Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de logística digital: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de logística digital

• El tamaño del mercado global de logística digital se valoró en USD 35.32 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 150.86 mil millones para 2032 , con una CAGR del 19,90% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe a la rápida adopción de analítica avanzada, automatización, seguimiento basado en IoT y herramientas de optimización basadas en IA en las operaciones de la cadena de suministro. La creciente presión por entregas más rápidas, una mayor visibilidad de la cadena de suministro y la optimización de costos está acelerando las inversiones en soluciones logísticas digitales por parte de empresas de todos los sectores.
• La creciente penetración del comercio electrónico y la venta minorista omnicanal, junto con las crecientes expectativas de los clientes de recibir actualizaciones de envío en tiempo real, está impulsando aún más el crecimiento del mercado en las regiones del mundo.

Análisis del mercado de logística digital

• El mercado de la logística digital está experimentando una transformación significativa a medida que las empresas pasan de sistemas logísticos tradicionales a plataformas totalmente integradas y basadas en datos que mejoran la eficiencia operativa y la toma de decisiones.
• Las altas tasas de adopción de soluciones logísticas basadas en la nube están permitiendo una mejor escalabilidad, flexibilidad y accesibilidad global para las operaciones logísticas.
• América del Norte domina el mercado global de logística digital con la mayor participación en los ingresos del 36,5 % en 2024, respaldada por una infraestructura logística bien establecida, un fuerte crecimiento del comercio electrónico y una adopción temprana de tecnologías de IA e IoT.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida industrialización, el aumento del comercio transfronterizo y las fuertes inversiones gubernamentales en infraestructura inteligente en países como China, India y las naciones del sudeste asiático.
• El segmento de soluciones dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 62,8%, en 2024, impulsado por la creciente demanda de plataformas logísticas avanzadas que integran seguimiento en tiempo real, optimización de rutas, análisis predictivo y gestión de inventario. Las empresas están invirtiendo en soluciones logísticas digitales para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, reducir los costes operativos y optimizar la eficiencia de las entregas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de logística digital     

Tendencias del mercado de la logística digital

Creciente adopción de IA, IoT y Big Data para la optimización de la cadena de suministro de extremo a extremo

• El mercado global de logística digital está experimentando una fuerte tendencia hacia la integración de la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y el análisis de Big Data en las operaciones de la cadena de suministro.
• Estas tecnologías permiten el seguimiento en tiempo real, la previsión inteligente y el análisis avanzado de datos, ofreciendo información más profunda sobre los niveles de inventario, la eficiencia del transporte y las fluctuaciones de la demanda.
• Las plataformas logísticas impulsadas por IA pueden predecir interrupciones en la cadena de suministro, optimizar las rutas de entrega y reducir los costos operativos mediante la toma de decisiones automatizada.
  • Por ejemplo, los proveedores de logística están implementando sistemas impulsados ​​por IA que aprovechan datos en vivo sobre el tráfico, el clima y la congestión portuaria para redirigir dinámicamente los envíos y minimizar las demoras.
• Esta tendencia mejora significativamente la eficiencia, la visibilidad y la resiliencia de las redes logísticas, lo que hace que las soluciones logísticas digitales sean cada vez más atractivas para las empresas de los sectores minorista, automotriz, de atención médica y manufacturero.
• El análisis de Big Data también ayuda a identificar ineficiencias, pronosticar picos de demanda estacionales y mejorar el servicio al cliente mediante estimaciones de tiempos de entrega más precisas.

Dinámica del mercado de la logística digital

Conductor

Creciente demanda de visibilidad y eficiencia de la cadena de suministro en tiempo real

• La creciente necesidad de visibilidad en tiempo real de las operaciones de la cadena de suministro es un impulsor importante del mercado global de logística digital.
• Las soluciones de logística digital ofrecen capacidades como seguimiento de envíos en vivo, gestión automatizada de pedidos y análisis predictivo para mejorar la eficiencia operativa.
• Industrias como el comercio minorista y el comercio electrónico, la atención médica y la automoción están adoptando cada vez más plataformas logísticas basadas en la nube para satisfacer las expectativas de los consumidores de servicios de entrega más rápidos y transparentes.
• La expansión de los dispositivos habilitados para IoT y el lanzamiento de redes 5G están permitiendo la transferencia de datos de alta velocidad, baja latencia y conectividad perfecta entre los activos logísticos.
• El mercado debido a su infraestructura logística avanzada, adopción temprana de tecnología y fuerte presencia de proveedores líderes de logística digital.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y riesgos de ciberseguridad

