Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de minería de diamantes: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de minería de diamantes

• El tamaño del mercado mundial de minería de diamantes se valoró en USD 19.46 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 29.63 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado por la demanda mundial sostenida de joyas de diamantes, en particular en las economías emergentes con poblaciones de clase media en expansión, junto con las crecientes aplicaciones de diamantes industriales en industrias de alta tecnología.
• La creciente preferencia de los consumidores por el abastecimiento ético y sostenible, junto con los avances tecnológicos en la minería y la creciente aceptación de los diamantes cultivados en laboratorio, está transformando el panorama de la industria e impulsando la expansión del mercado.

Análisis del mercado de la minería de diamantes

• La minería de diamantes abarca la exploración, extracción y procesamiento de diamantes naturales y sintéticos para su uso en joyería, aplicaciones industriales e investigación, impulsados ​​por sus propiedades únicas, como la dureza y la conductividad térmica.
• El mercado se ve impulsado por la fuerte demanda de joyería de diamantes, especialmente en mercados emergentes como China e India, donde el aumento de la renta disponible y la importancia cultural impulsan el consumo. Las aplicaciones industriales, como las herramientas de corte y los sectores de alta tecnología como la computación cuántica, impulsan aún más la demanda.
• América del Norte tiene una participación significativa en el mercado de minería de diamantes, impulsada por aplicaciones industriales y actores establecidos en los EE. UU. y Canadá, donde Canadá emerge como un productor clave debido a los desarrollos en la región del Ártico.
• Se espera que Asia-Pacífico sea testigo del crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por la alta demanda de joyería en China e India, la rápida urbanización y el aumento de las inversiones en la producción de diamantes sintéticos.
• El segmento de diamantes naturales dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del mercado, un 93,8 %, en 2024, impulsado por la fuerte preferencia de los consumidores por su lujo percibido, rareza y estatus como símbolo de valor duradero, particularmente en aplicaciones de joyería.

Alcance del informe y segmentación del mercado de minería de diamantes    

Tendencias del mercado de la minería de diamantes

Mayor eficiencia mediante IA y automatización

• Una tendencia destacada y en auge en el mercado global de la minería de diamantes es la integración de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de automatización para mejorar la eficiencia operativa y la productividad. Estos avances están transformando los procesos mineros tradicionales al optimizar las operaciones de exploración, extracción y clasificación.
  • Por ejemplo, empresas como Rio Tinto y De Beers están aprovechando sistemas basados ​​en IA para el mapeo geológico y el análisis de datos con el fin de identificar con mayor precisión los depósitos de kimberlita con diamantes. Se está implementando maquinaria automatizada, como camiones de transporte autónomos y plataformas de perforación, para mejorar la seguridad y reducir los costos laborales en minas como la de Ekati en Canadá.
• La integración de IA permite el mantenimiento predictivo de los equipos, lo que reduce el tiempo de inactividad y mejora la utilización de los recursos. Por ejemplo, los algoritmos de IA analizan datos en tiempo real de los equipos de minería conectados para predecir posibles fallos, como se observa en el sistema de control de plataformas de Epiroc, utilizado en las operaciones de extracción de diamantes. Además, los sistemas de clasificación basados ​​en IA mejoran la precisión de la identificación de diamantes, minimizando el desperdicio y mejorando el rendimiento.
• La adopción de soluciones de minería conectada, incluyendo dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) y análisis de datos, permite la monitorización en tiempo real y el control remoto de las operaciones, fomentando un entorno de trabajo digitalizado. Esta tendencia es evidente en la plataforma blockchain Tracr™ de De Beers, que garantiza la trazabilidad desde la mina hasta el mercado.
• Esta transición hacia sistemas de minería inteligentes, automatizados e interconectados está redefiniendo los estándares operativos, permitiendo a las empresas satisfacer la creciente demanda global y, al mismo tiempo, abordar las presiones de costos. Empresas como Petra Diamonds invierten en automatización para optimizar procesos y mantener la competitividad en un mercado volátil.
• La demanda de soluciones de minería impulsadas por IA y automatización está creciendo en las operaciones de minería de diamantes tanto a cielo abierto como subterránea, a medida que las empresas priorizan la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad en respuesta a la dinámica del mercado.

