Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de molienda en seco: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de molienda en seco

• El tamaño del mercado global de molienda en seco se valoró en USD 110,35 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 149,86 mil millones para 2032 , con una CAGR de 3,9% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda mundial de biocombustibles, en particular etanol, y el creciente consumo de alimentos y piensos a base de maíz, impulsado por la expansión de las poblaciones, las aplicaciones industriales y la evolución de las preferencias alimentarias.
• Además, los avances en la tecnología de molienda, los mandatos gubernamentales que promueven la mezcla de etanol y el creciente uso de DDGS en la nutrición del ganado están acelerando la adopción de procesos de molienda en seco, lo que impulsa significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de molienda en seco

• La molienda en seco es una técnica de procesamiento de granos utilizada principalmente para convertir el maíz en productos de valor añadido como etanol, DDGS, harina de maíz, sémola de maíz y harina de maíz. Consiste en moler los granos de maíz para separar el endospermo y facilitar la producción eficiente de combustibles, alimentos y piensos.
• La creciente demanda de fuentes de energía sostenibles, sumada al creciente uso de ingredientes derivados del maíz en alimentos envasados y piensos, está impulsando la expansión del mercado. Las políticas gubernamentales de apoyo, la expansión del sector ganadero y la creciente concienciación sobre la salud impulsan aún más la adopción de soluciones de molienda en seco en mercados clave.
• América del Norte dominó el mercado de molienda seca con una participación del 41,6% en 2024, debido a la amplia capacidad de producción de maíz de la región y a la industria del etanol bien establecida.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de molienda en seco durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de alimentos, combustibles y piensos a base de maíz en economías de alto crecimiento como China, India y Japón.
• El segmento de combustibles dominó el mercado con una participación del 67,2 % en 2024, debido a la fuerte demanda de etanol como alternativa de combustible renovable. Mientras los gobiernos impulsan la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el etanol de grado combustible se mantiene a la vanguardia de las estrategias de descarbonización en el sector del transporte. La integración del etanol en las mezclas de gasolina, sumada a los avances en los vehículos flex-fuel, refuerza aún más el dominio del segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de molienda en seco  

Tendencias del mercado de molienda en seco

“Aumento de la demanda de productos a base de maíz”

• El mercado de molienda en seco está experimentando una sólida expansión, impulsada en gran medida por la creciente demanda de productos a base de maíz, como harina de maíz, sémola de maíz, harina de maíz y bocadillos derivados, que son alimentos básicos en diversas dietas mundiales.
  • Por ejemplo, los informes del Departamento de Agricultura de EE. UU. destacan que la disponibilidad per cápita de harina de maíz y productos relacionados alcanzó las 35,5 libras en Estados Unidos en 2022, lo que indica un crecimiento tanto en aplicaciones tradicionales como orientadas a refrigerios.
• La expansión de la producción de bioetanol está contribuyendo aún más al aumento de la molienda seca de maíz, ya que el maíz amarillo continúa sirviendo como materia prima básica tanto para fines alimentarios como industriales, incluidos el etanol y los granos de destilería secos (DDGS).
• La industria alimentaria está aprovechando la creciente preferencia de los consumidores por cereales, productos horneados y bocadillos convenientes y listos para comer hechos de maíz, todos los cuales utilizan harina y sémola provenientes del proceso de molienda en seco.
• La diversificación hacia productos fortificados y premium a base de maíz, dirigidos a poblaciones urbanas y preocupadas por la salud, también está dando forma a las tendencias del mercado, con fabricantes innovando en torno a una mayor nutrición y un etiquetado más limpio.
• El avance tecnológico continuo en la eficiencia de la molienda, la optimización del rendimiento y la calidad del producto está mejorando la rentabilidad y respaldando una mayor expansión de las aplicaciones en regiones como Asia-Pacífico y América del Norte, junto con mercados establecidos en los EE. UU. y Europa.

