Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de motocicletas eléctricas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de motocicletas eléctricas?

• El tamaño del mercado mundial de motocicletas eléctricas se valoró en USD 1.30 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.71 mil millones para 2032 , con una CAGR del 3,50% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por el aumento de los precios del combustible, una mayor conciencia ambiental y los crecientes incentivos gubernamentales que promueven la movilidad eléctrica en las economías desarrolladas y emergentes.
• Además, el avance en las tecnologías de baterías, la autonomía mejorada de los vehículos y la expansión de la infraestructura para la carga de vehículos eléctricos (VE) están acelerando significativamente la adopción de motocicletas eléctricas, lo que refuerza el crecimiento del mercado a nivel mundial.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de motocicletas eléctricas?

• Las motocicletas eléctricas ofrecen una alternativa sostenible y rentable a las motocicletas con motor de combustión interna (ICE), con menores costos de mantenimiento, cero emisiones y un funcionamiento silencioso, lo que las convierte en una solución ideal para el transporte urbano.
• La creciente demanda de movilidad limpia, junto con subsidios gubernamentales, devoluciones de impuestos y políticas favorables a los vehículos eléctricos, es un motor clave del crecimiento tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.
• Además, los grupos demográficos más jóvenes prefieren cada vez más las motocicletas eléctricas debido a su integración tecnológica, diseños elegantes y funciones inteligentes como rastreo GPS , frenado regenerativo y conectividad de aplicaciones móviles, lo que impulsa aún más la demanda del mercado.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de motocicletas eléctricas con la mayor participación en los ingresos del 81,3 % en 2024, impulsada por las crecientes preocupaciones ambientales, el aumento de los precios del combustible y el fuerte apoyo gubernamental a la movilidad eléctrica en países como China, India y Japón.
• Se proyecta que el mercado de motocicletas eléctricas de América del Norte registre la CAGR más rápida del 27,2 % entre 2025 y 2032, impulsada por una mayor conciencia ambiental, el aumento de los precios de la gasolina y un cambio creciente del consumidor hacia un transporte sostenible y basado en tecnología.
• El segmento de motores de cubo dominó el mercado de motocicletas eléctricas con la mayor participación en los ingresos del 47,8 % en 2024, debido a su diseño compacto, bajos requisitos de mantenimiento y alta eficiencia energética.

Alcance del informe y segmentación del mercado de motocicletas eléctricas 

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de motocicletas eléctricas?

• Una tendencia clave que está transformando el mercado global de motocicletas eléctricas es el continuo avance en la tecnología de baterías, la infraestructura de carga y la conectividad inteligente, lo que se traduce en un mejor rendimiento, una mayor autonomía y una experiencia de usuario optimizada. Los fabricantes se centran ahora en crear motocicletas de alta velocidad y larga autonomía que igualen o superen el rendimiento de los motores de combustión interna tradicionales.
  • Por ejemplo, en mayo de 2023, Lightning Motorcycles se asoció con LG Chem para desarrollar baterías de iones de litio de última generación, destinadas a mejorar la densidad energética y reducir el tiempo de carga, algo fundamental para los conductores de vehículos eléctricos de larga distancia.
• La integración de sistemas basados ​​en IA para diagnósticos en tiempo real, análisis del comportamiento de conducción y navegación inteligente es cada vez más importante. Empresas como Zero Motorcycles y Energica están implementando paneles conectados y actualizaciones inalámbricas (OTA) para optimizar la personalización de la conducción y el mantenimiento predictivo.
• Además, las motocicletas eléctricas con frenado regenerativo, múltiples modos de conducción e integración con apps para smartphones se están convirtiendo en estándar. Estas funciones permiten a los usuarios optimizar el consumo de energía, monitorizar el estado de la batería y localizar estaciones de carga cercanas.
• A medida que evolucionan las soluciones de movilidad urbana, las motocicletas eléctricas ligeras y los motociclistas eléctricos diseñados para desplazamientos urbanos están ganando popularidad, especialmente en Europa y Asia, donde los gobiernos apoyan modos de transporte más limpios.
• Este enfoque en el rendimiento, la autonomía y las funciones inteligentes está estableciendo un nuevo punto de referencia en las expectativas de los consumidores, posicionando a las motocicletas eléctricas como alternativas prácticas y deseables a las motocicletas a gasolina.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de motocicletas eléctricas?

