Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS): descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS)

• El tamaño del mercado mundial de alimentos de granos secos de destilería con solubles (DDGS) se valoró en USD 17,18 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 31,33 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,8% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de alimentos para ganado de alto valor proteico y rentables, impulsada por la expansión de las industrias avícola, porcina y acuícola a nivel mundial.
• La creciente producción de etanol, en particular de maíz, genera un suministro constante de DDGS, lo que lo convierte en un ingrediente alimentario asequible y sostenible para el ganado y las aves de corral.

Análisis del mercado de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS)

• El mercado está experimentando un sólido crecimiento debido a su aplicación como suplemento rico en proteínas en las dietas del ganado, particularmente en formulaciones de alimentos para aves de corral, cerdos y rumiantes.
• Las crecientes inversiones en granjas ganaderas y avícolas a gran escala a nivel mundial están impulsando la demanda constante de ingredientes alimentarios rentables y de alta calidad, como los DDGS.
• América del Norte dominó el mercado de alimentos DDGS con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de alimentos para ganado rentables y con alto contenido proteico y una infraestructura ganadera bien establecida.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de alimentos de granos secos de destilería con solubles (DDGS) , impulsada por la rápida urbanización, la expansión de los sectores avícola y lácteo y la creciente adopción de soluciones de alimentos rentables y con alto contenido de proteínas.
• El segmento de maíz registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su amplia disponibilidad, alto contenido proteico y rentabilidad para la alimentación animal. Los DDGS a base de maíz son muy populares tanto en las regiones desarrolladas como en las emergentes debido a su perfil nutricional uniforme y su fácil incorporación a las formulaciones de alimentos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS) 

Tendencias del mercado de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS)

Aumento de la adopción de DDGS como alimento sostenible de alto contenido proteico para el ganado

•  El creciente uso de granos secos de destilería con solubles (DDGS) está transformando la industria de la alimentación animal al ofrecer una alternativa rentable y rica en proteínas a los alimentos tradicionales. Su composición rica en nutrientes favorece el crecimiento, la salud y la productividad animal, especialmente en explotaciones ganaderas a gran escala. Los DDGS también contribuyen a la sostenibilidad ambiental al reducir el desperdicio de alimento y la dependencia de las fuentes de proteína convencionales.
•  La creciente demanda de ingredientes alimentarios sostenibles en regiones emergentes y de escasos recursos está acelerando la adopción de DDGS en formulaciones de alimentos para aves de corral, ganado vacuno y acuicultura. Su facilidad de almacenamiento, transporte e integración en mezclas de alimentos convierte a los DDGS en una opción práctica para ganaderos con acceso limitado a fuentes de alimento convencionales. Esta tendencia se ve reforzada por la creciente concienciación sobre la nutrición animal y las prácticas agrícolas orientadas a la eficiencia.
•  El alimento con DDGS es cada vez más preferido debido a su precio asequible en comparación con los ingredientes convencionales, lo que permite a los ganaderos mantener el equilibrio nutricional y controlar los costos. La incorporación regular de DDGS en las dietas del ganado mejora la eficiencia alimentaria y el rendimiento general del hato y la parvada. Además, su contenido constante de proteína y energía ayuda a reducir los costos de alimentación suplementaria y a mejorar la rentabilidad de la explotación.
•  Por ejemplo, en 2023, varias fábricas de piensos del Medio Oeste de EE. UU. informaron mejoras en los índices de conversión alimenticia y una reducción en los costos de alimentación tras incorporar DDGS en las raciones para ganado y aves de corral, lo que puso de manifiesto beneficios tanto económicos como de productividad. La adopción también contribuyó a reducir la dependencia de fuentes de proteína importadas, fortaleciendo aún más las cadenas locales de suministro de piensos.
•  Si bien la adopción de DDGS se está acelerando, su impacto depende de la consistencia del suministro, la estandarización nutricional y el cumplimiento normativo. Los productores deben centrarse en el control de calidad, la optimización logística y la formulación de piensos a medida para aprovechar al máximo la demanda del mercado. Los esfuerzos en materia de certificación, trazabilidad y almacenamiento adecuado son cada vez más cruciales para garantizar la integridad del producto y la confianza de los agricultores.

