Informe del mercado global de software de cobro de deudas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de software de cobro de deudas

• El tamaño del mercado global de software de cobro de deudas se valoró en USD 3.90 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 8.83 mil millones para 2032 , con una CAGR del 12,4 %   durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado global de software de cobro de deudas está impulsado por la creciente demanda de automatización en los procesos de recuperación de deudas y el aumento de los niveles de deuda de los consumidores.

Análisis del mercado de software de cobro de deudas

El mercado global de software de cobro de deudas está experimentando un sólido crecimiento a medida que organizaciones de sectores como telecomunicaciones, automoción, automatización industrial, sanidad, aeroespacial y defensa, y servicios al consumidor se centran cada vez más en mejorar la gestión del flujo de caja, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa. Esta expansión se ve impulsada por la creciente necesidad de optimizar los procesos de cobro de deudas, reducir la intervención manual y mejorar la experiencia del cliente mediante plataformas digitales.

Un factor clave del crecimiento del mercado es la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML), el procesamiento del lenguaje natural (PLN), la automatización robótica de procesos (RPA) y la computación en la nube en el software de cobro de deudas. Estas innovaciones permiten la automatización inteligente del flujo de trabajo, el análisis predictivo del riesgo de morosidad, estrategias de comunicación personalizadas y la monitorización de la cartera en tiempo real. Como resultado, las tasas de recuperación de deudas están mejorando y los costes operativos se están reduciendo significativamente en los sectores financiero, bancario y de seguros.

La creciente digitalización y automatización de las operaciones financieras en todos los sectores está transformando el panorama tradicional de la cobranza. En los sectores de telecomunicaciones y servicios públicos, las empresas están utilizando software para gestionar grandes volúmenes de datos de clientes y automatizar la resolución de disputas de facturación. En los segmentos de financiación automotriz y minorista, el aumento de los préstamos al consumo y la financiación de arrendamientos ha generado una demanda de soluciones escalables y seguras para gestionar diversas cuentas por cobrar. De igual manera, en el sector sanitario, los proveedores están adoptando software de cobro de deudas para gestionar reclamaciones de seguros, disputas de facturación y comunicaciones con pacientes, cumpliendo con las leyes de privacidad de datos.

La adopción de plataformas en la nube está acelerando aún más el crecimiento, permitiendo la colaboración en tiempo real, la accesibilidad remota y una integración fluida de sistemas con CRM, ERP y pasarelas de pago. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) también están adoptando herramientas de cobro de deudas en la nube gracias a su asequibilidad, flexibilidad y capacidad de implementación más rápida.

Sin embargo, el mercado se enfrenta a diversos desafíos. Estos incluyen la privacidad de los datos y las preocupaciones sobre el cumplimiento normativo, especialmente bajo regulaciones estrictas como el RGPD, la HIPAA y la FDCPA. Además, las complejidades de la integración con sistemas heredados, el aumento de las ciberamenazas y la necesidad de personal cualificado para gestionar sistemas inteligentes pueden dificultar su adopción en ciertas regiones. Las recesiones económicas y los patrones de comportamiento inconsistentes de los deudores también pueden afectar el rendimiento del software y el retorno de la inversión (ROI).

A pesar de estos obstáculos, las perspectivas siguen siendo alentadoras. Se espera que el creciente énfasis en la transformación digital, el auge de las plataformas de "Compra ahora, paga después" (BNPL) y el mayor escrutinio regulatorio sobre las prácticas de cobro de deudas impulsen la innovación y la inversión en el sector. Los gobiernos y los organismos reguladores también están fomentando prácticas de cobro de deudas transparentes y éticas, lo que impulsa la demanda de soluciones avanzadas centradas en el cumplimiento normativo.

Con la mejora continua en el análisis impulsado por IA, la comunicación multicanal y la arquitectura nativa de la nube, el mercado global de software de cobro de deudas está bien posicionado para un crecimiento sostenido y una evolución tecnológica en los próximos años.

