Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de la transformación digital global del transporte marítimo de mercancías: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Transformación digital del tamaño del mercado del transporte marítimo de mercancías

• El tamaño del mercado de la transformación digital global del transporte marítimo se valoró en USD 29,34 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 59,33 millones para 2032 , con una CAGR del 9,2% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente adopción de tecnologías digitales, como IoT, IA y blockchain, en la logística marítima, junto con la necesidad de una mayor eficiencia operativa, transparencia y sostenibilidad en las operaciones de transporte.
• La creciente demanda de seguimiento en tiempo real, procesos automatizados y soluciones rentables en la industria del transporte marítimo está posicionando la transformación digital como un facilitador crítico para la gestión moderna de la cadena de suministro, impulsando significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis de la transformación digital del mercado del transporte marítimo

• La transformación digital en el transporte marítimo de mercancías implica la integración de tecnologías avanzadas para agilizar las operaciones, mejorar la visibilidad y mejorar la toma de decisiones en toda la cadena de suministro marítimo, incluidos los puertos, las terminales y el transporte de mercancías.
• La creciente demanda de soluciones digitales está impulsada por la necesidad de eficiencia operativa, reducción de emisiones de carbono y mayor transparencia en la cadena de suministro en medio del aumento de los volúmenes de comercio mundial.
• Asia-Pacífico dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 42,5% en 2024, impulsada por su posición como centro comercial mundial, la alta adopción de tecnologías digitales en países como China y Singapur, y las importantes inversiones en automatización portuaria y soluciones logísticas inteligentes.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a los rápidos avances en la logística impulsada por IA, la creciente adopción de plataformas basadas en la nube y el fuerte apoyo del gobierno a la infraestructura digital en las operaciones marítimas.
• El segmento basado en la nube dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 68,5 % en 2024, impulsado por su escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad, lo que permite un acceso fluido a los datos y la colaboración en todas las cadenas de suministro marítimas.

Alcance del informe y transformación digital del mercado de transporte marítimo de mercancías 

Transformación digital de las tendencias del mercado del transporte marítimo

“Aumento de la integración de la IA y el análisis de macrodatos”

• La transformación digital global del mercado del transporte marítimo de mercancías está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de la inteligencia artificial (IA) y el análisis de big data.
• Estas tecnologías permiten el procesamiento y análisis avanzado de datos marítimos, proporcionando conocimientos más profundos sobre el rendimiento de los buques, el seguimiento de la carga y las necesidades de mantenimiento predictivo.
• Las soluciones impulsadas por IA facilitan la toma de decisiones proactiva, como la identificación de posibles ineficiencias operativas o fallas de los equipos antes de que interrumpan las cadenas de suministro.
  • Por ejemplo, las empresas están desarrollando plataformas impulsadas por IA para optimizar las rutas de los buques en función del clima en tiempo real, la congestión portuaria y la eficiencia del combustible, o para mejorar el seguimiento de la carga para lograr transparencia en la logística.
• Esta tendencia está mejorando el valor de las soluciones de transformación digital, haciéndolas cada vez más atractivas para operadores portuarios, compañías navieras y transportistas.
• Los algoritmos de IA analizan grandes conjuntos de datos, incluida la velocidad de los buques, el consumo de combustible, los patrones de manipulación de carga y los cuellos de botella en la cadena de suministro, para impulsar la eficiencia operativa y la sostenibilidad.

Transformación digital de la dinámica del mercado del transporte marítimo de mercancías

Conductor

Creciente demanda de cadenas de suministro eficientes y seguimiento en tiempo real

• La creciente demanda de cadenas de suministro globales optimizadas, seguimiento de carga en tiempo real y transparencia en la logística marítima es un impulsor importante de la transformación digital del mercado del transporte marítimo de mercancías.
• Las soluciones digitales, como los sensores habilitados para IoT y los sistemas de seguimiento y rastreo, mejoran la eficiencia operativa al proporcionar visibilidad en tiempo real del movimiento de la carga y el estado de los buques.
• Las iniciativas gubernamentales y los acuerdos comerciales internacionales, particularmente en la región de Asia y el Pacífico, están promoviendo la adopción de tecnologías digitales para apoyar el crecimiento del comercio marítimo.
• La proliferación de la tecnología 5G y la IoT está permitiendo una transmisión de datos más rápida y una menor latencia, lo que respalda aplicaciones avanzadas como operaciones portuarias inteligentes y buques autónomos.
• Las compañías navieras y los operadores portuarios están adoptando cada vez más plataformas digitales integradas para satisfacer las expectativas de los clientes de servicios de carga más rápidos, confiables y ecológicos.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y preocupaciones sobre la seguridad de los datos

