Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de tracción a ejes y ruedas eléctricas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de tracción a ejes y ruedas eléctricas?

• El tamaño del mercado global de tracción a ejes y ruedas eléctricas se valoró en USD 15.38 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 37.54 mil millones para 2032 , con una CAGR del 11,80% durante el período de pronóstico.
• El mercado de sistemas eléctricos de tracción a los ejes y a las ruedas está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos e híbridos. A medida que los fabricantes de automóviles optan por la electrificación para cumplir con las estrictas normativas sobre emisiones y la demanda de vehículos ecológicos por parte de los consumidores, la adopción de sistemas eléctricos de tracción a los ejes y a las ruedas se está generalizando.
• Estos sistemas ofrecen ventajas como una mayor eficiencia del vehículo, menor peso y una mejor utilización del espacio, que son cruciales para el diseño de los vehículos eléctricos (VE) modernos.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de tracción a ejes y ruedas eléctricas?

• El creciente enfoque en optimizar el rendimiento del vehículo y maximizar el espacio interior impulsa aún más la demanda de estas tecnologías. Además, la tendencia hacia los vehículos eléctricos con tracción total, especialmente en los segmentos premium y todoterreno, está impulsando la adopción de sistemas de tracción eléctrica.
• Sin embargo, desafíos como los altos costos de desarrollo y la complejidad de integrar estos sistemas en las arquitecturas de vehículos existentes podrían restringir el crecimiento del mercado.
• América del Norte dominó el mercado de tracción eléctrica por eje y por rueda con la mayor participación en los ingresos del 39,4 % en 2024, impulsada por fuertes ventas de vehículos eléctricos, una sólida infraestructura automotriz e inversiones agresivas en sistemas de tren motriz electrificados.
• Se proyecta que el mercado de tracción eléctrica por eje y por rueda de Asia-Pacífico registre la CAGR más rápida del 24,0 % entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida electrificación, la expansión de la infraestructura de vehículos eléctricos y las iniciativas gubernamentales favorables.
• El segmento de motores de CA de imán permanente dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 48,5 % en 2024, impulsado por su alta densidad de potencia, eficiencia y tamaño compacto.

Alcance del informe y segmentación del mercado de tracción eléctrica por eje y por rueda

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de tracción a ejes y ruedas eléctricas?

Integración de motores compactos de alto par y electrónica de potencia

• Una tendencia emergente clave en el mercado de la tracción eléctrica por eje y por rueda es la integración de motores eléctricos de alto par con electrónica de potencia en una unidad de accionamiento compacta, optimizando el espacio y mejorando la eficiencia energética. Estos sistemas combinan motores, inversores y cajas de cambios en una sola carcasa, mejorando el rendimiento general del vehículo y reduciendo la complejidad del sistema de transmisión.
  • Por ejemplo, ZF Friedrichshafen AG presentó en 2024 su último eAxle con electrónica de potencia integrada basada en SiC, que ofrece mayor eficiencia y autonomía para vehículos eléctricos (VE). De igual forma, Bosch continúa innovando con sistemas modulares de ejes eléctricos, adecuados para diversos vehículos de pasajeros y comerciales ligeros.
• Estos sistemas integrados ayudan a los fabricantes de automóviles a reducir el peso de los vehículos y a aumentar la eficiencia, lo que contribuye a una mayor autonomía y una menor huella de carbono, preocupaciones clave en el creciente mercado de vehículos eléctricos. Esta tendencia también facilita una adopción más rápida por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM) gracias a una integración más sencilla en el diseño de los vehículos.
• El mercado también está experimentando una creciente demanda de arquitecturas de accionamiento eléctrico de 800 V, que permiten una carga rápida y un mejor suministro de energía. Esto es especialmente vital para los vehículos eléctricos de alto rendimiento y las plataformas de baterías de próxima generación.
• En consecuencia, esta tendencia está acelerando el desarrollo de sistemas de propulsión eléctricos de última generación que ofrecen un diseño compacto, mayor eficiencia energética e integración fluida, lo que respalda los objetivos globales de electrificación. La industria está evolucionando hacia diseños escalables basados ​​en plataformas que satisfacen las necesidades de diversos segmentos de vehículos eléctricos, desde turismos hasta camiones pesados.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de tracción a las ruedas y a los ejes eléctricos?