Dinámica del mercado de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS)

Conductor

Creciente demanda mundial de piensos rentables y ricos en proteínas para el ganado

•  El aumento del consumo mundial de carne, lácteos y aves de corral impulsa la demanda de opciones de alimentación asequibles y ricas en nutrientes, como los DDGS. Los ganaderos buscan soluciones de alimentación eficientes que favorezcan el crecimiento, la producción y la rentabilidad, acelerando la adopción de los DDGS en diversos sectores ganaderos. Esta tendencia es especialmente marcada en regiones con industrias ganaderas en rápida expansión.
•  Los DDGS son particularmente atractivos en regiones con creciente producción de etanol, ya que proporcionan un subproducto sostenible de las operaciones de biocombustibles. La integración de DDGS en el pienso ayuda a satisfacer las necesidades proteicas, a la vez que reduce la dependencia de los piensos convencionales a base de soja o maíz. Su doble beneficio, al ser un subproducto renovable y un ingrediente alimentario de alto contenido proteico, fomenta una mayor adopción entre los agricultores con conciencia ambiental.
•  Los incentivos gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y la producción de energía renovable apoyan indirectamente la disponibilidad y utilización de DDGS, incentivando a los fabricantes de piensos a incorporarlos en sus formulaciones. El apoyo político, los subsidios y las iniciativas para optimizar el uso de coproductos de etanol fortalecen aún más el mercado al hacer que los DDGS sean más accesibles y rentables para los ganaderos.
•  Por ejemplo, en 2022, las plantas de etanol estadounidenses aumentaron la producción de DDGS para abastecer a las fábricas de piensos regionales, mejorando así la asequibilidad y la consistencia del alimento para las explotaciones ganaderas, a la vez que se mejoró la sostenibilidad de los coproductos del etanol. Esta medida ayudó a estabilizar los costos del alimento, mejorar la disponibilidad de nutrientes y reducir la dependencia de los piensos proteicos tradicionales.
•  Si bien los alimentos ricos en proteínas impulsan el crecimiento del mercado, persisten los desafíos en términos de almacenamiento, transporte y consistencia de la calidad. Los actores del mercado deben invertir en la optimización de la cadena de suministro, la estandarización y la capacitación de los agricultores para lograr una adopción sostenida. Además, las innovaciones en peletización, control de humedad y envasado pueden ampliar aún más la usabilidad y la vida útil de los DDGS.

Restricción/Desafío

Volatilidad de precios, inconsistencias de calidad y limitaciones en la cadena de suministro

•  Las fluctuaciones en los costos de las materias primas y la producción de etanol pueden afectar los precios y la disponibilidad de los DDGS, generando incertidumbre para los ganaderos que dependen de un suministro constante de alimento. La volatilidad de los precios sigue siendo un obstáculo clave para su adopción generalizada. Los cambios estacionales, los precios de la energía y la competencia por los granos aumentan la inestabilidad, dificultando la planificación a largo plazo para los fabricantes de alimento y los agricultores.
•  La variabilidad en la composición nutricional entre diferentes lotes de DDGS puede afectar la formulación del alimento, lo que requiere pruebas adicionales y medidas de control de calidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos de rendimiento del ganado. Una calidad inconsistente puede reducir la confianza de los ganaderos. Los productores invierten cada vez más en técnicas estandarizadas de procesamiento y mezcla para reducir la variabilidad nutricional y mejorar la fiabilidad del producto.
•  Los desafíos de la cadena de suministro, como el almacenamiento, el transporte y la accesibilidad regional, pueden restringir la entrega oportuna de DDGS a regiones agrícolas remotas o subdesarrolladas. Una infraestructura inadecuada puede provocar el deterioro del alimento o la reducción de su valor nutricional. Las limitaciones del almacenamiento en frío, la mala conectividad vial y la fragmentación de las redes de distribución agravan aún más las ineficiencias de la cadena de suministro en ciertas regiones.
•  Por ejemplo, en 2023, varias fábricas de piensos en África subsahariana informaron de un suministro intermitente de DDGS debido a limitaciones de transporte y almacenamiento, lo que puso de manifiesto las limitaciones logísticas que afectan a la penetración en el mercado. Esto afectó la productividad ganadera y obligó a los ganaderos a recurrir temporalmente a fuentes de pienso convencionales, lo que afectó los costes operativos.
•  Si bien el alimento a base de DDGS sigue siendo una solución sostenible y rica en proteínas, es crucial abordar la estabilidad de costos, la estandarización de la calidad y la eficiencia de la cadena de suministro. Las partes interesadas deben centrarse en la optimización de procesos, el abastecimiento local y la formación para aprovechar el potencial de crecimiento a largo plazo. El énfasis en la logística de la cadena de frío, el rastreo digital y las alianzas regionales puede mejorar aún más la eficiencia de la distribución y la confianza de los agricultores.

