Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de aparatos electromédicos y electroterapéuticos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos

• El tamaño del mercado global de aparatos electromédicos y electroterapéuticos se valoró en USD 62,77 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 110,29 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, trastornos neurológicos y afecciones cardiovasculares, lo que impulsa una mayor demanda de dispositivos terapéuticos y de diagnóstico avanzados en entornos clínicos y de atención domiciliaria. La integración de tecnologías de vanguardia como la medicina bioelectrónica, la neuroestimulación y los sistemas de monitorización asistida por IA está ampliando significativamente el alcance y la eficacia de los aparatos electromédicos y electroterapéuticos.
• Además, la creciente tendencia hacia modalidades de tratamiento no invasivas y la monitorización remota de pacientes está acelerando la adopción de dispositivos como la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS), la estimulación eléctrica neuromuscular (NMES) y los sistemas de electrocardiografía (ECG). Estas soluciones son cada vez más vitales para el manejo de enfermedades crónicas fuera de los entornos hospitalarios tradicionales.

Análisis del mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos

• Los aparatos electromédicos y electroterapéuticos, que incluyen dispositivos como desfibriladores, equipos de fisioterapia, electrocardiógrafos y dispositivos de estimulación terapéutica, son cada vez más vitales en la atención médica moderna debido a su capacidad para mejorar la precisión del diagnóstico, los resultados terapéuticos y las capacidades de monitoreo de pacientes en diversos entornos clínicos y de rehabilitación.
• La creciente demanda de dispositivos electromédicos y electroterapéuticos se debe principalmente a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población mundial y la creciente adopción de opciones de tratamiento no invasivas y mínimamente invasivas posibilitadas por los avances tecnológicos en la electrónica médica.
• Norteamérica dominó el mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos, con la mayor participación en los ingresos, un 38,6 % en 2024, gracias a su avanzada infraestructura sanitaria, la adopción temprana de tecnologías médicas de vanguardia, marcos de reembolso favorables y la presencia de empresas clave como Medtronic, Abbott y Boston Scientific. EE. UU. lidera el crecimiento regional gracias al aumento de la inversión en salud digital y la demanda de soluciones electroterapéuticas domiciliarias.
• Se proyecta que Asia-Pacífico será la región de más rápido crecimiento en el mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos durante el período de pronóstico (2025-2032), impulsada por el aumento del gasto en atención médica, la creciente incidencia de trastornos relacionados con el estilo de vida, la rápida urbanización y las iniciativas gubernamentales destinadas a ampliar el acceso a atención médica de calidad en economías emergentes como China e India.
• El segmento de equipos de diagnóstico dominó el mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos con una participación en los ingresos del mercado del 38,5 % en 2024, impulsado por una mayor demanda de sistemas de imágenes como resonancia magnética, tomografía computarizada y ultrasonido para la detección temprana de enfermedades.

Alcance del informe y segmentación del mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos 

Tendencias del mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos

Creciente necesidad debido a la carga de enfermedades crónicas y al envejecimiento de la población