• Uno de los impulsores más destacados del mercado es el rápido cambio global hacia la electrificación de los vehículos, impulsado por estrictas regulaciones de emisiones, estándares de ahorro de combustible e incentivos gubernamentales que apoyan la producción y adopción de vehículos eléctricos.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Dana Incorporated anunció la expansión de su línea de productos e-Propulsion con transmisiones de ejes eléctricos de alta eficiencia diseñadas para camiones y autobuses comerciales, con énfasis en la sostenibilidad y la alta densidad de torque.
• La creciente demanda de soluciones de transmisión rentables, ligeras y con alta densidad de potencia impulsa a los fabricantes de automóviles a adoptar sistemas integrados de eje y tracción que combinan rendimiento y asequibilidad. Estos sistemas permiten un empaquetado optimizado, un ensamblaje más rápido y una arquitectura del vehículo simplificada.
• La creciente conciencia de los consumidores sobre las alternativas de transporte ecológico, junto con las mejoras en las tecnologías de baterías y la infraestructura de carga rápida, está acelerando aún más la adopción de vehículos eléctricos, expandiendo así la demanda de tracción eléctrica en ejes y ruedas.
• Además, las asociaciones entre fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de nivel 1 están facilitando innovaciones en plataformas modulares de propulsión eléctrica, ofreciendo soluciones escalables que reducen el tiempo y los costos de desarrollo en múltiples modelos de vehículos.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de tracción a ejes y ruedas eléctricas?

• A pesar de la creciente demanda, uno de los desafíos más importantes que enfrenta el mercado es el alto costo de desarrollo e integración de los sistemas de tracción eléctrica, especialmente para vehículos eléctricos de gama básica y económicos. Los sistemas avanzados con inversores integrados y motores de alta eficiencia suelen tener un precio elevado, lo que plantea problemas de costo para su adopción en el mercado masivo.
  • Por ejemplo, muchos fabricantes de equipos originales (OEM) más pequeños y nuevas empresas de vehículos eléctricos enfrentan obstáculos financieros y de ingeniería a la hora de obtener y personalizar soluciones integradas de propulsión eléctrica, lo que retrasa los plazos de producción o lleva a depender de alternativas menos avanzadas.
• Otro desafío es la gestión térmica de los sistemas compactos de alta potencia. Dado que los ejes eléctricos albergan motores, inversores y reductores en un espacio reducido, gestionar la generación de calor se vuelve crucial para mantener el rendimiento y la vida útil. Esto requiere soluciones de refrigeración avanzadas, lo que puede aumentar la complejidad y el coste del sistema.
• Además, la falta de arquitecturas estandarizadas de propulsión eléctrica puede generar problemas de compatibilidad entre diferentes plataformas de vehículos, lo que aumenta el tiempo de desarrollo y limita la escalabilidad. Los fabricantes de equipos originales (OEM) a menudo deben invertir en diseños específicos para cada plataforma, lo que puede ralentizar su adopción generalizada.
• Superar estos desafíos requiere optimización de costos, mejores técnicas de disipación de calor y estandarización de componentes, lo que permite una mayor accesibilidad y un tiempo de comercialización más rápido para los fabricantes de automóviles a nivel mundial.

¿Cómo está segmentado el mercado de tracción a ejes y ruedas eléctricas?

El mercado está segmentado según el tipo de motor, tipo de transmisión, tipo de vehículo, tipo de componente y usuario final.

