Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de vehículos eléctricos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de vehículos eléctricos

• El tamaño del mercado mundial de vehículos eléctricos se valoró en USD 70,45 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 295,75 mil millones para 2032 , con una CAGR del 19,64% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de soluciones de movilidad limpia, políticas gubernamentales favorables y subsidios, rápidos avances en tecnologías de baterías y el aumento de los precios del combustible, que impulsan colectivamente la transición de vehículos convencionales a eléctricos.
• Las crecientes inversiones de los fabricantes de automóviles en infraestructura de movilidad eléctrica y la expansión de las redes de carga de vehículos eléctricos están acelerando aún más el desarrollo del mercado y la adopción por parte de los consumidores a nivel mundial.

Análisis del mercado de vehículos eléctricos

• El mercado de vehículos eléctricos está experimentando una rápida expansión a medida que las preferencias de los consumidores cambian hacia opciones de movilidad ambientalmente sostenibles y eficientes en términos de combustible.
• Las empresas se están centrando en mejoras tecnológicas y carteras de productos ampliadas para satisfacer las cambiantes demandas de los clientes y mantenerse competitivas en el mercado en crecimiento.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de vehículos eléctricos en 2024, respaldada por incentivos gubernamentales, sólidas capacidades de fabricación y la rápida expansión de la infraestructura de carga.
• Se espera que la región de América del Norte sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de vehículos eléctricos, impulsada por el aumento de los incentivos gubernamentales, la creciente conciencia ambiental, la expansión de la infraestructura de vehículos eléctricos y las crecientes inversiones de los principales fabricantes de automóviles en electrificación.
• El segmento de baterías de iones de litio dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 67,4 % en 2024, gracias a su alta densidad energética, su larga vida útil y la reducción de los costes de producción. Estas baterías se utilizan ampliamente en vehículos eléctricos debido a su fiabilidad y sus mejores características de seguridad, especialmente en vehículos de pasajeros y comerciales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de vehículos eléctricos     

Tendencias del mercado de vehículos eléctricos

Integración creciente de la tecnología de vehículo a red (V2G)

• Una de las tendencias más significativas en el mercado de vehículos eléctricos es la creciente adopción de la tecnología de vehículo a red (V2G), que permite a los vehículos eléctricos comunicarse con la red eléctrica y suministrar energía almacenada durante los períodos de máxima demanda.
• La tecnología V2G favorece la estabilidad de la red y promueve un consumo energético más eficiente al permitir un flujo de energía bidireccional entre los vehículos eléctricos y las redes de servicios públicos.
• Los fabricantes de automóviles y las empresas de energía están invirtiendo en programas piloto para probar sistemas V2G, como las pruebas V2G de Nissan en el Reino Unido y el programa SmartCharge de Honda en los EE. UU., que muestran aplicaciones de la tecnología en el mundo real.
• Esta tendencia se alinea con el impulso global hacia la integración de energías renovables, ya que los vehículos eléctricos con capacidad V2G pueden servir como unidades móviles de almacenamiento de energía, reduciendo la dependencia de la generación de energía tradicional basada en combustibles fósiles.
• A medida que crece la adopción de vehículos eléctricos, se espera que la sinergia entre los vehículos eléctricos y las tecnologías de redes inteligentes se acelere, ofreciendo beneficios tanto ambientales como económicos a los consumidores y a los operadores de la red.

Dinámica del mercado de vehículos eléctricos

Conductor

“Aumento de los incentivos gubernamentales y políticas de apoyo”

• Los gobiernos de todo el mundo están apoyando activamente la adopción de vehículos eléctricos a través de incentivos como reembolsos de impuestos, subsidios y tarifas de registro reducidas para que los vehículos eléctricos sean más accesibles financieramente para los consumidores.
• Estas iniciativas tienen como objetivo reducir las emisiones de carbono, promover la sostenibilidad ambiental y acelerar la transición hacia alternativas de transporte más limpias.
• Los consumidores se benefician de ventajas que incluyen acceso a carriles compartidos, peajes reducidos y exenciones de cargos por congestión, lo que aumenta el atractivo de los vehículos eléctricos.
• En Estados Unidos, se ofrecen créditos fiscales federales de hasta varios miles de dólares para vehículos eléctricos calificados, mientras que Alemania y Francia brindan subsidios de compra directa para alentar su adopción.
• Además del apoyo financiero, muchos países están invirtiendo en el desarrollo de infraestructura de carga, y China está implementando mandatos para vehículos eléctricos y expandiendo las capacidades de producción de baterías para respaldar el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Infraestructura de carga limitada y ansiedad por la autonomía