• La importante inversión inicial requerida para implementar soluciones logísticas digitales (incluidas las licencias de software, la instalación de hardware y la integración de sistemas) sigue siendo una barrera para las empresas más pequeñas.
• La transición de sistemas logísticos tradicionales a plataformas totalmente digitales puede ser compleja y consumir muchos recursos, y a menudo requiere capacitación de la fuerza laboral y reingeniería de procesos.
• Las amenazas a la ciberseguridad son un desafío importante, ya que las plataformas logísticas digitales gestionan grandes volúmenes de datos confidenciales de envíos, proveedores y clientes.
• Los riesgos potenciales incluyen violaciones de datos, ataques de ransomware y acceso no autorizado a sistemas de seguimiento de envíos en tiempo real, lo que podría interrumpir las operaciones y comprometer la confianza del cliente.
• El cumplimiento de las diferentes normativas de protección de datos en los distintos países añade más complejidad a los proveedores de logística multinacionales.
• Estos factores pueden limitar las tasas de adopción, especialmente en regiones con menor preparación tecnológica o mayor sensibilidad a cuestiones de privacidad de datos.

Alcance del mercado de la logística digital

El mercado está segmentado en función del componente, la implementación, la aplicación y el uso final.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado global de logística digital se segmenta en soluciones y servicios. El segmento de soluciones dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 62,8%, en 2024, impulsado por la creciente demanda de plataformas logísticas avanzadas que integran seguimiento en tiempo real, optimización de rutas, análisis predictivo y gestión de inventario. Las empresas están invirtiendo en soluciones de logística digital para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, reducir los costes operativos y optimizar la eficiencia de las entregas. El auge del comercio electrónico transfronterizo y la necesidad de gestionar cadenas de suministro globales complejas han impulsado aún más la adopción de soluciones robustas, basadas en IA e IoT.

Se prevé que el segmento de servicios registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, ya que las empresas buscan cada vez más servicios de consultoría, integración y soporte para maximizar el valor de sus inversiones en logística digital. Los proveedores de servicios permiten a las organizaciones implementar, personalizar y mantener sistemas logísticos sin problemas, a la vez que garantizan una integración fluida con las plataformas ERP, CRM y de almacenamiento existentes. Esta tendencia se ve agravada por la creciente necesidad de servicios gestionados para garantizar el tiempo de actividad, la seguridad y la escalabilidad en entornos logísticos en rápida evolución.

• Por implementación

Según su implementación, el mercado global de logística digital se clasifica en nube y local. El segmento de la nube representó la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por su escalabilidad, rentabilidad y capacidad para soportar operaciones remotas. Las plataformas de logística digital basadas en la nube permiten a las empresas acceder a datos de la cadena de suministro en tiempo real desde cualquier lugar, lo que facilita una toma de decisiones ágil y una respuesta más rápida ante las interrupciones. La creciente adopción de soluciones logísticas basadas en SaaS en Norteamérica, impulsada por la fuerte penetración del comercio electrónico y la demanda de infraestructura flexible, ha consolidado la nube como el modelo dominante.

Se prevé un crecimiento constante del segmento local durante el período de pronóstico, ya que ciertas industrias, como la defensa, la farmacéutica y la fabricación de alto valor, requieren un control total de los datos y un estricto cumplimiento de las normas de seguridad. Las implementaciones locales se adaptan a empresas con requisitos regulatorios estrictos y capacidades de TI internas a gran escala, ofreciendo personalización e integración completas con sistemas propietarios.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado global de logística digital se segmenta en gestión de transporte, gestión de almacenes, gestión de pedidos, EDI, entre otros. El segmento de gestión de transporte registró la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la necesidad de una gestión eficiente de flotas, rutas de entrega optimizadas y seguimiento de envíos en tiempo real. El aumento de los costos del combustible, las expectativas de los clientes de entregas más rápidas y los requisitos regulatorios para la presentación de informes de cumplimiento impulsan aún más a las empresas a digitalizar los procesos de transporte.