Alcance del informe y segmentación del mercado de software de cobro de deudas           

Tendencias del mercado de software de cobro de deudas

La IA y el aprendizaje automático optimizan las cobranzas automatizando los flujos de trabajo y mejorando la toma de decisiones

• El mercado global de software de cobro de deudas está experimentando una transformación significativa impulsada por la innovación tecnológica y la evolución del comportamiento del consumidor. Una de las tendencias más influyentes es la integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (AA). Estas tecnologías están automatizando procesos clave como la elaboración de perfiles de deudores, la comunicación y la evaluación de riesgos, lo que permite una gestión de cobro más rápida, inteligente y rentable. Al aprender de datos históricos, los sistemas basados ​​en IA pueden predecir el comportamiento de los deudores y sugerir estrategias óptimas de gestión, mejorando significativamente las tasas de cobro y reduciendo la carga operativa.
• Junto con la IA, se observa una fuerte tendencia hacia las estrategias de comunicación omnicanal. Las plataformas de cobro de deudas ahora pueden gestionar interacciones a través de diversos canales, como correo electrónico, SMS, llamadas de voz, chatbots e incluso aplicaciones de mensajería social como WhatsApp. Esta presencia omnicanal garantiza que los deudores se comuniquen a través de sus canales preferidos, lo que se traduce en una mejor capacidad de respuesta y una experiencia más amigable para el cliente. La fluidez en la transición entre canales también ayuda a mantener la continuidad y la coherencia en la comunicación con el cliente.
• Otra tendencia importante es el uso de análisis predictivo para la segmentación y priorización avanzadas. Mediante el análisis de amplios conjuntos de datos financieros y de comportamiento, las plataformas modernas pueden evaluar la probabilidad de reembolso y segmentar a los deudores en consecuencia. Esto permite a los cobradores adaptar sus estrategias en función del nivel de riesgo o el potencial de reembolso de cada caso, lo que resulta en estrategias de cobranza más efectivas y personalizadas. El análisis predictivo está demostrando ser crucial para maximizar la asignación de recursos y el éxito de la recuperación.
• El software de cobro de deudas basado en la nube y con prioridad móvil está ganando terreno, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Estas soluciones ofrecen flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad, permitiendo el acceso remoto y actualizaciones fluidas. La compatibilidad móvil permite a los agentes y gestores de cobros gestionar los casos desde cualquier lugar, lo que aumenta la agilidad y la capacidad de respuesta de las operaciones. A medida que el teletrabajo continúa expandiéndose, los modelos basados ​​en la nube se están convirtiendo en el estándar del sector.

Dinámica del mercado del software de cobro de deudas

Conductor 

Aumento del volumen de deuda comercial y de consumo en todo el mundo

• Uno de los principales impulsores del mercado global de software de cobro de deudas es el rápido aumento de la deuda de consumidores y empresas en todo el mundo. A medida que las economías se expanden y el crédito se vuelve más accesible, las personas y las empresas asumen más obligaciones financieras a través de tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas, facturas de servicios públicos y diversas soluciones de financiación digital. Este aumento de la carga de deuda, si bien beneficia la actividad económica, también ha provocado un mayor volumen de impagos y pagos atrasados, lo que crea una necesidad urgente de sistemas de cobro de deudas eficientes y escalables.
• En el segmento de consumo, la proliferación de servicios de "Compra ahora, paga después" (BNPL), préstamos personales y ofertas de crédito flexible, especialmente en plataformas de comercio electrónico y fintech, ha contribuido a un aumento de las deudas de bajo monto. Si bien son convenientes para los usuarios, estos servicios suelen resultar en plazos de pago fragmentados y a corto plazo que aumentan el riesgo de impago. Esto ha obligado a los prestamistas a adoptar herramientas automatizadas que puedan gestionar grandes volúmenes de cuentas, dar seguimiento a los pagos y enviar recordatorios sin intervención humana.
• En el ámbito comercial, las pymes y las grandes empresas también están acumulando más crédito, tanto como prestatarios como acreedores. Los ciclos de pago prolongados, los retrasos en las facturas y la financiación de la cadena de suministro han añadido complejidad a la gestión de la deuda comercial. Las empresas requieren cada vez más plataformas de cobro de deudas que no solo gestionen la recuperación, sino que también se integren con sistemas de contabilidad, ERP y CRM para obtener visibilidad y planificación financiera en tiempo real.
• Además, factores macroeconómicos como la inflación, la pérdida de empleos y el aumento de las tasas de interés en muchas regiones han mermado la capacidad de pago tanto de consumidores como de empresas. Como resultado, los impagos y los pagos atrasados ​​se han vuelto más comunes, lo que aumenta la presión sobre los acreedores para implementar estrategias de cobro proactivas y tecnológicas. El software de cobro de deudas ayuda a las instituciones a responder con rapidez, segmentar las cuentas según el riesgo e implementar acciones de recuperación personalizadas, mejorando así el flujo de caja y la retención de clientes.