• El mercado mundial de aparatos electromédicos y electroterapéuticos está experimentando un sólido crecimiento, impulsado significativamente por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el rápido envejecimiento de la población mundial. A medida que los sistemas sanitarios mundiales se enfrentan a una creciente presión para gestionar enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes, la artritis y los trastornos neurodegenerativos, existe una creciente dependencia de dispositivos electromédicos avanzados para el diagnóstico, la monitorización y la terapia.
• El envejecimiento de la población, en particular, impulsa la demanda de tecnologías médicas domiciliarias que mejoran la comodidad, la seguridad y la independencia. En este contexto, la integración de la inteligencia artificial (IA) y los ecosistemas controlados por voz, como Amazon Alexa, Google Assistant y Apple HomeKit, está transformando los aparatos electromédicos en sistemas inteligentes e intuitivos que apoyan tanto a pacientes como a cuidadores. Estas tecnologías inteligentes permiten la operación manos libres, la recopilación de datos de salud en tiempo real, intervenciones terapéuticas personalizadas y una coordinación fluida con otras soluciones de salud digital.
  • Por ejemplo, se están desarrollando dispositivos electroterapéuticos con IA y algoritmos adaptativos que adaptan los tratamientos según los datos específicos del usuario, mejorando así los resultados en el manejo del dolor crónico o la rehabilitación física. La integración del control por voz mejora aún más la accesibilidad, permitiendo que las personas mayores o con movilidad reducida operen los dispositivos sin interacción manual, una característica esencial para mantener la autonomía en casa.
• Además, empresas como WELOCK y otros innovadores en tecnología sanitaria están ampliando el concepto de conectividad inteligente de los sistemas de seguridad a los dispositivos médicos. Funciones como la operación automatizada, la monitorización remota y las alertas en tiempo real para patrones de uso anormales o métricas de salud se están convirtiendo en estándar. Estas capacidades se alinean con el objetivo más amplio de la atención preventiva y la gestión remota de pacientes, especialmente importante en regiones con acceso limitado a profesionales sanitarios.
• A medida que aumentan las tasas de enfermedades crónicas y las personas mayores buscan mayor independencia y soluciones de atención domiciliaria, se prevé que se acelere la demanda de aparatos electromédicos y electroterapéuticos inteligentes e integrados. Esta convergencia de IA, tecnología de voz e innovación médica marca un cambio fundamental en la prestación de la atención: más proactiva, personalizada e integrada en la vida cotidiana.

Dinámica del mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos

Conductor

La creciente demanda impulsada por los avances tecnológicos y la carga de enfermedades crónicas

• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como trastornos cardiovasculares, neurológicos y cáncer, sumada al envejecimiento de la población, está impulsando significativamente la demanda de aparatos electromédicos y electroterapéuticos. Estos dispositivos, utilizados tanto para diagnóstico como para terapia, se están volviendo esenciales para ofrecer tratamientos eficaces y personalizados en hospitales, centros de diagnóstico y atención domiciliaria.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Siemens Healthineers lanzó su plataforma de resonancia magnética de última generación, MAGNETOM Cima.X, que incorpora imágenes avanzadas asistidas por IA para optimizar el diagnóstico neurológico y oncológico. Se prevé que innovaciones como estas, de empresas clave, aceleren el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• Además, avances tecnológicos como la integración de la IA, la miniaturización, la comunicación inalámbrica y los formatos portátiles hacen que estos dispositivos sean más eficientes, precisos y fáciles de usar para el paciente. Estas características son especialmente cruciales en entornos de atención remota y domiciliaria, donde la monitorización en tiempo real y la portabilidad son vitales.
• La creciente transición hacia modelos de atención médica basados en el valor, que priorizan el tratamiento orientado a los resultados, también está impulsando la demanda de dispositivos electromédicos avanzados que permiten la detección temprana, la terapia de precisión y los procedimientos mínimamente invasivos. Dispositivos como los neuroestimuladores implantables y los monitores de ECG portátiles están ayudando a reducir las tasas de hospitalización y a mejorar los resultados a largo plazo de los pacientes.
• Además, el aumento de la financiación gubernamental para la salud digital, la telemedicina y la innovación en el diagnóstico, en particular en mercados desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Japón, está impulsando las inversiones en la modernización de la infraestructura sanitaria con soluciones electroterapéuticas.

