Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de logística y transporte con drones: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de logística y transporte con drones

• El tamaño del mercado de logística y transporte con drones se valoró en USD 1.46 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 33.42 mil millones para 2032 , creciendo a una CAGR del 47,90% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de soluciones de entrega más rápidas, sin contacto y rentables, especialmente en los sectores de comercio electrónico, atención médica y defensa.
• Además, los avances en la navegación autónoma, la integración de IA y el apoyo regulatorio están permitiendo operaciones de drones seguras y escalables, acelerando significativamente la expansión del mercado en las redes logísticas globales.

Análisis del mercado de logística y transporte con drones

• Los drones, que sirven como vehículos aéreos autónomos o pilotados a distancia, son cada vez más vitales en la logística y el transporte modernos debido a su capacidad de entregar mercancías rápidamente, reducir la intervención humana y acceder a áreas remotas o congestionadas con facilidad.
• La creciente demanda de entregas rápidas y sin contacto, especialmente en el comercio electrónico, la atención médica y el socorro en casos de desastre, está impulsando la adopción de la logística con drones, respaldada por los continuos avances tecnológicos en inteligencia artificial, eficiencia de las baterías y sistemas de gestión del tráfico aéreo.
• América del Norte dominó el mercado de logística y transporte con drones con la mayor participación en los ingresos del 34,2 % en 2024, impulsada por un fuerte apoyo gubernamental, una infraestructura avanzada y una adopción temprana por parte de gigantes de la logística y empresas tecnológicas que realizan pruebas de entrega a gran escala en áreas urbanas y rurales.
• Se proyecta que Asia-Pacífico será la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la creciente urbanización, marcos regulatorios favorables e inversiones significativas en nuevas empresas de drones en China, Japón e India.
• El segmento de drones de reparto dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos del 46,7% en 2024, impulsado por la creciente demanda de servicios de reparto rápidos de última milla, especialmente en los sectores del comercio electrónico y la atención sanitaria.

Alcance del informe y segmentación del mercado de logística y transporte con drones           

Tendencias del mercado de logística y transporte con drones

Mayor comodidad gracias a la IA y la integración autónoma

• Una tendencia significativa y acelerada en el mercado de logística y transporte con drones es la integración cada vez más profunda de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías autónomas para mejorar la eficiencia operativa, la precisión de la entrega y la comodidad del usuario en aplicaciones comerciales y gubernamentales.
• Por ejemplo, empresas como Zipline y Wing están aprovechando algoritmos de vuelo impulsados ​​por IA para permitir la navegación autónoma, la optimización de rutas y la evitación dinámica de obstáculos, lo que permite que los drones operen con una mínima intervención humana y mantengan una alta confiabilidad y seguridad.
• La integración de la IA en la logística de drones permite capacidades como el mantenimiento predictivo, el análisis del tráfico y el clima en tiempo real, y la toma de decisiones autónoma durante las operaciones de vuelo. Por ejemplo, los drones M2 de Matternet utilizan sistemas de IA a bordo para ajustar automáticamente las rutas en respuesta a cambios ambientales inesperados o restricciones del espacio aéreo.
• Estos sistemas inteligentes también permiten automatizar el equilibrio de carga y la programación de entregas, lo que reduce significativamente los tiempos de entrega de última milla y los costos operativos. En algunas operaciones logísticas, las plataformas basadas en IA se integran con los sistemas de gestión de almacenes para coordinar el envío de drones, el seguimiento de paquetes y la confirmación de entrega sin problemas.
• La sinergia entre la IA y la tecnología de drones también facilita la monitorización remota y el control centralizado, lo que permite a los responsables de logística supervisar flotas completas de drones mediante paneles de control unificados. Esto refleja cómo los ecosistemas domésticos inteligentes centralizan el control de diversos dispositivos conectados, mejorando la visibilidad y la capacidad de respuesta.
• Esta tendencia hacia sistemas de drones más inteligentes, autónomos y con capacidad de autoaprendizaje está transformando radicalmente las estrategias logísticas. En consecuencia, empresas como Wingcopter y Elroy Air están desarrollando drones de nueva generación capaces de realizar vuelos autónomos de largo alcance con IA integrada para el conocimiento de la situación, la adaptación de rutas e incluso el aterrizaje automático en entornos dinámicos.
• La demanda de soluciones de drones que ofrezcan capacidades autónomas, información basada en inteligencia artificial y una mínima intervención humana está creciendo rápidamente en los sectores de comercio electrónico, atención médica y socorro en caso de desastre, a medida que las empresas priorizan la velocidad, la eficiencia y la adaptabilidad en un ecosistema logístico digitalizado.