Restricción/Desafío

Panorama regulatorio complejo y en constante evolución en diferentes países

• El complejo y cambiante panorama regulatorio en los diferentes países representa un desafío significativo para el mercado global de software de cobro de deudas. El cobro de deudas es una actividad altamente regulada, y las leyes que regulan cómo, cuándo y bajo qué condiciones los acreedores pueden interactuar con los deudores varían considerablemente de una jurisdicción a otra. Estas regulaciones están diseñadas para proteger a los consumidores de prácticas abusivas, injustas o engañosas, pero también imponen una pesada carga de cumplimiento tanto a los proveedores de software como a los usuarios finales.
• Por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas (FDCPA) establece normas específicas para la comunicación con los deudores, incluyendo restricciones sobre el horario en que los cobradores pueden contactar, la prohibición del acoso y la exigencia de la divulgación completa de los detalles de la deuda. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) impone normas estrictas sobre cómo se recopilan, almacenan, procesan y comparten los datos personales, lo que añade una capa adicional de complejidad al manejo de la información del deudor.
• Los mercados emergentes de Asia, África y Latinoamérica también cuentan con sus propios marcos regulatorios, que suelen estar menos armonizados y sujetos a cambios rápidos. Esta inconsistencia obliga a los proveedores de software a desarrollar plataformas altamente flexibles que puedan configurarse para cumplir con los requisitos legales locales, lo que incrementa el tiempo y los costos de desarrollo. Además, requiere actualizaciones periódicas para garantizar el cumplimiento normativo a medida que se aprueban nuevas leyes o se revisan las existentes.
• Además, en operaciones multijurisdiccionales, como las de bancos multinacionales, proveedores de telecomunicaciones o empresas fintech, las organizaciones deben garantizar que sus actividades de cobro de deudas cumplan con todas las leyes aplicables en cada región donde residen sus clientes. Esto convierte el cumplimiento transfronterizo en un desafío logístico y legal, que requiere funciones de localización avanzadas en el software, incluyendo registros de auditoría, seguimiento del consentimiento, plantillas específicas para cada idioma y flujos de trabajo personalizables.
• A esta complejidad se suma el creciente enfoque en el cobro ético y responsable de deudas, donde los reguladores priorizan cada vez más los derechos de los deudores, los mecanismos de resolución de disputas y la transparencia de los datos. Cualquier software utilizado en el proceso de cobro debe ir más allá de la funcionalidad para garantizar que todas las comunicaciones y acciones estén documentadas, sean rastreables y legalmente defendibles.

Alcance del mercado del software de cobro de deudas

El mercado está segmentado según el componente, el modo de implementación, el tamaño de la organización y la aplicación.

