Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de fármacos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de fármacos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1

• El tamaño del mercado global de medicamentos contra la obesidad agonistas del receptor dual GIP/GLP-1 se valoró en USD 4.75 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 17.71 mil millones para 2032 , con una CAGR del 17,85% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de la obesidad y los trastornos metabólicos relacionados a nivel mundial, junto con la creciente demanda de tratamientos farmacológicos más eficaces y de acción prolongada. Los agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 se perfilan como una clase prometedora de fármacos que ofrecen una reducción de peso y un control glucémico superiores a las opciones de monoterapia anteriores.
• Además, la creciente inversión en investigación clínica, las vías regulatorias favorables y las colaboraciones estratégicas entre compañías farmacéuticas están acelerando el desarrollo y la comercialización de terapias con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1. Estos factores convergentes están impulsando su adopción generalizada e impulsando significativamente el crecimiento del mercado de fármacos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1.

Análisis del mercado de fármacos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1

• Los agonistas duales del receptor GIP/GLP-1, una nueva clase de fármacos antiobesidad, se perfilan como una solución transformadora para el manejo de la obesidad y los trastornos metabólicos relacionados gracias a su doble acción sobre la regulación de la glucosa y la supresión del apetito. Estas terapias han demostrado una eficacia y tolerabilidad superiores a las monoterapias convencionales, lo que ha impulsado su creciente adopción clínica.
• La creciente demanda de agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 se atribuye en gran medida a la epidemia mundial de obesidad, con más de 650 millones de adultos clasificados como obesos. La creciente concienciación sobre la salud, la preferencia de los pacientes por las intervenciones no quirúrgicas y los sólidos resultados clínicos están acelerando aún más la penetración en el mercado, especialmente en las regiones desarrolladas.
• Norteamérica dominó el mercado de medicamentos para la obesidad basados ​​en agonistas duales de los receptores GIP/GLP-1, con la mayor participación en los ingresos, un 45,6 % en 2024. Esto se debió a una alta prevalencia de obesidad, una infraestructura sanitaria avanzada, la adopción temprana de tratamientos innovadores y la presencia de importantes empresas como Eli Lilly y Novo Nordisk. Estados Unidos por sí solo representó más del 82 % del mercado regional, impulsado por políticas de reembolso favorables y el creciente uso de terapias combinadas para el manejo de enfermedades crónicas.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de medicamentos para la obesidad agonistas del receptor dual GIP/GLP-1, impulsada por la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y las crecientes tasas de obesidad en naciones populosas como China, India y Japón.
• El segmento de fármacos basados ​​en tirzepatida dominó el mercado de fármacos para la obesidad basados ​​en agonistas duales del receptor GIP/GLP-1, con una cuota de mercado del 47,8 % en 2024, gracias a los sólidos resultados clínicos de ensayos como SURMOUNT y SURPASS, las aprobaciones de la FDA y la EMA, y su uso generalizado en el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2. La capacidad del fármaco para lograr una pérdida de peso superior al 20 % en ensayos clínicos lo ha convertido en un punto de inflexión en el ámbito del tratamiento de la obesidad.

Alcance del informe y segmentación del mercado de fármacos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1

Tendencias del mercado de fármacos contra la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1

Creciente demanda de soluciones inteligentes y personalizadas para el tratamiento de la obesidad