Dinámica del mercado de la minería de diamantes

Conductor

Demanda creciente debido al creciente consumo de lujo y los avances tecnológicos

• La creciente demanda mundial de joyería de diamantes, impulsada por el aumento de la renta disponible y el gasto de los consumidores en bienes de lujo, especialmente en mercados emergentes como China e India, es un factor clave para el mercado de la minería de diamantes. La creciente clase media en estas regiones está impulsando las ventas de joyería de alta gama para bodas y ocasiones especiales.
  • Por ejemplo, en 2024, India superó a China como el segundo mayor mercado de diamantes, impulsado por una clase media floreciente y el aumento de las autocompras por parte de las mujeres, como señaló el analista de diamantes Paul Zimnisky. Se espera que esta tendencia continúe, y se proyecta que China e India superarán a Estados Unidos en demanda de diamantes para la próxima década.
• Los avances tecnológicos en minería, como la clasificación impulsada por IA, la maquinaria automatizada y las herramientas avanzadas de exploración geofísica, están mejorando la eficiencia de la extracción y reduciendo los costos, lo que respalda aún más el crecimiento del mercado.
• El creciente atractivo de los diamantes como símbolo de estatus y activo de inversión estable está atrayendo tanto a consumidores como a inversores, lo que impulsa la demanda de diamantes extraídos.
• La tendencia hacia un abastecimiento sostenible y ético, respaldada por marcos regulatorios como el Proceso de Kimberley, está alentando a las empresas mineras a adoptar cadenas de suministro transparentes, lo que impulsa aún más la confianza de los consumidores y el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre el impacto ambiental y los altos costos operativos

• Las preocupaciones ambientales asociadas con la minería de diamantes, como la destrucción del hábitat, la contaminación del agua y las altas emisiones de carbono, plantean desafíos importantes para la expansión del mercado.
•  La creciente conciencia de los consumidores sobre estos temas está incrementando la presión sobre las empresas mineras para que adopten prácticas sostenibles, que pueden ser costosas y complejas de implementar.
  • Por ejemplo, los informes que destacan el impacto ecológico de la minería en regiones como Botsuana y Sudáfrica han dado lugar a regulaciones más estrictas y a resistencia comunitaria, lo que complica las operaciones de empresas como De Beers y Rio Tinto.
• Abordar estas preocupaciones ambientales requiere inversiones en prácticas sostenibles, como la recuperación de tierras, el reciclaje de agua y la integración de energías renovables, que pueden afectar los márgenes de ganancia.
• Los altos costos operativos, impulsados ​​por la mano de obra, los equipos, la energía y la inflación, son otra barrera para la rentabilidad.
• El auge de los diamantes cultivados en laboratorio, que ofrecen una alternativa más asequible y respetuosa con el medio ambiente, está creando presión competitiva sobre las empresas mineras tradicionales, particularmente en el segmento de la joyería.
• Superar estos desafíos mediante prácticas sostenibles y rentables, educación del consumidor sobre minería ética e innovaciones para reducir los costos operativos será fundamental para el crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado de minería de diamantes

El mercado está segmentado según el tipo, el método de minería y la aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado mundial de la minería de diamantes se segmenta en diamantes naturales y diamantes sintéticos. El segmento de diamantes naturales dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, con un 93,8 % en 2024, impulsado por la fuerte preferencia de los consumidores por su lujo, rareza y estatus como símbolo de valor perdurable, especialmente en joyería. Los diamantes naturales son muy valorados por sus características únicas y su atractivo tradicional en los mercados de compromiso y bodas.

Se prevé que el segmento de diamantes sintéticos experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 7,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente concienciación de los consumidores sobre las preocupaciones éticas y ambientales en torno a la minería de diamantes naturales, así como por su asequibilidad. Los diamantes sintéticos, producidos mediante métodos de alta presión y alta temperatura (HPHT) o deposición química de vapor (CVD), están ganando terreno tanto en joyería como en aplicaciones industriales gracias a su rentabilidad y sostenibilidad.

• Por método de minería

Según el método de extracción, el mercado mundial de la minería de diamantes se segmenta en tajo abierto, subterráneo, aluvial y marino. El segmento de tajo abierto obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 60 % en 2024, gracias a su rentabilidad y eficiencia en la extracción de yacimientos de diamantes cercanos a la superficie. La minería a cielo abierto se beneficia de avances tecnológicos, como la maquinaria guiada por GPS y los sistemas de clasificación automatizados, lo que mejora la productividad en las principales regiones productoras de diamantes, como Botsuana, Rusia y Canadá.