Dinámica del mercado de molienda en seco

Conductor

“Aumento de la demanda de alimentos procesados”

• Hay un aumento significativo en la demanda de alimentos procesados, como cereales listos para comer, refrigerios y productos de panadería, que dependen en gran medida de insumos de granos molidos, en particular harina de maíz y harina de molienda en seco.
  • Por ejemplo, la región de Asia y el Pacífico ha mostrado un rápido crecimiento en la urbanización y el cambio de hábitos alimentarios, lo que impulsa el potencial de mercado para los alimentos procesados que dependen de cadenas de suministro consistentes de molienda en seco.
• Las industrias de servicios de alimentación y alimentos de conveniencia están ampliando sus carteras de productos, utilizando granos molidos en seco como base para nuevas ofertas innovadoras, lo que contribuye al crecimiento constante de la demanda.
• La versatilidad de la molienda en seco extiende sus aplicaciones más allá de los alimentos, llegando al sector farmacéutico, de alimentos para animales e incluso de bebidas, diversificando aún más las oportunidades de mercado y mejorando la resiliencia durante las fluctuaciones de la demanda.
• La creciente conciencia de los consumidores sobre el valor nutricional y las propiedades funcionales de los productos de granos procesados está impulsando a las empresas a invertir en marketing y desarrollo, aprovechando el maíz molido en seco y otros granos como ingredientes saludables y atractivos.

Restricción/Desafío

“Alto consumo de energía”

• El proceso de molienda en seco consume mucha energía, especialmente en comparación con algunos métodos alternativos de procesamiento de granos, lo que genera costos operativos relativamente altos para los fabricantes.
  • Por ejemplo, la necesidad de molienda continua, fraccionamiento y operación de equipos a gran escala impulsa un consumo sustancial de electricidad y combustible en molinos que producen grandes volúmenes de harina y sémola de maíz procesada.
• Las fluctuaciones en los precios mundiales de la energía, así como los problemas de confiabilidad de la red local, afectan aún más la economía de la producción, poniendo a prueba la rentabilidad de las operaciones de molienda pequeñas y medianas.
• Las regulaciones ambientales y la presión para minimizar las emisiones de carbono están impulsando a los fabricantes a invertir en tecnologías energéticamente eficientes y prácticas sostenibles, lo que puede implicar altos costos iniciales y gastos de capital continuos.
• Lograr un escalamiento rentable sin sacrificar el ahorro energético ni la consistencia del producto sigue siendo una barrera técnica y financiera constante para los operadores que buscan satisfacer la creciente demanda del mercado.

Alcance del mercado de molienda en seco

El mercado está segmentado en función del producto final, la fuente y la aplicación.

• Por producto final

En función del producto final, el mercado de molienda seca se segmenta en etanol, granos secos de destilería con solubles (DDGS), sémola de maíz, harina de maíz, harina de maíz y otros. El segmento de etanol dominó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por la creciente demanda de biocombustibles como alternativa más limpia a los combustibles fósiles. Las normativas gubernamentales y de mezcla en las principales economías, en particular en Estados Unidos y Brasil, han acelerado la producción de etanol a partir de maíz, convirtiéndolo en el principal producto del proceso de molienda seca. El amplio uso del etanol como aditivo para combustibles, junto con los avances tecnológicos en fermentación y destilación, continúa consolidando su posición en el mercado.

Se prevé que el segmento de DDGS experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de ingredientes ricos en proteínas para piensos animales. Como subproducto de la producción de etanol, los DDGS han cobrado relevancia gracias a su rico perfil nutricional y su rentabilidad, especialmente en las dietas para ganado y aves de corral. La creciente demanda mundial de piensos ricos en proteínas en las economías en desarrollo y las prácticas sostenibles en la formulación de piensos impulsan aún más la incorporación de los DDGS en la nutrición animal.

• Por fuente

Según el origen, el mercado de molienda seca se segmenta en maíz amarillo y maíz blanco. El segmento de maíz amarillo representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, debido a su amplio cultivo, alto contenido de almidón y su idoneidad para la producción de etanol y la alimentación animal. El maíz amarillo se utiliza ampliamente en Norteamérica y Asia-Pacífico debido a su versatilidad y mayor rendimiento por acre, lo que lo convierte en un insumo básico para las operaciones de molienda seca. Su dominio se sustenta además en cadenas de suministro consolidadas y una dinámica de precios favorable.

Se prevé que el segmento del maíz blanco experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de la industria alimentaria, especialmente de snacks y tortillas. El maíz blanco es el preferido por su textura más suave y sabor neutro, lo que lo hace ideal para aplicaciones alimentarias de alta calidad. El crecimiento de este segmento es particularmente evidente en Latinoamérica y algunas partes de África, donde el maíz blanco es un alimento básico y la demanda de alimentos procesados continúa en aumento.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de molienda seca se segmenta en combustibles, piensos y alimentos. El segmento de combustibles lideró el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 67,2%, en 2024, impulsado por la fuerte demanda de etanol como alternativa renovable. A medida que los gobiernos impulsan la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el etanol de grado combustible se mantiene a la vanguardia de las estrategias de descarbonización en el sector del transporte. La integración del etanol en las mezclas de gasolina, sumada a los avances en los vehículos de combustible flexible, refuerza aún más el dominio del segmento.