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de fármacos para la obesidad con agonistas duales de los receptores GIP/GLP-1 es el avance de enfoques terapéuticos de precisión y centrados en el paciente, impulsados ​​por la evolución de los conocimientos clínicos y la demanda de atención individualizada por parte de los pacientes. Estas terapias ofrecen resultados transformadores en la pérdida de peso, a la vez que minimizan los efectos adversos, transformando el paradigma del tratamiento de la obesidad.
  • Por ejemplo, Mounjaro (tirzepatida) de Eli Lilly, un agonista dual líder del receptor GIP/GLP-1, ha demostrado una eficacia sin precedentes en la reducción del peso corporal y la mejora del control glucémico, superando a muchos medicamentos tradicionales contra la obesidad. De igual manera, se están diseñando nuevos fármacos en desarrollo, como la retatrutida, para abordar no solo la obesidad, sino también los trastornos metabólicos asociados, lo que respalda una estrategia de tratamiento más integral.
• La integración de un diseño farmacológico avanzado permite que estos fármacos actúen sobre múltiples vías incretínicas, lo que se traduce en mayores beneficios metabólicos, reducción del apetito y una mayor sensibilidad a la insulina. Por ello, las empresas se centran en optimizar las pautas posológicas y los mecanismos de administración para mejorar aún más la adherencia terapéutica y los resultados clínicos.
• Estas innovaciones se alinean con la tendencia general en el sector salud de ofrecer terapias adaptadas a los perfiles biológicos y las necesidades de estilo de vida de cada paciente. La combinación de una eficacia superior y una mejor experiencia del paciente está elevando el estándar de cómo debería ser el manejo de la obesidad en el siglo XXI.
• En consecuencia, los actores farmacéuticos clave como Novo Nordisk, Amgen y Sanofi están expandiendo sus líneas de tratamiento de la obesidad mediante el desarrollo de agonistas duales y triples de próxima generación que pueden mejorar aún más la pérdida de peso al tiempo que mantienen la seguridad y la tolerabilidad a largo plazo.
• La demanda de fármacos antiobesidad altamente eficaces, multifuncionales y fáciles de usar está creciendo rápidamente tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, impulsada por el aumento de las tasas de obesidad y la creciente concienciación pública sobre sus implicaciones para la salud. Se espera que esta tendencia impulse significativamente el crecimiento del mercado durante la próxima década.

Dinámica del mercado de fármacos contra la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1

Conductor

Necesidad creciente debido al aumento de las tasas de obesidad y la demanda de terapias eficaces.

• La creciente prevalencia mundial de la obesidad y las comorbilidades relacionadas con la obesidad, como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y el síndrome metabólico, es un factor importante que impulsa la mayor demanda de agonistas del receptor dual GIP/GLP-1 en el mercado de medicamentos contra la obesidad.
  • Por ejemplo, en junio de 2023, Eli Lilly and Company anunció prometedores resultados de ensayos clínicos en fase avanzada para retatrutida, un agonista triple que incluye las vías GIP y GLP-1, que mostraron una pérdida de peso superior al 24 % en los pacientes. Se espera que estos avances impulsen el crecimiento de la industria de medicamentos para la obesidad con agonistas duales de los receptores GIP/GLP-1 durante el período de pronóstico.
• A medida que los pacientes y los proveedores de atención médica buscan alternativas más efectivas, duraderas y seguras a las estrategias tradicionales de pérdida de peso, los agonistas de receptores duales ofrecen una eficacia superior para reducir el peso corporal, controlar los niveles de glucosa en sangre y mejorar la salud metabólica general.
• Además, la creciente conciencia de los riesgos para la salud asociados con la obesidad, combinada con el aumento de las inversiones públicas y privadas en la atención médica para el manejo de enfermedades crónicas, está haciendo que los fármacos duales GIP/GLP-1 sean un componente clave de la atención futura de la obesidad.
• La comodidad de la dosificación semanal, la reducción de efectos secundarios en comparación con los fármacos más antiguos y la mayor eficacia en la pérdida de peso que la monoterapia con GLP-1 son factores cruciales que impulsan la adopción de estos fármacos tanto en atención primaria como en clínicas especializadas de obesidad. El creciente énfasis en la atención preventiva y la medicina personalizada contribuye aún más al uso creciente de los agonistas duales del receptor GIP/GLP-1.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre los efectos secundarios y los altos costos del tratamiento

