Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de vehículos comerciales eléctricos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de vehículos comerciales eléctricos

• El tamaño del mercado mundial de vehículos comerciales eléctricos se valoró en USD 60,98 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 415,29 mil millones para 2032 , con una CAGR del 27,1% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe principalmente al aumento de las regulaciones e incentivos gubernamentales destinados a reducir las emisiones de carbono y promover el transporte sostenible. Muchas regiones y países están estableciendo objetivos para la eliminación gradual de los vehículos de gasolina y diésel, ofreciendo subsidios, exenciones fiscales y otros incentivos para que las empresas realicen la transición de sus flotas comerciales a vehículos eléctricos. Este impulso regulatorio es un factor importante que impulsa a las empresas a invertir en vehículos comerciales eléctricos.
• Además, la disminución del coste total de propiedad de los vehículos comerciales eléctricos en comparación con los vehículos tradicionales diésel o de gasolina es un factor clave. Si bien el precio inicial de compra puede ser mayor, los vehículos eléctricos suelen tener menores costes de combustible y mantenimiento, lo que puede suponer un ahorro significativo a lo largo de su vida útil. La creciente conciencia ambiental entre empresas y consumidores también influye, ya que las empresas buscan mejorar su perfil de sostenibilidad y atraer a clientes con conciencia ambiental.

Análisis del mercado de vehículos comerciales eléctricos

• El mercado de vehículos comerciales eléctricos (VEC) abarca la producción, venta y adopción de vehículos eléctricos de batería o de otro tipo, destinados a uso comercial, como furgonetas, camiones, autobuses y otros vehículos destinados al transporte de mercancías o pasajeros en un contexto empresarial. Estos vehículos utilizan sistemas de propulsión eléctricos en lugar de los tradicionales motores de combustión interna, lo que ofrece ventajas como la reducción de emisiones y costes operativos.
• La dinámica del mercado de vehículos comerciales eléctricos se ve influenciada significativamente por el aumento de las regulaciones gubernamentales que promueven el transporte de cero emisiones, la creciente conciencia ambiental entre empresas y consumidores, y los avances en la tecnología de vehículos eléctricos, incluyendo la autonomía de las baterías y la infraestructura de carga. El mercado también experimenta una creciente demanda debido a la posibilidad de un menor coste total de propiedad y la creciente disponibilidad de diversos modelos de vehículos comerciales eléctricos en diferentes segmentos.
• América del Norte domina el mercado de vehículos comerciales eléctricos debido a la creciente conciencia de las preocupaciones ambientales y los beneficios económicos de los vehículos eléctricos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de vehículos comerciales eléctricos durante el período de pronóstico debido a la creciente urbanización y las iniciativas gubernamentales para promover la adopción de vehículos eléctricos para combatir la contaminación del aire.
• El segmento de autobuses dominó el mercado con una participación de mercado del 65,7% en 2024 debido a las iniciativas gubernamentales para electrificar el transporte público y reducir las emisiones urbanas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de vehículos comerciales eléctricos

Tendencias del mercado de vehículos comerciales eléctricos

Aumento de los costos del combustible

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de vehículos comerciales eléctricos es el aumento de los costos del combustible, lo que impulsa la adopción acelerada de tecnologías de propulsión eléctrica, ya que las empresas buscan reducir su dependencia de los volátiles precios de los combustibles fósiles. Esta tendencia impulsa a fabricantes y operadores de flotas a aumentar las inversiones en vehículos comerciales eléctricos y de hidrógeno para lograr ahorros de costos y mejorar la sostenibilidad.
  • Por ejemplo, grandes empresas como Tesla y BYD están ampliando su cartera de vehículos comerciales eléctricos, ofreciendo una gama de camiones y autobuses eléctricos diseñados para reducir los costos operativos y el gasto en combustible. De igual manera, Nikola Corporation se centra en los camiones de pila de combustible de hidrógeno como una alternativa viable a los vehículos comerciales diésel tradicionales, enfocados en aplicaciones de larga distancia con eficiencia en el consumo de combustible.
• El aumento de los precios del combustible se ve impulsado por tensiones geopolíticas, interrupciones en la cadena de suministro y presiones regulatorias para eliminar gradualmente los combustibles fósiles, lo que convierte a los vehículos comerciales eléctricos en una opción económicamente atractiva. Los operadores de flotas son cada vez más conscientes de los beneficios del costo total de propiedad, incluyendo la reducción de los costos de combustible y mantenimiento, lo que impulsa la transición hacia la electrificación y las soluciones de combustibles alternativos.
• Esta tendencia no se limita a las grandes flotas; las pequeñas y medianas empresas de logística también están adoptando vehículos comerciales eléctricos para mitigar la volatilidad del coste del combustible y cumplir con las normativas de emisiones cada vez más estrictas. Además, los gobiernos de todo el mundo están incentivando la adopción de vehículos eléctricos mediante subvenciones y beneficios fiscales, lo que acelera aún más esta transición.
• En consecuencia, empresas como Volvo Trucks y Daimler Truck están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de vehículos eléctricos y de hidrógeno, ofreciendo camiones eléctricos avanzados y soluciones de pilas de combustible con mayor autonomía y rendimiento, adaptadas para uso comercial. De igual forma, Proterra se centra en autobuses eléctricos de alta eficiencia energética y bajos costos operativos para servir a las autoridades de transporte público de todo el mundo.
• La creciente tendencia del costo del combustible está transformando fundamentalmente el mercado de vehículos comerciales eléctricos, alentando la innovación en tecnología de baterías, desarrollo de celdas de combustible y eficiencia de los vehículos, al tiempo que apoya una adopción más amplia de soluciones de transporte comercial de cero emisiones en múltiples sectores.