Restricción/Desafío

Riesgos de ciberseguridad y altos costos de implementación

• Un desafío importante que enfrenta el mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos es la creciente preocupación por las vulnerabilidades de ciberseguridad, especialmente con la creciente integración de sistemas conectados a internet y diagnósticos en la nube. A medida que los dispositivos dependen cada vez más de la infraestructura de red para transmitir datos de pacientes, se convierten en objetivos potenciales de ciberataques y filtraciones de datos.
  • Por ejemplo, varios fabricantes de dispositivos médicos han sido detectados por organismos de control de ciberseguridad en el pasado por vulnerabilidades en sistemas de telemetría remota, lo que genera dudas entre hospitales y profesionales clínicos a la hora de adoptar soluciones conectadas a gran escala. Garantizar el cumplimiento de la HIPAA e implementar protocolos de cifrado robustos es fundamental para mitigar estos riesgos.
• Otra limitación importante es el elevado coste inicial de adquirir e implementar sistemas diagnósticos o terapéuticos avanzados, como máquinas de resonancia magnética, sistemas quirúrgicos robóticos y dispositivos de neuroestimulación. Estos costes pueden ser prohibitivos, especialmente para clínicas o centros de salud más pequeños en economías emergentes, donde los presupuestos de inversión son limitados.
• Además, los costos adicionales relacionados con la capacitación, el mantenimiento y el cumplimiento normativo se suman a la carga general, lo que desalienta la adopción en entornos sensibles a los costos. Si bien los modelos de arrendamiento y las reformas de reembolso están ayudando a mitigar este problema en algunas regiones, la asequibilidad sigue siendo un desafío clave.
• Abordar estas preocupaciones mediante marcos de ciberseguridad mejorados, innovación optimizada en costos y una cobertura de seguros ampliada será vital para garantizar la escalabilidad a largo plazo y una adopción más amplia de tecnologías electromédicas en diversos entornos de atención médica.

Alcance del mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos

El mercado está segmentado según el producto, la aplicación, la tecnología, el usuario final y el canal de distribución.

• Por producto

En cuanto a productos, el mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos se segmenta en equipos de diagnóstico, equipos terapéuticos, dispositivos quirúrgicos, dispositivos de asistencia al paciente, entre otros. El segmento de equipos de diagnóstico obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 38,5 %, en 2024, impulsado por la mayor demanda de sistemas de imagen como resonancia magnética, tomografía computarizada y ultrasonido para la detección temprana de enfermedades.

Se proyecta que el segmento de dispositivos de asistencia al paciente experimentará la CAGR más rápida del 8,7 % entre 2025 y 2032, respaldado por una creciente población de edad avanzada y mejoras tecnológicas en ayudas de movilidad y monitoreo.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos se segmenta en cardiología, neurología, oncología, ortopedia, ginecología, urología, entre otros. El segmento de cardiología representó la mayor cuota de mercado, con un 29,3 %, en 2024, debido a la alta carga mundial de enfermedades cardiovasculares y al uso generalizado de electrocardiógrafos, marcapasos y desfibriladores.

Se espera que el segmento de oncología crezca a la CAGR más rápida del 9,1 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente incidencia del cáncer y la demanda de tecnologías de tratamiento mínimamente invasivas.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos se segmenta en rayos X, resonancia magnética, tomografía computarizada, ultrasonido, electroencefalografía (EEG), electrocirugía, entre otros. El segmento de ultrasonido lideró el mercado con una participación en los ingresos del 26,4 % en 2024, gracias a sus capacidades de imagen en tiempo real, su perfil de seguridad y su menor costo en comparación con otras modalidades.

Se prevé que el segmento EEG crezca a la CAGR más alta del 10,2 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades neurológicas y la demanda de sistemas portátiles de monitorización cerebral.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos se segmenta en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, clínicas especializadas, centros de diagnóstico y centros de atención domiciliaria. El segmento hospitalario dominó la industria con la mayor participación en ingresos del mercado, con un 46,8 % en 2024, gracias a instalaciones bien equipadas, una alta afluencia de pacientes y la adopción de tecnologías electromédicas avanzadas.

Se proyecta que el segmento de entornos de atención domiciliaria crecerá a la CAGR más rápida del 9,8 % entre 2025 y 2032, impulsado por la tendencia hacia una atención médica descentralizada, la creciente carga de enfermedades crónicas y los avances en dispositivos diagnósticos y terapéuticos de uso doméstico.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos se segmenta en licitaciones directas y ventas minoristas. El segmento de licitaciones directas representó la mayor participación en los ingresos, con un 62,7 %, en 2024, gracias al alto volumen de adquisiciones por parte de hospitales y programas gubernamentales de salud.