• La preocupación por los efectos secundarios y el alto costo de las terapias duales con agonistas del receptor GIP/GLP-1 plantea importantes desafíos para una mayor penetración en el mercado. A pesar de su eficacia, estos fármacos pueden provocar efectos secundarios gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea, lo que puede afectar la adherencia terapéutica y el uso a largo plazo.
  • Por ejemplo, si bien la tirzepatida (Mounjaro) ha mostrado resultados notables en la pérdida de peso, algunos pacientes informan problemas de tolerabilidad durante las primeras fases del tratamiento, lo que lleva a abandonos o ajustes de dosis.
• Abordar estas preocupaciones de seguridad mediante estrategias de ajuste de dosis, la educación del paciente y la vigilancia poscomercialización es crucial para mantener la confianza del usuario. Además, el coste relativamente alto de estas terapias avanzadas, en comparación con fármacos antiobesidad más antiguos o intervenciones en el estilo de vida, puede ser un obstáculo para su adopción, especialmente en países de ingresos bajos y medios.
• Si bien las aseguradoras en regiones desarrolladas como Estados Unidos cubren cada vez más los medicamentos contra la obesidad, el reembolso sigue siendo limitado o inexistente en varios mercados globales, lo que dificulta su adopción generalizada.
• Superar estos desafíos a través de marcos de reembolso más amplios, el desarrollo de biosimilares rentables y una mayor concienciación de los proveedores de atención médica será vital para garantizar el acceso equitativo y el crecimiento sostenido del mercado de medicamentos contra la obesidad agonistas del receptor dual GIP/GLP-1.

Análisis del mercado de fármacos contra la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1

El mercado está segmentado según el tipo de medicamento, la vía de administración, la indicación, el canal de distribución y el usuario final.

• Por tipo de fármaco

Según el tipo de fármaco, el mercado de fármacos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 se segmenta en semaglutida, tirzepatida y otros. El segmento de tirzepatida dominó el mercado con una participación en los ingresos del 47,8 % en 2024, gracias a su eficacia superior para la pérdida de peso y a su creciente adopción global.

Se anticipa que el segmento basado en semaglutida experimentará la tasa de crecimiento más rápida del 22,9 % CAGR entre 2025 y 2032, impulsada por un sólido desempeño clínico y la expansión de las aprobaciones regulatorias.

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado de medicamentos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 se segmenta en subcutáneo, oral y otros. El segmento subcutáneo tuvo la mayor participación de mercado, con un 72,3 % en 2024, gracias a la disponibilidad actual de la mayoría de los medicamentos aprobados en formato inyectable.

Se espera que el segmento oral registre la CAGR más alta del 24,1 % entre 2025 y 2032, debido a la creciente preferencia de los pacientes y al desarrollo clínico continuo.

• Por indicación

Según la indicación, el mercado de fármacos para la obesidad con agonistas duales de los receptores GIP/GLP-1 se segmenta en obesidad, diabetes tipo 2, trastornos cardiovasculares y otros. El segmento de la obesidad representó la mayor participación en los ingresos, con un 61,4 %, en 2024, impulsado por una creciente base de pacientes y los mejores resultados clínicos con agonistas duales.

Se proyecta que el segmento de trastornos cardiovasculares crecerá a la CAGR más alta del 21,3 % entre 2025 y 2032, ya que nuevos datos respaldan los beneficios cardiometabólicos de estas terapias.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de medicamentos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, farmacias en línea y otras. El segmento de farmacias hospitalarias dominó el mercado con una participación del 46,7 % en 2024, debido a la naturaleza clínica del inicio de la terapia y la supervisión de especialistas.

Se prevé que el segmento de farmacias en línea crezca a la CAGR más rápida del 20,8 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción digital y la conveniencia para los pacientes con atención crónica.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de medicamentos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, centros de atención domiciliaria y otros. El segmento hospitalario tuvo la mayor participación, con un 49,5 %, en 2024, impulsado por la necesidad de seguimiento clínico e inicio estructurado del tratamiento.

Se prevé que el segmento de entornos de atención domiciliaria crezca a la CAGR más rápida del 23,4 % entre 2025 y 2032, respaldado por las tendencias en autoadministración, autonomía del paciente y modelos de atención médica descentralizados.