Alcance del mercado de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS)

El mercado está segmentado en función del tipo y tipo de animal.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de piensos DDGS se segmenta en maíz, trigo, arroz, mezclas de granos y otros tipos. El segmento de maíz registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su amplia disponibilidad, alto contenido proteico y rentabilidad para la alimentación animal. Los DDGS a base de maíz son muy populares tanto en las regiones desarrolladas como en las emergentes debido a su perfil nutricional uniforme y su fácil incorporación a las formulaciones de piensos.

Se prevé que el segmento de Granos Mezclados experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su mejor equilibrio nutricional y su adaptabilidad a diversas especies de ganado. Los DDGS de granos mezclados permiten a los fabricantes de alimentos optimizar los niveles de proteína, fibra y energía, lo que los convierte en una solución flexible y eficiente para explotaciones lecheras, avícolas y porcinas.

• Por tipo de animal

Según el tipo de animal, el mercado de alimentos DDGS se segmenta en ganado lechero, ganado vacuno, cerdos, aves de corral y otros tipos de animales. El segmento de ganado lechero representó la mayor participación en los ingresos en 2024 debido a la alta demanda de alimentos ricos en proteínas para mejorar la producción de leche y la salud general del rebaño.

Se prevé que el segmento avícola experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de DDGS en las formulaciones de alimentos para pollos de engorde y ponedoras. Los avicultores están integrando cada vez más DDGS para mejorar la eficiencia alimentaria, reducir costos y apoyar el rápido crecimiento de los sistemas de producción avícola a gran escala.

Análisis regional del mercado de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS)

•  América del Norte dominó el mercado de alimentos DDGS con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de alimentos para ganado rentables y con alto contenido proteico y una infraestructura ganadera bien establecida.
•  Los agricultores y fabricantes de alimentos de la región valoran mucho los beneficios nutricionales, la asequibilidad y la facilidad de integrar los DDGS en las formulaciones de alimentos para ganado, aves de corral y cerdos.
•  Esta adopción generalizada está respaldada además por avances tecnológicos en el procesamiento de alimentos, una fuerte producción de etanol e incentivos gubernamentales que promueven la nutrición ganadera sostenible.

Perspectiva del mercado de piensos DDGS de EE. UU.

El mercado estadounidense de alimentos balanceados con DDGS captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la sólida industria del etanol y la alta disponibilidad de DDGS como subproducto. Los ganaderos priorizan cada vez más las opciones de alimentos ricos en proteínas para mejorar el crecimiento y la eficiencia alimentaria. La integración de los DDGS en las fábricas de alimentos comerciales y en los programas de alimentación en granjas impulsa aún más la expansión del mercado, junto con las innovaciones en la formulación y las tecnologías de almacenamiento de alimentos.

Perspectivas del mercado europeo de piensos DDGS

Se prevé que el mercado europeo de piensos con DDGS experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por la demanda de ingredientes alternativos y sostenibles para piensos y el aumento de las necesidades proteicas del ganado. El aumento de la producción ganadera, sumado a las estrictas normativas de calidad de los piensos, está impulsando la adopción de los DDGS. Los ganaderos europeos también están adoptando los DDGS para reducir los costes de alimentación, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento animal y los estándares nutricionales en las explotaciones ganaderas, avícolas y porcinas.

Perspectivas del mercado de piensos DDGS del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de piensos DDGS experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de piensos rentables y ricos en proteínas, así como por la adopción de prácticas sostenibles de nutrición ganadera. La demanda es especialmente alta entre los productores de leche y aves de corral que buscan optimizar los índices de conversión alimenticia. El sólido sector de fabricación de piensos del país y la creciente concienciación sobre los beneficios de la eficiencia alimentaria están impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de piensos DDGS de Alemania

Se prevé que el mercado alemán de piensos con DDGS experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la población ganadera y la importancia de ingredientes sostenibles. El sector ganadero alemán, bien desarrollado, junto con los estándares de calidad de los piensos y las iniciativas de investigación, promueve la adopción de DDGS en piensos para ganado vacuno, lechero y avícola. El uso regular de DDGS está mejorando la eficiencia alimentaria y reduciendo la dependencia de las fuentes de proteína convencionales.

