetivo es permitir a los proveedores de telecomunicaciones y a las empresas implementar y gestionar eficientemente aplicaciones de IoT a través de redes 5G. Esta suite aprovecha las velocidades ultrarrápidas, la baja latencia y la conectividad masiva del 5G para dar soporte a casos de uso de IoT complejos y de alta demanda. Este lanzamiento fortaleció el papel de Radisys en la aceleración de la transformación del IoT impulsada por el 5G en todos los sectores.

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