Dinámica del mercado de vehículos comerciales eléctricos

Conductor

Mayor enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental

• El enfoque creciente en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en las regiones urbanas y semiurbanas es un impulsor importante de la creciente demanda en el mercado de vehículos comerciales eléctricos, ya que los operadores de flotas y los usuarios finales priorizan soluciones de transporte más limpias y de cero emisiones.
  • Por ejemplo, grandes empresas como Tesla y BYD continúan ampliando su oferta de vehículos comerciales eléctricos, lanzando nuevos modelos de camiones y autobuses eléctricos diseñados para satisfacer diversas necesidades operativas. De igual forma, empresas como Daimler Truck y Volvo Trucks están invirtiendo en tecnologías avanzadas de vehículos eléctricos e híbridos para satisfacer la creciente demanda de transporte comercial ecológico.
• A medida que los consumidores y las empresas buscan cada vez más opciones de movilidad sostenibles y rentables, se observa una notable tendencia hacia los vehículos eléctricos equipados con baterías de mayor autonomía y mayor capacidad de carga. Esta tendencia también se ve impulsada por la creciente adopción de furgonetas y camiones eléctricos para la entrega de última milla y la logística urbana.
• Además, la creciente concienciación a través de políticas gubernamentales, redes sociales y campañas de sostenibilidad está alentando a los grupos demográficos más jóvenes y a las flotas corporativas a adoptar vehículos comerciales eléctricos, acelerando la transición de los vehículos convencionales propulsados ​​por diésel tanto en los mercados emergentes como en los desarrollados.
• La demanda de vehículos comerciales fiables, de alto rendimiento y respetuosos con el medio ambiente aumenta constantemente a medida que tanto los operadores de flotas como los fabricantes de vehículos adoptan un futuro más ecológico y tecnológico. Esta tendencia está transformando el mercado de vehículos comerciales eléctricos, impulsando la innovación en tecnología de baterías, infraestructura de carga y diseño de vehículos.

Restricción/Desafío

Infraestructura de carga de vehículos eléctricos insuficiente

• La infraestructura de carga de vehículos eléctricos insuficiente plantea un desafío importante para el mercado de vehículos comerciales eléctricos, ya que la disponibilidad limitada de estaciones de carga rápidas y confiables restringe la eficiencia operativa y la planificación de rutas para los operadores de flotas, lo que ralentiza la adopción de vehículos comerciales eléctricos.
  • Por ejemplo, grandes empresas como Tesla han invertido considerablemente en la expansión de su red de Supercargadores para facilitar los viajes de larga distancia, mientras que otras, como ChargePoint y ABB, se centran en el desarrollo de cargadores rápidos de calidad comercial para autobuses y camiones eléctricos. Sin embargo, muchas regiones aún enfrentan deficiencias en la infraestructura de carga accesible y de alta capacidad, especialmente a lo largo de los principales corredores de carga.
• Para afrontar este desafío se requiere la colaboración entre fabricantes de vehículos, gobiernos y proveedores de infraestructura para acelerar el despliegue de redes de carga robustas y generalizadas, incluyendo cargadores ultrarrápidos y estaciones de repostaje de hidrógeno para vehículos de pila de combustible. A pesar de estos esfuerzos, los elevados costes de instalación y las limitaciones de capacidad de la red siguen siendo obstáculos clave.
• Además, la falta de protocolos de carga estandarizados y los problemas de interoperabilidad entre diferentes redes de carga complican la gestión de la flota y la compatibilidad de los vehículos, lo que disuade a algunos compradores potenciales de vehículos comerciales eléctricos de realizar la transición desde flotas impulsadas por diésel.
• El desafío de una infraestructura de carga insuficiente subraya la necesidad crítica de soluciones integradas e inversiones coordinadas, ya que el crecimiento del mercado de vehículos comerciales eléctricos depende en gran medida de una carga confiable y accesible para respaldar operaciones comerciales a gran escala y lograr objetivos de electrificación más amplios.