Se prevé que el segmento de gestión de almacenes registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por las tendencias de automatización, la creciente adopción de la robótica y la demanda de soluciones de almacenamiento inteligentes. Los sistemas de gestión de almacenes basados ​​en IA están mejorando la utilización del espacio, reduciendo los errores humanos y permitiendo una integración fluida con los sistemas de comercio electrónico y ERP. Asimismo, la gestión de pedidos y las soluciones EDI están experimentando una adopción constante debido a la necesidad de un procesamiento de pedidos sincronizado y sin errores en entornos minoristas multicanal.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado global de logística digital se segmenta en comercio minorista y comercio electrónico, automoción, salud y productos farmacéuticos, alimentación y bebidas, electrónica de consumo, entre otros. El segmento de comercio minorista y comercio electrónico dominó el mercado en 2024, impulsado por el rápido crecimiento de las ventas en línea, las altas expectativas de los consumidores de entregas en el mismo día y la necesidad de un procesamiento de pedidos omnicanal. Las soluciones de logística digital ayudan a los minoristas a reducir los tiempos de entrega, optimizar la distribución del inventario y mejorar la experiencia de última milla.

Se proyecta que el segmento de salud y productos farmacéuticos crecerá a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, debido a la necesidad crítica de logística con control de temperatura, monitoreo de envíos en tiempo real y cumplimiento de estrictas normas de seguridad. La expansión de las redes globales de distribución de vacunas y la creciente demanda de entregas precisas de productos médicos de alto valor están acelerando la inversión en plataformas logísticas avanzadas.

Análisis regional del mercado de logística digital

• América del Norte domina el mercado global de logística digital con la mayor participación en los ingresos del 36,5 % en 2024, respaldada por una infraestructura logística bien establecida, un fuerte crecimiento del comercio electrónico y una adopción temprana de tecnologías de IA e IoT.
• Las empresas priorizan la logística digital para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia de las entregas, particularmente en regiones con infraestructura avanzada.
• El crecimiento está respaldado por avances en tecnologías como IA, IoT y plataformas basadas en la nube, junto con una creciente adopción tanto en grandes empresas como en pequeñas y medianas empresas (PYME).

Perspectivas del mercado de logística digital de EE. UU.

El mercado estadounidense de logística digital capturó la mayor cuota de ingresos, con un 74,6 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte demanda del comercio electrónico y la creciente adopción de tecnologías avanzadas como la IA y el IoT. La tendencia hacia el seguimiento y la automatización en tiempo real de las operaciones logísticas impulsa aún más la expansión del mercado. La incorporación de soluciones digitales por parte de los principales proveedores de logística, como la optimización de rutas basada en IA y las plataformas en la nube, complementa la creciente demanda de una gestión eficiente de la cadena de suministro.

Perspectivas del mercado de logística digital en Europa

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de logística digital, impulsado por el énfasis regulatorio en la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena de suministro. Las empresas buscan soluciones que mejoren la visibilidad en tiempo real y optimicen las operaciones logísticas. Este crecimiento es notable tanto en implementaciones en la nube como locales, con países como Alemania y Francia mostrando una adopción significativa debido al aumento del comercio electrónico y las demandas de logística urbana.

Perspectivas del mercado de logística digital del Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de logística digital, impulsado por la demanda de una mayor visibilidad y eficiencia de la cadena de suministro en entornos urbanos y suburbanos. La creciente adopción de soluciones basadas en la nube y la creciente concienciación sobre los beneficios de la automatización impulsan la expansión del mercado. La evolución de las regulaciones que promueven la transparencia y la sostenibilidad de la cadena de suministro influye en las decisiones empresariales, equilibrando la adopción tecnológica con el cumplimiento normativo.

Perspectivas del mercado de logística digital en Alemania

Se prevé que Alemania experimente un alto crecimiento en la logística digital, gracias a su avanzado sector industrial y a su fuerte enfoque en la optimización y sostenibilidad de la cadena de suministro. Las empresas alemanas prefieren soluciones tecnológicamente avanzadas, como el análisis basado en IA y el seguimiento basado en IoT, que mejoran la eficiencia operativa y reducen los costes. La integración de estas soluciones, tanto en grandes empresas como en pymes, impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectivas del mercado de logística digital de Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento, impulsado por la rápida urbanización, la expansión del comercio electrónico y el aumento de la inversión en infraestructura logística en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre el seguimiento en tiempo real, la automatización y el análisis de datos está impulsando la demanda. Las iniciativas gubernamentales que promueven la transformación digital y la logística inteligente impulsan aún más la adopción de soluciones logísticas digitales avanzadas.

Perspectivas del mercado de logística digital de Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de logística digital debido a la fuerte preferencia de los consumidores por soluciones tecnológicamente avanzadas y de alta calidad que mejoran la eficiencia y la transparencia de la cadena de suministro. La presencia de importantes proveedores de tecnología y la integración de la logística digital en las grandes empresas aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en la automatización y el seguimiento en tiempo real también contribuye a este crecimiento.