• Por tipo de motor

Según el tipo de motor, el mercado de tracción eléctrica a ejes y ruedas se segmenta en motores de CA de imán permanente, motores de CC sin escobillas y otros. El segmento de motores de CA de imán permanente dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 48,5 %, en 2024, gracias a su alta densidad de potencia, eficiencia y tamaño compacto. Estos motores se utilizan ampliamente en transmisiones de vehículos eléctricos gracias a su capacidad para generar un alto par a bajas velocidades y mantener el rendimiento en diversas condiciones de conducción. Los avances en materiales magnéticos y la gestión térmica impulsan aún más su adopción.

Se prevé que el segmento de motores de CC sin escobillas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su bajo mantenimiento, su funcionamiento suave y su mayor vida útil. Estos motores están ganando terreno en vehículos eléctricos compactos y soluciones de movilidad urbana, donde la eficiencia del espacio y la rentabilidad son cruciales.

• Por tipo de unidad

Según el tipo de propulsión, el mercado se segmenta en totalmente eléctricos, híbridos y otros. El segmento totalmente eléctrico obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 55,1 % en 2024, gracias a la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE), los objetivos de cero emisiones y la creciente inversión en plataformas de vehículos a batería. Estas propulsiones son fundamentales para los vehículos eléctricos de batería (VEB) y se benefician del apoyo regulatorio y de tecnologías de batería mejoradas que optimizan la autonomía y el rendimiento.

Se proyecta que el segmento híbrido registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032 debido a la creciente demanda de sistemas de propulsión de transición que combinan las ventajas de la combustión interna y la propulsión eléctrica. Los fabricantes de automóviles se están centrando en modelos híbridos enchufables que ofrecen flexibilidad, eficiencia de combustible y cumplimiento de las normas de emisiones en constante evolución.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos eléctricos puros, vehículos eléctricos híbridos y vehículos eléctricos híbridos enchufables. El segmento de vehículos eléctricos puros lideró la mayor cuota de mercado, con un 49,8 % en 2024, impulsado por los incentivos globales para los vehículos eléctricos, el aumento de los precios del combustible y la concienciación pública sobre las preocupaciones ambientales. Estos vehículos dependen en gran medida de sistemas de eje eléctrico integrados para una propulsión eficiente y ligera.

Se prevé que el segmento de vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) crezca a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda de los consumidores de mayor autonomía y opciones de carga flexibles. Los fabricantes de equipos originales (OEM) se están centrando en el lanzamiento de nuevos modelos PHEV para atender a mercados con infraestructura de carga limitada, sin dejar de ofrecer las ventajas de la conducción electrificada.

• Por tipo de componente

Según el tipo de componente, el mercado se segmenta en Motor Combinado, Electrónica de Potencia, Transmisión y Otros. El segmento de Motor Combinado tuvo la mayor participación en los ingresos, con un 41,6%, en 2024, impulsado por la integración de sistemas de motor y transmisión en diseños compactos y modulares. Estas unidades reducen el peso, mejoran la eficiencia del sistema y simplifican el ensamblaje, lo que las hace ideales para la producción en masa de vehículos eléctricos.

Se prevé que el segmento de electrónica de potencia registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2025 y 2032 debido a su papel crucial en la gestión del flujo de energía, la mejora de la eficiencia de la transmisión y la rapidez de respuesta en los sistemas de vehículos eléctricos modernos. Con la creciente transición hacia plataformas de 800 V, la electrónica de potencia está evolucionando rápidamente para dar soporte a aplicaciones de alto voltaje.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado de tracción eléctrica por eje y tracción a las ruedas se segmenta en vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y otros vehículos. El segmento de vehículos de pasajeros tuvo la mayor participación de mercado, con un 62,3 %, en 2024, impulsado por el aumento de las ventas de vehículos eléctricos, los subsidios gubernamentales y la demanda de sistemas de propulsión avanzados que ofrecen una calidad de conducción superior, menor mantenimiento y menores emisiones.