Dinámica del mercado de logística y transporte con drones

Conductor

Necesidad creciente debido a la demanda de una entrega más rápida, sin contacto y eficiente

• La creciente demanda de soluciones de entrega más rápidas, sin contacto y rentables en sectores como el comercio electrónico, la atención médica y la respuesta a emergencias es un impulsor importante para la creciente adopción de la logística y el transporte con drones.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Zipline anunció la expansión de su sistema de entrega Plataforma 2 en EE. UU., lo que permite entregas ultraprecisas y silenciosas directamente a hogares y empresas, reduciendo significativamente los tiempos de entrega y los costos operativos. Estos avances estratégicos están acelerando el crecimiento de la industria durante el período de pronóstico.
• A medida que los consumidores y las empresas buscan entregas a pedido, en el mismo día o incluso instantáneas, los drones ofrecen una alternativa poderosa a la logística terrestre tradicional, especialmente en centros urbanos congestionados o áreas rurales de difícil acceso.
• Además, el enfoque creciente en la sostenibilidad y el impulso para reducir las emisiones de carbono están haciendo que los drones eléctricos sean una solución atractiva para la entrega de última milla, en línea con los objetivos ambientales globales.
• Características como la planificación automatizada de rutas, la operación remota, el seguimiento en tiempo real y la integración con sistemas de gestión logística hacen que la entrega con drones sea altamente escalable y eficiente para una amplia gama de aplicaciones comerciales. La creciente participación de gigantes de la logística, proveedores de servicios de salud y agencias gubernamentales impulsa aún más su adopción.
• Además, el rápido desarrollo de regulaciones del espacio aéreo que facilitan el uso de drones en mercados clave y los proyectos piloto de movilidad aérea urbana (UAM) están convirtiendo a los drones en un componente central de las futuras redes logísticas. Empresas como Wingcopter y Flytrex ya están demostrando la viabilidad de los sistemas de entrega con drones a gran escala en diversos sectores.

Restricción/Desafío

Obstáculos regulatorios y limitaciones de infraestructura

• A pesar de los rápidos avances tecnológicos, las estrictas regulaciones del espacio aéreo, la diversidad de políticas globales sobre drones y la falta de sistemas estandarizados de gestión del tráfico de drones plantean importantes desafíos para una expansión más amplia del mercado. La incertidumbre regulatoria suele retrasar los despliegues comerciales y aumentar los riesgos operativos para las empresas de drones.
• Por ejemplo, si bien la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) ha aprobado varias pruebas de lanzamiento con drones, las restricciones a las operaciones más allá de la línea de visión (BVLOS) aún limitan la escalabilidad. En otras regiones, las operaciones con drones enfrentan obstáculos adicionales, como licencias complejas, zonas de exclusión aérea y problemas de privacidad.
• Además, la infraestructura necesaria para respaldar la logística de drones a gran escala (como puertos para drones, estaciones de carga y centros de mantenimiento) aún está en sus primeras etapas, en particular en los países en desarrollo o en regiones remotas.
• La percepción pública y las preocupaciones sobre la seguridad, la contaminación acústica y la congestión del espacio aéreo también plantean desafíos, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas. Accidentes de drones de gran repercusión o violaciones de la privacidad podrían generar un mayor escrutinio y resistencia regulatoria.
• Además, los elevados costos iniciales de los sistemas de drones, especialmente para los modelos avanzados de largo alcance o de carga pesada, pueden ser una barrera de entrada para las pequeñas y medianas empresas de logística. Si bien se prevé que los precios disminuyan con el tiempo, la asequibilidad y el retorno de la inversión siguen siendo factores clave para su adopción en el mercado.
• Superar estos desafíos requerirá esfuerzos conjuntos entre fabricantes de drones, organismos reguladores, proveedores de logística y gobiernos para establecer una infraestructura logística para drones segura, escalable y rentable. Las iniciativas centradas en la integración del espacio aéreo, la participación ciudadana y el desarrollo de infraestructura serán cruciales para aprovechar al máximo el potencial de la logística basada en drones a nivel mundial.

Alcance del mercado de logística y transporte con drones

El mercado está segmentado según el tipo, modo de operación, alcance y uso final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de logística y transporte con drones se segmenta en drones de carga, drones de pasajeros, drones de reparto, drones de ambulancia, entre otros. El segmento de drones de reparto dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 46,7 %, en 2024, impulsado por la creciente demanda de servicios de entrega rápidos de última milla, especialmente en los sectores del comercio electrónico y la salud. Los drones de reparto ofrecen una solución rentable y eficiente para el transporte de mercancías ligeras, evitando a menudo la congestión vial y reduciendo significativamente el tiempo de entrega. Los principales minoristas y proveedores de logística están probando o desplegando activamente flotas de drones de reparto para mejorar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.