Alcance del mercado de vehículos comerciales eléctricos

El mercado está segmentado en función de la propulsión, el vehículo, la autonomía y el componente.

• Por propulsión

En función de la propulsión, el mercado de vehículos comerciales eléctricos se segmenta en vehículos eléctricos de batería, vehículos eléctricos híbridos, vehículos eléctricos híbridos enchufables y vehículos eléctricos de pila de combustible. El segmento de vehículos eléctricos de batería obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias al aumento de las regulaciones ambientales, la expansión de la infraestructura de carga y el incremento de los esfuerzos de electrificación de la flota. Su amplia adopción en el reparto urbano y el transporte público consolida su posición dominante.

Se proyecta que el segmento de vehículos eléctricos de pila de combustible registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por los avances tecnológicos en pilas de combustible de hidrógeno y la creciente demanda de vehículos comerciales de largo alcance.

• En vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado se clasifica en autobuses, camiones, camionetas pickup y furgonetas. El segmento de autobuses dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 65,7 % en 2024, impulsado por las iniciativas gubernamentales para electrificar el transporte público y reducir las emisiones urbanas.

Se espera que el segmento de camiones sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, respaldado por la creciente demanda de vehículos eléctricos de carga y entrega de última milla.

• Por rango

En función de la autonomía, el mercado se segmenta en 0-150 millas, 151-250 millas, 251-500 millas y 500 millas o más. El segmento de 0-150 millas representó la mayor participación en los ingresos en 2024, favorecido por su eficiencia en la logística urbana de corta distancia.

Se anticipa que el segmento de 251 a 500 millas experimentará la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por los avances en la tecnología de baterías que permiten rutas más largas y una adopción más amplia en el transporte regional.

• Por componente

Según los componentes, el mercado se segmenta en motores eléctricos, baterías para vehículos eléctricos y pilas de combustible de hidrógeno. El segmento de baterías para vehículos eléctricos dominó los ingresos del mercado en 2024 debido a su papel fundamental en el rendimiento del vehículo y la optimización de la autonomía.

Se proyecta que el segmento de pilas de combustible de hidrógeno experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, respaldada por mayores inversiones en infraestructura de hidrógeno y una creciente adopción en vehículos comerciales pesados.

Análisis regional del mercado de vehículos comerciales eléctricos

• América del Norte dominó el mercado de vehículos comerciales eléctricos con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por una mayor conciencia de las preocupaciones ambientales y los beneficios económicos de los vehículos eléctricos.
• La región se beneficia de incentivos gubernamentales y de crecientes inversiones en infraestructura de carga, que fomentan la adopción de vehículos comerciales eléctricos en diversas aplicaciones.

Perspectiva del mercado de vehículos comerciales eléctricos de EE. UU.

El mercado estadounidense es un motor clave en el sector norteamericano de vehículos comerciales eléctricos, impulsado por un fuerte enfoque en la reducción de emisiones y la dependencia de los combustibles fósiles. El creciente interés en el transporte sostenible entre empresas y operadores de flotas, junto con la creciente disponibilidad de modelos de vehículos comerciales eléctricos, está impulsando la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado europeo de vehículos comerciales eléctricos

El mercado europeo de vehículos comerciales eléctricos está experimentando un crecimiento sustancial, impulsado por estrictas regulaciones ambientales y ambiciosos objetivos de neutralidad de carbono. Muchos países europeos ofrecen incentivos y subvenciones para promover la adopción de vehículos eléctricos en el sector comercial. También se hace especial hincapié en el desarrollo de infraestructura de carga para apoyar la transición.