Se proyecta que el segmento de vehículos comerciales se expandirá a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente electrificación de furgonetas de reparto, autobuses y camiones pesados. Las flotas están invirtiendo en sistemas de propulsión eléctricos para lograr ahorros operativos, cumplimiento normativo en materia de emisiones y una mejor movilidad urbana.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de vehículos con tracción en las ruedas y con eje eléctrico?

• América del Norte dominó el mercado de tracción eléctrica por eje y por rueda con la mayor participación en los ingresos del 39,4 % en 2024, impulsada por fuertes ventas de vehículos eléctricos, una sólida infraestructura automotriz e inversiones agresivas en sistemas de tren motriz electrificados.
• La presencia de fabricantes clave de vehículos eléctricos e innovadores tecnológicos en Estados Unidos y Canadá impulsa la rápida adopción de sistemas de eje eléctrico integrados.
• Los incentivos gubernamentales, como los créditos fiscales federales y los programas de energía limpia, están animando tanto a los fabricantes de equipos originales (OEM) como a los consumidores a realizar la transición a la movilidad eléctrica.
• El enfoque de la región en la reducción de las emisiones de carbono, junto con una infraestructura de carga mejorada, respalda la integración a gran escala de transmisiones por eje eléctricas en vehículos de pasajeros y comerciales.

Análisis del mercado de tracción eléctrica en ejes y ruedas en EE. UU.

Estados Unidos lideró el mercado norteamericano con la mayor participación en ingresos, un 33,8 %, en 2024, impulsado por el auge de gigantes de los vehículos eléctricos como Tesla, Rivian y GM. La adopción generalizada de camionetas, SUV y crossovers eléctricos ha incrementado la demanda de sistemas de tracción integral y eje eléctrico de alto rendimiento que ofrecen mayor eficiencia, distribución del peso y manejo del par.

Análisis del mercado de sistemas de tracción eléctrica en Canadá

El mercado canadiense se expande de forma constante, gracias a las estrategias nacionales de adopción de vehículos eléctricos, la financiación para el transporte ecológico y el desarrollo de cadenas de suministro locales de vehículos eléctricos. Los subsidios provinciales y las inversiones en electrificación están impulsando aún más la demanda de componentes de transmisión eléctrica en todo el país.

Análisis del mercado de tracción eléctrica en ejes y ruedas en México

México desempeña un papel crucial en la cadena de suministro automotriz de Norteamérica. Con el aumento de la inversión extranjera en el ensamblaje y la fabricación de componentes para vehículos eléctricos, el país está experimentando una creciente demanda de sistemas de ejes eléctricos, a medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) establecen centros de producción para la exportación y el uso nacional.

¿Qué región está creciendo más rápido en el mercado de tracción por eje y por rueda eléctrica?

Se proyecta que el mercado de ejes y ruedas motrices eléctricos de Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 24,0 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida electrificación, la expansión de la infraestructura para vehículos eléctricos (VE) y las favorables iniciativas gubernamentales. Países como China, India y Japón están realizando inversiones a gran escala en movilidad limpia y desarrollando ecosistemas de VE para cumplir los objetivos climáticos. Asia-Pacífico se está consolidando como un centro de producción global de ejes eléctricos gracias a los bajos costes de fabricación, la creciente demanda de vehículos eléctricos de dos ruedas y la adopción generalizada de vehículos eléctricos urbanos compactos. Los avances tecnológicos y la localización de componentes clave están acelerando aún más el crecimiento del mercado en toda la región.

Análisis del mercado de sistemas de tracción eléctrica en ejes y ruedas en China

China representó la mayor participación en Asia-Pacífico en 2024, impulsada por objetivos ambiciosos en materia de vehículos de nueva energía (NEV), subsidios y una sólida industria nacional de vehículos eléctricos. Los fabricantes de automóviles locales están a la vanguardia del desarrollo de soluciones de ejes eléctricos rentables, adaptadas tanto a vehículos urbanos como de largo alcance.