Se prevé que el segmento de la minería subterránea registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el agotamiento de los recursos accesibles a cielo abierto y la necesidad de acceder a depósitos de diamantes más profundos y de alta calidad. Las inversiones en minería subterránea, como las expansiones de De Beers en Botsuana y Sudáfrica, están contribuyendo a su crecimiento, a pesar de los mayores costos operativos.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado mundial de la minería de diamantes se segmenta en joyería, industria e investigación. El segmento de joyería representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 70%, en 2024, impulsado por las tradiciones culturales, el aumento de la renta disponible y la creciente demanda en economías emergentes como China e India. El aumento de la clase media y la preferencia por la joyería de diamantes entre los millennials y la generación Z impulsan aún más este segmento.

Se prevé que el segmento industrial experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente uso de diamantes en aplicaciones de alta tecnología, como herramientas de corte, abrasivos y semiconductores. El crecimiento de los diamantes sintéticos, que dominan las aplicaciones industriales gracias a su asequibilidad y calidad constante, es un factor clave para este segmento.

Análisis regional del mercado de la minería de diamantes

• América del Norte tiene una participación significativa en el mercado de minería de diamantes, impulsada por aplicaciones industriales y actores establecidos en los EE. UU. y Canadá, donde Canadá emerge como un productor clave debido a los desarrollos en la región del Ártico.
• Se espera que Asia-Pacífico sea testigo del crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por la alta demanda de joyería en China e India, la rápida urbanización y el aumento de las inversiones en la producción de diamantes sintéticos.

Perspectivas del mercado minero de diamantes de EE. UU.

El mercado estadounidense de minería de diamantes representó una importante participación en los ingresos del 75% en Norteamérica en 2024, impulsado por las tecnologías mineras avanzadas y la fuerte demanda de piedras preciosas de alta calidad. La creciente preferencia de los consumidores por los diamantes de origen ético, sumada a las innovaciones en la producción de diamantes sintéticos, está impulsando el crecimiento del mercado. La integración de la automatización y las técnicas de exploración basadas en IA está mejorando aún más la eficiencia operativa, mientras que el creciente interés en cadenas de suministro sostenibles y transparentes está moldeando las tendencias del mercado.

Perspectivas del mercado europeo de minería de diamantes

Se proyecta que el mercado europeo de minería de diamantes crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones sobre el abastecimiento ético y la creciente demanda de artículos de lujo. El enfoque de la región en la sostenibilidad, sumado a los avances en las tecnologías de extracción de diamantes, está impulsando la adopción de prácticas mineras respetuosas con el medio ambiente. Los mercados europeos, en particular el sector de la joyería, están experimentando una mayor demanda de diamantes trazables, lo que impulsa el crecimiento tanto en los sectores de diamantes naturales como en los de laboratorio.

Perspectivas del mercado de minería de diamantes del Reino Unido

Se espera que el mercado de la minería de diamantes del Reino Unido se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de diamantes sostenibles y de origen ético en el sector de la joyería de lujo. La concienciación de los consumidores sobre los problemas ambientales y sociales relacionados con la minería, junto con la sólida infraestructura de comercio minorista y electrónico del Reino Unido, está impulsando el crecimiento del mercado. La adopción de procesos innovadores de certificación de diamantes y tecnologías de diamantes cultivados en laboratorio contribuye aún más a la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado minero de diamantes en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de la minería de diamantes crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de diamantes de origen ético y respetuosos con el medio ambiente. La sólida base industrial alemana y su énfasis en la innovación tecnológica impulsan la adopción de técnicas avanzadas de extracción y procesamiento de diamantes. La integración de prácticas sostenibles y la creciente popularidad de los diamantes cultivados en laboratorio se alinean con el enfoque del país en la responsabilidad ambiental y la preferencia de los consumidores por la transparencia.

Perspectivas del mercado de minería de diamantes de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de minería de diamantes de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 22 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la creciente demanda de artículos de lujo en países como China, India y Japón. Las iniciativas gubernamentales que promueven prácticas mineras sostenibles y los avances tecnológicos en la extracción de diamantes están acelerando el crecimiento del mercado. El surgimiento de la región como centro de procesamiento de diamantes y fabricación de joyas mejora aún más la asequibilidad y la accesibilidad al mercado.