• La creciente preocupación por las emisiones de carbono, combinada con estrictas regulaciones sobre emisiones y estándares de ahorro de combustible, es un factor principal que acelera el cambio hacia las motocicletas eléctricas en todo el mundo.
  • Por ejemplo, en noviembre de 2023, Honda Motor Co. anunció planes para lanzar 30 modelos de motocicletas eléctricas a nivel mundial para 2030, con el objetivo de alcanzar 4 millones de unidades vendidas anualmente, lo que subraya el creciente compromiso de los fabricantes de equipos originales (OEM) con la movilidad eléctrica.
• Los avances en la eficiencia de las baterías de iones de litio, la disminución de los costos de las baterías y los subsidios gubernamentales están haciendo que las motocicletas eléctricas sean cada vez más asequibles y accesibles para los usuarios urbanos y rurales.
• Además, el aumento de los precios del combustible y la necesidad de vehículos de bajo mantenimiento están animando a los consumidores, especialmente en los países en desarrollo, a considerar alternativas a los vehículos eléctricos.
• La creciente demanda de movilidad sostenible, la creciente disponibilidad de estaciones de carga públicas y el impulso a la electrificación en las flotas de reparto de última milla también están impulsando la trayectoria de crecimiento del mercado.
• En conjunto, estos factores están impulsando una fuerte adopción en múltiples segmentos de usuarios finales, desde los que viajan diariamente hasta los usuarios orientados al rendimiento.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de motocicletas eléctricas?

• Uno de los principales desafíos que dificulta la adopción generalizada de motocicletas eléctricas es la limitada infraestructura de carga, especialmente en zonas rurales o subdesarrolladas. La ansiedad por la autonomía sigue siendo una preocupación para los consumidores, acostumbrados a gasolineras en cada esquina.
  • Por ejemplo, a pesar de los avances, muchos países aún carecen de las redes de carga rápida necesarias para respaldar la adopción a gran escala, lo que afecta la viabilidad de los viajes de larga distancia y el uso de la flota.
• Además, el alto costo inicial de las motocicletas eléctricas premium, debido al uso de paquetes de baterías y sistemas de motor avanzados, puede ser una barrera, particularmente en mercados sensibles a los precios como India y el Sudeste Asiático.
• Las preocupaciones en torno a la vida útil de las baterías, el costo de reemplazo y el impacto ambiental de la eliminación de las baterías también plantean obstáculos relacionados con la sostenibilidad.
• Además, algunos consumidores se sienten desanimados por la limitada variedad y disponibilidad de modelos en comparación con las motocicletas tradicionales, especialmente en las categorías deportivas y de turismo.
• Superar estos desafíos requerirá esfuerzos de colaboración entre gobiernos, fabricantes y proveedores de energía para mejorar la infraestructura, reducir los costos a través de la innovación y aumentar la educación del consumidor sobre los beneficios y la usabilidad de las motocicletas eléctricas.

¿Cómo está segmentado el mercado de motocicletas eléctricas?

El mercado está segmentado según el tipo de unidad, el tipo de batería y el uso final.

• Por tipo de unidad

Según el tipo de transmisión, el mercado de motocicletas eléctricas se segmenta en transmisión por correa, transmisión por cadena y motor de cubo. El segmento de motor de cubo dominó el mercado de motocicletas eléctricas con la mayor cuota de mercado, un 47,8%, en 2024, gracias a su diseño compacto, bajo mantenimiento y alta eficiencia energética. Los motores de cubo, al estar integrados directamente en el buje de la rueda, eliminan la necesidad de componentes de transmisión adicionales, lo que los hace ideales para motocicletas y scooters eléctricos urbanos ligeros. Su simplicidad y rentabilidad contribuyen a su uso generalizado, especialmente en los mercados de Asia-Pacífico, donde la movilidad eléctrica está en rápido crecimiento.

Se proyecta que el segmento de transmisión por correa experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de conducción más suave, un rendimiento más silencioso y alternativas de bajo mantenimiento a las transmisiones por cadena. Las transmisiones por correa se utilizan cada vez más en motocicletas eléctricas de gama media y alta debido a su durabilidad, resistencia a la corrosión y mayor vida útil, lo que las hace especialmente atractivas para conductores que viajan diariamente al trabajo y para uso recreativo.

• Por tipo de batería

Según el tipo de batería, el mercado de motocicletas eléctricas se segmenta en iones de litio, plomo-ácido y otras. El segmento de iones de litio obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 71,4%, en 2024, gracias a su mayor densidad energética, menor peso, mayor capacidad de carga y mayor vida útil. Las baterías de iones de litio son las preferidas en todas las categorías de rendimiento, desde scooters básicos hasta motocicletas eléctricas de alta gama, ya que ofrecen una aceleración rápida, mayor autonomía y menor tiempo de inactividad. Los avances tecnológicos y la reducción de costes refuerzan aún más el dominio de las baterías de iones de litio en el mercado.