• La elevada inversión inicial requerida para hardware, software e integración de soluciones de transformación digital, como plataformas basadas en la nube y sistemas IoT, plantea una barrera importante, en particular para los operadores más pequeños en los mercados emergentes.
• Modernizar los buques o la infraestructura portuaria existentes con tecnologías digitales puede ser complejo y costoso, lo que limita su adopción generalizada.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos son un desafío importante, ya que los sistemas digitales marítimos recopilan y transmiten datos confidenciales, incluidos detalles de carga, rutas de buques y métricas operativas, lo que aumenta los riesgos de ciberataques o violaciones de datos.
• El panorama regulatorio fragmentado en los distintos países, con diferentes estándares para la protección de datos y las operaciones marítimas, complica el cumplimiento para los operadores globales.
• Estos factores pueden disuadir la adopción, especialmente en regiones con alta sensibilidad a los costos o mayor conciencia de las cuestiones de privacidad de los datos.

Alcance de la transformación digital del mercado del transporte marítimo

El mercado está segmentado en función de la implementación, el servicio, la solución de software y el usuario final.

• Por implementación

En función de su implementación, la transformación digital global del mercado del transporte marítimo se segmenta en plataformas en la nube y locales. El segmento basado en la nube dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 68,5 % en 2024, gracias a su escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad, lo que permite un acceso fluido a los datos y la colaboración en las cadenas de suministro marítimas. La adopción de la computación en la nube se ve impulsada por la necesidad de visibilidad en tiempo real e integración con plataformas de IoT y análisis.

Se prevé que el segmento local experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,3 %, especialmente entre las organizaciones que priorizan la seguridad y el control de datos, como los grandes puertos y terminales con sistemas heredados. Las soluciones locales ofrecen una personalización a medida para necesidades operativas complejas, lo que facilita el cumplimiento de las estrictas normativas marítimas.

• Por servicio

En cuanto al servicio, la transformación digital global del mercado del transporte marítimo se segmenta en consultoría y capacitación, implementación e integración, operación y mantenimiento, y servicios gestionados. El segmento de implementación e integración representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 38,0 % en 2023, impulsado por la necesidad imperiosa de integrar soluciones digitales como blockchain , IA e IoT en los flujos de trabajo marítimos existentes para mejorar la eficiencia y la transparencia.

Se prevé que el segmento de servicios gestionados experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,7 %, impulsada por la creciente demanda de gestión de TI externalizada, lo que permitirá a las empresas marítimas centrarse en sus operaciones principales. Los servicios gestionados garantizan la optimización continua de los sistemas, la ciberseguridad y el cumplimiento de las cambiantes regulaciones ambientales y comerciales.

• Por solución de software

Basándose en las soluciones de software, la transformación digital global del mercado del transporte marítimo se segmenta en reserva, programación de buques, carga/descarga y entrega. El segmento de reservas representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 41,0 % en 2024, impulsado por la adopción generalizada de plataformas de reserva electrónica que automatizan las reservas de transporte, mejoran la personalización del cliente y agilizan los procesos de pago mediante tecnologías en la nube.

Se prevé que el segmento de programación de buques experimente la tasa de crecimiento más rápida, un 15,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por los avances en herramientas de programación basadas en IA, como el ECDIS y las escalas automatizadas, que optimizan las rutas de los buques y reducen los retrasos operativos. Estas soluciones abordan la creciente necesidad de asignación dinámica de capacidad y reposicionamiento de contenedores vacíos.

• Por el usuario final

En función del usuario final, la transformación digital global del mercado del transporte marítimo se segmenta en puertos y terminales, almacenes y agentes de carga marítima. El segmento de puertos y terminales dominó la cuota de mercado con un 47,5 % en 2024, impulsado por el papel crucial de las soluciones digitales en la gestión de grandes volúmenes de carga, la optimización de la asignación de atraques y la optimización de las operaciones portuarias mediante datos en tiempo real y la automatización.

Se prevé que el segmento de los transitarios marítimos experimente un rápido crecimiento del 16,8 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente globalización del comercio y la demanda de soluciones logísticas integradas. Las plataformas digitales permiten a los transitarios ofrecer seguimiento de envíos en tiempo real, documentación automatizada y enrutamiento optimizado, lo que mejora la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.