Se proyecta que el segmento de alimentos registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de productos alimenticios a base de maíz, como la harina de maíz, la sémola y la sémola de maíz. Los cambios en las preferencias alimentarias, el auge de las tendencias en alimentos sin gluten y de origen vegetal, y el creciente consumo mundial de snacks y alimentos procesados son factores clave que impulsan la demanda en este segmento. Las tecnologías de molienda mejoradas que preservan el valor nutricional del maíz contribuyen aún más a la creciente adopción del maíz molido en seco en la alimentación humana.

Análisis regional del mercado de molienda en seco

• América del Norte dominó el mercado de molienda seca con la mayor participación en los ingresos del 41,6 % en 2024, impulsada por la amplia capacidad de producción de maíz de la región y la industria del etanol bien establecida.
• Estados Unidos y Canadá cuentan con una sólida infraestructura agrícola y políticas gubernamentales favorables que respaldan los mandatos de mezcla de biocombustibles, lo que impulsa una demanda constante de productos de maíz molido en seco.
• Los avances tecnológicos en los procesos de molienda, el fuerte potencial de exportación de DDGS y la creciente demanda de ingredientes alimentarios de origen vegetal fortalecen aún más la posición de mercado de la región.

Perspectiva del mercado de molienda en seco de EE. UU.

En 2024, Estados Unidos representó la mayor participación en los ingresos de América del Norte, gracias a su dominio en la producción mundial de maíz y etanol. Políticas federales como el Estándar de Combustibles Renovables (RFS) siguen impulsando la demanda de etanol, lo que refuerza el liderazgo de Estados Unidos en la molienda en seco. El país también exporta importantes volúmenes de DDGS para alimentación animal, gracias a su alto contenido proteico y su rentabilidad. Además, la creciente preferencia de los consumidores por productos alimenticios sin gluten y de origen vegetal está incrementando el uso nacional de ingredientes de maíz molido en seco en aplicaciones alimentarias.

Perspectiva del mercado europeo de molienda en seco

El mercado de molienda seca en Europa está en vías de crecimiento sostenido, impulsado por el enfoque de la región en la agricultura sostenible, las iniciativas de energía limpia y los principios de la economía circular. La creciente demanda de etanol como biocombustible alternativo, sumada a los esfuerzos para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, está impulsando el uso del maíz para la producción de combustibles. Los DDGS están ganando terreno como un componente rico en nutrientes para la alimentación del ganado, especialmente en países con grandes industrias lácteas y avícolas. La integración de ingredientes a base de maíz en la oferta de alimentos envasados y saludables también está contribuyendo a la expansión del mercado, especialmente en Europa Occidental.

Perspectivas del mercado de molienda en seco del Reino Unido

Se espera que el mercado británico de molienda seca experimente un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por la creciente adopción de fuentes alternativas de proteínas y opciones alimentarias sin gluten. La harina de maíz y la sémola de maíz están ganando popularidad como ingredientes básicos en los sectores de la panadería y la alimentación procesada. Además, los objetivos de sostenibilidad del gobierno están impulsando la exploración del etanol como combustible bajo en carbono, lo que ha despertado interés en las capacidades nacionales de molienda seca. La combinación de una mayor concienciación sobre la salud y una transición energética impulsada por políticas públicas está posicionando al Reino Unido como un mercado prometedor en Europa.

Perspectivas del mercado de molienda en seco en Alemania

Se proyecta que Alemania se convierta en uno de los principales contribuyentes al mercado europeo de molienda en seco, gracias a su sólido sector de procesamiento agrícola y su énfasis en la energía sostenible. La fuerte demanda de alimento premium para ganado en el país impulsa el uso de DDGS, mientras que las regulaciones bioenergéticas siguen incentivando la producción de etanol a partir de maíz. Además, la creciente demanda de alternativas alimentarias de origen vegetal está impulsando a la industria alimentaria a diversificarse hacia productos a base de maíz. Es probable que el enfoque innovador de Alemania y su compromiso con la fabricación ecológica sustenten el crecimiento a largo plazo en el sector de la molienda en seco.