Análisis regional del mercado de fármacos contra la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1

• América del Norte dominó el mercado de medicamentos para la obesidad agonistas del receptor dual GIP/GLP-1 con la mayor participación en los ingresos del 45,6 % en 2024, impulsada por una creciente carga de obesidad, una sólida infraestructura de atención médica y la adopción temprana de terapias metabólicas innovadoras como tirzepatida y semaglutida.
• Los consumidores y médicos de la región favorecen los tratamientos avanzados respaldados por evidencia, lo que lleva a una alta adopción de terapias con incretinas duales respaldadas por una amplia cobertura de seguros y la integración de guías clínicas.
• Las sólidas líneas de investigación y desarrollo, los escenarios de reembolso favorables y la creciente prevalencia de comorbilidades relacionadas con la obesidad siguen impulsando el crecimiento tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Análisis del mercado estadounidense de fármacos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1

El mercado estadounidense de medicamentos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 capturó la mayor participación en los ingresos, con un 79 %, en Norteamérica en 2024, gracias a las aprobaciones regulatorias tempranas, las altas tasas de obesidad y el sólido acceso de los pacientes a terapias novedosas como Mounjaro (tirzepatida) y Wegovy (semaglutida). Estados Unidos también es un centro de ensayos clínicos, lo que impulsa su adopción temprana, mientras que la integración de estos tratamientos en sistemas de salud electrónicos y plataformas de telesalud mejora la adherencia y el seguimiento de las recetas. La expansión de las campañas de concienciación y los programas de salud dirigidos a empleadores impulsan aún más la penetración del mercado en diversos segmentos de la población.

Análisis del mercado europeo de fármacos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1

Se proyecta que el mercado europeo de fármacos para la obesidad basados ​​en agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y la creciente concienciación sobre el impacto a largo plazo de la obesidad. La expansión de los reembolsos en Alemania, el Reino Unido, Francia y los países nórdicos está facilitando el acceso a las terapias con agonistas duales. Los estrictos protocolos de tratamiento, el envejecimiento de la población y las iniciativas de salud pública están impulsando los sistemas sanitarios hacia enfoques más preventivos y centrados en el peso, acelerando su adopción.

Análisis del mercado de fármacos contra la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de fármacos para la obesidad basados ​​en agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 crezca a una notable tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 20,7 % entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente apoyo del NHS a las intervenciones farmacológicas para la pérdida de peso. La creciente prevalencia de la obesidad tanto en adultos como en adolescentes, sumada a la aprobación clínica de la semaglutida según las directrices del NICE, respalda un rápido crecimiento. El enfoque político en la reducción de los costes sanitarios relacionados con la obesidad y la expansión de las recetas digitales impulsa aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado alemán de fármacos contra la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1

Se prevé que el mercado alemán de fármacos para la obesidad con agonistas duales de los receptores GIP/GLP-1 se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable entre 2025 y 2032, impulsado por el alto gasto sanitario, un sólido marco regulatorio y la creciente aceptación de las terapias duales con incretinas en la atención metabólica. Con la creciente concienciación sobre la obesidad y la integración de la farmacoterapia en los programas de bienestar y prevención, Alemania se está convirtiendo en un motor clave del crecimiento regional. Hospitales y clínicas especializadas están adoptando terapias duales con agonistas como parte de estrategias integrales de tratamiento metabólico y cardiovascular.

Análisis del mercado de fármacos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de medicamentos contra la obesidad agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente urbanización, la mejora del acceso a la atención médica y la creciente concienciación sobre el control del peso. Países como China, Japón e India están experimentando un rápido crecimiento debido al aumento de la prevalencia de la obesidad y la expansión de los programas de atención médica dirigidos a las enfermedades no transmisibles. Las iniciativas gubernamentales que promueven estilos de vida más saludables y la innovación farmacéutica están impulsando las aprobaciones regulatorias y el acceso a nuevas terapias contra la obesidad.