• Por componente

El mercado global de software de cobro de deudas, segmentado por componentes en software y servicios, refleja un enfoque integral para automatizar y optimizar el proceso de recuperación de deudas. El segmento de software domina el mercado, ofreciendo plataformas en la nube y locales equipadas con funciones como recordatorios automáticos, análisis, seguimiento del cumplimiento normativo e integración con CRM, impulsado por la creciente necesidad de eficiencia operativa y reducción de la intervención manual en sectores como la banca, la salud y las telecomunicaciones. Por otro lado, el segmento de servicios, que incluye implementación, capacitación, soporte y personalización, desempeña un papel vital para garantizar una implementación eficaz y un uso óptimo de estas plataformas. A medida que las empresas priorizan cada vez más la transformación digital y el cumplimiento normativo, se espera que ambos segmentos experimenten una fuerte demanda, con especial impulso para las soluciones en la nube y los servicios gestionados.

• Por modo de implementación

El mercado global de software de cobro de deudas, segmentado por modo de implementación en la nube y local, satisface diversas necesidades organizacionales en función de la escalabilidad, el costo y las preferencias de control de datos. La implementación en la nube está experimentando un rápido crecimiento gracias a su flexibilidad, menores costos iniciales, facilidad de acceso y capacidad para soportar operaciones remotas. Resulta especialmente atractiva para las pequeñas y medianas empresas (PYME) que buscan soluciones escalables y rentables sin la carga de una infraestructura compleja. Por el contrario, la implementación local sigue siendo la preferida por las grandes empresas y organizaciones en sectores altamente regulados que priorizan la seguridad, el control y el cumplimiento normativo de los datos. Si bien las soluciones locales ofrecen mayor personalización e integración con los sistemas existentes, requieren una importante inversión de capital y soporte de TI. A medida que se acelera la transformación digital y mejora la seguridad en la nube, se espera que las plataformas de cobro de deudas en la nube dominen el mercado en los próximos años.

• Por tamaño de la organización

El mercado global de software de cobro de deudas, segmentado por tamaño de organización en grandes empresas y pymes (pequeñas y medianas empresas), aborda las diversas necesidades operativas y financieras de las empresas de diferentes tamaños. Las grandes empresas suelen gestionar grandes volúmenes de cuentas de deuda en múltiples regiones y requieren software avanzado y personalizable con análisis robustos, funciones de cumplimiento normativo y capacidades de integración. Suelen preferir soluciones integrales que ofrezcan automatización, comunicación multicanal e informes en tiempo real para mejorar las tasas de recuperación y la eficiencia operativa. Mientras tanto, las pymes adoptan cada vez más software de cobro de deudas basado en la nube debido a su asequibilidad, facilidad de uso y escalabilidad. Estas empresas se centran en reducir los procesos manuales y mejorar la gestión del flujo de caja sin la carga de altos costos iniciales. A medida que la adopción digital continúa aumentando entre las empresas más pequeñas, se espera que el segmento de las pymes contribuya significativamente al crecimiento del mercado, impulsado por la creciente disponibilidad de soluciones flexibles, fáciles de usar y rentables.

• Por aplicación

El mercado global de software de cobro de deudas, segmentado por aplicación en instituciones financieras, agencias de cobro, atención médica, gobierno y telecomunicaciones y servicios públicos, refleja el amplio uso de estas soluciones en sectores con altos niveles de cobro y estructuras de facturación complejas. Las instituciones financieras representan un segmento importante, que utiliza software avanzado para gestionar grandes volúmenes de deudas personales y comerciales, mejorar las tasas de recuperación y cumplir con la normativa financiera. Las agencias de cobro dependen en gran medida de herramientas automatizadas para gestionar múltiples clientes de forma eficiente, reducir los costos operativos y garantizar una comunicación fluida con los deudores. En el sector salud, el software de cobro de deudas ayuda a hospitales y proveedores médicos a gestionar la facturación de pacientes, las reclamaciones de seguros y los pagos atrasados, a la vez que cumple con las normativas de privacidad como la HIPAA. Los organismos gubernamentales utilizan estas plataformas para recuperar impuestos, multas y tasas atrasadas con transparencia y rendición de cuentas. Por otro lado, las empresas de telecomunicaciones y servicios públicos, que se enfrentan a una alta rotación de personal y a una facturación compleja, utilizan sistemas de cobro de deudas para automatizar los procesos de reclamación, gestionar las disputas de los clientes y reducir la morosidad. Cada segmento impulsa el crecimiento del mercado a medida que las organizaciones buscan mejorar su rendimiento financiero mediante estrategias de cobro de deudas más inteligentes y tecnológicas.