Análisis regional de la transformación digital del mercado del transporte marítimo

• Asia-Pacífico dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 42,5% en 2024, impulsada por su posición como centro comercial mundial, la alta adopción de tecnologías digitales en países como China y Singapur, y las importantes inversiones en automatización portuaria y soluciones logísticas inteligentes.
• Los consumidores y las partes interesadas priorizan las soluciones digitales para mejorar la eficiencia operativa, el seguimiento de la carga en tiempo real y el cumplimiento normativo, particularmente en regiones con altos volúmenes comerciales y redes logísticas complejas.
• El crecimiento está respaldado por avances en tecnologías como IA, IoT, blockchain y plataformas basadas en la nube, junto con una creciente adopción en puertos, terminales y operaciones de transporte de carga.

Perspectiva sobre la transformación digital del mercado del transporte marítimo de mercancías en EE. UU.

Se prevé un crecimiento significativo de la transformación digital del mercado estadounidense de transporte marítimo, impulsada por la fuerte demanda de soluciones en la nube y análisis avanzados en logística marítima. La tendencia hacia la automatización, el mantenimiento predictivo y el seguimiento de buques en tiempo real impulsa la expansión del mercado. El enfoque de los principales puertos y navieras en la integración digital y el cumplimiento de las normativas ambientales impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas sobre la transformación digital del mercado del transporte marítimo en Europa

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo, impulsado por estrictos requisitos regulatorios de sostenibilidad y seguridad, como la OMI 2020 y el Pacto Verde Europeo. Las partes interesadas buscan soluciones digitales que optimicen la programación de buques, mejoren la eficiencia portuaria y reduzcan las emisiones. Países como Alemania, Francia y los Países Bajos muestran una adopción considerable gracias a las iniciativas de puertos inteligentes y a la infraestructura marítima avanzada.

Perspectivas sobre la transformación digital del mercado del transporte marítimo de mercancías en el Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico, impulsado por la necesidad de operaciones portuarias eficientes y una mayor visibilidad de la cadena de suministro en centros comerciales urbanos e internacionales. La creciente adopción de plataformas en la nube y análisis basados ​​en IA facilita la toma de decisiones en tiempo real y el cumplimiento de las normas ambientales. El creciente enfoque en el transporte de mercancías digital y la logística inteligente acelera aún más la expansión del mercado.

Perspectivas sobre la transformación digital del mercado del transporte marítimo de mercancías en Alemania

Se espera que Alemania experimente un fuerte crecimiento en la transformación digital del transporte marítimo, gracias a su liderazgo en innovación marítima y a sus avanzados sistemas de gestión portuaria. Las partes interesadas priorizan tecnologías como blockchain para la documentación segura e IoT para la monitorización en tiempo real, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y reducir costes. La integración de soluciones digitales en las operaciones de transporte marítimo premium y los servicios posventa impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectivas sobre la transformación digital del mercado del transporte marítimo en Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico dominó la transformación digital global del mercado del transporte marítimo de mercancías, con una cuota de mercado del 83,35% en 2024, impulsada por el crecimiento del comercio marítimo, las importantes inversiones en infraestructura portuaria y la rápida adopción digital en países como China, Singapur y Japón. La creciente demanda de seguimiento en tiempo real, sistemas automatizados de reserva y soluciones de eficiencia energética impulsa el crecimiento del mercado. Las iniciativas gubernamentales que promueven los puertos inteligentes y la logística sostenible impulsan aún más la adopción de tecnologías digitales avanzadas.

Perspectiva sobre la transformación digital del mercado del transporte marítimo de mercancías en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés gracias a la fuerte demanda de soluciones digitales de alta calidad que optimizan la programación de buques, la manipulación de carga y el cumplimiento normativo. La presencia de importantes navieras y una infraestructura tecnológica avanzada acelera la penetración en el mercado. El creciente interés en la IA y el IoT para el mantenimiento predictivo y la optimización de rutas también contribuye al crecimiento.

Perspectiva sobre la transformación digital del mercado del transporte marítimo de mercancías en China

China posee la mayor participación en la transformación digital del mercado de transporte marítimo de mercancías en Asia-Pacífico, impulsada por la rápida expansión portuaria, el aumento del volumen comercial y el firme apoyo gubernamental a la digitalización. El enfoque del país en la logística inteligente y la integración de tecnologías como blockchain e IA impulsa la adopción de soluciones digitales avanzadas. La competitividad de los proveedores nacionales de software y la alta actividad marítima mejoran la accesibilidad al mercado.