Perspectiva del mercado de molienda en seco de Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de alimentos, combustibles y piensos a base de maíz en economías de alto crecimiento como China, India y Japón. La rápida urbanización, el crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos disponibles están impulsando el consumo de alimentos preparados y snacks envasados que suelen incluir harina y sémola de maíz. Simultáneamente, la expansión del sector ganadero está generando una fuerte demanda de piensos rentables y ricos en proteínas, como los DDGS. Las iniciativas gubernamentales para promover la adopción de biocombustibles y el procesamiento nacional de maíz mejoran aún más las perspectivas de crecimiento del mercado en toda la región.

Perspectiva del mercado de molienda en seco de Japón

El mercado japonés de molienda seca está en constante crecimiento, impulsado por la fuerte demanda de ingredientes alimentarios funcionales y la preferencia por productos alimenticios seguros y de alta calidad. Las harinas y sémolas de maíz se utilizan cada vez más en comidas preparadas, en consonancia con el ajetreado estilo de vida del país y los cambios en los hábitos alimenticios. El enfoque de Japón en las energías limpias también está impulsando el interés en el etanol derivado del maíz como parte de sus esfuerzos de descarbonización. Además, las avanzadas tecnologías de procesamiento de alimentos del país y su compromiso con la innovación de productos están contribuyendo a la integración del maíz molido en seco en aplicaciones alimentarias tanto tradicionales como modernas.

Perspectiva del mercado de molienda en seco de China

China capturó la mayor participación en los ingresos del mercado de molienda seca de Asia-Pacífico en 2024, impulsada por su cultivo masivo de maíz, la expansión de su capacidad de producción de etanol y el crecimiento del sector ganadero. La iniciativa del gobierno para reemplazar los combustibles a base de carbón por biocombustibles más limpios está impulsando la demanda de etanol, lo que ha dado lugar a inversiones a gran escala en instalaciones de molienda seca. Al mismo tiempo, el auge de los alimentos envasados y procesados, junto con una mayor atención a los piensos ricos en proteínas para el ganado, está impulsando el uso de ingredientes a base de maíz y DDGS. La amplia base de consumidores de China y su sólido ecosistema manufacturero nacional la posicionan como una fuerza dominante en el mercado regional.

Cuota de mercado de molienda en seco

La industria de molienda en seco está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• ADM (EE. UU.)
• Bunge Limited (EE. UU.)
• SunOpta (Canadá)
• Didion, Inc. (EE. UU.)
• Semo Milling, LLC (EE. UU.)
• LifeLine Foods (EE. UU.)
• Alto Ingredients, Inc. (EE. UU.)
• Green Plains Inc. (EE. UU.)
• Recursos de Flint Hills -(EE. UU.)
• CH Guenther & Son (EE. UU.)
• Valero -(EE.UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de molienda en seco

• En abril de 2024, la empresa de odontología digital UP3D lanzó la fresadora en seco de alta gama P55D, lo que marcó un avance significativo en el segmento de fresado en seco dental. Al integrar un servocontrol de precisión y una tecnología de producción estable en cualquier condición climática, la P55D permite un fresado continuo las 24 horas, mejorando la productividad y la eficiencia de los profesionales dentales. Se espera que esta innovación impulse la adopción de soluciones avanzadas de fresado en seco en los laboratorios dentales, impulsando el crecimiento del mercado de alta precisión.
• En marzo de 2023, Planmeca presentó la unidad de fresado en consulta PlanMill 35, equipada con funciones de fresado en seco y húmedo. Diseñada para la fabricación interna de restauraciones dentales, especialmente con dióxido de circonio, esta unidad ofrece versatilidad y precisión. Su capacidad para manejar una amplia gama de materiales la posiciona como una solución integral para las clínicas dentales, contribuyendo a una mayor adopción de tecnologías de fresado integradas e impulsando su penetración en el mercado de la odontología clínica.
• En marzo de 2023, Columbia Grain International (CGI) fundó Enrich Foods, LLC tras la adquisición de Great River Milling en Fountain City, Wisconsin. Esta adquisición incluyó las operaciones de molienda y una nueva planta de envasado y distribución de vanguardia, ampliando las capacidades de CGI en la industria alimentaria y mejorando su eficiencia operativa en envasado y logística.
• En octubre de 2020, Archer Daniels Midland decidió mantener inactivas temporalmente sus dos plantas de etanol seco en EE. UU. Se preveía que estas plantas, con una capacidad de producción anual combinada de 575 millones de galones, permanecieran inactivas hasta finales de 2020, con posibles planes de reanudar sus operaciones en el primer semestre de 2021.

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