Análisis regional del mercado de software de cobro de deudas

América del norte

El mercado norteamericano de software de cobro de deudas es altamente maduro y tecnológicamente avanzado, respaldado por un ecosistema crediticio consolidado y una amplia adopción de servicios financieros digitales. La región se caracteriza por un alto volumen de deuda, tanto de consumo como comercial, particularmente en Estados Unidos, que representa la mayor parte del mercado. Esta creciente carga de deuda, impulsada por sectores como préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y atención médica, ha obligado a las instituciones financieras a realizar importantes inversiones en soluciones eficientes y automatizadas de cobro de deudas. Una de las tendencias clave en el mercado norteamericano es la integración de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML) y análisis predictivo en las plataformas de cobro de deudas. Estas tecnologías permiten enfoques más personalizados y basados ​​en datos que mejoran las tasas de cobro, a la vez que cumplen con las estrictas leyes de protección al consumidor. Además, la creciente transición hacia la comunicación omnicanal (mediante SMS, correo electrónico, voz y chatbots) responde a las cambiantes preferencias de los prestatarios y mejora la interacción. La implementación en la nube continúa ganando terreno en la región debido a su escalabilidad, seguridad y rentabilidad, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. El cumplimiento normativo sigue siendo un factor crítico en la selección de software, ya que las empresas deben adherir a marcos como la Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas (FDCPA), la Ley de Protección al Consumidor Telefónico (TCPA) y varias pautas a nivel estatal.

Europa

El mercado europeo de software de cobro de deudas se caracteriza por un fuerte enfoque en el cumplimiento normativo, la privacidad de datos y la eficiencia operativa dentro de un panorama consolidado de servicios financieros. Con regulaciones estrictas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y leyes de cobro de deudas específicas de cada país, las organizaciones de la región, en particular en Alemania, el Reino Unido y Francia, están adoptando soluciones de software avanzadas que garantizan procesos de cobro de deudas seguros, transparentes y conformes con la normativa. La creciente necesidad de reducir la morosidad, sumada a la mayor presión sobre las instituciones financieras para optimizar sus operaciones y mejorar la experiencia del cliente, está acelerando la transición hacia plataformas de cobro omnicanal basadas en IA y basadas en la nube.

Asia Pacífico

El mercado de software de cobro de deudas en Asia Pacífico está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por el aumento del uso del crédito al consumo, la expansión de los préstamos digitales y la creciente inclusión financiera en economías emergentes como India, China y los países del Sudeste Asiático. A medida que proliferan la banca digital y las plataformas fintech, crece la necesidad de soluciones escalables y automatizadas de gestión de deudas para gestionar eficientemente el creciente volumen de morosidad. Si bien la adopción es mayor en países tecnológicamente avanzados como Japón, Corea del Sur y Australia, los mercados emergentes se están poniendo al día gracias a la mejora de la infraestructura digital y a las políticas gubernamentales favorables. Sin embargo, el diverso panorama regulatorio de la región y los distintos niveles de madurez tecnológica presentan tanto desafíos como oportunidades para los actores del mercado.