• Uno de los principales obstáculos para la adopción de vehículos eléctricos es la infraestructura de carga insuficiente, especialmente en zonas rurales y subdesarrolladas donde la disponibilidad de estaciones es limitada.
• La ansiedad por la autonomía sigue siendo una preocupación importante para los consumidores, ya que muchos temen quedarse sin energía sin acceso a opciones de carga cercanas o confiables.
• El largo tiempo necesario para cargar los vehículos eléctricos en comparación con el reabastecimiento rápido de los vehículos tradicionales aumenta las dudas de los consumidores.
• Los problemas de compatibilidad entre diferentes modelos de vehículos y redes de carga complican aún más la experiencia del usuario y reducen la confianza del consumidor.
• En varios países en desarrollo, como aquellos con redes eléctricas débiles e inversión limitada, la falta de infraestructura sólida ralentiza significativamente la implementación y la aceptación de los vehículos eléctricos.

Alcance del mercado de vehículos eléctricos

El mercado está segmentado según tipo, forma, aplicación, capacidad, tipo de unión, tipo de vehículo, usuario final y material.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de vehículos eléctricos se segmenta en baterías de iones de litio, baterías selladas de plomo-ácido, baterías de níquel-hidruro metálico, ultracondensadores, baterías de estado sólido y otras baterías. El segmento de baterías de iones de litio dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 67,4 %, en 2024, gracias a su alta densidad energética, su larga vida útil y la reducción de los costes de producción. Estas baterías se utilizan ampliamente en vehículos eléctricos debido a su fiabilidad y sus características de seguridad mejoradas, especialmente en vehículos de pasajeros y comerciales.

Se prevé que el segmento de baterías de estado sólido experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente interés en las tecnologías de baterías de nueva generación que ofrecen mayor seguridad, carga más rápida y mayor autonomía. Los fabricantes de automóviles y las empresas tecnológicas están invirtiendo significativamente en I+D de baterías de estado sólido para futuras soluciones de movilidad eléctrica.

• Por formulario

Según su forma, el mercado se segmenta en prismáticos, cilíndricos y tipo bolsa. El segmento prismático obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 69%, en 2024, gracias a su eficiente utilización del espacio y mayor densidad de potencia, lo que lo hace ideal para coches eléctricos y SUV. Su diseño estructural proporciona una mayor estabilidad, lo que favorece las aplicaciones de baterías de gran formato.

Se prevé que el segmento de celdas tipo bolsa experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su diseño ligero y flexible, y a su excelente rendimiento térmico. Estas características las hacen ideales para vehículos eléctricos compactos y de alto rendimiento.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de vehículos eléctricos se segmenta en coches eléctricos, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados, vehículos de dos ruedas y otros. El segmento de coches eléctricos dominó el mercado en 2024, impulsado por la creciente demanda de los consumidores, los subsidios gubernamentales y las inversiones de los fabricantes de automóviles en modelos eléctricos de pasajeros. Las continuas mejoras en la autonomía, el rendimiento y el diseño de los vehículos refuerzan esta tendencia.

Se espera que el segmento de vehículos de dos ruedas experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, debido a la mayor urbanización, los menores costos de propiedad y la expansión de las plataformas de uso compartido de scooters eléctricos, especialmente en los países en desarrollo.

• Por capacidad

En función de la capacidad, el mercado se segmenta en 50 kWh, 51-100 kWh, 101-300 kWh y más de 300 kWh. El segmento de 51-100 kWh representó la mayor cuota de ingresos en 2024 gracias a su equilibrada autonomía y asequibilidad, lo que lo convierte en la opción preferida para vehículos eléctricos de gama media. Estas baterías garantizan un rendimiento óptimo tanto para la conducción urbana como para viajes de larga distancia de intensidad moderada.

Se espera que el segmento de más de 300 kWh experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos de largo alcance y vehículos eléctricos comerciales pesados, especialmente camiones y autobuses.