Se espera que el segmento de drones para ambulancias experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de aplicaciones en servicios médicos de emergencia y respuesta ante desastres. Estos drones pueden entregar suministros críticos como desfibriladores o medicamentos a zonas remotas o inaccesibles, lo que los hace cada vez más valiosos en situaciones vitales donde cada segundo cuenta.

• Por modo de operación

Según el modo de operación, el mercado de logística y transporte con drones se segmenta en drones totalmente autónomos, semiautónomos y operados a distancia. El segmento totalmente autónomo representó la mayor cuota de mercado, con un 41,5 %, en 2024, lo que refleja la creciente confianza en los sistemas avanzados de IA y las tecnologías de navegación que permiten a los drones operar sin intervención humana constante. Estos drones son ideales para rutas de entrega repetitivas y pueden implementarse a gran escala, lo que minimiza los costes de mano de obra y mejora la velocidad y la fiabilidad de las entregas.

Se proyecta que el segmento semiautónomo sea el de mayor crecimiento entre 2025 y 2032, ya que ofrece un equilibrio entre la automatización y la supervisión humana, lo que lo convierte en una opción ideal en regiones con requisitos regulatorios estrictos o espacios aéreos complejos. Los sistemas semiautónomos se utilizan cada vez más en aplicaciones de defensa y logística, donde aún se requiere el criterio humano en escenarios operativos específicos, pero se aprovecha la automatización para lograr eficiencia y precisión.

• Por rango

En función del alcance, el mercado de logística y transporte con drones se clasifica en corto, medio y largo alcance. El segmento de corto alcance dominó el mercado en 2024, con una cuota de mercado del 52,3%, principalmente debido a su uso generalizado en la entrega de última milla en entornos urbanos y suburbanos. Los drones de corto alcance son muy eficaces para el transporte intraurbano y son los preferidos por el comercio electrónico y los servicios de entrega de alimentos por su agilidad y rapidez de respuesta.

Se prevé que el segmento de largo alcance registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de las aplicaciones en logística transfronteriza, cadenas de suministro de atención médica rural y operaciones militares. Los drones de largo alcance son esenciales para la entrega de mercancías a zonas remotas o de difícil acceso y están siendo adoptados cada vez más por organizaciones humanitarias y agencias nacionales de defensa para entregas de alto valor o críticas a grandes distancias.

• Por uso final

En función del uso final, el mercado de logística y transporte con drones se segmenta en comercio electrónico, salud, defensa, logística y almacenamiento, agricultura, entre otros. El segmento de comercio electrónico lideró el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 35,6 % en 2024, impulsado por el crecimiento explosivo de las compras en línea y la necesidad de soluciones de entrega rápidas y escalables. Las principales empresas de comercio electrónico están invirtiendo fuertemente en infraestructura de entrega con drones para obtener una ventaja competitiva en el cumplimiento de la última milla y reducir los costos operativos.

Se prevé que el segmento de la salud sea la categoría de uso final con mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al creciente despliegue de drones para la entrega de vacunas, sangre, medicamentos y muestras de laboratorio, especialmente en zonas remotas y desatendidas. Los drones en la atención médica están demostrando ser vitales para entregas urgentes, como durante pandemias o emergencias médicas, donde la velocidad y la fiabilidad pueden influir directamente en los resultados de los pacientes.

Análisis regional del mercado de logística y transporte con drones

• América del Norte dominó el mercado de logística y transporte con drones con la mayor participación en los ingresos del 34,2 % en 2024, impulsada por rápidos avances tecnológicos, apoyo regulatorio y crecientes inversiones de los sectores público y privado en sistemas de entrega autónomos.
• Los consumidores y las empresas de la región valoran la velocidad, la eficiencia y la naturaleza sin contacto de las entregas con drones, particularmente en sectores como el comercio electrónico, la atención médica y la defensa, donde la logística sensible al tiempo es fundamental.
• La adopción generalizada de tecnologías de drones se ve respaldada por regulaciones favorables de la FAA, una infraestructura sólida, una cadena de suministro altamente digitalizada y la presencia de importantes actores del sector como Zipline, Wing y UPS Flight Forward. Estos factores, en conjunto, posicionan a Norteamérica como un centro clave para la innovación logística de drones y su despliegue a gran escala en zonas urbanas y rurales .