Perspectivas del mercado de logística digital de China

China posee la mayor participación en el mercado logístico digital de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, la creciente penetración del comercio electrónico y la creciente demanda de soluciones logísticas eficientes. La creciente clase media del país y su enfoque en la logística inteligente impulsan la adopción de tecnologías avanzadas como la IA, el IoT y las plataformas en la nube. Las sólidas capacidades tecnológicas nacionales y los precios competitivos mejoran el acceso al mercado.

Cuota de mercado de la logística digital

La industria de la logística digital está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• IBM (EE.UU.)
• Oracle (EE. UU.)
• SAP (Alemania)
• AT&T (EE. UU.)
• Intel (EE. UU.)
• Infosys (India)
• Honeywell (EE. UU.)
• Eurotech SPA (Italia)
• Tecnologías HCL (India)
• ORBCOMM (EE. UU.)
• Logística en la nube (EE. UU.)
• Freightgate (EE. UU.)
• Blue Yonder (EE. UU.)
• Logística digital (China)
• WebXpress (India)
• Sistemas Ramco (India)
• Logisuite (EE. UU.)
• Impinj (EE. UU.)
• Intersec (Francia)
• Logística ICAT (EE. UU.)
• Magaya (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de logística digital?

• En julio de 2024, CH Robinson Worldwide, Inc. lanzó Digital Dispatch, una plataforma de asignación de cargas basada en IA, diseñada para optimizar la eficiencia del transporte de mercancías de los transportistas. El sistema utiliza algoritmos avanzados y ciencia de datos para ofrecer recomendaciones de carga personalizadas en tiempo real, basadas en el historial de búsqueda, las preferencias y el equipo publicado de cada transportista. Al enviar alertas instantáneas por SMS o correo electrónico, Digital Dispatch ayuda a los transportistas a asegurar la carga relevante con mayor rapidez, reduciendo el tiempo de búsqueda y aumentando la productividad del transporte. Esta innovación refleja la transición del sector logístico hacia tecnologías inteligentes y conectadas que optimizan las operaciones y mejoran los resultados del servicio.
• En junio de 2024, ORBCOMM lanzó el CT 3600, un dispositivo de última generación para la monitorización de contenedores refrigerados. Diseñado para optimizar la gestión de flotas refrigeradas inteligentes, el CT 3600 ofrece una instalación más rápida, menos componentes y configuración mediante app para iOS y Android. Se instala directamente en el gabinete del controlador del contenedor refrigerado sin necesidad de taladrar, lo que minimiza los daños y los costes de instalación. El dispositivo es compatible con sensores Bluetooth, incluye una batería recargable de larga duración y es compatible con los principales fabricantes de equipos originales (OEM). Al simplificar la implementación y mejorar el rendimiento, el CT 3600 ayuda a las navieras y a las empresas de arrendamiento de contenedores a construir flotas más eficientes y conectadas.
• En abril de 2024, Waymo se asoció con Uber Eats para lanzar servicios de entrega de comidas sin conductor en vecindarios selectos del área metropolitana de Phoenix, incluyendo Chandler, Tempe y Mesa. Este innovador servicio utiliza los vehículos eléctricos autónomos de Waymo, equipados con sensores avanzados e IA, para entregar pedidos de comida sin conductores. Los clientes que realizan pedidos en áreas elegibles reciben una notificación en la app de Uber Eats y pueden optar por no participar si prefieren un servicio de mensajería tradicional. La colaboración refleja el compromiso de ambas compañías con el transporte de cero emisiones y la logística de vanguardia.
• En diciembre de 2023, Blue Yonder lanzó Blue Yonder Orchestrator, una solución impulsada por IA diseñada para transformar la gestión de la cadena de suministro. Integrada en la plataforma cognitiva Luminate®, Orchestrator aprovecha la IA generativa y los grandes modelos de lenguaje (LLM) para ofrecer visibilidad integral, información predictiva y recomendaciones inteligentes. Permite a los usuarios empresariales consultar datos en lenguaje natural, acceder a análisis en tiempo real y tomar decisiones más rápidas e informadas, sin depender de equipos técnicos ni navegar por múltiples sistemas de software. Esta innovación ayuda a las empresas a superar la fragmentación de datos y las lagunas de conocimiento, especialmente a medida que los profesionales con experiencia en la cadena de suministro se jubilan.

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