Análisis del mercado de vehículos comerciales eléctricos del Reino Unido

El mercado británico muestra una creciente demanda de vehículos comerciales eléctricos, en consonancia con el compromiso del gobierno de eliminar progresivamente los vehículos de gasolina y diésel. La creciente concienciación sobre los problemas de calidad del aire en las zonas urbanas y la disponibilidad de incentivos financieros están animando a las empresas a migrar sus flotas a vehículos eléctricos.

Análisis del mercado de vehículos comerciales eléctricos en Alemania

El mercado alemán de vehículos comerciales eléctricos está en expansión, impulsado por la sólida industria automotriz del país y su enfoque en la innovación tecnológica en movilidad eléctrica. La creciente conciencia ambiental y el apoyo gubernamental a la adopción de vehículos eléctricos son factores clave que impulsan el mercado.

Análisis del mercado de vehículos comerciales eléctricos de Asia-Pacífico

El mercado de vehículos comerciales eléctricos de Asia-Pacífico está a punto de experimentar un rápido crecimiento, impulsado por la creciente urbanización y las iniciativas gubernamentales para promover la adopción de vehículos eléctricos y combatir la contaminación atmosférica. Países como China están a la vanguardia de esta transición, con importantes inversiones en la fabricación e infraestructura de vehículos eléctricos.

Análisis del mercado de vehículos comerciales eléctricos de Japón

El mercado japonés de vehículos comerciales eléctricos está experimentando un crecimiento, impulsado por la apuesta por los avances tecnológicos en baterías y la introducción de modelos eléctricos más asequibles y prácticos. Las alianzas y colaboraciones entre actores clave también contribuyen al desarrollo y la adopción de vehículos comerciales eléctricos.

Análisis del mercado de vehículos comerciales eléctricos de China

El mercado chino de vehículos comerciales eléctricos se posiciona como un segmento importante y en rápida evolución, impulsado por el firme apoyo gubernamental del país a los vehículos de nuevas energías y un importante impulso hacia la electrificación para abordar las preocupaciones ambientales. El mercado se beneficia de una amplia base de fabricación nacional y de fuertes inversiones en infraestructura de carga, lo que lo convierte en un líder mundial en este sector.

Cuota de mercado de vehículos comerciales eléctricos

La industria de vehículos comerciales eléctricos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Ford Motor Company (EE. UU.)
•  General Motors (EE. UU.)
• AUDI AG (Alemania)
•  Kia Motors Corporation (Corea del Sur)
•  Grupo Renault (Francia)
•  Grupo PSA (Francia)
•  SAIC Motor Corporation Limited (China)
•  Tesla (EE. UU.)
•  Daimler AG (Alemania)
•  BMW AG (Alemania)
•  Hyundai Motor Company (Corea del Sur)
•  Compañía BYD Ltd. (China)
•  Continental AG (Alemania)
•  TOYOTA MOTOR CORPORATION (Japón)
•  Nissan Motor Co., LTD. (Japón)
•  Volkswagen AG (Alemania)
• AB Volvo (Suecia)
•  Honda Motor Co., Ltd. (Japón)

Últimos avances en el mercado mundial de vehículos comerciales eléctricos

• En junio de 2023, Volkswagen Vehículos Comerciales inicia las pruebas de conducción autónoma con el Volkswagen ID. 100% eléctrico. El programa, iniciado en Texas (EE. UU.), se extiende a centros europeos. El objetivo es reforzar los servicios de transporte disponibles comercialmente y ampliar la oferta de movilidad del Grupo Volkswagen.
• En diciembre de 2022, Mercedes-Benz Vans, en colaboración con el gobierno polaco y sus socios, presentó sus planes para una nueva planta de producción de furgonetas en Jawor (Polonia). Esta instalación, la primera planta totalmente eléctrica para furgonetas Mercedes-Benz, pretende revolucionar la fabricación de vehículos eléctricos.
• En diciembre de 2022, Mercedes-Benz y Rivian firmaron un memorando de entendimiento para una colaboración estratégica destinada a la producción conjunta de furgonetas eléctricas. La colaboración implica la creación de una nueva empresa conjunta de fabricación en Europa Central y Oriental, aprovechando una planta existente de Mercedes-Benz, para fabricar furgonetas eléctricas de gran tamaño para ambas marcas.
• En enero de 2022, AB Volvo lanzó una versión mejorada del Volvo VNR Eléctrico. Con una autonomía un 85 % mayor y una capacidad de carga más rápida, esta versión ejemplifica el compromiso de Volvo con el avance de la tecnología de vehículos eléctricos y la sostenibilidad en el transporte.

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