Perspectiva del mercado estadounidense de logística y transporte con drones

El mercado estadounidense de logística y transporte con drones captó la mayor participación en los ingresos, con un 79%, en Norteamérica en 2024, gracias al sólido apoyo federal, los sólidos ecosistemas de innovación y la significativa inversión de los sectores público y privado. El uso generalizado de drones para entregas de última milla, la distribución de suministros médicos y la logística militar está transformando las estrategias de transporte en diversos sectores. Empresas importantes como Wing, Zipline y UPS Flight Forward están realizando despliegues a gran escala y programas piloto en varios estados. Además, los favorables marcos regulatorios de la FAA y la proliferación de sistemas autónomos basados ​​en IA están impulsando su rápida adopción tanto en zonas urbanas como rurales.

Perspectivas del mercado europeo de logística y transporte con drones

Se proyecta que el mercado europeo de logística con drones crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por las políticas de apoyo de la UE, la inversión en movilidad aérea urbana (MAU) y la creciente demanda de logística sostenible basada en tecnología. Los países europeos están priorizando el uso de drones en la atención médica, la respuesta ante desastres y los servicios de reparto en zonas rurales. La región también está experimentando un aumento de las colaboraciones entre empresas de tecnología de drones y proveedores de logística tradicionales, especialmente en Alemania, Francia y el Reino Unido, donde las zonas de prueba regulatorias y los corredores de innovación impulsan la experimentación y el escalamiento. El enfoque de Europa en la logística verde y la reducción de emisiones posiciona a la tecnología de drones como un factor clave para los futuros sistemas de transporte.

Perspectivas del mercado de logística y transporte con drones del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de logística con drones crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, gracias a las pruebas nacionales de entrega con drones y a un entorno regulatorio proactivo. La Autoridad de Aviación Civil (CAA) está facilitando pruebas en entornos de pruebas para corredores de drones, lo que permite aplicaciones reales en los sectores de la salud, los servicios postales y la respuesta a emergencias. El creciente interés del país en la movilidad aérea urbana y la integración de ciudades inteligentes también contribuye al aumento de la inversión en infraestructura para drones. Además, las sólidas colaboraciones entre los sectores público y privado, incluyendo pruebas para operaciones BVLOS (más allá de la línea visual), están acelerando el uso comercial de drones en la logística.

Análisis del mercado alemán de logística y transporte con drones

Se espera que el mercado alemán de logística con drones se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por el énfasis del país en la innovación tecnológica, la automatización y las soluciones logísticas sostenibles. Como líder mundial en ingeniería y fabricación industrial, Alemania está aprovechando los drones para optimizar las operaciones de almacén, mejorar la entrega de última milla y optimizar la eficiencia logística. El apoyo del gobierno a la transformación digital en las cadenas de suministro, junto con iniciativas como los corredores de drones y las zonas logísticas inteligentes, fomenta su adopción. La sólida presencia de startups tecnológicas de drones y las alianzas con gigantes de la logística también contribuyen a la creciente presencia de Alemania en el sector global de la logística con drones.

Perspectiva del mercado de logística y transporte con drones en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de logística con drones en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 25,3 %, durante el período 2025-2032, impulsado por la rápida urbanización, las iniciativas de digitalización gubernamental a gran escala y la creciente inversión en infraestructura para drones en China, Japón, India y Corea del Sur. La necesidad de la región de una entrega eficiente de última milla en ciudades densamente pobladas, sumada al acceso a zonas remotas en las zonas rurales, crea un entorno ideal para la logística basada en drones. La presencia de fabricantes líderes de drones y el aumento de los programas piloto de drones comerciales están acelerando su adopción. El papel de Asia-Pacífico como centro de fabricación también favorece la asequibilidad y la rápida escalabilidad en diversas industrias de uso final.

Análisis del mercado japonés de logística y transporte con drones

El mercado japonés de logística con drones está cobrando impulso, gracias a su avanzado panorama tecnológico y a las políticas gubernamentales de integración de drones. El fuerte enfoque del país en la movilidad aérea urbana (UAM) y la modernización de infraestructuras se alinea con la creciente demanda de drones en sectores como el transporte médico, el cuidado de personas mayores y la respuesta a emergencias. El envejecimiento de la población japonesa impulsa aún más la necesidad de soluciones de reparto autónomas, especialmente en zonas rurales y remotas. La colaboración entre fabricantes de drones y empresas de logística está facilitando la integración de los drones en las cadenas de suministro existentes, mientras que la confianza pública en la automatización impulsa una mayor aceptación.