Se espera que el segmento de ventas minoristas registre la CAGR más rápida del 8,9% entre 2025 y 2032, debido a la creciente adopción por parte de los consumidores de dispositivos electromédicos para uso doméstico y la creciente presencia de plataformas de comercio electrónico.

Análisis regional del mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos

• América del Norte dominó el mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos con la mayor participación en los ingresos del 38,6 % en 2024, atribuido a su infraestructura de atención médica avanzada, la adopción temprana de tecnologías médicas de vanguardia, los marcos de reembolso favorables y la presencia de actores clave como Medtronic, Abbott y Boston Scientific.
• Los consumidores de la región valoran mucho la conveniencia, el diagnóstico en tiempo real y la integración perfecta de los dispositivos electromédicos con otros sistemas de salud inteligentes.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por el alto gasto en atención médica, la infraestructura tecnológica avanzada y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas entre las poblaciones que envejecen, lo que hace que los aparatos electromédicos y electroterapéuticos sean un componente clave de la prestación de atención médica moderna.

Análisis del mercado estadounidense de aparatos electromédicos y electroterapéuticos

El mercado estadounidense de aparatos electromédicos y electroterapéuticos capturó la mayor cuota de ingresos, con un 76 %, en Norteamérica en 2024, impulsado por la rápida adopción de dispositivos médicos conectados y la creciente tendencia de la atención médica domiciliaria. Los consumidores priorizan cada vez más la mejora del acceso y la comodidad de la atención médica mediante sistemas terapéuticos portátiles y conectados. La creciente preferencia por las aplicaciones móviles de salud, la monitorización remota casera y las soluciones integradas con IA está impulsando aún más la expansión del mercado. La integración con plataformas como Alexa, Google Assistant y Apple HealthKit desempeña un papel fundamental para la monitorización y la intervención en tiempo real.

Análisis del mercado europeo de aparatos electromédicos y electroterapéuticos

El mercado europeo de aparatos electromédicos y electroterapéuticos representó el 28,4 % de la cuota de mercado mundial en 2024. Este crecimiento se vio impulsado por las estrictas regulaciones sanitarias, la creciente digitalización de la atención médica y la creciente incidencia de enfermedades crónicas. Los consumidores de toda la región están adoptando dispositivos terapéuticos conectados para la atención domiciliaria, la recuperación posoperatoria y la rehabilitación. La expansión del mercado se ve impulsada además por los sistemas de salud financiados por el gobierno, el crecimiento de la población de personas mayores y el énfasis en la atención preventiva en entornos residenciales e institucionales.

Análisis del mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos del Reino Unido

Se proyecta que el mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos del Reino Unido crecerá a una CAGR del 11,2 % durante 2025-2032, impulsado por la creciente adopción de dispositivos de atención médica inteligentes y el cambio hacia modelos de atención centrados en el paciente. Las preocupaciones con respecto al cuidado de los ancianos y el manejo de enfermedades crónicas están fomentando un mayor uso de sistemas terapéuticos habilitados por IA. La infraestructura digital bien desarrollada del Reino Unido y el uso creciente de plataformas de salud electrónica están respaldando una integración más amplia de las tecnologías electromédicas.

Análisis del mercado alemán de aparatos electromédicos y electroterapéuticos

Se prevé que el mercado alemán de aparatos electromédicos y electroterapéuticos registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,6 % entre 2025 y 2032, gracias al sólido ecosistema de innovación del país y al énfasis en la I+D en tecnología sanitaria. Los consumidores alemanes son muy receptivos a las soluciones médicas seguras y basadas en datos que ofrecen eficiencia y cumplimiento de estrictas normas de privacidad (p. ej., el RGPD). Este crecimiento se debe a la necesidad de sistemas de rehabilitación avanzados, monitores portátiles y herramientas de diagnóstico basadas en IA en hospitales y entornos de atención domiciliaria.