Análisis del mercado de sistemas de tracción eléctrica en India

India está creciendo rápidamente gracias al aumento de los precios del combustible, programas gubernamentales como FAME-II y un mayor enfoque en la electrificación del transporte público y comercial. Empresas emergentes y fabricantes locales están invirtiendo en soluciones de ejes eléctricos escalables y de bajo costo para vehículos eléctricos de dos, tres y cuatro ruedas.

Análisis del mercado de tracción eléctrica en ejes y ruedas en Japón

La madura industria automotriz japonesa y su liderazgo en tecnologías híbridas están impulsando la adopción constante de transmisiones por eje eléctricas. Los fabricantes de equipos originales (OEM) invierten en I+D para desarrollar ejes eléctricos compactos y eficientes que satisfagan las demandas de los consumidores en cuanto a rendimiento, eficiencia energética y flexibilidad de diseño.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de tracción a ejes y ruedas eléctricas?

La industria de transmisión eléctrica de ejes y ruedas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ZF Friedrichshafen AG (Alemania)
• ZIEHL-ABEGG SE (Alemania)
• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• Magna International Inc. (Canadá)
• GKN Automotive Limited (Reino Unido)
• Continental AG (Alemania)
• Dana Limited (EE. UU.)
• American Axle & Manufacturing, Inc. (EE. UU.)
• Schaeffler AG (Alemania)
• BorgWarner Inc. (EE. UU.)
• Bonfiglioli Transmissions Private Limited (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de tracción a ejes y ruedas eléctricas?

• En junio de 2022, Schaeffler AG presentó su sistema de accionamiento de eje eléctrico 4 en 1 más avanzado, que integra el motor eléctrico, la electrónica de potencia y la transmisión en una única unidad compacta, junto con un sistema de gestión térmica. Esta innovación supuso un avance significativo en la tecnología de ejes eléctricos, mejorando la eficiencia energética y la compacidad del sistema. Este lanzamiento consolidó aún más la posición de Schaeffler como líder en soluciones integradas de accionamiento eléctrico para plataformas de vehículos eléctricos de nueva generación.
• En mayo de 2022, Nidec Corporation celebró la ceremonia de firma formal para establecer su planta insignia de producción de ejes eléctricos en Pinghu, Zhejiang, China. Se prevé que la fábrica alcance una capacidad de producción de 7 millones de unidades anuales para 2025, con un volumen de ventas objetivo de 3,6 millones de unidades. Esta inversión subraya la agresiva estrategia de expansión de Nidec en el floreciente mercado asiático de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos.
• En octubre de 2022, GKN Automotive inició una colaboración con Ariel para diseñar y fabricar un sistema de propulsión eléctrico para el Ariel HIPERCAR, un deportivo eléctrico de alto rendimiento. El acuerdo se centra en aprovechar las capacidades de propulsión eléctrica de GKN para impulsar el rendimiento de un hiperdeportivo. Esta colaboración refleja el compromiso de GKN con el avance de la movilidad eléctrica en el segmento de vehículos de alto rendimiento.
• En septiembre de 2021, Dana Limited inició la producción de ejes eléctricos para los vehículos de reparto de cero emisiones de Freightliner Custom Chassis Corporation (FCCC). El eje eléctrico eS9000r de Dana, con caja de cambios y motor integrados en un eje de tracción trasera Spicer S130, ofrece hasta 240 kW y una autonomía de hasta 274 kilómetros. Este desarrollo pone de manifiesto el liderazgo de Dana en la entrega de soluciones robustas de transmisión electrificada para flotas de reparto de última milla.
• En septiembre de 2021, Linamar Corporation lanzó su Grupo de Soluciones de Productos eLIN para aprovechar las oportunidades de electrificación en los sectores industrial y de movilidad. El grupo se centra en la generación de energía, los sistemas de propulsión, el almacenamiento de energía y los sistemas de chasis, incluyendo el desarrollo de ejes eléctricos de alta eficiencia. Esta estrategia refuerza la capacidad de Linamar para satisfacer las necesidades cambiantes de los fabricantes de vehículos eléctricos.

SKU-52868