Análisis del mercado de logística y transporte con drones en China

El mercado chino de logística con drones registró la mayor participación en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la enorme industria del comercio electrónico, la sólida base manufacturera y la rápida expansión urbana del país. Con el respaldo de políticas gubernamentales favorables y la adopción agresiva de infraestructuras urbanas inteligentes, los drones se están utilizando cada vez más para la entrega de paquetes, los servicios de alimentación y la logística industrial. Importantes empresas chinas están invirtiendo fuertemente en redes de entrega con drones BVLOS, flotas de drones autónomos y plataformas de gestión logística basadas en IA. Con gigantes tecnológicos y startups nacionales impulsando la innovación a gran escala, China se perfila para seguir siendo un líder mundial en logística con drones.

Cuota de mercado de logística y transporte con drones

La industria de logística y transporte con drones está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Soluciones PINC (EE. UU.)
• Matternet (EE. UU.)
• Entrega con drones en Canadá (Canadá)
• Grupo Hardis (Francia)
• Asesores CANA (EE. UU.)
• Infinium Robotics (Singapur)
• Workhorse Group (EE. UU.)
• AeroVironment (EE. UU.)
• DroneScan (Sudáfrica)
• Skycart (EE. UU.)
• Tirolesa (EE. UU.)
• United Parcel Service of America, Inc. (UPS) (EE. UU.)
• Drone Delivery Canada (Canadá) – (entrada duplicada)
• Grupo Hardis (Francia) – (entrada duplicada)
• Wing Aviation LLC (EE. UU.)
• Flytrex Inc. (Israel)
• Zing (Estados Unidos)
• Wingcopter (Alemania)
• Elroy Air (EE. UU.)
• Joby Aviation (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de logística y transporte con drones?

• En abril de 2023, Zipline, líder mundial en servicios de reparto con drones, expandió sus operaciones en Ghana con el lanzamiento de una nueva red de reparto médico con drones, cuyo objetivo es mejorar el acceso a la atención médica en zonas remotas. Esta iniciativa pone de manifiesto el compromiso de Zipline de aprovechar la tecnología avanzada de drones para optimizar las cadenas de suministro esenciales y salvar vidas. Al combinar flotas de drones autónomos de vanguardia con una sólida infraestructura logística, Zipline consolida su liderazgo en el creciente mercado de la logística y el transporte con drones.
• En marzo de 2023, Wing Aviation LLC, subsidiaria de Alphabet Inc., anunció la finalización exitosa de su programa piloto de entrega con drones en Australia, centrado en la entrega de alimentos y artículos esenciales a comunidades suburbanas. El programa demostró la capacidad de Wing para brindar soluciones de entrega de última milla rápidas, confiables y ecológicas. Este hito subraya la dedicación de Wing a impulsar la logística autónoma con drones y expandir la adopción comercial de servicios de entrega con drones en todo el mundo.
• En marzo de 2023, Honeywell International Inc. implementó un sistema de inspección y entrega con drones en Bengaluru, India, como parte del Proyecto Ciudad Segura. Este proyecto, que utiliza drones avanzados para la vigilancia de seguridad y la logística rápida, busca crear entornos urbanos más inteligentes y seguros. La participación de Honeywell ilustra el creciente papel de las tecnologías de drones en la seguridad urbana y la resiliencia de las infraestructuras, contribuyendo a una mayor adopción de soluciones logísticas con drones en los mercados globales.
• En febrero de 2023, Drone Delivery Canada estableció una alianza estratégica con una importante empresa canadiense de logística para desarrollar una plataforma integrada de entrega con drones dirigida a los sectores de la salud y el comercio electrónico. Esta colaboración busca optimizar la velocidad de entrega, reducir los costos operativos y mejorar la accesibilidad en zonas de difícil acceso. Esta alianza destaca el enfoque de Drone Delivery Canada en la innovación y la expansión del mercado dentro del cambiante ecosistema logístico de drones.
• En enero de 2023, UPS Flight Forward, filial de United Parcel Service, lanzó un servicio ampliado de entrega con drones en mercados selectos de EE. UU., centrado en suministros médicos críticos y paquetes comerciales. Equipado con avanzados sistemas de navegación autónoma y gestión de flotas, el servicio de UPS Flight Forward ofrece mayor eficiencia y fiabilidad en la logística de última milla. Esta expansión refleja el compromiso de UPS con la integración de la tecnología de drones en su red logística, mejorando así la capacidad de servicio en el mercado global del transporte con drones.

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