• Por tipo de enlace

Según el tipo de unión, el mercado se segmenta en cable y láser. El segmento láser tuvo la mayor participación en 2024, gracias a su superior precisión, resistencia y control térmico durante el ensamblaje de baterías. La unión láser se adopta cada vez más en la fabricación automatizada de baterías avanzadas para vehículos eléctricos.

Se espera que el segmento de unión por cable experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, debido a su rentabilidad y compatibilidad con los procesos de fabricación tradicionales, particularmente en los mercados emergentes.

• Tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales. El segmento de turismos captó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos entre los consumidores particulares y la introducción de modelos asequibles y de alto rendimiento por parte de los principales fabricantes.

Se espera que el segmento de vehículos comerciales experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, respaldado por mandatos regulatorios para la electrificación de la flota y ventajas en el costo total de propiedad en los sectores de logística y entrega.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de vehículos eléctricos se segmenta en fabricantes de equipos originales (OEM), posventa y estaciones de intercambio de baterías. El segmento de fabricantes de equipos originales (OEM) dominó el mercado en 2024 gracias al aumento de la producción de vehículos eléctricos (VE) y a la integración de baterías propias por parte de las principales marcas automotrices. Los fabricantes de automóviles están invirtiendo en plataformas de VE y tecnologías de baterías para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y reducir la dependencia de los proveedores.

Se espera que las estaciones de intercambio de baterías experimenten la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, liderada por la creciente adopción de modelos de batería como servicio en países como China e India, que ayudan a reducir el tiempo de inactividad y los costos iniciales de los vehículos eléctricos.

• Por material

Según el material, el mercado se segmenta en litio, magnesio, cobalto y grafito natural. El segmento del litio tuvo la mayor participación en 2024 debido a su papel esencial en la composición química de las baterías de vehículos eléctricos y su uso generalizado en todo tipo de vehículos eléctricos. El aumento de las inversiones en la minería y el reciclaje de litio impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Se espera que el segmento de grafito natural experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su importancia como material de ánodo en baterías de iones de litio y el enfoque creciente en asegurar cadenas de suministro nacionales y sostenibles.

Análisis regional del mercado de vehículos eléctricos

• Asia-Pacífico dominó el mercado de vehículos eléctricos en 2024, respaldada por incentivos gubernamentales, sólidas capacidades de fabricación y la rápida expansión de la infraestructura de carga.
• Países como China, Japón y Corea del Sur están liderando el cambio con inversiones a gran escala, crecientes ventas de vehículos eléctricos y la presencia de los principales fabricantes de baterías.
• El aumento de la conciencia ambiental y la urbanización respaldan aún más la adopción generalizada de vehículos eléctricos en toda la región.

Perspectiva del mercado de vehículos eléctricos de China

China representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsada por un sólido respaldo político, objetivos ambiciosos para vehículos eléctricos y un dominio en la producción de baterías. La política de doble crédito del gobierno, el aumento de los costos del combustible y la expansión de la infraestructura para vehículos eléctricos son factores clave. Además, los fabricantes nacionales ofrecen una amplia variedad de vehículos eléctricos asequibles, lo que acelera su adopción tanto en los mercados urbanos como rurales.

Perspectiva del mercado de vehículos eléctricos de Japón

Se prevé que el mercado japonés de vehículos eléctricos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la tecnología automotriz avanzada, un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la creciente inversión en vehículos de hidrógeno y baterías. Los fabricantes japoneses de automóviles están integrando cada vez más modelos de vehículos eléctricos en sus carteras, mientras que las políticas gubernamentales promueven incentivos tanto para la producción como para la compra. La demanda se ve impulsada además por la alta densidad urbana y una población con conciencia ecológica.

Perspectiva del mercado de vehículos eléctricos de América del Norte

Se prevé que América del Norte experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por las regulaciones de emisiones, los estándares de ahorro de combustible y el creciente interés de los consumidores por la movilidad limpia. La innovación tecnológica, las colaboraciones público-privadas para la carga de vehículos eléctricos y la introducción de modelos competitivos en costos están impulsando la expansión del mercado en toda la región.

Perspectiva del mercado de vehículos eléctricos de EE. UU.