Análisis del mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos de Asia-Pacífico

Se proyecta que el mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos en Asia-Pacífico se expandirá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico (2025-2032), impulsado por la rápida urbanización, la mejora de la infraestructura sanitaria y el aumento de la renta disponible. La creciente digitalización de la atención médica en países como China, Japón e India está acelerando la adopción de dispositivos electromédicos y terapéuticos, especialmente en zonas remotas y desatendidas. La región también se beneficia de iniciativas gubernamentales favorables y del crecimiento de la capacidad de fabricación local, lo que hace que la tecnología sanitaria avanzada sea más accesible y asequible.

Análisis del mercado japonés de aparatos electromédicos y electroterapéuticos

Se prevé que el mercado japonés de aparatos electromédicos y electroterapéuticos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,4 % entre 2025 y 2032, impulsado por el envejecimiento de la población y la estrategia proactiva del país para la innovación sanitaria. La integración de dispositivos terapéuticos con ecosistemas de IA e IoT en hogares inteligentes está creando nuevas oportunidades para la atención personalizada. La demanda está aumentando, en particular, en sistemas de rehabilitación y herramientas de diagnóstico portátiles que permiten a los pacientes mayores y con enfermedades crónicas vivir de forma independiente.

Análisis del mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos de China

El mercado chino de aparatos electromédicos y electroterapéuticos representó la mayor participación en los ingresos, con un 39,5 %, en el mercado de Asia-Pacífico en 2024. Esto se atribuye al auge del sector de la salud inteligente, el aumento de la población de clase media y el decidido apoyo gubernamental a la salud digital. La creciente implementación de dispositivos médicos con IA en hospitales y centros de atención domiciliaria está acelerando el crecimiento del mercado. Además, la fortaleza de la fabricación nacional y el aumento de la inversión en innovación en tecnología médica convierten a China en un mercado clave para los actores locales e internacionales.

Cuota de mercado de aparatos electromédicos y electroterapéuticos

La industria de aparatos electromédicos y electroterapéuticos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• GE HealthCare (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• Johnson & Johnson y sus filiales (EE. UU.)
• Fresenius Medical Care (Alemania)
• Abbott (EE. UU.)
• Stryker (EE. UU.)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• Baxter (EE. UU.)
• Grupo Internacional de Ingeniería Siare (Italia)
• Corporación Shimadzu (Japón)
• Mindray Medical International Limited (China)
• Olympus Corporation (Japón)
• Varian Medical Systems (EE. UU.)
• Corporación Cerner (EE. UU.)
• Zimmer Biomet (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de aparatos electromédicos y electroterapéuticos

• En abril de 2024, Fresenius Medical Care recibió la autorización 510(k) de la FDA de EE. UU. para su sistema de hemodiálisis 5008X, lo que le permitió introducir la hemodiafiltración de alto volumen (HVHDF) en EE. UU. por primera vez. El sistema busca mejorar la eficiencia de la diálisis y los resultados de los pacientes mediante tecnología de membrana avanzada. La implementación gradual continuará hasta 2025.
• En octubre de 2024, Fresenius Medical Care también lanzó el sistema Xenios 2.0, una plataforma de soporte vital extracorpóreo de última generación. Diseñado para entornos de cuidados críticos, incluye funciones mejoradas de monitorización de seguridad y una mejor integración con los historiales médicos electrónicos (HCE).
• En abril de 2024, Soterix Medical lanzó el sistema de EEG MxN-GO, que combina la estimulación eléctrica transcraneal de alta definición (HD-tES) portátil con la monitorización de EEG. Esta innovación impulsa la investigación en neurodiagnóstico y neuromodulación móvil.
• En enero de 2024, Mindray Medical International presentó su solución de ultrasonido Medius, optimizada con IA, capaz de realizar diagnósticos en tiempo real y reconocimiento automático de imágenes. El sistema aprovecha el aprendizaje automático para respaldar la toma de decisiones clínicas en los departamentos de cardiología y radiología.

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