Análisis del mercado japonés de fármacos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1

El mercado japonés de fármacos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 está cobrando impulso, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada entre 2025 y 2032, impulsada por la innovación tecnológica, la digitalización de la atención médica y una sólida cultura de I+D farmacéutica. El enfoque de Japón en la salud geriátrica, la prevención de complicaciones relacionadas con la diabetes y la preferencia por soluciones eficientes y mínimamente invasivas hacen que los agonistas duales del receptor sean muy atractivos. Las crecientes alianzas entre empresas farmacéuticas nacionales y biotecnológicas globales impulsan aún más el desarrollo terapéutico.

Análisis del mercado de fármacos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 en China

El mercado chino de medicamentos para la obesidad basados ​​en agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, con un 38,6 % del mercado regional, impulsado por el auge de la clase media, el aumento de enfermedades asociadas al estilo de vida urbano y el rápido avance regulatorio en terapias metabólicas. Las compañías farmacéuticas nacionales están acelerando el desarrollo clínico y la comercialización de terapias basadas en GLP-1/GIP, convirtiendo a China en uno de los mercados más dinámicos y competitivos del mundo. Se espera que el impulso del gobierno a la modernización y la asequibilidad de la atención médica, junto con la expansión de la salud digital, impulse aún más el crecimiento.

Cuota de mercado de los fármacos contra la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1

La industria de medicamentos para la obesidad basados ​​en agonistas duales del receptor GIP/GLP-1 está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Lilly (Estados Unidos)
• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)
• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• AstraZeneca plc (Reino Unido)
• Amgen Inc. (EE. UU.)
• Sanofi SA (Francia)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemania)
• Medicina Hua (Shanghai) Co., Ltd. (China)
• Innovent (China)
• Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Structure Therapeutics, Inc. (China/EE. UU.)
• Zealand Pharma (Dinamarca)
• Altimmune (EE. UU.)
• Rani Therapeutics (EE. UU.)
• PegBio Co. Ltd. (China)

Últimos avances en el mercado global de fármacos para la obesidad con agonistas duales del receptor GIP/GLP-1

• En abril de 2024, Eli Lilly and Company recibió la aprobación ampliada de la FDA para su agonista dual del receptor GIP/GLP-1, tirzepatida (comercializado como Mounjaro), para el control crónico del peso en personas sin diabetes tipo 2. Esta aprobación histórica amplía significativamente el alcance terapéutico del fármaco, reforzando el liderazgo de Lilly en el tratamiento de enfermedades metabólicas y acelerando su estrategia global de comercialización de agonistas duales.
• En marzo de 2024, Novo Nordisk A/S anunció el inicio de un ensayo global de fase 3 para su agonista dual del receptor GIP/GLP-1 de próxima generación, dirigido a la obesidad y la reducción del riesgo cardiovascular. Este avance en la línea de productos se produce tras el éxito de la semaglutida y se alinea con la ambición de la compañía de abordar las necesidades no cubiertas en el tratamiento de la obesidad y el tratamiento cardiometabólico mediante terapias innovadoras basadas en incretinas.
• En febrero de 2024, Amgen Inc. reveló resultados provisionales positivos de su estudio de fase 2 de AMG 133, un novedoso agonista dual GIPR/GLP-1R. El ensayo demostró una pérdida de peso sustancial y una mejora en el control glucémico, con un perfil de seguridad favorable. Este desarrollo posiciona a Amgen como un competidor emergente sólido en el panorama de los agonistas duales para el tratamiento de la obesidad.
• En enero de 2024, Structure Therapeutics estableció una alianza estratégica con Huadong Medicine Co., Ltd. para el desarrollo conjunto y la comercialización de agonistas orales del receptor GIP/GLP-1 en la región Asia-Pacífico. Esta colaboración busca acelerar el desarrollo de terapias orales, satisfaciendo así la creciente demanda de soluciones prácticas y no inyectables para el manejo de la obesidad.
• En diciembre de 2023, Zealand Pharma anunció la finalización exitosa de los estudios preclínicos de su triple agonista en investigación (GLP-1, GIP y receptor de glucagón), demostrando una pérdida de peso y efectos metabólicos superiores a los de los agonistas duales. La compañía planea iniciar ensayos en humanos en 2025, lo que indica una transición hacia terapias peptídicas multidiana en el ámbito de la obesidad.

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