Transformación digital de la cuota de mercado del transporte marítimo de mercancías

La transformación digital de la industria del transporte marítimo de mercancías está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• IBM Corp (EE.UU.)
• SAP SE (Alemania)
• Oracle Corporation (EE. UU.)
• ATOS SE (Francia)
• Hexaware Technologies Limited (India)
• ABB (Suiza)
• Tech Mahindra Limited (India)
• KINTETSU WORLD EXPRESS, Inc. (Japón)
• Advantech Co., Ltd. (Taiwán)
• Mindtree Limited (India)
• 3Gtms, LLC (EE. UU.)
• Hapag-Lloyd AG (Alemania)
• Accenture plc (Irlanda)
• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• CEVA Logistics (Suiza)
• AB Electrolux (Suecia)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suecia)
• AP Moller – Maersk (Dinamarca)
• SAMSUNG (Corea del Sur)

¿Cuáles son los avances recientes en la transformación digital global del mercado de transporte marítimo?

• En septiembre de 2024, Sinay, empresa francesa de tecnología azul, adquirió SafeCube, un software digital de seguimiento de contenedores desarrollado inicialmente por Michelin y Sigfox. Esta estrategia fortalece las capacidades de seguimiento de carga marítima de Sinay, integrando la tecnología avanzada de SafeCube en su portafolio. La adquisición mejora la visibilidad y el control de los movimientos de carga, ofreciendo un conjunto integral de soluciones para la gestión global de la cadena de suministro. Sinay busca impulsar la innovación digital en la logística marítima, mejorando la eficiencia y la transparencia.
• En septiembre de 2024, EUROGATE Container Terminal Hamburg, en colaboración con CONROO, lanzó GATE PASS, un sistema de verificación totalmente digital para conductores de camiones. Esta innovación sustituye la tradicional tarjeta analógica de camionero, agilizando los trámites de entrada y salida, a la vez que mejora la seguridad y la eficiencia. El sistema integra autenticación móvil, reduciendo el papeleo y los tiempos de espera. Inicialmente implementado en EUROGATE Hamburg, se prevé extender su implementación a Bremerhaven, Wilhelmshaven y otras terminales. Al digitalizar la verificación de camioneros, EUROGATE busca modernizar la logística portuaria y mejorar la transparencia de la cadena de suministro.
• En agosto de 2024, Hapag-Lloyd lanzó Live Position, una herramienta de rastreo de contenedores en tiempo real diseñada para mejorar la visibilidad y la mitigación de riesgos en el transporte marítimo global. Más de dos tercios de su flota de contenedores secos está equipada con dispositivos de rastreo IoT, que proporcionan ubicación GPS, monitoreo de temperatura y alertas de vibración durante todo el trayecto. Esta innovación garantiza la transparencia puerta a puerta, permitiendo a los clientes rastrear sus envíos por barco, tren y camión. El sistema integra predicciones de tiempo estimado de llegada (ETA) y toma de decisiones basada en datos, optimizando la eficiencia de la cadena de suministro.
• En mayo de 2024, el Puerto de Halifax lanzó un proyecto multimillonario de digitalización para optimizar las operaciones de las terminales de contenedores. Esta iniciativa incluye un Centro de Integración de Datos (DIH), diseñado para optimizar la información del transporte marítimo, ferroviario y de carga, con el fin de monitorizar en tiempo real y optimizar la rotación de buques. El proyecto, financiado por el Fondo Nacional de Corredores Comerciales de Transport Canada, busca mejorar la eficiencia de la cadena de suministro mediante análisis avanzados e infraestructura digital. Sus principales funciones incluyen paneles de inteligencia empresarial, sistemas de citas para camiones y monitorización remota de contenedores refrigerados.
• En junio de 2023, HMM, empresa líder mundial en transporte marítimo, se asoció con CargoX para introducir un servicio integrado de conocimiento de embarque electrónico (eBL). Esta colaboración mejora la eficiencia del comercio global al acelerar la digitalización de documentos y flujos de trabajo de envío críticos. La plataforma CargoX permite transacciones seguras e inmutables registradas en un libro de contabilidad público, lo que garantiza la transparencia y la prevención del fraude. Los clientes de HMM ahora pueden generar, transferir y procesar eBL sin problemas, reduciendo el papeleo y mejorando la fiabilidad de la cadena de suministro.

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