Se anticipa que la categoría Otros, que incluye baterías de estado sólido y de hidruro metálico de níquel, exhibirá la CAGR más rápida durante el período de pronóstico, impulsada por la investigación en tecnologías de baterías de próxima generación que ofrecen mayor seguridad, sustentabilidad y rendimiento.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado de motocicletas eléctricas se segmenta en Personal y Comercial. El segmento Personal representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 68,9%, en 2024, impulsado por la creciente conciencia ambiental, el aumento de la congestión urbana y la demanda de soluciones de movilidad asequibles y de bajo mantenimiento. Las motocicletas eléctricas personales están ganando terreno entre los usuarios urbanos, especialmente en mercados emergentes con políticas favorables para los vehículos eléctricos y el aumento del precio del combustible.

Se prevé que el segmento comercial registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la adopción de motocicletas eléctricas para servicios de reparto de última milla, plataformas de reparto de alimentos y flotas de transporte. Los operadores de flotas están adoptando cada vez más opciones eléctricas para reducir los costos operativos y cumplir con los objetivos de reducción de emisiones, especialmente en zonas urbanas con restricciones vehiculares y exigencias de sostenibilidad.

¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de motocicletas eléctricas?

• Asia-Pacífico dominó el mercado de motocicletas eléctricas con la mayor participación en los ingresos del 81,3 % en 2024, impulsada por las crecientes preocupaciones ambientales, el aumento de los precios del combustible y el fuerte apoyo gubernamental a la movilidad eléctrica en países como China, India y Japón.
• La región se beneficia de una sólida cultura de vehículos de dos ruedas, una alta densidad de población y centros urbanos en rápida expansión que son ideales para las motocicletas eléctricas como una solución de movilidad rentable y ecológica.
• Políticas favorables como subsidios, reembolsos de impuestos y mandatos de vehículos eléctricos, junto con la expansión de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos y las capacidades de fabricación local, han impulsado aún más a Asia-Pacífico a la vanguardia del mercado mundial de motocicletas eléctricas.

Análisis del mercado de motocicletas eléctricas en China

El mercado chino de motocicletas eléctricas representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el fuerte impulso gubernamental a la movilidad eléctrica, los robustos ecosistemas de producción y la creciente demanda de alternativas de transporte urbano. La gran población de personas que se desplazan diariamente al trabajo en China y la extensa industria nacional de vehículos eléctricos son factores clave para el crecimiento. Las regulaciones gubernamentales que limitan el uso de motocicletas de gasolina en las principales ciudades también están acelerando la adopción de motocicletas eléctricas en las regiones urbanas.

Análisis del mercado de motocicletas eléctricas en India

Se prevé que el mercado indio de motocicletas eléctricas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable hasta 2032, impulsado por el aumento de los precios del combustible, los incentivos gubernamentales FAME y una creciente tendencia hacia el transporte sostenible. Los consumidores indios eligen cada vez más las motocicletas eléctricas para la conectividad de última milla, los desplazamientos diarios y los servicios de entrega de alimentos. Las empresas emergentes nacionales y los principales fabricantes de equipos originales (OEM) están invirtiendo fuertemente en innovación de productos, redes de intercambio de baterías y asequibilidad, impulsando su adopción generalizada en el mercado.

Análisis del mercado de motocicletas eléctricas en Japón

El mercado japonés de motocicletas eléctricas está experimentando un crecimiento constante, impulsado por la innovación tecnológica, la creciente conciencia ecológica y la fuerte preferencia de los consumidores por soluciones de movilidad silenciosas, compactas y eficientes. La infraestructura urbana adaptada a las dos ruedas y las avanzadas tecnologías de baterías del país impulsan el crecimiento. Además, la demanda de motocicletas eléctricas ligeras y fáciles de usar por parte del envejecimiento de la población está impulsando aún más la expansión del mercado, tanto para uso personal como de reparto.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de motocicletas eléctricas?

Se proyecta que el mercado norteamericano de motocicletas eléctricas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 27,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por una mayor conciencia ambiental, el aumento de los precios de la gasolina y una creciente tendencia de los consumidores hacia el transporte sostenible y tecnológico. El auge de las startups de movilidad eléctrica, las inversiones en infraestructura de carga y el cambio en el comportamiento de los consumidores hacia las motocicletas eléctricas premium son factores clave de crecimiento. Además, la demanda de motocicletas eléctricas recreativas y las políticas gubernamentales, como los créditos fiscales para vehículos eléctricos y los objetivos de cero emisiones, contribuyen significativamente a la expansión regional.