Perspectiva del mercado de piensos DDGS de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de piensos DDGS de Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de proteína animal, el crecimiento de la ganadería y la expansión de la producción de etanol en países como China, India y Japón. Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y la optimización de los piensos están acelerando la adopción de los DDGS. Además, el aumento de la población ganadera de la región y las necesidades de piensos sensibles a los costos están expandiendo el uso de los DDGS tanto en explotaciones comerciales a gran escala como en pequeñas explotaciones.

Perspectiva del mercado de piensos DDGS de Japón

Se prevé que el mercado japonés de piensos DDGS experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032 debido a la alta demanda de piensos ricos en proteínas para ganado vacuno, avícola y porcino. El enfoque del país en la producción ganadera eficiente y la producción de carne de calidad impulsa la adopción de los DDGS. La integración con formulaciones de piensos para ganado lechero y de carne, junto con el soporte tecnológico para el almacenamiento y la mezcla de piensos, está impulsando el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de piensos DDGS de China

El mercado chino de piensos DDGS representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, debido al crecimiento de la población ganadera, la rápida urbanización y la creciente demanda de piensos asequibles y ricos en proteínas. La industria china del etanol produce un volumen considerable de DDGS, lo que los convierte en un ingrediente clave para la alimentación de aves de corral, cerdos y ganado vacuno. Los esfuerzos para mejorar la productividad ganadera y las prácticas de alimentación sostenibles, junto con la capacidad nacional de fabricación de DDGS, están impulsando la expansión del mercado.

Cuota de mercado de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS)

La industria de alimentos para granos secos de destilería con solubles (DDGS) está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Green Plains Inc. (EE. UU.)
• Archer Daniels Midland Company (ADM) (EE. UU.)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• POET, LLC (EE. UU.)
• Compañía Louis Dreyfus (Países Bajos)
• Fylfot Geoworks (India)
• Tereos SA (Francia)
• Bunge Limited (EE. UU.)
• Green Biologics Ltd. (Reino Unido)
• Energía Renovable del Suroeste de Iowa (SIRE) (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de piensos de granos secos de destilería con solubles (DDGS)

• En enero de 2025, Green Plains Inc. anunció un importante avance en su proyecto de captura y secuestro de carbono en Tallgrass, Nebraska, al asegurar todos los derechos de paso para los ramales y obtener permisos para pozos de secuestro de Clase VI. El proyecto secuestrará permanentemente aproximadamente 800.000 toneladas de CO2 biogénico al año en sus instalaciones de Central City, Wood River y York. Esta iniciativa permite a la empresa participar en los Créditos de Producción de Combustible Limpio 45Z y en los mercados de combustibles bajos en carbono, promoviendo la producción sostenible de etanol y fortaleciendo el mercado de DDGS respetuosos con el medio ambiente, al apoyar la certificación y la demanda de bajas emisiones de carbono.
• En octubre de 2024, ADM lanzó la Plataforma Logística Agrícola FOB de su Elevador de Granos Digital para optimizar las operaciones de transporte y entrega de granos. La plataforma ofrece seguimiento de entregas en tiempo real, despacho simplificado y facturación automatizada, mejorando la eficiencia operativa y la transparencia de la cadena de suministro. Esta innovación facilita el abastecimiento consistente de productos DDGS, reduce los retrasos y fortalece la trazabilidad, mejorando así la confiabilidad para los fabricantes de alimentos y los productores ganaderos.
• En octubre de 2022, Fylfot Geoworks estableció una planta de producción de etanol en Haryana, India, con una capacidad diaria de 100 kilolitros. La planta produce DDGS como subproducto, atendiendo así la creciente demanda de alimento sostenible y rico en proteínas para el ganado en la región. Este desarrollo no solo impulsa el suministro local de alimento, sino que también impulsa la expansión del mercado indio de DDGS al ofrecer una alternativa alimentaria asequible y rica en nutrientes para las explotaciones avícolas, ganaderas y porcinas.

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