Perspectivas del mercado minero de diamantes de Japón

El mercado japonés de la minería de diamantes está cobrando impulso gracias a la alta demanda de artículos de lujo y a su avanzada infraestructura tecnológica. La adopción de prácticas mineras sostenibles y diamantes cultivados en laboratorio está impulsada por la innovación y la concienciación ambiental de Japón. La integración de la minería de diamantes con tecnologías avanzadas, como la IA y el IoT para la transparencia de la cadena de suministro, está impulsando el crecimiento del mercado. El envejecimiento de la población japonesa y la preferencia por diamantes de alta calidad y trazabilidad también contribuyen a la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado minero de diamantes de China

El mercado chino de minería de diamantes representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, el crecimiento de la clase media y la fuerte demanda de joyería de lujo. La posición de China como un importante centro de procesamiento y fabricación de diamantes, sumada a los avances en la producción de diamantes sintéticos, está impulsando el crecimiento del mercado. Las iniciativas gubernamentales que promueven la minería sostenible y la disponibilidad de diamantes asequibles y de alta calidad de productores nacionales son factores clave que impulsan la expansión del mercado.

Cuota de mercado de la minería de diamantes

La industria de la extracción de diamantes está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Alrosa (Rusia)
• Grupo De Beers (Reino Unido)
• Rio Tinto (Reino Unido)
• Petra Diamonds Ltd. (Reino Unido)
• Lucara Diamond Corp. (Canadá)
• Minas de diamantes Dominion (Canadá)
• Gem Diamonds (Reino Unido)
• Diamantes de la provincia montañosa (Canadá)
• Endiama EP (Angola)
• Fundición de diamantes (EE. UU.)
• Henan Huanghe Whirlwind Co., Ltd. (China)
• Tsodilo Resources Limited (Canadá)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de minería de diamantes?

• En mayo de 2024, Signet Jewelers se asoció con De Beers para promocionar la joyería de diamantes naturales entre una nueva generación de parejas estadounidenses, con la previsión de un aumento del 25 % en la interacción durante los próximos tres años. La colaboración aprovecha las marcas minoristas de Signet y la experiencia de De Beers en campañas icónicas, que incluyen contenido digital, experiencias en tienda y capacitación del personal para destacar la rareza y la atemporalidad de los diamantes naturales. Una nueva campaña de marketing se lanzará en el tercer trimestre para fortalecer la concienciación del consumidor y educar a los 20 000 vendedores de Signet sobre las características únicas de los diamantes naturales.
• En abril de 2022, el Grupo De Beers firmó dos Contratos de Inversión Mineral (CIM) con el Gobierno de Angola para áreas de concesión en el noreste de Angola. Esta alianza se produce tras importantes reformas en el sector diamantífero angoleño, lo que permitió a De Beers reanudar la exploración en el país tras años de ausencia. Los CIM abarcan todas las etapas del desarrollo de los recursos diamantíferos, desde la exploración hasta la minería, con una duración de 35 años. Cada área de concesión está gestionada por una empresa conjunta entre el Grupo De Beers y Endiama, la empresa estatal de diamantes de Angola, donde De Beers posee una participación mayoritaria sustancial.
• En marzo de 2022, Rio Tinto completó la adquisición del 40% restante de la mina de diamantes Diavik, convirtiéndose en el único propietario de la operación. La mina, ubicada a 200 km al sur del Círculo Polar Ártico, es conocida por producir diamantes canadienses de alta calidad. Esta estrategia fortalece el control de Rio Tinto sobre la producción, garantizando la sostenibilidad a largo plazo y consolidando su presencia global en el sector de la minería de diamantes.
• En noviembre de 2021, Signet Jewelers Limited finalizó la adquisición de Diamonds Direct USA Inc. Esta estrategia amplía la presencia de Signet en los segmentos de diamantes de lujo accesibles y para novias, integrando la red minorista de Diamonds Direct en sus operaciones. La adquisición fortalece la posición de Signet en el mercado, brindando nuevas oportunidades a sus clientes y fortaleciendo sus relaciones de por vida.
• En agosto de 2021, el Grupo KGK inauguró una planta de fabricación de diamantes en Saurimo, Angola, reforzando así su presencia en el sector diamantífero de la región. La planta fue inaugurada por el presidente de Angola, João Lourenço, junto con líderes de la industria y funcionarios gubernamentales. Esta expansión se alinea con las iniciativas de beneficio de diamantes de Angola, impulsando la capacidad local de procesamiento y el crecimiento del empleo. La fábrica, equipada con máquinas avanzadas Synova y Galaxy, tiene una capacidad instalada de 25.000 quilates al mes, lo que generará 300 puestos de trabajo, con planes de expansión a 800 trabajadores.

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