Perspectivas del mercado de motocicletas eléctricas de EE. UU.

El mercado estadounidense de motocicletas eléctricas captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la creciente adopción del transporte inteligente, los altos ingresos disponibles y el interés en vehículos de energía limpia. La creciente disponibilidad de modelos de alto rendimiento de empresas como Harley-Davidson (LiveWire) y Zero Motorcycles, junto con la expansión de las estaciones de carga para vehículos eléctricos, está impulsando la penetración del mercado en zonas urbanas y suburbanas.

Análisis del mercado de motocicletas eléctricas de Canadá

Se prevé un crecimiento constante del mercado canadiense de motocicletas eléctricas, impulsado por los objetivos gubernamentales de vehículos de cero emisiones, los incentivos fiscales para vehículos eléctricos y una mayor concienciación sobre el cambio climático. Las políticas favorables del país y la creciente infraestructura de vehículos eléctricos están fomentando su adopción, especialmente entre los jóvenes que se desplazan a diario al trabajo y los consumidores con conciencia ambiental.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de motocicletas eléctricas?

La industria de las motocicletas eléctricas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Honda Motor Co., Ltd. (Japón)
• Harley-Davidson, Inc. (EE. UU.)
• Zero Motorcycles, Inc. (EE. UU.)
• KTM AG (Austria)
• BMW Motorrad (Alemania)
• Maeving (Reino Unido)
• Energica Motor Company SpA (Italia)
• PASTEL (Suecia)
• SUR-RON USA (EE. UU.)
• Electric Motion (Francia)
• Fonz Moto Pty Limited (Australia)
• Arc Vector (Reino Unido)
• Motores Emflux (India)
• Evoke Motorcycles (China)
• Flujo de combustible (EE. UU.)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japón)
• Motocicletas Savic (Australia)
• Suzuki Motor Corporation (Japón)
• Tacita Motorcycles (Italia)
• Tarform Luna (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de motocicletas eléctricas?

• En noviembre de 2023, Honda Motor Company presentó una ambiciosa hoja de ruta para expandir su negocio de motocicletas eléctricas, elevando su objetivo global de ventas anuales a 4 millones de unidades para 2030, frente a la meta anterior de 3,5 millones. La estrategia incluye la introducción de 30 modelos de motocicletas eléctricas a nivel mundial y una inversión total de 500 000 millones de yenes: 100 000 millones de yenes entre 2021 y 2025 y 400 000 millones de yenes adicionales entre 2026 y 2030. Este importante compromiso financiero subraya la intención de Honda de liderar la transición hacia la movilidad eléctrica en el segmento de las dos ruedas.
• En noviembre de 2023, Orxa Energies, fabricante de vehículos eléctricos, lanzó Mantis, una motocicleta eléctrica premium con un peso en vacío de 182 kg, disponible en los colores Urban Black y Jungle Grey. Viene equipada con un cargador de 1,3 kW, ofreciendo rendimiento y diseño pensados ​​para el conductor urbano. Este lanzamiento marca la entrada de Orxa en el segmento de motocicletas eléctricas de alto rendimiento.
• En junio de 2023, Revolt Motors reveló sus planes de lanzar un nuevo modelo de motocicleta eléctrica con mayor autonomía y mejoras tecnológicas avanzadas, con el objetivo de diversificar su línea de productos y satisfacer las cambiantes expectativas de los consumidores. Esta iniciativa se alinea con la estrategia de la marca de mantenerse competitiva en el creciente mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas.
• En mayo de 2023, Lightning Motorcycles firmó una alianza estratégica con LG Chem para desarrollar la tecnología de baterías de iones de litio de última generación. La colaboración se centra en mejorar la densidad energética y la eficiencia de carga, lo que permite tiempos de conducción más largos y recargas más rápidas. Esta alianza marca un paso crucial para impulsar el rendimiento de las motocicletas eléctricas a nivel mundial.
• En abril de 2023, Harley-Davidson amplió su presencia de vehículos eléctricos de dos ruedas en Europa con el lanzamiento de su primera motocicleta eléctrica, la LiveWire. Esta iniciativa refleja el compromiso de Harley-Davidson con la innovación y la sostenibilidad, a la vez que amplía su atractivo para una nueva generación de conductores con conciencia ambiental.

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