América Latina

El mercado de software de cobranza de deudas en América Latina experimenta un crecimiento sostenido, impulsado por el aumento de los niveles de deuda de los consumidores, el incremento de la morosidad y la transformación digital de los servicios financieros en toda la región. Países como Brasil, México y Argentina están experimentando una mayor demanda de herramientas de cobranza de deudas automatizadas y basadas en la nube, a medida que las instituciones financieras, los operadores de telecomunicaciones y las empresas fintech buscan optimizar sus operaciones y mejorar las tasas de recuperación. El crecimiento del ecosistema fintech y las plataformas de préstamos móviles también está contribuyendo a la adopción de software, especialmente entre los prestamistas y las agencias de cobranza más pequeñas. Sin embargo, desafíos como la fragmentación de los marcos regulatorios, la inestabilidad económica y las limitadas capacidades de integración con los sistemas tradicionales siguen obstaculizando su implementación generalizada. A pesar de estos obstáculos, la región presenta oportunidades prometedoras a medida que la infraestructura digital mejora y más empresas adoptan estrategias de cobranza basadas en datos y centradas en el cliente.

Oriente Medio y África

El mercado de software de cobro de deudas de Oriente Medio y África (MEA) está surgiendo de forma sostenida, impulsado por la demanda en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y Sudáfrica, donde las instituciones financieras están adoptando la transformación digital para gestionar las carteras de crédito en expansión. Los gobiernos y los bancos de la región están implementando cada vez más herramientas de gestión de deudas basadas en la nube para mejorar la eficiencia operativa, automatizar la comunicación y garantizar el cumplimiento normativo. Si bien el conocimiento y la experiencia técnica aún son limitados en varios países de África, las iniciativas en curso para promover la inclusión financiera y el desarrollo de la infraestructura de banca digital están creando condiciones fértiles para su adopción. Persisten los desafíos, incluidos los diversos regímenes regulatorios, las diferencias culturales en las prácticas de pago de deudas y las limitadas capacidades de TI en los estados menos desarrollados. A pesar de estos obstáculos, la región MEA tiene un potencial de crecimiento significativo a medida que más instituciones migran de flujos de trabajo manuales a soluciones de cobro inteligentes y escalables.

Cuota de mercado del software de cobro de deudas

La industria global de software de cobro de deudas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• FICO
• Experian
• Pegasystems Inc.
• CGI Inc.
• Temenos AG
• TransUnión
• Chetu Inc.
• Corporación Quantrax Inc.
• TietoEVRY
• EXUS
• Cataratas
• Recolectar
• Códice
• Advantage Software
• Software de recopilación de simplicidad

Últimos avances en el mercado global de software de cobro de deudas

• En junio de 2025, Credgenics, una plataforma fintech líder en cobro de deudas en India, anunció que sus ganancias prácticamente se triplicaron, alcanzando los 250 millones de rupias (aproximadamente 3 millones de dólares) en el año fiscal 2024-25. La compañía también reportó un aumento del 40 % en sus ingresos, lo que demuestra la sólida adopción de sus soluciones digitales de cobro de deudas en medio de un aumento repentino de los impagos y la creciente demanda de herramientas automatizadas de cobro.
• En abril de 2025, los bancos del sector público de la India comenzaron a implementar Spocto X, una plataforma de cobro de deudas basada en IA del Grupo Yubi. Esta plataforma redujo los ratios de SMA (Cuentas con Mención Especial) del 8 % al 3 % en un año y aumentó las tasas de recuperación en un 60 %, a la vez que redujo los costos operativos en un 57 %, mejorando significativamente el rendimiento general de la cobranza.
• En abril de 2025, Helport AI lanzó una solución de cobro de deudas de última generación en Filipinas, que incluye conversaciones guiadas por IA, seguimiento del cumplimiento normativo y análisis. El software busca modernizar el proceso de cobro de las instituciones financieras del sudeste asiático, mejorando la interacción con el consumidor y la escalabilidad operativa.
• En enero de 2025, Riverty, la división fintech de Bertelsmann, se asoció con Parloa para implementar asistentes de voz basados ​​en IA en sus operaciones de cobro de deudas. El agente virtual gestionó con éxito más del 30 % de las llamadas entrantes de forma autónoma, resolviendo el 15 % sin intervención humana y reduciendo los tiempos de espera en un 50 %.

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