El mercado estadounidense de vehículos eléctricos lideró la región de Norteamérica en 2024, gracias a sólidos incentivos gubernamentales, el desarrollo de infraestructura y las inversiones de los fabricantes de automóviles. Los créditos fiscales federales, las normativas de vehículos de cero emisiones en varios estados y el aumento de los precios de la gasolina han impulsado la preferencia del consumidor hacia las alternativas eléctricas. El aumento de la producción nacional de vehículos eléctricos y baterías mejora aún más la resiliencia de la cadena de suministro.

Perspectivas del mercado de vehículos eléctricos en Europa

Se prevé que el mercado europeo de vehículos eléctricos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a las estrictas normas sobre emisiones de CO₂, el aumento del coste del combustible y las iniciativas para un aire limpio en las ciudades. Los países europeos están invirtiendo fuertemente en infraestructura para vehículos eléctricos, y los fabricantes de automóviles están electrificando rápidamente sus flotas. La concienciación pública y la demanda impulsada por las políticas impulsan significativamente el crecimiento en la región.

Perspectivas del mercado de vehículos eléctricos en Alemania

Alemania contribuye de forma clave al mercado europeo de vehículos eléctricos, gracias a su sólida industria automotriz, su robusta infraestructura y las subvenciones federales para compradores de vehículos eléctricos. El país está transformando su base tradicional de fabricación de automóviles para centrarse en la movilidad eléctrica, con importantes inversiones en I+D, producción de baterías y lanzamiento de modelos de vehículos eléctricos. Las flotas corporativas y los consumidores urbanos son los principales adoptantes.

Perspectivas del mercado de vehículos eléctricos del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de vehículos eléctricos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la prohibición de nuevos vehículos de gasolina y diésel en 2035, la creciente concienciación climática y la expansión de la red nacional de carga. La creciente gama de modelos de vehículos eléctricos y los incentivos de compra están fomentando su adopción tanto entre particulares como entre empresas. La integración con redes eléctricas inteligentes también impulsa el potencial de mercado a largo plazo.

Cuota de mercado de vehículos eléctricos

La industria de vehículos eléctricos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ENERSYS (EE. UU.)
• BYD Motors Inc. (China)
• Panasonic Corporation (Japón)
• LG Energy Solution (Corea del Sur)
• PRIDE EV (China)
• Wanxiang (China)
• GS Yuasa International Ltd (Japón)
• Tianneng (China)
• Contemporary Amperex Technology Co. Limited (China)
• SAMSUNG SDI CO., LTD (Corea del Sur)
• Hankook & Company Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Bloomberg LP (India)
• C&D Technologies, Inc. (EE. UU.)
• BATERÍA CROWN (EE. UU.)
• Pilas Duracell BV (EE. UU.)
• Compañía manufacturera East Penn (EE. UU.)
• EXIDE INDUSTRIAS LTD (India)
• HUAYU (NINGBO) NUEVAS TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS CO., LTD. (China)

Últimos avances en el mercado mundial de vehículos eléctricos

• En enero de 2024, Tata Passenger Electric Mobility Ltd (TPEM), filial de Tata Motors, anunció el lanzamiento de su primer vehículo totalmente eléctrico, el Punch.ev. Basado en la recién presentada plataforma acti.ev, este SUV ofrece características avanzadas y está disponible en tres variantes: Smart, Adventure y Empowered, diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores. Este desarrollo pone de relieve el enfoque de Tata en la innovación, la asequibilidad y la sostenibilidad, consolidando su posición en el creciente mercado de vehículos eléctricos de la India.
• En agosto de 2022, Ola Electric anunció el lanzamiento de su coche eléctrico, previsto para 2024, durante su evento del Día de la Independencia. El vehículo eléctrico tendrá una autonomía de 500 kilómetros, con el objetivo de redefinir la movilidad eléctrica de largo alcance en India. Además, Ola presentó el nuevo scooter S1 y su variante de batería, lo que demuestra su compromiso con la innovación en vehículos eléctricos y la ampliación de las opciones para el consumidor.
• En abril de 2022, Ford lanzó la F-150 Lightning totalmente eléctrica en Detroit, lo que convirtió su camioneta más vendida en un vehículo eléctrico. Este lanzamiento marcó un hito importante para Ford, generando un gran interés entre los consumidores con más de 200,000 pedidos anticipados. Este desarrollo posiciona a Ford como un competidor serio en el mercado de camionetas eléctricas e impulsa la adopción general de vehículos eléctricos en Norteamérica.

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